四川路桥:四川路桥关于拟注册发行中期票据的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-083
四川路桥建设集团股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和业务发
展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2022年5月27日召开第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行
不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》
等法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司对照发行中期票据的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引关于注册和发行中期票据的规定，具备发行资格和条件。
一、本次中期票据发行方案
（一）发行规模：中期票据20亿元，最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
（二）发行期限：不超过5年。
（三）发行日期：向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
（四）发行利率：利率由发行当时的市场情况决定。
（五）发行对象：向中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（六）募集资金用途：补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。
三、授权事项
1证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-083
为保证本次中期票据注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次发行中期票据注册发行工作的相关事宜，包括但不限于：
1．根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本
次中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2．根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次中期票据
的申报材料；
3．聘请为本次中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
4．签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次中期票据的一切协议、合同和
文件（包括但不限于本次中期票据的注册报告、发行计划、承销协议、中期票据协议等）；
5．根据实际情况决定募集资金的具体安排及资金使用安排；
6．如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
7．根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8.办理与发行本次中期票据相关的其他事宜。
上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。
9.公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关
法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次中期票据注册发行有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
四、审批程序及风险提示
本次中期票据的注册发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经交易商协会批准及接受发行注册后方可实施，存在一定不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露相关进展情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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2022年5月27日
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