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航发控制:中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见

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航发控制:中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见

洪辰 发表于 2022-4-21 00:00:00 浏览:  437 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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中信证券股份有限公司
关于中国航发动力控制股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为中国
航发动力控制股份有限公司(以下简称“航发控制”或“公司”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对航发控制关于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、本次解除限售的股份基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169541652股,每股面值1元,共募集资金人民币4297880897.90元,其中资产认购金额为928055900.00元,现金认购金额为3369824997.90元。扣除发行费用(不含税)8678812.88元后,募集资金净额现金为3361146185.02元。本次非公开发行新增股份
169541652股,已于2021年10月25日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后,公司新增有限售条件流通股份169541652股,总股本为1315184001股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的12.89%。本次限售股形成后至本公告日,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况,公司总股本数量未发生变化。
本次发行对象和限售期安排如下:
锁定期
序号发行对象名称获配股数(股)获配金额(元)
(月)
1中国航空发动机集团有限公司36609700928055900.0018个月
2中国航发资产管理有限公司35502958900000000.0018个月
国家军民融合产业投资基金有
327613412699999994.206个月
限责任公司
1锁定期
序号发行对象名称获配股数(股)获配金额(元)
(月)
4国新投资有限公司23668639599999998.656个月
中航融富基金管理有限公司-
5北京中航一期航空工业产业投15779092399999982.206个月
资基金(有限合伙)中国国有企业结构调整基金股
611834319299999986.656个月
份有限公司国华军民融合产业发展基金管
7理有限公司-国华军民融合产5910259149825065.656个月
业发展基金(有限合伙)
中航证券-中航资本产业投资
8有限公司-中航证券兴航384733727119999979.456个月
号单一资产管理计划
9陕西省国际信托股份有限公司394477399999995.556个月
国华人寿保险股份有限公司-
10394477399999995.556个月
分红四号
合计1695416524297880897.90-
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
除控股股东、实际控制人中国航空发动机集团有限公司以及关联股东中国航
发资产管理有限公司外,其他8名发行对象(即本次解除限售的股东)在本次非公开发行中承诺“自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份”。
截至本公告日,相关承诺方已严格遵守上述承诺,未出现违反相关承诺的情形。亦不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对其的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2022年4月25日(星期一)。
2、本次解除限售的股份总数为97428994股,占公司总股本的7.41%。
3、本次解除股份限售的股东共8名,共对应8个证券账户。本次解除限售
的股份上市流通情况如下:
本次可上市流冻结的股持有限售本次可上市流序号限售股份持有人名称通股数占公司份数量
股份数(股)通股数(股)
总股本的比例(股)
1国家军民融合产业投资基金27613412276134122.10%0
2有限责任公司
2国新投资有限公司23668639236686391.80%0
中航融富基金管理有限公司
3-北京中航一期航空工业产15779092157790921.20%0
业投资基金(有限合伙)中国国有企业结构调整基金
411834319118343190.90%0
股份有限公司国华军民融合产业发展基金
5管理有限公司-国华军民融591025959102590.45%0
合产业发展基金(有限合伙)
中航证券-中航资本产业投
6资有限公司-中航证券兴航473372747337270.36%0
38号单一资产管理计划
陕西省国际信托股份有限公
7394477339447730.30%0
司国华人寿保险股份有限公司
8394477339447730.30%0
-分红四号
合计97428994974289947.41%0
四、股本结构变化情况本次限售股份上市流通前本次变动数本次限售股份上市流通后股份类型股数(股)比例(%)(股)股数(股)比例(%)
一、有限售条件的
16954960212.8917-97428994721206085.4837
流通股
高管锁定股79500.0006079500.0006
首发后限售股16954165212.8911-97428994721126585.4831
二、无限售条件的
114563439987.108397428994124306339394.5163
流通股
三、股份总数1315184001100.00001315184001100.000
注:以上比例所产生的细微差异系由四舍五入导致。
五、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求;本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和相关股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司对于本次限售股份相
3关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
4(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
张明慧杨萌中信证券股份有限公司年月日
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