诺泰生物:南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金之核查意见

南京证券股份有限公司
关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金之核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏诺
泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用超募资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 5329.595 万股，每股面值人民币 1 元。
截至 2021 年 5 月 14 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 5329.595万股，每股发行价格15.57元，募集资金总额为人民币829817941.50元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）
人民币104654948.34元，公司募集资金净额为人民币725162993.16元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验
字第90038号报告验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国民生银行股份有限公司连云港分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分
行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
1二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集
资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目的建设：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1杭州澳赛诺医药中间体建设项目46467.1615000.00
2106车间多肽原料药产品技改项目32972.0725000.00
3多肽类药物及高端制剂研发中心项目15930.3510000.00
4多肽类药物研发项目5941.005000.00
合计101310.5855000.00
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据公司2022年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的盈利能力和经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证现有募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金5000万元用于永久补充公司流动资金。
公司超募资金总额为175162993.16元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5000.00万元，占超募资金总额的比例为28.54%，最近12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定（前次使用超募资金永久补充流动资金的股东大会决议日期为2021年6月18日，并于2021年6月19日至2021年6月21日间完成银行贷款的偿还，本次使用超募资金永久补充流动资金事项仍需经过股东大会审议且股东大会预计将于2022年6月20日召开，具体实施在2022年6月21日之后，因此满足最近12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%的相关规定）。
四、相关承诺2根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定，公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见经核查，独立董事认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经营发展的实际需要，且公司每12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的
30%，并已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经营发展的实际需要，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。且公司每12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%，并已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：诺泰生物本次使用超募资金用于永久补充流动资金，
3有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对诺泰生物本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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