思特威:思特威首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

思特威（上海）电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
1、思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“思特威”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]636号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“思特威”，扩位简称为“思特威电子科技”，股票代码为“688213”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.51元/股，发行数量为4001.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为800.20万股，占本次发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）
指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为800.20万股，占本次发行总规模的20.00%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，本次发行初始战略配售数量未向网下发行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2560.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.15万股，占扣除
1最终战略配售数量后发行数量的20.00%。
根据《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
3509.57倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即320.10万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2240.55万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%；网上最终发行数量为960.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04274135%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年5月13日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“思特威1号资产管理计划”）和中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“思特威2号资产管理计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业：上海汽车集团股份有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司。
战略投资者缴款认购结果如下：
2获配股
数占本新股配售经战略投资者获配股数次发行限售期
序号类型获配金额（元）纪佣金合计（元）名称（股）数量的（月）
（元）比例
（%）中信建投投保荐机构相
116004004.00%50428604.00-50428604.0024
资有限公司关子公司思特威1号发行人的高
2资产管理计级管理人员31587037.89%99530731.53497653.66100028385.1912
划与核心员工参与本次战思特威2号略配售设立
3资产管理计8422972.11%26540778.47132703.8926673482.3612
的专项资产划管理计划上海汽车集
4团股份有限12003003.00%37821453.00189107.2738010560.2712
与发行人经公司营业务具有合肥晶合集战略合作关
5成电路股份7501881.88%23638423.88118192.1223756616.0012
系或长期合有限公司作愿景的大上海市漕河型企业或其泾新兴技术
6下属企业4501121.12%14183029.1270915.1514253944.2712
开发区发展总公司
合计800200020.00%252143020.001008572.09253151592.09—
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：9478541股
2、网上投资者缴款认购的金额：298668826.91元
3、网上投资者放弃认购数量：123959股
4、网上投资者放弃认购金额：3905948.09元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：22405500股
2、网下投资者缴款认购的金额：705997305.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3529989.02元
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年5月16日（T+3
3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网
下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“1”位数2凡参与网下发行申购思特威股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1388个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为139个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1874364股，占本次网下发行总量的8.37%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
5.86%。
本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为123959股，包销金额为3905948.09元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.3873%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.3098%。
2022年5月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一
起划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
4联系人：股权资本市场部
电话：010-86451549、010-86451550
发行人：思特威（上海）电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022年5月17日5（此页无正文，为《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：思特威（上海）电子科技股份有限公司年月日（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年月日附表：网下配售摇号中签结果表最终获配股数限售期序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）
泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司—
1 B881024027 14046 6
责任公司传统—普通保险产品泰康资产管理有限国网江苏省电力有限公司（国
2 B881033241 14046 6责任公司 网A）企业年金计划泰康资产管理有限泰康资产丰成稳进混合型养老
3 B881307941 14046 6
责任公司金产品泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司投
4 B881715788 14046 6
责任公司连安盈回报投资账户
泰康资产管理有限瓮福（集团）有限责任公司企
5 B882038257 13716 6
责任公司业年金计划泰康资产管理有限中国铁路太原局集团有限公司
6 B882379603 14046 6
责任公司企业年金计划泰康资产管理有限中国铁路广州局集团有限公司
7 B882421840 14046 6
责任公司企业年金计划泰康资产管理有限建信养老2号集合团体型养老保
8 B882728912 14046 6
责任公司障管理产品泰康资产管理有限
9 湖北省（贰号）职业年金计划 B882783043 14046 6
责任公司泰康资产管理有限
10 江西省肆号职业年金计划 B882847376 14046 6
责任公司泰康资产管理有限
11 江苏省柒号职业年金计划 B882892923 14046 6
责任公司泰康资产管理有限
12 辽宁省叁号职业年金计划 B882894137 14046 6
责任公司泰康资产管理有限泰康资产核心成长股票型养老
13 B882907370 7242 6
责任公司金产品
泰康资产管理有限泰康永泰（稳健成长组合）企
14 B882950598 14046 6
责任公司业年金集合计划泰康资产管理有限中国交通建设集团有限公司
15 B882965640 14046 6
责任公司（标准组合）企业年金计划泰康资产管理有限
16 重庆市肆号职业年金计划 B882975357 14046 6
责任公司泰康资产管理有限中国南方电网有限责任公司企
17 B883051559 14046 6
责任公司业年金计划泰康资产管理有限云南省农村信用社企业年金计
18 B883061237 14046 6
责任公司划泰康资产管理有限
19 河北省贰号职业年金计划 B883080870 14046 6
责任公司泰康资产管理有限泰康资产价值精选股票型养老
20 B883140340 14046 6
责任公司金产品
8最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）泰康资产管理有限中国能源建设集团有限公司企
21 B883336234 14046 6
责任公司业年金计划泰康资产管理有限
22 广东省伍号职业年金计划 B883536279 14046 6
责任公司泰康资产管理有限国网河北省电力有限公司企业
23 B883729254 14046 6
责任公司年金计划泰康资产管理有限光大永明人寿保险有限公司泰
24 B884094416 14046 6
责任公司康资管委托专户泰康资产管理有限泰康资产增强收益混合型养老
25 B888501169 14046 6
责任公司金产品泰康资产管理有限泰康宏泰回报混合型证券投资
26 D890041798 14046 6
责任公司基金泰康资产管理有限
27 泰康颐享混合型证券投资基金 D890144261 14046 6
责任公司泰康资产管理有限泰康优势企业混合型证券投资
28 D890252608 14046 6
责任公司基金泰康资产管理有限泰康鼎泰一年持有期混合型证
29 D890305338 14046 6
责任公司券投资基金中信证券股份有限中信证券信养天和股票型养老
30 B881374388 14046 6
公司金产品
中信证券股份有限湖南省（柒号）职业年金计划
31 B882812428 14046 6
公司中信组合中信证券股份有限上海市壹号职业年金计划中信
32 B882831545 14046 6
公司组合中信证券股份有限广西壮族自治区玖号职业年金
33 B882931036 14046 6
公司计划中信证券组合中信证券股份有限内蒙古自治区陆号职业年金计
34 B883091871 14046 6
公司划中信组合中信证券股份有限四川省贰号职业年金计划中信
35 B883100379 14046 6
公司证券组合中信证券股份有限浙江省贰号职业年金计划中信
36 B883713075 14046 6
公司证券组合中信证券股份有限
37 全国社保基金四一八组合 D890793528 14046 6
公司广发基金管理有限广发中证传媒交易型开放式指
38 D890113731 14046 6
公司数证券投资基金广发基金管理有限广发恒信一年持有期混合型证
39 D890257307 14046 6
公司券投资基金广发基金管理有限广发恒享一年持有期混合型证
40 D890310163 14046 6
公司券投资基金
9最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）泰达宏利基金管理泰达宏利新能源股票型证券投
41 D890276775 9437 6
有限公司资基金泰达宏利基金管理泰达宏利价值优化型周期类行
42 D890711673 8998 6
有限公司业混合型证券投资基金博时基金管理有限招商证券股份有限公司企业年
43 B881886194 14046 6
公司金计划博时基金管理有限中国第一汽车集团公司企业年
44 B882723250 14046 6
公司金计划博时基金管理有限
45 上海市陆号职业年金计划 B882839200 14046 6
公司博时基金管理有限广西壮族自治区贰号职业年金
46 B882925158 14046 6
公司计划博时基金管理有限基本养老保险基金一六零一一
47 B882983025 14046 6
公司组合博时基金管理有限中国农业银行股份有限公司企
48 B883058331 14046 6
公司业年金计划博时基金管理有限博时成长价值股票型养老金产
49 B883525456 13058 6
公司品博时基金管理有限
50 山东省（拾号）职业年金计划 B883538645 14046 6
公司博时基金管理有限博时睿远事件驱动灵活配置混
51 D890036989 7023 6
公司 合型证券投资基金（LOF）博时基金管理有限
52 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 14046 6
公司博时基金管理有限博时中证500交易型开放式指数
53 D890174428 14046 6
公司证券投资基金博时基金管理有限博时港股通领先趋势混合型证
54 D890257098 14046 6
公司券投资基金博时基金管理有限博时博盈稳健6个月持有期混合
55 D890289891 14046 6
公司型证券投资基金博时基金管理有限博时品质生活混合型证券投资
56 D890310553 10863 6
公司基金博时基金管理有限
57 全国社保基金一零三组合 D890711720 14046 6
公司博时基金管理有限博时裕富沪深300指数证券投资
58 D890712378 14046 6
公司基金长城基金管理有限长城量化精选股票型证券投资
59 D890175694 5267 6
公司基金长城基金管理有限长城价值成长六个月持有期混
60 D890263081 14046 6
公司合型证券投资基金
10最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）长城基金管理有限长城优化升级混合型证券投资
61 D890793188 14046 6
公司基金汇添富基金管理股汇添富安鑫智选灵活配置混合
62 D890029306 7571 6
份有限公司型证券投资基金汇添富基金管理股汇添富沪深300指数增强型证券
63 D890115725 12838 6
份有限公司投资基金汇添富基金管理股汇添富红利增长混合型证券投
64 D890170440 14046 6
份有限公司资基金汇添富基金管理股汇添富稳健添盈一年持有期混
65 D890237111 14046 6
份有限公司合型证券投资基金汇添富基金管理股汇添富稳健盈和一年持有期混
66 D890265724 14046 6
份有限公司合型证券投资基金汇添富基金管理股汇添富中证光伏产业指数增强
67 D890303823 7900 6
份有限公司型发起式证券投资基金汇添富基金管理股汇添富社会责任混合型证券投
68 D890785680 14046 6
份有限公司资基金兴证全球基金管理兴全汇享一年持有期混合型证
69 D890222823 14046 6
有限公司券投资基金兴证全球基金管理兴全可转债混合型证券投资基
70 D890713382 14046 6
有限公司金
大成基金管理有限大成基金管理有限公司-社保基
71 D890199680 14046 6
公司金17011组合大成基金管理有限大成核心价值甄选混合型证券
72 D890262807 14046 6
公司投资基金大成基金管理有限大成精选增值混合型证券投资
73 D890728167 14046 6
公司基金大成基金管理有限大成高新技术产业股票型证券
74 D899899096 14046 6
公司投资基金华夏基金管理有限
75 山东省（陆号）职业年金计划 B882667394 14046 6
公司华夏基金管理有限新疆维吾尔自治区陆号职业年
76 B882762403 14046 6
公司金计划华夏基金管理有限中国航空集团有限公司企业年
77 B882809365 14046 6
公司金计划华夏基金管理有限
78 上海市贰号职业年金计划 B882859072 14046 6
公司华夏基金管理有限
79 陕西省（捌号）职业年金计划 B882878660 14046 6
公司华夏基金管理有限
80 山西省捌号职业年金计划 B883001753 14046 6
公司华夏基金管理有限
81 河北省壹号职业年金计划 B883080650 14046 6
公司
11最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）华夏基金管理有限
82 云南省伍号职业年金计划 B883274178 14046 6
公司
华夏基金管理有限中国通用技术（集团）控股有
83 B883330068 14046 6
公司限责任公司企业年金计划华夏基金管理有限华夏基金颐养天年4号混合型养
84 B883671891 14046 6
公司老金产品华夏基金管理有限
85 浙江省肆号职业年金计划 B883705991 14046 6
公司华夏基金管理有限华夏高端制造灵活配置混合型
86 D890039149 14046 6
公司证券投资基金华夏基金管理有限华夏乐享健康灵活配置混合型
87 D890045433 14046 6
公司证券投资基金华夏基金管理有限
88 基本养老保险基金三零四组合 D890086146 14046 6
公司华夏基金管理有限华夏睿磐泰荣混合型证券投资
89 D890113838 14046 6
公司基金
华夏基金管理有限华夏基金管理有限公司-社保基
90 D890199559 14046 6
公司金16021组合华夏基金管理有限华夏中证1000指数增强型证券
91 D890313535 14046 6
公司投资基金华夏基金管理有限
92 全国社保基金一零七组合 D890711738 14046 6
公司华夏基金管理有限
93 全国社保基金四零三组合 D890764430 14046 6
公司
幸福人寿保险股份幸福人寿保险股份有限公司-分
94 B882090495 14046 6
有限公司红华宝中证全指证券公司交易型华宝基金管理有限
95 开放式指数证券投资基金发起 D890146467 14046 6
公司式联接基金华宝基金管理有限华宝中证科创创业50交易型开
96 D890283845 14046 6
公司放式指数证券投资基金华宝基金管理有限华宝量化对冲策略混合型发起
97 D890828797 14046 6
公司式证券投资基金西部利得基金管理西部利得量化优选一年持有期
98 D890251694 14046 6
有限公司混合型证券投资基金德邦基金管理有限德邦优化灵活配置混合型证券
99 D890799150 7461 6
公司投资基金国泰基金管理有限中国建设银行股份有限公司企
100 B882081551 14046 6
公司业年金计划国泰基金管理有限
101 辽宁省肆号职业年金计划 B882884051 14046 6
公司
12最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）国泰基金管理有限
102 辽宁省玖号职业年金计划 B882891838 14046 6
公司国泰基金管理有限
103 浙江省叁号职业年金计划 B883708012 14046 6
公司国泰基金管理有限国泰智能汽车股票型证券投资
104 D890094490 14046 6
公司基金国泰基金管理有限国泰中证生物医药交易型开放
105 D890165071 14046 6
公司式指数证券投资基金国泰基金管理有限国泰金鼎价值精选混合型证券
106 D890182866 14046 6
公司投资基金国泰基金管理有限国泰中证钢铁交易型开放式指
107 D890197214 14046 6
公司数证券投资基金国泰基金管理有限国泰中证科创创业50交易型开
108 D890283764 11961 6
公司放式指数证券投资基金国泰基金管理有限国泰新经济灵活配置混合型证
109 D890830419 10973 6
公司券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰基金管理有限
110 国泰国证有色金属行业指数分 D899903112 14046 6
公司级证券投资基金
平安养老保险股份平安养老保险股份有限公司-分
111 B881318044 14046 6
有限公司红-团险分红平安养老-中国平安保险（集平安养老保险股份
112 团）股份有限公司企业年金方 B881919361 14046 6
有限公司案（稳健增长组合）
平安养老保险股份平安养老-中国海洋石油集团有
113 B881998221 14046 6
有限公司限公司企业年金计划
平安养老保险股份平安养老-沈阳铁路局企业年金
114 B882334174 14046 6
有限公司计划平安养老保险股份平安沪深300指数增强股票型养
115 B882604257 14046 6
有限公司老金产品
平安养老保险股份平安养老-山西省贰号职业年金
116 B883002830 14046 6
有限公司计划
平安养老保险股份平安养老-河北省叁号职业年金
117 B883084701 14046 6
有限公司计划
平安养老保险股份平安养老-广东省拾壹号职业年
118 B883536253 14046 6
有限公司金计划
13最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）富国基金管理有限富国富源目标收益混合型养老
119 B880386065 14046 6
公司金产品富国基金管理有限
120 中国光大银行企业年金 B882372237 14046 6
公司富国基金管理有限中国铁路广州局集团有限公司
121 B882421882 14046 6
公司企业年金计划
富国基金管理有限陕西延长石油（集团）有限责
122 B882450792 14046 6
公司任公司企业年金计划中央国家机关及所属事业单位富国基金管理有限
123 （贰号）职业年金计划富国组 B882723938 14046 6
公司合富国基金管理有限
124 陕西省（叁号）职业年金计划 B882815832 14046 6
公司富国基金管理有限
125 江苏省贰号职业年金计划 B882890939 14046 6
公司富国基金管理有限广西壮族自治区捌号职业年金
126 B882924097 14046 6
公司计划富国基金管理有限中国华电集团有限公司企业年
127 B883086428 14046 6
公司金计划富国基金管理有限
128 富国富鑫2号混合型养老金产品 B883355453 14046 6
公司富国基金管理有限
129 浙江省肆号职业年金计划 B883706175 14046 6
公司富国基金管理有限富国新收益灵活配置混合型证
130 D890002087 14046 6
公司券投资基金富国基金管理有限富国创新科技混合型证券投资
131 D890041170 14046 6
公司基金富国基金管理有限富国转型机遇混合型证券投资
132 D890141213 14046 6
公司基金富国基金管理有限富国生物医药科技混合型证券
133 D890150806 14046 6
公司投资基金富国基金管理有限富国兴远优选12个月持有期混
134 D890256775 14046 6
公司合型证券投资基金富国中证新华社民族品牌工程富国基金管理有限
135 交易型开放式指数证券投资基 D890295127 7132 6
公司金富国基金管理有限富国天惠精选成长混合型证券
136 D890747014 14046 6
公司 投资基金（LOF）富国基金管理有限富国中证移动互联网指数型证
137 D890828771 10424 6
公司券投资基金金鹰基金管理有限金鹰年年邮益一年持有期混合
138 D890263489 11083 6
公司型证券投资基金
14最终获配股数限售期
序号网下投资者名称配售对象名称配售对象编码
(股）（月）金鹰基金管理有限金鹰灵活配置混合型证券投资
139 D890800846 11851 6
公司基金
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