山西焦煤:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复部分内容补充修订的公告

证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2022-055
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复部分内容补充修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股
份及支付现金方式购买华晋焦煤有限责任公司51%的股权和山西华晋明珠煤业有限责任公司49%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2022年6月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220580号）（以下简称“二次反馈意见”），公司及相关中介机构已按照二次反馈意见对所提出的问题逐项进行了回复，具体内容详见公司与2022年6月18日披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于的回复》，并向中国证监会报送了二次反馈意见回复材料。
现根据中国证监会相关要求，公司及相关中介机构对二次反馈意见回复进行了进一步补充修订。
一、“问题1”之“（一）焦煤集团所做解决同业竞争的承诺具备可行性”中补充披露了上述同业竞争矿井预计达到承诺条件时间的列表。
补充修订前：
1“（4）上述同业竞争矿井预计达到承诺条件时间综合考虑目前国家煤炭行业政策、证照办理规定及焦煤市场环境等因素初步预测，预计2024年2座矿井可满足承诺“条件”，2025年2座矿井可满足承诺“条件”，2026年13座矿井可满足承诺“条件”，2027年15座矿井可满足承诺“条件”，
2028-2029年11座矿井可满足承诺“条件”，2030年及以后15座矿井可满足承诺“条件”。
由于股东重组原因暂无法预计达到承诺条件时间的矿井共计6座。
鉴于政策原因，处于停缓建状态矿井共计30座，暂无开工及投产计划，因此，无法预计达到承诺条件时间。该等矿井由于尚未产出炼焦煤产品，暂未与上市公司及华晋焦煤构成实质性同业竞争。
此外，剩余23座矿井，由于可采年限低于10年或年产能低于90万吨，暂不考虑注入上市公司。”补充修订后：
“（4）上述同业竞争矿井预计达到承诺条件时间综合考虑目前国家煤炭行业政策、证照办理规定及焦煤市场环境等因素初步预测，预计2024年2座矿井可满足承诺“条件”，2025年2座矿井可满足承诺“条件”，2026年13座矿井可满足承诺“条件”，2027年15座矿井可满足承诺“条件”，
2028-2029年11座矿井可满足承诺“条件”，2030年及以后15座矿井可满足承诺“条件”。
由于股东重组原因暂无法预计达到承诺条件时间的矿井共计6座。
鉴于政策原因，处于停缓建状态矿井共计30座，暂无开工及投产计划，因此，无法预计达到承诺条件时间。该等矿井由于尚未产出炼焦煤产品，暂未与上市公司及华晋焦煤构成实质性同业竞争。
此外，剩余23座矿井，由于可采年限低于10年或年产能低于90万吨，暂不考虑注入上市公司。
2具体情况见下表：
矿井分类预计达到承诺条件时间/状态矿井数量（座）
2024年2
2025年2
2026年13
可预计达到承诺条件时
2027年15
间矿井
2028-2029年11
2030年及以后15
合计58股东重组6暂无法预计达到承诺条停缓建30件时间矿井合计36
产能低于90万吨/年，或剩余可采期限现有情况无法满足承诺23低于10年条件，暂不考虑注入矿井合计23
”二、问题5之“一、量化披露华晋焦煤上述主要措施对达产稳产的具体影响及其预计完成时间”
补充修订前：
“一、量化披露华晋焦煤上述主要措施对达产稳产的具体影响及其预计完成时间
（一）上述主要措施对达产稳产的具体影响及其预计完成时间
1、沙曲一矿
按当前进度预具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间智矿井计划在2023年底4501工作面预计2024年4月能前建成4501胶带巷智（1）4501工作面：开始接替生产，按照矿井目前化能化综掘工作面、已开始施工，预计2023年4建设情况计算，该工作面的建快4602胶带巷、4604轨2023年4月底施工月设工期已超前接替工期1年，掘道巷智能化综掘工作完毕。推迟12个月也不会影响达产工面。稳产。
3按当前
进度预具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间
作矿井现有工作面配置（2）4602、4604预计2028年左右开始回采
面已能够满足2024年达工作面：尚未开始
4602、4604工作面，在回采前
建产要求，建设智能化建设，建设工期较2023年建设完成即可。按当前进度推设工作面仅仅为了提高短，相关设备到位12月迟12个月也不会影响达产稳
生产效率，响应国家后一般1个月内可产。
减员增效的政策。建成。
目前已购置1台定购置定向钻机主要用于提前向钻机。此外，利对规划区进行瓦斯治理，为后
（1）逐步淘汰现有的
用现有设备对规划续开采做准备，预计规划区正非定向钻机，引进32023年6区进行瓦斯治理也式进行开采的时间为2030年台大孔径、长距离定月
可满足生产衔接要左右，设备购置时间充裕，按向钻机。
求，只是效率相对当前进度推迟12个月也不会较低。影响达产稳产。
购置液压支架、采煤机、运输
装机、转载机、破碎机等设备主备（2）对矿井现有的部要是用于4501工作面回采，升分液压支架进行大修预计该工作面2024年4月开
级和智能化升级改造；始回采，考虑到4个月左右的尚未开始购置，部按达产稳产需求购置设备安装时间，在2023年12分设备购置计划已2023年6采煤机、运输机、转月前购置完毕即可。前述设备列入2022年专项资月
载机、破碎机等，提并非高度定制化产品，且购置金计划。
高4#煤、5#回采工作设备无需外部审批，企业自主面设备采煤和运输能性较强，企业可以根据实际情力。况调整设备购置进度，预计不会因为设备购置事项影响达产稳产。
2021年制定达产方案时，粗测白地峁村位于搬迁范围内，出于谨慎考虑加将该村列入搬迁计快划；2022年经过精
（1）搬迁影响4501、村确测量及沟通后，无需搬白地峁村无需进行搬迁，不会
4502工作面回采的白
庄确认该村不会影响迁影响后续达产稳产。
地峁村。
搬4501、4502工作面，迁无需进行搬迁。目前4502工作面已经
回采完毕，4501预计2024年4月开始回采。
4按当前
进度预具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间矿井一般会根据实际进展提
前准备接替工作面，如未能如期搬迁，开采时将略过受影响区域，直接开采接替工作面，待搬迁完成后再回采受影响目前搬迁草案已拟区域。
定完成，已对房屋预计2022年9月将开采到受
（2）搬迁影响4206及其附属物财产等
高家山村、张家山村影响的区
工作面回采的高家进行了丈量，现正2022年9域，目前接替的4503工作面山、张家山村煤柱一在商议村民安置问月
正在准备中，预计2022年8角。题。协商妥当后，月具备回采条件，该工作面可一般2个月内可完
开采12个月左右，预计短期成搬迁。
内不会影响正常生产接替。
长期来看，鉴于本矿井开采年限较长，可供开采的接替工作面较多，即使搬迁推迟数年也不会影响达产稳产。
预计矿井在2030年前的生产
采区均为五、六采区，当前通麻任风井项目建议风能力已能满足2030年前的新
建设麻任风井提高通书、可行性研究报达产稳产要求。新建麻任风井建2023年风能力，保障为保证告已编制完成，华主要是为了保障2030年后开风12月持续稳产。晋焦煤已组织相关采九采区的通风能力，在2030井部门进行会审。年前建设完成麻任风井即可。
按当前进度推迟12个月也不会影响达产稳产。
2、沙曲二矿
预计具体内容当前进展完成推迟12个月完成的影响时间主扇风机厂家已目前九采区瓦斯治理由原计划的
提（1）完成回风斜井主要
完成制作，矿井底抽方式改为地面打钻方式，不升通风机更换，保障在九已验收，待基建更换风机也能满足瓦斯治理施工矿采区南翼增加施工九采工程完工后发2023要求。
井区1#底板瓦斯抽放巷货；基建工程部年12九采区保护煤层巷道正在施工
通及保护煤层回采巷道，已完成施工技术月中，预计2023年8月可施工完毕。
风在四采区增加施工
方案、控制价编四采区4402工作面施工已接近能4402工作面回采巷道制审核，招标申尾声，预计2022年7月中旬可施力的风量要求。
请流程已审批完工完毕。
5预计
具体内容当前进展完成推迟12个月完成的影响时间毕，控制价审核预计2024年开始开采前述保护完成，正在处于煤层和4402工作面，矿井在此之招标挂网公示前完成回风斜井主要通风机更换期。即可。此外，如有所推迟，也可选择先开采其他工作面。因此，回风斜井主要通风机更换推迟
12个月也不会影响达产稳产。
目前该项目聘请中介机构编制可新建天神头风井主要是为了保障行性研究报告的
（2）新建一对天神头风2028年及以后接替回采六采区、资金支出已申报2026井，确保矿井未来接替五采区期间的风量要求，在2027
2022年专项资金年12
回采六采区、五采区期年底前完成天神头风井的建设工计划，项目建设月间的风量要求。作即可，按当前进度推迟12个月工期约2年，预亦不会影响达产稳产。
计2026年底可完成建设。
（1）九采区南翼贯头
村：需于2024年12月前搬迁完成。贯头村搬迁草案
（2）六采区后部呼家圪已拟定完成，对受贯头村影响的工作区域预计
台村、长峪村：需于房屋及其附属物2025年5月才开始开采，在此之压2023
2028年10月完成搬迁财产等进行了丈前搬迁完成即可。此外，矿井将
煤年6工作。量，现正在商议根据实际进展提前准备接替工作村月
（3）五采区后部胶泥垄村民安置问题。面，如未能如期搬迁，开采时将
庄（贯村、录聚峁村、辉大峁协商妥当后，一略过受影响区域，直接开采接替搬头
村、李家庄村：需于般2个月内可完工作面，待搬迁完成后再回采受迁村）
2031年10月完成搬迁成搬迁。其余村影响区域。因此，按当前进度推工作。庄搬迁工作尚未迟12个月亦不会影响达产稳产。
（4）六采区前部李家塔启动。
村、白家坡村：需于
2037年完成搬迁工作。
5302综采工作面购置相关设备的目的主要是将工
2021 年-2025 年逐年购 已按照 0.8m 截深 作面单刀循环进度提高至 0.8m，
置智能采煤机、掘进机、配置综采设备，矿井目前新投产综采工作面单刀设 定向钻机、电液控液压 2022 年 4 月已安 循环进度均达到 0.8m。鉴于矿井
2025
备支架、智能化综采设备装完毕。2022年所需设备并非高度定制化产品，年12购等机器设备，逐步实现开始新投产综采且购置设备无需外部审批，企业月
置矿井的装备升级，保证工作面已全部实自主性较强，企业可以根据实际达产期间开采设备衔接现单刀循环进度情况调整设备购置进度，预计不要求。 由 0.6m 提高至 会因为设备购置进度影响达产稳
0.8m。部分设备 产。
6预计
具体内容当前进展完成推迟12个月完成的影响时间购置计划已列入
2022年专项资金计划。
加快推进智能化提标改造，初步形成开拓设计、地质保障、生产、安全智等主要环节的信息化传能
输、自动化运行技术体化已完成。2021年系。基本实现掘进工作已完智能化矿井建设已完成，不会影矿12月已通过山西
面减人提效、综采工作成响2024年达产及之后的稳产。
井省能源局验收。
面内少人或无人操作、建固定岗位无人值守与远设
程监控、无线网络全覆
盖、建成综合智能管控平台。
华晋焦煤在制定上述设备升级、智能化工作面建设、压煤村庄搬迁、新建风
井等主要达产稳产措施时充分考虑了各种风险因素和替代措施，预留了较长的缓冲时间，上述主要措施在当前进度基础上推迟12个月也不会对达产稳产造成负面影响。
补充修订后：
“一、量化披露华晋焦煤上述主要措施对达产稳产的具体影响及其预计完成时间
（一）上述主要措施对达产稳产的具体影响及其预计完成时间
1、主要措施预计完成时间及对未来产量的影响
（1）沙曲一矿具体措预计完成时间具体内容对未来产量的影响施
（1）4501工作面：已开始施工，预2024年：160万吨
2023年4月
智能化计2023年4月底施工完毕。2025年：44万吨快掘工受该措施影响区域预
（2）4602、4604工作面：尚未开始
作面建计2028年及以后开采，建设，建设工期较短，相关设备到位2023年12月设暂无法估计对产量的后一般1个月内可建成。
影响
装备升（1）逐步淘汰现有的非定向钻机，引2023年6月受该措施影响区域预
7具体措预计完成时间
具体内容对未来产量的影响施
级进3台大孔径、长距离定向钻机。计2030年及以后开采，暂无法估计产量
（2）对矿井现有的部分液压支架进行前述装备主要是用于大修和智能化升级改造；按达产稳产
4501工作面回采。
需求购置采煤机、运输机、转载机、2023年6月
2024年：160万吨
破碎机等，提高4#煤、5#回采工作面
2025年：44万吨
设备采煤和运输能力。
（1）搬迁影响4501、4502工作面回无需搬迁无加快村采的白地峁村。
庄搬迁（2）搬迁影响4206工作面回采的高2022年：79万吨
2022年9月
家山、张家山村煤柱一角。2023年：53万吨受该措施影响区域预
新建风建设麻任风井提高通风能力，保障为计2030年及以后开采，
2023年12月
井保证持续稳产。暂无法估计对产量的影响受改措施影响区域预
采掘队在原有队伍不减少的前提下增加一个计2030年及以后开采，
2023年12月
伍建设综掘队伍。暂无法估计对产量的影响瓦斯治理将伴
加强瓦巩固瓦斯治理“三区联动”模式，加强瓦斯治理为常态化事随整个矿井生
斯治理瓦斯治理工程进度，确保抽掘采平衡。项，无法量化分析产周期
智能化快掘工作面建设中4501工作面的建设进度、以及部分设备购置将影
响到4501工作面能否按计划开始回采，进而将影响沙曲一矿2024年、2025年的产量，该工作面预计2024年回采约160万吨，2025年回采约44万吨。截至本回复出具日，4501工作面建设进度符合预期，预计能按计划时间回采。此外，矿井一般会根据实际进展提前准备接替工作面，假设由于不可控因素导致4501工作面无法在2024年开始回采，矿井将提前在其他采区布置新的工作面，以保证达到计划产量。
高家山、张家山村搬迁进度将影响4206工作面受影响区域能否按期回采，受前述村庄影响的区域预计在2022年回采约79万吨，2023年回采约53万吨。
矿井一般会根据实际进展提前准备接替工作面，如未能如期搬迁，开采时将略过受影响区域，直接开采接替工作面，待搬迁完成后再回采受影响区域。接替的4503工作面正在准备中，预计2022年8月具备回采条件，预计不会影响计
8划产量。
采掘队伍建设不影响沙曲一矿能否达产，主要影响2030年及以后能否稳产，且计划的队伍组建时间较为充裕。此外，如组建进度略有延迟，也可采用切顶留巷技术在短期内减少人员需求。
（2）沙曲二矿具体措预计完成时间具体内容对未来产量的影响施
（1）完成回风斜井主要通风机更换，保障在九采区南翼增加施工九采区2024年：72万吨（4402
1#底板瓦斯抽放巷及保护煤层回采巷2023年12月工作面）
提升矿道，在四采区增加施工4402工作面回井通风采巷道的风量要求。
能力受该措施影响区域预
（2）新建一对天神头风井，确保矿井计2028年及以后开
未来接替回采六采区、五采区期间的2026年12月采，暂无法估计对产量风量要求。
的影响
（1）九采区南翼贯头村：需于2024年12月前搬迁完成。
（2）六采区后部呼家圪台村、长峪村：2025年：63万吨（贯需于2028年10月完成搬迁工作。头村影响区域）；
压煤村2023年6月（贯
（3）五采区后部胶泥垄村、录聚峁村、其余村庄搬迁时间较庄搬迁头村）
辉大峁村、李家庄村：需于2031年晚，暂无法估计对产量
10月完成搬迁工作。的影响
（4）六采区前部李家塔村、白家坡村：
需于2037年完成搬迁工作。
2021年-2025年逐年购置智能采煤
机、掘进机、定向钻机、电液控液压设备购不直接影响某个工作
支架、智能化综采设备等机器设备，2025年12月置区域，不直接影响产量逐步实现矿井的装备升级，保证达产期间开采设备衔接要求。
加快推进智能化提标改造，初步形成开拓设计、地质保障、生产、安全等
智能化主要环节的信息化传输、自动化运行矿井建技术体系。基本实现掘进工作面减人已完成无设提效、综采工作面内少人或无人操作、
固定岗位无人值守与远程监控、无线
网络全覆盖、建成综合智能管控平台。
2022年12月2024年至组建完成前：
采掘队在原有队伍不减少的前提下增加2个
将直接影响130万吨/伍建设掘进队和增加1个综采队。
年
9具体措预计完成时间
具体内容对未来产量的影响施
巩固瓦斯治理“三区联动”模式，加瓦斯治理将伴加强瓦瓦斯治理为常态化事
强瓦斯治理工程进度，确保抽掘采平随整个矿井生斯治理项，无法量化分析衡。产周期。
回风斜井主要通风机更换进度影响4402工作面能否按计划回采，其中2024年计划回采72万吨。矿井一般会根据实际进展提前准备接替工作面，假设由于不可控因素导致4402工作面无法在预计时间开始回采，矿井将提前在其他采区布置新的工作面，以保证达到计划产量。
贯头村搬迁进度将影响2025年产量，受贯头村影响的区域预计在2025年回采63万吨。矿井将根据实际进展提前准备接替工作面，如贯头村未能如期搬迁，开采时将略过受影响区域，直接开采接替工作面，待搬迁完成后再回采受影响区域。
采掘队伍建设进度将影响沙曲二矿达产稳产，目前计划的队伍组建时间较为充裕。此外，如组建进度略有延迟，也可采用切顶留巷技术在短期内减少人员需求。
综上，如沙曲一矿、沙曲二矿部分措施未达到预期进度，可能会对达产稳产造成影响。但鉴于：*矿井为各项措施预留的推进时间相对比较充裕，*矿井经常会依据现有工作面的建设情况及时安排接替工作面已保障正常的生产衔接，预计2024年达产及此后的稳产不存在实质性障碍。此外，在现有工作进度基础上，如各项措施推迟12个月，预计也不会影响达产稳产。
2、主要措施在当前进度上推迟12个月对达产稳产的影响
（1）沙曲一矿按当前进度预具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间矿井计划在20234501工作面预计2024年智能化年底前建成4501（1）4501工作面：4月开始接替生产，按照快掘工胶带巷智能化综已开始施工，预计矿井目前建设情况计算，
2023年4月
作面建掘工作面、46022023年4月底施工完该工作面的建设工期已
设胶带巷、4604轨毕。超前接替工期1年，推迟道巷智能化综掘12个月也不会影响达产
10按当前进度预
具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间工作面。稳产。
矿井现有工作面配置已能够满足
（2）4602、4604工预计2028年左右开始回
2024年达产要
作面：尚未开始建设，采4602、4604工作面，求，建设智能化建设工期较短，相关2023年12月在回采前建设完成即可。
工作面仅仅为了设备到位后一般1个按当前进度推迟12个月
提高生产效率，月内可建成。也不会影响达产稳产。
响应国家减员增效的政策。
购置定向钻机主要用于目前已购置1台定向提前对规划区进行瓦斯
（1）逐步淘汰现钻机。此外，利用现治理，为后续开采做准有的非定向钻
有设备对规划区进行备，预计规划区正式进行机，引进3台大2023年6月瓦斯治理也可满足生开采的时间为2030年左
孔径、长距离定
产衔接要求，只是效右，设备购置时间充裕，向钻机。
率相对较低。按当前进度推迟12个月也不会影响达产稳产。
购置液压支架、采煤机、
运输机、转载机、破碎机
（2）对矿井现有等设备主要是用于4501装备升
的部分液压支架工作面回采，预计该工作级
进行大修和智能面2024年4月开始回采，化升级改造；按考虑到4个月左右的设备
尚未开始购置，部分达产稳产需求购安装时间，在2023年12设备购置计划已列入
置采煤机、运输2023年6月月前购置完毕即可。前述
2022年专项资金计
机、转载机、破设备并非高度定制化产划。
碎机等，提高4#品，且购置设备无需外部煤、5#回采工作审批，企业自主性较强，面设备采煤和运企业可以根据实际情况输能力。调整设备购置进度，预计不会因为设备购置事项影响达产稳产。
2021年制定达产方案时，粗测白地峁村位于搬迁范围内，出
（1）搬迁影响于谨慎考虑将该村列
加快村4501、4502工作入搬迁计划；2022年白地峁村无需进行搬迁，无需搬迁庄搬迁面回采的白地峁经过精确测量及沟通不会影响后续达产稳产。
村。后，确认该村不会影响4501、4502工作面，无需进行搬迁。
目前4502工作面已
11按当前进度预
具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间
经回采完毕，4501预计2024年4月开始回采。
矿井一般会根据实际进
展提前准备接替工作面，如未能如期搬迁，开采时将略过受影响区域，直接开采接替工作面，待搬迁完成后再回采受影响区域。
目前搬迁草案已拟定预计2022年9月将开采完成，已对房屋及其
（2）搬迁影响到受高家山村、张家山村附属物财产等进行了
4206工作面回采影响的区域，目前接替的丈量，现正在商议村2022年9月的高家山、张家4503工作面正在准备中，民安置问题。协商妥山村煤柱一角。预计2022年8月具备回当后，一般2个月内采条件，该工作面可开采可完成搬迁。
12个月左右，预计短期内
不会影响正常生产接替。
长期来看，鉴于本矿井开采年限较长，可供开采的接替工作面较多，即使搬迁推迟数年也不会影响达产稳产。
预计矿井在2030年前的
生产采区均为五、六采区，当前通风能力已能满麻任风井项目建议足2030年前的达产稳产建设麻任风井提
书、可行性研究报告要求。新建麻任风井主要新建风高通风能力，保已编制完成，华晋焦2023年12月是为了保障2030年后开井障为保证持续稳
煤已组织相关部门进采九采区的通风能力，在产。
行会审。2030年前建设完成麻任风井即可。按当前进度推迟12个月也不会影响达产稳产。
新增的综掘队伍拟用于后续采区的井巷工程建已制定队伍组建计
在原有队伍不减设及瓦斯治理工程，合计采掘队划，正在履行用人审少的前提下增加2023年12月工期约6年，该区域预计伍建设批手续，采掘队伍建一个综掘队伍2032年以及后开采。按当设正在推进中。
前进度推迟12个月也不会影响达产稳产。
12按当前进度预
具体内容当前进展推迟12个月完成的影响计完成时间已制定《沙曲一矿瓦斯综合治理三年滚动巩固瓦斯治理计划（2022-2024）》
“三区联动”模并按照计划严格执瓦斯治理将伴
加强瓦瓦斯治理为常态化事项，式，加强瓦斯治行。2022年1-4月瓦随整个矿井生斯治理无法量化分析影响。
理工程进度，确斯抽放纯量计划产周期。
保抽掘采平衡。 2940万 m3，完成
3039万 m3，完成计
划的103.3%。
（2）沙曲二矿预计完具体内容当前进展推迟12个月完成的影响成时间
2023年目前九采区瓦斯治理由原计划的
12月底抽方式改为地面打钻方式，不
更换风机也能满足瓦斯治理施工主扇风机厂家已要求。
完成制作，矿井已
（1）完成回风斜井主要九采区保护煤层巷道正在施工验收，待基建工程通风机更换，保障在九中，预计2023年8月可施工完毕。
完工后发货；基建采区南翼增加施工九采四采区4402工作面施工已接近工程部已完成施
区1#底板瓦斯抽放巷尾声，预计2022年7月中旬可施工技术方案、控制
及保护煤层回采巷道，工完毕。
价编制审核，招标在四采区增加施工预计2024年开始开采前述保护申请流程已审批
4402工作面回采巷道煤层和4402工作面，矿井在此之
提升完毕，控制价审核的风量要求。前完成回风斜井主要通风机更换矿井完成，正在处于招即可。此外，如有所推迟，也可通风标挂网公示期。
选择先开采其他工作面。因此，能力回风斜井主要通风机更换推迟
12个月也不会影响达产稳产。
目前该项目聘请中介机构编制可新建天神头风井主要是为了保障行性研究报告的
（2）新建一对天神头风2028年及以后接替回采六采区、资金支出已申报井，确保矿井未来接替2026年五采区期间的风量要求，在2027
2022年专项资金
回采六采区、五采区期12月年底前完成天神头风井的建设工计划，项目建设工间的风量要求。作即可，按当前进度推迟12个月期约2年，预计亦不会影响达产稳产。
2026年底可完成建设。
压煤（1）九采区南翼贯头贯头村搬迁草案2023年受贯头村影响的工作区域预计村庄村：需于2024年12月已拟定完成，对房6月（贯2025年5月才开始开采，在此之搬迁前搬迁完成。屋及其附属物财头村）前搬迁完成即可。此外，矿井将
13预计完
具体内容当前进展推迟12个月完成的影响成时间
（2）六采区后部呼家圪产等进行了丈量，根据实际进展提前准备接替工作
台村、长峪村：需于现正在商议村民面，如未能如期搬迁，开采时将
2028年10月完成搬迁安置问题。协商妥略过受影响区域，直接开采接替工作。当后，一般2个月工作面，待搬迁完成后再回采受
（3）五采区后部胶泥垄内可完成搬迁。其影响区域。因此，按当前进度推
村、录聚峁村、辉大峁余村庄搬迁工作迟12个月亦不会影响达产稳产。
村、李家庄村：需于尚未启动。
2031年10月完成搬迁工作。
（4）六采区前部李家塔
村、白家坡村：需于
2037年完成搬迁工作。
5302综采工作面
已按照 0.8m 截深购置相关设备的目的主要是将工
配置综采设备，2021 年-2025 年逐年购 作面单刀循环进度提高至 0.8m，
2022年4月已安
置智能采煤机、掘进机、矿井目前新投产综采工作面单刀装完毕。2022年定向钻机、电液控液压 循环进度均达到 0.8m。鉴于矿井开始新投产综采
设备支架、智能化综采设备2025年所需设备并非高度定制化产品，工作面已全部实
购置等机器设备，逐步实现12月且购置设备无需外部审批，企业现单刀循环进度
矿井的装备升级，保证自主性较强，企业可以根据实际由 0.6m 提高至
达产期间开采设备衔接情况调整设备购置进度，预计不
0.8m。部分设备购要求。会因为设备购置进度影响达产稳置计划已列入产。
2022年专项资金计划。
加快推进智能化提标改造，初步形成开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传
智能输、自动化运行技术体已完成。2021年化矿系。基本实现掘进工作智能化矿井建设已完成，不会影
12月已通过山西已完成
井建面减人提效、综采工作响2024年达产及之后的稳产。
省能源局验收。
设面内少人或无人操作、固定岗位无人值守与远
程监控、无线网络全覆
盖、建成综合智能管控平台。
已制定队伍组建2022年综采队主要用于提升2024年产
采掘在原有队伍不减少的计划，正在履行用12月量；掘进队主要用于达产之后的队伍前提下增加2个掘进队人审批手续，采掘拟开采区域的准备工作，不直接建设和增加1个综采队。队伍建设正在推影响达产。前述队伍在2023年进中。底前组建完成即可，计划的队伍
14预计完
具体内容当前进展推迟12个月完成的影响成时间
组建时间较为充裕，按当前进度推迟12个月亦不会影响达产稳产。
已制定《沙曲二矿瓦斯综合治理三年滚动计划
（2022-2024）》瓦斯治巩固瓦斯治理“三区加强并按照计划严格理将伴联动”模式，加强瓦斯瓦斯治理为常态化事项，无法量瓦斯执行。2022年1-4随整个治理工程进度，确保抽化分析影响。
治理月瓦斯抽放纯量矿井生掘采平衡。3计划 1920万 m ， 产周期。
完成2038.43万
3m ，完成计划的
106.2%。
华晋焦煤在制定上述设备升级、智能化工作面建设、压煤村庄搬迁、新建风
井等主要达产稳产措施时充分考虑了各种风险因素和替代措施，预留了较长的缓冲时间，上述主要措施在当前进度基础上推迟12个月也不会对达产稳产造成负面影响。”三、问题6之“二、补充披露华晋焦煤向主要客户焦煤集团采购贸易性煤炭的原因及合理性”中补充了“（三）华晋焦煤向焦煤集团及其下属企业销售贸易类煤炭产品金额及占比情况”
补充修订前：
“二、补充披露华晋焦煤向主要客户焦煤集团采购贸易性煤炭的原因及合理性
（一）华晋焦煤基于煤炭贸易业务需要向焦煤集团采购煤炭产品
报告期内，华晋焦煤主要通过贸易子公司开展煤炭贸易业务，利用自身与下游大型钢厂、焦化厂等企业的长期合作关系，根据客户所需要的焦煤种类与数量，选取市场中能提供对应产品的煤炭供应商开展合作，赚取差价收益。
15焦煤集团作为全国最大的炼焦煤供应商，其部分煤炭产品符合贸易子公司下
游客户的要求，贸易子公司根据业务需要向焦煤集团采购符合下游客户要求的煤炭产品，开展煤炭贸易业务，具有合理性。
（二）华晋焦煤向焦煤集团采购煤炭产品占比较小
报告期内，华晋焦煤下属贸易子公司从焦煤集团采购贸易类煤炭产品的金额及占其总采购额的比例如下：
单位：万元
2021年1-11月2020年2019年
向焦煤集团采购金额16654.289332.95-
贸易类煤炭采购总额142200.3697749.5572616.48
占比11.71%9.55%-
如上表所示，报告期内华晋焦煤从焦煤集团采购贸易类煤炭产品金额占贸易类煤炭采购总额比例较小，且除焦煤集团外，贸易子公司还向方山县金泽煤焦有限公司、柳林县宏泰煤业有限公司、柳林县富源恒商贸有限公司等非关联贸易类煤炭供应商采购煤炭产品。”补充修订后：
“二、补充披露华晋焦煤向主要客户焦煤集团采购贸易性煤炭的原因及合理性
（一）华晋焦煤基于煤炭贸易业务需要向焦煤集团采购煤炭产品
报告期内，华晋焦煤主要通过贸易子公司开展煤炭贸易业务，利用自身与下游大型钢厂、焦化厂等企业的长期合作关系，根据客户所需要的焦煤种类与数量，选取市场中能提供对应产品的煤炭供应商开展合作，赚取差价收益。
焦煤集团作为全国最大的炼焦煤供应商，其部分煤炭产品符合贸易子公司下游客户的要求，贸易子公司根据业务需要向焦煤集团采购符合下游客户要求的煤炭产品，开展煤炭贸易业务，具有合理性。
（二）华晋焦煤向焦煤集团采购煤炭产品占比较小
报告期内，华晋焦煤下属贸易子公司从焦煤集团采购贸易类煤炭产品的金额
16及占其总采购额的比例如下：
单位：万元
2021年1-11月2020年2019年
向焦煤集团采购金额16654.289332.95-
贸易类煤炭采购总额142200.3697749.5572616.48
占比11.71%9.55%-
如上表所示，报告期内华晋焦煤从焦煤集团采购贸易类煤炭产品金额占贸易类煤炭采购总额比例较小，且除焦煤集团外，贸易子公司还向方山县金泽煤焦有限公司、柳林县宏泰煤业有限公司、柳林县富源恒商贸有限公司等非关联贸易类煤炭供应商采购煤炭产品。
（三）华晋焦煤向焦煤集团及其下属企业销售贸易类煤炭产品金额及占比情况
报告期内，华晋焦煤向焦煤集团及其下属企业销售贸易类煤炭产品的金额及占其总销售额的比例如下：
单位：万元
2021年1-11月2020年2019年
向焦煤集团及其下属企业
15551.4442655.1453744.32销售金额
贸易类煤炭销售总额1144210.3395380.6375654.83
占比3.85%44.72%71.04%
注1：贸易类煤炭销售金额为总额法金额。
如上表所示，报告期内华晋焦煤向焦煤集团及其下属企业销售贸易类煤炭产品金额及占贸易类煤炭销售总额比例逐年下降，主要原因系其报告期内开发了新的非关联客户。2019年华晋焦煤与焦煤集团下属山西焦煤集团煤焦销售有限公司合作较为频繁，主要为一对一的纯贸易业务。2020年华晋焦煤开发了河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）等贸易类煤炭的新客户，与原有一对一的纯贸易业务相比，华晋焦煤与河钢集团的合作模式有所不同，主要为根据河钢集团需求向不同供应商采购不同规格的煤炭产品，将不同规格的产品按照一定比例搭配混合后销售，此种贸易业务需求较为稳定，风险相对较小。随着与河钢集团等新的非关联客户合作的不断深入，向其销售贸易类煤炭产品金额及占比上升，故向焦煤集团及其下属企业销售贸易类煤炭的金额及占比下降。
172021年华晋焦煤贸易类煤炭第一大客户为河钢集团有限公司，销售金额为
94446.92万元，占贸易类煤炭销售总额比例为65.50%。
综上所述，华晋焦煤下属贸易子公司基于煤炭贸易业务需要向焦煤集团或其他非关联方采购或销售煤炭产品，具有合理性。”四、问题7之“一、本次采矿权评估采取的风险报酬率低于近年来采矿权评估案例取值的原因及合理性”中补充了相关风险报酬率各参数可比案例的取值及差异分析。
补充披露前：
“一次反馈回复所列案例为2020年1月1日以来涉及重大资产重组且已披露相关风险报酬率参数取值的采矿权评估案例，包括石灰岩矿、铜矿、芒硝矿、页岩矿采、锰矿、铜钼矿等，用于说明现行有效的《矿业权评估参数确定指导意见》未要求考虑个别风险系数，与本次评估的四座煤矿所属行业不一致，不具有可比性。
近年来已完成的涉及煤矿采矿权评估的发行股份购买资产案例，相关风险报酬率的取值情况如下：
风险报酬序号上市公司评估基准日矿山名称生产阶段率（%）
ST平能 内蒙古平庄能源股份有限公司六家
12020年12月31日4.06生产矿井
（000780）煤矿
ST平能 内蒙古平庄能源股份有限公司老公
22020年12月31日4.06生产矿井
（000780）营子煤矿
ST平能 内蒙古平庄能源股份有限公司风水
32020年12月31日4.06生产矿井
（000780）沟煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限
42018年8月31日3.73生产矿井
（600295）公司马泰壕煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
52018年8月31日3.83生产矿井
（600295）阿尔巴斯煤矿采矿权鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
62018年8月31日3.83生产矿井
（600295）白云乌素矿区11-15线煤矿
7山西焦化2017年6月30日山西中煤华晋能源有限责任公司王3.60生产矿井
18风险报酬
序号上市公司评估基准日矿山名称生产阶段率（%）
（600740）家岭矿山西焦化
82017年6月30日山西华宁焦煤有限责任公司3.60生产矿井
（600740）山西焦化
92017年6月30日山西华晋韩咀煤业有限责任公司3.60生产矿井
（600740）蓝焰控股太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤
102016年1月31日3.60生产矿井
（000968）矿蓝焰控股太原煤气化股份有限公司炉峪口煤
112016年1月31日3.60生产矿井
（000968）矿
蓝焰控股太原煤炭气化（集团）有限责任公
122016年1月31日3.60生产矿井
（000968）司东河煤矿
平均值3.76
中位值3.67
沙曲一矿、沙曲二矿、吉宁矿、明
本次评估2021年7月31日3.65生产矿井珠矿
不同项目的风险报酬率选取，需要根据评估对象实际情况对勘查开发阶段、行业风险和财务经营风险在《矿业权评估参数确定指导意见》风险报酬率取值范围内取值。本次评估的四座矿井均为已投入生产的矿井，投产以来未发生较大安全事故，煤层赋存稳定，开采技术较为先进。本次评估的四项采矿权风险报酬率取值为3.65%，高于部分可比案例取值，略低于同行业可比案例的风险报酬率中位值3.67%，取值符合实际情况和评估准则的规定。”补充披露后：
“（一）本次采矿权评估中风险报酬率与同行业可比案例的比较情况一次反馈回复所列案例为2020年1月1日以来涉及重大资产重组且已披露
相关风险报酬率参数取值的采矿权评估案例，包括石灰岩矿、铜矿、芒硝矿、页岩矿采、锰矿、铜钼矿等，用于说明现行有效的《矿业权评估参数确定指导意见》未要求考虑个别风险系数，与本次评估的四座煤矿所属行业不一致，不具有可比性。
近年来已完成的涉及煤矿采矿权评估的发行股份购买资产案例，相关风险报酬率的取值情况如下：
19风险报酬
序号上市公司评估基准日矿山名称生产阶段率（%）
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司六家
12020年12月31日4.06生产矿井
（000780）煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司老公
22020年12月31日4.06生产矿井
（000780）营子煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司风水
32020年12月31日4.06生产矿井
（000780）沟煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限
42018年8月31日3.73生产矿井
（600295）公司马泰壕煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
52018年8月31日3.83生产矿井
（600295）阿尔巴斯煤矿采矿权鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
62018年8月31日3.83生产矿井
（600295）白云乌素矿区11-15线煤矿山西焦化山西中煤华晋能源有限责任公司王
72017年6月30日3.60生产矿井
（600740）家岭矿山西焦化
82017年6月30日山西华宁焦煤有限责任公司3.60生产矿井
（600740）山西焦化
92017年6月30日山西华晋韩咀煤业有限责任公司3.60生产矿井
（600740）蓝焰控股太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤
102016年1月31日3.60生产矿井
（000968）矿蓝焰控股太原煤气化股份有限公司炉峪口煤
112016年1月31日3.60生产矿井
（000968）矿
蓝焰控股太原煤炭气化（集团）有限责任公
122016年1月31日3.60生产矿井
（000968）司东河煤矿
平均值3.76
中位值3.67
沙曲一矿、沙曲二矿、吉宁矿、明
本次评估2021年7月31日3.65生产矿井珠矿
不同项目的风险报酬率选取，需要根据评估对象实际情况对勘查开发阶段、行业风险和财务经营风险在《矿业权评估参数确定指导意见》风险报酬率取值范围内取值。本次评估的四座矿井均为已投入生产的矿井，投产以来未发生较大安全事故，煤层赋存稳定，开采技术较为先进。本次评估的四项采矿权风险报酬率取值为3.65%，高于部分可比案例取值，略低于同行业可比案例的风险报酬率中位值3.67%，取值符合实际情况和评估准则的规定。
（二）本次采矿权评估中风险报酬率与可比案例差异的合理性分析
本次交易采矿权评估采取的风险报酬率=勘查开发阶段风险报酬率+行业风
20险报酬率+财务经营风险报酬率。近年来已完成的涉及煤矿采矿权评估的发行股
份购买资产案例中，相关风险报酬率各参数的取值情况及差异分析如下：
1、勘查开发阶段风险报酬率
相关案例中采矿权评估勘查开发阶段风险报酬率取值情况如下：
勘查开发阶段序号上市公司评估基准日矿山名称风险报酬率生产阶段
（%）
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公
12020年12月31日0.65生产矿井
（000780）司六家煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公
22020年12月31日0.65生产矿井
（000780）司老公营子煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公
32020年12月31日0.65生产矿井
（000780）司风水沟煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投
42018年8月31日未披露生产矿井
（600295）资有限公司马泰壕煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责
52018年8月31日未披露生产矿井
（600295）任公司阿尔巴斯煤矿采矿权内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责鄂尔多斯
62018年8月31日任公司白云乌素矿区11-15未披露生产矿井
（600295）线煤矿山西焦化山西中煤华晋能源有限责任
72017年6月30日0.50生产矿井
（600740）公司王家岭矿山西焦化
82017年6月30日山西华宁焦煤有限责任公司0.50生产矿井
（600740）山西焦化山西华晋韩咀煤业有限责任
92017年6月30日0.50生产矿井
（600740）公司蓝焰控股太原煤气化股份有限公司嘉
102016年1月31日0.50生产矿井
（000968）乐泉煤矿蓝焰控股太原煤气化股份有限公司炉
112016年1月31日0.50生产矿井
（000968）峪口煤矿
蓝焰控股太原煤炭气化（集团）有限
122016年1月31日0.50生产矿井
（000968）责任公司东河煤矿
平均值0.55
中位值0.50
沙曲一矿、沙曲二矿、吉宁
本次评估2021年7月31日0.45生产矿井
矿、明珠矿可见，本次评估中勘查开发阶段风险报酬率低于可比案例平均值及中位值。
采矿权评估中的勘查开发阶段风险，主要是指因不同勘查开发阶段距开采
21实现收益的时间长短以及对未来开发建设条件、市场条件的判断的不确定性造成的风险。本次评估勘查开发阶段风险的取值符合《矿业权评估参数确定指导意见》中取值参考范围，且由于本次评估涉及四座矿井：1）勘查程度达到勘探，均为正常生产矿井；2）矿井井田构造均属简单类型，除沙曲矿少部分下组煤层外，其他煤层水文地质类型均为中等，主采煤层基本为稳定的全区可采煤层；3）在投产以来未发生过如透水等与水文地质条件相关的安全事故，故本次评估中勘查开发阶段风险的取值较可比案例低是有合理的。
2、行业风险报酬率
相关案例中采矿权评估行业风险报酬率取值情况如下：
行业风险序号上市公司评估基准日矿山名称报酬率生产阶段
（%）
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司
12020年12月31日1.95生产矿井
（000780）六家煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司
22020年12月31日1.95生产矿井
（000780）老公营子煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司
32020年12月31日1.95生产矿井
（000780）风水沟煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资
42018年8月31日未披露生产矿井
（600295）有限公司马泰壕煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任
52018年8月31日未披露生产矿井
（600295）公司阿尔巴斯煤矿采矿权内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任鄂尔多斯
62018年8月31日公司白云乌素矿区11-15线煤未披露生产矿井
（600295）矿山西焦化山西中煤华晋能源有限责任公
72017年6月30日1.80生产矿井
（600740）司王家岭矿山西焦化
82017年6月30日山西华宁焦煤有限责任公司1.80生产矿井
（600740）山西焦化山西华晋韩咀煤业有限责任公
92017年6月30日1.80生产矿井
（600740）司蓝焰控股太原煤气化股份有限公司嘉乐
102016年1月31日1.70生产矿井
（000968）泉煤矿蓝焰控股太原煤气化股份有限公司炉峪
112016年1月31日1.70生产矿井
（000968）口煤矿
蓝焰控股太原煤炭气化（集团）有限责
122016年1月31日1.70生产矿井
（000968）任公司东河煤矿
平均值1.82
22中位值1.80
沙曲一矿、沙曲二矿、吉宁矿、
本次评估2021年7月31日1.80生产矿井明珠矿可见，由于本次评估矿井与可比案例矿井均属煤炭市场，该市场自2016年供给侧改革以来整体运行平稳，本次交易选取的行业风险报酬率与可比案例平均值无明显差异，是合理的。
3、财务经营风险报酬率
相关案例中采矿权评估财务经营风险报酬率取值情况如下：
财务经营序号上市公司评估基准日矿山名称风险报酬生产阶段率（%）
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司六家
12020年12月31日1.46生产矿井
（000780）煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司老公
22020年12月31日1.46生产矿井
（000780）营子煤矿
ST 平能 内蒙古平庄能源股份有限公司风水
32020年12月31日1.46生产矿井
（000780）沟煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限
42018年8月31日未披露生产矿井
（600295）公司马泰壕煤矿鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
52018年8月31日未披露生产矿井
（600295）阿尔巴斯煤矿采矿权鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
62018年8月31日未披露生产矿井
（600295）白云乌素矿区11-15线煤矿山西焦化山西中煤华晋能源有限责任公司王
72017年6月30日1.30生产矿井
（600740）家岭矿山西焦化
82017年6月30日山西华宁焦煤有限责任公司1.30生产矿井
（600740）山西焦化
92017年6月30日山西华晋韩咀煤业有限责任公司1.30生产矿井
（600740）蓝焰控股太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤
102016年1月31日1.40生产矿井
（000968）矿蓝焰控股太原煤气化股份有限公司炉峪口煤
112016年1月31日1.40生产矿井
（000968）矿
蓝焰控股太原煤炭气化（集团）有限责任公
122016年1月31日1.40生产矿井
（000968）司东河煤矿
平均值1.39
中位值1.40
沙曲一矿、沙曲二矿、吉宁矿、明
本次评估2021年7月31日1.40生产矿井珠矿
23由于本次评估矿井与可比案例矿井属相同行业，市场需求、要素供给等影
响经营风险的因素趋同；而沙曲矿尚存在大额未缴纳采矿权出让收益，故本次评估中财务风险取值较可比案例平均水平高，属合理现象。
综上，结合本次评估矿井的勘查开发阶段、地质条件、所处行业市场特点、内部的经营风险及外部的财务风险等因素分析，本次采矿权评估采取的风险报酬率低于同行业可比案例的平均水平是合理的。”具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于的回复（修订稿）》及相关公告。公司将按要求及时向中国证监会报送二次反馈回复及相关材料。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022年6月20日
24