兴民智通:2021年年度报告全文（更新后）

兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
兴民智通（集团）股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵丰、主管会计工作负责人高赫男及会计机构负责人(会计主管
人员)高方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................36
第五节环境和社会责任...........................................53
第六节重要事项..............................................60
第七节股份变动及股东情况.........................................70
第八节优先股相关情况...........................................76
第九节债券相关情况............................................77
第十节财务报告..............................................78
3兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
四、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告原件
以上文件置备地点：公司证券部
4兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
公司、本公司、兴民智通指兴民智通（集团）股份有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《兴民智通（集团）股份有限公司章程》
青岛丰启、青岛创疆、控股股东指青岛丰启环保新能源科技有限公司（原名“青岛创疆环保新能源科技有限公司”）
盛邦创恒、四川盛邦指四川盛邦创恒企业管理有限责任公司唐山兴民指唐山兴民钢圈有限公司咸宁兴民指咸宁兴民钢圈有限公司兴民力驰指兴民力驰有限责任公司
武汉兴民指兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
兴民上海指兴民智能科技（上海）有限公司上海驰胜指上海驰胜国际贸易有限公司阜阳普域指阜阳普域贸易有限公司深圳兴民指深圳市兴民科技有限公司智民科技指湖南省智民科技有限公司
英泰斯特、武汉英泰、INTEST 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司武汉车联指武汉车联软件技术有限公司九五智驾指北京九五智驾信息技术股份有限公司智驾互联指北京智驾互联信息服务有限公司青岛兴民指青岛兴民璟泽通信科技有限公司广联赛讯指深圳广联赛讯股份有限公司
彩虹无线指彩虹无线（北京）新技术有限公司
兴民汽车产业基金指宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
中咨兴民指中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）
永麻生物、云南永麻指云南永麻生物科技有限公司阜阳朋能指阜阳朋能科技有限公司深圳创疆指深圳创疆投资控股有限公司创疆投资指青岛创疆投资管理有限公司
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会计师事务所指和信会计师事务所（特殊普通合伙）
Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪T-Box 指 汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器福田汽车指北汽福田汽车股份有限公司
元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称兴民智通股票代码002355股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称兴民智通（集团）股份有限公司公司的中文简称兴民智通
公司的外文名称（如有） Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Xingmin ITS公司的法定代表人赵丰注册地址龙口市龙口经济开发区注册地址的邮政编码265716公司注册地址历史变更情况无办公地址深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层办公地址的邮政编码518000
公司网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 ir@fengqi-kg.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名刘朗天黄茜莹、王昭联系地址深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层山东省龙口市龙口经济开发区
电话0535-88823550535-8882355
传真0535-88867080535-8886708
电子信箱 ir@fengqi-kg.com wz@xingmin.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点龙口市龙口经济开发区公司证券部
7兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码 91370600720751371J
公司上市以来主营业务的变化情况公司于2016年7月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件（如有）的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。
1、2011年4月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先
生继承86924000股，成为本公司控股股东、实际控制人。
2、2018年11月21日，盛邦创恒与王志成先生签署了《股份转让协议》，盛邦创
恒受让王志成先生持有的公司股份173848000股。2018年12月28日，双方完成股份转让过户手续，盛邦创恒成为公司控股股东，其实际控制人周治先生成为公司实际控制人。
3、2020年5月28日，四川盛邦与青岛丰启签署了《股份转让协议》和《表决权历次控股股东的变更情况（如有）委托协议》，四川盛邦将其持有的公司4000万股股份转让给青岛丰启，并将其持有的剩余股份（115848000股）表决权委托给青岛丰启。青岛丰启成为公司控股股东，魏翔先生成为公司实际控制人。
4、2021年6月11日，魏翔控制的深圳创疆与丰启控股签署了《关于青岛创疆投资管理有限公司之股权转让协议》，丰启控股收购深圳创疆持有的创疆投资100%股权。公司于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东的间接股东股权转让构成管理层收购的议案》，同意前述股权转让事项，公司实际控制人变更为赵丰先生，控股股东仍为青岛丰启。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
签字会计师姓名左伟、吕晓舟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
招商证券股份有限公司深圳市福田区福田街道福华一路111号李炎、曹志鹏2018年4月24日至募集资金使用完毕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）1418483588.001465176759.79-3.19%1832114194.85
8兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润（元）-547542880.00-354766187.45-54.34%11990982.43归属于上市公司股东的扣除非经常性
-562652514.79-349716308.59-60.89%-32109272.13
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）114988580.7193587461.7622.87%69467388.38
基本每股收益（元/股）-0.8823-0.57-54.79%0.02
稀释每股收益（元/股）-0.8823-0.57-54.79%0.02
加权平均净资产收益率-25.07%-14.84%-10.23%0.43%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）3284007190.934292519140.00-23.49%4846182385.07
归属于上市公司股东的净资产（元）1910326395.172458450896.61-22.30%2816358272.24
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否项目2021年2020年备注
营业收入（元）1418483588.001465176759.79无
营业收入扣除金额（元）2073107.444775449.28资产出租，与主营业务无关营业收入扣除后金额（元）1416410480.561460401310.51无
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入422071441.84402173764.48357734726.52236503655.16
归属于上市公司股东的净利润3709429.22-17446943.97-35584260.07-498221105.18
9兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经
-11762638.89-5297563.48-48743596.56-496848715.86常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-87347497.807574670.39317322981.80-122561573.68
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1866953.77-4933924.343759242.16详见附注第十节计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政8828288.259144113.0818925889.76详见附注第十节府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1662032.112153952.4815444582.15详见附注第十节
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
30671049.71-10589014.6915762619.63详见附注第十节
以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1428902.45-981358.81-549480.53详见附注第十节
减：所得税影响额22101218.761119314.638719123.33
少数股东权益影响额（税后）654660.30-1275668.05523475.28
合计15109634.79-5049878.8644100254.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。2021年，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上、主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面，继续蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，且市场占有率达到13.4%。
总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。长期来看，我国人均汽车保有量和美国等发达国家还存在较大差距，汽车行业仍具有较大发展空间；短期来看，预计2022年国内汽车扶持政策和刺激消费举措仍将持续，全年整体产销量或将进一步恢复，汽车芯片短缺问题虽不断有所缓解，但仍显紧张。而全球经济复苏和疫情防控仍存在不可控因素，经济持续恢复基础仍需巩固，加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业的进一步发展，保持汽车行业产销稳定增长依然需要全行业共同努力。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化，具体情况如下：
1、钢制车轮业务
作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮
等八大系列1000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。
2、车载信息系统及服务
公司作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：
车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。
数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全
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监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。
车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。
数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。
3、车联网运营服务
九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：
（1）联络中心（TSP）服务
联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。
（2）解决方案业务
解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用√不适用报告期内汽车零部件生产经营情况
√适用□不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别
钢制车轮业务78899039413135-16.18%85031639596200-11.39%
车载无线及集成产品14389955235160.52%14642054667167.84%按整车配套
钢制车轮业务66125347633509-13.37%72257967816574-7.56%
车载无线及集成产品14389955235160.52%14642054667167.84%按售后服务市场
钢制车轮业务12773691779626-28.22%12773691779626-28.22%
同比变化30%以上的原因说明
√适用□不适用
2020年武汉地区受宏观环境影响，车载无线及集成产品产销情况不佳。2021年逐步恢复。
零部件销售模式公司开展汽车金融业务
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□适用√不适用公司开展新能源汽车相关业务
□适用√不适用新能源汽车补贴收入情况
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
（一）车轮产业
1、产品及布局优势
现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢
车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种产品需求，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车、北汽新能源、中国重汽、江铃控股等国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。
公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合配套服务。
2、技术与研发优势
公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期内，公司注重技术研发与创新，持续加大研发投入，不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。
公司以“省级企业技术中心”及“国家汽车轮辋测试中心”为依托，联合北京航空航天大学、山东大学、吉林大学等高等院校，深入实施产、学、研战略；设立兴民-北航交通车轮现金技术研发中心、本钢-兴民高性能车轮钢实验基地、首钢-兴民联合实验室，从材料源头进行创新研发；依托“省级博士后创新实践基地”，引入优秀博士人员共同开发涉及车轮生产先进工艺。
3、品牌及信誉优势
经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌在国内外拥有较高知名度。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、长安汽车QCA2.0认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证。
（二）智能网联汽车产业
1、战略布局优势近年来，公司不断完善战略布局，紧扣数据采集、数据分析及数据应用三个重要环节进行战略布局，以点带面，从车载硬件、连接方案到应用服务，从前装到后装，围绕用户体验形成强大的生态优势。公司现控股武汉兴民、九五智驾，参股英泰斯特、广联赛讯及彩虹无线，聚焦车联网服务应用，全面实施车联网转型升级战略。
2、产品规格型号优势
公司生产的智能终端产品（T-Box）拥有5个平台系列规格，包括了4G、5G、高精度定位、V2X、OBD等产品形态，为目前国内智能终端产品品种最全的研发生产企业之一，能够让客户享受到一站式采购服务，丰富的产品结构可响应整车厂的各类装车需求，加上数据采集分析等平台软件的支撑，可以满足整车厂的智能网联需求以及商用车国六排放监测需求。
3、客户优势
公司旗下子公司深耕智能网联汽车行业十余年，依托核心技术和专业人才，为客户提供优质、高效、稳定的产品和服务，积累了地方政府、整车企业、科研院所等大量优质的客户资源。该等客户有助于公司借助示范效应进行市场开拓，而且信用良好，具备较强的抵抗市场风险的能力，为公司的持续发展奠定坚实的基础。
13兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司发展战略和年度经营计划，紧随市场变化趋势和产业发展方向，
全面推动车轮业务和智能网联业务双主业协同发展，有序开展各项工作。但由于原材料价格上涨、美欧双反持续、环保严控等不利因素影响，公司业务收到一定冲击。
报告期内，公司实现营业收入141848.36万元，同比减少3.19%，其中主营业务收入122226.55万元，同比减少-4.27%，占全部营业收入的86.17%。实现归属于上市公司股东的净利润为-54754.29万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-56265.25万元。
报告期内，公司主要开展以下工作：
1、2021年，由于原材料钢材价格上涨，公司积极与主机厂协商调价，及时应对市场变化。同时，公司通过实施技术改造，推进技术创新，稳定生产质量，持续推进精益生产、降本增效，努力降低贸易摩擦及疫情反复对公司车轮业务的影响。
2、报告期内，智能车载终端产品研发实现5G TBOX量产、视觉方向前装产品线和智能穿戴产品线拓展三大突破，公司
与国汽智控、移远通信、六分科技、达芬奇动力科技、北京宏瓴等企业以及武汉工程大学、武汉理工大学、湖北大学等名校
联合开启自动驾驶、车联网与智慧交通、数字孪生、数据价值创新、产学研等方向的深度合作。
3、报告期内，九五智驾拓展了与主机厂在车联网服务应用合作方面的深度和广度，进行了服务系统重构&云化迁移后
的后续优化，加大产品化投入力度，促进产品升级与应用融合。并于2021年3月中标北京汽车集团越野车有限公司B40L-M32智能网联车载信息娱乐系统测试项目，于8月与北京蓝谷极狐汽车科技有限公司签署HBT ECALL呼叫中心服务合作协议，开拓了国产车紧急救援服务市场。
4、报告期内，公司不断加强企业文化建设，努力为员工提供良好的就业环境、学习机会和晋升机会，积极营造向上的
工作氛围，不断加深员工对企业文化的认识，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力、向心力。人力资源建设方面，公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，鼓励员工发挥积极性与创造性，为公司可持续发展提供有力的保障。
5、报告期内，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际需要，公司修订了
《公司章程》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易制度》《子公司管理制度》及三会
议事规则等一系列治理文件，进一步强化规范管理，提升公司治理水平。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1418483588.00100%1465176759.79100%-3.19%分行业
交通运输设备制造1418483588.00100.00%1465176759.79100.00%-3.19%分产品
钢制车轮1093582544.3077.10%1194106634.7381.50%-8.42%
车载信息产品71079753.785.01%40878195.082.79%73.88%
智驾服务57603152.764.06%41735950.962.85%38.02%
14兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
边角料、车载信息服务等196218137.1613.83%188455979.0212.86%4.12%分地区
境内小计1274862959.4189.88%1319381337.1790.05%-3.37%
境外小计143620628.5910.12%145795422.629.95%-1.49%分销售模式
直销1418483588.00100.00%1465176759.79100.00%-3.19%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
交通运输设备制造1222265450.841215386877.310.56%-4.27%2.45%-6.52%分产品
钢制车轮1093582544.301123115029.53-2.70%-8.42%0.89%-9.48%
车载信息产品71079753.7846486574.0834.60%73.88%23.41%26.75%
智驾服务57603152.7645785273.7020.52%38.02%29.06%5.52%分地区
境内小计1079949894.451066808691.221.22%-4.51%1.64%-5.97%
境外小计142315556.39148578186.09-4.40%-2.39%8.68%-10.63%分销售模式
直销1222265450.841215386877.310.56%-4.27%2.45%-6.52%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量件85031639596200-11.39%
钢制车轮业务生产量件78899039413135-16.18%
库存量件21135332726793-22.49%
销售量台14642054667167.84%车载无线及集成产品
生产量台14389955235160.52%
15兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
库存量台12823803-66.29%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2020年武汉地区受宏观环境影响，车载无线及集成产品产销情况不佳。2021年逐步恢复。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成产品分类产品分类
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
钢制车轮业务原材料799254122.8771.16%824861135.4474.10%-3.10%
钢制车轮业务人工工资82270839.767.33%85942334.077.72%-4.27%
钢制车轮业务折旧费94100773.748.38%87379963.787.85%7.69%
钢制车轮业务机物料消耗79333893.477.06%79434606.877.14%-0.13%
钢制车轮业务燃料及动力35815448.483.19%35560761.563.19%0.72%
钢制车轮业务运输成本32339951.212.88%100.00%
车载信息产品材料费41107274.9488.43%30883169.4581.99%33.11%
车载信息产品人工费2112272.914.54%3484533.559.25%-39.38%
车载信息产品制造费用2792258.016.01%2924751.277.76%-4.53%
车载信息产品机物料消耗149402.240.32%376582.281.00%-60.33%
车载信息产品运输成本325365.980.70%100.00%
智驾设计及服务人工工资22678096.2849.53%17188712.7848.45%31.94%
智驾设计及服务折旧费1979649.274.32%3178556.288.96%-37.72%
智驾设计及服务机物料消耗21127528.1546.14%15108441.7542.59%39.84%说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（1）2021年6月，中咨兴民已完成减资的工商变更登记手续，本次变更完成后，公司持有中咨兴民的出资比例变更为
6.6225%，自减资日起不再纳入合并财务报表。
16兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
（2）2021年1月，公司全资子公司兴民力驰出资设立青岛兴民，自设立日纳入合并财务报表。
（3）2021年2月，公司设立全资子公司阜阳普域，自设立日纳入合并财务报表。
（4）2021年6月，公司设立全资子公司深圳兴民，自设立日纳入合并财务报表。
（5）2021年10月，公司设立全资子公司智民科技，自设立日纳入合并财务报表。
（6）2021年12月，公司将持有英泰斯特10.34%的股权转让给安徽英泰斯特电子技术有限公司且已完成工商变更，变
更后公司持有英泰斯特的股权为40.66%，自工商变更日起，不再纳入合并财务报表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）778569454.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例54.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名309877753.6221.85%
2第二名236281164.4616.66%
3第三名156285452.7311.02%
4第四名38423669.162.71%
5第五名37701414.932.66%
合计--778569454.9054.89%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）795457847.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例68.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名358568585.2031.00%
2第二名201848990.0617.45%
3第三名164121991.5614.19%
4第四名52592934.054.55%
5第五名18325346.561.58%
17兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
合计--795457847.4368.77%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用42372449.1336944747.9314.69%
管理费用125354882.1991900823.5636.40%主要系本期薪酬增加及中介机构费用增加
财务费用55779555.6061171632.83-8.81%
研发费用42671341.9342696174.98-0.06%
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
1）每台车辆最多可达1000个参数的传输。2）能够长时间稳定工作，满足24*7小时智能交通即高度智能化程的全天候运行；3）此项目中
度的交通系统，在 GPS、射 监控平台需满足 120 万台车频识别（Radio Frequency 辆的通信容量要求，后续可IDentification，RFID）、GIS 按需无缝扩展升级；4）支持等技术的集成应用和有机 应用负载均衡和数据库服务 目前市场上的 T-BOX，采用整合的平台下而建立的一器双机热备，系统稳定性大国外卫星导航技术先发优势种大范围内、全方位发挥作于99.9%；5）基本系统操作明显，行业内基于北斗导航技用的高效、便捷、安全、环响应时间小于2秒，复杂系术的终端应用普及率偏低。本基于北斗导航系统保、舒适、实时、准确的综统操作响应时间小于5秒；6）公司将通过研发基于北斗导的新能源汽车运营合交通运输管理系统。现已完结确保20个企业平台实时数据航技术的新能源汽车运营服服务系统项目在我国的北斗卫星导航系传递到监控平台时，数据延务系统，将新能源汽车运营服统发展迅速，完全可以取代迟小于10秒；7）支持5个务与北斗、车联网应用等行业GPS 在 ITS 中的作用，甚至 客户端同时请求数据报表接 紧密联合，通过技术合作等方北斗系统所具有的短报文口；8）历史数据查询平均响式推进产业集聚升级，推广北通信服务功能，作为一项优应时间：≤5秒；9）简单报斗卫星导航技术的广泛应用。
势将比 GPS 更适合应用在 表统计平均响应时间在10秒
ITS 中，北斗系统将在我国 以内；复杂报表统计平均响的 ITS 中具有更加重要和 应时间在 30 秒以内。10）监更广泛的应用。控平台接入车辆1200000台情况下，按照30秒/次进行上报，所有数据保存五年。11)数据存储能力：≥120万台；
18兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
连续记录存储时间：≥8000小时；稳定运行时间：≥1年；
断电服务时间：≥12小时；
响应时间：不大于 0.3s。
SCD 系列 OBD 产品在通讯
模组上使用移远的 EC20 和
中兴的 ZM8330 分别开发，最终形成 SCD-100（移远版本）和 SCD-150（中兴版本）
的两款 OBD 产品，是公司目前在 4G 网络通讯模组中首次引入除移远外的其他模组供应商，可有效解决公司核心物料由一家供应商垄断的局面。并且在架构上借鉴JKC-300 系列终端，由SCD 系列 OBD 智能车辆诊 MPU+MCU 的架构并裁剪部
断控制器产品的立项正式 分软硬件功能来适配 OBD
SCD 系列 OBD 产品在通讯模
宣告公司进军车联网后装产品需求，同时针对后装市组上使用移远的 EC20 和中兴市场，将极大拓展现有公司场特有的一些问题，增加了的 ZM8330 分别开发，最终形业务范围，为公司后续业绩部分硬件功能。由于此次产成 SCD-100（移远版本）和
增长提供新的增长点。并且品尺寸限制，产品内部由两OBD 车载产品研 SCD-150（中兴版本）的两款
通过此次产品开发，可为公 已完结 块 PCBA 叠层安装实现完整发 OBD 产品，是公司目前在 4G司积累大量车联网后装市 功能，MPU 部分通讯板网络通讯模组中首次引入除
场产品积累宝贵的开发经 PCBA 会分为移远版本和中
移远外的其他模组供应商，可验，结合当前公司在 TBOX 兴版本，但 MCU 控制部分有效解决公司核心物料由一
领域的一些技术，可使公司 PCBA 两款产品共用一套控家供应商垄断的局面。
OBD 产品在市场竞争中更 制板，减少了零件和产品维具优势。 护成本。MPU 通讯模块由于移远 EC20 和中兴 ZM8330
都是用高通9607芯片实现，此次软件上存在一定的共性，可降低部分软件开发工作量和开发难度。MCU 由QFP144 封装 S32K144 更换
为 QFP100 脚封装，以适配目前产品尺寸，同时也是原来 MCU 部分代码可最大限度做到可重用。因此产品整体开发难度相对较小，整体风险可控。
通过本项目的实施，公司将 开发基于C-V2X技术的RSU 在智能网联汽车和国家大力RSU 路侧设备产品
在现有车联网和智能网联 已完结 路侧设备产品，实现 C-V2X 推动道路设置数字化改造的研发
汽车产业链布局的基础上， 应用场景。通过 RSU 产品支 背景下，RSU 作为智能路侧
19兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
基于 5G 与蜂窝车联网 撑车路协同应用必须的道路 基础设备的核心市场潜力巨
(C-V2X)无线通信技术作为 设施智能化改造。RSU 的应 大。公司致力于在现有车联网关键使能型技术，开发 RSU 用功能：1）高质量直通连接 布局基础上进入智能交通市路侧设备，进入智慧交通数 服务: LTE-V PC5 mode4，可 场，因此 RSU 将是需要重点字基础设施建设市场，进一 支持升级 5G；信道带宽 开发的产品。基于前期的 V2X步完善整条产业链布局。同 20MHz，信号覆盖直线距离 车载硬件终端和 C-V2X 协议时结合公司在新能源车载 大于 500m，时延小于 50ms。栈的基础，在开发成本可以接T-BOX 的市场领先地位， 2）丰富的扩展接口： 支持 受的前提下以最快的速度开推动车路协同车端和路端微波、地磁、红外、雷达、发出一款终端来，以用于迅速产品的产业整合，形成以用红绿灯信号机等数据接口扩的占领这个市场，后续我们将户为中心，以硬件为端点， 展。3）GNSS 应用:采用最新 针对客户的实际使用需求来以服务为纽带、“人-车-路- 的 GNSS 解决方案，支持北 进一步完善我们的终端产品，云”协通的车联网产业生态 斗/GPS/GLONASS 多模定 增加我们产品的客户体验满体系。项目建成后，公司将 位，定位精度可达 1.5m。4）意度。最终我们将通过此次新为客户提供以智慧交通数兼容交通信号控制机:基于开发产品，使公司始终走在技据中台为核心、智慧城市数 NTCIP 协议与交通信号机通 术前沿，提高公司的核心竞争据应用为基础、以 5G 智能 信，可向信号机发送信号请 力。
车载终端、MEC、RSU 路 求并实时接收响应。通过 V2I侧设备为硬件入口、以 TSP 方式，驾驶员可获取信号相服务为窗口的全系列智慧 位配时信息(SPaT) 。5）远交通产品与服务，实现公司 程管理：可通过 4G 网络、车联网和智慧交通业务销 Wifi 或者以太网接口接入远
售规模与市场占有率的扩端的云控中心，支持在线应张。 用更新，包括：基于 IP 的应用、DSMP 应用、远程应用和日志记录应用；支持远程状态监控和远程诊断。6）V2X 标准：支持最新的
GB/T31024 协议栈标准，遵守 DSMP 协议实现 ITS 应用快速开发与部署。7）定制化应用：完全兼容 INTEST V2XSDK，可支持定制化的 V2X应用开发。8）防护设计：符合 IP68 外壳防护和防水标准。
从 B 端到 C 端，下沉到消 平台端实现功能点：1）具备 完成了具有 OBD 行业代表费者市场，进一步了解车联车辆信息管理功能；2）具备性的需求调研和验证工作。实网行业整体态势，目前前装 OBD 设备管理功能；3）具 现了全新的 OBD 设备技术架海外版车辆远程监 市场主要面对的是整车厂 备 APP 用户管理功能；4） 构设计与验证。实现了全新的已完结
控管理与服务平台 家（B 端），而后装市场（C 具备查看车辆及 OBD 设备 行程及驾驶行为算法的设计端）会直接面对普通消费行程驾驶行为数据功能；5）与验证。搭建轨迹纠偏平台，者，更重视产品人性化及用 具备 OBD 设备上下线报警 轨迹点进行去噪、抽稀、绑路户体验，进入后装市场有利 功能；6）具备 DTC 故障码 使行车轨迹更加接近真实的
20兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文于公司全面发展。面对 B 管理功能；7）角色管理；8）行驶路径。设计并验证了基础端客户，提供 OBD 设备管 用户管理。 数据平台模块化构建的技术理，远程升级 OBD 设备， APP 端实现功能点：1）行程 可行性。整合了基于 OBD 运统计用户行程及驾驶行为，报告：查看行程日历、行程营服务平台的焦点需求，并对分析用户用车习惯，提供车详情、驾驶行为及轨迹；2）应完成产品路线规划。重新规辆运营报表等，满足设备售车辆定位与实时数据；3）远划并验证了平台技术架构可卖登记，远程升级设备，数程诊断、参数曲线：查看车行性。
据的二次利用等业务场景。辆故障及历史参数变化曲面对 C 端客户，主要解决客 线；4）地理围栏管理：设置户痛点需求，对于企业客户 APP 用户围栏区域及报警车主要是多车管理难、行车成辆；5）维修保养：登记车辆
本高、车辆隐患多等问题，维修保养记录，生成下一次针对性推出多车实时定位、维修保养计划；6）通知提醒：
行车轨迹记录、故障实时报 APP 用户可设置推送内容；
警、驾驶行为分析等功能。 7）设置：APP 用户新增车辆而个人用户主要关心车辆设置多语言等；8）支持：提故障，行程数据，纠正自身 供 APP 用户反馈通道，用户不良驾驶习惯，减少车辆损手册，常见问题等；9）家庭耗。 关怀：APP 用户可分享自己用车位置及行程给家人，方便家人关心自己的实时位置及历史行程。
1)满足车联网10万辆车辆数通过项目的实施，打造出一整据接入，3 万辆车同时在线通 套海外版 inCOM 基础数据平讯要求。2)网络传输正常情台项目，通过数据服务接口集况下，本地数据持久化时间群对车联网应用系统提供数海外版 inCOM 基础数据平
不超过3秒，且数据持久化据服务。数据平台采用模块化台产品需满足公司海内外
准确率达到99.999%。3)产品设计，主要功能包括数据接客户未来3~5车联网系统
具有数据通讯链路加密功入、短信服务、转发服务、配需求，产品通过底层技术能，并能够兼容车企 PKI/CA 置服务、运维监控、消息分发架构革新，实现提升产品稳安全体系，保障车辆通讯数 等，为构建 INTEST 汽车业务定性和优化性能，降低用户据安全。4)产品采用跨平台生态体系提供有利支持，打通建设维护成本，提升整体产inBOX5.0（高通模 技术开发，能够实现跨平台 相关业务的用户体系与关联品用户体验的目标。海外版已完结组）产品研发部署。5)产品能够支持性，可靠的、可扩展的接入不inCOM 基础数据平台产品
Oracle/MySQL 等主流关系 同类型、不同内容的各类资
当前主要是围绕 OBD 设备
型数据库以及 HBASE 等分 源。海外版 inCOM 基础数据为核心的后装市场进行适
布式数据库，并且能够根据平台建设项目符合目前海外配研发，未来我们会进一步项目需求进行可配置使用。车联网发展的需要，并将作为兼容其它后装汽车设备，助
6)具有设备、车辆、用户等公司未来2-3年内的重点实施
力 INTEST提升应用系统市
鉴权能力，能对接入设备、的项目。获取合同收益的同场竞争力。
访问用户进行统一鉴权。7)时，为公司提供了产品化探索对外提供车辆数据推送/控制的良好机遇，对公司的业务拓指令下发接口；业务数据提展和技术积累也具有积极促
供标准、安全、稳定数据接进作用。项目实施的过程对技
21兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文口，更便于第三方系统集成。术、管理等团队提出了更多、
8)配置简单，便于项目组移更高、更新的要求，对提升团
植复用和运维人员维护。队和企业综合实力的提升具有重大实践作用。
1）研发主要内容、方法和技
此次 JKC-100 V3 系列智能术（或工艺）路线：此次车辆诊断控制器产品的立
JKC-100 V3 系列产品在通讯项标志着公司产品开始匹模组上使用广和通的硬件平配接入泰国交通部车联网台，MPU 为 L610-CN-31，监控平台，虽然目前仅针对基于 MCU 为 CYT2B7。2）商用车后装市场，但将来如结构上：针对客户提出硬件果泰国后装市场推广普及
功能需求进行自适应设计。通过此次产品立项开发，可使后，扩展到前装市场将极大
第二代 OBD 产品 3）功能上：需支持乘用车和 公司具备车联网后装市场产
拓展现有公司业务范围，为已完结开发 商用车基于 CAN 线和 K 线 品开发能力，为公司发力车联公司后续业绩增长提供新
的数据采集功能，泰国交通网后装市场奠定良好基础。
的增长点。并且通过此次产部法规功能和丰田后装锁车品开发，可为公司积累大量功能，开关量信号输入读取车联网后装市场产品积累
和输出控制，模拟数据采集宝贵的开发经验，结合当前记录功能和 RS232 通讯功
公司在 TBOX 领域的一些能。4）满足《ISO/9141》、技术，可使公司 OBD 产品《SEA/J1939》、《ISO/11898》在市场竞争中更具优势。
标准。
针对智能网联汽车的发展本项目产品旨在完成为基于需求，计划研发一款车载硬中电海康对智能网联领域的件设备：包括控制器、存储、产品需求，而设计的商用级通信、定位、六轴陀螺仪、 的 OEM 板，从硬件设计、电源等模块，用以支撑智能 Linux 系统、嵌入式 SDK、网联汽车数据采集及记录。测试、生产的全过程。其中本项目覆盖整个过程包含主要功能包含如下：1）无线
架构设计、硬件设计、源代 通信采用 M.2 通信模组接 本项目既可以为海康智联客
码开发、测试、生产全产品 口，可支持 4G/5G 通信模组 户提供智能网联领域方案，满生命周期。通过本项目，浙 兼容设计，4G/5G 模组都可 足项目需求，整体方案成熟，智能网联数据采集江海康智联科技有限公司以支持向下兼容通信制式，经验丰富，具有良好的可行已完结
终端 期望建立智能网联车载终 满足 5G/4G/3G/2G 通信。采 性。同时可以为 INTEST 培育端的软硬件研发、测试、生用吸盘式天线，带新一代的道路试验及智能网产的全量能力。同时可以全 USB2.0/3.0 接口，可满足 5G 联旗舰主机产品提供实施契面基于 i.Max8QM 平台，完 通信模组外部扩展。提供 机。
成对 INTEST道路试验旗舰 SIM 卡座和 eSIM 封装，可兼终端产品的全面化的平台 容支持 SIM 卡和 e-sim卡；2）升级，包括从设计思路、5G 支持 GNSS 定位，包含 GPS应用、摄像头应用、AI 深 L1/L5，北斗 B1/B2a 多频多
度学习平台等方面，有助于 模定位。支持高精度 RTK 差建立 INTEST新一代道路试 分定位，使用 LG69T 模块支验以及智能网联旗舰终端持亚米级定位（刷新频率可
22兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文产品。 达 10Hz），使用 ublox F9P 支持厘米级定位（刷新频率可达 20Hz）。使用吸盘式天线，可在车辆上吸顶安装；3）视
频支持 H.264 编码，支持以AVI 格式存储。支持 RTMP推流方式，可实现在线视频点播。每路视频的分辨率支持单独设置；4）视频分辨率
支持最大 1080P，帧率最大支持 30fps。视频质量良好，无马赛克、呼吸响应。本地压缩延迟不高于 10ms；5）
摄像头支持红外夜视，可自动切换白平衡模式；6）支持
WIFI通信，可设置AP和STA两种模式。支持 2.4G、5G 双模。支持 802.11 a/b/g/n/ac 标准.支持蓝牙5.0通信；7）数
据存储介质，默认包含 32GSD、32G EMMC、1T SSD。
另外支持 SSD 扩展槽，可支持接入 1T SSD；8）支持 2
路 USB3.0 接口，可接入 USB摄像头，支持通过 USB 接口插上 U 盘等可移动存储介质导出数据记录文件；9）内置
六轴向陀螺仪，可输出三相加速度、角速度；10）设备
支持宽范围供电 9~36V，内置 1000mAH 电池，可满足外电断开后，1min 以上正常工作。电池工作范围可达-40°到85°；11）配置
GPS/4-5G/WIFI/SSD/SD/CA
N/ETH 等指示灯各一个，以常绿信号灯指示设备工作正常，如有故障则应以红闪信号灯指示故障信息。配置电源键 1 个（Power）、复位键
1 个（RST）。12）支持同步
采集接入的视频、车身 CAN
数据、以太网数据的能力，视频与数据之间的误差不高
23兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文于 1s。
根据试车场实际运行管理需求，一汽拟建设试车场管理系统，与试车场的系统和设备（道闸系统、监控系统、测试抓拍系统、充电桩系统、
加油站系统、定位系统、气象系统等）以及有需求准备接入的系统和硬件进行接口
集成、互联互通和联动功能农安试车场作为一汽集团的开发，对场地运行流程进行子公司，在行业的业务需求上优化和管理方式进行升级，具有很强的代表性，系统建设通过对业务流程中人、机、完成后，将延伸公司在车联网料、法、环等各个环节进行行业发展的业务线，从目前的管控，实现统一的试车场资车载硬件终端、软件平台扩展源数据管理，规范的试验业到车辆进行公告前的道路试务流程管理，灵活的试车场验场地管理。试验场基于安全道闸权限控制，实时准确的管理的需要，需要车载终端采鉴于农安试验场平台是国试车场状态监控，安全信息集车辆的位置数据，将增加公内目前最早和最全面的运化管控，以试车场客户预定司硬件产品的销量。同时可以营管理平台，在试验场管理和订单为中心的管理，完善协同试验场扩展试验场的业完成建设后，通过道路试的统计分析报表，从而提高务范围，增加委托试验的业试验场管理系统已完结
验、试验场监管及车路协同试车场服务能力，安全管控务，并提供相应的试验数据，搭建完整产品链，抢占国内水平和工作效率，先进的集减少车企在车辆试验上的管试验场平台先机，把握机会成和拓展能力。解决以下业理投入和精准管理，增加公司抢占市场。务痛点：1)服务类别多：试中高端道路试验产品的销量，验服务场景多（51种），增值和车辆监控平台的快速移植，服务类别多（11种）；2)工作达到业务拓展的双赢。随着公流程多：不同业务种类的流司车路协同硬件、平台产品的
程、处理人员不一致，需要发展，我们可以在与试验场共定制化；3)人工开展工作：同完善产品链，通过车路协同用 Excel 等传统工具开展工 硬件产品和基础设施的部署，作，业务数据不完善，效率共同开拓智能车的试验业务。
低。4)业务数据未联通：业为公司的车路协同产品进军务数据连贯性差，不具备系智能测试场奠定基础。
统检索、统计、动态更新功能。5)各业务系统孤立：涉及10个业务子系统，各系统数据处于孤岛状态，未融入到运营管理。6)试验场安全管控弱：安全靠人工监管，数据可靠性低、人员安全性差。
24兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
本项目意义在于打造?个
以客户服务中?、价值中
?、利润中?为?体的客户目前已完成
Genesys 语音平
联络中?，真正实现呼叫中台的切换，全部实现云化改造，?的全?位价值，就目前来正在进行各项实现云化部署，拜托地域限运用新技术降低运营成本，提呼叫中心系统升级业务系统的研说，更换成当前流行的制，可快速在中国大陆地区高产品服务范围和能力，提高改造发，以及技术的Genesys 语音平台，是符合 内部署坐席 公司核心竞争力。
升级迭代，包括现代化智能呼叫中心建设
IE 浏览器替换、的趋势，能够为公司带来服分布式 session
务上的快速提升、智能化的
处理、高可用架
快速实现、经营上的降本增构方案等。
效。系统中将根据实际情况择机应用大数据、AI 等技术，实现辅助功能的自动化，例如自动质检、智能排班、智能外呼等。
自主研发了救援任务调度系为公司开拓延展汽车道路统，支撑服务中救援业务方向和深度，完善心正常运营，目车联网服务体系，打造标准前与中意财险、打磨智驾救援服务平台和能符合公司发展需要，并通过技化、规范化、产品化的智驾
泰康保险等建力，吸引更多的客户及服务术创新、平台建设，专业的救Y-Rescue 智驾救 救援服务平台，充分调动全立稳定合作关商资源，实现救援服务良性援服务能力，为公司争取有利援平台开发项目国范围服务网络资源，以联系。自研了复用循环，定义智驾救援品牌自的市场地位，提高市场占有合车厂、保险公司及互联网
性极高的用户有服务产品。率，从而为公司创收。
流量平台为主向广大车主
端下单 H5/小程
提供专业、省心、省钱的道序应用。目前在路救援服务。
中石化、高德、京东渠道投放。
打造“标准协议+通用功能+核心业务”的标准化车联
已完成产品设 有效提升 TSP 业务类项目的
网软件产品，将同类型项目结合公司中台化战略，形成标Y-Cloud V3.0 智驾 计方案，完成用 开发效率，降低研发成本，中相同或相似的产品功能 准化的 TSP 类产品功能，在车联网平台开发项户中心、车辆中可以将更多精力投入在项目
进行统一分析，抽象，形成未来向公司提供更多的产品目心、消息中心的特性需求以及新技术新产品兼容性高的产品设计方案和技术支持。
研发实施。的研发中。
并进行研发，以便后续同类型项目使用。
公司研发人员情况
25兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）260274-5.11%
研发人员数量占比11.12%11.45%-0.33%
研发人员学历结构——————
本科173182-4.95%
硕士511-54.55%
博士110.00%
本科及以下81801.25%
研发人员年龄构成——————
30岁以下163174-6.32%
30~40岁8589-4.49%
40岁以上12119.09%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）42671341.9343559502.79-2.04%
研发投入占营业收入比例3.01%2.97%0.04%
研发投入资本化的金额（元）0.000.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计916963902.671094099810.26-16.19%
经营活动现金流出小计801975321.961000512348.50-19.84%
经营活动产生的现金流量净额114988580.7193587461.7622.87%
投资活动现金流入小计15263002.34262058338.94-94.18%
投资活动现金流出小计204941279.0458863950.63248.16%
投资活动产生的现金流量净额-189678276.70203194388.31-193.35%
筹资活动现金流入小计710073461.601140665639.99-37.75%
26兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
筹资活动现金流出小计924392096.541306564647.73-29.25%
筹资活动产生的现金流量净额-214318634.94-165899007.74-29.19%
现金及现金等价物净增加额-290073268.92128581900.78-325.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加22.87%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及对外往来款项减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少193.35%，主要系本期对外投资款项增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少29.19%，主要系本期银行缩减贷款额度所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期公司实现净利润-556976932.83元，经营活动产生的现金净流量114988580.71元。差异较大的原因是长期资产折旧摊销140302418.77元，资产减值损失428437994.69元，以及期初存货减少238969635.80元所致，并不影响现金流出，对该项进行调整等所致。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-25574834.144.08%主要系处置英泰斯特10.34%股权导致丧失控制权否
公允价值变动损益56236317.45-8.97%本期按金融工具准则确认收益增加所致是主要因按照会计政策计提存货跌价准备及固定资
资产减值-387297375.8461.76%是产减值准备。
营业外收入307278.57-0.05%主要系与日常活动无关的收益否
营业外支出4876820.87-0.78%主要资产报废否
其他收益8828288.25-1.64%与日常活动相关的政府补助是
资产处置收益1273686.09-0.24%固定资产处理净收益否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金175273406.545.34%449839764.0610.44%-5.10%主要系归还银行借款
应收账款256655712.707.82%482861638.2011.20%-3.38%
合同资产0.00%0.00%0.00%
27兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
存货662684028.3020.18%1085001966.8125.18%-5.00%计提减值准备所致
投资性房地产22561817.410.69%24359865.680.57%0.12%
出售英泰斯特10.34%股权，不长期股权投资224131805.086.82%5174603.600.12%6.70%在纳入合并范围
固定资产820624121.6524.99%949592774.0522.03%2.96%
在建工程49358767.711.50%37522501.490.87%0.63%
使用权资产27999420.880.85%17055362.590.40%0.45%
短期借款756656705.0623.04%912490411.3321.17%1.87%
合同负债36425579.421.11%50861012.311.18%-0.07%
长期借款30053808.330.92%0.00%0.92%
租赁负债19976334.970.61%13140567.310.30%0.31%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买金本期出售金其他项目期初数期末数变动损益公允价值变动的减值额额变动金融资产交易性金融资产
和其他非流动金300445283.7656236317.458000000.00364681601.20融资产
应收款项融资66483905.8953253530.3513230375.54
上述合计366929189.6556236317.458000000.0053253530.35377911976.74
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目年末账面价值受限原因
货币资金-银行存款16586562.72银行存款冻结
货币资金-其他货币资金92148573.00保证金
应收账款20000000.00用于银行借款质押
固定资产289362928.15用于银行借款抵押担保
28兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
无形资产71806262.08用于银行借款抵押担保
长期股权投资220628800.00用于银行借款质押
其他非流动金融资产308951565.82用于银行借款质押
合计1019484691.77
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
42362057.9727376900.3454.74%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元是否未达到投资披露披露为固投资项计划进资本报告期投截至报告期末累计金项目进预计截止报告期末累日期索引项目名称定资目涉及度和预方入金额实际投入金额来度收益计实现的收益（如（如产投行业计收益式源有）有）资的原因唐山兴民交通运高强度轻自自
是输设备6191940.81443491840.8181.00%-46221140.08不适用型钢制车建筹制造轮项目咸宁兴民交通运高强度轻自自
是输设备1629497.81378693801.8765.00%-259491604.06不适用型钢制车建筹制造轮项目武汉兴民交通运自募
车联网项是输设备27032633.00187049081.5732.96%-59175939.07不适用建集目制造
合计------34854071.621009234724.25----0.00-364888683.21------
29兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更闲置两本期已使已累计使尚未使用尚未使用募募集年募集资金变更用途用途的募用途的募年以上募集方式用募集资用募集资募集资金集资金用途份总额的募集资集资金总集资金总募集资金总额金总额总额及去向金总额额额比例金金额存放募集资非公开发行
2018年101188.542700.7416686.5888093.04金专户或补793.04
股票充流动资金。
合计--101188.542700.7416686.58000.00%88093.04--793.04募集资金总体使用情况说明
2018 年非公开发行股票募集资金全部用于武汉兴民车联网项目建设，具体包括车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务
项目、智能车载终端设备生产建设项目和车联网研发及评测中心建设项目。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目调整后投本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资累计投入实现的效
资金投向(含部分资总额(1)投入金额(3)＝用状态日预计效益生重大变
总额金额(2)益
变更)(2)/(1)期化承诺投资项目
30兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
车载终端 T-Box 自动 2021 年
化生产及数据运营服否49208.1649208.162700.7412108.6724.61%12月310不适用否务项目日
2021年
智能车载终端设备生
否34180.6934180.6912月310不适用否产建设项目日
2021年
车联网研发及评测中
否17799.6917799.694577.9125.72%12月310不适用否心建设项目日
承诺投资项目小计--101188.54101188.542700.7416686.58--------超募资金投向不适用
合计--101188.54101188.542700.7416686.58----0----根据武汉兴民车联网项目建设实际需要，报告期内公司首先对“车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营未达到计划进度或预服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”进行投资建设，目前上述募投项目尚处于筹建期，故未计收益的情况和原因实现效益。“智能车载终端设备生产建设项目”受市场影响，公司结合行业发展现状、公司战略目标以及（分具体项目）投资风险的控制，综合决定放缓了募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用，故未实现效益。
项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用募集资金投资项目先公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行期投入及置换情况股票募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2016年度非公开发行股票募集资金43659510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2018年4月公司已全部置换。
适用公司于2018年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司分别于2018年5月用闲置募集资金暂时14日、2018年6月28日、2018年7月20日、2018年8月15日、2018年8月31日、2019年1月3补充流动资金情况日、2019年1月21日以闲置募集资金10000万元、800万元、10000万元、10000万元、3000万元、
10000万元、12300万元暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金于2018年10月29日
归还10000万元，于2019年2月1日归还12300万元，于2019年4月19日归还10000万元，于2019年4月22日归还23800万元。
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
31兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将相关事宜公告如下：根据上述决议，公司分别于2019年4月25日、2019年4月26日、2019年7月16日、2019年7月23日、2019年8月20日以闲置募
集资金23900万元、8000万元、10000万元、12000万元、6100万元暂时补充流动资金，截至2020年4月8日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金6亿元归还至募集资金专户。
公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年4月6日，公司已将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金89390.91万元（因财务转账人员操作失误，实际转入募集资金专户金额为89400万元）归还至募集资金专户。
公司于2021年4月7日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司于2022年3月21日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止2016年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金的87632.21万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。公司于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金进行现金管理。
用途及去向
公司于2020年5月13日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通募集资金使用及披露过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。为合理降低投资风险，本着效益最大化的原则，中存在的问题或其他现综合考虑汽车行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素及公司整体战略规划布局，公司对相关情况投资规划进行了适当调整，放缓项目投资进度，将本次非公开发行股票募投项目的建设完成期限延长至2021年12月31日。
注1：公司于2022年3月22日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑当前的经济形势、市场环境及目前公司募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，公司拟终止2016年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金共计约87692.96万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
32兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用股权是否按出售本期初计划如为上
起至出是所涉期实施，市公被售日该否及的如未按交司贡股权出交易价股权为为股权计划实易出售出售对公司的影献的出售与交易对方披露
售格（万上市公关是否施，应当披露索引对日响净利定价的关联关系日期
股元）司贡献联已全说明原方润占原则权的净利交部过因及公净利
润（万易户司已采润总
元）取的措额的施比例符合公司整体发展情况，有利于进一步优化公司产交易对方与业结构，提高公司持有本公司安武
运营、研发体系控股股东青徽汉
的管理效率，聚焦岛创疆环保英英
公司核心产业，更参考新能源科技泰泰
好地完成公司战评估有限公司30%斯斯2021巨潮资讯网略布局。交易完成结股权的阜阳特 特 年 2020 （http://www.cninfo.com）
后英泰斯特将不果，赋颍科泉投电电12年11上披露的《关于拟出售英8477.8-920.64再纳入公司合并4.08%经交是资中心（有限否是子子月月13泰斯特部分股权并签署相报表范围。本次股易各合伙）为同一技技31日关协议暨关联交易的公
权转让后，公司不方协实控人，对青术术日告》（公告编号：2020-113）再牵头涉及车载商确岛创疆具有有有
信息产品业务，该定重大影响。基限限
事项不会对公司于审慎原则，公公生产经营和财务公司将安徽司司状况产生重大不英泰斯特认利影响，有利于公定为关联方。
司的长远发展和持续经营。
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
33兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型
唐山兴民子公司钢制车轮5500万元545155995.34377609889.40193922537.72-56080522.53-47752779.14
咸宁兴民子公司钢制车轮3000万元325299610.43109133078.43115726601.85-48825791.36-54447701.82
智驾设计及服4535.2941万
九五智驾子公司149033203.14121158509.6957603152.76-10695938.56-9998785.67务元
车载终端生产、
武汉兴民子公司8000万元214532368.0561201692.562743674.79-28420148.05-28424791.59研发及评测报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
符合公司整体战略布局，未对公司整武汉英泰斯特电子技术有限公司出售体生产经营和业绩造成较大影响。
符合公司整体战略布局，未对公司整中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）减资体生产经营和业绩造成较大影响。
主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
2022年，公司将以“坚定信心，咬定目标，从严从实，踔厉奋发”作为工作的总体思路，坚持车轮业务和智能网联汽车业
务双主业协同发展战略。一方面对现有客户加深合作深度，加强服务质量，提高市场渗透率和市场份额；另一方面，加大对新业务和新市场的开拓力度，借助公司在汽车零部件行业的知名度和影响力，积极拓展新业务和新客户，优化公司产业布局；
第三方面，联合公司与子公司各产业链之间的互补优势和协同效应，充分发挥各自优势，优化业务结构，拓展业务渠道，增强公司可持续发展能力。
（二）公司经营计划
2022年，国际形势复杂多变，全球经济仍面临较大下行风险，后疫情时代带来一定挑战，公司将坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心、共渡时艰，努力做好以下工作：
1、2022年，公司将继续聚焦主业，积极主动应对市场变化，紧盯客户需求和核心产品交付，依靠稳定优质的产品、快
速及时的交付能力，争取获取更多市场份额。
2、公司坚持以技术创造价值为导向，将进一步加大研发投入和新产品开发力度，推进产品、工艺的不断创新，优化公
司产业结构，增强公司的技术储备和技术创新能力，为公司注入创新驱动力，增强公司可持续发展能力。
3、继续加大公司内部持续改进和节能、节材降本的实施力度，优化内部管控，贯彻精益化生产，持续降本增效，提高
公司的核心竞争力和运营效率。
4、继续推进人才队伍建设，完善人才开发、培养和储备体系，同时加大员工的业务知识培训和团队建设，完善人才激
励、考核机制，吸引人才，留住人才，进一步完善人才梯队建设，为公司的壮大发展，提供人力资源保障。
34兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
5、公司将结合信息化手段（OA、ERP等），夯实基础管理，不断完善和强化内控体系建设，不断加强内控监督审核，
保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高，从而实现高质量发展。
（三）公司可能面临的风险因素
1、宏观经济及行业风险近年来，国内外经济形势复杂多变，疫情反复、贸易摩擦及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。汽车零部件行业的景气程度与下游整车销量密切相关，而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，如果公司整车客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响。
针对上述风险，公司将密切关注经济形势变化及行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓市场，整合各项业务资源，深入开展降本增效工作，有效提高生产效率，不断提升公司综合竞争力。
2、原材料价格波动风险
报告期内，国内的部分大宗商品价格波动较大，特别是和公司制造相关的钢材等原材料，原材料价格波动对生产经营产生影响。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营业利润，给公司的经营成果带来不利影响。
为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。同时，积极了解客户的需求和预测，调整产品结构和生产节奏，平衡公司业务结构，降低经营风险。
3、管理风险
随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。
公司将创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。通过上述综合措施，进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
35兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、关于信息披露
公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》
等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。
同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。
6、关于绩效评价和激励约束机制
公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
36兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。
1、业务方面：公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统，具有完整的业务体系，能够独立制
定、执行和完成经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股
东进行劳动、人事及工资管理。公司拥有独立的员工队伍，公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规定合法产生。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。
3、资产方面：公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，
资产界定清晰，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构。建立了有效
的内部组织机构和管理制度，并独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的混合经营、合署办公的情形。
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，
公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与控股股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东及其他关联方无混合纳税现象。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例
2021年第一次临时股东大会临时股东大会20.06%2021年01月27日2021年01月28日所有议案均审议通过
2021年第二次临时股东大会临时股东大会20.05%2021年03月29日2021年03月30日所有议案均审议通过
2020年度股东大会年度股东大会20.06%2021年05月24日2021年05月25日所有议案均审议通过
2021年第三次临时股东大会临时股东大会20.18%2021年07月05日2021年07月06日所有议案均审议通过
2021年第四次临时股东大会临时股东大会19.96%2021年09月23日2021年09月24日所有议案均审议通过
2021年第五次临时股东大会临时股东大会19.96%2021年12月09日2021年12月10日所有议案均审议通过
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
37兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增持本期减持其他增股份增任职任期起始任期终止日期初持股期末持股姓名职务性别年龄股份数量股份数量减变动减变动
状态日期期数（股）数（股）
（股）（股）（股）的原因
2021年072023年05
赵丰董事长现任男40月05日月31日
2022年012023年05
高赫男董事现任男41月07日月31日
32050003205000
2014年032023年05
高赫男总裁现任男41月15日月31日
2022年012023年05
蒋超副董事长现任男41月07日月31日
2021年122023年05
蒋超副总裁现任男41月22日月31日
2022年012023年05
胡社教独立董事现任男58月07日月31日
2022年012023年05
邵世凤独立董事现任男57月07日月31日
2021年122023年05
肖亚红独立董事现任女45月09日月31日
2022年012023年05
李宁梓独立董事现任男41月07日月31日
2022年012023年05
罗天明监事会主席现任男37月07日月31日
2022年012023年05
王冠芳监事现任女30月07日月31日
2022年012023年05
罗雄伟职工监事现任男38月07日月31日
董事会秘书、2021年122023年05刘朗天现任男32副总裁月22日月31日
财务总监、副2021年062023年05高方现任女37总裁月17日月31日
2020年062023年05
邹方凯副总裁现任男35月01日月31日
2020年062023年05
崔常晟副总裁现任男31月01日月31日
38兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
2020年062021年06
魏翔董事长离任男37月01日月15日
2020年062021年11
胡克勤副董事长离任男69月01日月20日
2020年062022年01
邹方凯董事离任男35月01日月07日
2020年062022年01
崔常晟董事离任男31月01日月07日
2020年062021年06
全琎董事离任男37月01日月23日
2020年062021年06
朱超杰董事离任男39月01日月15日
2019年092022年01
王典洪独立董事离任男65月23日月07日
2019年092022年01
程名望独立董事离任男47月23日月07日
2020年062022年01
潘红波独立董事离任男42月01日月07日
2020年062022年01
宋耀忠监事会主席离任男37月01日月07日
2020年062022年01
王诗雨监事离任女28月01日月07日
2011年032022年01
陈伟涛职工监事离任男42月15日月07日
董事会秘书、2017年072021年08宋晓刚离任男43副总经理月15日月05日
财务总监、副2020年062021年06周志军离任男36总经理月01日月15日
2020年062021年06
胡诚副总经理离任男37月01日月15日
2020年062021年04
杜娟副总经理离任女33月01日月05日
合计------------3205000003205000--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
报告期内，魏翔、胡克勤、全琎、朱超杰、邹方凯、崔常晟、王典洪、程名望和潘红波因个人原因，申请辞去公司董事职务；宋耀忠、王诗雨和陈伟涛因个人原因，申请辞去公司监事职务；宋晓刚、胡诚、周志军、杜娟因个人原因，申请辞去公司高级管理人员职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
39兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因赵丰董事长被选举2021年07月05日股东大会选举蒋超副总裁聘任2021年12月22日董事会聘任蒋超副董事长被选举2022年01月07日股东大会选举高方副总裁兼财务总监聘任2021年06月17日董事会聘任刘朗天副总裁兼董事会秘书聘任2021年12月22日董事会聘任肖亚红独立董事被选举2021年12月09日股东大会选举胡社教独立董事被选举2022年01月07日股东大会选举邵世凤独立董事被选举2022年01月07日股东大会选举李宁梓独立董事被选举2022年01月07日股东大会选举罗天明监事会主席被选举2022年01月07日股东大会选举王冠芳监事被选举2022年01月07日股东大会选举罗雄伟职工监事被选举2021年12月22日工会委员会选举邹方凯董事离任2022年01月07日因个人原因辞去公司董事职务崔常晟董事离任2022年01月07日因个人原因辞去公司董事职务王典洪独立董事离任2022年01月07日因个人原因辞去公司独立董事职务程名望独立董事离任2022年01月07日因个人原因辞去公司独立董事职务潘红波独立董事离任2022年01月07日因个人原因辞去公司独立董事职务魏翔董事长离任2021年06月15日因个人原因辞去公司董事职务胡克勤副董事长离任2021年11月20日因个人原因辞去公司董事职务全琎董事离任2021年06月23日因个人原因辞去公司董事职务朱超杰董事离任2021年06月15日因个人原因辞去公司董事职务宋耀忠监事会主席离任2022年01月07日因个人原因辞去公司监事职务王诗雨监事离任2022年01月07日因个人原因辞去公司监事职务陈伟涛职工监事离任2021年12月22日因个人原因辞去公司职工监事职务宋晓刚董事会秘书兼副总经理解聘2021年08月05日因个人原因辞去公司董事会秘书兼副总经理职务胡诚副总经理解聘2021年06月15日因个人原因辞去公司副总经理职务周志军副总经理兼财务总监解聘2021年06月15日因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务杜娟副总经理解聘2021年04月05日因个人原因辞去公司副总经理职务
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
赵丰：男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，汉族。研究生学历，经济学硕士学位，保荐代表人。曾任职招
40兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
商证券股份有限公司投资银行总部，中天国富证券有限公司总裁助理，东方网力科技股份有限公司董事长。自2021年7月起，任公司董事长。
蒋超：男，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，汉族，中共党员。本科学历，学士学位。曾就任广东南粤银行股份有限公司深圳分行产品经理、专职审查人等职，东方网力科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监。现任公司副董事长、副总裁。
高赫男：男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年-2014年3月先后担任公司总经理助理、副董事长、董事长，2014年3月至2020年5月任公司董事长兼总经理。现任公司董事兼总裁、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事、参股公司深圳广联赛讯股份有限公司董事等职务。
胡社教：男，中国国籍，无境外居留权，1964年12月出生，博士学历。1985年毕业于安徽工程大学获学士学位，1991年毕业于合肥工业大学获硕士学位，2006年毕业于中国科学技术大学获博士学位。1991年7月至今在合肥工业大学教授任职讲师、副教授、教授等职务。现任公司独立董事。
邵世凤：男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，研究生学历，硕士学位，会计学教授。曾任广东技术师范大学会计学院副院长、会计学教授，现担任广东省预算会计学会理事，广东省审计学会理事，广东省高级审计师评委会专家组成员，广东省正高级会计师评委会专家组成员，广东、广西等省区财政绩效评审专家，科技东莞评审专家等。现任公司独立董事。
肖亚红：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，汉族，政治经济学博士学位。曾任深圳信息职业技术学院经济系（后为财经学院）副教授，投资与理财专业（系）主任；现为深圳信息职业技术学院应用外语学院，副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师，并获得2014年“中国百佳理财师”称号。现任公司独立董事。
李宁梓：男，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，硕士学历，毕业于澳大利亚悉尼科技大学。曾任广东周航律师事务所执业律师，广东广大律师事务所执业律师，中山证券有限责任公司合规部总经理，深圳陆陆鑫科技有限公司总经理，广东世港律师事务所执业律师/合伙人，现任北京卓纬（深圳）律师事务所执业律师/合伙人。现任公司独立董事。
2、监事
罗天明：男，中国国籍，无境外居留权，1985年10月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任联想阳光雨露信息技术服务有限公司渠道经理，泰康人寿深圳分公司信息技术工程师、办公室综合行政主管、办公室副主任兼总经理助理，东方网力科技股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。
王冠芳：女，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理，深圳市中航健身康体有限公司财务副经理。现任公司监事。
罗雄伟：男，中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，汉族，大专学历。曾任深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司办公室综合行政，东方网力科技股份有限公司办公室主任、职工代表监事，现任兴民智通（集团）股份有限公司办公室主任、职工监事。
3、其他高级管理人员
邹方凯：男，1987年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年起，进入公司担任销售经理。现任烟台隆赫投资有限公司监事、深圳广联赛讯股份有限公司监事、北京九五智驾信息技术股份有限公司监事、公司子公司兴民力驰有限责
任公司董事，公司副总裁。
崔常晟：男，1991年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年起，进入公司担任总经理助理，现任烟台隆赫投资有限公司董事兼经理、深圳广联赛讯股份有限公司董事、北京九五智驾信息技术股份有限公司监事、公司副总裁。
高方：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南金浩茶油股份有限公司财务经理，松井股份财务部长。
现任公司副总裁兼财务总监。
刘朗天：男，中国国籍，无境外居留权，1990年3月出生，汉族。研究生学历，金融硕士学位。曾任东方网力科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位任期起始日期任期终止日期在股东单位是否
41兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
担任的职务领取报酬津贴赵丰青岛丰启环保新能源科技有限公司董事否在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员在其他单位担任任期终在其他单位是否其他单位名称任期起始日期姓名的职务止日期领取报酬津贴
赵丰深圳市丰启控股集团有限公司执行董事、总经理2018年09月30日否
赵丰深圳丰启实业有限公司执行董事、总经理2018年10月08日否
赵丰深圳市丰启投资有限公司执行董事、总经理2019年09月05日否
赵丰深圳市丰启物贸有限责任公司执行董事、总经理2019年03月25日否赵丰北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司董事2020年03月17日否赵丰安徽英泰斯特电子技术有限公司董事2021年07月30日否
赵丰阜阳普域贸易有限公司执行董事、总经理2021年07月21日否
蒋超深圳市兴民科技有限公司执行董事、总经理2021年08月03日否
蒋超上海驰胜国际贸易有限公司执行董事、经理2021年07月19日否
蒋超兴民智能科技（上海）有限公司执行董事、总经理2021年08月13日否
蒋超深圳瀚谷鑫通投资有限公司执行董事、总经理2021年07月13日否
蒋超湖南省智民科技有限公司执行董事、经理2021年10月21日否高赫男深圳广联赛讯股份有限公司董事2016年05月25日否高赫男北京智科产业投资控股集团股份有限公司董事2017年01月12日否高赫男龙口市工商联合投资管理有限公司董事2013年01月05日否高赫男安徽英泰斯特电子技术有限公司董事2021年06月11日否
高赫男烟台融丰投资有限公司执行董事、经理2021年11月10日否高赫男山东龙口兴民国贸有限公司董事否高赫男烟台隆赫投资有限公司董事2021年12月14日否
高赫男兴民力驰有限责任公司董事长、经理2018年07月27日否高赫男北京九五智驾信息技术股份有限公司董事2016年11月12日否
高赫男兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事、总经理2016年09月30日否高赫男云南永麻生物科技有限公司执行董事2019年04月23日否
高赫男青岛兴民璟泽通信科技有限公司执行董事、经理2020年11月27日否
邹方凯烟台比一芙投资有限公司执行董事、经理2021年11月11日否邹方凯烟台隆赫投资有限公司监事2016年04月13日否邹方凯北京九五智驾信息技术股份有限公司监事2016年11月12日否邹方凯深圳广联赛讯股份有限公司监事2016年05月25日否邹方凯兴民力驰有限责任公司董事2018年07月27日否
42兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
崔常晟深圳广联赛讯股份有限公司董事2016年05月25日否
崔常晟烟台隆赫投资有限公司董事、总经理2016年04月13日否崔常晟兴民力驰有限责任公司董事2018年07月27日否
崔常晟烟台恩佳达投资有限公司执行董事、经理2021年11月15日否崔常晟北京九五智驾信息技术股份有限公司监事2016年11月12日否崔常晟龙口恒业企业管理有限公司监事2016年06月15日否胡社教合肥工业大学教授是邵世凤广东技术师范大学教授2001年08月01日是肖亚红深圳信息职业技术学院教授2006年08月01日是
李宁梓北京卓纬（深圳）律师事务所执业律师/合伙人是
罗天明东方网力（苏州）智能科技有限公司监事2020年09月27日否罗天明宁波市鄞州区网力投资管理有限公司监事2020年12月28日否
罗天明动力盈科实业（深圳）有限公司监事2021年01月25日否刘朗天阜阳朋能科技有限公司董事2021年12月31日否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√适用□不适用
1、2018年，原控股股东、实际控制人王志成因将公司转给供应商的5000万元保证金以个人名义购买银行理财产品，构成资金占用。截至2018年12月17日，前述资金已全部归还。因上述事项，深圳证券交易所于2020年11月16日出具了《关于兴民智通（集团）股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，对公司及原实际控制人王志成先生和时任董事长兼总经理高赫男先生给予了通报批评的处分；因上述同一事项，深圳证券交易所于2020年12月12日出具了《关于对兴民智通（集团）股份有限公司时任财务总监刘荫成监管函》（中小板监管函【2020】第161号），对时任财务总监刘荫成先生出具了监管函。
2、因公司未按规定披露2018年下半年公司与原控股股东、实际控制人王志成之间发生的关联交易，山东证监局雨2020年6月对公司和时任董事长兼总经理高赫男先生出具了《警示函》。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务重要性、
业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：除独立董事按年度发放津贴外，公司其他董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
43兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
赵丰董事长男40现任59.64否
蒋超副董事长、副总裁男41现任38.81否
高赫男董事、总裁男41现任21否胡社教独立董事男58现任0否邵世凤独立董事男57现任0否肖亚红独立董事女45现任0否李宁梓独立董事男41现任0否
罗天明监事会主席男37现任25.46否
王冠芳监事女30现任14.35否
罗雄伟职工监事男38现任14.26否邹方凯副总裁男35现任8否崔常晟副总裁男31现任8否
高方副总裁兼财务总监女37现任29.88否
刘朗天副总裁兼董事会秘书男32现任39.87否魏翔董事长男37离任25否胡克勤副董事长男69离任5否全琎董事男37离任0否
朱超杰董事男39离任10.34否王典洪独立董事男65离任10否程名望独立董事男47离任10否潘红波独立董事男42离任10否宋耀忠监事会主席男37离任16否王诗雨监事女28离任9否
陈伟涛职工监事男42离任5.4否
宋晓刚副总经理兼董事会秘书男43离任33.56否胡诚副总经理男37离任15否
周志军副总经理兼财务总监男36离任16.67否杜娟副总经理女33离任9否
合计--------434.24--
44兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
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第五届董事会第2021 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 11 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十次会议届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-001）
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第五届董事会第2021 年 01 月 29 日 2021 年 01 月 30 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十一次会议届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-009）
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第五届董事会第2021 年 03 月 12 日 2021 年 03 月 13 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十二次会议届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-014）
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第五届董事会第2021 年 04 月 07 日 2021 年 04 月 08 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十三次会议届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-020）
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第五届董事会第2021 年 04 月 28 日 2021 年 04 月 30 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十四次会议届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2021-038）
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第五届董事会第2021 年 05 月 11 日 2021 年 05 月 12 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十五次会议届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2021-039）
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第五届董事会第2021 年 05 月 28 日 2021 年 05 月 31 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十六次会议届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2021-049）
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第五届董事会第2021 年 06 月 17 日 2021 年 06 月 18 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十七次会议届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-059）
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第五届董事会第2021 年 06 月 29 日 2021 年 06 月 30 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十八次会议届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-066）
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第五届董事会第2021 年 07 月 05 日 2021 年 07 月 06 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五十九次会议届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-072）
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第五届董事会第2021 年 07 月 26 日 2021 年 07 月 28 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五二十次会议届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2021-075）
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第五届董事会第2021 年 08 月 30 日 2021 年 08 月 31 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五二十一次会议届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-085）
45兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
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第五届董事会第2021 年 09 月 07 日 2021 年 09 月 08 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五二十二次会议届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-089）
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第五届董事会第2021 年 09 月 13 日 2021 年 09 月 14 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五二十三次会议届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-093）
第五届董事会第
2021年10月26日审议通过了《2021年第三季度报告》
二十四次会议
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第五届董事会第2021 年 11 月 23 日 2021 年 11 月 24 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五二十五次会议届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2021-101）
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第五届董事会第2021 年 12 月 22 日 2021 年 12 月 23 日 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五二十六次会议届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2021-106）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应参现场出席董事以通讯方式参加委托出席董事缺席董事是否连续两次未亲自出席股东董事姓名加董事会次数会次数董事会次数会次数会次数参加董事会会议大会次数赵丰80800否2魏翔72500否3胡克勤1501500否5全琎80800否3邹方凯1716100否6崔常晟1717000否6朱超杰70700否3王典洪1701700否6程名望1701700否6潘红波1701700否6肖亚红10100否0连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
46兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极出席公司董事会和公司股东大会，认真履行职责，对公司治理、资本运作、关联交易等重大事项进行决策，为公司的健康发展建言献策，推动董事会和股东大会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开提出的重其他履行异议事项委员会名称成员情况会议召开日期会议内容要意见和职责的情具体情况
次数建议况（如有）关于向威海蓝海银行申请综合
2021年01月07日
授信展期暨关联交易的议案关于2020年度计提资产减值准
2021年01月29日
备的议案
2021年02月26日2020年度内部审计工作报告
2021年04月12日2020年度财务报表（未经审计）
2021年04月26日2020年度财务报表（初审后）
1、2020年度财务报告；2、关于
2020年度募集资金存放与使用
情况专项报告；3、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机潘红波（主任
第五届董事会构的议案；4、2020年度财务决
委员）、崔常10
审计委员会2021年04月28日算报告；5、关于对会计师事务
晟、王典洪所2020年度审计工作总结的报告；6、2020年度内部控制评价报告；7、2021年一季度内审工
作报告；8、关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案
2021年07月31日2021年第二季度内审工作报告
1、2021年半年度财务报告；2、
2021年08月30日
关于会计政策变更的议案
1、2021年第三季度报告；2、2021
2021年10月26日
年第三季度内审工作报告
2021年12月30日2022年度内审工作计划
47兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
1、关于补选第五届董事会非独
2021年06月17日立董事的议案；2、关于聘任副
总经理兼财务总监的议案王典洪（主任关于提名第五届董事会独立董
第五届董事会2021年11月23日
委员）、程名3事候选人的议案提名委员会
望、邹方凯
1、关于补选第五届董事会非独
立董事的议案；2、关于补选第
2021年12月22日
五届董事会独立董事的议案；3、关于聘任高级管理人员的议案第五届董事会程名望（主任1、关于董事2021年薪酬方案的薪酬与考核委委员）、潘红12021年04月28日议案；2、关于高级管理人员2021
员会波、胡克勤年薪酬方案的议案
魏翔（主任委
第五届董事会
员）、周治、全
战略发展委员12021年04月30日企业发展战略规划书（2021年）
琎、邹方凯、会崔常晟
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）1113
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）863
报告期末在职员工的数量合计（人）2086
当期领取薪酬员工总人数（人）2086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）19专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员1684销售人员50技术人员112财务人员39行政人员201
48兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
合计2086教育程度
教育程度类别数量（人）本科及以上237大专287高中及以下1562合计2086
2、薪酬政策
公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家和地方有关规定执行社会保障制度。
公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。
公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。
3、培训计划
公司始终把人才发展作为重点工作，公司的培训体系与战略规划和经营目标紧密联系。公司及子公司根据各自的业务需要和发展计划，制定年度培训计划，采用公司内部培训和外部培训相结合的方式，有针对性地开展新员工入职培训、岗位技能培训、管理类培训等，不断提升员工综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力，增强公司的凝聚力和战斗力，满足公司发展的需要。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
49兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
1、股权激励
报告期内，公司无股权激励计划。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况
公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定年度薪酬方案报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员认真履职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况员工变更占上市公司股本员工的范围持有的股票总额实施计划的资金来源人数情况总额的比例
员工合法薪酬、自筹资金及法律
公司下属子公司的核心及骨干员工376111767股无0.98%法规允许的其他方式
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况姓名职务报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额的比例
无无000.00%报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用√不适用报告期内股东权利行使的情况不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用√不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用√不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用√不适用报告期内员工持股计划终止的情况
□适用√不适用其他说明无
50兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系，并由公司内部审计部门和审计委员会共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行实施、监督与评价。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划无无无无无无无
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月30日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司
100.00%
合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司
100.00%
合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）重降低工作效率或效果、或严重加大效
外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公果的不确定性、或使之严重偏离预期目司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理标；
定性标准
层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控显著降低工作效率或效果、或显著加大制的监督无效。效果的不确定性、或使之显著偏离预期重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用目标；
51兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独降低工作效率或效果、或加大效果的不
或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，确定性、或使之偏离预期目标。
但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
一般缺陷：错报金额≤营业收入的2%，错报金一般缺陷：错报金额≤营业收入的2%，额≤资产总额的0.5%；错报金额≤资产总额的0.5%；
重要缺陷：营业收入的2%＜错报金额≤营业收重要缺陷：营业收入的2%＜错报金额≤
定量标准入的5%，资产总额的0.5%＜错报金额≤资产总营业收入的5%，资产总额的0.5%＜错额的1.5%；报金额≤资产总额的1.5%；
重大缺陷：错报金额＞营业收入的5%，错报金重大缺陷：错报金额＞营业收入的5%，额＞资产总额的1.5%。错报金额＞资产总额的1.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
2、内部控制审计报告
□适用√不适用
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
52兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否主要污染排放公司或子公物及特征排放口分布情执行的污染物排核定的排超标排排放方式口数排放浓度排放总量司名称污染物的况放标准放总量放情况量名称化学需氧量化学需氧化学需氧兴民智通《污水排入城镇有组织排放、 COD 量 COD 量 COD（集团）股废水1个总排水口下水道水质标无
无组织排放 500mg/L、氨氮 30t/a、氨 30t/a、氨份有限公司 准》（CJ343-2010）
45mg/L 氮 2.7t/a 氮 2.7t/a《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996兴民智通挥发性有挥发性有有组织排放、挥发性有机物）、《山东省固定（集团）股废气25个生产车间机物机物无
无组织排放 50mg/Nm3 源大气颗粒物综
份有限公司 212.8t/a 212.8t/a合排放标准》
（DB3711996-20
11）
（1）管道收
集后经过干、
湿过滤和紫（1）涂装车间大气污染物综合外线分解从4套光氧催化排放标准
25米立式排塔每2套公用
颗粒物 GB16297-1996；
放口排出；一个排口，共计
120mg/m3、氮 锅炉大气污染物
（2）湿过滤，2个排口；（2）氧化物排放标准碱性液体中钝化车间2套
30mg/m3、二氧 GB13271-2014；
唐山兴民钢和后经15米酸雾吸收塔共
废气22个化硫工业企业挥发性--无圈有限公司立式排口排计2个排口；
10mg/m3、非甲 有机物排放控制
出；（3）经过（3）机加工车烷总烃标准布袋过滤后间18套布袋除
60mg/m3、HCL DB13/2322-2016
从15米立式尘器共计14个
（气）30mg/m3 ；电镀污染物排
排口排出；排口；（4）4台
放标准 GB
（4）经低氮锅炉共计4个燃烧器处理排口。
后从15米立式排口排出
53兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
PH6-9、悬浮物
400mg/L、BOD5
300mg/L、Cod
与生活污水
500mg/L、氨氮分流，内部污污水站排污口，唐山兴民钢 45mg/L、氯化 污水综合排放标
废水水站处理后1个直接排放到市--无
圈有限公司 物 400mg/L、 准 GB8978-1996进入园区污政污水处理厂
总磷 0.3mg/L、水管网石油类
20mg/L、阴离
子表面活性剂
20mg/L
废盐酸 HW34、废乳化液
HW09、废灯管
HW29、磷化渣
唐山兴民钢 委托有资质 /污泥 HW17、
固废物---无-无
圈有限公司单位处置废活性炭、废油
桶、废过滤棉、实验室废液
HW17、废矿物
油 HW08
1、废气在线监测
设施于2021年4月14日至今运行正常，各项污染
（1）涂装车间指标（非甲烷总
3套光氧催化烃和甲苯、二甲塔2020年10苯）排放数值均
（1）管道收
月进行改造，于在标准范围内，集后经过干、
2021年4月14均已达到国家减
湿过滤和紫
日正式联网，于排增效要求。
咸宁兴民钢外线分解从1、非甲烷总烃
废气3个2021年7月12021年5月27日--无
圈有限公司 立式排放口 ≤120ug/L；
日纳入国家管由湖北省生态环排出；（2）湿
控；（2）涂装车境厅主导召开汽过滤，碱性液间1个酸雾处车行业水涂工艺体中和。
理塔；（3）钝化 Vocs 排放全面推
车间1个酸雾广，该项目已得处理塔。到省市县生态环境部门的高度认可。2、大气污染物综合排放标准
（执行二级标
54兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文
准）与生活污水
COD