得润电子:中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市得润电子股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市得
润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就得润电子本次非
公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 135620437 股，占发行后公司总股本的 22.4355%。非公开发行股份于2022年1月12日在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：
认购股数序号发行对象名称限售期
（股）
1郭伟松121654506个月
上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创新私募证券
2113544206个月
投资基金
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资
381103006个月
基金
4吕强81103006个月
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资
564882406个月
基金
6诺德基金管理有限公司64184916个月
7财通基金管理有限公司53933496个月宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金三
848661806个月
期私募证券投资基金
9张怀斌48661806个月
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2号私募证券
1048661806个月
投资基金
11国泰君安证券股份有限公司42798076个月
12沈臻宇40551506个月
银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产
1340543396个月
管理计划
深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏1号私募证
1437145176个月
券投资基金
15朱克强35685326个月
16顾梦骏32441206个月
17 JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 3244120 6 个月
18余建国32441206个月
19刘子钦32441206个月
20王福新32441206个月
深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道1号私募证
2127575026个月
券投资基金
22马光华24330906个月
23北京塔基资产管理有限公司24330906个月
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募
2424330906个月
证券投资基金
25赖冬梅24330906个月
26上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金24330906个月
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募
2724330906个月
证券投资基金
28刘丽萍24330906个月
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资
2924330906个月
基金
30李惠平24330906个月
深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹号私募股权
3124330906个月
投资基金
合计135620437-
二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况1．本次全体发行对象承诺，自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
2．本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等
股东均无追加承诺。
3．截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用
上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份可上市流通时间为2022年7月12日。
2．本次解除限售股份的数量为135620437股，占解除限售前公司无限售条
件股份数的比例为29.8914%，占公司股份总数的比例为22.4355%。
3．本次解除股份限售的股东共31名（涉及账户共60户），股份解除限售的
具体情况如下：
占公司所持限售条本次解除限序股份总股东名称股东证券账户名称件股份总数售数量号数的比
（股）（股）例
1郭伟松郭伟松12165450121654502.0125%
上海季胜投资管理有限上海季胜投资管理有限
2公司-季胜汇缔科技创新公司－季胜汇缔科技创11354420113544201.8783%
私募证券投资基金新私募证券投资基金上海季胜投资管理有限上海季胜投资管理有限
3公司-季胜激光二号私募公司－季胜激光二号私811030081103001.3417%
证券投资基金募证券投资基金
4吕强吕强811030081103001.3417%
上海季胜投资管理有限上海季胜投资管理有限
5公司-季胜激光三号私募公司－季胜激光三号私648824064882401.0733%
证券投资基金募证券投资基金
诺德基金－中国银河证
券股份有限公司－诺德
202757520275750.3354%
基金浦江109号单一资
6诺德基金管理有限公司产管理计划
诺德基金－王熙－诺德
基金浦江358号单一资121654512165450.2013%
产管理计划诺德基金－郑炳耀－诺
德基金浦江364号单一8085978085970.1338%资产管理计划
诺德基金－邓振武－诺
德基金浦江366号单一8085978085970.1338%资产管理计划
诺德基金－证大量化价
值私募证券投资基金－
6488246488240.1073%
诺德基金浦江259号单一资产管理计划
诺德基金－国联证券股
份有限公司－诺德基金
3244123244120.0537%
浦江96号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙3
号私募证券投资基金－
2433092433090.0403%
诺德基金浦江223号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享9
号私募证券投资基金－
1622061622060.0268%
诺德基金浦江121号单一资产管理计划
诺德基金－上海爱建信
托有限责任公司－诺德
81103811030.0134%
基金浦江44号单一资产管理计划
诺德基金－浪石量化进取1号私募证券投资基
40551405510.0067%
金－诺德基金浦江207号单一资产管理计划
诺德基金－浪石扬帆3
号私募证券投资基金－
40551405510.0067%
诺德基金浦江209号单一资产管理计划
诺德基金－岳海共赢五
号私募证券投资基金－
16221162210.0027%
诺德基金浦江293号单一资产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通
基金玉泉963号单一资97324973240.0161%
7财通基金管理有限公司产管理计划
财通基金-汉汇韬略对冲
40551405510.0067%
2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号
单一资产管理计划
财通基金－圆石复兴价值成长1期私募证券投
81103811030.0134%
资基金－财通基金穗景
7号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
194647219464720.3220%
君享永熙单一资产管理计划
财通基金－尹树臣－财
通基金玉泉1085号单2433092433090.0403%一资产管理计划
财通基金-陶静怡-财通
基金安吉102号单一资1622061622060.0268%产管理计划
财通基金-上海爱建信托
有限责任公司-财通基金
1622061622060.0268%
安吉53号单一资产管理计划
财通基金-韩波-财通基
金安吉92号单一资产1622061622060.0268%管理计划
财通基金-山东信托·德
善齐家231号家族信托-
3244123244120.0537%
财通基金玉泉1017号单一资产管理计划
财通基金－董尧森－财
通基金成就合金定增156772567720.0094%号单一资产管理计划
财通基金－周云仁－财
通基金成就合金定增2811081100.0013%号单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股
份有限公司－财通基金
8110308110300.1342%
东兴2号单一资产管理计划
财通基金－盈方得财盈
6号私募证券投资基金
81103811030.0134%
－财通基金盈方得财盈
6号单一资产管理计划
财通基金－冯玉栋－财
通基金瑞坤申一号单一81103811030.0134%
资产管理计划财通基金－国联证券股
份有限公司－财通基金
8110308110300.1342%
梁溪1号单一资产管理计划
财通基金－谢浩－财通
基金上南金牛单一资产1622061622060.0268%管理计划
财通基金-黄聿成-财通
基金理享1号单一资产81103811030.0134%管理计划
财通基金－王永刚－财
通基金天禧定增76号81103811030.0134%单一资产管理计划宁波宏阳投资管理合伙宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳企业（有限合伙）－宏
8486618048661800.8050%
专项基金三期私募证券阳专项基金三期私募证投资基金券投资基金
9张怀斌张怀斌486618048661800.8050%
上海乾瀛投资管理有限上海乾瀛投资管理有限
10公司-乾瀛价值成长2号公司-乾瀛价值成长2号486618048661800.8050%
私募证券投资基金私募证券投资基金国泰君安证券股份有限
178994717899470.2961%
国泰君安证券股份有限公司
11
公司国泰君安证券股份有限
248986024898600.4119%
公司
12沈臻宇沈臻宇405515040551500.6708%
银河资本资产管理有限银河资本-浙商银行-银
13公司-银河资本-鑫鑫一河资本-鑫鑫一号集合资405433940543390.6707%
号集合资产管理计划产管理计划深圳市华夏复利资产管深圳市华夏复利资产管
14理有限公司-友道华夏1理有限公司-友道华夏1371451737145170.6145%
号私募证券投资基金号私募证券投资基金
15朱克强朱克强356853235685320.5903%
16顾梦骏顾梦骏324412032441200.5367%
JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE
17 BANKNATIONAL BANKNATIONAL 3244120 3244120 0.5367%
ASSOCIATION ASSOCIATION
18余建国余建国324412032441200.5367%
19刘子钦刘子钦324412032441200.5367%
20王福新王福新324412032441200.5367%
深圳市火神投资管理有深圳市火神投资管理有
21限公司-火神启富逐道1限公司-火神启富逐道1275750227575020.4562%
号私募证券投资基金号私募证券投资基金22马光华马光华243309024330900.4025%北京塔基资产管理有限北京塔基资产管理有限
23243309024330900.4025%
公司公司北京暖逸欣私募基金管北京暖逸欣私募基金管
24理有限公司-暖逸欣积极理有限公司-暖逸欣积极243309024330900.4025%
成长私募证券投资基金成长私募证券投资基金
25赖冬梅赖冬梅243309024330900.4025%
上海同安投资管理有限上海同安投资管理有限
26公司-同安巨星1号证券公司-同安巨星1号证券243309024330900.4025%
投资基金投资基金宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山（有限合伙）-宁聚映山
27243309024330900.4025%
红4号私募证券投资基红4号私募证券投资基金金
28刘丽萍刘丽萍243309024330900.4025%
浙江宁聚投资管理有限浙江宁聚投资管理有限
29公司-宁聚开阳9号私募公司-宁聚开阳9号私募243309024330900.4025%
证券投资基金证券投资基金
30李惠平李惠平243309024330900.4025%
深圳前海捷创资本管理深圳前海捷创资本管理
31有限公司-捷创五邑壹号有限公司-捷创五邑壹号243309024330900.4025%
私募股权投资基金私募股权投资基金合计135620437135620437
四、本次解除限售后上市公司的股本结构本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表（以下股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）：
本次变动前本次变动后本次变动数比例数量（股）量（股）数量（股）比例（%）
（%）
一、限售条件流通股15078020024.94-135620437151597632.51
高管锁定股151597632.510151597632.51
首发后限售股13562043722.44-13562043700
二、无限售条件流通股45370981775.0613562043758933025497.49
三、总股本604490017100.000604490017100.00
五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对得润电子本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张迪李咏中信证券股份有限公司
2022年7月8日