迦南科技:安信证券关于浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司
关于浙江迦南科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对迦南科技向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票35573122股，发行价格7.59元/股，募集资金总额为人民币269999995.98元，
扣除各项发行费用人民币8137735.84元（不含增值税），募集资金净额为人民币261862260.14元。该募集资金截至2021年12月3日已全部到账。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839号）。此次向特定对象发行股票已于2021年12月22日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。此次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由257224900股增加至292798022股。
本次拟解除限售的12名股东取得公司股份情况如下：
获配股数获配金额锁定期序号获配发行对象名称
（股）（元）（月）
11 UBS AG 1317523 9999999.57 6
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺
2197628414999995.566
1号私募证券投资基金
3夏同山303030322999999.776
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
413175239999999.576
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票
513175239999999.576
专项型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号
613175239999999.576
股票型养老金产品
7徐文呼13175239999999.576
8李天虹197628414999995.566
9徐国新777338658999999.746
10谢恺13175239999999.576
11财通基金管理有限公司996047475599997.666
12诺德基金管理有限公司295125322400010.276
合计35573122269999995.98-
（二）向特定对象发行股票后至本核查意见披露日公司总股本变化情况2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，其中，公司拟以总股本292798022股为基数，以资本公积金每10股转增7股，共计转增204958615股，转增后公司总股本数为497756637股。公司于2022年5月31日在巨潮资讯网披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046），本次权益分派实施完成后，公司总股本由292798022股变更至497756637股。
截至本核查意见披露日，公司总股本为497756637股，其中，限售条件流通股85777798股，占公司总股本的17.23%；无限售条件流通股411978839股，占公司总股本的82.77%。
（三）本次拟解除限售的12名股东持有的限售股份数量调整情况
上述资本公积金转增股本完成后，本次拟解除股份限售的12名股东持有的限售股份数量相应的调整如下：
2转增前持有限售转增后持有限售
序号获配发行对象名称
股份数量（股）股份数量（股）
1 UBS AG 1317523 2239789
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私
219762843359683
募证券投资基金
3夏同山30303035151515
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资
413175232239789
产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型
513175232239789
养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型
613175232239789
养老金产品
7徐文呼13175232239789
8李天虹19762843359683
9徐国新777338613214756
10谢恺13175232239789
11财通基金管理有限公司996047416932806
12诺德基金管理有限公司29512535017130
合计3557312260474307
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、本次申请解除限售的 12 名股东为：UBS AG、上海迎水投资管理有限公
司-迎水泰顺1号私募证券投资基金、夏同山、华泰资产管理有限公司-华泰资产
价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产
品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、徐文呼、李天虹、
徐国新、谢恺、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。
2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本单位/本人同
意自迦南科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托迦南科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本单位/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本单位/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。
33、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营
性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月23日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为60474307股，占公司股本总额的比例为
12.15%。本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市
流通数量为60474307股，占公司股本总额的比例为12.15%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计12名，涉及证券账户总数为45户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股所持限售股本次解除限实际可上市序号获配发行对象名称持有股份的证券账户名称份数量售数量流通数量
1 UBS AG UBS AG 2239789 2239789 2239789
上海迎水投资管理有限上海迎水投资管理有限公司-
2公司-迎水泰顺1号私募迎水泰顺1号私募证券投资基335968333596833359683
证券投资基金金
3夏同山夏同山515151551515155151515
华泰资产管理有限公司-
华泰资管－兴业银行－华泰资
4华泰资产价值精选资产223978922397892239789
产价值精选资产管理产品管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产
5华泰优颐股票专项型养品－中国农业银行股份有限公223978922397892239789
老金产品司
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产
6华泰优选三号股票型养品－中国工商银行股份有限公223978922397892239789
老金产品司
7徐文呼徐文呼223978922397892239789
8李天虹李天虹335968333596833359683
9徐国新徐国新132147561321475613214756
10谢恺谢恺223978922397892239789
11财通基金管理有限公司财通基金-孙韬雄-财通基金玉671946719467194
4泉963号单一资产管理计划
财通基金-汉汇韬略对冲2号
私募证券投资基金-财通基金
447974479744797
添盈增利8号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化1号
私募证券投资基金－财通基金
111989111989111989
玉泉1123号单一资产管理计划
财通基金－董尧森－财通基金成就合金定增1号单一资产管111989111989111989理计划
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223978223978223978
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财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计447959447959447959划
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财通基金－黄加坤－财通基金玉泉1070号单一资产管理计223978223978223978划
财通基金-韩波-财通基金安吉
156785215678521567852
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财通基金－深圳市至远投资有
223978223978223978
限公司－财通基金至远1号单
5一资产管理计划
财通基金-光大银行-中国银河
111989611198961119896
证券股份有限公司
财通基金－华泰证券股份有限
公司－财通基金君享永熙单一447957844795784479578资产管理计划
财通基金-来涛-财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计223978223978223978划
财通基金-光大银行-西南证券
223978223978223978
股份有限公司
财通基金-张继东-财通基金玉
223978223978223978
泉1002号单一资产管理计划
财通基金-张忠民-财通基金玉
223978223978223978
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财通基金-李彧-财通基金玉泉
223978223978223978
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财通基金-陶静怡-财通基金安
447959447959447959
吉102号单一资产管理计划
财通基金－黎双伟－财通基金
179183117918311791831
安吉121号单一资产管理计划
财通基金－宋联钦－财通基金
447959447959447959
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财通基金-山东信托·德善齐家
231号家族信托-财通基金玉泉447959447959447959
1017号单一资产管理计划
财通基金-悬铃增强21号私募
证券投资基金-财通基金悬铃1223978223978223978号单一资产管理计划
诺德基金－财信证券股份有限
公司－诺德基金浦江233号单111989511198951119895一资产管理计划
诺德基金－国联证券股份有限
公司－诺德基金浦江96号单895915895915895915一资产管理计划
12诺德基金管理有限公司
诺德基金－子午无违一号私募
证券投资基金－诺德基金浦江847974847974847974
260号单一资产管理计划
诺德基金－证大量化价值私募
证券投资基金－诺德基金浦江678380678380678380
259号单一资产管理计划
6诺德基金－首创证券股份有限
公司－诺德基金浦江202号单532755532755532755一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
公司－诺德基金浦江89号单423987423987423987一资产管理计划
诺德基金－新余中道投资管理
有限公司－诺德基金中道定增294246294246294246精选1号单一资产管理计划
诺德基金－极灏启航3号私募
证券投资基金－诺德基金浦江223978223978223978
272号单一资产管理计划
合计604743076047430760474307
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股，%本次解除限售前本次股份变本次解除限售后股份种类股份数比例动数量股份数比例
一、限售条件股份8577779817.23-60474307253034915.08
高管锁定股253034915.08-253034915.08
首发后限售股6047430712.15-60474307--
二、无限售条件股份41197883982.776047430747245314694.92
三、总股本497756637100.00-497756637100.00
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
迦南科技本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
7综上，本保荐机构对迦南科技本次向特定对象发行股票限售股份解除限售
并上市流通相关事项无异议。
（以下无正文）8（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴义铭杨苏安信证券股份有限公司年月日
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