华伍股份:关于江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华伍股份向特定对象发行股份限售股上市流通事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股份基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41379310股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.50元。募集资金到账时间为2021年12月9日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2021]000851号），公司募集资金总额为人民币599999995.00元，扣除发行费用人民币20481132.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币579518863.00元。
公司本次向特定对象发行股票新增股份41379310股，已于2021年12月28日在深圳证券交易所上市。新增股份的限售期为新增股份上市之日起6个月，上市流通时间为2022年6月28日（如遇非交易日顺延）。
公司本次向特定对象发行股份后总股本变更为420090164股。公司向特定对象发行股份完成后至本公告披露日公司总股本无变化，仍为420090164股，其中，限售条件流通股128274207股，占公司总股本的30.53%%；无限售条件流通股
291815957股，占公司总股本的69.47%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、UBSAG、国
泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、
熊宏、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基
金、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金、
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金、青岛凡益资产管理
有限公司-凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：
按照《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，本次认购取得的华伍股份股票自发行结束后自愿锁定6个月，即自本次向特定对象发行股份上市之日起6个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。承诺将遵守深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日为2022年6月28日（星期二）。
2、公司向特定对象发行股份本次解除限售的数量为41379310股，占公司总
股本的9.85%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为10名，涉及证券账户总数为71户。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
单位：股序所持限售条本次申请解股东名称证券账户名称号件股份总数除限售数量
国泰基金－悦盈系列净值型理财产品001国泰基金管
1期（周申月赎）－国泰基金－泉州银行1344827344827
理有限公司号单一资产管理计划序所持限售条本次申请解股东名称证券账户名称号件股份总数除限售数量
国泰高分红策略股票型养老金产品－招商
2344827344827
银行股份有限公司
国泰多策略绝对收益混合型养老金产品－
3344827344827
中信银行股份有限公司
4山东省（柒号）职业年金计划－建设银行344827344827
5山东省（捌号）职业年金计划－交通银行344827344827
6广东省捌号职业年金计划－浦发银行344827344827
7四川省壹拾壹号职业年金计划－建设银行344827344827
8河北省伍号职业年金计划－交通银行344827344827
9全国社保基金一一一组合20689652068965
中国银行股份有限公司企业年金计划－中
10137931137931
国农业银行中国建设银行股份有限公司企业年金计划
11137931137931
－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－国泰国策驱
12206897206897
动灵活配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－国泰睿吉灵活配
13206897206897
置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国泰民福策略价
14206897206897
值灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰民利策
15206897206897
略收益灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国泰融信灵活配
16206897206897
置混合型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－国泰诚益混合型
17206897206897
证券投资基金
招商银行股份有限公司－国泰合益混合型
18206897206897
证券投资基金
华夏银行股份有限公司－国泰惠元混合型
196896668966
证券投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优
2013793111379311
势灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一
2113793111379311年持有期混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方安泰养
22913199913199
老混合型证券投资基金南方基金管
中国工商银行股份有限公司－南方致远混
23理股份有限304400304400
合型证券投资基金公司
平安银行股份有限公司－南方宝恒混合型
24304400304400
证券投资基金序所持限售条本次申请解股东名称证券账户名称号件股份总数除限售数量
南方基金－工商银行－南方基金新睿定增
25791439791439
1号集合资产管理计划
南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿
26304399304399
定增1号集合资产管理计划
南方基金乐养混合型养老金产品－中国建
27730560730560
设银行股份有限公司
广东省能源集团有限公司企业年金计划－
28121760121760
中国工商银行股份有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
29243520243520
业年金计划－中国工商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司企业年金计划－招
30243520243520
商银行股份有限公司
四川省农村信用社联合社企业年金计划－
31121760121760
中信银行股份有限公司
中国航空集团有限公司企业年金计划－中
32182640182640
信银行股份有限公司
云南省农村信用社企业年金计划－中国光
33121760121760
大银行
鞍钢集团有限公司企业年金计划－中国建
346088060880
设银行股份有限公司
中国邮政集团有限公司企业年金计划－中
356088060880
国建设银行股份有限公司中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计
366088060880
划－中国工商银行股份有限公司
37山东省（贰号）职业年金计划－中国银行365280365280
38上海市壹号职业年金计划－交通银行182640182640
39上海市陆号职业年金计划－招商银行243520243520
40上海市柒号职业年金计划－建设银行121760121760
41江西省陆号职业年金计划－交通银行182640182640
42江苏省壹号职业年金计划－交通银行365280365280
广西壮族自治区叁号职业年金计划－交通
43121760121760
银行
44重庆市柒号职业年金计划－民生银行121760121760
45河南省叁号职业年金计划－中国银行182640182640
广西壮族自治区陆号职业年金计划－中国
46121759121759
银行
47吉林省贰号职业年金计划－建设银行6087960879
48四川省壹号职业年金计划－建设银行182640182640序所持限售条本次申请解
股东名称证券账户名称号件股份总数除限售数量
49河北省肆号职业年金计划－中信银行243519243519
50海南省贰号职业年金计划－工商银行6087960879
51广东省肆号职业年金计划－招商银行182640182640
52广东省柒号职业年金计划－光大银行243519243519
53浙江省壹号职业年金计划－工商银行182639182639
54浙江省拾号职业年金计划－招商银行182640182640
南方基金－广州凯得投资控股有限公司－
55547919547919
南方基金凯得1号单一资产管理计划
南方基金－国新央企新发展格局私募证券
56投资基金－南方基金－央企稳健收益单一365280365280
资产管理计划广东天创私募证券投资基金管理有广东天创私募证券投资基金管理有限公司
57限公司－天82758628275862
－天创贤哲6号私募证券投资基金创贤哲6号私募证券投资基金
58 UBSAG UBSAG 3448275 3448275
财通基金－平安银行－东方国际集团上海
59206897206897
投资有限公司
财通基金－南京银行－财通基金－玉泉
60206896206896
837号资产管理计划
财通基金－春风一号私募证券投资基金－
61206896206896
财通基金玉泉春风1号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
626896668966
财通基金管基金君享天成单一资产管理计划
理有限公司财通基金－杨宝林－财通基金宝盈1号单
63689655689655
一资产管理计划
财通基金－协众创新私募证券投资基金－
6413793101379310
财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公司－财通基金
65206897206897
玉泉998号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏1号单
66137931137931
一资产管理计划广东天创私募证券投资广东天创私募证券投资基金管理有限公司
67基金管理有27586202758620
－天创机遇15号私募证券投资基金
限公司－天创机遇15号序所持限售条本次申请解股东名称证券账户名称号件股份总数除限售数量私募证券投资基金上海迎水投资管理有限
公司－迎水上海迎水投资管理有限公司－迎水泰顺1
6814482751448275
泰顺1号私号私募证券投资基金募证券投资基金青岛凡益资产管理有限
公司－凡益
青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略
69多策略与时13793101379310
与时偕行2号私募证券投资基金偕行2号私募证券投资基金汇安基金管
汇安基金－中信银行－汇安基金中信理财
70理有限责任13793101379310
睿赢1号集合资产管理计划公司
71熊宏熊宏13793101379310
合计4137931041379310
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股上市流通前本次变动增上市流通后股份类别数量比例减数量比例
一、有限售条件流通股/非流通
12827420730.53%-413793108689489720.68%
股
其中：高管锁定股8689489720.68%08689489720.68%
首发后限售股413793109.85%-4137931000
回购库存股00%000%
二、无限售条件的股份29181595769.47%4137931033319526779.32%
三、股份总数420090164100%0420090164100%
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、
准确、完整、及时。保荐机构对华伍股份本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于关于江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵志丹李然申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年6月23日