江苏神通:国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于江苏神通阀门股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”、“公司”、“发行人”）的持续督导机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对江苏神通非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 21781305 股，占发行后公司总股本的 4.2916%。非公开发行股份于2022年1月21日在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定，具体情况如下：
序号发行对象名称认购股数（股）限售期（月）
1中信建投证券股份有限公司29394476
2蒋彦琦7054676青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿21号私募证券投
37054676资基金”）
4郭伟松7054676
5诺德基金管理有限公司7054676
6宋文光7054676
7 UBS AG 1293356 6
8 JPMORGAN CHASE BANK，NATIONAL ASSOCIATION 705467 6
9厦门欣钦投资有限公司7054676
10大成基金管理有限公司8818346序号发行对象名称认购股数（股）限售期（月）银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计
1114697236划”）上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资
127054676基金”）
13中信证券股份有限公司7054676
14财通基金管理有限公司36654906
15中国银河证券股份有限公司11757786
16广发基金管理有限公司11757786
17东兴证券股份有限公司28218696
18海通证券股份有限公司88276
合计217813056
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票前公司总股本为485756156股，发行后，公司总股本变更为507537461股。前次发行完成至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况1、本次全体发行对象承诺，自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
2、本次解除股份限售的股东无追加承诺。
3、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用
上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2022年7月21日。
2、本次解除限售股份的数量为21781305股，占解除限售前公司无限售条
件股份数的比例为4.8712%，占公司股份总数的比例为4.2916%。
3、本次解除股份限售的股东共18名（涉及账户共43户），股份解除限售的具体情况如下：
本次可上市本次可上市持有限售股流通股数占序号股东名称股东证券账户名称流通股数份数（股）公司总股本
（股）的比例中信建投证券
1中信建投证券股份有限公司293944729394470.5792%
股份有限公司
2蒋彦琦蒋彦琦7054677054670.1390%
青岛鹿秀投资青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿
37054677054670.1390%
管理有限公司秀驯鹿21号私募证券投资基金
4郭伟松郭伟松7054677054670.1390%
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦
江韶夏资本1号单一资产管理计1175771175770.0232%划
诺德基金管理诺德基金－浙江华川实业集团有
5
有限公司限公司－诺德基金浦江76号单2939452939450.0579%一资产管理计划
诺德基金－冯桂萍－诺德基金浦
2939452939450.0579%
江77号单一资产管理计划
6宋文光宋文光7054677054670.1390%
7 UBS AG UBS AG 1293356 1293356 0.2548%
JPMORGAN
CHASE BANK， JPMORGAN CHASE BANK，
87054677054670.1390%
NATIONAL NATIONAL ASSOCIATION
ASSOCIATION厦门欣钦投资
9厦门欣钦投资有限公司7054677054670.1390%
有限公司
大成基金－光大银行－大成基金大成基金管理
10阳光增盈稳健3号集合资产管理8818348818340.1737%
有限公司计划
银河资本资产银河资本－浙商银行－银河资本
11146972314697230.2896%
管理有限公司－鑫鑫一号集合资产管理计划上海斯诺波投
上海斯诺波投资管理有限公司－
12资管理有限公7054677054670.1390%
鑫鑫三号私募证券投资基金司中信证券股份
13中信证券股份有限公司7054677054670.1390%
有限公司
财通基金－天风证券股份有限公
财通基金管理司－财通基金君享天成单一资产58789587890.0116%
14
有限公司管理计划
财通基金－上海证券有限责任公5878905878900.1158%本次可上市本次可上市持有限售股流通股数占序号股东名称股东证券账户名称流通股数份数（股）公司总股本
（股）的比例
司－财通基金君享福熙单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉
88183881830.0174%
泉963号单一资产管理计划
财通基金－熊芬芬－财通基金玉
3527343527340.0695%
泉合富56号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长一
号私募证券投资基金－财通基金
58789587890.0116%
玉泉合富31号单一资产管理计划
财通基金－银河电子集团投资有
限公司－财通基金玉泉合富191175781175780.0232%号单一资产管理计划
财通基金－张继东－财通基金玉
1175781175780.0232%
泉1002号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉
1175781175780.0232%
1003号单一资产管理计划
财通基金－东海证券股份有限公
司－财通基金安吉326号单一资5878905878900.1158%产管理计划
财通基金－天津汇登房地产开发
有限公司－财通基金玉泉合富88183881830.0174%
66号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲2号私
募证券投资基金－财通基金添盈29394293940.0058%增利8号单一资产管理计划
财通基金－俞伟东－财通基金玉
29394293940.0058%
泉1132号单一资产管理计划
财通基金－谢金凤－财通基金天
58789587890.0116%
禧定增39号单一资产管理计划
财通基金－来涛－财通基金玉泉
1175781175780.0232%
定增1388号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈
58789587890.0116%
德逊99号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征
20576205760.0041%
程2号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天
58789587890.0116%
禧定增33号单一资产管理计划
财通基金－蒋宏－财通基金天禧
58789587890.0116%
定增38号单一资产管理计划本次可上市本次可上市持有限售股流通股数占序号股东名称股东证券账户名称流通股数份数（股）公司总股本
（股）的比例
财通基金－万和证券股份有限公
司－财通基金玉泉976号单一资2939452939450.0579%产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长五
号私募证券投资基金－财通基金29394293940.0058%玉泉1090号单一资产管理计划
财通基金－量桥投资价值成长一
号私募证券投资基金－财通基金
29394293940.0058%
玉泉合富57号单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金玉
58789587890.0116%
泉1005号单一资产管理计划
财通基金－马红燕－财通基金中
58789587890.0116%
联2号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公
司－财通基金安吉100号单一资5878895878890.1158%产管理计划中国银河证券
15中国银河证券股份有限公司117577811757780.2317%
股份有限公司
广发基金－恒大人寿保险有限公广发基金管理
16司－广发基金恒盈1号单一资产117577811757780.2317%
有限公司
管理计划"东兴证券股份
17东兴证券股份有限公司282186928218690.5560%
有限公司海通证券股份
18海通证券股份有限公司882788270.0017%
有限公司
合计21781305217813054.2916%
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化本次变动前本次变动增减本次变动后比例比例数量增加减少数量
（%）（%）
一、限售条件流通股6039174911.90%386104447.61%
高管锁定股386104447.61%386104447.61%
首发后限售股217813054.29%2178130500
二、无限售条件流通股44714571288.10%2178130546892701792.39%
三、总股本507537461100.00%507537461100.00%六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次非公开发行股票限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定及股东限售承诺，本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对江苏神通本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________________张翼徐开来国泰君安证券股份有限公司
2022年7月15日