广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告

股票代码：000776股票简称：广发证券公告编号：2022-069
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币100亿
元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196号文注册。广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过50亿元（含）。
2022年7月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为3.0%-4.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：22广发 Y2，债券代码：148004）票面利率为 3.53%。
发行人将按上述票面利率于2022年7月26日至2022年7月27日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2022年7月21日刊登在深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》（公告编号：2022-066）。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司年月日