太阳能:大华会计师事务所关于中节能太阳能股份有限公司非公开发行的验资报告

中节能太阳能股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）
902129409股后
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000441号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）中节能太阳能股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）902129409 股后实收股本的验资报告（截止2022年7月18日）目录页次
一、验资报告1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表1-3注册资本变更前后对照表1
验资事项说明1-3大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com验资报告
大华验字[2022]000441号
中节能太阳能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司）截至2022年7月18日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及太阳能公司的责任。我们的责任是对太阳能公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合太阳能公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
太阳能公司本次变更前的注册资本为人民币3007098032元，股本为人民币3007098032元，根据太阳能公司2021年9月29日召开的第十届董事会第三次会议决议、2021年10月18日召开的2021
年第三次临时股东大会决议、2022年2月16日第十届董事会第九次会议决议和2022年5月20日中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1045号），太阳能公司以非公开发行股票的方式向投资者合计
第1页大华验字[2022]000441号验资报告
发行 902129409 股 A 股股票。本次每股发行价格为 6.63 元/每股，每股面值为人民币1.00元。经我们审验，截至2022年7月18日止，太阳能公司通过非公开发行人民币 A股普通股，募集资金总额为人民币5981117981.67元（大写：伍拾玖亿捌仟壹佰壹拾壹万柒仟玖佰捌拾壹元陆角柒分），扣除与发行有关的费用人民币11739783.69元（不含税，大写：壹仟壹佰柒拾叁万玖仟柒佰捌拾叁元陆角玖分），募集资金净额为人民币5969378197.98元（大写：伍拾玖亿陆仟玖佰叁拾柒万捌仟壹佰玖拾柒元玖角捌分），其中新增注册资本人民币902129409.00元（大写：玖亿零贰佰壹拾贰万玖仟肆佰零玖元整），新增资本公积人民币5067248788.98元（大写：伍拾亿陆仟柒佰贰拾肆万捌仟柒佰捌拾捌元玖角捌分），新增投入资本均以现金形式投入。
同时我们注意到，太阳能公司本次增资前的注册资本为人民币
3007098032.00元，股本为人民币3007098032.00元，截至2022年7月18日止，连同本次验资的新增注册资本902129409.00元，变更后的累计注册资本为人民币3909227441.00元（大写：叁拾玖亿零玖佰贰拾贰万柒仟肆佰肆拾壹元整），股本为人民币
3909227441.00元。
本验资报告供太阳能公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对太阳能公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
第2页大华验字[2022]000441号验资报告
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
刘学传
中国·北京中国注册会计师：
刘旭燕
二〇二二年七月十九日
第3页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日新增注册资本实收情况明细表新增注册资本实收情况明细表截至2022年7月18日止
公司名称：中节能太阳能股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况认缴新增注股东类别及名称
册资本其中：实缴新增注册资货币实物无形资产净资产其他合计本
中国节能环保集团有限公司282986425.00282986425.00282986425.00282986425.00
中节能资本控股有限公司31040723.0031040723.0031040723.0031040723.00
财通基金管理有限公司135294117.00135294117.00135294117.00135294117.00
诺德基金管理有限公司68778280.0068778280.0068778280.0068778280.00
中信证券股份有限公司61990949.0061990949.0061990949.0061990949.00
广东德汇投资管理有限公司-
30165912.0030165912.0030165912.0030165912.00
德汇尊享私募证券投资基金青岛盈科价值永泰投资合伙企
30165912.0030165912.0030165912.0030165912.00业（有限合伙）
国新投资有限公司30165912.0030165912.0030165912.0030165912.00新增注册资本实收情况明细表第1页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日新增注册资本实收情况明细表实际新增出资情况认缴新增注股东类别及名称
册资本其中：实缴新增注册资货币实物无形资产净资产其他合计本重庆吉曜私募股权投资基金合
28054298.0028054298.0028054298.0028054298.00
伙企业（有限合伙）
UBS AG 23981899.00 23981899.00 23981899.00 23981899.00
太平资产管理有限公司-太平
人寿保险有限公司-传统-普通22624434.0022624434.0022624434.0022624434.00保险产品
广东德汇投资管理有限公司-
德汇全球优选私募证券投资基19607842.0019607842.0019607842.0019607842.00金
广东德汇投资管理有限公司-
19607842.0019607842.0019607842.0019607842.00
德汇优选私募证券投资基金
Goldman Sachs International 18853694.00 18853694.00 18853694.00 18853694.00
肖海东18401206.0018401206.0018401206.0018401206.00
华夏基金管理有限公司18250377.0018250377.0018250377.0018250377.00
北京瑞丰投资管理有限公司18099547.0018099547.0018099547.0018099547.00
广发证券股份有限公司18099547.0018099547.0018099547.0018099547.00新增注册资本实收情况明细表第2页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日新增注册资本实收情况明细表实际新增出资情况认缴新增注股东类别及名称
册资本其中：实缴新增注册资货币实物无形资产净资产其他合计本
兴证全球基金管理有限公司9200603.009200603.009200603.009200603.00
吕强9049773.009049773.009049773.009049773.00
广东德汇投资管理有限公司-
7710117.007710117.007710117.007710117.00
德汇聚合私募证券投资基金
合计902129409.00902129409.00902129409.00902129409.00新增注册资本实收情况明细表第3页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日注册资本变更前后对照表注册资本变更前后对照表截至2022年7月18日止
公司名称：中节能太阳能股份有限公司货币单位：人民币万元认缴注册资本实缴注册资本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额金额比例金额比例金额比例金额比例
有限售条件的流通股:35475.000.0012%902164884.0023.0778%35475.000.0012%902129409.00902164884.0023.0778%
其中：高管锁定股35475.000.0012%35475.000.0009%35475.000.0012%35475.000.0009%
非公开发行股份902129409.0023.0769%902129409.00902129409.0023.0769%
无限售条件的流通股：3007062557.0099.9988%3007062557.0076.9222%3007062557.0099.9988%3007062557.0076.9222%
合计3007098032.00100.0000%3909227441.00100.0000%3007098032.00100.0000%902129409.003909227441.00100.0000%注册资本变更前后对照表第1页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日验资事项说明验资事项说明
一、变更前后基本情况
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“太阳能公司”)原名“重庆桐君阁股份有限公司”，系于1986年经重庆市人民政府渝府发【1986】288号文批准成立。公司原注册资本为6338万元，其中国家股4338万元，社会公众股2000万元。1996年2月8日，经中国证监会批准，公司2000万流通股获准在深交所正式上市交易。
太阳能公司经多次增资、转增及配股送股后，截至2022年7月18日，总股本为人民币3007098032.00元，折合3007098032股（每股面值人民币1.00元)。二、本次股本的变更情况
太阳能公司变更前的注册资本为人民币3007098032.00元，股本总数为
3007098032股，每股面值人民币1.00元。根据太阳能公司2021年9月29日召开的第
十届董事会第三次会议决议、2021年10月18日召开的2021年第三次临时股东大会决议、
2022年2月16日第十届董事会第九次会议决议和2022年5月20日中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1045号文），太阳能公司以非公开发行股票的方式向 21家投资者合计发行 902129409股 A股股票。
具体股份发行情况如下：
发行股份数序号发行对象量（股）
1中国节能环保集团有限公司282986425
2中节能资本控股有限公司31040723
3财通基金管理有限公司135294117
4诺德基金管理有限公司68778280
5中信证券股份有限公司61990949
6广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金30165912
7青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）30165912
8国新投资有限公司30165912
9重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）28054298
10 UBS AG 23981899
11太平资产管理有限公司-太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品22624434
12广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金19607842
13广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金19607842
验资事项说明第1页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日验资事项说明
14 Goldman Sachs International 18853694
15肖海东18401206
16华夏基金管理有限公司18250377
17北京瑞丰投资管理有限公司18099547
18广发证券股份有限公司18099547
19兴证全球基金管理有限公司9200603
20吕强9049773
21广东德汇投资管理有限公司-德汇聚合私募证券投资基金7710117
合计902129409
本次每股发行价格为6.63元/每股，每股面值人民币1.00元。本次申请增加注册资本
902129409.00元，变更后注册资本为人民币3909227441.00元。
三、募集资金情况
本次发行股票，募集资金总额为人民币5981117981.67元，扣除与发行有关的费用人民币11739783.69元（不含税），募集资金净额为人民币5969378197.98元。其中新增注册资本人民币902129409.00元（大写：玖亿零贰佰壹拾贰万玖仟肆佰零玖元整），新增资本公积人民币5067248788.98元（大写：伍拾亿陆仟柒佰贰拾肆万捌仟柒佰捌拾捌元玖角捌分），新增投入资本均以现金形式投入。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别金额（含税）增值税金额(不含税)
承销费8971676.97507830.778463846.20
审计及验资费350000.0019811.32330188.68
律师费1000000.0056603.77943396.23
登记费540212.9430578.09509634.85
印花税1492717.73-1492717.73
合计12354607.64614823.9511739783.69
四、审验结果经审验，截至2022年7月18日止，太阳能公司本次非公开发行902129409股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.63元，募集资金总额为人民币
5981117981.67元，扣除与发行有关的费用人民币8463846.20元，余额为人民币
5972654135.47元。已于2022年7月18日，通过主承销商中国国际金融股份有限公司
分别汇入太阳能公司如下账户：
验资事项说明第2页中节能太阳能股份有限公司截止2022年7月18日验资事项说明
缴入日期银行户名开户行名称账号金额(人民币元)中节能太阳能
2022/7/18国家开发银行直营业务中心81200100000000000003972654135.47
股份有限公司中节能太阳能中国工商银行股份有限公司
2022/7/1802000046192006836751000000000.00
股份有限公司北京公主坟支行中节能太阳能中国民生银行股份有限公司
2022/7/186353368281000000000.00
股份有限公司北京三元支行中节能太阳能
2022/7/18招商银行北京分行营业部0239000169105431000000000.00
股份有限公司中节能太阳能杭州银行股份有限公司北京
2022/7/1811010401600014188461000000000.00
股份有限公司分行中节能太阳能
2022/7/18中国银行雅宝路支行3246724155631000000000.00
股份有限公司
本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
扣除与发行有关的中介机构费和其他发行费用人民币11739783.69元（不含税）后，此次非公开发行所募集资金净额为人民币5969378197.98元，其中新增注册资本人民币
902129409.00元（大写：玖亿零贰佰壹拾贰万玖仟肆佰零玖元整），新增资本公积人民币
5067248788.98元（大写：伍拾亿陆仟柒佰贰拾肆万捌仟柒佰捌拾捌元玖角捌分）
太阳能公司本次非公开发行前注册资本为人民币3007098032.00元，截至2022年7月18日止，变更后的累计注册资本为人民币3909227441.00元（大写：叁拾玖亿零玖佰贰拾贰万柒仟肆佰肆拾壹元整）验资事项说明第3页