中能电气:华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

华创证券有限责任公司
关于中能电气股份有限公司
向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气
股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中能电气关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况说明如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），公司向特定对象发行股票40485829股，发行价格为9.88元/股。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 15 日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号），中能电气本次募集资金总额为人民币399999990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7432062.06元，实际募集资金净额为人民币392567928.46元。
上述股份于2022年2月7日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月。本次发行前公司总股本为308000000股，发行后总股本为348485829股。
（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况中能电气分别于2022年4月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届
监事会第十二次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会，会议审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2021年度以总股本348485829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元
1（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增股
份总额209091497股。公司于2022年6月8日完成2021年年度权益分派的实施。本次权益分派实施完成后，公司总股本由348485829股变更为557577326股。
除上述情况外，自股份发行完成后至今，中能电气未发生其他导致股本数量变化的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、交易对方关于股份锁定期的承诺
认购方12名特定对象承诺：本次认购所获配股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了
上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2022年8月8日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为64777326股，占目前公司股本总数的11.62%；本次实际可上市流通数量为64777326股，占目前公司股本总数的11.62%。
3、本次解除股份限售的认购对象共计12名，对应19个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有本次解除序股东名称对应证券账户名称获配股数限售股数限售股数号
（股）（股）
1 UBS AG UBS AG 1518218 2429149 2429149
2财通基金管理有限公司财通基金－上海银行－财101214516194321619432
2持有本次解除
序股东名称对应证券账户名称获配股数限售股数限售股数号
（股）（股）通基金玉泉870号单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限
责任公司－财通基金鑫量101214161943161943
4号单一资产管理计划
财通基金－天津汇登房地
产开发有限公司－财通基
101214161942161942
金玉泉合富66号单一资产管理计划新余丰选咨询服务中心新余丰选咨询服务中心（有
3202429132388663238866（有限合伙）限合伙）
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略1号253036440485824048582集合资产管理计划
4华夏基金管理有限公司
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合131578921052622105262资产管理计划上海丹寅投资管理中心上海丹寅投资管理中心（有
5（有限合伙）-丹寅优选一限合伙）-丹寅优选一号私121457419433181943318
号私募证券投资基金募证券投资基金厦门添添牛资产管理有限厦门添添牛资产管理有限
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募证券投资基金证券投资基金
7张建飞张建飞70850201133603211336032
8固德威技术股份有限公司固德威技术股份有限公司202429132388663238866
诺德基金－国联证券股份
有限公司－诺德基金浦江607287971659971659
96号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份
有限公司－诺德基金浦江172064727530352753035
120号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份
9诺德基金管理有限公司有限公司－诺德基金浦江404858647773647773
202号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增1号私募证券投资基
101214161942161942
金－诺德基金浦江294号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德
202429323886323886
基金浦江385号单一资产
3持有本次解除
序股东名称对应证券账户名称获配股数限售股数限售股数号
（股）（股）管理计划晋江市晨翰私募基金管理晋江市晨翰私募基金管理
10有限公司-晨翰2号私募证有限公司-晨翰2号私募证79959511279352212793522
券投资基金券投资基金
11徐国新徐国新587044593927129392712
九泰基金－广发银行－四
12九泰基金管理有限公司161944125911062591106
川金舵投资有限责任公司合计404858296477732664777326
注：本次解除限售股数较获配股数增加的原因系公司2022年6月8日实施2021年年度权益分派每10股转增6股所致。
四、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
本次变动前本次变动后本次变动增减本次变动股份类型股份数量股份数量比例（%）（股）比例（%）
（股）（股）
一、有限售条件流
24354144643.68-6477732617876412032.06
通股/非流通股
高管锁定股17876412032.06017876412032.06
首发后限售股6477732611.62-6477732600.00
二、无限售条件流
31403588056.326477732637881320667.94
通股
股份合计557577326100.000557577326100.00
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：中能电气本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的要求；中能电气本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中能电气本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。
4（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________________________刘海谢涛华创证券有限责任公司年月日
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