斯莱克:斯莱克创业板向特定对象发行股票发行情况报告书

苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
证券代码：300382证券简称：斯莱克
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）
二〇二二年八月苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
安旭 （SHUAN） 张琦 （ANGELA RICHARD MOOREZHANGQI AN）
CHRISTOPHER 罗正英 张秋菊
DUNCAN
MCKENZIE王贺武
全体监事签名：
魏徵然钱蕾徐炳根
除董事外的其他高级管理人员签名：
农渊 单金秀 （JINXIU 赵岚SHAN）王引汪玮吴晓燕苏州斯莱克精密设备股份有限公司年月日
2苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
3苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
4苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...................................2
目录....................................................5
释义....................................................6
第一节本次发行的基本情况..........................................7
一、本次发行履行的相关程序.........................................7
二、本次发行概要..............................................9
三、本次发行的发行对象情况........................................16
四、本次发行相关机构情况.........................................25
第二节发行前后相关情况对比........................................27
一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................27
二、本次发行对公司的影响.........................................28
第三节保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见30
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见31
第五节有关中介机构的声明.........................................32
保荐机构（主承销商）声明.........................................32
发行人律师声明..............................................33
审计机构声明...............................................34
验资机构声明...............................................35
第六节备查文件..............................................36
一、备查文件...............................................36
二、查阅地点、时间............................................36
5苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
斯莱克/公司/本公司/上指苏州斯莱克精密设备股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次向特定对象发行A股
象发行/本次向特定对象指股票的行为发行股票安信证券、保荐机构（主指安信证券股份有限公司承销商）、主承销商
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股东大会指苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会董事会指苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会监事会指苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》指《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施《实施细则》指细则》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
6苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人于2021年8月23日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等；
对公司符合创业板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行
方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地
点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于2021年9月8日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了第四届董事会第四十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。本次发行股票决议的有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月，即股东大会决议有效期至2022年9月7日止。
发行人于2022年1月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2022年2月11日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
7苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书发行人于2022年5月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
发行人于2022年5月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等议案。
发行人于2022年7月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程2022年6月8日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022年7月20日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为2022年7月15日，有效期12个月。
8苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
（三）募集资金到账及验资情况发行人和安信证券于2022年8月5日向18名发行对象发出《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。
2022年8月9日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》（苏公W[2022]B090号）。经审验，截至 2022年 8月 9日 12时止，本次向特定对象发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指定的收款银行账户中国工商银行深圳深圳湾支行4000027729200243401账户已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币捌亿叁仟柒佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾捌元肆角（￥837479998.40元）。
2022年8月9日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2022年8月10日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公W[2022]B091 号），经审验，截至2022年8月9日止，发行人实际向李怡名、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等18名投资者发行46116740股新股，每股面值人民币1元，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币
837479998.40元，扣除发行费用人民币15718034.66元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821761963.74元（大写：捌亿贰仟壹佰柒拾陆万壹仟玖佰陆拾叁元柒角肆分），其中：新增注册资本人民币46116740元，资本公积人民币775645223.74元。
（四）股份登记情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。
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（二）发行数量本次发行股票数量不超过51792207股（含本数，为本次募集资金上限
83748.00万元除以发行底价16.17元/股，向下取整精确至1股），且不超过174122930股（含本数，为本次发行前截止2022年7月20日发行人总股本的
30%）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为46116740股，未超过发行人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年8月2日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日
（2022年7月5日至2022年8月1日）公司股票交易均价的80%，即16.17元/股，本次发行底价为16.17元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
江苏立泰律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为18.16元/股，与发行底价的比率为112.31%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及保荐机构（主承销商）2022年7月22日向深交所报送的发行方案，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过83748.00万元。
本次发行的实际募集资金总额为837479998.40元，扣除与本次发行有关费用15718034.66元（不含增值税），实际募集资金净额为821761963.74元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为李怡名、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管
理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、泰康资产管理有限责任公司-
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公
司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司
10苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有
限责任公司投连积极成长型投资账户、张建飞、李裕婷、王建华、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金、苏莹、广发基金管理有限
公司、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、上海
原龙投资控股（集团）有限公司、张鹏，共18名认购对象。
（六）发行股份的锁定期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在江苏立泰律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年8月1日（T-3日）以电子邮件或邮寄的方式向《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发
出《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认购。其中包括：证券投资基金管理公司27家，证券公司19家，保险机构6家，其他投资者69家，以及截至2022年7月20日收市后发行人前20大股东（已剔除发行人控股股东、实际控制人及其关联方、董监高、员工持股计划、香港中央结算有限公司，未剔除重复机构），合并共计141家投资者。
除上述141家投资者外，2022年7月22日向深交所报送发行方案后至2022年8月3日内（T日前一个自然日）新增22家意向认购投资者，在江苏立泰律师事务所
11苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述22家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号投资者名称
1华泰柏瑞基金管理有限公司
2北京弘毅远方投资顾问有限公司
3海西汇金（福建）资产管理有限公司
4易知（北京）投资有限责任公司
5厦门博芮东方投资管理有限公司
6建信基金管理有限责任公司
7中信里昂资产管理有限公司
8上海道禾长期投资管理有限公司
9厦门国贸集团股份有限公司
10上海优优财富投资管理有限公司
11上海原龙投资控股（集团）有限公司
12杭州乐信投资管理有限公司
13南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
14李怡名
15李裕婷
16王建华
17张鹏
18苏莹
19孔庆飞
20张怀斌
21夏同山
22庄丽综上，共计向163名投资者发送了《认购邀请书》。
经保荐机构（主承销商）、发行人律师核查，发行人与保荐机构（主承销商）在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
2、申购报价情况
2022年 8月 4日（T日）上午 9:00至 12:00，在江苏立泰律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到23名认购对象回复的《申购报
12苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书价单》，经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认：中信建投证券股份有限公司未按时足额缴纳申购保证金，其申购报价视为无效报价，其余22名认购对象（其中4名认购对象为证券投资基金管理公司及2名认购对象为合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金），均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金并提交了《申购报价单》及其附件，22名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有效报价，有效报价区间为16.18元/股-20.20元/股。
此外，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）足额缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未在报价时间内提交《申购报价单》，视为无效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序申购价格申购金额是否缴纳申是否为有效认购对象名称号（元/股）（万元）购保证金申购
1王建华18.703740.00是是
2张鹏20.002500.00是是
杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私
317.015000.00是是
募证券投资基金
19.702500.00
上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫
417.506000.00是是
鑫二号私募证券投资基金
16.1810000.00
18.622500.00
5广发基金管理有限公司无需缴纳是
17.652900.00
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
618.163000.00是是
险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
718.164400.00是是
险有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
8险有限责任公司投连行业配置型投资账18.165200.00是是
户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
9险有限责任公司投连积极成长型投资账18.162500.00是是
户
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚
1018.162500.00是是
鑫股票专项型养老金产品
11苏莹20.003100.00是是
20.203000.00
12 UBS AG 19.26 6000.00 无需缴纳 是
17.4011200.00
13诺德基金管理有限公司19.423400.00无需缴纳是
13苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
18.976320.00
17.599070.00
19.402500.00
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三
1418.873000.00是是
十七号私募证券投资基金
18.333600.00
15华泰柏瑞基金管理有限公司18.207600.00无需缴纳是
19.724300.00
16财通基金管理有限公司18.838010.00无需缴纳是
17.7315320.00
18.285100.00
17张建飞是是
18.085800.00
18中信里昂资产管理有限公司18.1310000.00无需缴纳是
19李怡名19.8212000.00是是
20上海原龙投资控股（集团）有限公司20.202500.00是是
21李裕婷20.114000.00是是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智18.113228.00
22是是
选4号私募证券投资基金17.515128.00
23中信建投证券股份有限公司16.582600.00否否
3、发行定价与配售情况根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为18.16元/股，申购价格在18.16元/股及以上的18名认购对象确定为获配发行对象，申购价格在18.16元/股以上的14名认购对象的有效申购全部获得配售，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康
资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账
户及泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品报价均为
18.16元/股，按照“申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的原则并结
合本次发行拟募集资金上限，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个
人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业
配置型投资账户的有效申购全部获得配售，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户有效申购金额2500.00万元，部分获得配售，获配股数为924018股，获配金额为16780166.88元，泰康资产管理
14苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品未能获得配售。
本次发行股票数量为46116740股，募集资金总额为837479998.40元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
认购价格获配股数获配金额锁定期序号获配发行对象名称（元/股）（股）（元）（月）
1李怡名18.166607929119999990.646
2财通基金管理有限公司18.16441079280099982.726
3华泰柏瑞基金管理有限公司18.16418502275999999.526
4诺德基金管理有限公司18.16348017663199996.166
5 UBSAG 18.16 3303964 59999986.24 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
6寿保险有限责任公司投连行业配置型18.16286343651999997.766
投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7寿保险有限责任公司-分红-个人分红18.16242290743999991.126
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
818.16165198229999993.126
寿保险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
9寿保险有限责任公司投连积极成长型18.1692401816780166.886
投资账户
10张建飞18.16280837050999999.206
11李裕婷18.16220264339999996.886
12王建华18.16205947137399993.366
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅
1318.16198237835999984.486
三十七号私募证券投资基金
14苏莹18.16170704830999991.686
15广发基金管理有限公司18.16137665124999982.166
上海优优财富投资管理有限公司-优
1618.16137665124999982.166
财鑫鑫二号私募证券投资基金
17上海原龙投资控股（集团）有限公司18.16137665124999982.166
18张鹏18.16137665124999982.166
合计46116740837479998.40-
本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定。获配发行对象均在《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》所列示的投资者以及新增
的投资者范围内。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行
15苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书认购的情形。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、李怡名
姓名：李怡名
性别：男
国籍：中国
身份证件号码：3101101961****
住所：上海市卢湾区****
2、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
法定代表人：夏理芬
注册资本：20000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围：会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、华泰柏瑞基金管理有限公司
公司名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
法定代表人：贾波
注册资本：20000万人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广
住所：
场1号17层
统一社会信用代码：913100007178517770
成立日期：2004-11-18
基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。【依经营范围：
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、诺德基金管理有限公司
16苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
公司名称：诺德基金管理有限公司
法定代表人：潘福祥
注册资本：10000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期：2006-06-08
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围：金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、UBS AG
公司名称： UBS AG
法定代表人：房东明
境外机构编号： QF2003EUS001
类型：合格境外机构投资者
注册资本：385840847瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt
住所：
1，4051 Basel Switzerland
证券期货业务范围：境内证券投资
6、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型
投资账户
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
法定代表人：段国圣
注册资本：100000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
成立日期：2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
产品
17苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
法定代表人：段国圣
注册资本：100000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
成立日期：2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
法定代表人：段国圣
注册资本：100000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
成立日期：2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型
投资账户
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
法定代表人：段国圣
注册资本：100000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
统一社会信用代码： 91110000784802043P
18苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
成立日期：2006-02-21
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法经营范围：
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、张建飞
姓名：张建飞
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：3302241965****
住所：浙江省奉化市****
11、李裕婷
姓名：李裕婷
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：3101061992****
住所：上海市静安区****
12、王建华
姓名：王建华
性别：男
国籍：中国
身份证件号码：3501811982****
住所：福建省福州市台江区****
13、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金
认购对象的管理人上海铂绅投资中心（有限合伙）的基本信息如下：
公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：谢红
注册资本：2000万人民币
企业类型：有限合伙企业
住所： 宝山区淞兴西路 234号 3F-612
统一社会信用代码： 91310113586822318P
成立日期：2011-12-08
资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围：
后方可开展经营活动】
14、苏莹
姓名：苏莹
19苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：3101021973****
住所：上海市长宁区****
15、广发基金管理有限公司
公司名称：广发基金管理有限公司
法定代表人：孙树明
注册资本：14097.8万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
统一社会信用代码：914400007528923126
成立日期：2003-08-05
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
经营范围：
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
认购对象的管理人上海优优财富投资管理有限公司的基本信息如下：
公司名称：上海优优财富投资管理有限公司
法定代表人：肖雷鸣
注册资本：1000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市嘉定区封周路655号14幢108室-2
统一社会信用代码： 91310114324277364T
成立日期：2014-12-17
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围：
后方可开展经营活动】
17、上海原龙投资控股（集团）有限公司
公司名称：上海原龙投资控股（集团）有限公司
法定代表人：周云杰
注册资本：5000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市浦东新区五星路676弄36号3层
统一社会信用代码： 91310000713808632R
成立日期：1999-04-22
对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），经营范围：
投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，
20苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配
件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
18、张鹏
姓名：张鹏
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：1305021982****
住所：上海市徐汇区****
（二）发行对象与发行人关联关系
参与本次向特定对象发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均
作出承诺：本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
保荐机构（主承销商）、发行人对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发
行情况报告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据申购报价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律
法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
21苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
本次发行的获配发行对象中 UBSAG为合格境外机构投资者，李怡名、张建飞、李裕婷、王建华、苏莹、张鹏为自然人投资者，上海原龙投资控股（集团）有限公司为一般企业法人，前述投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
财通基金管理有限公司以其管理的财通基金优盛1号集合资产管理计划、财
通基金玉泉合富81号单一资产管理计划、财通基金天禧定增56号单一资产管理
计划、财通基金安吉136号单一资产管理计划、财通基金全盈象1号集合资产管
理计划、财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产
管理计划、财通基金安吉102号单一资产管理计划、财通基金—光大银行—玉泉
55号、财通基金安吉92号单一资产管理计划、财通基金多彩象定增量化对冲1
号集合资产管理计划、财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划、财通基金
点赢1号单一资产管理计划、财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划、财通基
金天禧定增30号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲36号单一资产管理
计划、财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划、财通基金安鑫1号集合资
产管理计划、财通基金君享丰利单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲
1号单一资产管理计划、财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲2
号集合资产管理计划、财通基金征程2号单一资产管理计划、财通基金定增量化
对冲26号单一资产管理计划、财通基金君享永铭单一资产管理计划、财通基金
定增量化套利32号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲19号集合资产管
理计划、财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲
35号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划、财通
基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产
管理计划、财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金定增量
化套利55号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划、
财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲
31号单一资产管理计划、财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划、
22苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划共计40个资管计划产品参与本次
发行认购，40个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
华泰柏瑞基金管理有限公司以其管理的华泰柏瑞质量成长混合型证券投资
基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投
资基金共计3个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金产品已获中国证监会准予注册。
诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江66号单一资产管理计划、
诺德基金浦江96号单一资产管理计划、诺德基金浦江107号单一资产管理计划、
诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金浦江126号单一资产管理计划、
诺德基金浦江202号单一资产管理计划、诺德基金浦江288号单一资产管理计划、
诺德基金浦江593号单一资产管理计划共计8个资管计划产品参与本次发行认购，
8个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿保险有限责任公司投连行
业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分
红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户作为4名发行对象参与本次发行认购，属于保险资金证券投资账户，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
上海铂绅投资中心（有限合伙）以其管理的铂绅三十七号私募证券投资基金
参与本次发行认购，上海铂绅投资中心（有限合伙）作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1008205，铂绅三十七号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SNV065。
广发基金管理有限公司以其管理的广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计
划参与本次发行认购，该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
上海优优财富投资管理有限公司以其管理的优财鑫鑫二号私募证券投资基
23苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
金参与本次发行认购，上海优优财富投资管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1069853，优财鑫鑫二号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 STV417。
经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方
案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（五）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险序号投资者名称投资者分类承受能力是否匹配
1 李怡名 专业投资者 II 是
2 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
3 华泰柏瑞基金管理有限公司 专业投资者 I 是
4 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
5 UBS AG 专业投资者 I 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
6 专业投资者 I 是
有限责任公司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
7 专业投资者 I 是
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
8 专业投资者 I 是
有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
9 专业投资者 I 是
有限责任公司投连积极成长型投资账户
10 张建飞 普通投资者 C5 是
11 李裕婷 专业投资者 II 是
12 王建华 普通投资者 C5 是
24苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十是
13 专业投资者 I
七号私募证券投资基金
14 苏莹 专业投资者 III 是
15 广发基金管理有限公司 专业投资者 I 是
上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫
16 专业投资者 I 是
二号私募证券投资基金
17 上海原龙投资控股（集团）有限公司 专业投资者 II 是
18 张鹏 专业投资者 II 是经核查，上述18家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
（六）关于发行对象资金来源的说明
参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
承诺本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次
认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相
保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋
保荐代表人：商敬博、聂晓春
联系电话：021-35082172
传真：021-35082151
（二）发行人律师事务所
名称：江苏立泰律师事务所
25苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
注册地址：江苏省苏州市虎丘区滨河路188号金龙花园3幢
负责人：刘伦善
经办律师：陈磊、朱斌
联系电话：0512-68026075
传真：0512-68026069
（三）审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
负责人：张彩斌
经办注册会计师：滕飞、许喆
联系电话：0512-65728230
传真：0512-65186030
（四）验资机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
负责人：张彩斌
经办注册会计师：滕飞、许喆
联系电话：0512-65728230
传真：0512-65186030
26苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年7月20日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条持股数量持股比例
序号股东名称/姓名件股份数量
（股）（%）
（股）
1科莱思有限公司29289408050.460
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产
287469401.510
业股票型证券投资基金
3全国社保基金一一四组合70000001.210
信达澳亚基金－恒大人寿保险有限公司－分
447595220.820
红险－信澳恒大人寿1号单一资产管理计划
5东方证券股份有限公司36255510.620
6香港中央结算有限公司36186900.620
信达澳亚基金－江苏银行－信澳科技优选2号
733766000.580
集合资产管理计划
8李焕云33013000.570
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年
931620000.540
持有期混合型证券投资基金
苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第五期
1027520800.470
员工持股计划
合计33323676357.400
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以公司2022年7月20日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条持股数量持股比例
序号股东名称/姓名件股份数量
（股）（%）
（股）
1科莱思有限公司29289408046.750
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产
287469401.400
业股票型证券投资基金
3全国社保基金一一四组合70000001.120
4李怡名66079291.056607929
信达澳亚基金－恒大人寿保险有限公司－分
547595220.760
红险－信澳恒大人寿1号单一资产管理计划
6 UBS AG 4332847 0.69 3303964
27苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分
740058070.642422907
红-019L-FH002深
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配
839685360.632863436
置
9东方证券股份有限公司36255510.580
10香港中央结算有限公司36186900.580
合计33955990254.2015198236
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到帐后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加46116740股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，科莱思有限公司仍为公司的控股股东，安旭仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前本次发行后股份类别
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）
一、有限售条件
567000.01461734407.37
的流通股
二、无限售条件
58035306999.9958035306992.63
的流通股
三、股份总数580409769100.00626526509100.00
注：本次发行后“有限售条件的流通股”和“无限售条件的流通股”按照截至2022年7月
20日股本结构表和本次发行新增股份模拟计算。本次发行后最终股本结构以股份登记完毕
后中国结算深圳分公司数据为准。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将大幅增长，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。
综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行前，公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、
28苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
加工制造及光伏发电等业务。凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司向新能源电池壳生产线、工业互联网等相关领域延伸。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司高管人员和科研人员结构的影响
本次发行后，不会对高管人员和科研人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员和科研人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。
本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交易。
29苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的询价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、
法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《实施细则》等法律法规的规定。”
30苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师江苏立泰律师事务所认为：
“截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人为本次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》和《认购协议》等本次发行过程涉及的有关法律文件是合法有效的；发行人确定的本次发行的发行
对象具备合法的主体资格，本次发行的发行过程和发行对象合法合规，发行结果公平、公正，符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。”
31苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_________________刘丽君
保荐代表人：
__________________________________商敬博聂晓春
法定代表人：
_________________黄炎勋安信证券股份有限公司年月日
32苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师：
陈磊朱斌
律师事务所负责人：
刘伦善江苏立泰律师事务所年月日
33苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书中引用的经审计的财务报表内容与本所出具的《审计报告》（报告编号：苏公W[2020]A206 号、苏公 W[2021]A708 号、苏公 W[2022]A428 号）、《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司《2020年度会计差错更正的专项说明》的鉴证报告》（报告编号：苏公 W[2022]E1041 号）等的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的上述报告的内
容无异议，确认本发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
许喆滕飞
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
34苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内容与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述验资报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
许喆滕飞
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
35苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼
电话：021-35082172
传真：021-35082151
（三）查阅时间
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00
36苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书（此页无正文，为《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）苏州斯莱克精密设备股份有限公司年月日
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