长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2022-059
长江证券股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）发行公告》，长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含），引入品种间双向互拨选择权，其中品种一为3年期；品种二为5年期。发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2022年8月16日-2022年8月17日，品种一实际发行规模为20亿元，票面利率为2.65%；品种二实际发行规模为10亿元，票面利率为3.03%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联
方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构及其关联方合计认购3.30亿元。
以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。
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