天奈科技:天奈科技2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2022-063
转债代码：118005债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00元，共计募集资金92743.25万元，坐扣承销和保荐费用7604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2238.23万元后，公司本次募集资金净额为82900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。
（2）2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83000.00万元，扣除不含税发行费用1497.50万元后，募集资金净额为人民币81502.50万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。
(二)募集资金使用和结余情况
(1)2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 82900.07
项目投入 B1 33948.78截至期初累计发生
利息收入及理财收益净 B2 4877.40额额
项目投入 C1 18626.42
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2 716.33额
项目投入 D1=B1+C1 52575.20截至期末累计发生
利息收入及理财收益净 D2=B2+C2 5593.73额额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 35918.60
实际结余募集资金 F 35918.60
差异 G=E-F -截至2022年06月30日，募集资金余额为35918.60万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额5593.73万元），其中，募集资金专户余额4918.60万元，购买的未到期结构性存款余额31000.00万元。
（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 81502.50
项目投入 B1 0.00截至期初累计发生
利息收入及理财收益净 B2 0.00额额
项目投入 C1 8939.32
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2 295.09额
项目投入 D1=B1+C1 8939.32截至期末累计发生
利息收入及理财收益净 D2=B2+C2 295.09额额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 72858.27
实际结余募集资金 F 72902.61
差异[注] G=E-F -44.34
[注]差异系尚未支付的发行费用。
截至2022年06月30日，募集资金余额为72858.27万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额295.09万元），其中，募集资金专户余额
26902.61万元，购买的未到期结构性存款余额46000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况
2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行
股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年
12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况
2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行
股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况截至2022年06月30日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限
本公司81105010137013735741538.09活期存款公司镇江新区支行苏州银行股份有限
新纳材料公司512076000007602066.52活期存款公司常熟支行江苏银行股份有限
常州天奈公司706501880001679851313.99活期存款公司镇江科技支行
合计4918.60截至2022年06月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币万元银行名称理财产品名称金额起止日期年化收益率
2022年第450期定制结构性存款2022/4/11至
1000.001.7%-3.60%
202204083M0030007256 2022/7/11
2022年第481期定制结构性存款2022/4/18至
苏州银行股份5000.001.7%-3.60%
（202204153M0030007315） 2022/07/18有限公司常熟
2022年第650期定制结构性存款2022/6/6至
支行2000.001.7%-3.55%
202206013M0010007577 2022/7/6
2022年第649期定制结构性存款2022/6/6至
5000.001.7%-3.55%
202206013M0030007588 2022/9/6
共赢智信汇率挂钩人民币结构性2022/4/16至
中信银行股份5000.001.6%-3.42%
存款 09280 期-C22VF0120 2022/7/15有限公司镇江
共赢智信汇率挂钩人民币结构性2022/4/30至
新区支行4000.001.6%-3.47%
存款 09539 期-C22VW0120 2022/7/29中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-2022/6/21至
7000.001.3%-3.69%
专户型 2022 年第 225 期 I款- 2022/9/21工商银行股份
22ZH225I
有限公司镇江中国工商银行挂钩汇率区间累计新区支行
型法人人民币结构性存款产品-2022/6/24至
2000.001.3%-3.69%
专户型 2022 年第 229 期 F款- 2022/9/26
22ZH229F
合计31000.00
（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况截至2022年06月30日，本公司及全资子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注苏州银行股份有限
本公司5190660000109710473.25活期存款公司常熟支行中信银行股份有限
常州天奈公司811050101250190996416002.53活期存款公司镇江新区支行苏州银行股份有限
常州天奈公司51816600001101426.83活期存款
公司常熟支行合计26902.61
截至2022年06月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币万元银行名称理财产品名称金额起止日期年化收益率
2022年第545期定制结构性存款2022/5/9至
5000.001.7%-3.55%
（202205063S0000007421） 2022/9/30苏州银行股份
2022年第37期标准化结构性存2022/3/21至
有限公司常熟30000.001.9%-3.3%
款（202203173S0000007115） 2022/10/1支行
2022年第543期定制结构性存款2022/5/9至
4000.001.7%-3.55%
202205063M0030007420 2022/8/9
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民币结构性2022/5/28至
有限公司镇江2000.001.6%-3.35%
存款 09862 期-C22UR0130 2022/8/26新区支行中国工商银行挂钩汇率区间累计工商银行股份
型法人人民币结构性存款产品-2022/6/24至
有限公司镇江5000.001.3%-3.69%
专户型 2022 年第 229 期 F款- 2022/9/26新区支行
22ZH229F
合计46000.00
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1.实施地点变更
(1)为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科
技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会
议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
(2)鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟
将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州
石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、
孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次
会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
(3)由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太
湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
上述变更仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
2.募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。
具体变更情况如下：
变更后的项目名原项目名称变更前实施内容变更后实施内容称年产3000吨碳纳年产300吨纳米碳年产3000吨碳纳米
米管与8000吨导年产300吨纳米碳材，材与2000吨导电管与8000吨导电浆
电浆料及年收集2000吨导电母粒，与母粒、8000吨导料及年收集450吨副
450吨副产物氢项8000吨导电浆料
电浆料项目产物氢目
年产300吨石墨烯、年产6000吨碳纳米
石墨烯、碳纳米管碳纳米管与副产3000吨碳纳米管及
管、年收集900吨副产
与副产物氢及相关物氢及相关复合10000吨导电浆料、物氢及年产10000吨
复合产品生产项目产品生产项目2000吨导电母粒、年导电浆料收集450吨副产物氢
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
上述募投项目间的实施内容调整变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第
二十次会议、第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时
股东大会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本半年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募
集资金管理制度的相关规定，及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附件：1.2019年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.变更募集资金投资项目情况表特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022年8月25日附件1
2019年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司单位：人民币万元
18626.42
募集资金总额82900.07本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额79450.0052575.20已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例95.84%截至期末累计是否已变截至期末截至期末截至期末投项目可行募集资金投入金额与项目达到
承诺投资更项目调整后承诺投入本年度累计投入金入进度(%)本年度实是否达到性是否发承诺投资承诺投入金预定可使用
项目（含部分投资总额金额投入金额额(4)＝现的效益预计效益生重大变总额额的差额状态日期
变更）(1)(2)(2)/(1)化
(3)＝(2)-
(1)不适用碳纳米材料研发中心建设2022年12无法单独是3450.073450.073450.071111.052297.39-1152.6866.59（未承否项目月核算效益
诺）年产300吨纳米碳材与不适用
2022年122000吨导电母粒、8000是33500.0033500.0033500.009273.2020702.95-12797.0561.80无（未完成否月吨导电浆料项目建设）不适用碳纳米管与副产物氢及相2022年12是45950.0045950.0045950.008242.1729574.86-16375.1464.36无（未完成否关复合产品生产项目月
建设）合计－82900.0782900.0782900.0718626.4252575.20-30324.87－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收募集资金投资项目先期投入及置换情况集450吨副产物氢项目”的自筹资金1246.17万元。公司已于2020年3月26日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无根据公司2021年10月15日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年06月30日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为31000.00万元。
募集资金其他使用情况无附件2
2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额81502.50本年度投入募集资金总额8939.32
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额8939.32
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末截至期末截至期末投项目可行是否已变更投入金额与项目达到
承诺投资募集资金承调整后承诺投入金本年度累计投入入进度(%)本年度实是否达到性是否发
项目（含部分承诺投入金预定可使用项目诺投资总额投资总额额投入金额金额(4)＝现的效益预计效益生重大变
变更）额的差额状态日期
(1)(2)(2)/(1)化
(3)＝(2)-
(1)不适用碳基导电材料复合产2025年12否81502.5081502.5081502.508939.328939.32-72563.1810.97无（未完成否品生产项目月
建设）
合计－81502.5081502.5081502.508939.328939.32-72563.18－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无根据公司2022年3月11日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”的自筹资金2230.25万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏天奈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]287号）。公司已于2022年3月21日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
根据公司2022年3月11日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币7.3亿元（含对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况7.3亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年06月30日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为46000.00万元。
募集资金其他使用情况无附件3变更募集资金投资项目情况表
2022年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计投项目达到变更后的项目
本年度实际投资进度(%)本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额入金额预定可使用可行性是否发
投入金额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
资金总额(1)(2)状态日期生重大变化年产3000吨碳纳米管年产300吨纳米碳材与不适用与8000吨导电浆料及2022年122000吨导电母粒、33500.0033500.009273.2020702.9561.80无（未完成否年收集450吨副产物氢月
8000吨导电浆料项目建设）
项目
石墨烯、碳纳米管与副不适用碳纳米管与副产物氢及2022年12产物氢及相关复合产品45950.0045950.008242.1729574.8664.36无（未完成否相关复合产品生产项目月生产项目建设）
合计－79450.0079450.0017515.3750277.81－－－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告四(一)2.募投项目间的实施内容调整之说明。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无