得利斯:中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于山东得利斯食品股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）2020年度非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对得利斯2020年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173号）核准，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）133315290股，本次非公开发行新增股份于2022年2月25日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
序号发行对象名称获配股数（股）锁定期限
1青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金54127196个月
2银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划178484436个月
3郭伟松135317996个月
4李天虹51420836个月
5众石财富（北京）投资基金管理有限公司40595396个月
6中国国际金融股份有限公司121786196个月
7林金涛40595396个月
8中国银河证券股份有限公司94722596个月
9摩根士丹利国际股份有限公司40595396个月
10宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金40595396个月
11财通基金管理有限公司244790256个月
12中信证券股份有限公司40595396个月
13浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金40595396个月
114诺德基金管理有限公司99323536个月
15南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）69012176个月
16成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金40595396个月
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
股本情况股数（股）本次发行前总股本504293500
加：本次非公开发行新增股本133315290本次发行完成后总股本637608790
加：预留限制性股票授予200000
减：回购注销限制性股票-923400截至本公告披露日总股本636885390
三、本次解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次全体发行对象承诺，自公司本次发行结束之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
2、本次解除股份限售的股东无追加承诺。
3、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公
司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2022年8月25日。
2、本次解除限售的股份数量为133315290股，占公司总股本的20.93%。
3、本次解除股份限售的股东共16名（涉及账户共82户），股份解除限售的
具体情况如下：
持有限售本次可上市序号发行对象证券账户名称股份数流通股数
（股）（股）
MORGAN STANLEY & CO. MORGAN STANLEY & CO.
140595394059539
INTERNATIONAL PLC. INTERNATIONAL PLC.中国银河证券股份有限公司54127195412719
2中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司40595404059540
23中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司1217861912178619
银河资本－浙商银行－银河资本银河资本－浙商银行－银河资本
41784844317848443
－鑫鑫一号集合资产管理计划－鑫鑫一号集合资产管理计划
青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与
554127195412719
与时偕行1号私募证券投资基金时偕行1号私募证券投资基金中信证券股份有限公司811907811907
6中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司32476323247632
7南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）69012176901217
成都立华投资有限公司－立华定增重阳私成都立华投资有限公司－立华定增重阳私募
840595394059539
募证券投资基金证券投资基金
9郭伟松郭伟松1353179913531799
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚
1040595394059539
聚映山红9号私募证券投资基金映山红9号私募证券投资基金
11众石财富（北京）投资基金管理有限公司众石财富（北京）投资基金管理有限公司40595394059539
12林金涛林金涛40595394059539
13李天虹李天虹51420835142083
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳10
1440595394059539
10号私募证券投资基金号私募证券投资基金
诺德基金－纯达定增精选十号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定增精选10号单一资25553132555313产管理计划
诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金
19920081992008
－诺德基金浦江259号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基
13531801353180
金浦江66号单一资产管理计划
诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江214号单
13415391341539
一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江385号单
676590676590
一资产管理计划
15诺德基金管理有限公司诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基
541272541272
金浦江96号单一资产管理计划
诺德基金－粤开证券股份有限公司－诺德基
526167526167
金粤开赢证1号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基
383297383297
金浦江202号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增1号私募证券
投资基金－诺德基金浦江294号单一资产管259308259308理计划
诺德基金－朝景
－机遇2号私募证券投资基金－诺德基金浦168361168361江387号单一资产管理计划
3诺德基金－陆标
135318135318
－诺德基金浦江139号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉1058号
135318135318
单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基
40595404059540
金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选3期私募
证券投资基金－财通基金天禧东源7号单一405954405954资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源9
9472394723
号集合资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选4期私募
证券投资基金－财通基金天禧东源11号单676590676590一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源12
135318135318
号集合资产管理计划
财通基金－东源投资鸣森定增1号私募证券
投资基金－财通基金天禧东源15号单一资135318135318产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选5期私募
证券投资基金－财通基金天禧东源17号单541272541272一资产管理计划
16财通基金管理有限公司财通基金－东源再融资主题精选5号私募证
券投资基金－财通基金天禧东源18号单一243572243572资产管理计划
财通基金－东源再融资主题精选6号私募证
券投资基金－财通基金天禧东源19号单一9472394723资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1
号集合资产管理计划－财通基金东源星辰114884981488498号单一资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1
号集合资产管理计划－财通基金东源共赢114884981488498号单一资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2
号集合资产管理计划－财通基金东源共赢212178621217862号单一资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2
号集合资产管理计划－财通基金东源星辰212178621217862号单一资产管理计划
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF3
号集合资产管理计划－财通基金东源共赢3473613473613号单一资产管理计划
4财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF3
号集合资产管理计划－财通基金东源星辰3473613473613号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单
162382162382
一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊99号
135318135318
单一资产管理计划
财通基金－韩笑－财通基金天禧定增29号
338295338295
单一资产管理计划
财通基金－山东省国际信托股份有限公司－
270636270636
财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划
财通基金－黄加坤－财通基金玉泉1070号
135318135318
单一资产管理计划
财通基金－周峰
－财通基金天禧定增86号单一资产管理计135318135318划
财通基金－中原证券股份有限公司－财通基
12178621217862
金天禧定增66号单一资产管理计划
财通基金－瑞世云起私募股权投资基金－财
676590676590
通基金瑞世云起单一资产管理计划
财通基金－吴清
676590676590
－财通基金安吉136号单一资产管理计划
财通基金－艾森得湘江一号私募证券投资基
175913175913
金－财通基金红旗1号单一资产管理计划
财通基金－艾森得湘江三号私募证券投资基
270636270636
金－财通基金星火3号单一资产管理计划
财通基金－胡梅－财通基金金兰1号单一资
2706327063
产管理计划
财通基金－宋联钦－财通基金玉泉934号单
405954405954
一资产管理计划
财通基金－宋联松－财通基金玉泉1067号
135318135318
单一资产管理计划
财通基金－融政创沅金石10号私募证券投
资基金－财通基金融政6号单一资产管理计135318135318划
财通基金－般胜招龙9号私募证券投资基金
135318135318
－财通基金般胜招龙9号单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金－玉泉869
676590676590
号资产管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲2号私募证券投资
基金－财通基金添盈增利8号单一资产管理6765967659计划
5财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资
基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理4059540595计划
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有
270636270636
限公司
财通基金－吴明凤－财通基金天禧定增金利
135318135318
1号单一资产管理计划
财通基金－谢金凤－财通基金天禧定增39
135318135318
号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增1号
202977202977
单一资产管理计划
财通基金－谢浩
135318135318
－财通基金上南金牛单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格普
216509216509
特2号单一资产管理计划
财通基金－高唯耀－财通基金唯耀8号单一
121786121786
资产管理计划
财通基金－信银睿泽1号定增私募投资基金
135318135318
－财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划
财通基金－英大证券有限责任公司－财通基
13261161326116
金英大证券8号单一资产管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万
能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理13531801353180计划
财通基金－董国良－财通基金天禧定增35
135318135318
号单一资产管理计划
财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基
金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计2706427064划
财通基金－朝景
－远望3号私募证券投资基金－财通基金建297699297699兴机遇3号单一资产管理计划
财通基金－丁国庆－财通基金玉泉合富55
135318135318
号单一资产管理计划财通基金－海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）－财通基金东财永泰定增1号单一6765967659资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基
405954405954
金东兴2号单一资产管理计划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤申一号单
135318135318
一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单
270636270636
一资产管理计划
6财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60
135318135318
号单一资产管理计划
财通基金－朱斌－财通基金佳朋2号单一资
135318135318
产管理计划
13331529
合计133315290
0
五、本次解除股份限售前后股本变化情况本次变动前变动数本次变动后股份类型股份数量股份数量股份数量比例比例
（股）（股）（股）
一、限售条件流通股13502196521.20%-13331529017066750.27%
高管锁定股1365750.02%1365750.02%
首发后限售股13331529020.93%-13331529000.00%
股权激励限售股15701000.25%15701000.25%
二、无限售条件流通股50186342578.80%13331529063517871599.73%
三、总股本636885390100.00%636885390100.00%
注：上述变动前股本情况为截至本公告披露日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
六、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：得利斯本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券对得利斯本次限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）7（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘思淼王磊中信建投证券股份有限公司
2022年8月22日
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