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ST中利:2022年半年度报告

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ST中利:2022年半年度报告

一纸荒年 发表于 2022-8-31 00:00:00 浏览:  479 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
江苏中利集团股份有限公司
Jiangsu Zhongli Group co.Ltd
(江苏省常熟东南经济开发区)
二○二二年半年度报告
证券简称:ST 中利
证券代码:002309
二○二二年八月
1江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王伟峰、主管会计工作负责人徐珍英及会计机构负责人(会计
主管人员)徐珍英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来经营计划和内容,是公司根据当前战略规划、经营和市场情况做出预判,并不代表公司对未来的预测及对投资者实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识、并理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。
公司董事会提请投资者特别关注公司在经营过程中可能面临的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“公司面临的风险和应对措施”中可能面临的风险分析及应对措施。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................1
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................10
第四节公司治理..............................................30
第五节环境和社会责任...........................................32
第六节重要事项..............................................35
第七节股份变动及股东情况.........................................56
第八节优先股相关情况...........................................61
第九节债券相关情况............................................62
第十节财务报告..............................................63
3江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名确认的2022年半年度报告正本,公司董事、监事、高级管理人员签字的书面确认意见。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点:公司。
4江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
释义释义项指释义内容
公司、本公司、中利集团指江苏中利集团股份有限公司中联光电指常熟市中联光电新材料有限责任公司广东中德指广东中德电缆有限公司辽宁中德指辽宁中德电缆有限公司腾晖光伏指苏州腾晖光伏技术有限公司宁夏中盛指宁夏中盛电缆技术有限公司常州船缆指常州船用电缆有限责任公司青海中利指青海中利光纤技术有限公司常熟利星指常熟利星光电科技有限公司长飞中利指江苏长飞中利光纤光缆有限公司比克动力指深圳市比克动力电池有限公司电子公司指江苏中利电子信息科技有限公司上海电气指上海电气集团股份有限公司中建投指中建投租赁股份有限公司海高通信指上海海高通信股份有限公司宝胜科技指宝胜科技创新股份有限公司汇鸿中锦指江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限公司华英证券指华英证券有限责任公司
天衡会计事务所指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)现行有效的《江苏中利集团股份有限《公司章程》指公司章程》
第五代移动通信技术,是 4G 之后的
5G 指延伸,网速可达 5M/S-6M/S通过特殊的导体绞合工艺和使用特种
电缆料使得电缆具有阻燃、柔软、耐
阻燃耐火软电缆、软电缆指火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。
异质结电池技术(Heterojunction),在晶体硅片上沉积一层非掺杂(本征)氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅异质结指掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜,采取该工艺措施后,有更好的光电转换效率和温度特性。
Tunnel Oxide Passivated Contact技术,为钝化接触的一种。即在电池TOPCon 指 背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一
层高掺杂的多晶硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构。
指太阳能发电单元,也叫太阳能电池片,通过在一定衬底(如硅片、玻光伏电池片指璃、陶瓷、不锈钢等)上生长各种薄膜,形成半导体 PN 结,把太阳光能
5江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
转换为电能,该技术1954年由贝尔实验室发明。
指由若干个太阳能发电单元通过串并
联的方式组成,其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使
光伏组件指用的光电器件,可以单独使用为各类蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。
指兆瓦,为功率单位,M 即是兆,1MW 指 兆即 10 的 6 次方,1MW 即是 1000千瓦。
GW 指 功率单位,1GW=1000MW本报告期、报告期内指2022年1月1日至6月30日
6江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 ST 中利 股票代码 002309
变更前的股票简称(如有)不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏中利集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)中利集团
公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhongli Group Co.Ltd公司的外文名称缩写(如ZHONGLI GROUP
有)公司的法定代表人王伟峰
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程娴周玲联系地址江苏省常熟东南经济开发区江苏省常熟东南经济开发区
电话0512-525711880512-52571188
传真0512-525722880512-52572288
电子信箱 zhonglidm@zhongli.com zhonglidm@zhongli.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用□不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用□不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用□不适用
7江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4667611886.514884037607.77-4.43%归属于上市公司股东的净利
-131122475.86-1255767757.0889.56%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-274807858.45-881310883.0968.82%
(元)经营活动产生的现金流量净
-5788096.57-129424471.0695.53%额(元)
基本每股收益(元/股)-0.15-1.4489.58%
稀释每股收益(元/股)-0.15-1.4489.58%
加权平均净资产收益率-7.71%-25.15%17.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)12634694655.2613722861081.03-7.93%归属于上市公司股东的净资
1634571509.281766110668.27-7.45%产(元)
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
□适用□不适用
单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资
144201316.53产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
11069072.78
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
6268800.00
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
8江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和
-954016.42支出
减:所得税影响额16734790.58
少数股东权益影响额(税后)164999.72
合计143685382.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
9江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
报告期内,公司双主业发展:光伏业务和特种线缆业务。
公司的光伏业务涵盖光伏制造和光伏电站。光伏制造主要专注于单晶高效电池和大尺寸(182、210)光伏组件的研发、生产及销售。光伏电站业务着力于工商业和户用分布式光伏电站开发与建设,同时注重光伏电站的运营维护业务拓展,为客户提供光伏系统整体解决方案。
光伏储能一体化业务领域,项目团队为分布式、集中式光伏电站配套储能系统。根据光储联合运行策略进行方案设计并运用于工程建设中,能够有效增强光储电站的经济性。光储电站产生的发电量由电网统一调度管理,不仅促进光伏发电量的消纳,还有利于公司光储电站商业模式市场空间的快速打开。
公司的特种线缆业务主要研发、生产通信电源用阻燃耐火软电缆,舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏/风电新能源线缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL 电子线缆、数据线缆、光纤预制棒及光纤等系列产品。
(二)公司主要经营模式
公司拥有完整的采购、生产和销售体系,独立开展生产经营活动。
1、采购模式
公司设立专职部门负责原料采购事务。公司主要根据客户订单情况进行采购,并结合行业现状与市场特点选择性提前采购备货。公司制定了《采购管理办法》、《供应商管理控制程序》、《来料检验控制程序》等一系列完善的采购制度,并严格执行以规范原料采购流程。
报告期内,为应对光伏与线缆主要原材料价格波动的风险,公司派专人密切关注市场行情并进行分析预测,力求把握未来一段时间内原材料市场价格走势方向并及时作出相应的决策。此外,公司根据自身实际情况及需要与上游主要原材料供应商建立战略合作关系,采用引入供应链锁量锁价等多种形式进行战略性、策略性采购,力争在一定程度上保证原料采购的稳定性、连续性,确保产品的交付。2、生产模式
公司生产模式主要以成本效益为原则。由于光伏主要原材料价格持续高位行情,光伏电池片及组件产品采用“以销定产”的生产模式;由于线缆产品规格型号多样化,出于控制库存量和铜材价格大幅波
10江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
动的考虑,特种线缆产品基本采用“以销定产”的生产模式,即生产部门根据客户订单制定生产计划并组织生产。
3、销售模式
公司光伏电池片及组件产品采用“直销为主,分销为辅”的销售模式,经过十余年行业深耕,公司已经在全球建立了较为完善的营销服务网络,并针对境内外不同的市场环境制定更有针对性的销售策略。
特种线缆产品采用直销模式,即由公司直接将产品销售给客户,减少中间环节,在严格把控产品质量的基础上降低销售成本。
4、研发模式
公司根据实际情况采取多种形式相结合的方式,旨在尽快达到研发目的:一是根据市场发展趋势进行自主研发;二是与第三方机构、高校进行合作研发;三是为了满足部分客户对某些产品的个性化需求,为客户提供定制研发。
5、光伏电站业务模式
(1)分布式光伏电站:包括两种模式,一是由公司自行开发、投资建设并运营,建成后多数电站打
包出售给央、国企或其他收购者。二是联合能源行业央、国企共同合作开发,该模式与集中式光伏电站开发模式相似。
(2)集中式光伏电站:公司联合能源行业央、国企共同合作开发,双方发挥各自领域的资源优势,与各地政府洽谈合作后获取竞价和平价项目资源。央、国企作为电站的主要投资者和持有者,公司为项目提供 EPC总承包服务。
(3)电站运营维护:对于自建电站和外部电站,公司提供电站运营维护一体化管理。
(三)公司经营情况
2022年上半年受疫情反复的影响,部分海外进口物料及产品出货的物流期限无法保障,导致产品
不能及时发货,同时公司刚性支出无法减少,造成运营成本增加;同时受上游主要原材料价格持续上涨,海运费持续高位,导致公司产品毛利率下降。公司运营资金紧张造成各基地产能无法完全释放,从而使客户需求及项目工程延缓,影响公司经营业绩体现。报告期内,公司合并口径营业收入46.68亿元,亏损1.33亿元。
报告期内,受地缘政治、区域贸易协定等因素的影响,全球经济整体呈现下行趋势,在多数行业面临凛冬之际,光伏行业依然保持着强劲的增长势头。公司董事会、管理层在全力把握光伏行业发展机遇的基础上,努力克服疫情反复、营运资金紧张等困难,尽力保证公司围绕既定目标开展经营:
11江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
光伏业务方面,由于地缘政治动荡加剧欧洲能源危机,各区域市场加速布局光伏新能源。报告期内,公司集中资源大力拓展国内及海外光伏市场,组件出货量与去年同期相比实现翻倍。公司已有六大光伏生产基地投产运营,各电池、组件车间根据在手订单组织排产,能够有效保障国内及海外光伏市场产品供应。新建黄骅基地目前处于前期基础工程建设阶段。新技术研发方面,公司多年来一直在 N 型电池,包括 TOPcon 电池和异质结电池领域开展研发工作,截至目前,公司拥有异质结电池及组件研发专利等技术储备十九项,拥有 TOPcon 电池及组件研发专利等技术储备二十七项。报告期内,公司研发团队针对 TOPCon 电池和异质结电池领域进行了更加详细的行业调研和研究设计,并提交了相关专利申请达 5项。新技术落地方面,公司和行业内多家主流设备供应商进行了深入的技术交流,并结合自身的技术研究成果和方案进行了 TOPCon 电池的布局规划,同时,公司克服困难着力阜平县项目前期基础工程建设,加速推进异质结电池量产的进程。此外,公司会抓住钙钛矿发展元年的机遇,在已有的钙钛矿电池技术储备成果基础上,进一步加强研发力度。
公司在光伏储能一体化领域已取得初步进展。报告期内,公司以合同能源管理(EMC)建设模式,实现光伏储能在钢铁行业的实际运用,为助力打造“低碳钢铁行业”,实现钢铁企业节能减排、降污降本贡献重要力量。同时,公司光储充智慧综合能源项目推进顺利,该项目是由光伏、电化学储能、电动汽车充电桩以及用户负荷端组成的一个小型发配电智能调控系统,采用光伏发电并结合储能技术,通过电力存储和优化配置,有效缓解了对电网的冲击,并提高了能源转换效率。
线缆业务方面,光纤预制棒伴随着行业行情持续回暖,市场销售供不应求。截至目前,青海中利每月产能能够实现满产满销,与下游主要客户签订的长期销售协议已经签至2023年底,盈利能力也较上年同期有较大增幅。随着造船业需求周期来临,带动船用电缆需求大幅提升。报告期内,常州船缆与中船集团、中海油等下游优质客户共签订了超过2亿元船用电缆合同,在手订单大幅增长,营业利润与上年同期相比实现了扭亏为盈。由于电力电缆的部分工艺改进,产品毛利率也得到一定程度的提升。
公司根据整体战略发展规划,调整部分线缆、光缆业务结构,在本报告期内已转让持有的长飞光电
49%股权;同时拟转让广东中德100%股权和苏州科宝30%股权,进一步明晰发展战略目标,集中优势资
源发展光伏业务。
报告期内,公司持续加强技术研发和创新,公司被亚太光通信委员会评选为“中国光通信最具综合竞争力企业10强”。公司报告期内已申请的发明专利26项、实用新型专利19项,报告期内已授权的发明专利11项、实用新型专利73项,截至本报告期末处于有效期内的发明专利205项、实用新型专利
737项。
下半年,公司将进一步努力做好引入具有光伏产业协同效应的战略投资者工作,争取为公司明年的经营上个新台阶奠定扎实的基础。
12江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
二、核心竞争力分析
报告期内,与2021年年报相比,公司核心竞争力未发生重大变化,也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
三、主营业务分析概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入4667611886.514884037607.77-4.43%
营业成本4230657624.404437479650.40-4.66%
销售费用81528489.8083841477.60-2.76%
管理费用234093580.72242643215.07-3.52%汇兑损失减少3406
财务费用143265440.61203202360.91-29.50%万,贴息及手续费等减少1899万。
广东中德转让部分房
所得税费用16506930.4612631918.5430.68%产及土地产生的收益确认的所得税费用。
与去年同期相比,报告期内新增光伏生产
研发投入193104942.03147626054.2030.81%基地,导致研发费用增加。
主要是受疫情反复的影响,部分进口物料及产品出货的物流期
限无法保障,导致产经营活动产生的现金
-5788096.57-129424471.0695.53%品不能及时发货,同流量净额时刚性支出无法减少,造成运营成本增加,故本期经营活动现金仍为净流出。
1、广东中德转让房
产、土地;2、公司收投资活动产生的现金到新亚电子股权转让
393213906.84-771523032.26-150.97%
流量净额预付款;
3、转让长飞中利49%的股权。
筹资活动产生的现金
-372828127.59465471482.66-180.10%筹资活动减少。
流量净额现金及现金等价物净因上述各项原因导
24908807.92-509510335.52-104.89%增加额致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
13江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
4667611886.54884037607.7
营业收入合计100%100%-4.43%
17
分行业通信行业(运营1061732102.6
893921644.4219.15%21.74%-15.81%
商)1
除运营商外的其1375658863.6
986098626.1421.13%28.17%-28.32%
他通信行业1
2658017307.12386625740.3
光伏行业56.95%48.87%11.37%
34
光纤光棒行业129574308.822.78%60020901.211.23%115.88%分产品
阻燃耐火软电缆733634161.8415.72%715761777.4914.66%2.50%金属导体(铜丝+
22470487.210.48%39177398.070.80%-42.64%
铝杆)
电缆料199728085.554.28%241829786.334.95%-17.41%
船用电缆144075197.083.09%285549479.245.85%-49.54%
光缆及其他电缆705587653.3215.12%800103009.6216.38%-11.81%
光纤及光棒129534308.822.78%60016033.951.23%115.83%
光伏组件及电池2480864151.81106605196.8
53.15%22.66%124.19%
片72
1112104876.4
光伏电站100267702.362.15%22.77%-90.98%
3
光伏发电30319096.630.65%98052470.932.01%-69.08%电站运营维护及
57479065.991.23%64862596.991.33%-11.38%
其他
材料及租金63651975.841.36%359974981.907.37%-82.32%分地区
东北地区87866767.161.88%91085852.071.86%-3.53%
华北地区178737223.413.83%93191956.251.91%91.79%
1445521888.71791242560.4
华东地区30.97%36.68%-19.30%
63
1244058019.9
华南地区932963029.9019.99%25.47%-25.01%
9
华中地区79303877.371.70%213753151.894.38%-62.90%
西北地区78251921.141.68%365932741.507.49%-78.62%
西南地区45143351.250.97%41067775.320.84%9.92%
1819823827.51043705550.3
国外38.99%21.37%74.36%
22
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用□不适用
单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业通信行业(运893921644.782642566.
12.45%-15.81%-17.10%1.37%
营商)4243
除运营商外的986098626.862942768.
12.49%-28.32%-28.14%-0.21%
其他通信行业1474
265801730248394018
光伏行业6.55%11.37%12.56%-0.98%
7.135.10
14江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
129574308.101132104.
光纤光棒行业21.95%115.88%18.14%64.57%
8213
分产品
阻燃耐火软电733634161.666236608.
9.19%2.50%10.64%-6.68%
缆8473金属导体(铜22470487.222973528.1-2.24%-42.64%-43.09%0.79%丝+铝杆)12
199728085.183043554.
电缆料8.35%-17.41%-16.45%-1.06%
5575
144075197.129657584.
船用电缆10.01%-49.54%-50.52%1.77%
0819
光缆及其他电705587653.595647197.
15.58%-11.81%-14.75%2.91%
缆3207
129534308.101132104.
光纤及光棒21.93%115.83%18.14%64.56%
8213
光伏组件及电248086415234093354
5.64%124.19%107.02%7.82%
池片1.874.30
100267702.85791058.5
光伏电站14.44%-90.98%-91.10%1.09%
369
30319096.614475387.0
光伏发电52.26%-69.08%-73.70%8.39%
38
电站运营维护57479065.945772516.6
20.37%-11.38%-9.51%-1.65%
及其他94
63651975.844994540.8
材料及租金29.31%-82.32%-86.34%20.82%
40
分地区
87866767.173535917.7
东北地区16.31%-3.53%-8.94%4.97%
67
178737223.152894203.
华北地区14.46%91.79%88.99%1.27%
4162
144552188129073663
华东地区10.71%-19.30%-19.96%0.73%
8.765.35
932963029.836087244.
华南地区10.38%-25.01%-27.61%3.23%
9051
79303877.359153885.6
华中地区25.41%-62.90%-69.70%16.73%
79
78251921.167256721.6
西北地区14.05%-78.62%-78.01%-2.36%
44
45143351.241085020.7
西南地区8.99%9.92%10.93%-0.83%
59
181982382170990799
国外6.04%74.36%76.25%-1.01%
7.525.03
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用
四、非主营业务分析
□适用□不适用
单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性报告期内出售长飞光
投资收益56033096.25-48.15%否
电49%股权所致。
公允价值变动损益6268800.00-5.39%公司交易性金融资产否
15江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
的公允价值增加。
主要是光伏组件存货
资产减值-12912092.2311.09%否减值导致。
主要是收到罚款收入
营业外收入5988989.40-5.15%否所致。
营业外支出8524744.20-7.32%主要是滞港费。否五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
149723627221904439应付票据的保
货币资金11.85%16.17%-4.32%
9.548.73证金减少。
258861474263714169
应收账款20.49%19.22%1.27%
6.078.77
合同资产0.00%0.000.00%0.00%
141282309151619062
存货11.18%11.05%0.13%
9.359.12
30659923.431337240.7
投资性房地产0.24%0.23%0.01%
51
80531607.0225708787.
长期股权投资0.64%1.64%-1.00%
438
321858040298171028
固定资产25.47%21.73%3.74%
5.934.31
968832444.132958983
在建工程7.67%9.69%-2.02%
165.66
298948197.126937016.
使用权资产2.37%0.93%1.44%
0230
391907761373669721
短期借款31.02%27.23%3.79%
0.069.92
554010500.522242087.
合同负债4.38%3.81%0.57%
4940
338622687.423689741.
长期借款2.68%3.09%-0.41%
5427
267042198.115411767.
租赁负债2.11%0.84%1.27%
2811
2、主要境外资产情况
□适用□不适用境外资产是否存在资产的具保障资产安全占公司净形成原因资产规模所在地运营模式收益状况重大减值体内容性的控制措施资产的比风险重已购买中信保增加电池
泰国工厂海外投资保-
片、组件7441389
电池片组泰国生产销售险、购买泰国45160858.15%否
海外生产57.99
件生产当地财产一切0.16能力险
16江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用□不适用
单位:元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产
1.交易性
金融资产
3552320626880021035004179200
(不含衍
0.00.000.000.00
生金融资
产)
--
2.衍生金574800.8
574800.815620350.00
融资产9
9.72
4.其他权-
43925464392546
益工具投0.001881091
52.9752.97
资37.03
-金融资产475352656939994810466
1686361
小计53.86.1152.97
72.75
-
外汇远期144830.31855222
144830.3
合约3.35
3
-
475497455491684810466
上述合计1667809
84.19.7852.97
50.40
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是□否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产项目本期发生额上期发生额
一、用于借款、发行债券抵押或质押的资产
固定资产净值1503712052.061635060119.10
无形资产净值237115738.03239455967.46
在建工程22180844.34
投资性房地产30659923.4531337240.71
存货139797716.15148811698.73股权(注)1781107500.001919434410.00
17江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
项目本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产51365552.9751365552.97
其他权益工具投资387889100.00387889100.00
应收款项融资-500000.00
二、用于开具银行承兑汇票而交纳保证金777033044.291452131009.59
三、用于开具信用证而交纳保证金32845600.0029127100.00
四、用于开具保函而交纳保证金151861327.76131916916.68
五、用于借款而交纳的保证金739714.27286800.00
六、用于结售汇而交纳的保证金285644.71
六、用于借款质押的应收账款576084467.07541966164.17
七、已背书或已贴现未终止确认的商业承兑汇票157930891.6724880215.60
八、用于开具银行承兑汇票而质押的应收款项融资21251432.90
九、为其他单位借款质押的保证金
十、期末冻结监管的银行存款140510988.74223464333.11
合计5990834460.806839163705.73
注:受冻结或抵押的子公司股权。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用□不适用
报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
86843903.931102065554.56-92.12%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用□不适用
单位:元截至截止是否报告报告投资本报未达到计披露披露为固期末期末项目投资项目告期资金项目预计划进度和日期索引定资累计累计名称方式涉及投入来源进度收益预计收益(如(如产投实际实现行业金额的原因有)有)资投入的收金额益
山东受疫情、
-2022腾晖641930868653营运资金
光伏99.001150年08新能其他是720.9484自筹5000紧张的影
行业%7979月31源 5GW 26 2.24 .00 响,故造.81日高效成产能未
18江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
光伏完全释组件放。同项目时,电池(一片等主要期)原材料持续涨价导致未达到预计效益。
由于2022年年初开
腾晖始投产,泰国-经历爬坡2022
107418721174
1GW 电 光伏 100.0 3694 期,并且 年 08
其他是44998253自筹3000
池扩行业0%005.受营运资月31.494.080.00容项78金紧张的日目影响导致产能未完全释放。
受疫情、宿迁营运资金腾晖紧张的影新能响,同时-2022源年14441086一期部分
光伏自筹+11.002536年08产其他是67989000厂房还未
行业借款%4904月31
12GW 5.01 0.00 完全交.61日光伏付,故造组件成产能未项目完全释放。
受疫情、沛县营运资金腾晖紧张的影新能响,同时源年-2022
202296655050二期部分
产 3GW 光伏 60.00 5569 年 08
其他是45939866自筹000.厂房还未
组件行业%074.月31.41.9800完全交生产74日付,故造线建成产能未设项完全释目放。
目前已经泗阳投产两条腾晖
-线正常生2022光电274962877495
光伏51.008532产,已订年08
5GW 高 其他 是 9272 5288 自筹 7500
行业%875.购的六条月31效电.840.32.00
08线待设备日
池工到位后安程装。
目前已经投产四条泗阳线由于疫
腾晖-2022
137119937495情、电池
新能光伏42.002915年08其他是938.7184自筹7500片价格持
源 5GW 行业 % 6990 月 31
839.48.00续上涨等
组件.74日原因,造项目成组件产能未完全
19江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文释放。
山东因受疫情腾晖和营运资2022
62601802
光电光伏10.00金紧张的年08其他是7356自筹35000.00
3GW 电 行业 % 影响,项 月 31.230.00池项目处于建日目设初期。
青海中利募集光纤2022光纤20586265资1633
技术52.00设备安装年06其他是与光38794481金、34800.00
有限%调试中月30棒.109.26自有0.00公司日资金
(三期)
2254-
86848111
3828382
合计------3903----8980------
133.65830.930.00
0.76
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用□不适用
单位:元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动交易境内2075公允3552626821034179
83228创元性金自有
外股7000价值3200800.50002000
0期货融资资金
票.00计量.0000.00.00产
20753552626821034179
合计7000--3200800.50000.000.000.002000----.00.0000.00.00证券投资审批董事会公
2012年05月17日
告披露日期
(2)衍生品投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用□不适用
20江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
(1)募集资金总体使用情况
□适用□不适用
单位:万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向非公开存放于
3084822377.9226479152281
2017发行股049.36%16.9募集资0.183.66.74票金专户
3084822377.9226479152281
合计--049.36%16.9--0.183.66.74募集资金总体使用情况说明
2017年非公开发行股票募集资金:根据公司2015年第五次、2016年第六次、2016年第八次以及2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 232670000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发江苏中利集团股份有限公司2020年年度报告全文27行价人民币13.35元,募集资金总额为人民币3106144500.00元,扣除发行费用人民币21322670.00元后,实际募集资金净额为人民币3084821830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日,存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天衡验字(2017)00164号《验资报告》。
公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》,同意公司拟以募集资金106200.44万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例,出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司新增注册资本,本次增资完成后,腾晖光伏的注册资本将由296500.654076万元增至402701.094076万元,仍为公司的全资子公司。
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司,实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路
8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。
公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日,公司已将
100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案》,同意公司拟将募集资金98747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例,出资认缴青海中利新增注册资本本次增资完成后,青海中利的注册资本将由19330万元增至82211.25万元,公司持有其股权由77.60%增至
94.73%。
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司
对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更,原计划投入该些项目的 53534.49 万元募集资金拟全部变更为分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
公司第四届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》,同意公司拟以募集资金53534.49万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例,出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司新增注册资本,本次增资完成后,腾晖光伏的注册资本将由402701.094076万元增至456235.584076万元,仍为公司的全资子公司。
公司第五届董事会2020年第四次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金。截至2020年5月12日,公司已将上述募集资金专户节余金额及利息收入合计28263.88万元转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。
公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,
21江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
同意公司使用不超过100000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年5月19日,公司已将
100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过72800万元(含本数)闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2021年5月12日,公司已将
72800万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过63440万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月11日,公司已将
63440万元募集资金归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币56000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
(2)募集资金承诺项目情况
□适用□不适用
单位:万元承诺投截至期项目达项目可是否已募集资截至期资项目调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是变更项金承诺末累计
和超募投资总期投入进度(3)可使用期实现到预计否发生
目(含部投资总投入金
资金投额(1)金额=状态日的效益效益重大变
分变更)额额(2)
向(2)/(1)期化承诺投资项目河南马
2017年
村区30933.30933.27001.否087.29%03月010否否
50MW 项 97 97 49日目安徽定远一期
2017年
20MW 及 24927. 24927. 9126.9
否036.61%01月010否否二期14142日
20MW 项
目安徽丰2016年
13007.13007.4842.9
乐 20MW 否 0 37.23% 12 月 01 0 否 否
67672
项目日浙江湖2016年
37331.37331.37096.
州 60MW 否 0 99.37% 12 月 01 0 是 否
666686
项目日河南祥
符区48992.是0不适用是
80MW 项 83
目江西余
干4541.6是0不适用是
100MW 6
项目安图县
2018年
32.48MW 12062. 12068.
是00100.05%12月310是否光伏扶0142日贫项目承德县
2018年
33.3MW 13616. 13637.
是00100.16%12月310是否光伏扶1195日贫项目
22江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
民和县
2019年
43.4MW 16084. 16103.
是00100.12%06月300是否光伏扶9357日贫项目丰宁县
2018年
37.5MW 11771. 11765.
是0099.95%12月310是否光伏扶443日贫项目年产
600
吨、2022年
98747.98747.2377.944836.
1300万否45.41%12月310不适用否
2525323
芯公里日光纤项目补充流
否500005000050000100.00%0不适用否动资金承诺投
3084823084822377.9226479
资项目------0----.18.183.66小计超募资金投向无
3084823084822377.9226479
合计------0----.18.183.66
1、“河南马村区 50MW 项目”于 2016年 10 月开始建设,若考虑 2016年 9月 29 日之前以自有资金的投入,
该项目的投资进度为 90.06%;“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”于 2016 年 4 月开始建设,若考虑
2016 年 9 月 29 日之前以自有资金的投入金额,该项目的投资进度为 90.15%;“安徽丰乐 20MW 项目”于
2016年5月开始建设,若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入金额,该项目的投资进度87.54%。
上述项目资金投入进度未达到100%主要是项目建设过程中公司合理降低了项目建设成本和费用。
2、“河南马村区 50MW 项目”、“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”和“安徽丰乐 20MW 项目”未达到
预计效益,主要原因为:一方面因前期并网消缺项逐步实施造成投入增加所致,另一方面该等项目实际发电未达到
总价总体低于预测的电价包括上网电价和新能源补贴电价。受“531”光伏新政等政策的影响,国家暂不安计划进排 2018 年普通光伏电站建设规模指标,公司未确认部分电费补贴收入,“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW度或预项目”预测电价为 0.86 元/度,实际发电电价为 0.38~0.86 元/度;"河南马村区 50MW 项目"预测电价为 0.86计收益元/度,实际发电电价为 0.38元/度;“安徽丰乐 20MW 项目”预测电价为 0.86 元/度,实际发电电价为 0.64的情况元/度。
和原因
3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,“年产600吨、(分具
1300万芯公里光纤项目”由于青海西宁的气候和施工审批等原因,使工程进度受到影响,且由于中美贸易
体项
摩擦升级,该项目采购的进口设备由零关税增加至10%,采购期限延长,同时受市场及行业环境影响,光纤目)
价格在2019年及2020年出现较大幅度的下降。为降低募集资金投资风险,结合公司中长期发展战略,公司将募投项目的达到预定可使用的状态时间延长至2021年12月31日。
4、公司第五届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于对“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”募集资金投资项目延期的议案》,由于2020年开始受到新冠肺炎疫情的影响,外方设备调试人员无法按计划入境开展工作,导致设备安装及调试工作受到极大影响,进而导致“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。对募集资金投资项目“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整,延长至2022年12月31日。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金不适用
额、用途及使
23江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
用进展情况募集资适用金投资以前年度发生项目实公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于光纤预制棒及施地点光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒,1300万芯公里变更情光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司,实施地点相应由常况熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑路17号。
适用募集资以前年度发生金投资
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,项目实
董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和江苏中利集团股份有限公司施方式
2020 年年度报告全文 30“江西余干 100MW 项目”进行变更,原计划投入该些项目的 53534.49 万元募集资
调整情
金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县况
43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。募集资适用金投资公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于全资项目先子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意中利集团全子公司以非公开发期投入行股票募集资金人民币 73496.82 万元置换,截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW 项目、安及置换徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。
情况适用公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日,公司将100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100000万元(含本数)闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2020年5月用闲置19日公司已将上述10000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时募集资通知了公司保荐机构和保荐代表人。
金暂时公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的补充流议案》,同意公司使用不超过72800万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年5月12动资金日,公司已将72800万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知情况了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过63440万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月11日,针对上述用于暂时性补充流动资金的募集资金已全部归还至相应募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币56000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。
适用项目实公司第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充施出现 流动资金的议案》,公司募投项目“350MW 光伏电站项目”在实施过程中一方面因光伏电站的组件价格下降较募集资多,另一方面公司在建设过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着节约、金结余合理、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况,在保证项的金额目质量和控制风险的前提下,对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理,通过对各项资源的及原因合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用。2020年5月12日,公司已将上述募集资金专户节余金额及利息收入合计282638764.79元转入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。
尚未使
截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金本金及利息16.90万元存放于募集资金专户。中国工商银行股用的募
份有限公司常熟东南支行账户(尾号2596)余额为1.78万元;中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账集资金户(尾号1151)余额为10.13万元;中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(尾号1219)余额为用途及
4.99万元。
去向募集资无金使用
24江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
及披露中存在的问题或其他情况
(3)募集资金变更项目情况
□适用□不适用
单位:万元变更后的变更后项截至期末截至期末项目达到本报告期本报告期项目可行变更后的对应的原目拟投入实际累计投资进度预定可使是否达到实际投入实现的效性是否发
项目承诺项目募集资金投入金额(3)=(2)/用状态日预计效益金额益生重大变
总额(1)(2)(1)期化河南祥符
安图县 区 80MW
2018年
32.48MW 项目、江 12062.0 12068.4
0100.05%12月310是否
光伏扶贫西余干12日
项目 100MW 项目河南祥符
承德县 区 80MW
2018年
33.3MW 项目、江 13616.1 13637.9
0100.16%12月310是否
光伏扶贫西余干15日
项目 100MW 项目河南祥符
民和县 区 80MW
2019年
43.4MW 项目、江 16084.9 16103.5
0100.12%06月300是否
光伏扶贫西余干37日
项目 100MW 项目河南祥符
丰宁县 区 80MW
2018年
37.5MW 项目、江 11771.4
011765.399.95%12月310是否
光伏扶贫西余干4日
项目 100MW 项目
53534.453575.2
合计--0----0----
94
1、变更原因:国家发展改革委、财政部和国家能源局于2018年5月31日联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,要求“合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模“,表示“暂不安排2018年普通光伏电站建设规模”,明确“支持光伏扶贫”。“河南祥符区 80MW 项目”及“江西余干 100MW 项目”作为普通光伏电站的建设投资环已发生一定变化,且未有募集资金投入,在此背景之下,将以上普通光伏电站项目变更为“安图县 32.48MW 光伏扶贫、承德县 33.3MW 光伏变更原因、决策程序及信息披露 扶贫、民和县 43.4MW 光伏扶贫和丰宁县 37.5MW 光伏扶贫”4个项目共计
情况说明(分具体项目) 146.68MW。光伏扶贫项目符合国家产业政策和行业发展趋势,符合公司主推光伏扶贫电站业务的发展方向,有利于延续公司光伏扶贫电站发展优势,提升公司抗风险能力,提高公司盈利能力水平,保障上市公司及中小股东利益。
2、决策程序:公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审
议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。
3、信息披露:上述变更原因、决策程序均于2018年10月26日披露于巨潮资讯网
25江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用□不适用本期资产是否按初起出售与交计划如至出为上易对所涉所涉期实售日
市公方的及的及的施,如该资交易出售对司贡资产是否关联资产债权未按计被出产为交易出售价格公司的献的出售为关关系产权债务划实披露披露售资上市对方日(万影响净利定价联交(适是否是否施,应日期索引产公司元)(注3)润占原则易用关已全已全当说明贡献净利联交部过部转原因及的净润总易情户移公司已利润额的形)采取的
(万比例措施
元)偶发性
东莞业务,广东市东2022转让款2022中德巨潮
伟实年04200813全部用61.2评估不适年07土地否是是是资讯
业有月07005.72于补充2%值用月15与房网限公日公司流日产司动资金。
2、出售重大股权情况
□适用□不适用股权是否按出售计划如本期初为上期实起至出所涉市公施,如售日该与交及的交易司贡股权是否未按计被出股权为出售对易对股权交易出售价格献的出售为关划实披露售股上市公公司的方的是否披露索引对方日(万净利定价联交施,应日期权司贡献影响关联已全
元)润占原则易当说明的净利关系部过净利原因及
润(万户润总公司已
元)额的采取的比例措施长飞江苏偶发性《关于转让光纤长飞2022业务,2022参股公司股光缆中利年0218324604.3符合公34.65评估不适年02权的公告》否是是股份光纤月0765司实际%值用月08(公告编有限光缆日经营及日号:2022-公司有限未来业009)刊登于
26江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
公司务布局巨潮资讯网49%股 需要。 (www.cninf权 o.com.cn)详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com)
八、主要控股参股公司分析
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润电线电
缆、光电
240000014840193341460829820661337751414804
广东中德子公司综合缆的
00.00792.3900.8508.006.9293.85
研发、生产与销售光伏发电
--产品的研4562355673835210598692657779腾晖光伏子公司20542362039281
发、制造840.76168.73108.59088.80
88.1713.29
与销售报告期内取得和处置子公司的情况
□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
已办理工商登记,尚未投入及开展业陕西阳创新能源有限公司收购务。
已办理工商登记,尚未投入及开展业黄骅市骅电腾晖新能源有限公司新设务。
腾优光伏科技(苏州)有限公司新设本期净利润-5628.62元
已办理工商登记,尚未投入及开展业吴起县晖秦阳创新能源有限公司新设务。
苏州众利线缆有限公司新设本期净利润32175.14元
已办理工商登记,尚未投入实收资阜平众立腾晖新能源技术有限公司新设本。
鄄城腾晖拓毅光伏发电有限公司股权转让
Fotovoltaica Alcornoque Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Algarrobo Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Arrayan Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Enebro Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Madro?o Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Majuelo Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Melojo Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Mirto Sociedad股权转让
Limitada
Fotovoltaica Pinsapo Sociedad 股权转让
27江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
Limitada
Fotovoltaica Quejigo Sociedad股权转让
Limitada
Planta Fotovoltaica Olivo股权转让
Sociedad Limitada
Planta Fotovoltaica Lutra股权转让
Sociedad Limitada
Planta Fotovoltaica Dama Dama股权转让
Sociedad Limitada
Planta Fotovoltaica Lentisco股权转让
Sociedad Limitada
PLANTA SOLAR VILLA DE REYES S.A.股权转让
DE C.V.Fattoria Solare Sarmato S.r.l 股权转让
Luxenia Srl 股权转让苏州腾晖新能电力技术有限公司注销苏州腾晖国创电力技术有限公司注销菏泽腾晖拓毅光伏新能源有限公司注销铁岭市拓毅电力新能源发展有限公司注销常熟和晨新能源有限公司注销榆林腾晖富晨新能源科技有限公司注销城固县拓宏新能源技术有限公司注销常熟毅晖光伏发电有限公司注销福清市腾晖能投新能源有限公司注销苏州腾晖柠安电力技术有限公司注销苏州腾晖富晨电力技术有限公司注销太和县腾晖鸿飞新能源有限公司注销
H470004ZHONGLI TALESUN SOLAR注销
AUSTRALIA PTY LTD腾晖(常熟)绿色能源科技有限公司注销主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用□不适用
十、公司面临的风险和应对措施
(一)疫情反复影响经济增长的风险
当前全球宏观环境存在较多不确定性,疫情反复、贸易摩擦等,宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,对公司发展造成不利影响。2022年上半年疫情反复,在一定程度上影响公司国内生产、海外运输、销售业务的开展以及下游电站建设的开工率,进而影响公司经营体现。
措施:公司制定了重大公共卫生事件紧急应对方案,以增强对新冠疫情等不可控风险的预警和应对能力。此外,公司将通过加大国内外市场开发力度,扩大市场份额,降低疫情持续对公司订单所造成的不良影响。内部管控方面,公司制定了适当的存货管理制度,合理安排生产,严格控制存货规模,减少不合理存货造成的资金占用。
(二)产业政策风险
光伏行业的发展与宏观环境和各国产业政策密切相关,尽管全球各国在大力发展光伏新能源方向上保持一致,光伏行业迎来了高速发展的黄金时期,但如果后期宏观经济下行、产业扶持政策发生重大变化,以及受国际政治关系的影响,可能会在一定程度上影响光伏行业的发展和公司的盈利水平。
28江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
措施:关注国际、国内产业政策风向并做好研究工作,提前做好防范工作以应对可能到来的冲击,同时推动产业升级转型,加强技术研发和产品升级,加快研发成果的落地,提高公司产品的核心竞争力及抗风险能力。
(三)汇率波动风险
公司光伏组件出口业务涉及欧美、日本、东南亚等多个国家和地区,主要采用美元、欧元等结算,结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动,导致公司出现汇兑损益,对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
措施:公司持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究,同时运用适当的金融工具规避汇率风险,理性冷静地进行风险管理。
(四)主要原材料价格波动风险
公司主营业务两大板块中,特种线缆板块主要原材料包括铜、铝、PVC 等,光伏板块主要原材料包括硅片及各种辅材等。2022年上半年,公司两大主营业务板块主要原材料价格持续处于高位运行或价格波动,造成公司产品成本控制难度,毛利承受一定压力。
措施:光伏行业上游原材料主要通过与供应商签订年度协议、长单合同等方式锁定相关材料的供应;特种线缆行业
上游原材料主要通过现货、期货套保的方式来应对原材料价格大幅波动。同时考虑采取价格联动机制,VMI 库存管理模式等方法,通过保持合理的库存水平,优化产品工艺等措施降低原材料价格波动产生的风险。目前在公司运营资金不充裕的情况下,克服困难尽可能制定符合现状的原材料采购计划,保有原材料安全库存量,尽力控制采购成本。
29江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编
2022年第一次临2022年01月132022年01月14号:2022-003)
临时股东大会24.89%时股东大会日日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编
2022年第二次临2022年03月232022年03月24号:2022-025)
临时股东大会24.85%时股东大会日日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《2021年年度股东大会决议公告》
(公告编号:2021年年度股东2022年05月172022年05月18年度股东大会28.02%2022-052)刊登大会日日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用□不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因董曙光董事被选举2022年01月13日聘任郭长兵独立董事离任2022年03月23日主动离职李兴尧独立董事被选举2022年03月23日聘任李文嘉监事会主席离任2022年03月23日主动离职钱文庆监事会主席被选举2022年03月23日聘任王伟峰董事长被选举2022年08月15日聘任董曙光副董事长被选举2022年08月15日聘任陈辉董事被选举2022年08月15日聘任程娴董事被选举2022年08月15日聘任陆健豪监事被选举2022年08月15日聘任陈新祥副总经理聘任2022年08月15日聘任钱宏燚副总经理聘任2022年08月15日聘任
30江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
王柏兴董事长、董事离任2022年08月15日任期届满马晓虹董事离任2022年08月15日任期届满宗珏监事离任2022年08月15日任期届满
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用□不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用□不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
31江苏中利集团股份有限公司2022年半年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是□否主要污染执行的污公司或子物及特征排放口数排放口分核定的排超标排放排放方式排放浓度染物排放排放总量公司名称污染物的量布情况放总量情况标准名称《大气污染物综合氯气:氯气青海中利厂区南侧
氯气、氯 排放标 6t/a;氯
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