大禹节水:国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）2021年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对大禹节水以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，同意公司向吕强、财通基金管理有限公司等14名特定对象发行股票58593750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300000000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9470377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290529622.65元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会计师报字第 ZG10111 号）。
本次发行新增股份于2022年3月8日在深圳证券交易所上市，限售期为发新增股份上市之日起6个月。发行前公司总股本为801072941股，不考虑发行期可转换公司债券转股的影响，发行后公司总股本增加至859666691股。二、本次申请解除股份限售的股东之承诺及履行情况
1、参与认购本次发行股份的14名特定对象福建鑫鑫投资有限公司、中国银
河证券股份有限公司、郭伟松、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限
公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-锦绣608号私募投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金、
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION、吕强、中信证券股份有
限公司、华夏基金管理有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私
募投资基金、吉富创业投资股份有限公司和诺德基金管理有限公司承诺自大禹节水本次向特定对象发行新增股份上市之日起6个月内不转让本次认购的股票。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年9月8日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为58593750股，占目前公司总股本比例为
6.80%，本次限售股上市流通后，公司本次以简易程序向特定对象发行的股份全部解除限售。
3、本次申请解除本次申请解除股份限售的股东人数为14名，涉及的证券账户合计32个。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
单位：股所持限售股本次解除限本次可上市发行对象证券账户名称份总数售数量流通股数福建鑫鑫投资有限公司福建鑫鑫投资有限公司195312519531251953125中国银河证券股份有限中国银河证券股份有限公司488281248828124882812公司郭伟松郭伟松195312519531251953125所持限售股本次解除限本次可上市发行对象证券账户名称份总数售数量流通股数
中国工商银行股份有限公司－财通内需增长12个月定期开放混合195312419531241953124型证券投资基金
财通基金－西部证券股份有限公
司－财通基金西部定增1号单一976563976563976563资产管理计划
财通基金－横琴人寿保险有限公
司－分红险－财通基金玉泉1158195313195313195313号单一资产管理计划
财通基金－熊芬芬－财通基金玉
390625390625390625
泉合富56号单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公
财通基金管理有限公司司－财通基金汇通2号单一资产195313195313195313管理计划
财通基金-光大银行-中国银河证
195312419531241953124
券股份有限公司
财通基金-汉汇韬略对冲2号私募
证券投资基金-财通基金添盈增利976569765697656
8号单一资产管理计划
财通基金－国富人寿保险股份有
限公司－财通基金玉泉1188号单195313195313195313一资产管理计划
财通基金－天津汇登房地产开发
有限公司－财通基金玉泉合富66292969292969292969号单一资产管理计划中信建投证券股份有限中信建投证券股份有限公司195312519531251953125公司
锦绣中和（天津）投资管
锦绣中和（天津）投资管理有限公
理有限公司-锦绣608号195312519531251953125
司-锦绣608号私募投资基金私募投资基金
锦绣中和（天津）投资管锦绣中和（天津）投资管理有限公
理有限公司-锦绣608号司-中和资本耕耘828号私募证券195312519531251953125私募投资基金投资基金
JPMORGAN CHASE
JPMORGAN CHASE BANK
BANK NATIONAL 3906250 3906250 3906250
NATIONAL ASSOCIATION
ASSOCIATION吕强吕强136718751367187513671875中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司292968729296872929687
华夏基金-邮储银行-华夏基金秋华夏基金管理有限公司实混合策略1号集合资产管理计390625039062503906250划所持限售股本次解除限本次可上市发行对象证券账户名称份总数售数量流通股数
华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计976562976562976562划北京益安资本管理有限
北京益安资本管理有限公司-益安
公司-益安富家2号私募195312519531251953125富家2号私募证券投资基金投资基金吉富创业投资股份有限吉富创业投资股份有限公司390625039062503906250公司
诺德基金-华泰证券股份有限公司
-诺德基金浦江120号单一资产管286287128628712862871理计划
诺德基金-浙江华川实业集团有限
公司-诺德基金浦江76号单一资产781250781250781250管理计划
诺德基金-冯桂萍-诺德基金浦江
781250781250781250
77号单一资产管理计划
诺德基金-国联证券股份有限公司
-诺德基金浦江96号单一资产管理781250781250781250计划
诺德基金-恒睿保睿套利1号私募
证券投资基金-诺德基金浦江318359786359786359786诺德基金管理有限公司号单一资产管理计划
诺德基金-浪石扬帆3号私募证券
投资基金-诺德基金浦江209号单292969292969292969一资产管理计划
诺德基金-浪石量化进取1号私募
证券投资基金-诺德基金浦江207195313195313195313号单一资产管理计划
诺德基金-极灏启航3号私募证券
投资基金-诺德基金浦江272号单195313195313195313一资产管理计划
诺德基金-汤秀芳-诺德基金浦江
976569765697656
330号单一资产管理计划
诺德基金-施慧璐-诺德基金浦江
976569765697656
267号单一资产管理计划
合计585937505859375058593750四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表本次变动前本次变动数本次变动后股份性质数量(股）比例量（股）数量(股）比例
一、有限售条件股份22002900325.52%-5859375016143525318.72%
其中：高管锁定股14906250317.29%14906250317.29%
首发后限售585937506.80%-58593750-0.00%
股权激励限售股123727501.43%123727501.43%
二、无限售条件流通股64226976174.48%5859375070086351181.28%
三、总股本862298764100.00%-862298764100.00%
五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：本次限售股份解除符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售的
股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。
综上：本保荐机构对大禹节水本次以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张贵阳邢永哲国泰君安证券股份有限公司
2022年9月1日