海优新材:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2022-095
转债代码：118008转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
*重要内容提示：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金及募投项目基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
（1）2021年首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2101万股，每股发行价格为人民币69.94元，募集资金总额为146943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12253.30万元后，募集资金净额为134690.64万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
1根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的募
集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：
单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投资金额
1年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目34500.0034500.00
2补充流动资金及偿还银行贷款25500.0025500.00
合计60000.0060000.00
注：此次募集资金净额134690.64万元，其中超募资金金额为74690.64万元。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投资金额年产2亿平方米光伏封装胶膜项目
145913.8631900.00
（一期）
上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5
236157.5125500.00
亿平米光伏封装材料项目（一期）
3补充流动资金12000.0011739.72
合计94071.3769139.72
本次募集资金净额69139.72万元。
2(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
（1）2021年首次公开发行股票
单位：万元项目金额
募集资金净额134690.64
加：募集资金利息收入及手续费支出净额974.25
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）9347.28
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）49027.49
超募资金永久补充流动资金44600.00
闲置募集资金暂时补充流动资金30256.13
期末募集资金账户余额2433.99
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元项目金额
募集资金净额69139.72
加：募集资金利息收入及手续费支出净额0
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）0
募投项目投入金额（不含支付的发行费用）0闲置募集资金购买理财产品0
期末募集资金账户余额69139.72
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
3规定。
（二）募集资金专户开立及存储情况
（1）2021年首次公开发行股票
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与海通证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元户名银行名称账号账户余额上海海优威新材料股份上海浦东发展银行股份有限公
97160078801100002623298.71
有限公司司张江科技支行上海海优威新材料股份上海农村商业银行股份有限公
5013100083833472229.14
有限公司司张堰支行上海海优威应用材料技上海农村商业银行股份有限公
501310008383186541912.61
术有限公司司张堰支行上饶海优威应用薄膜有上海农村商业银行股份有限公
50131000852735523193.53
限公司司张堰支行上海海优威新材料股份招商银行股份有限公司上海南
121908984910104已销户
有限公司翔支行上海海优威新材料股份招商银行股份有限公司上海南
121908984910303已销户
有限公司翔支行
合计2433.99
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与中信建设证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元户名银行名称账号账户余额
上海海优威新材料6739.72民生银行上海分行营业部635514311股份有限公司
4户名银行名称账号账户余额
上海海优威新材料5000.00上海银行金山支行03004970577股份有限公司
盐城海优威应用材5900.00招商银行上海南翔支行121945923510201料有限公司
盐城海优威应用材26000.00上海农商银行张堰支行50131000902155957料有限公司
上饶海优威应用薄1500.00上海农商银行张堰支行50131000902126039膜有限公司
上饶海优威应用薄6000.00宁波银行上海杨浦支行70150122000336513膜有限公司
上饶海优威应用薄上海浦东发展银行张江科技6000.00
97160078801000003973
膜有限公司支行
上饶海优威应用薄兴业银行股份有限公司上海6000.00
216560100100021739
膜有限公司自贸试验区临港新片区支行
上饶海优威应用薄310066865013005711206000.00交通银行上海张江支行膜有限公司2
合计69139.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日止，公司前次募集资金的实际使用情况详见：
附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）2021年首次公开发行股票
截至2022年6月30日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在新增实施主体和实施地点的情况，具体情况如下：
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）
与上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应用材料”）共同实施“年
5产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西
省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园 B25、B27。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2022年6月30日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（1）2021年首次公开发行股票
单位：万元募集资金承诺实际投入募集承诺投资项目差异金额差异原因投资总额资金总额
年产1.7亿平米高分子已达预定可使用状态，募
34500.0032874.76-1625.24
特种膜技术改造项目集资金余额尚未使用补充流动资金及偿还银
25500.0025500.00不适用
行贷款超募资金用于永久补充
44600.0044600.00不适用
流动资金超募资金用于其他与主
30090.64-30090.64尚未明确投资方向
营业务相关的业务
合计134690.64102974.76-31715.88
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元募集资金承诺实际投入募集承诺投资项目差异金额差异原因投资总额资金总额年产2亿平方米光伏封装
31900.00031900.00项目仍处于建设期
胶膜项目（一期）
年产1.5亿平米光伏封装
25500.00025500.00项目仍处于建设期
材料项目（一期）
补充流动资金11739.72011739.72不适用
合计69139.72069139.72
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截止至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
6（1）2021年首次公开发行股票
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9347.28万元及已支付发行费用331.77万元。
公司已于2021年3月31日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]350Z0022 号专项报告。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券截止到2022年6月30日公司暂未进行置换。
（六）闲置募集资金情况说明
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1）2021年首次公开发行股票
2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年3月10日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币2.5亿元提前
归还至募集资金专用账户。
2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月25日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币2.7亿元提前归
还至募集资金专用账户。
72021年9月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年7月31日止，公司可使用额度不超过人民币5.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30256.13万元。
2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年7月31日止，公司尚未使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。
（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1）2021年首次公开发行股票
2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币120000万元闲置募集
资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九
8次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款具体情况如下：
单位：万元到期日序产品名受托银行产品类型投资金额起息日到期日预期收备注号称益率招商银行上结构性保本浮动
17000.002021/2/22021/3/52.73%已到期
海南翔支行存款收益型浦发银行张结构性保本浮动
238390.002021/2/32021/3/53.15%已到期
江科技支行存款收益型上海农商银结构性保本浮动
310000.002021/2/52021/3/72.67%已到期
行张堰支行存款收益型上海农商银结构性保本浮动
419000.002021/2/52021/5/93.02%已到期
行张堰支行存款收益型上海农商银结构性保本浮动
510000.002021/2/52021/8/83.20%已到期
行张堰支行存款收益型浦发银行张结构性保本浮动
627000.002021/3/82021/4/72.95%已到期
江科技支行存款收益型招商银行上结构性保本浮动
75000.002021/3/92021/4/92.76%已到期
海南翔支行存款收益型浦发银行张结构性保本浮动
818000.002021/4/92021/5/103.30%已到期
江科技支行存款收益型
截至2022年6月30日止，上述使用部分闲置募集资金购买的结构性存款均已到期。
2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券不适用。
（七）超募资金使用情况说明
（1）2021年首次公开发行股票
2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22300.00万元用于永久性补充流动资金。
2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22300.00万元用于永久性补充流动资金。
9截至2022年6月30日止，公司累计使用44600.00万元人民币超募资金永
久补充流动资金。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券不适用。
(八)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(九)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的。
(十)募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规
定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年8月30日
102021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表单位：万元币种：人民币
募集资金总额134690.64本年度投入募集资金总额27608.24
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额102974.77
变更用途的募集资金总额比例（%）-截至期末累项项截至期末计投入金额目目投入进度与承诺投入达可
（%）本是金额的差额到行已变更年否预性项目，度达募集资金定是含部分截至期末承诺投入截至期末累计实到承诺投资项目承诺投资调整后投资总额本年度投入金额可否
变更金额*投入金额*现预总额使发
（如的计*=*-**=*/*用生
有）效效状重益益态大日变期化
年产1.7亿平米高不不不
分子特种膜技术改否34500.0034500.0034500.005308.2432874.76-1625.2495.29%适适适否造项目用用用不不不补充流动资金及偿
否25500.0025500.0025500.00025500.000100.00%适适适否还银行贷款用用用超募资金投向永久不不不
44600.0022300.00补充流动资金或归否44600.0044600.0044600.00-100.00%适适适否
还银行贷款用用用不不不尚未明确投资方向
否30090.6430090.64----适适适否的超募资金用用用
合计-134690.64134690.64102974.7727608.24102974.76-1625.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2021年3月30日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
11置换金额为人民币9679.05万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间
距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
2021年3月17日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
2021年4月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
2022年4月25日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币2.7亿元提前归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年9月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日止，公司累计使用人民币30256.13万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2021年1月27日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况币120000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2021年1月27日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22300.00万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：本年度投入金额包含募集资金到账后置换前期投入金额。
122022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表单位：万元币种：人民币
募集资金总额69139.72本年度投入募集资金总额0
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额0
变更用途的募集资金总额比例（%）-截至期末累项项截至期末计投入金额目目投入进度与承诺投入达可
（%）本是金额的差额到行已变更年否预性项目，度达募集资金定是含部分截至期末承诺投入截至期末累计实到承诺投资项目承诺投资调整后投资总额本年度投入金额可否
变更金额*投入金额*现预总额使发
（如的计*=*-**=*/*用生
有）效效状重益益态大日变期化年产2亿平方米不不不
光伏封装胶膜项目否31900.0031900.0031900.0000-31900.000适适适否
（一期）用用用上饶海优威应用薄膜有限公司年产不不不
1.5亿平米光伏封否25500.0025500.0025500.0000-25500.000适适适否装材料项目（一用用用期）不不不
补充流动资金否11739.7211739.7211739.72
00-11739.720适适适否
用用用
合计-69139.7269139.7269139.7200-69139.720
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用
13用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
14