节能铁汉:中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74057843股，募集资金总额为人民币844999988.63元，扣除股票发行费用人民币19450000.00元，公司实际募集资金净额为人民币825549988.63元。该募集资金已于2016年3月4日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115号验资报告验证。
2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
1100000000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1100万张，募集资金总额
为人民币1100000000元，扣除相关发行费用人民币12738000元后，实际募集资金净额为人民币1087262000元。上述资金已于2017年12月22日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉
1生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608号）核准，公司获准向特定对象发行不超过46900万股。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币140700万元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债132000万元，其余不超过8700万元的部分用于补充流动资金。扣除相关发行费用人民币11755000.00元后，实际募集资金净额为人民币1395245000.00元。上述资金已于2021年1月14日募集到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴验字[2021]21000230015号”的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至2021年12月31日，公司实际募集资金净额为825549988.63元，扣除手续费后的累计利息收入净额11733273.02元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
502925051.02元，累计用于补充流动资金151549988.63元，累计支付现金交易对价
149000000.00元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金24305354.25元，累计使用项目
节余募集资金（包括利息收入）合计2874237.06元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额6628630.69元。
（2）2017年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日，公司实际募集资金净额1087262000.00元，扣除手续费后的累计利息收入净额2779404.98元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35292388.19元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519927688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2200000000.00元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1700000000.00元，募集资金专户存储余额34821328.35元。
2（3）2021年向特定对象发行股票募集资金
截至2021年12月31日，公司实际募集资金净额1395245000.00元，扣除手续费后的累计利息收入净额678605.56元，公司募集资金累计直接投入募投项目677300000.00元。
累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金642700000.00元，累计用于补充流动资金75923605.56元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2022年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目502925051.02元。
截至2022年6月30日，公司实际募集资金净额为825549988.63元，扣除手续费后的累计利息收入净额11765061.54元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
502925051.02元，累计用于补充流动资金151549988.63元，累计支付现金交易对价
149000000.00元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金24305354.25元，累计使用项目
节余募集资金（包括利息收入）合计2874237.06元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额6660419.21元。
（2）2017年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35292388.19元。
截至2022年6月30日，公司实际募集资金净额1087262000.00元，扣除手续费后的累计利息收入净额2887401.75元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35292388.19元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519927688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2729300000.00元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲
3置募集资金2200000000.00元，累计被司法划扣资金20369.55元。募集资金专户存储余
额5608955.57元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理办法于2021年10月28日经本公司董事会四届十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月
30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行
股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有
限公司深圳分行于2016年3月14日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年6月
30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年6月30日，公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
4开户银行银行账号存款方式初始存放金额截止日余额
中国民生银行股份有
696870479活期存款330000000.006654995.11
限公司深圳盐田支行平安银行股份有限公
11015042738381活期存款149999988.63已注销
司深圳卓越城支行中国银行股份有限公
749766806820活期存款169000000.00已注销
司深圳东海支行中信银行股份有限公
8110301013700059001活期存款178000000.002749.95
司深圳沙河支行中国建设银行股份有
44050172865100000232活期存款-2674.15
限公司梅州嘉应支行
合计826999988.636660419.21
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额
11765061.54元（其中2022年上半年度收到利息收入净额31788.52元），截至2022年6月30日尚未使用的利息收入净额100535.54元，当前募集资金未使用余额6559883.67元。
2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深
圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订
了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年6月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：
5货币单位：人民币元
开户银行银行账号存款方式初始存放金额截止日余额中国民生银行股份有限公司
607779089活期存款430000000.00546473.63
深圳盐田支行中国建设银行股份有限公司
44250100009400000504活期存款250000000.0078310.54
深圳园博园支行兴业银行股份有限公司深圳
337170100100292136活期存款260000000.002885722.45
龙岗支行上海浦东发展银行股份有限
79100078801600000201活期存款150000000.002097166.53
公司深圳泰然支行中国银行股份有限公司梅州
726369848901活期存款--
五华支行中国农业银行股份有限公司
39752001040034496活期存款--
宁海县支行长沙银行股份有限公司广州
800267803612033活期存款-1282.42
分行
合计1090000000.005608955.57
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额2887401.75元（其中2022年上半年度利息收入净额107996.77元），截至2022年6月30日尚未使用的利息收入净额463538.89元，当前募集资金未使用余额5145416.68元。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等法律法规和
规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及杭州银行股份有限公司深圳分行营业部、长沙银行股份有限公司广州分行营
业部、中信银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商
银行股份有限公司深圳分行营业部等五家银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2022年06月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。
三、募集资金的实际使用情况
6（一）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
公司本年度2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件1：2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24305354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元以自筹资金预先投入募集序号项目名称募集资金承诺投资总额资金投资项目金额
1支付交易现金对价169000000.0020000000.00
兰州彭家坪中央生态公园工程
2125000000.004305354.25
项目
合计294000000.0024305354.25
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
截止2017年6月23日，公司已将该闲置募集资金20000万元用于暂时补充流动资金。
公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的10000万元提前归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余10000万元归还至公司募集资金专用账户。
74、募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司2015年10月30日召开的第三届董事会第四次会议及2015年11月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金15000.00万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15155.00万元。
截至 2019 年 3 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。
自前述项目投资完成至2022年6月30日，公司转出使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2874237.06元用于永久性补充营运资金。
（二）2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519927688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
8货币单位：人民币元
募集资金承诺投资以自筹资金预先投入募序号项目名称总额集资金投资项目金额
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）
1427262000.00-
PPP 项目
2 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 250000000.00 214722300.00
3 宁海县城市基础设施 PPP 项目 260000000.00 160000000.00
4 五华县生态技工教育创业园 PPP 项目 150000000.00 145205388.44
合计1087262000.00519927688.44
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金
20000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20000万元用于
暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。
2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50000万元归还至公司募
集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
92020年5月13日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年
3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50000万元归还至公司募集资金
专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至
2022年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金52930万元暂时补充流动资金。
（三）2021年向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金项目的资金使用情况
公司2021年度使用本次向特定对象发行股票募集资金偿还银行贷款及其他有息负债
132000万元，其余不超过8700万元的部分用于补充流动资金。截至2021年1月14日止，公司
本次向特定对象发行股票募集资金为人民币1407000000.00元，由承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币10000000.00元后，于2021年1月14日将人民币1397000000.00元缴存于公司开立的募集资金专用账户内，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币1755000.00元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币1395245000.00元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司本次非公开发行优先股募集资金用于偿还银行贷款及其
10他有息负债以及补充流动资金，并非作为单独项目投入，无需单独核算实现效益情况。公
司本次向特定对象发行股票募集资金已于2021年度使用完毕。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2021年1月26日，公司第三届董事会第七十九次会议和第三届监事会第四十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金642700000.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元以自筹资金预先投入募集资金序号项目名称募集资金承诺投资总额投资项目金额偿还银行贷款及其他
11320000000.00642700000.00
有息负债
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）2017年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况
1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金未发生投向变更情况。
2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、公司部分募集资金被司法划扣的基本情况
2022年4月，公司在中国民生银行深圳盐田支行开立的募集资金账户（账号：607779089）
被贵阳市乌当区人民法院司法冻结资金561573.92元。2022年5月，基于（2022）黔0112执1196号之六《执行裁定书》从该账户划扣资金20369.55元。该事项具体情况如下：
2020年7月，贵州省贵阳市乌当区人民法院就深圳市天之泰道路材料有限公司（以下简称“天之泰公司”）与公司的合同纠纷案做出（2020）黔0112民初1030号《民事判决书》，
11一审判决如下：1、本公司支付天之泰公司工程款883371.82元；2、本公司返还天之泰公司
履约保证金65000元；3、驳回天之泰公司其余诉讼请求。2020年10月，贵州省贵阳市中级人民法院就本案做出（2020）黔01民终8944号民事裁定书，裁定如下：1、撤销贵州省贵阳市乌当区人民法院（2020）黔0112民初1030号民事判决；2、本案发回贵州省贵阳市乌当区人民法院重审。2022年3月，贵州省贵阳市乌当区人民法院就上述合同纠纷案作出（2021）黔0112民初128号《民事判决书》，二审判决如下：1、本公司支付天之泰公司工程款640438.30元；2、本公司返还天之泰公司履约保证金65000元;3、驳回天之泰公司其余诉讼请求。
二审判决后，天之泰公司向贵州省贵阳市乌当区人民法院申请了对本公司的强制执行，贵州省贵阳市乌当区人民法院基于上述判决及（2022）黔0112执1196号《执行裁定书》，司法划扣公司募集资金账户资金20369.55元。上述案件于2022年5月已执行完毕，截至本报告披露日已全部结案。
公司董事会及管理层高度重视本次募集资金账户被司法划扣事宜，在获知该事项后第一时间协调解决。公司于2017年在中国民生银行深圳盐田支行开立该募集资金账户，截至
2022年6月30日，该账户累计尚未使用的利息收入净额为448928.35元，可覆盖本次司法划扣
金额20369.55元，此事项不会对公司募集资金项目的运行造成重大影响。
公司将密切关注募集资金专用账户的存放与使用情况，严格依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和深圳证
券交易所有关规范性文件的要求，进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况无此情况。
（二）对外转让或置换的收益情况无此情况。
（三）置换进入资产的运行情况
12无此情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范
运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
八、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2022年8月26日批准报出。
附件：1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
中节能铁汉生态环境股份有限公司
二〇二二年八月二十六日
13附件1
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元注
募集资金净额82555.00本年度投入募集资金总额30.00
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额82778.04
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变募集资金置换预先截至期末累截至期末投入进项目达到预本年度实是否达项目可行性调整后投资本年度投
承诺投资项目更项目（含承诺投资投入募投计投入金额度（%）定可使用状现的效益到预计是否发生重
总额（1）入金额注部分变更）总额项目金额（2）（3）＝（2）/（1）态日期4效益大变化
支付交易现金对价否16900.0016900.002000.00-16900.00100.00%不适用不适用不适用否梅州市剑英湖公园片2022年12月否33000.0033000.00-33258.58100.78%-是否注区改造项目31日1珠海市斗门区湿地生注2018年1月31态园及其配套管网工否5000.005000.00-4964.4699.29%2-是否注日2
程 PPP 项目兰州彭家坪中央生态2017年7月31否12500.0012500.00430.54-12500.00100.00%-是否公园工程项目日补充上市公司流动资
否15155.0015155.00-15155.00100.00%不适用不适用不适用否金
合计82555.0082555.002430.54-82778.04-----
未达到计划进度原因（分具体项目）无
14项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24305354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳募集资金投资项目先期投入及置换情况市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24305354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（一）、第3点的说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入募集资金其他使用情况无
注1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工进度较原计划将有所延后。
注 2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目建设完工后运营已移交政府，目前正与政府签订回购协议中。
注3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。下同。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。下同。
15附件2
2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额108726.20本年度投入募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额55522.01
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更置换预先本年度截至期末截至期末投入进项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度实
承诺投资项目项目（含部投入募投投入金累计投入度（%）定可使用状到预计是否发生重
诺投资总额总额（1）现的效益分变更）项目金额额金额（2）（3）＝（2）/（1）态日期效益大变化海口市滨江西带状公园二注
否42726.2042726.20---0.00%-尚未实施5不适用未完工否期（江滩部分）PPP 项目
临湘市长安文化创意园 PPP 2022 年 12
否25000.0025000.0021472.23-25001.47100.00%-未完工否注项目月31日6
宁海县城市基础设施 PPP 2022 年 12
否26000.0026000.0016000.00-16000.0061.54%-未完工否注项目月31日7五华县生态技工教育创业2020年12否15000.0015000.0014520.54-14520.5496.80%-已完工否
园 PPP 项目 月 31 日
合计108726.20108726.2051992.77-55522.01-----
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无
16募集资金投资项目实施方式调整情况无
截至2017年12月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519927688.44元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519927688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（二）、第3点的说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因无募集资金其他使用情况无
注 5：海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目因用地调规问题政府要求退出，目前项目在退出清算中。
注 6：临湘市长安文化创意园 PPP 项目正在进行施工收尾工作，预计项目 2022 年 10 月底完成竣工验收，2022 年底实现转运营工作。
注 7：宁海县城市基础设施 PPP 项目因政府方调整施工内容，具体调整方案正在协调中，预计项目完工进度较原计划将有所延后。
17