海王生物:2022年半年度报告

深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
深圳市海王生物工程股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
1深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主
管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
本报告中涉及的未来发展的战略规划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析...........................................9
第四节公司治理..............................................21
第五节环境和社会责任...........................................23
第六节重要事项..............................................25
第七节股份变动及股东情况.........................................52
第八节优先股相关情况...........................................56
第九节债券相关情况............................................57
第十节财务报告..............................................58
3深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
备查文件目录
本公司在办公地点备置下列备查文件，以供国家有关部门及股东查询：
1、载有公司法定代表人签名并盖章的2022年半年度报告文本；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
释义释义项指释义内容
海王生物、公司、本公司指深圳市海王生物工程股份有限公司海王福药指福州海王福药制药有限公司金象中药指福州海王金象中药制药有限公司海王中新药业指北京海王中新药业股份有限公司
海王医药研究院、海王研究院指深圳海王医药科技研究院有限公司山东海王集团指山东海王医药集团有限公司苏鲁海王集团指苏鲁海王医药集团有限公司河南海王集团指河南海王医药集团有限公司湖北海王集团指湖北海王医药集团有限公司安徽海王集团指安徽海王医药集团有限公司广东海王集团指广东海王医药集团有限公司上海海王集团指上海海王医疗器械集团有限公司
北京建昌指海王建昌（北京）医疗器械有限公司深业医药指深圳市深业医药发展有限公司宁波建昌指宁波建昌中兴国际贸易有限公司海王英特龙指深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司海王集团指深圳海王集团股份有限公司深圳市海王易点药医药有限公司，曾用名“深圳市海王星辰医药有限海王易点药指公司”中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局
GSP 指 药品经营质量管理规范
GMP 指 药品生产质量管理规范参见2016年12月26日国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门两票制指联合下发《关于在公立医疗机构药品采购中推行"两票制"的实施意见(试行)的通知》中关于"两票制"的说明报告期指2022年1月1日至2022年6月30日
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介股票简称海王生物股票代码000078
变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市海王生物工程股份有限公司
公司的中文简称（如有）海王生物
公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd公司的外文名称缩写（如无
有）公司的法定代表人张锋
二、联系人和联系方式董事局秘书证券事务代表姓名沈大凯王云雷深圳市南山区科技中三路1号海王银深圳市南山区科技中三路1号海王银联系地址河科技大厦24楼河科技大厦24楼
电话0755-269803360755-26980336
传真0755-269689950755-26968995
电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用□不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用□不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用□不适用
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四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）18121348433.2320238374159.74-10.46%归属于上市公司股东的净利
113744181.03140218143.37-18.88%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润98253816.58131262075.48-25.15%
（元）经营活动产生的现金流量净
785254194.36853894827.54-8.04%额（元）
基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%
稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00%
加权平均净资产收益率1.92%2.36%-0.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）36629960235.2937603849419.61-2.59%归属于上市公司股东的净资
5925871468.615822126598.891.78%产（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
□适用□不适用
单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资-1460536.78产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策其中收到税收返还1120.26万元、政
30264250.27
规定、按照一定标准定额或定量持续府扶持基金684.82万元。
享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
199160.00
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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委托他人投资或管理资产的损益1456909.62单独进行减值测试的应收款项减值准
4303726.00
备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
-5232535.69支出
减：所得税影响额5904377.84
少数股东权益影响额（税后）8136231.13
合计15490364.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况及周期性特点
1、公司所属行业发展情况
随着药品购销“两票制”政策的全面推行，以及“带量采购”进入提速扩面的新阶段，原有的药品流通市场结构、渠道布局及供应链关系都发生变化，引发行业价值链重组以及各方利益大博弈。医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力，研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化，行业门槛将进一步提高，使相当数量医药企业正在加速优胜劣汰和转型升级，医药行业分化趋势明显。
2021-2022年是实施国家“十四五”发展规划及深化“健康中国”战略的关键时期。医药流通行业作为国家医疗卫生
事业和健康产业的重要组成部分，在保证药品供应、方便群众购药、服务百姓健康等方面发挥着重要作用。商务部市场运行司在发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中，对我国医药流通行业在“十四五”期间的高质量发展作出了指导与具体部署。根据商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，到
2025年的总体目标，培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，药品零售连锁率接近70%。由此看出，国家支持和鼓励全国性和区域性龙头格局形成，无论是上游的原研药、仿制药厂商、还是中游的流通企业，将加速市场的集中度量级跃升，综合实力不强的中小型流通企业将被淘汰，流通行业业务模式将被重构。
2022年1月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定常态化、制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。以慢性病、常见病为重点，2022年底前，国家和省级集采药品在每个省合计达到350个以上。此外逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面，对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。
2022年4月，国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。《意见》明确提出要加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流通，加快建设高效规范，公平竞争、充分开放的全国统一大市场。这为医药流通行业指明了发展方向。作为产业链中间环节，医药流通企业的价值在于使上游高度分散的产品能够准确、高效地到达下游高度分散的各类终端。医药流通行业需要进一步升级与改革，推进医药流通的数字化、规模化、集约化、高效化、绿色化，打造高效、韧性的医药供应链，全面提升药品流通现代化水平，完善现代药品流通体系，提高药品流通效率，促进行业高质量发展。
2022年5月11日，国家药监局印发《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》。“十四五”期末，以支撑药
品安全及高质量发展为目标，构建完善的药品智慧监管技术框架。《规划》提出，加强药品监管能力建设，提升药品监管工作效能和风险治理能力。
2、发展阶段、周期性特点
根据公司主营业务收入占比，公司属于医药行业细分的医药流通企业。医药流通行业是连接上游医药制造企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节，是连接药品、医疗器械生产厂商与各级医疗机构的纽带，在整个医药产业链中扮演者承上启下的重要角色，也是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。
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图1：医药流通产业链
随着加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，医药流通行业将迎来发展新机遇。同时，健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，医药流通行业进入了变革的关键转折期，必将加速战略转型，推动模式创新和技术升级、推动内贸与外贸联动发展，使医药流通体系整体效能不断提升，企业创新更加活跃，优劣分化更加明显，行业集中度不断提高，新的市场格局正在形成。在宏观需求、行业政策及新技术影响下，当前行业发展主要呈现以下特征：
（1）市场规模增长趋稳
人口老龄化进程逐步加快，“三胎”政策全面放开，增加了健康产业和医养康养结合的养老服务产业的市场需求和儿童用药需求。同时居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，未来我国医药流通市场规模有望扩大。面对区域新冠疫情防控常态化，迫使医药流通市场加速变革，医药线上业务大幅增长，在抗击疫情中发挥了积极的作用，商业模式和行业价值得到了进一步认可，医药电商市场规模也将进一步扩大。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，全国医药商业销售总额从2000年的1505亿元增长到2020年的24149亿元，21年间增长了
15.05倍。但受带量集采、医保控费等医改政策的影响，行业面临降价、控费、用药结构调整等压力，致使药品流通市场
销售总额增速有所放缓。统计显示，2020年全国医药商品销售总额较2019年增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。
图2：医药流通行业销售总额及增速情况
（2）行业集中度日趋提升
在“两票制”全面落地推动下，国家鼓励医院直接与生产企业结算货款、推进医保基金与医药企业直接结算、加上国家带量采购带来的药品降价，生产企业亟需供应链效率提升和成本优化。同时，随着第三方物流入局医药流通领域，中小
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医药流通企业的生存空间将进一步被压缩，行业优势资源向大型医药流通企业集中。
近年来药品集中带量采购常态化、按病种付费（DRGs）改革实施范围扩大，一系列改革措施推动以量换价，使得规模化运作和成本控制成为行业主旋律。2022年1月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定常态化、制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，推动药品、耗材集中带量采购常态化实施。大型配送企业具备更强的配送服务能力和市场客户资源，同时市场准入和监管趋严，加快淘汰落后企业，加速行业整合步伐，行业集中度未来将持续提升。根据商务部市场运行和消费促进司发布的《2020年药品流通行业运行统计分析报告》披露，2020年，药品批发企业主营业务收入前10位占同期全国医药市场总规模的55.2%，同比提高3.2个百分点；前20位占63.5%，同比提高2.0个百分点。
对标国际市场，目前中国医药流通行业集中度依然不高，行业散、小、乱现象仍然存在，一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出，两票制导致中小企业核心竞争力不足，缺少发展后劲；另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应，仍存在持续并购的可能。
（3）互联网信息技术催生行业商业模式不断创新
随着《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件的颁布，国家正在从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题。在行业“互联网+”大背景的推动下，医药流通行业与互联网逐步走向深度融合，通过互联网技术提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，提高服务效率，降低服务成本，建立一套以客户为中心、以数据为纽带的定制化管理方案。新冠疫情期间催生出的“0”接触互联网健康消费模式就是行业在特定环境下的商业创新。疫情加快培养了公众线上问诊、购药习惯，在线医疗咨询需求显著增长，公立医院也纷纷加入互联网医院的建设。在互联网技术和大数据分析应用下，医药流通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接，建立与“互联网+医疗”的深度合作，提高服务的精准、高效、安全。
（4）医药流通企业提升服务能力，推进供应链协同发展
药品流通企业及专业医药物流企业在物流自动化和信息化技术应用方面的能力逐步提升。2020年，具有仓库管理系统的企业占调查企业总数的51.7%，较上年提高0.2个百分点；具有电子标签拣选系统的企业占调查企业总数的34.9%，较上年提高1.3个百分点；具有射频识别设备的企业占调查企业总数的29.1%，较上年提高1.8个百分点。随着药品集中带量采购政策的实施、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务落实，医药流通企业迎来了发展机遇和挑战。以全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面，加快物流技术和管理水平升级。在新政策及新市场的驱动下，医药流通企业不断提升自身的竞争力，打造以供应链协同发展为主线、以高质量发展为目标的综合实力已成为行业共识。具备完善的产业链，高效的物流配送、高度的产业链粘合能力，能够提供更多供应链增值服务的企业将会拥有更多的行业资源和市场份额。
（二）公司业务情况说明
1、公司半年度经营情况概述
2022年上半年，面对各区域的常态化疫情管控，医药流通行业经营管理压力持续上升。国内经济稳中求进，“医疗、医保、医药”三医联动改革持续稳步推进，国家在医保支付、鼓励中药传承与创新、应对人口老龄化、中医药发展规划等方面政策不断优化与落地执行，推动中医药行业进入高质量发展黄金时期；药品集采扩面提速、基本药物目录调整、医保谈判、中药材价格上涨等短期内在一定程度上压缩了医药流通企业的利润空间。
2022年上半年受到疫情影响导致医院就诊量减少、集采等多重因素的冲击，公司营业收入及净利润出现阶段性下滑。
报告期内，公司实现营业收入约181.21亿元，其中医药商业收入177.42亿元；医药工业收入2.88亿元；实现归属于上市公司股东的净利润约1.14亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约0.98亿元；经营活动产生的现
金流量净额约7.85亿元。
报告期内，公司结合疫情形势及国内市场需求的变化，继续以调结构、控规模、提质增效为主要发展基调，从多方面入手加强自身建设，加强资金统筹与规划，高度重视内控管理工作、严控费用支出；保持传统优质业务规模的增长，停止无效不良业务；同时，抓住创新业务的窗口期，加快新业务规模的发展和效益的凸显，提高业务质量落到实处，保障了销售规模和经营性净利润未出现大幅下滑。
2、公司主要业务概述
公司自创立以来始终专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药商业流通、医药制造、
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医药研发的完善的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。公司主要业务介绍如下：
（1）医药商业
公司的医药商业板块是从事药品、医疗器械的流通两大业务构成，主要是为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及相关延伸增值服务。公司以全资子公司银河投资为投资和管理平台，通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、广东海王集团六家省级区域集团及上海海王集团和北京建昌两个医疗器械平台对下属医药商业企业进行管控，建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业物流网络体系，已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构。
报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约177.42亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约41.06亿元。
根据中国医药商业协会发布的“2021年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第八名。
（2）医药工业
公司的医药工业板块主要从事药品的研发、生产和销售，以子公司海王福药、金象中药以及海王中新药业为主要平台，公司目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构。海王福药主营业务为大输液产品、西药制剂等的研发、生产和销售；金象中药系福建省中型中药生产、销售企业，负责研发、生产和销售中成药；海王中新药业是一家集医药产品研发、生产、销售于一体的综合制药企业。
公司拥有两个药品生产基地，分别位于福州市和北京市。福州生产基地拥有中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂等多个剂型）等367个国药准字
批准文号，其中206个品规入选了国家基本医疗保险药品目录，127个品规入选了国家基本药品目录。同时，福州生产基地也是国家在福建省唯一指定的麻醉品生产基地。北京生产基地主要生产化药（含片剂、硬胶囊剂、散剂），持有137个国药准字批准文号，其中90个品种入选国家基本医疗保险药品目录，60个品规入选了国家基本药品目录。重点产品有谷维素片、氯芬黄敏片、马来酸氯苯那敏片、利福平胶囊等。
海王福药、金象中药、海王中新药业就仿制药一致性评价及中药新药研发持续投入，目前上述三家公司拥有22项发明专利。仿制药一致性评价方面，公司共有4个品种通过仿制药一致性评价，包括碳酸氢钠片、诺氟沙星胶囊、盐酸二甲双胍片及盐酸普萘洛尔片，另有多个品种的一致性评价工作正在有序推进中，其中维生素 B6 片一致性评价已完成评审即将获批。新药研发方面，公司受托生产的多索茶碱注射液已获批，钠钾镁钙注射用浓溶液已完成评审即将获批。公司还拥有多个新药和自主知识产权独家产品，如抗胃癌药替吉奥片、抗肝癌药消症益肝片、提高免疫力的多糖蛋白片、抗鼻炎用药鼻渊胶囊、急性腹泻用药苋菜黄连素胶囊、抗炎保肝用药甘草酸二钠、辅助性利尿药螺内酯片、缺血性脑血管疾病用药磷酸
川穹嗪片、预充式导管冲洗器（国家第三类医疗器械产品）以及 HTK 心肌保护停跳液（国家第三类医疗器械产品）等，在医药行业具有较强竞争优势。报告期内，医药工业板块实现营业收入约2.88亿元。
（3）医药研发
受目前医疗体制改革的影响，为了保证公司医药制造业务的收入、利润不大幅下滑，公司一直致力于创新药和仿制药的研究。公司在研发领域拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、广东省教育部产学研结合示范基地、深圳市院士（专家）工作站、深圳市海洋药物研究开发工程中心等技术创新平台，并发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。
海王研究院为医药研发平台，拥有30余项发明专利，主要开展恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、感染性疾病等重大疾病领域，呼吸系统、消化系统等多发性疾病领域新药开发、为仿制药质量一致性评价提供技术支撑等医药研发工作。目前研发团队共有179人，已完成课题研究、出站博士后30多名，博士后工作站被深圳市政府评定为博士后管理先进单位。
报告期内在研产品情况：
序号产品名称类别治疗领域研发进度
1 HW130 注射液 化药 1 类 抗肿瘤 I 期临床研究
2 ABRJ 微乳溶液 化药 2 类 抗肿瘤 获得临床试验批准
3 枸橼酸西地那非口崩片 化药 4 类 勃起功能障碍 完成 BE 研究
4 NEP018 化药 1 类 抗肿瘤 开展临床前研究
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报告期内专利授权项：
序号编号说明
1201810568458.5一种抗肿瘤药物的注射剂及其制备方法
2201910644490.1一种检测间氟苯甲醛和间氟苯肉桂醛的方法
3202011417895.0一种含艾纳香总黄酮提取物的药物组合物
4 AU2017344178 Microtubule protein inhibitor
5 EP3527562 TUBULIN INHIBITOR
6202130511178.3包装盒（神心）
7202130511187.2包装盒（神旗）
报告期内专利申请项：
序号编号说明
1 202210358212.1 一种噻吩并吡啶化合物的晶型 A、制备方法及其药物组合物
2202210500110.9一种雷公藤内酯甲脂质体组合物及其制备方法
3202210556250.8一种千金藤素自微乳组合物、制剂及其制备方法
二、核心竞争力分析
公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成医药研发、医药工业、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产业链结构、专业的
管理团队、领先的品牌价值，逐步将公司打造成为了综合实力雄厚的医药企业。
1、医药商业网络优势
公司通过内生式发展和外延式并购的方式不断拓展医药流通业务，已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系，是全国性医药商业企业中业务网络覆盖面较广的企业之一，具备较强的的行业影响力和市场竞争能力。
公司医药商业板块拥有17个省级物流中心，142个物流仓库，总面积50万㎡，自有物流车辆673台；拥有冷藏车145台，冷库总面积1万㎡。
公司具有较强大三方物流资质，其中多家子公司拥有药品三方物流资质及器械三方物流资质。公司医疗器械商业物流业务服务于全国医疗机构3.2万家，业务拓展区域达到20多个省区90多个地市。同时，公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务，提升业务附加值和客户粘性。
2、产业链整合优势
公司自成立以来始终坚持专注于医药产业发展，2003年公司完成山东潍坊医药供应站的收购，开始由原来的单纯医药工业进军到了医药商业领域，经过二十几年的探索发展，公司医药商业流通的营业收入从2011年44.49亿元增至2021年的403.16亿元。目前已经形成了涵盖医药产品研发、制造、医药商业流通的完善产业链。随着医药卫生体制改革，促使医药流通行业集中度不断提升，2016年至2018年公司加快了收购兼并和资源整合的力度，布局全国，扩大医药终端覆盖数量、提升收入规模，丰富公司渠道和品种资源，实现规模化产业整合。
3、研发创新能力
公司一直将创新视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。1998年，海王研究院获批准成立国家认定企业技术中心，经过多年的发展，目前海王研究院已发展形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统，包含药学研究、药理筛选、质量研究、临床研究、质量管理、药事注册等专业部门，建成了天然药物、药物合成、制剂研究、质量研究等现代化研究室。公司研发中心-海王医药研究院被广东省科技厅认定为广东省新型研发机构，公司成立了一致性评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。
4、人才团队
13深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
公司非常注重人才团队的建设，通过校园招聘、社会招聘与招聘门户网站合作等方式引进人才，在研发领域人才培养方面目前已完成课题研究，海王博士后工作站被深圳市政府评定为博士后管理先进单位。同时，公司也通过实施员工持股计划、股权激励计划等激励机制以及科学合理的薪酬机制，有效保证了公司核心骨干人员和业务团队的稳定，提高员工的积极性和创造性。公司致力于打造一支医药行业专业高效、产业体系完备、工作能力突出的产业化队伍，富有创新能力和团结协作的人才团队是公司不断发展的根本保障。
5、决策机制
作为民营企业上市公司，公司具有机制灵活、决策高效的竞争优势。特别是面对当前市场诸多不确定性因素，在如何实现及时的战略调整、有效的落实战略规划、得到准确的市场反馈等一系列经营决策环节，公司的核心管理成员与业务骨干员工通过沟通快捷通道迅速做出反应，能充分发挥公司灵活、高效的决策机制优势。
三、主营业务分析概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入18121348433.2320238374159.74-10.46%
营业成本16096085253.4617924864065.88-10.20%
销售费用734288684.47773112370.45-5.02%
管理费用642535803.29667925779.37-3.80%
财务费用347748062.68420489051.00-17.30%主要是利润总额同比
所得税费用77322515.33121994975.10-36.62%上期下降经营活动产生的现金
785254194.36853894827.54-8.04%
流量净额投资活动产生的现金
-380725862.13-510073958.0925.36%流量净额筹资活动产生的现金主要是本期偿还银行
-721125218.96-1122257123.0735.74%流量净额借款同比上期减少现金及现金等价物净主要是本期偿还银行
-316596886.73-778436783.4959.33%增加额借款同比上期减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计18121348433.23100%20238374159.74100%-10.46%分行业
医药流通13636421931.3475.25%15267795747.7575.44%-10.69%
医药制造219268316.041.21%228727346.361.13%-4.14%
食品、保健品68861124.050.38%103215708.210.51%-33.28%
医疗器械4105964971.3522.66%4571848722.6922.59%-10.19%
其他收入90832090.450.50%66786634.730.33%36.00%
14深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
分产品
公司产品342626713.581.89%366314572.291.81%-6.47%
采购商品17687889629.2097.61%19805272952.7297.86%-10.69%
其他收入90832090.450.50%66786634.730.33%36.00%分地区
华中地区6485630604.2535.79%7255457136.2635.85%-10.61%
华东地区8285022259.5145.72%9147745120.2045.20%-9.43%
华南地区2098452148.5711.58%2448843273.3312.10%-14.31%
北方地区436724497.242.41%507983191.412.51%-14.03%
其他地区724686833.214.00%811558803.814.01%-10.70%
其他收入90832090.450.50%66786634.730.33%36.00%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
1363642193112260506958
医药流通10.09%-10.69%-10.26%-0.42%.34.47
医药制造219268316.04123404208.2743.72%-4.14%-3.78%-0.21%
食品、保健品68861124.0551404829.1025.35%-33.28%-16.11%-15.28%
4105964971.3647151021.
医疗器械11.17%-10.19%-9.97%-0.22%
3521
分产品
公司产品342626713.58196633470.9242.61%-6.47%-5.51%-0.58%
1768788962915885833546
采购商品10.19%-10.69%-10.23%-0.46%.20.13分地区
6485630604.5888304025.
华中地区9.21%-10.61%-8.76%-1.84%
2560
8285022259.7399353379.
华东地区10.69%-9.43%-9.90%0.47%
5197
2098452148.1799212872.
华南地区14.26%-14.31%-14.34%0.03%
5718
北方地区436724497.24368202423.6215.69%-14.03%-13.83%-0.19%
其他地区724686833.21627394315.6813.43%-10.70%-11.56%0.84%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用
四、非主营业务分析
□适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益13951415.945.42%
公允价值变动损益199160.000.08%
资产减值-1389003.71-0.54%
营业外收入5533128.252.15%
营业外支出10765663.944.18%
15深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
3535868720.4127017083.
货币资金9.65%10.97%-1.32%无重大变化
9757
1872816371618991962452
应收账款51.13%50.51%0.62%无重大变化.84.61
3366008162.3792908469.
存货9.19%10.09%-0.90%无重大变化
6756
投资性房地产113328096.630.31%116096492.740.31%0.00%无重大变化
长期股权投资353495235.080.97%385006728.761.02%-0.05%无重大变化
1140735614.1187294242.
固定资产3.11%3.16%-0.05%无重大变化
8873
在建工程37746700.780.10%28271909.590.08%0.02%无重大变化
使用权资产228429519.340.62%250202705.390.67%-0.05%无重大变化
1103324690711924826996
短期借款30.12%31.71%-1.59%无重大变化.75.40
合同负债439854428.331.20%454409344.671.21%-0.01%无重大变化
长期借款307152528.740.84%223158309.720.59%0.25%无重大变化
租赁负债129981844.990.35%153684169.880.41%-0.06%无重大变化
2、主要境外资产情况
□适用□不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用□不适用
单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产
1.交易性
金融资产
35206536.1050000019000000.1188100.012001843
（不含衍
050.000006.05
生金融资
产）
4.其他权
2120624921206249
益工具投
5.775.77
资
金融资产247269031050000019000000.1188100.033208093
小计1.820.000001.82
上述合计247269031050000019000000.1188100.033208093
16深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
1.820.000001.82
4321454750479074.38166640
金融负债
5.84171.67
其他变动的内容其他变动的内容是收回的待收的股权款及投资性房地产的折旧报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是□否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金2607392034.51票据保证金
货币资金25000000.00存单质押
货币资金42527168.94贷款保证金
货币资金192071924.79履约保证金
货币资金5645941.08三方资金监管账户
应收票据681123786.51票据质押
应收账款4203309672.86质押贷款
存货58383700.00抵押贷款
固定资产417367544.05抵押贷款
无形资产67591673.58抵押贷款
交易性金融资产5000000.00结构性存款质押
其他非流动资产488781951.47质押存单
投资性房地产64435755.39抵押贷款
合计8858631153.18
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
463191051.79340498941.2936.03%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用□不适用
17深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用□不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润苏鲁海王
1425600038457203395729421154957212693321.10530409.
医药集团子公司医药流通
0.0024.739.5721.219866
有限公司广东海王
3212100011323168391175413290584719224021.20622922.
医药集团子公司医药流通
0.0092.518.354.068302
有限公司河南东森
1608000019458040398072887797984927882378.18038159.
医药有限子公司医药流通
0.0059.706.614.584071
公司报告期内取得和处置子公司的情况
□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响株洲海王医疗器械有限公司出售不影响江西海合供应链管理有限公司出售不影响主要控股参股公司情况说明
18深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
九、公司控制的结构化主体情况
□适用□不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
目前国内外经济形势复杂多变，新冠疫情对全球市场的扰动叠加地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，国内经济发展也面临结构性、体制性、周期性相互交织带来的困难和挑战，国内企业的生产经营及发展预期面临较高的不确定性。但我国经济发展已表现出强大的韧性和修复能力，经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为持续发展打下坚实基础并积累多方面优势条件。
公司所处行业虽然受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成的风险。公司将继续加强对宏观经济信息的收集和研究，提高预测和分析能力，做好战略规划，在不断变化的市场环境中稳健前行。
2、政策风险
国家将进一步推动实施“健康中国”战略和深化医药卫生体制改革，医改政策不断深化：全国带量采购常态化推进，普通仿制药进入微利时代；创新药市场份额不断提升，医保目录加速对创新药的引入，推动创新药加速放量；“DRG”由试点推进到实际付费阶段，“DIP”进入试点运行阶段，将推动医药终端市场运行机制的改革，从而引起医药市场格局的变化；
“互联网+”大数据趋势下，药品销售终端更加多元化。行业整体增速收到影响，逐渐从高速发展向高质量发展转型。
随着改革的深入，受国家带量采购的影响，再加上多地区启动省采、联采和单个医疗机构招标议价，公司面临新医改形势下药品、医疗器械的统一招标采购政策调整、定价机制改革以及医院用药结构调整、医药电商平台、互联网医疗平台
竞争等风险，可能导致公司销售总体规模下降，影响公司传统业务的盈利水平。公司将持续密切关注行业动态，持续加强对行业政策的研究与分析，提前采取应对措施以适应市场的变化。
3、市场竞争风险
公司在全国20多个省份（直辖市、自治区）已形成具有区域性优势的大型医药物流体系，具有较强的行业影响力和较高的市场份额，目前公司正在向具有全国影响力的强势医药商业公司迈进。在此过程中将不可避免的与其他大型医药商业公司产生竞争。同时，随着市场的逐步开放，实力强劲的流通企业也通过各种方式进入医药流通市场，行业竞争进一步加剧。
公司将充分发挥灵活高效的管理机制的优势，持续加强业务资源的整合，深化客户服务，探索发展新业务模型，提升业务附加值和客户粘性。同时，努力加强对资金的集中管理，提高资金的使用效率，采取多种融资方式，保障公司资金的良性运转。
4、销售风险
随着国家医改进程的持续深化，医保控费、两票制、药品零加成、一致性评价、DRGs 试点、医保目录等政策陆续实施，国家集采成为常态，医药行业“严监管”逐渐常态化。同时，国家药品带量采购与省级药品招标的进行，药品招标采购价格下降成为普遍趋势。如果公司产品未进入医保目录，或未在药品集中采购的招投标中竞标成功，可能导致公司产品销售未达预期目标、库存积压未能有效释放，从而给公司的经营业绩带来不利影响。
公司将密切关注并研究相关行业政策，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，加强市场开拓，努力扩大销售规模，拓展市场份额。同时通过整合资源，优化招投标渠道，降低招投标过程中可能的政策变化或降价对公司的影响。
5、运营管理风险
为顺应政策的机遇和挑战，实现公司跨越式发展，近几年内公司加快了收购兼并和资源整合的力度，新设或新收购公司增加迅速，组织结构和管理体系较为复杂，对公司的管理能力提出了更大的挑战和要求。同时，一些新并购企业的盈利能力、资产质量及新并入本公司体系后能否适应公司的运营和管理模式都将会对公司是一个重要的考验。
19深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
结合公司的运营情况和实际管理要求，公司采取了完善的风险管理措施，从多层面多角度对公司进行管控。在管理模式上，公司目前实行总部-区域集团-区域集团下属子公司的扁平化的三级管控模式，对子公司进行有效的管理；在子公司治理上，公司对所有新收购公司都进行规范化的法人治理，对股东会、董事局、监事会、管理层的权利责任明确界定及贯彻执行，对各自职权进行约束；在内部核心岗位上，下属公司财务负责人，集团公司的人力资源负责人、法务负责人和审计负责人均由公司直接委派，直接管理。通过以上方式，公司实现了对子公司在财务、运营、内控、人力资源等方面的有效管理。
6、跨区域经营风险
我国医药商业行业竞争日趋激烈，公司在未来跨区域拓展业务的过程中，品牌、营销、内部管理等方面均面临较大挑战，尤其是各地方政策的差异，都可能影响到公司跨区域业务的拓展。公司跨区域发展对自身资金、采购供应、物流配送水平、子公司管理等方面都提出了更高的要求。公司在经营的过程中根据各区域特点不断及时调整、实施符合当地政策的经营发展策略，积极应对跨区域带来的考验与机遇。
7、商誉减值风险
随着医药卫生体制改革，促使医药流通行业集中度不断提升，2016年至2018年公司加快了收购兼并和资源整合的力度，通过外延式并购发展，子公司数量不断增加，也形成了较大的商誉。如果相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。截至目前，公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币23.29亿元。公司根据企业会计准则的规定，每年对商誉进行减值测试。
20深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议详见刊登于2022年1月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
2022年第一次临2022年01月212022年01月22
临时股东大会45.25%及巨潮资讯网时股东大会日日
（公告编号：2022-001公告名称：《2022年第一次临时股东大会决议公告》）详见刊登于2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
2022年第二次临2022年04月272022年04月28
临时股东大会45.39%及巨潮资讯网时股东大会日日
（公告编号：2022-019公告名称：《2022年第二次临时股东大会决议公告》）详见刊登于2022年5月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
2021年年度股东2022年05月232022年05月24年度股东大会45.30%及巨潮资讯网大会日日
（公告编号：2022-032公告名称：《2022年年度股东大会决议公告》）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用□不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用□不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
21深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用□不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用□不适用
1、股权激励
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2018年12月7日召开的公司第七届董事局第二十五次会议及2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》。
2019年2月13日，公司召开第七届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月13日为授予日，授予264名激励对象13146万股限制性股票。授予的限制性股票已于2019年2月21日登记上市。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司未实现2018年限制性股票激励计划公司层面解锁业绩
条件第一个解锁期的业绩考核目标及部分激励对象离职等原因不再符合激励条件。2020年4月26日，公司召开第八届董事
局第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，截至目前，公司已完成激励对象因离职等原因已获授但尚未解锁的限制性股票1007万股的股份注销登记手续，但尚未完成相应的减资程序。公司第一个解锁期考核业绩未实现需回购的限制性股票共计6069.5万股尚未完成相应的股份注销登记和减资程序等手续。
2020年10月9日，公司召开第八届董事局第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司需回购13名离职员工持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计168万股（含公司第一个解锁期考核业绩未实现需回购的限制性股票84万股）。截至目前，公司已完成股份注销登记的手续，但尚未完成相应的减资程序。
2020年11月4日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司本次回购注销已授予但未解锁限制
性股票涉及的激励对象为37人，回购注销总股数为1175万股，占回购注销前公司股本总数的0.42%。
2021年4月23日，公司召开第八届董事局第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司需回购未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票5985.50万股。
截至目前，公司尚未完成相应的股份注销登记和减资程序等手续。
具体内容详见公司于2018年12月8日、2018年12月25日、2019年1月29日、2019年2月14日、2019年2月19日、2020年4月28日、2020年10月10日、2020年11月4日、2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
2、员工持股计划的实施情况
□适用□不适用
3、其他员工激励措施
□适用□不适用
22深圳市海王生物工程股份有限公司2022年半年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是□否主要污染执行的污公司或子物及特征排放口数排放口分核定的排超标排放排放方式排放浓度染物排放排放总量公司名称污染物的量布情况放总量情况标准名称《混装制剂类制药福州海王工业水污共用一个
福药制药 CODcr 直排 1 23.3mg/L 染物排放 0.4954t 23.56t/a 无总排口有限公司标准》
GB21908-
2008表2《混装制剂类制药福州海王工业水污
共用一个 0.485mg/
福药制药 氨氮 直排 1 染物排放 0.0137t 1.812t/a 无
总排口 L有限公司标准》
GB21908-
2008表2《锅炉大气污染物福州海王天然气锅有组织排排放标
福药制药 颗粒物 1 炉烟囱排 5.4mg/m3 0.0444t ------ 无放准》有限公司放口
GB13271-
2014表3《锅炉大气污染物福州海王天然气锅有组织排排放标
福药制药 SO2 1 炉烟囱排