顺丰控股:关于华泰佳越-顺丰产业园一期第2号资产支持专项计划的进展公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2022-095
顺丰控股股份有限公司
关于华泰佳越-顺丰产业园一期第2号
资产支持专项计划的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产支持专项计划背景
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，同意以公司旗下的物流产业园为标的资产（具体为深圳市顺丰航空产业地产管理有限公司、义乌市丰泰电商产业园管理有限公司和淮安市丰泰电商产业园管理有限公司，以下简称“深圳顺航”、“义乌丰泰”、“淮安丰泰”）设立资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券募集资金。
2018年11月21日，深圳证券交易所出具《关于华泰资管“华泰佳越-顺丰产业园一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函
2018666号）。2019年9月26日，以深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司（以下简称“丰泰资产”）为原始权益人的“华泰佳越-顺丰产业园一期第2号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）正式成立，募集资金总规模为人民币13.6亿元，每三年延展运作一次。公司子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”）为优先收购权人，在专项计划产品到期、延展运作进入处置期或提前终止时，可通过自己或指定主体行使物流产业园资产的优先收购权。
具体内容详见公司分别于2019年6月14日、2019年9月3日、2019年9月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：2019-078）、《关于开展资产证券化暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-101）、《关于华泰佳越-顺丰产业园一期第2号资产支持专项计划成立公告》（公告编号：2019-107）。
二、资产支持专项计划进展
2022年6月17日，根据专项计划资产管理合同约定，专项计划管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）启动延展运作程序，执行了向权益级资产支持证券持有人进行延展运作权益级询证流程。2022年7月22日，根据专项计划延展运作流程执行结果，专项计划不再进行后续延展运作流程，专项计划进入处置期并启动优先收购询证流程。
三、行使优先收购权
2022年8月12日，专项计划管理人华泰资管向顺丰泰森发出书面通知，征
询顺丰泰森是否行使物流产业园资产优先收购权。根据书面通知，本次行权价格应不低于物流产业园物业资产估值。华泰资管聘请房地产估价机构进行定期估价，根据仲量联行（北京）土地房地产评估顾问有限公司2022年8月11日出具的以
2022年6月30日为价值时点的深圳顺航《房地产估价报告》、义乌丰泰《房地产估价报告》和淮安丰泰《房地产估价报告》，专项计划项下物流产业园物业资产合计评估价值为14.5613亿元。
2022年8月30日，顺丰泰森向华泰资管发出回函，决定指定子公司丰泰资产对专项计划的物流产业园资产行使优先收购权（优先收购权人和原始权益人为同一主体），行权标的具体包括深圳嘉丰产业园管理有限公司1100%股权（以下简称“深圳嘉丰”）、深圳顺捷产业园管理有限公司2100%股权（以下简称“深圳顺捷”）、深圳润恒产业园管理有限公司3100%股权（以下简称“深圳润恒”）、
对深圳顺航人民币1.93亿元的股东借款债权、对义乌丰泰人民币1.67亿元的股
东借款债权、对淮安丰泰人民币0.31亿元的股东借款债权。
丰泰资产于2022年9月2日签署了优先收购交易相关协议。根据专项计划
1深圳嘉丰持有深圳顺航100%股权。
2深圳顺捷持有义乌丰泰100%股权。
3深圳润恒持有淮安丰泰100%股权。资产管理合同约定，经交易双方确认，行权价格合计为人民币14.5613亿元，其
中：股权转让价格合计为人民币10.6513亿，债权转让价格合计为人民币3.91亿。
标的股权基本情况如下：
深圳嘉丰深圳顺捷深圳润恒注册资本100万人民币100万人民币100万人民币成立时间2019年6月12日2019年6月13日2019年6月12日深圳市福田区沙头街道新华深圳市福田区沙头街道新华深圳市福田区沙头街道新华住所社区新洲十一街138号万基商社区新洲十一街138号万基商社区新洲十一街138号万基商
务大厦17A 务大厦17B 务大厦17C
主营业务企业管理咨询、物业管理等企业管理咨询、物业管理等企业管理咨询、物业管理等
主要资产深圳顺航100%股权义乌丰泰100%股权淮安丰泰100%股权深圳汇智聚信投资管理有限深圳汇智聚信投资管理有限深圳汇智聚信投资管理有限股东
公司名义持股100%公司名义持股100%公司名义持股100%
截至2021年12月31日：截至2021年12月31日：截至2021年12月31日：
深圳嘉丰资产总额为深圳顺捷资产总额为深圳润恒资产总额为
61824.82万元，负债总额为26757.42万元，负债总额为8490.01万元，负债总额为
50.48万元，净资产为70.36万元，净资产为26687.0693.39万元，净资产为8396.61
61774.34万元。2021年度，深万元。2021年度，深圳顺捷营万元。2021年度，深圳润恒营
圳嘉丰营业收入为0万元，净业收入为0万元，净亏损为3.78业收入为0万元，净亏损为1.19亏损为9.3万元。（以上数据为万元。（以上数据为深圳顺捷万元。（以上数据为深圳润恒深圳嘉丰单体报表财务数据，单体报表财务数据，数据经审单体报表财务数据，数据经审数据经审计）。计）。计）。
深圳顺航资产总额为义乌丰泰资产总额为淮安丰泰资产总额为
36112.97万元，负债总额为26273.71万元，负债总额为9529.10万元，负债总额为
20994.64万元，净资产为19143.57万元，净资产为3281.59万元，净资产为
15118.33万元。2021年度，深7130.14万元。2021年度，义乌6247.51万元。2021年度，淮安
圳顺航营业收入为6235.03万丰泰营业收入为2877.81万丰泰营业收入为723.08万元，元，净亏损为1978.98万元。元，净亏损为847.70万元。（数净亏损为235.98万元。（数据经主要财务（数据经审计）。据经审计）。审计）。
截至2022年7月31日：截至2022年7月31日：截至2022年7月31日：
数据深圳嘉丰资产总额为深圳顺捷资产总额为深圳润恒资产总额为
61817.09万元，负债总额为26821.81万元，负债总额为8402.57万元，负债总额为5.94
43.71万元，净资产为135.19万元，净资产为万元，净资产为8396.63万元。
61773.37万元。2022年1-7月，26686.63万元。2022年1-7月，2022年1-7月，深圳润恒营业收
深圳嘉丰营业收入为0万元，深圳顺捷营业收入为0万元，入为0万元，净亏损为0.02万净亏损为1.01万元。（以上数净亏损为0.47万元。（以上数据元。（以上数据为深圳润恒单据为深圳嘉丰单体报表财务为深圳顺捷单体报表财务数体报表财务数据，数据未经审数据，数据未经审计）。据，数据未经审计）。计）。
深圳顺航资产总额为义乌丰泰资产总额为淮安丰泰资产总额为
38218.45万元，负债总额为26987.09万元，负债总额为9694.27万元，负债总额为
24105.00万元，净资产为20463.30万元，净资产为3593.90万元，净资产为
14113.45万元。2022年1-7月，6523.80万元。2022年1-7月，义6100.37万元。2022年1-7月，淮
深圳顺航营业收入为3637.10乌丰泰航营业收入为1687.16安丰泰营业收入为421.80万万元，净亏损为1004.88万元。万元，净亏损为606.34万元。元，净亏损为147.13万元。（数（数据未经审计）。（数据未经审计）。据未经审计）。四、对上市公司影响
本次交易完成交割后，深圳嘉丰、深圳顺捷和深圳润恒将纳入上市公司合并报表范围。上述事项对公司的正常经营活动及财务状况均不构成重要影响。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○二二年九月三日