新疆天业:关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告

关于新疆天业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及
已支付发行费用的鉴证报告
目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报
二、以自筹资金预先投 入募投项目及已支付发行费用的专项说 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants
关于新疆天业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用
的鉴证报告
天健审〔2022〕3-444号
新疆天业股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的新疆天业股份有限公司(以下简称新疆天业公司)管理层
编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新疆天业公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
新疆天业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2
号)及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费
用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆天业公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
地址:杭州市钱江路1366号
诚信公正务实专业
Add:1366Qianjiang Road，Hangzhou，China
第1页共5页
网址:www.pccpa.cn 四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新疆天业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已
支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
疆天业公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
伟朱
ME
天健会计计事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
印中
军了
中国?杭州中国注册会计师:于五学
印素
二〇二二年八月三日
第2页共5页
新疆天业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕785号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3，000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，共计募集资金3，000，000，000.00元，坐扣承销和保荐费用32，075，471.82元(不含税价)后的募集资金为2，967，924，528.18元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年6
月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2，263，773.56元(不含税价)及预付保荐费1，886，792.46元(不含税价)后，公司本次募集资金净额为2，963，773，962.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-57号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元项目名称总投资额募集资金投资额项目备案或核准文号
天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目118，645.36112，000.00石经开(原材料)备(2021)52号
第3页共5页项目名称总投资额募集资金投资额项目备案或核准文号
天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目116，223.02108，000.00石经开(原材料)备(2021)53号
补充流动资金80，000.0080，000.00
合计314，868.38300，000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次发行可转换公司债券董事会决议日(2021年5月26日)至募集资金到账日(2022
年6月29日)，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1，250.43
万元，具体情况如下:
金额单位:人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入金额占总投资的比例(%)
建设投资铺底流动资金合计
天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目118，645.36137.86137.860.12
天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目116，223.021，112.571，112.570.96
合计234，868.381，250.431，250.430.53
四、已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币3，622.60万元(不含增值税)，其中承销和保荐费用3，396.23万元(不含增值税)，律师费用28.30万元(不含增值税)，会计师费用90.00万元(不含增值税)，资信评级费用37.74万元(不含增值税)，信息披露费、发行手续费等费用70.34万元(不含增值税)。本次发行可转换公司债券董事会决议日(2021年5月26日)至募集资金到账日(2022年6月29日)，本公司已使用自筹资金支付发行费用307.75万元(不含增值税)，拟用募集资金一并置换，具体明细如下:
第4页共5页单位:人民币万元需置换发行费用类型以自筹资金支付金额需要自实际收到募集资金总额中置换的发行费用金额
保荐及承销费用188.68188.68
会计师费用72.0072.00
律师费用18.8718.87
资信评级费用23.5823.58
信息披露、发行手续等费用4.624.62
合计307.75307.75
新疆天业股份有限公司
二〇二二年八月三日
第5页共5页会计师事务所执业证书名山首席合伙人:胡少先主任会计师:经营场所:浙江省杭州市西溪路128号6楼组织形式:特殊普通合伙执业证书编号:33000001日批准执业文号:浙财会(2011)25号批准执业日期:1998年月21日设立，2011年3日转州日证书序号:0007666日8说明1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。发证机关:2019年12月25日5中华人民共和国财政部制
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仅为关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募设项目及已支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件
(原件与复印件一致)，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作
任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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姓名413
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别男章
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工作单位天健会计师事关所有限公司
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身份证号码
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，-仅为关于新疆天业股份有限公司以自筹资金项先投兴募投项目及已支付
发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复人(原件与复印件一致)，
仅用于说明朱中伟是中国注册会计证会经本人书面同意，此文件不得用
  作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。Q17二         17                  
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仅为关于新疆天业股份有限公司以自注资金预先投入募投项目及已
支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件
一致)，仅用于说明丁素军是中国注册会计师未经本人书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。5%
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