天下秀:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇
ZHONGHUI
天下秀数字科技(集团)股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cnFloors5-812and23.BlockA UDCTimesBuilding No.8XinyeRoad.QianjiangNewCity.Hangzhou
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中汇
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
二、天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告3-8
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn Fioors5-8.12and 23.BlockA.UDCTimes Building No8Xinye RoadQianjiangNewCity.Hangzhou
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中汇
ZHONGHUI
前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2022]6548号
天下秀数字科技(集团)股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称天下秀公司)
管理层编制的截至2022年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天下秀公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换
公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天下秀公司公
开发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
天下秀公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券
监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500
号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前
次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天下秀公司管理层编制的《关于前次
募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或
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审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天下秀公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了天下秀公司截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
中国杭州中国注册会计师:
报告日期:2022年8月31日
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天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年6月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666号)核准，天下秀数字科技(集团)股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127，327，327股，发行价格16.65元/股，募集资金总额人民币2,119,999,994.55元,扣除应支付的承销、保荐费用人民币49,077,999.88元(其中进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元已由主承销商、发行保荐人华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日存入公司指定的募集资金账户。上述到位资金2，073，699，994.66元(汇入金额加上承销费中不属于发行费用的进项税2，777，999.99元)，另扣除律师费1,600,000.00元(不含税)、会计师费100,000.00元(不含税)、股权登记费120,120.12元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币2，071，879，874.54元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年6月30日止，前次募集资金存储情况如下:开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注
民生银行北京广安门支行632304268680,000,000.00
中国银行北海市北京路支行622379764151680,000,000.00
招商银行北京北三环支行571900216310803710,921,994.67
民生银行北京广安门支行68200568547,779,409.47
中国银行北海市北京路支行62237993963351,611,485.73
招商银行北京北三环支行110939280410808、532,549,898.95
第3页共8页开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注
合计2,070,921,994.67631,940,794.15
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为2，071，879，874.54元。按照募集资金用途，计划用于“新媒体商业大数据平台建设项目”、“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”和补充流动资金。
截至2022年6月30日，实际已投入募投项目资金为67，571.90万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金80，000.00万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新媒体商业大数据平台建设项目不直接产生经济效益，但项目建成后将通过间接的方式为公司带来经济效益。
WEIQ新媒体营销云平台升级项目系对公司原有WEIQ系统的升级，收入、成本、费用较难与原有业务完全区分、独立核算。
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(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
根据公司于2021年8月24日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币80，000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80，000.00万元。2022年8月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2022年6月30日止，本公司尚未投入使用的募集资金余额为1，431，940，794.15元(含利息收入扣除银行手续费的净额36，737，801.03元)，其中募集资金专户余额 631，940，794.15元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为800，000，000.00元。结余募集资金均存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金用途为新媒体商业大数据平台建设项目和 WEIQ新媒体营销云平台升级项目。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、期后事项
(一)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
根据公司于2022年8月25日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和
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不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币80，000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。截至本报告出具日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80，000.00万元。
(二)募投项目期后实施情况
2022年8月28日，本公司之子公司天下秀广告有限公司与北京神州汽车租赁有限公司(以下简称“神州租车”)签订《北京市存量房屋买卖合同》，公司购买神州租车坐落于朝阳区望京中环南路甲2号3-4层的房屋，房屋成交总价为17，200.00万元。2022年8月30日，本公司已按照合同约定支付房屋价款的20%即3，440.00万元，剩余价款将于合同签订后25日内支付。截至本报告出具日，累计已投入募投项目资金为71，011.90万元。
十一、结论
董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
2022年8月31日
第6页共8页0075170303638.682.住日日提月日月住月长年2022长年2022月
0268.-87,，347.-52,08616.-139,(
际投246.0033571.017
  0入募集资(计投)         月住要年名         年03         月9年年202102         累计相日1         承诺投募集         0388                  1Q1503         03187.207,         
           593.88         0593.         01Q1503         187.!207,         
  207,         月称                  月                  金投资         住         0325.         246.         1Q15         571.107         
  承诺后         03593.8         0593.         01Q15         03187.207,         
03593.88080031820
类月重类重月提月月司住楼张年1月称
月提类月日常年01月增长
2合计
粗月称月称
日月月称月
年11月年2022月月月不适
要年2021月月称
年2020不适月不适月不适
粗月月月
月提日提月月长月
  月成         称名月         月要司         月升级I年住         增         
营业执照
统一社会信用代码扫描二维码登录“国
家企业信用信息公
示系统”了解更多登
91330000087374063A(1/1)
记、备案、许可、监
管信息
(副本)
名
称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月19日
类
型特殊普通合伙企业合伙期限2013年12月19日至长期
余强仅供中[会鉴[20.22]698号报计所
经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度决算审计，代理记帐，会计咨询、税务
(依
咨询、管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其他业务。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
月4
202206
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网ttp://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家信用公示系统报送公示年度报告。，爱■
明持有人经财政一
                                      月务师70         杭州市上城区新业路8号华联时代普(特殊中汇会计师事务所(大厦A幢601室张         5518号报特殊普通合伙330000144         浙财会〔2013〕54号四’批准执业文号:         同日                  
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出生日期1990-07-15
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工作单位中汇会计师事务所(特殊普
继续有效一
Workingunit 通合伙)
身份证号码
332526199007152526
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