巨一科技:国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告

国元证券股份有限公司
关于安徽巨一科技股份有限公司
2022年半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责巨一科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作情况序号工作内容持续督导情况保荐机构已建立健全并有效执行了
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针
1持续督导制度，并制定了相应的工
对具体的持续督导工作制定相应的工作计划作计划根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开保荐机构已与巨一科技签订《保荐始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议》，该协议明确了双方在持续
2协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，督导期间的权利和义务，并报上海并报上海证券交易所备案证券交易所备案
保荐机构通过日常沟通、定期或不
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调定期回访、现场检查等方式，了解
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查等方式开展持续督导工作巨一科技业务情况，对巨一科技开展持续督导工作
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法
2022年上半年巨一科技在持续督导
违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海
4期间未发生按有关规定须保荐机构
证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后公开发表声明的违法违规情况在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当
2022年上半年巨一科技在持续督导
发现之日起五个工作日内向上海证券交易所
5期间未发生违法违规或违背承诺等报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出事项
现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
在持续督导期间，保荐机构督导巨督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员
一科技及其董事、监事、高级管理
遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所
6人员遵守法律、法规、部门规章和
发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履上海证券交易所发布的业务规则及行其所做出的各项承诺
其他规范性文件，切实履行其所做序号工作内容持续督导情况出的各项承诺督导上市公司建立健全并有效执行公司治理保荐机构督促巨一科技依照相关规制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事定健全完善公司治理制度，并严格
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会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的执行公司治理制度，督导董事、监行为规范等事、高级管理人员遵守行为规范
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，保荐机构对巨一科技的内控制度的包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和设计、实施和有效性进行了核查，
8内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、巨一科技的内控制度符合相关法规
对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司要求并得到了有效执行，能够保证的控制等重大经营决策的程序与规则等公司的规范运行督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并保荐机构督促巨一科技严格执行信
9有充分理由确信上市公司向上海证券交易所息披露制度，审阅信息披露文件及
提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重其他相关文件大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审保荐人对公司2022年上半年信息阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司披露文件进行了事前或事后审阅，予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应对信息披露文件的内容及格式、履及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信行的相关程序进行了核查，公司已
10息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司按照监管部门的相关规定进行信息
履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有披露，依法公开对外发布各类公告，关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文确保各项重大信息披露及时、准确、件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司真实、完整，不存在虚假记载、误不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所导性陈述或重大遗漏报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政2022年上半年，巨一科技及其控股
11处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证股东、实际控制人、董事、监事、券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完高级管理人员未发生该等事项善内部控制制度，采取措施予以纠正持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等
2022年上半年，巨一科技及其控股
履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际
12股东、实际控制人不存在未履行承
控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券诺的情况交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存2022年上半年，经保荐机构核查，
在应披露未披露的重大事项或与披露的信息
13不存在应及时向上海证券交易所报
与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或告的情况
予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
14发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明2022年上半年，巨一科技未发生前序号工作内容持续督导情况
并限期改正，同时向上海证券交易所报告：述情况
（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公
司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条
规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形保荐机构已制定了现场检查的相关
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现
15工作计划，并明确了现场检查工作
场检查工作要求，确保现场检查工作质量要求
上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交
易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关
联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规
2022年上半年，巨一科技不存在前
16为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；
述情形
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和
信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利
润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
三、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下：
（一）经营风险
1、海外项目实施风险
公司相继取得英国、德国、美国等国家汽车整车厂商、造车新势力的项目订单。公司所生产的智能装备需运输至海外项目现场，公司项目实施人员亦需赴海外现场进行安装调试。若海外项目受所在地的政治及经济环境、用工规定、汇率变动、新冠疫情等因素影响而出现不利变化，将会对公司海外项目的实施造成影响。
2、全球供应链风险
在疫情和全球供需形势综合影响下，全球电子元器件、工业机器人等产品供应日趋紧张，公司在构建全球柔性供应链、建设海外供应商体系方面存在一定的不确定性，供应链的不确定性对公司智能装备业务和新能源汽车电机电控零部件业务的开展将产生不同程度的影响。
（二）行业风险
1、下游行业波动的风险
公司的主要产品为智能装备和新能源汽车电机电控零部件，主要客户为全球汽车整车企业、动力电池企业和汽车零部件企业。公司作为汽车智能装备和电机电控零部件的供应企业，生产经营直接受到汽车行业景气度的影响，如新能源汽车渗透率不及预期，则公司的生产经营会受到影响。
2、行业竞争加剧的风险
公司主要产品为智能装备和新能源汽车电机电控零部件，目前阶段，主要竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司。目前公司主要产品及主营业务市场相对稳定，公司与优质客户保持长期稳定合作。行业良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合
资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断向下游延伸产业链，另一方面部分国内同行业企业在技术、经营模式上全面跟进，以期获得突破。在市场竞争加剧下，若公司产品开发和市场开拓方面不达预期，将面临风险。
（三）财务风险
1、税收优惠及政府补助政策变化的风险
公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除、软件产品增
值税即征即退政策。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除、软件产品增值税即征即退等政策条件等，将对公司的经营业绩造成一定的影响。
公司所处国家鼓励的新能源汽车及智能装备领域，如未来国家相关鼓励政策发生变化，导致公司不能持续取得政府补助资，将对公司经营业绩造成一定影响。
2、毛利率下滑的风险
公司智能装备业务具有非标产品特性，首台套的开发通常需要较高的成本投入，新业务、新产品投入市场过程中也将面临较大的成本压力；目前新能源汽车电机电控零部件毛利较低，随着规模扩大，占公司整体销售比例增加，公司可能面临主营业务毛利率出现下滑的风险。
3、应收账款无法及时收回及发生坏账的风险
公司应收账款和合同资产增加，给公司带来了一定的营运资金压力；但公司主要客户为全球汽车整车企业、动力电池企业和汽车零部件企业，总体信用状况良好，且公司对应收账款计提了充足的坏账准备；如果未来公司应收账款管理不当或者客户自身经营发生重大困难，可能导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。
4、公司管理成本、人力成本上升的风险
公司在手订单增长较快，为满足产品交付，提升公司运营效率及管理水平，公司将不断引进高层次管理人才、技术人才、运营人才，增加信息化等现代管理工具投入，如果这些投入未能如期达到效果，将对公司经营带来不利影响。
（四）宏观环境风险
1、新冠肺炎疫情的风险
新冠肺炎疫情虽在我国得到了有效的控制，但在全球范围内，仍有一定的不确定性。长期来看，由于疫情在世界范围内的传播和蔓延尚未得到有效控制，汽车产业链和汽车消费市场受到一定程度影响，可能会对公司产品的销售、项目验收、回款等方面产生不利影响。
2、宏观经济周期波动的风险公司智能装备和新能源汽车电机电控零部件业务的需求，主要取决于下游汽
车制造行业的固定资产投资规模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业，公司的经营业务与下游行业及宏观经济周期密切相关。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将对公司的经营业绩产生不利影响。
3、国际贸易环境变化的风险
为了大力拓展海外市场，公司在英国、美国、德国和日本设立了子公司。公司的产品主要为智能装备和新能源汽车电机电控零部件，随着国际贸易市场环境的变化，有可能影响到公司拓展海外市场的进程，对公司持续扩大国际业务带来不利影响；同时国际市场环境变化可能导致进出口商品成本增加，从而对公司盈利能力产生不利影响。
四、重大违规事项
2022年上半年，公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2022年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：
单位：元本报告期上年同期
主要会计数据增减变动幅度（%）
（2022年1-6月）（2021年1-6月）营业收入1423333669.10986765694.6444.24
归属于上市公司股东的净利润62641925.8992252355.98-32.10归属于上市公司股东的扣除非经常
31124869.6281719535.90-61.91
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额148692749.3591891019.9661.81
主要会计数据本报告期末上年度末增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产2538054661.752514381983.020.94
总资产6638439274.025587556781.5518.81
主要财务指标本报告期上年同期增减变动幅度（%）
基本每股收益（元／股）0.460.90-48.89
稀释每股收益（元／股）---扣除非经常性损益后的基本每股收
0.230.80-71.25益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）2.479.68减少7.21个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净
1.238.58减少7.35个百分点
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）7.397.69减少0.30个百分点
上述主要财务指标的变动原因如下：
1、营业收入同比增加44.24%，主要系新能源汽车电机电控零部件业务增长所致。
2、归属于上市公司股东的净利润同比下降32.10%，主要原因系疫情增加了
项目实施成本、原材料价格上涨导致毛利率下降，持续的研发投入使研发费用增加，高端人才引进和数字化管理升级使管理费用增加。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降61.91%，主
要系净利润下降所致。
4、经营活动产生的现金流量净额同比增加61.81%，主要系销售回款增加所致。
5、基本每股收益同比下降48.89%，主要系净利润下降以及2021年11月首
次公开发行股票导致股本增加所致。
6、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降71.25%，主要系净利润下
降以及2021年11月首次公开发行股票导致股本增加所致。
综上，公司2022年上半年主要财务指标变动具备合理性。
六、核心竞争力的变化情况
公司的核心竞争力体现在：
（一）持续提升的技术和产品优势
公司始终坚持以客户为导向开展自主研发工作，技术创新是公司发展的核心竞争力。持续大规模研发投入保障了公司的技术进步和产品竞争力提升。经过长期的自主研发和积累，在智能装备领域，公司建立了基于同步工程的生产线规划仿真平台，基于标准化、流程化的产品设计平台，基于模块化的电控系统设计平台，机器人技术应用平台，智能制造运营管理系统开发平台等设计、开发平台；
建立了动力总成 EOL 测试技术试验室、铝车身连接技术试验室等试验室。在新能源汽车电机电控零部件领域，公司建立了电机设计平台、控制器设计平台、减速器设计平台、CAE 分析平台、软硬件开发与测试平台等设计开发平台；公司拥有
通过了 CNAS 认证的电驱动系统试验中心，包括软硬件仿真试验室、性能标定与测试试验室、耐久测试试验室、三综合（温、湿、振）试验室、温度冲击试验室、
流体和热传导试验室、EMC 测试试验室等。
（二）丰富优质的客户资源优势凭借长期为汽车行业提供优质的智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务，公司与客户建立了良好的长期合作关系，获得了国内外知名客户的广泛认可，形成了良好的客户口碑和美誉度。公司服务的主要客户如下:公司多次获得奇瑞捷豹路虎、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、江淮汽车、
奇瑞汽车、宁德时代、上汽变速器等客户的优秀供应商奖项，树立了良好的品牌形象。丰富、优质的客户资源和良好的品牌形象为公司业务拓展和快速发展奠定了良好的基础。
（三）双轮驱动的业务布局优势
公司在发展过程中，基于对汽车智能化、电动化发展趋势的理解和研判，形成了目前智能装备和新能源汽车电机电控零部件两大业务齐头并进、相互促进的局面。一方面，智能装备业务使得公司能够深刻理解汽车行业的发展及变革趋势，抓住市场机遇进行战略转型升级；另一方面，公司在汽车装备领域深厚的知识技术积累使得公司具备切入汽车核心部件领域的能力。新能源汽车电机电控零部件业务促进了公司智能装备业务开展过程中对客户需求的理解，有助于智能装备业务的拓展和服务升级；公司在智能装备领域的丰富客户资源为新能源汽车电机电控零部件业务的市场开拓提供了有力支持。公司双轮驱动的业务布局使得公司掌握了汽车制造的核心工艺装备与核心部件的开发与制造，两大业务协同发展、相互促进、相互融合。
（四）国际化优势
公司高度重视业务的国际化发展，力求通过国际化业务的开展，学习国际先进标杆，促进自主创新，做大做强智能装备和新能源汽车电机电控零部件业务。
目前，公司产品和技术服务直接走进了国际一流企业，国际化战略初见成效。伴随着国际业务的开展，公司英国、德国、美国、日本子公司相继成立，全球化经营布局稳步推进。随着国际项目的落地和交付，公司已建立起国际化的销售、规划、设计开发、集成与交付以及服务管理的业务团队，并形成相应的成熟业务规范与流程，提升了公司的管理和技术水平，为公司国际市场的开拓奠定了良好的基础，形成了公司在行业内的差异化竞争优势。
（五）管理优势当前，公司已经建立了一支熟悉行业和市场、具有丰富管理经验和卓越开拓创新精神的管理团队。公司核心管理层均长期从事汽车行业工作，对行业产品技术及发展趋势具有深刻理解，拥有丰富的运营管理经验。同时，公司核心管理人员均持有公司股份，有利于维护公司管理团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。借鉴国际先进的项目管理经验，并通过与国内外知名车企的长期合作实践，公司形成了包括市场开拓、产品规划、设计开发、试验验证、生产制造以及维保服务在内的成熟、完善的管理体系。该管理体系不仅为项目和产品的按时、保质交付提供保障，并为公司与国际一流企业合作奠定了坚实的基
础。（六）人才优势
公司始终重视人才队伍的培养和建设，一直以来坚持自主培养和外部引进相结合的方式不断提升和强化人才团队实力。经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司建立了一支以中青年为主的高素质的人才团队。公司重视核心技术团队的建设和行业领军人才的引导作用，通过核心技术团队的建设和行业领军人才的培养不断强化人才团队综合实力。公司大力引进符合公司全球化战略要求的高层次国际人才，近年来公司先后引进多名高层次国际人才，对提升公司的技术和产品竞争力起到了积极作用，为公司进军国际市场与国际同行同台竞争奠定了良好基础。通过自主培养和外部引进相结合的人才培养模式以及国内领军人才和国际高层次人才的引领带动，公司已经培养了一批技术实力较强、项目实施经验丰富的技术研发和运营管理团队，具有较强的技术创新、项目管理和综合服务能力。
（七）区域优势
公司所处安徽省合肥市是长三角城市群副中心城市、综合性国家科学中心和
综合交通枢纽，拥有丰富的科技创新和高技术人才资源。汽车行业是合肥市的传统优势产业，具备良好的产业发展基础。近年来，合肥市加大对新能源汽车产业的投入，全力打造“新能源汽车之都”，引入蔚来汽车、大众汽车、比亚迪汽车、中创新航等企业落户合肥，合肥市新能源汽车行业迎来广阔的发展空间。未来，公司将依托合肥市及长三角地区在科技创新、汽车产业集群发展和交通枢纽等方
面的便利，立足长三角及华东地区，拓展全国市场，并积极布局国际市场，加速国际化进程。
2022年上半年，公司核心竞争力未发生重大不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
2022年1-6月，公司研发投入10519.85万元，占当期营业收入的比例为
7.39%，较2021年1-6月研发费用支出增长38.69%。截至2022年6月30日，
公司拥有研发人员689人，占公司总人数的22.11%，较上年同期增长0.87个百分点。2022年上半年，公司在研项目正常开展，进展顺利，并取得一定的研发成果。2022年1-6月公司新增获得授权专利101项（其中授权发明专利34项，实用新型专利64项，外观设计专利3项）、软件著作权登记12项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3018号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3425 万股，募集资金总额为人民币 157550.00 万元，扣除发行费用人民币9843.68万元，募集资金净额为人民币147706.32万元。本次募集资金已于2021年11月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z271 号）。
截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额合计为98592.04万元，具体明细如下：
单位：万元项目金额
募集资金专户实际到账金额149854.13
减：支付中介机构等相关发行费用2147.81
实际募集资金净额147706.32
减：直接投入募集资金投资项目11354.72
募集资金永久补充流动资金39000.00
加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除
1240.44
银行手续费净额
募集资金专户余额98592.04巨一科技2022年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，巨一科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、
质押、冻结及减持情况
（一）2022年1-6月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管
理人员的持股情况未发生变化。截至2022年6月30日，相关人员直接及间接持股情况如下：
序直接持股数间接持股数增减变增减变姓名职务号量（股）量（股）动情况动原因
1林巨广董事长、总经理6300000--不适用
2刘蕾副董事长、副总经理、600300003360000-不适用
3王淑旺董事、董事会秘书2250000--不适用
4申启乡董事、副总经理-600000-不适用
5俞琦董事-480000-不适用
6马文明董事-600000-不适用
7朱学敏监事会主席1080000--不适用
（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
1、第一类限制性股票
期初持有报告期新授期末持有已解锁未解锁股姓名职务限制性股予限制性股限制性股股份份票数量票数量票数量
申启乡董事、副总经理03000003000030000俞琦董事03000003000030000马文明董事02000002000020000常培沛原财务负责人02500002500025000张俊财务负责人02000002000020000注：公司于2022年7月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于2022年7月20日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作。
2、第二类限制性股票期初已获授报告期新授期末已获授予
可归属数已归属姓名职务予限制性股予限制性股限制性股票数量数量票数量票数量量张俊财务负责人0200000020000
除上述情况外，公司控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结或减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
（以下无正文）（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司
2022年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
王凯葛自哲国元证券股份有限公司年月日