兴发集团:华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

华英证券有限责任公司
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北兴发化工集团股
份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，现就兴发集团使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号）核准，公司公开发行了可转换公司债券2800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2800000000元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计18329245.27元（不含增值税）后，募集资金净额为
2781670754.73元，该项募集资金已于2022年9月28日全部到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
1二、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的具体操作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票、信用证等票据用于募投项目，公司配套拟定了相关业务操作流程，具体如下：
1、项目建设或物资采购相关部门根据募投项目建设进度，与募投项目相关
供应商签订采购、施工等合同前，确认可以采取银行承兑汇票、信用证等票据进行支付的款项，履行公司内部审批程序后，签订交易合同。
2、在达到合同付款条件时，由项目建设或物资采购相关部门填制付款申请
单并注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等票据。财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证等票据支付手续。
3、财务部门按季度使用募集资金置换已支付的银行承兑汇票。若采用信用
证支付募投项目资金，则先开具信用证支付，待信用证到期后，再用募集资金承付到期的信用证。
财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证等票据支付的募投项目资金，按月编制汇总明细表，并抄送保荐代表人。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的情况进行监督。公司财务部门与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
四、公司履行的内部决策程序情况公司十届十六次董事会会议与十届十五次监事会会议分别审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对该事项已发表明确同意的独立意见。
2五、保荐机构的核查意见经核查，本保荐机构认为：兴发集团使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。上述事项已经兴发集团十届十六次董事会会议、十届十五次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，保荐机构对兴发集团使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
3（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》的签章页）
保荐代表人：______________________________金城吴宜华英证券有限责任公司年月日
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