通源石油:关于前次募集资金使用情况的报告

通源石油科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
通源石油科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金
根据本公司2018年11月7日召开的第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2019年7月22日签发的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号），本公司获准非公开发行不超过90240431股新股。根据实际发行及询价情况，本公司共向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司非公开发行人民币普通股62448130股，每股面值1元，每股4.82元。本次发行募集资金总额300999986.60元扣除保荐及承销费用人民币4000000.00元，其他发行费用1751294.38元，实际募集资金净额为人民币295248692.22元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 1 月 15 日出具 XYZH/2020XAA40005
号《验资报告》。
根据《通源石油科技集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额
1收购合创源100.00%股权45555.0045000.00
2补充流动资金11000.0011000.00
合计56555.0056000.00
预案中指出，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
3通源石油科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告司自筹解决。
根据实际发行及询价情况，公司实际募集资金总额为300999986.60元，扣除承销费、保荐费等发行费用5751294.38元后，募集资金净额为295248692.22元。最终确定的募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额
1收购合创源100.00%股权45555.0029524.87
（2）2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据本公司2021年召开的2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于2022年2月11日签发的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232号）文件核准，本公司共向蒋黎、黄三妹、温兴、滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海长安一号私募证券投资基金、
北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管
理有限公司7名特定对象以简易程序发行人民币普通股31413610股，每股面值1元，发行价格为3.82元/股，实际募集资金总额为人民币119999990.20元，扣除各项发行费用5303599.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币114696390.43元，于2022年2月17日到账，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年2月25日出具《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2022）000011号）。
根据《通源石油科技集团股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额
1页岩气射孔技术服务升级项目8500.008500.00
2补充流动资金3500.003500.00
合计12000.0012000.00
根据实际发行情况，实际募集资金总额为人民币119999990.20元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用5303599.77元（不含增值税）后，募集资金净额为114696390.43元，最终确定的募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额
1页岩气射孔技术服务升级项目8500.008500.00
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序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额
2补充流动资金3500.002969.64
合计12000.0011469.64
（二）前次募集资金余额
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票
单位：人民币元募集资金账户名称开户银行银行账号初始存放金额截止日余额通源石油科技集团北京银行股份有限公
20000016145300032136517295248692.22668.15
股份有限公司司西安丈八北路支行
（2）2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票
单位：人民币元初始存放金额募集资金账户名称开户银行银行账号截止日余额
（注）通源石油科技集团北京银行股份有限公
20000016145300074210905115999990.201582849.33
股份有限公司司西安分行
注：初始存放金额115999990.20元与募集资金净额114696390.43元的差异系支付的以简易程序向特定对象发行股票的其他发行费用。
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，公司制订了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件1及2《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2020年1月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
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单位：人民币万元序号募集资金投资项目拟投入募集金额预先投入自筹资金需置换资金
1收购合创源100.00%股权19524.8535580.0019524.85
合计19524.8535580.0019524.85
截止2020年1月21日，本公司用自筹资金支付其他发行费用一并置换的具体情况如下：
单位：人民币万元序号项目名称拟投入募集金额需置换资金
1发行费用175.13158.00
合计175.13158.00
本公司以195248492.22元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，以158.00万元募集资金置换其他发行费用的自筹资金，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述情况进行了专项审核，并于2020年1月21日出具了《关于通源石油科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020XAA40011 号）。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
（1）用于现金管理
公司于2022年4月13日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币8000.00万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。
截止2022年9月30日，公司2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户内累计购买理财产品5000.00万元。其中，定期存款2000.00万元期限为2022年4月26日至2022年7月11日，通知存款3000.00万元期限为2022年4月26日至2022年7月18日。
（2）暂时补充流动资金
公司于2022年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用不超过5000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月，到期将归还至募集资金专用专户。
截止2022年9月30日，公司2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户使用
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闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元。
（六）结余募集资金使用情况
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
公司募集资金净额为人民币29524.87万元。截至2022年9月30日止，公司累计投入募集资金
29524.85万元，募集资金手续费0.02万元，募集资金结余为0.00万元；加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）0.07万元，实际累计结余金额为0.07万元，募集资金已经使用完毕。
募集资金募投项目计划投资情况募集资金结余原因投资项目及募集资金实际使用情况募集资金账户不存在结余；
收购合创源募投项目调整后计划投资29524.87万元，实际投资募集资金账户余额为募集资
100.00%股权29524.87万元，结余0.07万元为募集资金账户利息收入。
金账户利息收入。
（2）2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况
公司募集资金总额为人民币12000.00万元，扣除各项发行费用530.36万元，募集资金净额为人民币11469.64万元。截至2022年9月30日，公司累计投入募集资金6343.79万元，募集资金结余为5125.85万元；减去暂时补充流动资金5000.00万元，加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）32.43万元，募集资金账户余额为158.28万元。募集资金尚未使用完毕的原因为“页岩气射孔技术服务升级项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。
募集资金使用情况金额（万元）
募集资金总额12000.00
减：发行费用530.36
募集资金净额11469.64
减：募集资金累计使用金额6343.79
其中：页岩气射孔技术服务升级项目3374.15
补充流动资金2969.64
募集资金结余5125.85
减：暂时补充流动资金5000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额32.43
募集资金账户余额158.28
四、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目经济效益情况
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金经济效益情况
公司募集资金投资项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，不适用项目效益实现情况。
（2）2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金经济效益情况
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根据募集资金投资项目效益测算，该项目整体计算周期为12年项目建设期预计为24个月，项
目在第3年投入生产，生产期为10年。截至2022年9月30日，募集资金已投入3374.15万元，页
岩气射孔技术服务升级项目尚处于建设中，详见附件3《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）未能实现承诺收益的说明公司不存在未能实现承诺收益的项目。
五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。
六、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
七、前次募集资金使用的其他情况本公司不存在前次募集资金使用的其他情况
附件 1《2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》
附件2《2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
附件3《募集资金投资项目实现效益情况对照表》通源石油科技集团股份有限公司董事会
2022年11月11日
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附件1：
2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元已累计使用的募集资金总
募集资金总额29524.8729524.87额
各年度使用募集资金总额29524.87
累计变更用途的募集资金总额0.00
至2020年12月31日累计29524.87已累计投入募集资金总额
2021年度0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
2022年1-9月0.00
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资总额投资总额金额投资金额投资金额金额态日期金额的差额收购合创源收购合创源
145555.0029524.8729524.8729524.8729524.8729524.870.00不适用
100.00%股权100.00%股权
合计————45555.0029524.8729524.8729524.8729524.8729524.870.00——
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附件2：
2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额11469.64已累计使用的募集资金总额6343.79
各年度使用募集资金总额6343.79
累计变更用途的募集资金总额0.00
2022年1-9月6343.79
已累计投入募集资金总额
————
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
————投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资总额投资总额金额投资金额投资金额金额态日期金额的差额页岩气射孔技术服页岩气射孔技术服
18500.008500.008500.008500.008500.003374.155125.852024年2月
务升级项目务升级项目
2补充流动资金补充流动资金3500.002969.642969.642969.642969.642969.640.00不适用
合计————12000.0011469.6411469.6411469.6411469.646343.795125.85——
注：“页岩气射孔技术服务升级项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于募投项目。
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附件3：
2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元实际投资项目最近两年一期实际效益截止日投资项目截止日累计承诺效益是否达到预计效益累计产能利用率实现效益
序号项目名称2020年2021年2022年1-9月投产后，年均销售收建设期，尚
1页岩气射孔技术服务升级项目不适用不适用不适用-不适用
入7771.50万元未产生收益
2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注：“页岩气射孔技术服务升级项目”处于建设期，本报告期尚未实现效益。
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