华峰化学:东方投行关于华峰化学非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于华峰化学股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为华峰化学股份
有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学本次非公开发行股份解除限售上市流通的事项进行了专项核查，具体如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4150号文号核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股股票329024676股，本次定向发行股份
329024676股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手
续并于2022年3月29日在深圳证券交易所上市，具体情况如下表所示：
序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
1睿远基金管理有限公司1582608691346799995.19
2南方基金管理有限公司12338425104999996.75
3华夏基金管理有限公司17978848152999996.48
4财通基金管理有限公司21034077178999995.27
5诺德基金管理有限公司24667173209917642.23
6广发证券股份有限公司16803760142999997.60
7安徽省铁路发展基金股份有限公司1175088199999997.31
8麦格里银行有限公司1175088199999997.31
9 UBS AG 15605170 132799996.70
中国太平洋人寿保险股份有限公司
10358194930482385.99
传统-普通保险产品中国人寿资管-中国银行-国寿资产-
1123501762199999994.62
PIPE2020 保险资产管理产品
12重庆渝富资本运营集团有限公司1175088199999997.31
本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至4962543897股。有关情况详见2022年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《华峰化学股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2022年9月29日；
2、本次可上市流通股份的总数为329024676股，占公司总股本的6.63%；
于可上市流通日实际可上市流通限售股份数量为329024676股，占公司总股本的6.63%。
3、本次解除限售股份上市流通的股东共计12位，证券账户户数为113户，
本次解除限售股份上市流通情况如下：
本次解除限售股序所持限售股数量本次解除限售股限售股份持有人名称份数量占上市公号（股）份数量（股）司总股本的比例
1睿远基金管理有限公司1582608691582608693.19%
南方基金管理股份有限
212338425123384250.25%
公司
3华夏基金管理有限公司17978848179788480.36%
4财通基金管理有限公司21034077210340770.42%
5诺德基金管理有限公司24667173246671730.50%
6广发证券股份有限公司16803760168037600.34%
安徽省铁路发展基金股
711750881117508810.24%
份有限公司
8麦格里银行有限公司11750881117508810.24%
9 UBS AG 15605170 15605170 0.31%
中国太平洋人寿保险股
10份有限公司传统-普通358194935819490.07%
保险产品中国人寿资管-中国银
11 行-国寿资产 -PIPE2020 23501762 23501762 0.47%
保险资产管理产品重庆渝富资本运营集团
1211750881117508810.24%
有限公司
合计3290246763290246766.63%
三、本次解除限售后公司的股本结构本次限售股份上市流通前本次限售股份上市流通后股份类型本次变动数股数比例股数比例
一、有限售条件
296093722259.67%-329024676263191254653.04%
的流通股
二、无限售条件
200160667540.33%329024676233063135146.96%
的流通股
三、股份总数4962543897100.00%04962543897100.00%
四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况，以及对解除限售股份的后续安排承诺方承诺事项承诺内容履行情况睿远基金管理有限公司南方基金管理有限公司华夏基金管理有限公司财通基金管理有限公司该等股诺德基金管理有限公司自华峰化学股份有限公司本次份上市非公开发行的股票发行结束上日期为广发证券股份有限公司
市之日起6个月内，不转让本单2022年3安徽省铁路发展基金股份位/本人所认购的上述股份。本单月29日。
有限公司位/本人所认购的上述公司股份该承诺麦格里银行有限公司限售期承诺在锁定期届满后减持还将遵守目前正
UBS AG 《公司法》、《证券法》、《深圳证 常 履 行券交易所股票上市规则》等法中，承诺中国太平洋人寿保险股份
律、法规、规章、规范性文件、方无违
有限公司传统-普通保险产深圳证券交易所相关规则以及反该承品
《公司章程》的相关规定。诺的情中国人寿资管-中国银行-国况。
寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品重庆渝富资本运营集团有
限公司五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构东方投行认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、公司本次限售股份解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法
规的规定及本次解除限售股东所作之承诺；
3、公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
汪飞葛绍政东方证券承销保荐有限公司
2022年9月26日