杰瑞股份:关于对烟台杰瑞石油服务集团有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告
中喜特审 2022T00473 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 )
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
中喜特审2022T00473号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”)截至2022年9月30日止的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供杰瑞股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
二、管理层的责任杰瑞股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的
规定编制专项说明，保证其内容真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦A座 11层
电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论我们认为杰瑞股份管理层编制的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，在所有重大方面公允反映了杰瑞股份截止2022年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）吕小云
中国·北京中国注册会计师：
王方园
二〇二二年十月二十八日
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦A座 11层
电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明（截至2022年9月30日）
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月
28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5462.33万元，及支付发行费用301.70万元，共计5764.03万元。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）69098949 股，每股面值为 1.00元，发行价格为36.18元/股，募集资金总额为人民币2499999974.82元，扣除本次发行费用人民币12516152.98元（不含增值税），募集资金净额为人民币
2487483821.84元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 23 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00074号）。公司对募集资金采取专户存储制度，公司在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国进出口银行山东省分行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司
烟台莱山支行开立募集资金专户，子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专户。
二、募集资金投资项目的情况根据公司《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年非公开发行股票预案》，本次募集资金扣除发行费用后，具体投资如下项目：
金额单位：人民币万元募集资金拟投序号项目名称项目总投资入额
1数字化转型一期项目124649.00113748.38
2新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目86134.0975000.00烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
专项说明募集资金拟投序号项目名称项目总投资入额
3补充流动资金60000.0060000.00
合计270783.09248748.38
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金等先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金时，不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
（一）拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2022年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54623270.89元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元项目总投资募集资金承诺自有资金已序号项目名称拟置换金额投资金额投入金额数字化转型一期项
1124649.00113748.384735.614735.61
目新能源智能压裂设
2备及核心部件产业86134.0975000.00726.72726.72
化项目
3补充流动资金60000.0060000.00
合计270783.09248748.385462.335462.33
（二）拟置换的以自筹资金支付发行费的情况
截至2022年9月30日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币
3017003.03元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
发行费用（不含增值税）自筹资金预先投入金额拟置换金额
1251.62301.70301.70
四、募集资金置换先期投入的实施根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明市公司规范运作（2022年）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，须经注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
法定主管会计会计机构
代表人：工作负责负责
人：人：
日期：日期：日期：