传音控股:传音控股2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688036证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入12923469215.370.0336032125019.950.72归属于上市公司股东的净
604547311.28-47.422258090096.44-21.64
利润归属于上市公司股东的扣
598145295.56-39.532034596003.25-19.87
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用900027202.34-39.25净额
基本每股收益（元/股）0.75-47.922.81-21.94
稀释每股收益（元/股）0.75-47.922.81-21.73
加权平均净资产收益率减少5.42减少9.37
4.0015.09
（%）个百分点个百分点
1/122022年第三季度报告
研发投入合计611962130.4654.011501567798.4544.80
研发投入占营业收入的比增加1.66增加1.27
4.744.17例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产32469618206.6631459257495.213.21归属于上市公司股东的所
15532261247.7214022648381.4510.77
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-716206.98-144240.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准62220182.44264172294.60定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-50651513.4416896008.77损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/122022年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
584000.001314000.00
备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178360.39-2074792.71其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4560190.3156368749.70
少数股东权益影响额（税后）295895.60300426.82
合计6402015.72223494093.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
自行开发生产的软件产品其增值税与公司正常经营业务存在直接关系，
64760592.28
实际税负超过3%的返还款不具有特殊和偶发性
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净（1）期间费用增加：公司持续科技创新、加大产品及
-47.42
利润_本报告期移动互联相关等研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，研发费用同比增加；同时，公司加大市归属于上市公司股东的扣
场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用同比增加。（2）除非经常性损益的净利润-39.53以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公
_本报告期
允价值本期为损失，导致非经常性损益同比下降。
经营活动产生的现金流量
-39.25主要由于支付的职工薪酬及税费同比增加所致。
净额_年初至报告期末
研发投入合计_年初至报
44.80主要由于公司持续加大研发投入，职工薪酬增幅较大
告期末所致。
研发投入合计_本报告期54.01
基本每股收益_本报告期-47.92主要由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期-47.92
3/122022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数20059/
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持有包含转记或冻结有限融通借持股情况售条出股份股东名称股东性质持股数量比例股件股的限售
(%)份数份数股份数状量量量态境内非国
深圳市传音投资有限公司40842527650.8000无0有法人源科（平潭）股权投资管理合
伙企业（有限合伙）－源科
其他672026498.3600无0（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）新余传佳力企业管理合伙企业
其他442895265.5100无0（有限合伙）赣州传力企业管理合伙企业
其他221621782.7600无0（有限合伙）赣州传音企业管理合伙企业
其他209860702.6100无0（有限合伙）赣州传承企业管理合伙企业
其他171487782.1300无0（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人147973881.8400无0
全国社保基金一一三组合其他89126021.1100无0
招商银行股份有限公司－华夏
上证科创板50成份交易型开其他85173171.0600无0放式指数证券投资基金
全国社保基金一零一组合其他85009831.0600无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量深圳市传音投资有限公司408425276人民币普通股408425276源科（平潭）股权投资管理合
伙企业（有限合伙）－源科
67202649人民币普通股67202649（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4/122022年第三季度报告
新余传佳力企业管理合伙企业
44289526人民币普通股44289526（有限合伙）赣州传力企业管理合伙企业
22162178人民币普通股22162178（有限合伙）赣州传音企业管理合伙企业
20986070人民币普通股20986070（有限合伙）赣州传承企业管理合伙企业
17148778人民币普通股17148778（有限合伙）香港中央结算有限公司14797388人民币普通股14797388全国社保基金一一三组合8912602人民币普通股8912602
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开8517317人民币普通股8517317放式指数证券投资基金全国社保基金一零一组合8500983人民币普通股8500983
1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州传力企业
管理合伙企业（有限合伙）、赣州传音企业管理合伙企业（有上述股东关联关系或一致行动限合伙）、赣州传承企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持的说明股平台；
2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售
股东参与融资融券及转融通业/
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
5/122022年第三季度报告
流动资产：
货币资金7957937549.999855268791.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产8556233789.046535691105.88衍生金融资产应收票据
应收账款2026213328.491230295045.93应收款项融资
预付款项263794222.43149282945.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款794692105.631180871847.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7421456074.627578806537.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产268965578.36308197844.77
流动资产合计27289292648.5626838414118.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资479967748.88358943916.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产1138235579.311137877074.12投资性房地产
固定资产815330669.77786229010.22
在建工程1423352235.011039303041.24生产性生物资产油气资产
使用权资产202306196.89205385871.65
无形资产484899853.92474400662.51开发支出商誉
长期待摊费用30194682.5435057495.12
递延所得税资产588867930.75564866822.54
6/122022年第三季度报告
其他非流动资产17170661.0318779483.08
非流动资产合计5180325558.104620843376.78
资产总计32469618206.6631459257495.21
流动负债：
短期借款1978605998.481016434334.22向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债17569096.54衍生金融负债
应付票据2051046791.352488199972.53
应付账款7369184431.598799828525.04预收款项
合同负债936141941.72629463111.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬732138748.63817171895.73
应交税费336160148.46430486191.81
其他应付款67762074.9926876283.18
其中：应付利息
应付股利1900000.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债64470742.2483719459.26
其他流动负债27094814.3415322070.60
流动负债合计13580174788.3414307501844.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债133071967.96110733418.46长期应付款
长期应付职工薪酬335302974.45466476846.91
预计负债2511177660.032210278501.41
递延收益186491476.95181599680.66
递延所得税负债121392284.36121974734.79其他非流动负债
非流动负债合计3287436363.753091063182.23
7/122022年第三季度报告
负债合计16867611152.0917398565026.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）803950350.00801690950.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5964153944.195642002785.23
减：库存股
其他综合收益89821847.38-39863530.29专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润8229507607.427173990677.78归属于母公司所有者权益（或股东权
15532261247.7214022648381.45
益）合计
少数股东权益69745806.8538044087.32
所有者权益（或股东权益）合计15602007054.5714060692468.77
负债和所有者权益（或股东权益）
32469618206.6631459257495.21
总计
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并利润表
2022年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入36032125019.9535773302805.64
其中：营业收入36032125019.9535773302805.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本33235300003.0632384844450.71
其中：营业成本28404752782.8927953673537.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8/122022年第三季度报告
税金及附加69190384.9675592766.55
销售费用2490923416.122347321794.42
管理费用981010789.62927503715.91
研发费用1501567798.451036960651.78
财务费用-212145168.9843791984.31
其中：利息费用39762344.0021462492.95
利息收入115125217.79127694295.94
加：其他收益332803465.67257672257.11
投资收益（损失以“－”号填列）-68277209.03-185122328.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-156840246.80-230225768.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-62558917.44196577525.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）-49826842.42-34692617.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）-223177569.32-212936051.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）129448.97765869.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2725917393.323410723010.17
加：营业外收入2706452.447380107.84
减：营业外支出5054935.072928581.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2723568910.693415174536.40
减：所得税费用468329704.67542115253.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2255239206.022873059283.34
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
2255239206.022873059283.34
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
2258090096.442881859694.81“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2850890.42-8800411.47
六、其他综合收益的税后净额127001125.45-72952380.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
129685377.67-72878314.06
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益129685377.67-72878314.06
9/122022年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益43026907.00-13244942.60
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额86658470.67-59633371.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-2684252.22-74066.89净额
七、综合收益总额2382240331.472800106902.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2387775474.112808981380.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5535142.64-8874478.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.813.60
（二）稀释每股收益(元/股)2.813.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金37584571646.7637050978031.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4234596885.294123184567.79
收到其他与经营活动有关的现金918530310.441236609241.17
经营活动现金流入小计42737698842.4942410771840.83
购买商品、接受劳务支付的现金35203746692.6835144236755.13
10/122022年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2555520247.622154174393.70
支付的各项税费1288436022.331002161021.17
支付其他与经营活动有关的现金2789968677.522628786420.96
经营活动现金流出小计41837671640.1540929358590.96
经营活动产生的现金流量净额900027202.341481413249.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6652028732.989228160000.00
取得投资收益收到的现金100021040.1974445176.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2109862.601589716.18
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6754159635.779304194892.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
598719127.91474330820.87
支付的现金
投资支付的现金8809283440.0014571908451.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9408002567.9115046239271.97
投资活动产生的现金流量净额-2653842932.14-5742044379.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金69415140.69140423605.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
13517584.6996053077.29
金
取得借款收到的现金2220000000.001436044700.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2289415140.691576468305.29
偿还债务支付的现金1268261440.001006939500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1232054519.89880813868.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
1936742.368336206.72
润
支付其他与筹资活动有关的现金42026640.0136045480.42
筹资活动现金流出小计2542342599.901923798849.10
11/122022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-252927459.21-347330543.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117168977.15-98956227.90
五、现金及现金等价物净增加额-1889574211.86-4706917901.19
加：期初现金及现金等价物余额9379847112.1012371520178.33
六、期末现金及现金等价物余额7490272900.247664602277.14
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2022年10月25日