南方航空:中国南方航空股份有限公司验资报告

二、股票发行募集资金情况
根据南方航空2021年10月29日第九届董事会第三次会议决议、2021年12月28日的2021
年第二次临时股东大会决议、和2022年9月26日中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2287号），南方航空已于 2022年 11月 10日完成向中国南方航空集团有限公司非公开发行 A股股票 803571428股，每股面值人民币1.00元，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为人民币4499999996.80元，扣除保荐费用和其他发行费用（不含增值税）合计人民币3834093.45元，募集资金净额为人民币4496165903.35元，其中增加股本人民币803571428.00元，增加资本公积人民币3692594475.35元。
具体发行费用如下（不含增值税）：
单位：人民币元序号项目金额
1承销和保荐费用1698113.21
2律师费369811.32
3验资等审计费用141509.43
4股份登记费500336.93
5印花税等相关税费1124322.56
合计3834093.45
三、验证结果
南方航空募集资金总额为人民币4499999996.80元，经保荐机构中国国际金融股份有限公司专户时扣除保荐费用（含增值税）人民币1800000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币4498199996.80元，已于2022年11月10日汇入公司在中信银行股份有限公司广州白云支行开立的账号为8110901013001478684的募集资金专户内。
四、结论经审验，南方航空此次发行所募集资金总额为人民币4499999996.80元，经保荐机构中国国际金融股份有限公司专户时扣除保荐费用（含增值税）人民币1800000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币4498199996.80元，扣除应支付的其他发行费用（含增值税）人民币2196679.71元后，实际募集资金净额为人民币4496003317.09元。
8本次募集资金总额人民币4499999996.80元，扣除保荐费用和其他发行费用（不含增值税）合计人民币3834093.45元，募集资金净额为人民币4496165903.35元，其中增加股本人民币803571428.00元，增加资本公积人民币3692594475.35元。
南方航空本次非公开发行前注册资本为人民币16948403924.00元，截至2022年11月10 日，拟申请以 2022年 8 月非公开发行 H 股股票增加注册资本人民币 368852459.00元，
以本次非公开发行 A 股股票增加注册资本人民币 803571428.00 元，变更后的注册资本为人民币18120827811.00元（壹佰捌拾壹亿贰仟零佰捌拾贰万柒仟捌佰壹拾壹元整）。
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