天合光能_证券募集说明书（注册稿）

股票简称：天合光能股票代码：688599
天合光能股份有限公司
（Trina Solar Co. Ltd. ）
（常州市新北区天合光伏产业园天合路2号）向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书（注册稿）
保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2022年11月天合光能股份有限公司募集说明书
声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了
信用评级，天合光能主体信用级别为 AA，本次可转换公司债券信用级别为 AA，评级展望为稳定。
本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行不提供担保的说明本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债
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券可能因未设定担保而存在兑付风险。
四、关于公司发行可转换公司债券规模
本次发行可转换公司债券总额为人民币886475.14万元，可转债债券数量为
88647514张。
五、公司持股5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认购情况参见本募集说明书之“第二节/九、公司持股5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认购情况”。
六、特别风险提示
公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）光伏产业链上游拓展的风险
公司深耕光伏领域二十余年，目前已具备全产业链生产运营能力。为巩固公司在组件环节的市场优势地位，持续降低组件产品成本以增厚公司盈利能力并增强稳定供应链的能力，公司依托多年以来在光伏领域技术工艺、业务经验、行业资源等方面的积累，着力向产业链上游布局光伏单晶硅产能。
目前公司拟建设的 N 型硅棒产能，主要用于后续硅片及电池片的生产，从而为公司 N 型组件的生产提供配套，完善公司产业链布局，提升市场竞争力。
虽然公司在光伏领域积累了丰富的行业经验和管理经验、拥有雄厚的研发实力，同时公司电池、组件产品能有效保证本次募投新增的硅棒产能的消化，但硅棒生产的技术要求、工艺流程与电池组件环节存在一定差异，公司在向产业链上游布局过程中，仍面临因技术水平、管理能力不能有效满足业务的进一步发展需要，导致产业链布局不及预期的风险。
（二）原材料价格及物流费波动风险
公司光伏产品以硅料为基础原材料，在此基础上加工成硅片、电池片，结合各类辅材最终组装成光伏组件。如果大型硅料生产企业及其他辅材供应商出现不
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可预知的产能波动，或下游市场的阶段性超预期需求爆发，将导致公司原材料价格波动，另外，受疫情影响，海运价格也持续上涨，也将导致公司物流费用大幅提升，因此，如果原材料价格和物流费大幅波动，将对公司的成本及盈利能力带来风险。
（三）境外经营风险
发行人产品销售以境外销售为主，报告期各期境外销售占营业收入的比例分别为68.99%、70.30%、60.45%和56.27%，境外销售收入占比较高，境外业务主要集中在欧洲、美国、印度、拉美等国家和地区。同时，公司推行产能布局全球化和市场销售全球化，分别在泰国、越南等地设立了海外工厂，并在全球目标市场开发、建设、销售电站。
公司境外生产、销售受到国际政治关系，各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境、政治环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不能充分理解、掌握和运用国际规则，可能出现相关的境外经营风险。
公司还面临各国因政局变化、政府换届、领导人变化等导致的光伏政策、贸
易政策等政策不连续风险，国家主权及信用变化风险，造成公司境外业务经营失败、投资回报低于预期、或公司境外经营遭受损失的风险。
（四）国际贸易摩擦的风险
可再生能源成为各国重要的能源结构改革方向，其中光伏产业凭借其可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用范围广等独特优势受到各国青睐。
出于保护本国产业的目的，美国、欧盟、印度、加拿大、土耳其等国家和地区曾相继对中国光伏产品发起过“双反”调查、保障措施调查或上调关税。
2021年6月，美国海关和边境保护局以所谓“强迫劳动”为由对国内某企业
发布暂扣令（即 WRO，Withhold Release Order），禁止从该企业进口硅材料、以及使用了该企业硅材料衍生或生产的产品，相继对我国光伏企业出口到美国的组件产品进行了扣押；2022年2月，美国政府针对即将到期的太阳能电池与组件的关税保护措施（201措施）延长4年；2022年3月，美国商务部对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品展开反规避调查，进一步调查中国光伏组件制造商将其部分制造业务转移到东南亚，以规避反倾销和反补贴（AD/CVD）
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关税的行为；印度可再生能源部（MNRE）宣布，从 2022 年 4 月 1 日起，对进口光伏组件征收40％的关税，对进口太阳能电池征收25％的关税，以此减少进口并促进本地制造业；2022年6月，美国政府声明，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。2022年10月14日，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组
装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税，有助于美国光伏装机需求重新释放，有利于主要光伏组件厂商未来两年组件对美国销售的拓展。
发行人产品销售以境外销售为主，报告期各期境外销售占营业收入的比例分别为68.99%、70.30%、60.45%和56.27%，光伏领域贸易摩擦不断将给光伏企业的国际化发展带来一定的负面影响，不排除公司在境外部分地区销售收入下降的风险。
（五）汇率波动风险
公司境外业务主要集中在欧洲、美国、印度、拉美等国家和地区，境外销售收入占比较高，海外业务主要以欧元、美元来结算，人民币汇率可能受全球政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，不排除因未来汇率波动对公司境外销售收入及公司收益水平产生不利影响的风险。
（六）经营活动相关的诉讼风险
截至2022年9月30日，发行人及其下属公司存在尚未了结的诉讼仲裁事项，其中涉案金额占发行人报告期末净资产1‰以上的日常民事诉讼/仲裁案件共4起，该等诉讼均系由发行人的正常经营活动所引起，不排除未来出现新的诉讼纠纷，从而对公司经营造成不利影响的风险。
其中，道达尔相关方在 2021 年 7 月与公司签署了约 900MW、价值 3 亿美元的组件合同，并支付了875万美元的预付款，约定从2022年2月开始交付至2022年 12 月止；后因美国商务部和国土安全局启动的反规避调查以及 WRO 政策突
变等因素造成原始协议签订的形势背景发生重大变更，导致组件交付过程中的成本和费用增加，双方对新的交货条件重新进行协商，但未达成新的变更协议。同时根据原协议约定，发行人于2022年2月-12月期间分批次交付组件，截至目前，部分组件尚在交付期限内，但因双方未就新的交货条件达成一致，且道达尔相关
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方已单方面提出终止协议，发行人后未向其交付组件并已退还道达尔相关方支付的预付款，后续道达尔相关方也未再向发行人支付任何货款。2022年7月，道达尔相关方于加利福尼亚州阿拉米达县法院提起诉讼，声明其未曾收到组件产品，损害了自身利益，请求判令被告向原告支付赔偿款，具体赔偿金额尚不明确（起诉状列明金额的损失为对方认为的因天合美国未交付组件而向第三方采购组件增加的成本及因天合美国迟延交付组件而导致原告的项目损失，对方预估合计约2亿美元）。发行人已于2022年8月在伦敦提起对道达尔相关方的仲裁反诉（该仲裁申请已于2022年10月获得受理），并在美国诉讼案中提出申请，要求驳回美国诉讼案中的所有诉讼请求。
截至本募集说明书签署日，道达尔相关方的诉讼正在审理过程中，最终裁决过程预计耗时较长。根据公司聘请的境外律师出具的备忘录，上述国际商事仲裁通常在仲裁庭成员指定后的18个月至2年内完成仲裁裁决，在上述裁判机构作出最终判决之前，发行人及下属公司将不被要求支付任何经济赔偿。不排除极端情形下，上述案件于2024年或2025年审理完毕且发行人及其下属公司最终败诉，进而对发行人经营业绩带来不利影响的可能性。
七、关于填补即期回报的措施和承诺参见本募集说明书之“董事会声明/二、填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺”。
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目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的
风险....................................................2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2
三、关于本次发行不提供担保的说明......................................2
四、关于公司发行可转换公司债券规模.....................................3
五、公司持股5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认购情
况.....................................................3
六、特别风险提示..............................................3
七、关于填补即期回报的措施和承诺......................................6
目录....................................................7
第一节释义................................................11
第二节本次发行概况............................................17
一、公司基本情况.............................................17
二、本次发行的基本情况..........................................17
三、本次发行可转债的基本条款.......................................20
四、本次发行的有关机构..........................................29
五、认购人承诺..............................................31
六、发行人违约责任............................................31
七、债券受托管理相关...........................................33
八、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.................................34
第三节风险因素..............................................36
一、技术风险...............................................36
二、经营风险...............................................37
三、宏观环境风险.............................................39
四、财务风险...............................................41
五、法律风险...............................................42
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六、实际控制人借款金额较大的风险.....................................44
七、本次募投项目相关的风险........................................45
八、本次可转债发行的相关风险.......................................46
第四节发行人基本情况...........................................49
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况...............................49
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.............................49
三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.............................50
四、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况.....................74
五、承诺事项及履行情况..........................................75
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员................................76
七、发行人所处行业的基本情况.......................................92
八、发行人主要业务的有关情况......................................121
九、与产品有关的技术情况........................................139
十、主要固定资产及无形资产.......................................157
十一、特许经营权情况..........................................173
十二、上市以来的重大资产重组情况....................................173
十三、发行人境外经营情况........................................173
十四、报告期内的分红情况........................................176
十五、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形...180
十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情
况...................................................181
第五节合规经营与独立性.........................................182
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人的合法合规情况............................................182
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保
的情况.................................................186
三、同业竞争情况............................................186
四、关联方和关联交易..........................................190
第六节财务会计信息与管理层分析.....................................218
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平...............................218
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二、财务报表..............................................218
三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况...............................228
四、主要财务指标及非经常性损益.....................................230
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正..............................232
六、资产质量分析............................................238
七、经营成果分析............................................277
八、现金流量分析............................................294
九、资本性支出分析...........................................297
十、担保、仲裁、诉讼、其他或有和重大期后事项..............................298
十一、技术创新分析...........................................303
十二、本次发行对上市公司的影响.....................................304
第七节本次募集资金运用.........................................305
一、募集资金使用计划..........................................305
二、本次募集资金投资项目的背景和目的..................................305
三、本次募集资金投资项目情况......................................310
四、募集资金投资项目涉及的审批进展情况.................................318
五、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司
科技创新水平提升的方式.........................................319
六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................321
第八节历次募集资金运用.........................................322
一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................322
二、前次募集资金的实际使用情况说明...................................325
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用...............................332
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论...............332
第九节声明...............................................333
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................333
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................337
三、保荐机构（主承销商）声明......................................338
四、发行人律师声明...........................................340
五、会计师事务所声明..........................................341
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六、债券评级机构声明..........................................342
第十节备查文件.............................................346
附件一：报告期内发行人注销或转让的子公司和参股公司........................347
附件二：发行人及其境内下属公司拥有的房屋、土地使用权权属证书一览表....................................................353
附件三：发行人取得的境内商标......................................359
附件四：发行人取得的境外商标......................................391
附件五：发行人及境内下属公司取得的境内专利...............................403
附件六：发行人取得的境外专利......................................481
附件七：报告期各期，公司重要政府补助情况，包括资金渠道、补助权属和
补助用途等...............................................485
附件八：受托管理协议的主要内容.....................................502
一、发行人的权利和义务.........................................502
二、受托管理人的职责、权利和义务....................................507
三、受托管理事务报告..........................................512
四、利益冲突的风险防范机制.......................................513
五、受托管理人的变更..........................................514
六、陈述与保证.............................................514
七、不可抗力..............................................515
八、违约责任..............................................515
九、法律适用和争议解决.........................................515
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第一节释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、基本术语发行人
发行人/公司/天合光指天合光能股份有限公司
能/股份公司
Trina Solar Limited，2006 年 12 月 19 日在美国纽交所上市，2017TSL 指年3月在美国纽交所退市常州天合光能有限公司（2017年11月更名为天合光能有限公天合有限指司），系发行人前身发行人现任股东实际控制人指高纪凡
吴春艳、高海纯、高纪庆、吴伟忠、江苏盘基投资有限公司、
江苏清海投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、十堰锐
泽科技服务合伙企业（有限合伙）、十堰携盛企业管理合伙企业一致行动人指（有限合伙）、永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、十堰
凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）、常州天创企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、江苏有则创投集团有限公司盘基投资指江苏盘基投资有限公司清海投资指江苏清海投资有限公司天合星元指天合星元投资发展有限公司有则创投指江苏有则创投集团有限公司兴银成长指兴银成长资本管理有限公司兴璟投资指上海兴璟投资管理有限公司
宏禹投资指北京宏禹科技合伙企业（有限合伙）融祺投资指新余融祺投资管理有限公司珠海企盛指珠海企盛投资管理有限公司
当涂信实指当涂信实新兴产业基金（有限合伙）
常创投资指常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）
十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙），曾用名常州锐创投资十堰锐泽指
合伙企业（有限合伙）
十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名常州携创投资十堰携盛指
合伙企业（有限合伙）
永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名常州赢创投资永州赢嘉指
合伙企业（有限合伙）
十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙），曾用名常州凝创实业十堰凝聚指
投资合伙企业（有限合伙）
常州天创指常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）晶旻投资指宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司
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报告期内发行人之全资子公司或控股子公司
天合科技指天合光能（常州）科技有限公司湖北天合指湖北天合光能有限公司天合分布式指江苏天合智慧分布式能源有限公司西藏天合指西藏天合光伏系统集成有限公司天合电力投资指江苏天合太阳能电力投资发展有限公司吐鲁番天合指吐鲁番天合光能有限公司土右旗天晖指土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司
常州光电设备指天合光能（常州）光电设备有限公司
天合智慧能源指天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司天合亚邦指常州天合亚邦光能有限公司天合电力开发指江苏天合太阳能电力开发有限公司盐城天合指盐城天合国能光伏科技有限公司
盐城大丰指天合光能（盐城大丰）有限公司
天合科技盐城指天合光能科技（盐城）有限公司
天合宿迁指天合光能（宿迁）科技有限公司
宿迁光电指天合光能（宿迁）光电有限公司
天合义乌指天合光能（义乌）科技有限公司湖南天合指湖南天合太阳能电力开发有限公司
天合上海指天合光能（上海）有限公司常州天合智慧能源工指常州天合智慧能源工程有限公司程合创检测指常州合创检测技术有限公司天合储能指江苏天合储能有限公司合威新材料指常州合威新材料科技有限公司内蒙古通威指内蒙古通威高纯晶硅有限公司
天合新加坡 指 Trina Solar (Singapore) Pte. Ltd.天合能源开发 指 Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.TSS 指 Trina Solar (Singapore) Science & Technology Pte.Ltd
天合瑞士、TSW 指 Trina Solar (Schweiz) AG
天合澳洲 指 Trina Solar (Australia) Pty Ltd
天合泰国、TTL 指 Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd.天合美国、TUS 指 Trina Solar (U.S.) Inc.天合越南、TVN 指 Trina Solar (Vietnam) Science&Technology Ltd.
1-1-12天合光能股份有限公司募集说明书
Trina Solar (Singapore) Science & Technology New Energy Pte.TSSNE 指
Ltd
Trina Solar (Singapore) Science & Technology Development Pte.TSSD 指
Ltd
TLE 指 Trina Solar (Luxembourg) EU Systems S.à r.l
TLH 指 Trina Solar (Luxembourg) Holdings S.A.R.L.TLO 指 Trina Solar (Luxembourg) Overseas Systems S.à r.I.TED 指 Trina Solar Energy Development Pte.Ltd
TSJE 指 Trina Solar Japan Energy Co. Ltd
Nclave 指 Nclave Renewable S.L.报告期内发行人之参股全资子公司内蒙古通威指内蒙古通威高纯晶硅有限公司其他重要简称
FSL 指 Fortune Solar Holdings Limited常州君合指常州君合科技股份有限公司丽江隆基指丽江隆基硅材料有限公司
THK I 指 Trina Solar (Hong Kong) First Holdings Limited
TSI III 指 Trina Solar (Singapore) Third Pte. Ltd下属公司指发行人并表范围内的子公司
华泰联合证券、保荐
人、保荐机构、主承指华泰联合证券有限责任公司
销商、受托管理人
金杜律师、发行人律指北京市金杜律师事务所师
容诚会计师、发行人
指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、容诚
联合资信、发行人评指联合资信评估股份有限公司级机构
报告期、最近三年及
指2019年、2020年、2021年和2022年1-9月一期
在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交易所上市的A 股 指
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次可转指本次向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市换公司债券可转债指可转换公司债券《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预预案（修订稿）指案》（修订稿）募集说明书指发行人为本次发行制作的募集说明书《债券持有人会议规指《天合光能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》则》
1-1-13天合光能股份有限公司募集说明书《天合光能股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限《受托管理协议》指责任公司（作为受托管理人）关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所国家发改委指国家发展与改革委员会财政部指中华人民共和国财政部科技部指中华人民共和国科学技术部工信部指中华人民共和国工业和信息化部国土资源部指中华人民共和国国土资源部国务院扶贫办指国务院扶贫开发领导小组办公室国家认监委指中国国家认证认可监督管理委员会
2013年3月，原国家能源局、国家电力监管委员会的职责整合，
国家能源局指
重新组建国家能源局，由国家发展和改革委员会管理。
国家商标局指国家知识产权局商标局
由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信
中国光伏行业协会、息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年6月27日指
CPIA 在北京成立。中国光伏行业协会的成立，标志着我国光伏行业将逐步走上行业自律、协调可持续的发展之路
BNEF 指 Bloomberg NEF，彭博新能源财经，一家能源领域行业研究机构《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《天合光能股份有限公司章程》股东大会指天合光能股份有限公司股东大会董事会指天合光能股份有限公司董事会
《可再生能源法》指《中华人民共和国可再生能源法》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
国家高技术研究发展计划（863计划）是中华人民共和国的一
863计划指项高技术发展计划。这个计划是以政府为主导，以一些有限的
领域为研究目标的一个基础研究的国家性计划
国家重点基础研究发展计划（973计划）旨在解决国家战略需
973计划指求中的重大科学问题，以及对人类认识世界将会起到重要作用
的科学前沿问题
二、行业术语
太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，作为可再生能太阳能指
源其中的一种，指太阳能的直接转化和利用具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不可分割的最小光伏电池组合装置。光伏电池组件是由一定数量的光伏光伏电池/电池组件指电池片通过导线串并联连接并加以封装而成。光伏电池组件是光伏发电系统的核心部件
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利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳电池组件、控制器和逆变器光伏/光伏发电指三大部分组成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置
一种化学元素，元素符号 Si。硅是地球上含量仅次于氧的元素，硅指广泛应用于半导体和光伏发电行业
硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体，是一种优质的单晶硅指半导体材料
单质硅的一种形态，是光伏电池与半导体设备的主要原材料。
多晶硅指
根据纯度，多晶硅可分为光伏级多晶硅与电子级多晶硅多晶硅光伏电池指用多晶硅片制造的光伏电池
由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法（FZ）生长成的棒状硅棒指
的硅单晶体，晶体形态为单晶由多晶硅原料通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成的锭状硅锭指
多晶硅体，晶体形态为多晶硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片
在单晶硅的拉制过程中作为盛装高温液态硅的容器，其质量的石英坩埚指好坏，直接影响到单晶硅的质量，是公司的主要辅助材料之一MW、兆瓦 指 光伏电池片的功率单位，1 兆瓦＝1000 千瓦GW、吉瓦 指 光伏电池片的功率单位，1 吉瓦＝1000 兆瓦能量量度单位，表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之kW·h/度 指后所消耗的能量
是设定的装机容量单位，指峰值功率，MW 是兆瓦，为功率的MWp 指单位之一
钝化发射区背面光伏电池（Passivated Emitterand Rear Cell），是PERC 光伏电池 指
将光电转化率提高到20%以上的新技术产品光伏电池的最佳输出功率与投射到其表面上的太阳辐射功率之光伏电池转换效率指比对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化后计算得到的发度电成本指电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值对来自某一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反双反指倾销和反补贴调查
SolarWorld 指 SolarWorld Americas Inc.
2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合公
布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，该文件大幅收缩“5·31政策”指
有补贴的光伏新增装机总量，同时度电补贴每千瓦时下调5分钱
Engineering Procurement Construction，即工程总承包，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、EPC 指 采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
Multi-Busbar（多主栅组件），通常指电池采用更多更细的主栅，MBB 组件 指 主栅线在 10 条及以上。电池片之间使用更多更细的焊带进行互联
双玻组件指双玻组件是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层，电池片
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之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件
Platform-as-a-Service（平台即服务）的缩写，是指把应用服务PAAS 平台 指的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式组件（Electroluminescence）检测中文名为电致发光缺陷检测，EL 测试 指是根据硅材料的电致发光原理对组件进行缺陷检测
实验室可以独立进行测试及报告编写，最终由美国安全测试和UL CTDP 免目击 指
鉴定机构的 UL 审核发证，不再需要 UL 工程师现场目击国际电工委员会（简称 IEC），是世界上成立最早的非政府性国IEC 标准 指
际电工标准化机构，有一系列的标准和详细的指南SEMI 是国际半导体产业协会，主要为半导体制程设备提供一套SEMI 标准 指
实用的环保、安全和卫生准则
P 型硅片即在本征硅晶体中掺入三价元素（如硼），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成 P 型半导体硅片；
P 型、N 型 指
N 型硅片即在本征硅晶体中掺入五价元素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了 N 型半导体硅片弗劳恩霍夫太阳能系统研究所，是欧洲最大的太阳能研究所，Fraunhofer ISE 指其研究范围包括太阳能使用的自然科学技术基础的研究等。
TüV 莱茵是国际领先的技术服务供应商，在全球新能源行业拥德国莱茵 TüV 指有雄厚的检测认证和技术评估实力
TOPCon（Tunnel Oxide Passivated Contact）电池技术，该技术TOPCon 指 既可以改善电池表面钝化又可以促进多数载流子传输，进而提升电池的开路电压和填充因子
即“光伏领跑者计划”，是国家能源局、工业和信息化部、国家认监委2015年联合发布的《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》提出的光伏扶持专项计划，国家能源局每年安排专门的市场规模实施“领跑者”计划，要求项目采用先进技术产品，提出示范工程的主要技术进步指标、建设规范、运领跑者指
行管理及信息监测等要求，省级能源主管部门通过竞争性比选机制选择技术能力和投资经营实力强的企业投资开发。自2017年后可分为应用领跑基地和技术领跑基地两大类。应用领跑基地使用的是市场应用领域的领先技术产品，技术领跑基地使用的是自主研发、市场尚未应用的前沿技术或突破性技术产品。
注：本募集说明书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本募集说明书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
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第二节本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称：天合光能股份有限公司
英文名称：Trina Solar Co. Ltd.注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天合光能
股票代码：688599
成立日期：1997年12月26日
法定代表人：高纪凡
注册资本：216758.7415万元
经营范围：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；
多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技
术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；
太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品
的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
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（二）发行规模本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币886475.14万元（含886475.14万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。
（四）发行价格按债券面值发行。
（五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额本次可转债预计募集资金总额不超过人民币886475.14万元（含886475.14万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。
（六）募集资金专项存储的账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（七）发行方式与发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具
体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承
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销商）在发行前协商确定。
（八）承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：【】-【】。
（九）发行费用
单位：万元项目金额
承销及保荐费用【】
律师费用【】
审计及验资费用【】
资信评级费用【】
信息披露及发行手续等费用【】
合计【】
（十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所
本次发行的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示：
日期发行安排
刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上
T-2 日【】路演公告
T-1 日【】 网上路演；原股东优先配售股权登记日刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；
T 日【】
网上、网下申购日
T+1 日【】 原有限售条件股东网下优先认购资金验资
网上申购资金验资；确定网上、网下发行数
T+2 日【】 量及网下配售比率、网上中签率；网上申购配号刊登网上中签率和网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；退还未获配售的网下
T+3 日【】
申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者T+4 日【】 根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。
本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。
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（十一）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
本次发行的证券不设持有期限制。
三、本次发行可转债的基本条款
（一）债券期限本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
（二）面值
每张面值100.00元。
（三）利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（五）评级情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的联合〔2022〕6774号《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA，天合光能主体信用等级为 AA，评级展望稳定。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
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（六）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
*根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
*根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
*依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
*按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
*依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
*遵守公司发行可转债条款的相关规定；
*依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
*法律法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付当期应付的可转债本息；
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（3）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
3、债券持有人会议的表决、决议
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个
1-1-22天合光能股份有限公司募集说明书
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟
审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（一）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
（二）上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
（5）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票
人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人及监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
（8）除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的
二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》
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和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有法律约束力。
任何与本次可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权
利义务关系的，除法律法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力外：
（一）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议
表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力；
（二）如果该决议是根据发行人的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。
（七）转股价格调整的原则及方式
1、初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
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转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十一）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
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易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司
债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十二）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
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2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
四、本次发行的有关机构
（一）发行人名称天合光能股份有限公司法定代表人高纪凡住所常州市新北区天合光伏产业园天合路2号董事会秘书吴群
联系电话0519-81588826
传真号码0519-85176003
（二）保荐人、主承销商、受托管理人名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小住所
镇 B7 栋 401
保荐代表人顾培培、王哲项目协办人谈琲
项目组成员董光启、邵劼、傅强、苏起湘、范蒙卓、都逸卿、郑雨曦
联系电话010-56839300
传真号码010-56839500
1-1-29天合光能股份有限公司募集说明书
（三）律师事务所名称北京市金杜律师事务所机构负责人王玲住所北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层
经办律师王立峰、陆顺祥、卢冠廷
联系电话010-58785588
传真号码010-58785566
（四）会计师事务所
名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人肖厚发
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至住所
经办注册会计师何双、毛才玉
联系电话010-68784158
传真号码010-66001392
（五）申请上市证券交易所名称上海证券交易所住所上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话021-68808888
传真号码021-68808888
（六）保荐人（主承销商）收款银行开户行中国工商银行深圳分行振华支行开户名称华泰联合证券有限责任公司账户号码4000010229200089578
（七）资信评级机构名称联合资信评估股份有限公司法定代表人王少波住所北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
经办注册评估师王爽、黄露
联系电话010-85679696
传真号码010-85679228
1-1-30天合光能股份有限公司募集说明书
五、认购人承诺购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视为作
出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中
其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批
准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
六、发行人违约责任
（一）违约事件
本次债券项下的违约事件如下：
1、发行人已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；
2、发行人已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿
金额超过50000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产5%以上，且可能导致本次债券发生违约的；
3、发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能
按期支付有息负债，未偿金额超过50000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产5%以上，且可能导致本次债券发生违约的；
4、发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可
证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
1-1-31天合光能股份有限公司募集说明书
5、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
6、发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
7、增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
8、本次债券存续期内，发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与
职责以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二
十（20）个连续工作日仍未得到纠正；
9、发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
（二）违约责任
如果上述约定的发行人违约事件发生，根据《债券持有人会议规则》的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定：
1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的
总和：
（1）债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；
（2）所有迟付的利息；
（3）所有到期应付的本金；
（4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利。
2、协议项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免。
1-1-32天合光能股份有限公司募集说明书
3、债券持有人会议同意的其他救济措施。
发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付
本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，发行人将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
（三）争议解决机制
《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，可向各方住所地的人民法院提起诉讼。
七、债券受托管理相关
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债
券均视作同意华泰联合证券有限责任公司作为本次债券的债券受托管理人，且视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《受托管理协议》项下的相关规定。
本募集说明书仅列示了本次债券之《受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》全文。《受托管理协议》的全文置备于公司与债券受托管理人的办公场所。
（一）债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况
1、受托管理人的名称和基本情况
名称：华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
通讯地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
法定代表人：江禹
联系人：顾培培
电话：021-20426235
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2、受托管理协议签订情况
2022年7月，公司与华泰联合证券签订了《受托管理协议》。
（二）债券受托管理协议主要内容
《受托管理协议》的主要条款详见附件八，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》的全文。
八、发行人与本次发行有关的中介机构的关系
截至2022年9月30日，华泰证券股份有限公司持有发行人0.10%的股份。
除此之外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、公司持股5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认购情况
根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员对本次可转债发行的相关事项说明及承诺
如下：
（1）持股5%以上股东、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的承诺：“*本人/本公司将根据按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及天合光能本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应信息披露义务。
*若天合光能启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女/本公司
最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女/本公司将不参与天合光能本次可转换公司债券的发行认购。
*若本人及配偶、父母、子女/本公司参与天合光能本次可转债的发行认购，自本人及配偶、父母、子女/本公司完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持本人及配偶、父母、子女/本公司所持有的天合光能股票或已发行的可转债。
*本人/本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，
1-1-34天合光能股份有限公司募集说明书不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。
*若本人及配偶、父母、子女/本公司违反上述承诺减持公司股票、可转债的，本人及配偶、父母、子女/本公司因减持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
（2）独立董事的承诺“*本人及本人配偶、父母、子女不存在参与认购公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的计划或安排，亦不会委托其他主体参与认购公司本次向不特定对象发行可转换公司债券。
*本人保证本人之配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，严格遵守短线交易的相关规定。
*若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”
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第三节风险因素
一、技术风险
（一）技术进步带来的风险
光伏行业在硅片、电池片、组件及系统产品端的新技术不断涌现，要求行业内的企业加大研发投入、提高创新能力。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能对最具市场潜力的技术投入足够的科研开发力度，则可能出现技术落后的风险，造成公司相关产品的转换效率及功率落后同行业公司，使得公司的市场占有率下降。
N 型电池组件以其转换效率高、功率高、双面率高等优良性能成为了行业发展方向，市占率不断提升。本次募投项目投产后将实现年产 N 型单晶硅棒 35GW的生产能力，为后续生产 N 型大尺寸电池组件提供配套。尽管当前 N 型电池生产设备及技术能力已逐步成熟，具备大规模量产条件，但仍不排除光伏电池出现在转换效率等方面性能更好且成本更低的革命性的新的技术路线，且公司无法及时掌握，使得公司面临丧失竞争优势的风险。
（二）核心技术失密及技术创新能力风险
公司自主研究及开发的核心技术是推动公司业务得以持续发展的源动力，是公司核心竞争力的体现。公司承担并实施了多项国家级科研项目，先后25次创造和刷新光伏电池转换效率和组件输出功率的世界记录，并建立了国家级的研发平台，在行业内率先研发成功了以 PERC（Passivated Emitter and Rear Cell）电池、N 型钝化接触双面电池（Passivated Contact Cell）、HJT 电池（Heterojunction SolarCell）、IBC（Interdigitated Back Contact）电池、切半、MBB、双玻等为代表的电池及组件技术。该等核心技术是公司未来业务开拓的基础，一旦公司核心技术失密，会一定程度上影响到公司的市场竞争力，对公司的业务发展产生不利影响。
公司在能源互联网等相关领域也在积极进行技术创新，为公司未来发展进行技术储备。如果公司不能保持行业技术领先优势，不断进行技术创新，持续提升创新能力，将在未来逐步落后于竞争对手，从而不能在更广阔的能源领域获取一定的市场份额。
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二、经营风险
（一）行业市场波动风险
光伏行业在2009年之后经过了高速发展、低谷、回暖和快速发展四个阶段：
2009年-2011年全球光伏产业进入高速增长阶段；2011-2013年，欧洲各国调整
政府补贴政策，降低政府补贴，光伏市场出现萎缩，因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡，再加上欧盟双反政策的影响，光伏行业进入低谷期；2013年下半年，国家发改委出台多项政策支持行业发展，行业基本面开始好转，随后进入快速增长阶段。2018年中国“5·31政策”推出后，光伏补贴的装机规模和电价标准均下调，国内光伏市场需求及产业链各环节受到较大影响，从而对国内市场经营业绩及公司整体经营业绩带来较大不利影响。2019年以来，随着光伏补贴的逐步退坡，以及技术进步带动光伏组件价格的下降，光伏市场需求快速增长，年度光伏新增装机量连创历史新高，但不排除未来市场波动给公司经营带来的风险。
（二）光伏行业竞争加剧的风险
近些年光伏行业发展迅速，产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势，不断扩大规模，纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链，行业资源向少数光伏企业进一步集中，使得光伏行业的竞争愈发激烈。随着行业产能的扩产及技术进步，光伏产品价格逐步降低，光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。此外，近年来部分中国光伏企业纷纷在海外新建产能并加大海外市场的开拓力度，加剧了海外市场的竞争程度。因此，产业链的加速淘汰和集中度的进一步提升，以及市场布局的加快将使得公司面临市场竞争加剧的风险。
（三）盈利能力下降风险
1、原材料价格及物流费波动风险
公司光伏产品以硅料为基础原材料，在此基础上加工成硅片、电池片，结合各类辅材最终组装成光伏组件。如果大型硅料生产企业及其他辅材供应商出现不可预知的产能波动，或下游市场的阶段性超预期需求爆发，将导致公司原材料价格波动，另外，受疫情影响，海运价格也持续上涨，也将导致公司物流费用大幅
1-1-37天合光能股份有限公司募集说明书提升，因此，如果原材料价格和物流费大幅波动，将对公司的成本及盈利能力带来风险。
2、光伏产品价格持续下降及组件毛利率波动风险
在国内外市场巨大潜力的吸引下，越来越多企业进入光伏行业。光伏行业在硅片、电池片及组件端的技术持续进步带来单位成本的下降，使得光伏行业生产成本及销售价格总体呈下降趋势。此外，随着各国推进光伏平价上网，光伏组件价格总体呈下降趋势。随着未来光伏行业技术的不断进步，光伏行业各环节的生产成本及销售价格仍有下降的空间，进而引发组件毛利率波动甚至下降的风险。
3、集中式光伏发电弃光限电风险
我国部分集中式光伏电站建设地区存在地区电网输送能力有限、当地用电负
荷不足等情况，新增的发电量无法通过现有电网消纳，导致集中式光伏电站未能满负荷运行，即“弃光限电”。最近几年来，国内甘肃、内蒙、新疆等中西部地区省份出现过不同程度的“弃光限电”问题，“弃光限电”的核心原因是受当地消纳能力不强、电网建设滞后、外送输电通道容量有限等因素的影响和制约。
如果未来弃光限电的地区增加，会造成光伏电站投资收益率下降，影响光伏行业的投资区域布局。同时公司建设的集中式光伏发电站所发电能需并入电网以实现经济效益，项目建成后，如因电网建设速度缓慢，配套电网不完善，光伏发电消纳能力不足导致弃光限电，将影响项目盈利及后续项目转让收益。
（四）光伏产业链上游拓展的风险
公司深耕光伏领域二十余年，目前已具备全产业链生产运营能力。为巩固公司在组件环节的市场优势地位，持续降低组件产品成本以增厚公司盈利能力并增强稳定供应链的能力，公司依托多年以来在光伏领域技术工艺、业务经验、行业资源等方面的积累，着力向产业链上游布局光伏单晶硅产能。
目前公司拟建设的 N 型硅棒产能，主要用于后续硅片及电池片的生产，从而为公司 N 型组件的生产提供配套，完善公司产业链布局，提升市场竞争力。
虽然公司在光伏领域积累了丰富的行业经验和管理经验、拥有雄厚的研发实力，同时公司电池、组件产品能有效保证本次募投新增的硅棒产能的消化，但硅棒生产的技术要求、工艺流程与电池组件环节存在一定差异，公司在向产业链上游布
1-1-38天合光能股份有限公司募集说明书
局过程中，仍面临因技术水平、管理能力不能有效满足业务的进一步发展需要，导致产业链布局不及预期的风险。
（五）新冠疫情未来发展的不确定性给发行人带来的风险
现阶段国内疫情整体防控态势良好，但部分地区仍有反复，海外疫情形势处于变化中，本次新冠疫情目前对公司的生产、经营和销售带来的影响整体较小，但未来受疫情的影响程度要根据疫情发展加以判断，不排除未来疫情进一步加重给公司经营业绩带来不利影响的风险。
三、宏观环境风险
（一）政策变动风险
根据十四五规划，国家将大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。除光伏发电外，可再生能源还包括风能、光热能、水能、地热能、生物质能等。国家对可再生能源的选择方向、投入力度及各种可再生能源的竞争情况，均将影响光伏行业在该国的发展，对公司经营产生一定影响。国家对光伏装机容量的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，不排除未来政策变动对公司生产经营造成的影响。
（二）境外经营风险
发行人产品销售以境外销售为主，报告期各期境外销售占营业收入的比例分别为68.99%、70.30%、60.45%和56.27%，境外销售收入占比较高，境外业务主要集中在欧洲、美国、印度、拉美等国家和地区。同时，公司推行产能布局全球化和市场销售全球化，分别在泰国、越南等地设立了海外工厂，并在全球目标市场开发、建设、销售电站。
公司境外生产、销售受到国际政治关系，各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境、政治环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不能充分理解、掌握和运用国际规则，可能出现相关的境外经营风险。
公司还面临各国因政局变化、政府换届、领导人变化等导致的光伏政策、贸
易政策等政策不连续风险，国家主权及信用变化风险，造成公司境外业务经营失败、投资回报低于预期、或公司境外经营遭受损失的风险。
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（三）国际贸易摩擦的风险
可再生能源成为各国重要的能源结构改革方向，其中光伏产业凭借其可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用范围广等独特优势受到各国青睐。
出于保护本国产业的目的，美国、欧盟、印度、加拿大、土耳其等国家和地区曾相继对中国光伏产品发起过“双反”调查、保障措施调查或上调关税。
2021年6月，美国海关和边境保护局以所谓“强迫劳动”为由对国内某企业
发布暂扣令（即 WRO，Withhold Release Order），禁止从该企业进口硅材料、以及使用了该企业硅材料衍生或生产的产品，相继对我国光伏企业出口到美国的组件产品进行了扣押；2022年2月，美国政府针对即将到期的太阳能电池与组件的关税保护措施（201措施）延长4年；2022年3月，美国商务部对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品展开反规避调查，进一步调查中国光伏组件制造商将其部分制造业务转移到东南亚，以规避反倾销和反补贴（AD/CVD）关税的行为；印度可再生能源部（MNRE）宣布，从 2022 年 4 月 1 日起，对进口光伏组件征收40％的关税，对进口太阳能电池征收25％的关税，以此减少进口并促进本地制造业；2022年6月，美国政府声明，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。2022年10月14日，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组
装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税，有助于美国光伏装机需求重新释放，有利于主要光伏组件厂商未来两年组件对美国销售的拓展。
发行人产品销售以境外销售为主，报告期各期境外销售占营业收入的比例分别为68.99%、70.30%、60.45%和56.27%，光伏领域贸易摩擦不断将给光伏企业的国际化发展带来一定的负面影响，不排除公司在境外部分地区销售收入下降的风险。
（四）汇率波动风险
公司境外业务主要集中在欧洲、美国、印度、拉美等国家和地区，海外业务主要以欧元、美元来结算，人民币汇率可能受全球政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，不排除因未来汇率波动对公司收益水平产生不利影响的风险。
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四、财务风险
（一）应收账款增加的风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别466037.80万元、423166.80万元、
817010.70万元和1194734.62万元，占资产总额的比例分别为12.84%、9.28%、
12.86%和14.21%；报告期内，公司应收账款期末净额占当期营业收入的比例分
别为19.98%、14.38%、18.37%和20.53%，公司应收账款金额与公司业务规模保持一致。
虽然公司应收账款的产生与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄大多集中在一年以内，账龄结构良好，但不排除因公司经营规模的扩大或者宏观经济环境、客户经营状况发生变化后，应收账款过快增长引致应收账款周转率下降甚至发生坏账的风险。
（二）资产负债率偏高风险
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为65.00%、65.56%、71.41%和69.79%，公司资产负债率超过50%，负债规模较大，公司资产负债率较高可能加大公司财务风险，对公司融资能力和盈利能力造成不利影响。
（三）税收优惠政策变化及政府补助的风险
公司及下属天合科技、盐城天合、天合义乌、天合储能系经依法认定的高新
技术企业，在满足享受高新技术企业税收优惠的所有条件时可享受高新技术企业所得税税收优惠政策。
公司下属江苏天合太阳能电力开发有限公司被国家税务局认定为从事国家
重点扶持的公共基础设施项目，享受三免三减半的企业所得税税收优惠政策。
公司下属子公司西藏天合光伏系统集成有限公司被国家税务局认定为设立
在西部地区的鼓励类企业，按国家及地方税收优惠政策，该公司或项目按15%的税率征收企业所得税，同时自2019年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享6%部分。
公司境外子公司天合泰国、天合越南等根据当地法律规定，享受一定期限内免征及减征企业所得税的税收优惠政策。
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未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司不满足税收优惠条件无法继续
享受相关的优惠政策，将导致公司税费上升，从而对公司经营业绩造成不利影响。
此外，公司所属的光伏行业在目前阶段属于国家政策支持的新能源行业，政府部门对于行业内企业的相关生产、研发会予以一定的补贴支持。政府补助发放的时间及金额存在一定不确定性，如果国家调整政府补助政策，可能会减少公司收到的政府补助金额，将会对公司的经营情况产生不利影响。
（四）经营活动产生的现金流量净额下降的风险
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为524130.36万元、
299754.53万元、109809.23万元和395502.77万元。2019年至2020年，公司
经营活动产生的现金流量净额较高，分别为当期净利润的746.36%和243.08%，主要系公司组件及电站销售业务经营情况及回款情况良好，经营现金流入良好；
2021年，公司经营性现金流量下降较快，少于当期净利润金额，主要系公司根
据市场销售情况增加了原材料采购和产品备货，同时因原材料价格上涨，公司适当增加了原材料采购预付款及采购长单，因而购买商品、接受劳务支付的现金随之大幅增长所致。2022年1-9月，发行人经营活动产生的现金流量净额有所改善，高于当期净利润。
如若未来上游原材料价格进一步上涨，或公司的收入及回款情况未达预期，则公司可能存在经营活动产生的现金流量净额持续下降的风险。
五、法律风险
（一）诉讼纠纷风险
1、美国“双反”调查及征收201特别关税、301特别关税等贸易摩擦风险
2011 年 10 月，SolarWorld 牵头联合其他几家美国光伏企业向美国商务部和
美国国际贸易委员会提起申请，要求美国政府对中国出口到美国的光伏电池及组件进行反倾销（AD）和反补贴（CVD）调查。2011 年 11 月至今，美国政府对原产于中国大陆和中国台湾地区的光伏产品开展了“双反”调查案件，并通过发布“双反”措施要求对相关光伏产品征收“双反”保证金。美国每年都会对属于以上措施的产品进行年度行政复审，年度行政复审的功能主要有两个：一是决定企业在相关复审调查期所缴保证金的清算税率；二是该复审终裁生效后，企业对
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之后进口产品应承担的保证金率。公司光伏产品出口到美国，在美国进口环节按照进口时所适用的保证金率向美国海关缴纳相应的“双反”保证金、按照美国商
务部公布的复审终裁结果计算实际应交税款，并按实际应缴税款与预缴保证金的差额计算确认应退回或补缴的金额。截至目前部分案件仍在司法诉讼中。
对于原产于中国的光伏电池及组件，除了在进关阶段需要缴纳双反（反倾销、反补贴）保证金，另外，还需要缴纳201关税（保障措施税，自2018年1月始，首年税率30%，逐年递减5%，为期四年。2022年2月，美国白宫和国会确认将即将到期的光伏进口关税政策继续延长四年）及301关税（税率为25%，涉及的两项行动分别于2022年7月6日和2022年8月23日到期）。
公司不排除未来发生双反保证金补缴或者退税减少的风险。另外，也不排除未来在美国及其他海外市场遭遇新的贸易摩擦纠纷（包括但不限于双反调查、保障措施调查和新增关税等），从而给公司的经营业绩造成影响的风险。
2、其他经营活动相关的诉讼风险
截至2022年9月30日，发行人及其下属公司存在尚未了结的诉讼仲裁事项，其中涉案金额占发行人报告期末净资产1‰以上的日常民事诉讼/仲裁案件共4起，该等诉讼均系由发行人的正常经营活动所引起，不排除未来出现新的诉讼纠纷，从而对公司经营造成不利影响的风险。
其中，道达尔相关方在 2021 年 7 月与公司签署了约 900MW、价值 3 亿美元的组件合同，并支付了875万美元的预付款，约定从2022年2月开始交付至2022年 12 月止；后因美国商务部和国土安全局启动的反规避调查以及 WRO 政策突
变等因素造成原始协议签订的形势背景发生重大变更，导致组件交付过程中的成本和费用增加，双方对新的交货条件重新进行协商，但未达成新的变更协议。同时根据原协议约定，发行人于2022年2月-12月期间分批次交付组件，截至目前，部分组件尚在交付期限内，但因双方未就新的交货条件达成一致，且道达尔相关方已单方面提出终止协议，发行人后未向其交付组件并已退还道达尔相关方支付的预付款，后续道达尔相关方也未再向发行人支付任何货款。2022年7月，道达尔相关方于加利福尼亚州阿拉米达县法院提起诉讼，声明其未曾收到组件产品，损害了自身利益，请求判令被告向原告支付赔偿款，具体赔偿金额尚不明确
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（起诉状列明金额的损失为对方认为的因天合美国未交付组件而向第三方采购组件增加的成本及因天合美国迟延交付组件而导致原告的项目损失，对方预估合计约2亿美元）。发行人已于2022年8月在伦敦提起对道达尔相关方的仲裁反诉（该仲裁申请已于2022年10月获得受理），并在美国诉讼案中提出申请，要求驳回美国诉讼案中的所有诉讼请求。
截至本募集说明书签署日，道达尔相关方的诉讼正在审理过程中，最终裁决过程预计耗时较长。根据公司聘请的境外律师出具的备忘录，上述国际商事仲裁通常在仲裁庭成员指定后的18个月至2年内完成仲裁裁决，在上述裁判机构作出最终判决之前，发行人及下属公司将不被要求支付任何经济赔偿。不排除极端情形下，上述案件于2024年或2025年审理完毕且发行人及其下属公司最终败诉，进而对发行人经营业绩带来不利影响的可能性。
（二）知识产权纠纷风险
光伏行业生产工艺更新迭代较快，公司在研发和生产领域拥有多项专利、非专利技术，是公司核心竞争力的重要组成部分。公司一直重视知识产权的开发和保护，截至2022年9月30日，公司拥有1020项专利，其中发明专利330项。
光伏行业竞争激烈，如果公司的知识产权未能得到充分的保护，可能与竞争对手产生知识产权纠纷、遭到竞争对手恶意或非恶意指控侵权、知情人士违反保密义
务等事项，可能面临知识产权纠纷风险。
六、实际控制人借款金额较大的风险
2017年，公司控股股东、实际控制人高纪凡及其配偶吴春艳与厦门国际信
托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）签署《信托贷款合同》，约定高纪凡先生为信托贷款的借款方，厦门国际信托向其贷款45.69亿元，贷款期限为60个月，贷款年利率为6%，盘基投资及清海投资为担保方。鉴于该合同项下贷款将于2022年2月到期，考虑到资金安排及还款计划，经相关方友好协商，2021年
10月，渤海国际信托、高纪凡亦与厦门国际信托达成了债权转让协议。2022年2月渤海国际信托股份有限公司、高纪凡与吴春艳、盘基投资与清海投资签署《信托贷款合同展期协议》，其中盘基投资及清海投资在展期期间内按原合同承担担保责任。根据上述协议的安排，还款期限展期至2024年9月3日，贷款年利率
1-1-44天合光能股份有限公司募集说明书变为6.52%，期间高纪凡先生仅需在每年的6月和12月分别支付部分利息（每次约0.145亿元），并于贷款到期日2024年9月3日一次还本付息57.28亿元。
截至本募集说明书签署日，高纪凡持有公司股份的市值较高，上述借款合同处于正常履行过程中，但不排除未来未能严格按约定偿还借款本息导致其持有公司的部分股份被债权人要求冻结、处置等风险。
七、本次募投项目相关的风险
（一）募集资金投资项目实施风险
若本次募集资金投资项目完成，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果可能因技术障碍、投资成本变化及下游产品需求变化等因素而增加不确定性。本次募集资金投资项目可能面临无法及时、充分实施的风险。
同时募集资金投资项目建设和运营初期，业绩短期之内不能体现，而折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩短期内带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生贡献，公司存在净资产收益率短期内有所降低的风险。
（二）本次募集资金投资项目效益低于预期的风险
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资于年产 35GW 直拉
单晶项目，项目建成投产有助于公司完善产业链布局，有效缓解市场原材料供给不足的矛盾，促进先进光伏产品应用，推动行业技术进步和产业升级。但是，募集资金投资项目的实施计划和实施进度系依据发行人及行业的过往经验、募集资金投资项目的经济效益数据系依据可研报告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出。若项目在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度建成，或项目建成后的市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游产品需求未保持同步协调发展，将可能导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期的风险。
（三）新增固定资产折旧的风险
根据发行人本次募集资金投资项目规划，项目建成后，公司固定资产规模将
1-1-45天合光能股份有限公司募集说明书
出现较大幅度增加，相应的年折旧费用也将增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增固定资产折旧的影响，但由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对发行人未来的盈利情况产生不利影响。
（四）募集资金投资项目审批风险截至本募集说明书签署日，公司尚未取得本次发行的募投项目“年产 35GW直拉单晶项目”建设所需土地使用权证。该募投用地中的626亩用地（对应一期项目用地及二期部分项目用地）已签署土地出让合同，目前处于不动产权证办理过程中；另有100余亩用地（对应二期部分项目用地）政府正在有序推进中，预计在2023年中进入招拍挂程序，不晚于二期项目施工前取得不动产权证书，预计不会对本次募投项目实施进度造成影响。公司已成立专项小组推进相关后续程序，但如果未来不能按预期顺利取得相关权证，将对相应募投项目的实施进度造成不利影响。
八、本次可转债发行的相关风险
（一）本次可转债的本息偿还风险
若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低
于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。
（二）本次可转债在转股期内未能转股的风险
对于投资者方而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，故而存在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格不能达到或者超过本次可转债转股
价格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。
对于公司方而言，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导
1-1-46天合光能股份有限公司募集说明书
致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
（三）可转债投资价值风险
本次发行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市场利率高低与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货
币政策等诸多不确定因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不利变化时，可转债的价值可能会随之相应降低，进而使投资者遭受损失。
（四）转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次募集资金从投入到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况。本次发行募集资金到位后，公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险。
（五）可转债转股价格价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险
公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股的风险。
（六）资信风险公司向不特定对象发行可转换公司债券业经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的联合〔2022〕6774号《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司
1-1-47天合光能股份有限公司募集说明书
债券信用等级为 AA，天合光能主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本次债券存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，有可能会导致发行人的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本次债券投资者的利益受到不利影响。
（七）可转债未担保风险
本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
1-1-48天合光能股份有限公司募集说明书
第四节发行人基本情况
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
截至2022年9月30日，公司股本总数为2167587415股，其中公司前10大股东持股情况如下表所示：
单位：万股持有有限售条件序号股东名称持股数量比例股东性质股份数量
1高纪凡35192.8916.24%35156.53境内自然人
江苏盘基投资有限
231640.8714.60%31640.87境内非国有法人
公司兴银成长资本管理
328095.9512.96%-国有法人
有限公司北京宏禹投资管理
411078.285.11%-境内非国有法人
有限公司宁波梅山保税港区
55835.902.69%-境内非国有法人
晶旻投资有限公司香港中央结算有限
65633.402.60%-境外法人
公司天合星元投资发展
74534.002.09%4534.00境内非国有法人
有限公司江苏清海投资有限
83515.651.62%3515.65境内非国有法人
公司招商银行股份有限
公司－华夏上证科
9创板50成份交易型3059.581.41%-其他
开放式指数证券投资基金珠海企盛投资有限
102989.981.38%-境内非国有法人
公司
合计131576.5060.70%74847.05-
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。公司以光伏科学与技术国家重点实验室、国家企业技术中心和新能源物联网产业创新中心形成的“一室两中心”为主要创新依托，在核心技术及研发上具有领先优势。公司注重研发与创新，坚持创新驱动发展的理念，报告期累计研发投入金额超过90亿元。
1-1-49天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
研发投入364566.586.26%255495.545.74%162846.495.54%133162.315.71%
-研发费
85223.221.46%92481.952.08%36348.681.24%29377.271.26%
用
营业收入5819843.56-4448039.01-2941797.34-2332169.59-公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施见本募集说明书之“第四节/九、与产品有关的技术情况”。
三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司的内部组织结构图
截至2022年9月30日，发行人共有450家控股子公司，其中一级子公司及非一级的重要子公司合计26家，其他控股子公司424家，其基本情况如下：
（二）一级主要子公司基本情况
1、天合科技
（1）基本情况
企业名称天合光能（常州）科技有限公司住所江苏省常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
1-1-50天合光能股份有限公司募集说明书
成立日期2010年6月23日法定代表人吴森
注册资本288956.81万元
实收资本288956.81万元主营业务光伏组件生产与销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能288956.81100.00
合计288956.81100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
921315.60289214.14346151.01-25140.73
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
2、湖北天合
（1）基本情况企业名称湖北天合光能有限公司住所仙桃市桃花岭大道中段28号成立日期2010年10月8日法定代表人赵金强
注册资本20000.00万元
实收资本20000.00万元主营业务电池片生产与销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
天合光能10200.0051.00股权结构深圳市捷佳伟创新能源
9800.0049.00
装备股份有限公司
合计20000.00100.00
（2）主要财务数据
1-1-51天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
18534.0313655.9116.28-4931.93
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
3、天合电力投资
（1）基本情况企业名称江苏天合太阳能电力投资发展有限公司住所常州市新北区天合路2号成立日期2014年12月18日法定代表人刘承磊
注册资本61373.60万元
实收资本61373.60万元主营业务投资控股平台
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能61373.60100.00
合计61373.60100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
71917.3263892.75-366.03
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
4、天合分布式
（1）基本情况企业名称江苏天合智慧分布式能源有限公司住所常州市新北区天合路2号成立日期2016年10月24日法定代表人张兵
注册资本13591.60万元
实收资本13079.85万元
主营业务光伏系统、热泵、储能系统生产和销售
1-1-52天合光能股份有限公司募集说明书
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
天合光能10000.0073.57常州富合信实业投资合
1741.0012.81
伙企业（有限合伙）上海利合时代企业咨询
523.193.85
管理有限公司泰州未来产业投资基金
392.402.89
合伙企业（有限合伙）上海凝涵企业管理咨询
307.782.26
合伙企业（有限合伙）嘉兴通顺股权投资合伙
股权结构161.671.19企业（有限合伙）湖南宇讯互联网信息技
130.800.96
术有限公司
上海星铁贸易有限公司130.800.96上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（有限合107.610.79伙）上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合96.360.71伙）
合计13591.60100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
467926.5327138.94398053.4810738.89
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
5、西藏天合
（1）基本情况企业名称西藏天合光伏系统集成有限公司西藏自治区拉萨市经济技术开发区格桑路5号拉萨经济技术开发区住所总部经济基地大楼1408房成立日期2017年2月9日法定代表人孟庆庆
注册资本60000.00万元
实收资本15320.00万元主营业务光伏系统销售
股权结构股东名称出资额（万元）股权比例（%）
1-1-53天合光能股份有限公司募集说明书
天合光能60000.00100.00
合计60000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
85912.1228890.664030.781855.60
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
6、天合光能（北京）系统集成有限公司
（1）基本情况
企业名称天合光能（北京）系统集成有限公司
住所北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-378（商务中心集中办公区）成立日期2016年6月16日法定代表人刘鹏
注册资本5000.00万元
实收资本2300.00万元主营业务光伏系统销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能5000.00100.00
合计5000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
52732.28-2771.245854.08-979.53
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
7、土右旗天晖
（1）基本情况企业名称土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司住所包头市土默特右旗九峰山生态管理委员会成立日期2016年11月8日
1-1-54天合光能股份有限公司募集说明书
法定代表人刘承磊
注册资本4480.00万元
实收资本4480.00万元主营业务电站项目开发
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能4480.00100.00
合计4480.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
32538.426593.964558.062643.94
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
8、常州光电设备
（1）基本情况
企业名称天合光能（常州）光电设备有限公司
住所 常州市新北区新竹路 2 号常州综合保税区 A10 办公楼成立日期2015年10月26日法定代表人陈晔
注册资本46000.00万元
实收资本46000.00万元主营业务原材料采购平台
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
天合光能45540.0099.00股权结构
天合上海460.001.00
合计46000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
116015.7538398.69150380.451746.12
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
1-1-55天合光能股份有限公司募集说明书
9、天合智慧能源
（1）基本情况
企业名称天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司住所常州市新北区天合光伏产业园天合路2号成立日期2015年8月25日法定代表人丁华章
注册资本9500.00万元
实收资本9500.00万元主营业务投资控股平台
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能9500.00100.00
合计9500.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
48486.5646677.17--1642.26
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
10、盐城天创
（1）基本情况企业名称盐城天创光伏技术有限公司住所盐城经济技术开发区湘江路56号成立日期2020年4月26日
法定代表人 ZHIQIANG FENG
注册资本2500.00万元
实收资本2500.00万元主营业务电站项目开发
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能2500.00100.00
合计2500.00100.00
（2）主要财务数据
1-1-56天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
2473.332473.33--21.22
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
11、天合合晟能源（上海）有限公司
（1）基本情况
企业名称天合合晟能源（上海）有限公司住所上海市闵行区沪青平公路277号5楼成立日期2022年1月19日法定代表人丁华章
注册资本20000.00万元
实收资本-主营业务新兴能源技术研发和设备销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合光能20000.00100.00
合计20000.00100.00
（2）主要财务数据
该子公司于2022年成立，尚未有2021年度财务数据。
（三）非一级主要子公司
1、TED
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar Energy Development Pte.Ltd
住所 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898成立日期2010年4月28日
注册资本1000001.00美元
实收资本1000001.00美元主营业务投资控股平台及组件销售公司
股东名称出资额（美元）股权比例（%）股权结构
TSS 1000001.00 100.00
1-1-57天合光能股份有限公司募集说明书
合计1000001.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
1283112.59259305.182780291.6716528.89
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
2、TSW
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar (Schweiz) AG
住所 Richtistrasse 11 8304 Wallisellen Switzerland EOM成立日期2009年10月29日
注册资本43000000.00瑞士法郎
实收资本43000000.00瑞士法郎主营业务光伏组件销售
股东名称出资额（瑞士法郎）股权比例（%）
股权结构 TLH 43000000.00 100.00
合计43000000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
363253.3379541.23745248.0214468.67
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
3、盐城天合
（1）基本情况企业名称盐城天合国能光伏科技有限公司住所盐城经济技术开发区五台山路101号成立日期2012年11月08日
1-1-58天合光能股份有限公司募集说明书
法定代表人赵金强
注册资本54828.55万元
实收资本54828.55万元主营业务组件生产与销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
天合科技27962.5651.00股权结构
盐城市国能投资有限公司26865.9949.00
合计54828.55100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
448685.6875225.17615714.798200.88
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
4、天合上海
（1）基本情况
企业名称天合光能（上海）有限公司
住所 上海市闵行区东川路 555 号甲楼一层 C 座 011、012 室成立日期2010年7月05日法定代表人曹博
注册资本19312.68万元
实收资本19312.68万元主营业务光伏组件销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合科技19312.68100.00
合计19312.68100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
540287.06-8432.46710139.652898.01
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
1-1-59天合光能股份有限公司募集说明书
5、TTL
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar Science & Technology（Thailand）Ltd.住所 7/496 Moo.6 Tambol Mabyangporn Amphur Pluakdaeng Rayong Province成立日期2015年4月28日注册资本3103180000泰铢实收资本3103180000泰铢主营业务光伏组件与电池的生产和销售
股东名称出资额（泰铢）股权比例（%）
TSSD 3102869682.00 99.99
股权结构 TSS 155159.00 0.005
TED 155159.00 0.005
合计3103180000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
123113.7565793.70175080.26-9905.07
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
6、TUS
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar（U.S.）Inc.
100 Century Center Court Suite 501 San Jose CA 95112 CT Corp registered
住所
agent成立日期2009年9月3日注册资本1001美元实收资本1001美元主营业务光伏组件销售
股东名称出资额（美元）股权比例（%）
Trina Solar (U.S.)
股权结构1001100.00
Holding Inc.合计1001100.00
1-1-60天合光能股份有限公司募集说明书
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
311753.48-59433.15480148.2916383.42
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
7、常州天合智慧能源工程
（1）基本情况企业名称常州天合智慧能源工程有限公司住所常州市新北区天合光伏产业园天合路2号成立日期2012年10月29日法定代表人杜东亚
注册资本60000.00万元
实收资本60000.00万元
主营业务 光伏电站项目开发及 EPC 服务
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合科技60000.00100.00
合计60000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
429786.3475300.60285869.877822.66
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
8、天合电力开发
（1）基本情况企业名称江苏天合太阳能电力开发有限公司住所常州市新北区天合光伏产业园天合路2号成立日期2012年12月28日法定代表人倪莉莉
1-1-61天合光能股份有限公司募集说明书
注册资本107619.25万元
实收资本56761.45万元
主营业务投资控股，主要资产为境内外电站项目公司股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合电力投资107619.25100.00
合计107619.25100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
333016.0745693.21127037.07-25537.07
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
9、TVN
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar (Vietnam) Science & Technology Company limited.Lot 06 Industrial Zone Van Trung Van Trung Village Viet Yen Town Bac住所
Giang Province Vietnam成立日期2016年7月注册资本574271250000越南盾实收资本574271250000越南盾主营业务组件与电池的生产和销售
股东名称出资额（越南盾）股权比例（%）
股权结构 TSSNE 574271250000 100.00
合计574271250000100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
63421.5133549.5683538.95-450.70
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
1-1-62天合光能股份有限公司募集说明书
10、TSJE
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar Japan Energy Co. Ltd
32nd Floor Sumitomo Realty & Development Roppongi Grand Tower，2-1
住所
Roppongi 3-chome Minato-ku Tokyo成立日期2015年3月注册资本300000000日元实收资本300000000日元主营业务电站项目开发
股东名称出资额（日元）股权比例（%）
股权结构 THK I 300000000 100.00
合计300000000100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
101448.9116787.2150286.45-8995.23
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
11、天合宿迁光电
（1）基本情况
企业名称天合光能（宿迁）光电有限公司住所宿迁市经济技术开发区通州路958号成立日期2019年7月5日法定代表人赵金强
注册资本130000.00万元
实收资本100000.00万元
主营业务光伏电池片、组件的生产、销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合科技130000.00100.00
合计130000.00100.00
1-1-63天合光能股份有限公司募集说明书
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
611832.64131662.93805604.3522096.69
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
12、天合义乌
（1）基本情况
企业名称天合光能（义乌）科技有限公司住所浙江省义乌市苏溪镇龙祈路801号成立日期2019年5月9日法定代表人赵金强
注册资本20000.00万元
实收资本20000.00万元
主营业务光伏组件的生产、销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
股权结构天合科技20000.00100.00
合计20000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
832146.9982290.831203849.9633767.04
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
13、天合宿迁科技
（1）基本情况
企业名称天合光能（宿迁）科技有限公司住所宿迁经济技术开发区广州路1599号成立日期2018年6月13日法定代表人赵金强
注册资本120000.00万元
1-1-64天合光能股份有限公司募集说明书
实收资本120000.00万元
主营业务太阳能组件的研发、制造、销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
天合光能（常州）科技
股权结构120000.00100.00有限公司
合计120000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
871333.68144739.451385841.6722051.42
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
14、天合科技盐城
（1）基本情况
企业名称天合光能科技（盐城）有限公司住所盐城经济技术开发区九华山路66号成立日期2020年9月30日法定代表人赵金强
注册资本100000.00万元
实收资本91969.75万元主营业务光伏设备及元器件制造和销售
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
天合光能（常州）科技
75000.0075.00%
有限公司
股权结构 TRINA SOLAR
ENERGY
25000.0025.00%
DEVELOPMENT
PTE.LTD.合计100000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
668493.94173835.58318403.183092.41
注：以上财务数据已经容诚会计师事务所审计，并单独出具审计报告。
1-1-65天合光能股份有限公司募集说明书
15、TLO
（1）基本情况
企业名称 Trina Solar (Luxembourg) Overseas System S.a.r.l
住所 26-28 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Gran Duchy of Luxembourg成立日期2013年7月5日
注册资本5199300.00欧元
实收资本5199300.00欧元主营业务投资控股
股东名称出资额（欧元）股权比例（%）江苏天合太阳能电力开
股权结构5199300.00100.00发有限公司
合计5199300.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产营业收入净利润
79581.0421708.93-47.4510961.38
注：申报会计师已在合并财务报表范围内对该子公司财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
（四）其他控股子公司
截至2022年9月30日，除上述一级子公司及非一级重要子公司外，发行人其他控股子公司共计424家。
（五）参股公司
1、四川永祥光伏科技有限公司
（1）基本情况企业名称四川永祥光伏科技有限公司住所四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街8号成立日期2020年12月29日法定代表人袁中华
注册资本180000.00万元
实收资本160000.00万元
1-1-66天合光能股份有限公司募集说明书
主营业务晶硅拉棒
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
四川永祥硅材料有限公司117000.0065.00股权结构
天合光能63000.0035.00
合计180000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产净利润
164347.49120000.00-
注：以上财务数据未经审计。
2、内蒙古通威高纯晶硅有限公司
（1）基本情况企业名称内蒙古通威高纯晶硅有限公司住所内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区荣华大街1号成立日期2017年7月27日法定代表人袁中华
注册资本280000.00万元
实收资本180000.00万元主营业务高纯晶硅
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
四川永祥股份有限公司224000.0080.00股权结构
天合光能56000.0020.00
合计280000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产净利润
357584.62160000.00-
注：以上财务数据未经审计。
1-1-67天合光能股份有限公司募集说明书
3、通合新能源（金堂）有限公司
（1）基本情况
企业名称通合新能源（金堂）有限公司住所四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号成立日期2020年12月3日法定代表人罗晓云
注册资本240000.00万元
实收资本240000.00万元主营业务高效晶硅太阳能电池
股东名称出资额（万元）股权比例（%）
通威太阳能有限公司156000.0065.00股权结构
天合光能84000.0035.00
合计240000.00100.00
（2）主要财务数据
单位：万元
2021年12月31日/2021年度
总资产净资产净利润
506927.61239004.05-995.95
注：以上财务数据未经审计。
1-1-68天合光能股份有限公司募集说明书
4、其他参股公司信息
主要生产序号参股公司名称成立时间注册资本注册地股东情况主营业务经营地江苏天合太阳能电力
14.63%
开发有限公司北京荷塘投资管理
北京市北京经济技术10.55%有限公司北京智中能源互开发区科谷一街10号能源互联网北京红杉铭德股权投资中1联网研究院有限2015年2月6153.190万元院2号楼14层1402（北北京20.83%技术服务、心（有限合伙）公司京自贸试验区高端产产品开发北京清英智网科技中心业片区亦庄组团）51.50%（有限合伙）北京亦庄创新股权投资中
2.49%心（有限合伙）
刘琪侃40.00%
雷果32.00%深圳市龙岗区龙岗街能源互联网深圳量子力能源天合智慧能源投资发展
22016年4月625万元道南联社区圳埔岭路深圳技术服务、互联网有限公司（江苏）20.00%
2 号 E 栋 101 产品开发
有限公司深圳全量通科技合伙企业
8.00%（有限合伙）
Mahindra Towers Dr. TSI III 49%
Bright Solar G. M. Bhosale
Renewable 印度卢比 Marg P.K. Kume 印度电站项
32016年1月印度
Energy Private 95240000 Chowk Worli Mahindra's Renewal 51% 目开发公司
Limited Mumbai -400018
Maharashtra India
Trina Solar (Switzerland)
50%
GreenRock Trina Ziegelstra?e 2410117 AG 德国电站项
42018年4月欧元25000德国
GmbH Berlin Germany Greenrock Construction 目开发公司
16%
GmbH
1-1-69天合光能股份有限公司募集说明书
主要生产序号参股公司名称成立时间注册资本注册地股东情况主营业务经营地
Greenrock kraftwerk
16%
GmbH
Greenrock Energy GmbH 18%
Trina Solar (Switzerland)
50%
Boschstrasse 36 AG 德国电站项
5 EPC 17 GmbH 2018年 6月 欧元 25000 德国
89079 Ulm Germany Energiepark International 目开发公司
50%
GmbH
Trina Solar (Switzerland)
Projekt 28 50%
Boschstrasse 36 AG 德国电站项
6 GmbH & Co. 2018年 9月 欧元 100 德国
89079 Ulm Germany Energiepark International 目开发公司
KG 50%
GmbH广州鹏辉能源科技股份有锂离子电池
51%
江苏天辉锂电池常州市金坛区良常路限公司及电池系统
72019年5月30000万元常州
有限公司86号的研发、生
江苏天合储能有限公司49%产和销售
其他股东98.45%半导体材料
及器件、电
子产品、电苏州工业园区金鸡湖气设备的设苏州晶湛半导体大道99号西北区20
82012年3月6792.31万元苏州计、测试、有限公司 幢（NW-20 幢）517-A 天合智慧能源投资发展 1.55%室（江苏）有限公司
技术开发、
生产、加工、销售及咨询服务
Trina Solar(Spain) System
50.01%
Promoenercol 600000000 哥 Calle 93 No. 13 42 OF SLU
92018年7月哥伦比亚控股公司
Solar S.A.S. 伦比亚比索 204 Promotora de Energía de
49.99%
Colombia SAS
Hallesches Ufer 60
PSM 30 GmbH Greenrock Energy GmbH 50% 德国电站项
10 2019年 3月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co. KG
Germany TSW 50%目开发公司
1-1-70天合光能股份有限公司募集说明书
主要生产序号参股公司名称成立时间注册资本注册地股东情况主营业务经营地
Hallesches Ufer 60
PSM 50 GmbH Greenrock Energy GmbH 50%
11 2019年 5月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co.KG
Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
12 Project 1 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
13 Project 2 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
14 Project3 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
15 Project 4 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
16 Project 5 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
17 Project 6 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
18 Project 7 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
19 Project 8 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
20 Project 9 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
1-1-71天合光能股份有限公司募集说明书
主要生产序号参股公司名称成立时间注册资本注册地股东情况主营业务经营地
GRT Solar Hallesches Ufer 60 Greenrock Energy AG 50%
21 Project 10 GmbH 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG Germany TSW 50%
Hallesches Ufer 60
GRE 1.1 GmbH Greenrock Energy AG 50%
22 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG
Germany TSW 50%
Hallesches Ufer 60
GRE 1.2 GmbH Greenrock Energy AG 50%
23 2019年 9月 欧元 100 10963 Berlin 德国
& Co KG
Germany TSW 50%
Am Pannhaus 2-10
CT solar Project 2019 年 11 Trina Solar(Schweiz) AG 50%
24 欧元 100 52511 Geilenkirchen 德国
GMBH 月
Germany Centroplan GmbH 50%
顾婉1.15%
肖锋3.97%无锡中元新能源发展中心
1.63%
(有限合伙)天合智慧能源投资发展
1.44%（江苏）有限公司苏州聚信源企业管理有限光伏电子产
苏州吴中经济开发区54.33%苏州宇邦新型材公司
品（光电子
252002年8月10400.00万元越溪街道友翔路22苏州产品）配件
料股份有限公司林敏3.25%
号的生产、销浙江浙创好雨新兴产业股售
权投资合伙企业(有限合2.21%
伙)
季军1.73%苏州宇智伴企业管理合伙
2.4%
企业(有限合伙)
刘军1.15%
1-1-72天合光能股份有限公司募集说明书
主要生产序号参股公司名称成立时间注册资本注册地股东情况主营业务经营地
其他股东26.74%
港华能源投资有限公司45%分布式能源
常州港华天合智常州市新北区天合光天合能源互联网投资发展项目、新能
262018年1月3100万元常州30%
慧能源有限公司伏产业园天合路2号（江苏）有限公司源电站建
常州港华燃气有限公司25%设、经营等
常州市产业投资基金(有
27.52%
限合伙)常州牡丹江南创业投资有
18.35%
限责任公司常州创业投资集团有限公
17.43%
司天合智慧能源投资发展
11.93%
常州上市后备企(江苏)有限公司常州市钟楼区怀德中私募基金管
27业股权投资基金2020年3月10900万元江苏
路304号1栋208室苏达11.93%理服务（有限合伙）常州市五星创业投资基金
5.50%
(有限合伙)
王玉兴4.59%常州启泰创业投资合伙企
1.83%
业(有限合伙)常州市政府投资基金管理
0.92%
有限公司
江苏天合分布式2021年6月其他股东82%家用光伏产
28能源管理有限公至2022年9500-5000万元境内境内江苏天合分布式能源管
18%品销售司的参股子公司月理有限公司
注：基于业务特性，为便于统计，第28项为同一类型的公司，在此认定为1家参股子公司。
1-1-73天合光能股份有限公司募集说明书
（六）报告期内注销或转让的子公司
发行人报告期内转让、注销的子公司相关信息参见本募集说明书附件一。
四、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况
（一）控股股东和实际控制人
截至2022年9月30日，高纪凡直接持有发行人16.24%的股份，为发行人
的第一大股东；同时，高纪凡控股的盘基投资、清海投资、天合星元，与高纪凡
签署一致行动协议的一致行动人吴春艳、有则创投、十堰凝聚、十堰携盛、永州
赢嘉、十堰锐泽、常州天创，以及高纪凡的近亲属高海纯、高纪庆、吴伟忠合计持有发行人22.77%的股份。据此，高纪凡合计控制发行人39.01%的股份，为发行人的控股股东及实际控制人。
高纪凡，男，1965 年生，中国国籍，拥有新加坡居留权（Singapore PermanentResident），硕士研究生学历。1985 年获得南京大学化学学士学位，1988 年获得吉林大学物理化学专业硕士学位，身份证号：2201041965********，住所：常州市新北区。1988年9月至1989年3月，就职于常州东怡联合开发公司；1989年
3月至1989年9月，就职于常州对外经济技术贸易公司；1989年10月至1992年5月，担任广东顺德大良清洗剂厂副厂长；1992年6月至1997年10月，任武进协和精细化工厂厂长；1997年12月至2017年12月，担任常州天合光能有限公司董事长、总经理；2006 年至 2017 年，担任 Trina Solar Limited 董事长、首席执行官；2017年12月至今，担任天合光能董事长、总经理。目前高纪凡担任江苏省十二届政协常务委员；2017年12月20日，当选中国民主建国会第十一届中央委员会常务委员。高纪凡还担任中国光伏行业协会第一届、第二届理事会理事长、中国机电产品进出口商会副会长、全球太阳能理事会联席主席、联合国开发计划署可持续发展顾问委员会创始成员等职务。
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人高纪凡直接或间接持有的公司股份无质押或其他有争议的情况。
公司的控股股东和实际控制人上市以来未发生变化。
1-1-74天合光能股份有限公司募集说明书
（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况公司控股股东和实际控制人高纪凡控制的其他企业参见本募集说明书“第五节/三、/（二）实际控制人及其近亲属控制的企业主营业务情况”。
（三）控股股东所持股份的权利限制情况
截至本募集说明书出具日，公司控股股东所持发行人股份不存在股权质押等其他权利限制情形，亦不存在重大权属纠纷。
五、承诺事项及履行情况
（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况
截至2022年6月30日，已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人已于2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司2022年半年度报告》之“第六节/一、承诺事项履行情况”。
截至2022年9月30日，上述重要承诺及其履行情况未发生变化。
（二）本次发行相关的承诺事项根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为维护广大投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体
的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：
1、公司控股股东、实际控制人承诺
根据中国证监会相关规定，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人高纪凡作出以下承诺：
“1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益；“2、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门
1-1-75天合光能股份有限公司募集说明书
的最新规定出具补充承诺；
“3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
2、公司董事、高级管理人员承诺
根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，作出以下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
“2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。“3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。“4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
“7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员如下：
1-1-76天合光能股份有限公司募集说明书
姓名职务性别年龄任期起止时间
高纪凡董事长、总经理男572020年12月至2023年12月高纪庆董事、副总经理男542020年12月至2023年12月曹博董事、副总经理男472020年12月至2023年12月张开亮董事男532020年12月至2023年12月陈爱国董事男532022年1月至2023年12月刘维独立董事男522020年12月至2023年12月江百灵独立董事男512020年12月至2023年12月黄宏彬独立董事男512020年12月至2023年12月姜艳红监事会主席女562020年12月至2023年12月冯小玉监事男492021年2月至2023年12月张银华监事男592020年12月至2023年12月FENG ZHIQIANG 副总经理、核心男612020年12月至2023年12月（冯志强）技术人员丁华章副总经理男512020年12月至2023年12月吴森财务负责人男422020年12月至2023年12月吴群董事会秘书男482020年12月至2023年12月陈奕峰核心技术人员男372013年7月起全鹏核心技术人员男362011年2月起张映斌核心技术人员男492009年3月起张舒核心技术人员女382008年5月起方斌核心技术人员男432017年11月起孙凯核心技术人员男332016年7月起
1、董事简历及任职情况高纪凡先生的简历及任职情况参见本募集说明书之“第四节/四、/（一）控股股东和实际控制人”。
高纪庆先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，EMBA 硕士。1990 年 7 月至 1992 年 3 月，担任常州向阳化工厂技术员；1992年3月至1997年12月，担任武进协和精细化工厂副厂长；1997年12月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司生产部经理、技术质量经理、研发部负责人、技术总监、项目（产能）扩展副总裁、系统事业部副总裁、系统事业部中国
区负责人；2017年12月至今，担任天合光能副总经理；2020年7月至今，担任
1-1-77天合光能股份有限公司募集说明书天合光能董事。
曹博先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，MBA 硕士。1996 年 7 月至 2002 年 2 月，在河北工业大学工作；2002 年 3 月至
2010年2月，在天士力控股集团有限公司等上市公司担任人力资源总监；2010年3月至2018年12月，在晶澳太阳能控股有限公司任职副总裁，先后分管人力资源、审计、供应链、运营、全球营销、产品技术、光伏电站开发投资等领域工作，主持公司日常经营工作；2019年1月至2019年8月任金寨嘉悦新能源科技有限公司总裁；2019年11月至2020年6月任职北控清洁能源集团有限公司副总裁，分管人力资源、开发、工程、采购、成本、运营、销售等工作。2020年6月加入天合光能，2020年6月至今担任天合光能副总经理；2020年12月至今，担任天合光能董事。
张开亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历。2007年2月至2010年3月，担任兴业银行南京分行公司部副总经理；2010年3月至2014年4月，担任杭州银行南京分行副行长；2014年4月至2015年10月，担任兴业银行南京管理部副总经理；2015年10月至今，担任兴银投资有限公司董事长；2017年12月至今，担任天合光能董事。
陈爱国先生，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，工商管理硕士。2000年5月至2006年6月，担任湘财证券有限责任公司办公室主任、董办主任；2006年7月至2012年8月，担任湘财祈年期货有限公司董事长;2012年9月至2014年8月，担任武汉金融资产交易所副总裁；2014年9月至2018年10月，担任上海华信股权投资基金管理有限公司总经理；2018年11月至今，担任兴银成长资本管理有限公司董事长；2022年1月至今，担任天合光能董事。
刘维先生，1970年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。1992年7月至1993年7月，历任上海三星国际货运有限公司业务员；1993年7月至今，历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人，现任国浩律师事务所执行合伙人；2008年1月至
2012年5月，历任中国证券监督管理委员会第一届、第二届、第三届并购重组委委员。2018年8月至今，担任天合光能独立董事。
1-1-78天合光能股份有限公司募集说明书
江百灵先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，会计学博士。目前任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师，澳大利亚资深公共会计师 FIPA AU，英国资深财务会计师 FFA UK。现任上海阿为特精密机械股份有限公司、天合光能股份有限公司、鹏都农牧股份有
限公司、赛维时代科技股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司独立董事。
黄宏彬先生，1971年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。1994年7月至1996年6月，历任上海万国证券公司稽核部经理；1996年
7月至2010年8月，历任上海证券交易所市场监察部副总监、公司管理部副总
监和发行上市部副总监（总监级）；2010年8月至2013年4月，历任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理；2013年4月至2013年12月，历任京通智汇资产管理有限公司总经理；2013年12月至2014年12月，历任金圆国际有限公司总经理；从2004年12月至2010年4月，历任中国证监会第七、八、十、
十一届发审委委员和两届重组委委员；2015年1月至今，担任上海斐君投资管理中心创始合伙人；2020年12月至今，担任天合光能独立董事。
2、监事简历及任职情况
姜艳红女士，1966年生，中国国籍，拥有境外永久居留权，获得中央财经大学经济学学士学位及英国索尔福德大学MBA硕士学位，美国注册管理会计师。
1989年8月至1995年8月，担任中国中化集团公司会计和国际贸易结算员；1995年9月至1999年11月，担任中化（英国）有限公司财务经理；1999年12月至
2001年11月，担任中化国际化肥贸易公司财务总监；2001年11月至2005年3月，担任北京怡生园国际会议中心财务总监；2005年3月至2006年9月，留学英国，获得索尔福德大学 MBA 硕士学位；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，担任亚神娱乐集团首席财务官，兼任雷岩投资有限公司财务总监；2008年8月至2009年9月，担任哥鲁巴生物科技（北京）有限公司首席财务官；2009年10月至2017年12月，担任常州天合光能有限公司财务总监、副总经理；2017年12月至2020年12月，担任天合光能财务负责人，2020年12月24日起任天合光能职工代表监事。
冯小玉先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，研究生学历，拥有董事会秘书资格、基金从业资格。2016年4月至2018年3月，
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任东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018年3月至2018年4月，任上海中科科创文化集团副总经理；2018年5月至2018年12月，任常高新金隆控股有限公司副总经理；2018年12月至2020年3月，任常高新金隆控股有限公司董事、副总经理、常州和泰股权投资有限公司总经理（兼）；2020年3月至2020年10月，任常高新金隆控股有限公司董事、总经理、常州和泰股权投资有限公司总经理（兼）；2020年10月至2020年12月，任常高新金隆控股有限公司董事、总经理；2020年12月至今，任常高新金隆控股有限公司董事长、总经理；2021年2月24日起，任天合光能监事。
张银华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995年10月至2002年12月，任江苏国瑞会计师事务所有限公司主任会计师；2003年1月至2005年5月，任常州常申会计师事务所总审计师；2005年6月至今，任天合光能资金部高级总监；2020年12月24日至今，任天合光能监事。
3、高级管理人员简历及任职情况
FENG ZHIQIANG（冯志强）先生，1961 年生，美国国籍，博士研究生学历。
1996年获得日本横滨国立大学物理化学博士学位后，在美国爱荷华州立大学做
博士后；1997 年 9 月至 2006 年 4 月，冯志强曾历任美国 Ball Semiconductor Ltd.日本分部产品工艺制程工程师、日本东北大学大学院工学研究科合作研究员、美
国 Ball Semiconductor Inc.光刻制程开发部项目经理、研发高级工程师；2006 年 5月至 2009 年 7 月，担任美国 Applied Materials Inc.研发高级工程师；2009 年 7月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司技术发展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏科学与技术国家重点实验室主任；2017年12月至今，担任天合光能股份有限公司副总经理，光伏科学与技术国家重点实验室主任。FENG ZHIQIANG（冯志强）先生入选江苏省“高层次创新创业计划”引进人才，兼任江苏省产业教授；中国光伏行业协会咨询专家；
江苏省发改委创新和高技术发展领域评审专家；常州市企业国际化专家库专家；
常州大学兼职博士生导师。获得省部级科学技术奖3项，中国专利优秀奖1项，江苏省专利金奖1项，获得2015年度“中国太阳能光伏成就奖”、2016年度“亚洲光伏十佳创新人物”、2019 年“第 29 届国际光伏科学与工程大会 PVSEC 奖”
1-1-80天合光能股份有限公司募集说明书等荣誉。
丁华章先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，硕士研究生学历。CIMA 特许资深管理会计师、国际内部审计师。1992 年 8 月至
1996年8月，担任安徽省淮南市医药集团公司上海分公司财务主管；1996年8月至1998年12月，担任厦门食品饮料厂主管会计；1999年1月至2001年9月，担任香港联集货运代理有限公司厦门分公司财务经理；2001年9月至2008年4月，担任戴尔（中国）有限公司财务经理；2008年4月至2009年8月，担任第九城市信息技术有限公司内审及 SOX 合规总监；2009 年 8 月至 2014 年 9 月，担任昱辉阳光能源有限公司风控与内审副总裁；2014年10月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司风险管理和内控内审副总裁、光伏系统业务板块财务
负责人、卓越管理及监控平台负责人等职务；2017年12月至2020年12月，担任天合光能股份有限公司监事会主席、职工监事，2020年12月24日起任天合光能副总经理。
吴森先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。2002年至2005年，担任赛捷软件（上海）有限公司财务系统高级咨询顾问；2005年至2010年，历任德克马豪吉特迈集团中国区财务经理、亚太区财务经理；2010年至2013年，历任常州天合光能有限公司销售财务经理，集团计划与分析高级经理。2013年至2018年，历任天合光能股份有限公司光伏系统及能源互联网价值群财务总监；2016年至2018年，在同济大学工商管理学院攻读 MBA 学位，同时获得美国德州大学 EMBA 学位。2018 年 9 月至 2020 年
12月，担任天合光能股份有限公司光伏产品价值群财务高级总监和运营中心负责人。2020年12月24日起任天合光能财务负责人。
吴群先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。1996年至1997年，担任苹果南方科技有限公司软件工程师；
2001年，获得复旦大学计算机系统结构专业硕士学位；2001年至2002年，担任
中兴通讯股份有限公司软件工程师；2003年至2005年，担任阿尔卡特公司移动事业部高级软件工程师；2005年至2007年，担任摩托罗拉（中国）电子有限公司项目经理；2007 年至 2009 年，在长江商学院攻读 MBA 学位；2009 年至 2014年，担任上海浦东科技投资有限公司高级投资经理；2014年至2017年，担任常
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州天合光能有限公司战略运营高级经理、副总监；2017年至2021年，担任天合光能股份有限公司投资管理部负责人、董事会秘书；2021年至今，担任天合光能股份有限公司董事会秘书。
4、核心技术人员简历及任职情况冯志强先生简历详见本募集说明书之“第四节/六、/（一）/3、高级管理人员简历及任职情况”。
陈奕峰先生，1985年生，中国国籍，国家高层次人才计划获得者，毕业于中山大学，博士研究生学历。2008年9月至2013年6月，陈奕峰获得中山大学材料物理与化学专业博士学位，2011年11月至2012年12月作为联合培养博士生，在德国 Leibniz 汉诺威大学深造。2013 年 7 月加入天合光能，历任主任工程师、高级经理、研发副总监、研发总监；2020年11月至今，担任天合光能技术工程中心负责人；获得中国专利优秀奖（第一发明人)、2013 年 SiliconPV 国际学术大会 SiliconPV Award、第六届世界光伏大会（WCPEC-6）Young Researcher
Award 等荣誉。
全鹏先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历。2008年8月至2011年1月，担任美国太阳能股份有限公司系统工程师、担任深圳创益科技股份有限公司产品工程师；2011年2月至2020年2月，历任天合光能组件与系统技术研发高级工程师、研发经理、研发高级经理；2020年3月至今，担任天合光能跟踪支架产品线研发副总监。
张映斌先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，博士研究生学历。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，担任上海华虹 NEC 电子有限公司 CMP 工艺技术工程师；2001 年 12 月至 2006 年 3 月，担任中芯国际电子(上海)有限公司 CMP 工艺技术高级工程师、经理；2006 年 4 月至 2009 年 3月，担任 XFAB Malaysia 薄膜技术高级经理、部门经理；2009 年 3 月至 2018 年
8月，历任天合有限技术研发和中试高级经理、总监；太阳能电池制造部总经理、高级总监；产品与工程技术中心总经理、助理副总裁；2017年3月至2019年8月兼任湖北天合光能有限公司董事长；2018年9月至2020年6月担任天合光能全球产品战略与产品价值管理负责人；2020年7月至今担任天合光能全球产品
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战略与产品市场负责人。
张舒女士，1984年生，中国国籍，2001年至2008年于南京航空航天大学材料科学与技术学院学习。2008年4月，获得南航材料加工专业硕士学位。2008年 5 月加入天合光能，历任光伏建筑一体化（BIPV）工程师、先进组件主管、高效组件研发经理、组件技术与研发高级经理、组件工艺技术和新产品研发副总监。获得发明授权专利12项，其中第1发明人8项；发表国际论文7篇；参与国家级科技项目5项。获得2016年度中华全国工商业联合会科技进步二等奖、
2018年度江苏省科学技术二等奖、2020年中国可再生能源学会科学进步一等奖
和2020年度江苏省科学技术二等奖等荣誉。
方斌先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力系统及自动化专业，本科学历。2001年7月至2004年4月，担任杭州市电力局继保专职和技术负责人；2004 年 4 月至 2011 年 3 月历任 ABB(中国)有限公司
现场项目经理、设计部负责人、工程部经理；2011年4月至2014年7月历任西
门子中国有限公司智能电网部高级技术经理、智能微网部负责人；2014年8月至2016年1月，担任美国联合技术公司亚太区智慧城市业务总监；2016年2月至2017年11月，担任上市公司中恒云能源互联网技术有限公司副总经理，负责市场和营销业务；2017年11月至今，担任天合云能源互联网技术（杭州）有限公司总经理，天合光能能源云平台总监。2003年获得杭州市电力局“先进工作者”，2018年担任能源互联网联盟软件与信息专委会秘书长。
孙凯先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，博士研究生学历，2016年加入天合光能。2016年7月至2017年5月，担任小系统工程技术高级工程师；2017年6月至2018年7月，担任小系统工程技术主任工程师；2018年8月至今，担任智能产品线主任工程师。2017年入选江苏省“双创团队”；2018年获得“常州市领军型创新人才引进培育项目”奖励；
2019年入选江苏省“双创人才”。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬
情况如下表所示：
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姓名职务任职状态2021年度薪酬（万元）
高纪凡董事长、总经理现任440.57
曹博董事、副总经理现任370.27
高纪庆董事、副总经理现任320.74
张开亮董事现任-
陈爱国董事现任-
刘维独立董事现任12.00
江百灵独立董事现任12.00
黄宏彬独立董事现任11.00
职工代表监事、监事会
姜艳红现任295.68主席
张银华监事现任151.73
冯小玉监事现任-
丁华章副总经理现任297.94
FENG ZHIQIANG 副总经理、核心技术人
现任242.76（冯志强）员
吴森财务负责人现任175.95
吴群董事会秘书现任206.86
陈奕峰核心技术人员核心技术人员130.65
全鹏核心技术人员核心技术人员71.76
孙凯核心技术人员核心技术人员53.62
张映斌核心技术人员核心技术人员176.57
张舒核心技术人员核心技术人员73.13
方斌核心技术人员核心技术人员141.11
都战平监事离任-
梁国忠董事离任-
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况
发行人现任董事、监事及高级管理人员在除发行人及其控股子公司以外的其
他单位兼职情况如下：
姓名在发行人所任职务兼职单位兼任职务江苏天合资本管理有限公司执行董事江苏天人合一人居环境发展
高纪凡董事长、总经理执行董事有限公司盘基投资执行董事
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姓名在发行人所任职务兼职单位兼任职务常州天创执行事务合伙人
Wonder World Limited 董事
Rising Star Worldwide董事
Limited
TSL 董事
FSL 董事
曹博董事、副总经理无-常州睿能投资有限公司执行董事
高纪庆董事、副总经理江苏天辉锂电池有限公司副董事长兴银投资有限公司董事长江苏塔菲尔新能源科技股张开亮董事董事份有限公司江苏乐能电池股份有限公董事司兴银成长资本管理有限公陈爱国董事董事长司
上海市北高新（集团）有董事限公司顺毅股份有限公司董事刘维独立董事晋西车轴股份有限公司独立董事
国浩律师（上海）事务所律师、执行合伙人鹏都农牧股份有限公司独立董事赛维时代科技股份有限公独立董事司上海国家会计学院副教授江百灵独立董事上海财经大学兼职导师上海派能能源科技股份有独立董事限公司上海阿为特精密机械股份独立董事有限公司德马科技股份有限公司董事
紫博蓝网络科技（北京）董事股份有限公司浙江天正电气股份有限公董事司黄宏彬独立董事拓荆科技股份有限公司独立董事上海斐昱投资管理有限公执行董事兼总经理司合肥晟泰克汽车电子股份董事有限公司
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姓名在发行人所任职务兼职单位兼任职务
张银华监事无-常州华睿股权投资管理有
执行董事、总经理限公司常州高新创业投资有限公
执行董事、总经理司常州和泰股权投资有限公
执行董事、总经理司
常高新金隆控股（集团）
董事长、总经理冯小玉监事有限公司常州和诺资本管理有限公执行董事司
东北电气（成都）电力工董事程设计有限公司苏州湘北投资有限公司监事上海凯欣互联网科技发展监事有限公司
姜艳红监事无-
FENG ZHIQIANG
副总经理无-（冯志强）
丁华章副总经理无-
吴森财务负责人无-
吴群董事会秘书无-跟踪支架产品线研
全鹏无-发副总监全球产品战略与
张映斌无-产品市场负责人组件工艺技术和
张舒新产品研发副总无-监技术工程中心负
陈奕峰无-责人智能产品线主任
孙凯无-工程师
方斌能源云平台总监无-
除上表所披露的情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况
截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份情况如下：
（1）直接持股情况
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序号姓名职务持股数量（股）
1高纪凡董事长、总经理351928947
2曹博董事、副总经理168120
3高纪庆董事、副总经理168120
职工代表监事、监事会主
4姜艳红100
席
FENGZHIQIANG
5副总经理、核心技术人员37238（冯志强）
6吴森财务负责人65100
7吴群董事会秘书37238
8陈奕峰核心技术人员8752
9孙凯核心技术人员2419
10张映斌核心技术人员-
11张舒核心技术人员-
12方斌核心技术人员4600
（2）间接持股情况序号姓名职务间接持股比例
持有盘基投资100%出资份额，盘基投资持有公司316408747股股份；持有清海投资99%
出资份额，清海投资持有公司35156527股股
1高纪凡董事长、总经理份；持有天合星元44%出资份额，天合星元持
有公司45340012股股份；持有常州天创
0.0034%出资份额，常州天创持有公司
3379676股股份
持有十堰凝聚21.81%出资份额，十堰凝聚持有
2高纪庆董事、副总经理
公司23401886股股份
持有十堰携盛5.703%出资份额，十堰携盛持有
3曹博董事、副总经理
公司19886233股股份
职工代表监事、持有十堰锐泽6.78%出资份额，十堰锐泽持有
4姜艳红
监事会主席公司8363965股股份
持有十堰凝聚6.5423%的合伙权益，十堰凝聚持有公司23401886股股份；持有十堰携盛
5.1040%的合伙权益，十堰携盛持有公司
5张银华监事
19886233股股份；持有永州赢嘉0.1492%的
合伙权益，永州赢嘉持有公司15202476股股份
FENG ZHIQIANG 持有常州天创 16.78%出资份额，常州天创持有
6副总经理（冯志强）公司3379676股股份
持有十堰锐泽10.85%出资份额，十堰锐泽持有
7丁华章副总经理
公司8363965股股份
持有十堰凝聚3.3923%出资份额，十堰凝聚持
8吴森财务负责人
有公司23401886股股份
1-1-87天合光能股份有限公司募集说明书
序号姓名职务间接持股比例
持有十堰携盛2.85%出资份额，十堰携盛持有
9吴群董事会秘书
公司19886233股股份
截至2022年9月30日，除上述直接和间接持有公司的股份外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人相关的其他对外投资情况。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况
根据发行人报告期内的股东大会、董事会和任命文件，发行人最近三年及一期董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况如下：
1、董事会成员变化
截至2019年1月，发行人第一届董事会成员共8名，其中高纪凡（董事长）、陈瑞安（CHAN SHUION）、邵阳（SHAO YANG）、窦玉明、张开亮为非独立董事；刘维、邱立平、江百灵为独立董事。
2020 年 6 月 29 日，陈瑞安（CHAN SHUION）因个人工作安排原因辞任公
司非独立董事；同日，发行人第一届董事会第二十七次会议决议提名高纪庆为第一届董事会非独立董事候选人；2020年7月16日，发行人2020年第一次临时股东大会，选举高纪庆为非独立董事。
2020年12月8日，发行人第一届董事会第三十一次会议同意提名高纪凡、高纪庆、曹博、张开亮、梁国忠为发行人第二届董事会非独立董事，提名刘维、江百灵、黄宏彬为独立董事；2020年12月24日，发行人2020年第三次临时股东大会选举前述人员组成第二届董事会。
2021年12月25日，发行人发布《关于公司变更董事的公告》，梁国忠因个
人工作安排原因辞任公司非独立董事；发行人第二届董事会第十三次会议决议提
名陈爱国为公司新任非独立董事候选人；2022年1月11日，发行人召开2022
年第一次临时股东大会，选举陈爱国为公司非独立董事。
2、监事会成员变化
截至2019年1月，发行人第一届监事会成员共3名，其中丁华章为监事会主席并兼任职工代表监事、都战平和程治中为监事。
2020年12月24日，发行人职工代表大会选举姜艳红为第二届监事会职工
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代表监事；2020年12月8日，发行人第一届监事会第十九次会议选举都战平、张银华为第二届监事会非职工代表监事；2020年12月24日，发行人2020年第三次临时股东大会选举都战平、张银华为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事姜艳红组成第二届监事会。
2021年2月8日，发行人发布《关于更换公司监事的公告》，都战平因个
人工作岗位调动原因辞任公司监事；发行人第二届监事会第三次会议决议提名冯
小玉为第二届监事会监事候选人；2021年2月24日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，选举冯小玉为监事。
3、高级管理人员的变化
截至2019年1月，发行人高级管理人员共8人，其中高纪凡为总经理，邵阳（SHAO YANG）、杨晓忠、高纪庆、印荣方、冯志强（FENG ZHIQIANG）为
副总经理，姜红艳为财务负责人，吴群为董事会秘书。
2020年6月29日，发行人第一届董事会第二十七次会议决议聘任曹博为副总经理。
2020年8月23日，发行人发布《关于公司高级管理人员离职的公告》，印
荣方因个人原因辞任公司副总经理职务。
2020年12月24日，发行人第二届董事会第一次会议决议聘任高纪凡为总经理，聘任曹博、高纪庆、冯志强（FENG ZHIQIANG）、丁华章为副总经理，聘任吴森为财务负责人，聘任吴群为董事会秘书。
4、核心技术人员的变化
发行人根据生产经营的需要和对生产经营发挥的实际作用，确定的核心技术人员为冯志强（FENG ZHIQIANG）、陈奕峰、全鹏、张映斌、张舒、孙凯、方斌。上述核心技术人中，方斌系因发行人正常业务发展于2017年11月受聘于天合上海，其他核心技术人员在2017年均已在公司任职。上述核心技术人员的增加未对发行人核心技术人员的稳定造成不利影响，发行人的核心技术人员最近三年及一期内没有发生重大不利变化。
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（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
2020年12月8日，发行人召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与2020年限制性股票激励计划相关的议案。
2020年12月24日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了第一届董事会第三十一次会议提请审议的《关于及其摘要的议案》等与2020年限制性股票激励
计划相关的议案，授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。
2020年12月24日，发行人召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2020年12月24日为首次授予日，以10.26元/股的授予价格向479名激励对象授予2400.00万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021年11月3日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以
2021年11月3日为预留授予日，以34.86元/股的授予价格向600名激励对象授
予600.00万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021年12月24日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会认为：（1）同意《激励计划》的首次授予价格将由10.26元/股调整为10.08元/股；（2）本计划
首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为
5709313股，同意公司按照本计划的相关规定为符合条件的400名激励对象办
理归属相关事宜；（3）公司已授予限制性股票的26名激励对象因考核结果不合
格不得归属，考核结果为“优秀”“良好”的激励对象按照相应归属系数部分未
1-1-90天合光能股份有限公司募集说明书归属，同意公司作废该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计940067
股；（4）由于33名激励对象已离职，同意取消该等人员激励对象资格并作废其
已获授但尚未归属的限制性股票1119240股；（5）由于20名外籍员工因个人原
因未签署授予协议放弃参与本计划，同意取消该等人员激励对象资格并作废其已获授但尚未归属的限制性股票716160股。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021年12月28日，容诚对发行人2020年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期第一次归属的股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚
验字[2021]201Z0082 号《验资报告》。经容诚审验，397 名限制性股票激励对象以货币缴纳的出资款合计人民币56903232.46元，其中计入股本为人民币
5641432.00元，其余计入资本公积。
2022年1月6日，发行人对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2068026375股增加至2073667807股，相应注册资本由人民币
2068026375元增至人民币2073667807元。
2022年1月10日，容诚对发行人2020年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期第二次归属的股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚
验字[2022]200Z0001 号《验资报告》。经容诚审验，3 名限制性股票激励对象以货币缴纳的出资款合计人民币684558.39元，其中计入股本为人民币67881.00元，其余计入资本公积。
2022年2月17日，发行人对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期第二次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2073667807股增加至2073735688股。
2022年10月27日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1737858股。同
1-1-91天合光能股份有限公司募集说明书
意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的536名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
七、发行人所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业公司所处行业为太阳能光伏行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于电气机械和器材制造业，行业分类代码为 C38。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于光伏设备及元器件制造业（C3825）。
根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证发[2019]30号）的规定，并结合天合光能主要产品和核心生产技术情况，公司属于新能源领域的高效光电光热行业。
（二）行业监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门及管理体制
根据2010年4月修订施行的《中华人民共和国可再生能源法》，太阳能光伏产业的开发利用实施由国务院能源主管部门统一管理，即国家能源局。该局主要职责包括：制定相关法律法规送审稿和规章；拟定并组织实施能源发展战略、规
划和政策，推进能源体制改革；制定可再生能源产业政策和相关标准；审批相关固定资产投资项目；制定相关资源、补贴、环保政策等。
中国光伏行业协会是行业自律组织，是由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。中国光伏行业协会的主要职能包括：完善光伏行业标准体系建设，规范行业行为，促进行业内公平竞争，推动会员单位间技术交流与合作，发挥政企沟通桥梁作用等。
2、行业主要政策及法律法规
我国于2006年1月1日起实施了《中华人民共和国可再生能源法》，将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，推动可再生能源市场的建
1-1-92天合光能股份有限公司募集说明书立和发展。
2006年以来，为鼓励和扶持光伏产业的发展，国家发改委、财政部、工信
部、国家能源局、住房和城乡建设部等机构密集出台支持和规范光伏产业发展的
政策性文件，其范围包括了生产、销售、财税、补贴、土地政策等产业发展的各个相关方面。2007年9月，国家发改委发布《可再生能源中长期发展规划》。2009年7月，财政部、科技部和国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》。2012年之前，国内光伏市场规模较小，出口依赖度较高，2012年开始，针对欧美市场的日益萎缩的境况，一系列针对性政策出台，光伏并网难、补贴方式不明确、行业缺乏标准和规范等问题开始得到有针对性的解决。2012年2月，国家工业信息化部下发《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》；同年9月，国家能源局发布《关于申报分布式光伏发电规模化应用的通知》等。2013年7月国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年8月，国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，顺利并网、金融服务、增值税优惠、补贴额度和补贴方式细则等政策相继推出，国内光伏市场加速启动。在此背景下，2013年下半年我国光伏发电装机容量呈现快速增长，光伏电站大规模投入建设，大幅拉动了我国太阳能电池组件制造行业的需求，主要光伏制造企业自2013年下半年以来经营状况整体回暖。2014年，我国光伏产业整体呈现稳中向好和有序发展局面。
2015年以来，国家主管部门强化光伏产业发展规范性，先后出台了《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》《光伏制造行业规范条件》《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》等行业规范文件。国家能源局明确了电价补贴的退坡机制，出台《关于完善陆上风电、光伏发电上网标杆电价政策的通知》，结合行业技术水平和成本优化路线制定了上网电价递减调整方案，实现光伏上网电价三年下降40%；先后出台《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》《能源发展“十三五”规划》和《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑者基地建设有关要求的通知》，明确引入了每年
5-6GW 的领跑者基地计划，鼓励依托新技术的光伏电站采用竞价模式上网。到
2018年初，第三批领跑者已经完成招标，在包括青海、内蒙等光照资源富余的地区，领跑者项目的上网中标电价已经接近火电价格。通过国家能源局在2015
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年发布的《关于加快贫困地区能源开发建设推进脱贫攻坚的实施意见》和2017年的《2017年能源工作指导意见》等政策文件，光伏扶贫确定成为重要脱贫手段。2017年10月，五部委出台《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》，首次明确储能战略定位，提出了未来10年我国储能技术与产业发展目标。为加快实现发电侧的平价上网并针对光伏市场存在的不规范情况，2018年5月，国家发改委、财政部和能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，一方面进一步调整光伏上网电价，另一方面明确鼓励所有普通光伏电站和商业分布式项目通过竞争性招标方式参与市场竞争。2018年11月，国家发改委、国家能源局联合发布《国家发展改革委国家能源局关于印发清洁能源消纳行动计划
（2018-2020年）的通知》，到2020年基本解决清洁能源消纳问题，并对各省区
清洁能源消纳目标做出规定。2019年1月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，并提出具体支持政策措施。
2021年4月，国家发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》，通知指出：（1）2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目发电，中央财政不再补贴；（2）2021年，新建项目按照国家有关规定，通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，其保障收购小时数以内的发电量，上网电价按当年当地指导价执行，不参与竞争性配置；保障收购小时数以外的发电量，直接参与市场交易形成上网电价；（3）2021年纳入当年中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏全发电量
补贴标准为每千瓦时0.03元，2022年起新建户用分布式光伏项目中央财政不再补贴。为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展，2022年1月国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，方案指出：（1）聚焦新能源配套储能，加快开展储能系统技术要求及并网性能要求等标准制修订，规范新增风电、光伏配置储能要求；（2）促进沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地开发消纳。配合沙漠、戈壁、荒漠等地区大型风电光伏基地开发，研究新型储能的配置技术、合理规模和运行方式，探索利用可再生能源制氢，支撑大规模新能源外送。2022年3月，国家能源局下发《2022年能源工作指导意见》，推进能源转型，2022年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。2022年5月，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，意见指出：支持构建清洁低碳安全
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高效的能源体系，支持光伏、风电、生物质能等可再生能源，以及出力平稳的新能源替代化石能源。2022年8月，工信部印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，意见提出加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动 N 型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用。
历年发布的主要光伏产业政策法规列示如下：
文件性质时间文件名称文件内容出具机构光伏电站项目应当在并《光伏电站开发网后6个月内取得电力业项目管理2022.9.5建设管理办法（二务许可证，国家能源局派国家能源局次征求意见稿）》出机构按规定公开行政许可信息
加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅《关于推动能源片技术，支持高效低成本电子产业发展的工业和信息
规划设计 2022.8.25 晶硅电池生产，推动 N指导意见（征求意化部型高效电池、柔性薄膜电见稿）》
池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用支持加快产业转型升级。
在保护好生态的基础上，《中央财政关于推动黄河流域智能光伏推动黄河流域生产业创新升级和特色应
政策支持2022.8.24态保护和高质量用，支持在黄河上游沙财政部发展的财税支持
漠、戈壁、荒漠地区继续方案》推进大型风电光伏基地建设支持具备条件的工业企
业、工业园区建设工业绿工业和信息
色微电网，加快分布式光化部、发展《工业能效提升规划设计2022.6.23伏、分散式风电、高效热改革委、财行动计划》
泵、余热余压利用、智慧政部等六部能源管控等一体化系统门
开发运行.光伏电站应与电网企业、电力调度机构根据平等
互利、协商一致和确保电《南方区域光伏力系统安全运行的原则，发电并网运行及国家能源局
电力消纳2022.6.13参照国家有关部门制定辅助服务管理实南方监管局的示范文本及时签订并施细则》网调度协议和购售电合同，无协议（合同）光伏电站不得并网运行《革命老区重点支持革命老区因地制宜国家发展改规划设计2022.6.1
城市对口合作工利用沙漠、戈壁、荒漠以革委
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文件性质时间文件名称文件内容出具机构作方案》及采煤沉陷区、露天矿排
土场、关停矿区建设风电和太阳能发电基地
支持光伏、风电、生物质《财政支持做好能等可再生能源，以及出政策支持2022.5.30碳达峰碳中和工财政部力平稳的新能源替代化作的意见》石能源。
风电、光伏发电发电量占《2022年能源工规划设计2022.3.17全社会用电量的比重达国家能源局作指导意见》
到12.2%左右《中共中央国务院关于做好2022巩固光伏扶贫工程成效，中共中央、
规划设计2022.2.22年全面推进乡村在有条件的脱贫地区发国务院振兴重点工作的展光伏产业意见》支持高比例可再生能源基地外送。依托存量和《“十四五”新型国家发展改“十四五”新增跨省区输
规划设计2022.1.29储能发展实施方革委、国家电通道，在东北、华北、案》能源局
西北、西南等地区充分发挥大规模新型储能作用。
降低建筑运行能耗、水《关于推动城乡中共中央办耗，大力推动可再生能源规划设计2021.10.21建设绿色发展的公厅、国务应用，鼓励智能光伏与绿意见》院办公厅色建筑融合创新发展。
《关于鼓励可再生能源发电企业鼓励发电企业自建储能国家发改
电力消纳2021.8.10自建或购买调峰或调峰能力增加并网规委、国家能能力增加并网规模。源局模的通知》
到2025年，竞争性领域和环节价格主要由市场决定，网络型自然垄断环《关于“十四五”节科学定价机制全面确时期深化价格机国家发展改
电力消纳2021.5.18立，能源资源价格形成机制改革行动方案革委
制进一步完善，重要民生的通知》商品价格调控机制更加健全，公共服务价格政策基本完善。
《关于2021年新对于新建项目的上网电能源上网电价政价将以保障性小时作为国家发展改
电力消纳2021.6.7
策有关事项的通分界线，按照不同的电价革委知》执行。
“大力提升风电、光伏发《第十四个五年电规模，加快发展东中部国家发展改
规划设计2021.3.12规划和2035年远分布式能源……非化石革委景目标纲要》能源占能源消费总量比重提高到20%左右。”
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文件性质时间文件名称文件内容出具机构《关于2021年风国家建立保障性并网、市
电、光伏发电开发
场化并网等保障机制，并项目管理2021.2.26建设有关事项的国家能源局对各省区下达项目建设
通知（征求意见要求稿）》国家发展改《关于引导加大加大金融业对风电和光革委、财政
金融支持力度促伏发电等行业支持力度，部、中国人
政策支持2021.2.24进风电和光伏发可通过贷款展期、续贷、
民银行、银电等行业健康有适当利息分摊等方式促
保监会、国序发展的通知》进行业健康发展家能源局“坚持试点先行，鼓励开《国家能源局关展以清洁能源为主体的于因地制宜做好局域电网和微电网建设，电力消纳2021.1.27国家能源局
可再生能源供暖支持将风电、光伏、储能工作的通知》和微电网方式用于北方地区取暖”将“二代异质结太阳能电池生产装备”等16项技《国家能源局公规划设计2020.12.18术装备列为第一批能源国家能源局告2020年第6号》
领域首台（套）重大技术装备项目。
“新能源和可再生能源”
被列为重点立项方向，其《2021年能源行中光伏类包括光伏发电
规划设计2020.12.15业标准计划立项国家能源局
系统设计和性能提升，户指南》用系统设计与应用技术等。
抓紧签订2021年电力中《关于做好2021长期合同。保障足量签国家发展改年电力中长期合
市场推广2020.11.25约。推动分时段签约。拉革委、国家同签订工作的通大峰谷差价。鼓励签订多能源局知》年电力长期合同等等。
《关于下达可再拨付2020年度可再生能生能源电价附加源电价附加补助资金。分项目管理2020.7.3财政部
补助资金预算的拨给光伏的资金约6.5亿通知》元。
对集中式光伏发电继续《关于2020年光指导定价。降低工商业分伏发电上网电价
项目管理2020.4.2布式光伏发电补贴标准。国家发改委政策有关事项的降低户用分布式光伏发通知》电补贴标准。
《国家能源局关基本规则不变，户用光伏于2019年风电、单独管理。充分考虑疫情项目管理2020.3.5光伏发电项目建影响，延后各项截止时国家能源局设有关事项的通间。光伏电价政策仍待明知》确。
《关于印发的委、国家能通知》源局
取消煤电联动机制，将标国务院常务会议杆上网电价机制改为“基国务院常务市场推广2019.9.26相关决议（注）准价+上下浮动”的市场会议化机制。
《国家能源局关于2019年风电、完善需国家补贴的项目
项目管理2019.5.28光伏发电项目建竞争配置机制，减少行业国家能源局设有关事项的通发展对国家补贴的依赖。
知》《关于建立健全为解决可再生能源的消国家发展改可再生能源电力
电力消纳2019.5.10纳问题提供了相应的实革委、国家消纳保障机制的施机制能源局通知》《国家发展改革完善集中式光伏发电上委关于完善光伏
网电价形成机制、适当降
项目管理2019.4.30发电上网电价机国家发改委低新增分布式光伏发电制有关问题的通补贴标准知》《关于积极推进推进风电、光伏发电平价国家发改
风电、光伏发电无上网项目和低价上网试
项目管理2019.1.7委、国家能
补贴平价上网有点项目建设，并提出具体源局关工作的通知》支持政策措施。
《国家发展改革委国家能源局关到2020年基本解决清洁国家发改
于印发清洁能源能源消纳问题，并对各省电力消纳2018.11.29委、国家能消纳行动计划区清洁能源消纳目标做源局
（2018-2020年）出规定。
的通知》
对符合各省（区、市）可《关于加快推进再生能源建设规划、落实风电、光伏发电平接网消纳条件、符合有关
市场推广2018.9.14国家能源局价上网有关工作有关监测预警管理要求的通知》的项目不再实施年度建设规模管理。
在条件适宜地区，以贫困村村级光伏扶贫电站建《关于打赢脱贫设为重点，有序推进光伏中共中央、项目管理2018.8.20攻坚战三年行动扶贫。支持贫困县整合财国务院的指导意见》政涉农资金发展特色产业。
对2018年光伏发电发展的有关事项进行安排部《关于2018年光署；一是合理把握普通电国家发改项目管理2018.5.31伏发电有关事项站发展节奏。二是支持分委、财政部、的通知》布式有序发展。三是继续国家能源局支持光伏扶贫项目。四是有序推进领跑基地建设。
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文件性质时间文件名称文件内容出具机构五是积极鼓励不需国家补贴项目。
进一步提升我国光伏产工信部、住
业发展质量和效率，加快建部、交通《智能光伏产业培育新产品新业态新动运输部、农规范标准2018.4.11发展行动计划能，实现光伏智能创新驱业农村部、
（2018-2020年）》动和持续健康发展，支持国家能源
清洁能源智能升级及应局、国务院用。扶贫办首次明确储能战略定位，提出了未来10年我国储国家发改《关于促进储能能技术与产业发展目标。委、财政部、市场推广2017.10.11产业与技术发展第一阶段实现储能由研科技部、工的指导意见》发示范向商业化初期过信部、国家
渡；第二阶段实现商业化能源局初期向规模化发展转变。
《关于支持光伏国土资源加强光伏扶贫用地保障，扶贫和规范光伏部、国务院
规范标准2017.9.26切实加强光伏发电项目
发电产业用地的扶贫办、国用地监督。
意见》家能源局《关于推进光伏发电“领跑者”计明确2017年光伏发电领
规划设计2017.9.22划实施和2017年跑基地建设工作有关要国家能源局领跑者基地建设求。
有关要求的通知》《关于“十三五”加快推进光伏扶贫计划，国家能源光伏扶贫计划编
规划设计2017.8.8保障光伏项目的扶贫效局、国务院制有关事项的通果。扶贫办知》
自2018年1月1日起，《关于提高主要新投产并网运行的光伏国家能源光伏产品技术指
规范标准2017.7.22发电项目的光伏产品供局、工信部、标并加强监管工应商应满足《光伏制造行国家认监委作的通知》业规范条件》要求。
公布了2017-2020年风
电、光伏电站新增建设规《关于可再生能模方案，以及生物质发电源发展“十三五”
规划设计2017.7.19“十三五”规划布局方国家能源局规划实施的指导案。其中，光伏领跑技术意见》
基地2017年-2020年累计装机目标为3200万千瓦。
《太阳能光伏产构建科学合理、技术先规范标准2017.4.25业综合标准技术进、协调配套的光伏产业工信部体系》综合标准化技术体系。
《关于印发2017进一步优化光伏扶贫工规划设计2017.2.10年能源工作指导程布局，优先支持村级扶国家能源局意见的通知》贫电站建设。
《关于试行可再引导全社会绿色消费，扩国家发改市场推广2017.1.18
生能源绿色电力大补贴资金来源。委、财政部、
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文件性质时间文件名称文件内容出具机构证书核发及自愿国家能源局认购交易制度的通知》
2020年，太阳能发电规模
达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千《能源发展“十三规划设计2017.1.5瓦、光伏电站4500万千国家能源局五”规划》
瓦、光热发电500万千瓦，光伏发电力争实现用户侧平价上网。
《太阳能发展“十提出光伏发电装机达到规划设计2016.12.8国家能源局三五”规划》 105GW 以上的目标。
《电力发展“十三到2020年止，太阳能发国家发改规划设计2016.11.7五”规划电装机要达到1.1亿千瓦委、国家能
（2016-2020年）》以上。源局电网企业（含电力调度机构）根据国家确定的上网《可再生能源发标杆电价和保障性收购
价格财税2016.3.24电全额保障性收国家能源局
利用小时数，全额收购规购管理办法》划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。
支持重点包括“新能源开发利用项目：包括水能、
风能、核能、太阳能、生《绿色债券发行规划设计2015.12.31物质能、地热、浅层地温国家发改委指引》
能、海洋能、空气能等开发利用”等在内的绿色低碳项目。
《关于加快贫困扩大光伏扶贫实施范围：地区能源开发建在现有试点工作的基础
规划设计2015.12.14国家能源局
设推进脱贫攻坚上，继续扩大光伏扶贫的的实施意见》范围。
《指标》明确光伏项目用《光伏发电站工地审查、供应和使用，应土地管理2015.12.2程项目用地控制国土资源部当符合用地控制指标和指标》供地政策。
新电力改革将开放电网《关于进一步深公平接入，建立分布式电规划设计2015.3.15化电力体制改革源发展新机制，促进电力国务院的若干意见》行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级。
《国务院办公厅关于印发能源发提出实现光伏电价2020
市场推广2014.6.7展战略行动计划国务院年平价上网的目标。
（2014-2020年）的通知》《国家发展改革将全国分为三类太阳能价格财税2013.8.26委关于发挥价格资源区，相应制定光伏电国家发改委杠杆作用促进光站标杆上网电价。光伏电
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文件性质时间文件名称文件内容出具机构伏产业健康发展站标杆上网电价高出当的通知》地燃煤机组标杆上网电
价（含脱硫等环保电价，下同）的部分，通过可再生能源发展基金予以补贴。对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元。其中，分布式光伏发电系统自用有
余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。
注：在现行机制下，新能源发电标杆电价参考基础电价，即脱硫煤电价，该项政策对新能源存量项目几无影响，仍然维持度电补贴标准不变。对于光伏等新能源项目，十四五期间将逐步进入到无补贴阶段。长期来看，各类新能源发电仍需参考燃煤电价走势，如燃煤电价上涨，而交易价格采用边际电价法（按照报价从低到高的顺序逐一成交电力，使成交的电力满足负荷需求的最后一个电能供应者的报价称为系统的“边际电价”），将利好新能源装机。
（三）行业发展现状和发展趋势
1、行业发展概况
光伏产业上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均居全球第一。公司的核心业务为光伏组件，主要居于产业链中游，并部分涉及上下游。
（1）行业上游发展情况
光伏上游产业主要包括硅料、硅片的生产。多晶硅料是信息产业和太阳能电
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池产业的基础原材料，由石英砂加工的冶金级硅精炼而来，用于制造基于晶体硅的电池组件。多晶硅材料可以先被铸成硅锭，然后切割成片，加工成多晶硅硅片，也可以熔炉后植入单晶硅籽晶，拉伸为圆柱晶棒，再被切割成片，加工成为单晶硅硅片。由于铸锭效率比拉棒略高，多晶硅片对于单晶硅片存在一定成本优势。
硅料环节产业门槛较高，过去国外垄断情况严重，随着我国自主技术研发获得成功，目前已经摆脱进口依赖。
本世纪初，全球多晶硅产业还主要是围绕集成电路等传统半导体器件行业，随着光伏产业快速规模化发展，市场对硅料的需求猛增，太阳能级多晶硅价格从
2004年的40美元/公斤左右暴涨到2008年的近450美元/公斤。随着2009年欧
美经济危机和债务危机蔓延、以及多晶硅技术进步带来成本降低、产能的陆续释放，多晶硅价格从2011年的近100美元/公斤降至2018年的13美元/公斤左右。
我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。2018年，全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家，产能利用率保持在较高水平，产量超过25万吨。2019年、2020年多晶硅产量达到34.2万吨和39.2万吨，2021年达50.5万吨，同比增长28.8%。其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量86.7%，其中5家企业产量超过5万吨。2022年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过70万吨。2010年至
2021年全国多晶硅产量及2022年预测产量如下图所示（单位：万吨）。
资料来源：中国光伏行业协会
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硅片是在多晶硅锭和单晶硅棒基础上进一步经过线切割机加工制成，是制造太阳能晶硅电池的基础材料。在硅片产量方面，我国更是占有绝对优势，国内产量占全球产量的90%以上。硅片环节产业规模化效应强、产业集中度高，前十家硅片企业产量占比 60%以上。2017 年全球硅片有效产能约 122.3GW，同比增长
22.3%，产量达到 105.2GW，同比增长 40.6%。我国硅片产能 105GW，同比增加
28.2%，产量 91.7GW，同比增加 41.5%。2018 年我国硅片产量约为 109.2GW，
同比增长19.1%。全球前十大生产企业均位居中国大陆，2019年、2020年全国硅片产量约为 134.6GW 和 161.3GW，2021 年约为 227GW，同比增长 40.6%。其中，排名前五企业产量占国内硅片总产量的 84%，且产量均超过 10GW。随着头部企业加速扩张，预计 2022 年全国硅片产量将超过 293GW。2010 年至 2021 年全国硅片产量及 2022 年预测产量如下图所示（单位：GW）：
资料来源：中国光伏行业协会
（2）行业中游发展情况
*太阳能电池片
将硅片加工成为太阳能电池片，是制成光伏组件的中间工序。电池片的光电转换效率直接影响整个光伏系统的效益，光电转换效率的提升主要依靠技术更新换代。2018 年，我国电池片产量约为 87.2GW，同比增长 21.1%。电池片产量超过 2GW 的企业有 12 家，其产量占总产量的 53.4%，集中度进一步提高。2020年全国电池片产量约为 134.8GW，2021 年约为 198GW，同比增长 46.9%。其中，排名前五企业产量占国内电池片总产量的53.9%，其中前6家企业产量超过
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10GW。预计 2022 年全国电池片产量将超过 261GW。2010 年至 2021 年全国电
池片产量及 2022 年预测产量如下图所示（单位：GW）：
资料来源：中国光伏行业协会
进入21世纪的十几年来，世界晶硅太阳能电池的研发和产业化，取得了一系列新成果、新突破。技术进步已成为降低太阳能光伏发电成本、促进晶硅太阳能电池行业和市场发展的重要因素。
*光伏组件
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部件。
作为光伏行业的终端产品，组件生产与市场结合紧密，产品更新换代较快，要求有很强的市场应变机制，对设计开发能力要求较高。得益于全球光伏需求增长的推动，国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新，近10年来生产成本持续下降，自动化、数字化程度不断提升。2017年，全球组件产能达到 147.9GW 以上，同比增加 20.2%；产量 105.5GW，同比增长 35.4%。2018 年，全国组件产量达到 85.7GW，主要受“531”政策影响，有所下降。组件产量超过 2GW 的企业有 11 家，其产量占总产量的 62.3%，集中度进一步提高。2019年、2020 年组件产量达到 98.6GW 和 124.6GW，2021 年达到 182GW，同比增长46.1%，以晶硅组件为主。其中，排名前五企业总产量占国内组件总产量的63.4%，
各自的产量均超过 10GW。预计 2022 年组件产量将超过 233GW。2010 年至 2021年全国太阳能组件产量及 2022 年预测产量如下图所示（单位：GW）：
1-1-104天合光能股份有限公司募集说明书
资料来源：中国光伏行业协会
（3）行业下游发展情况
光伏下游行业主要包括大型地面集中式电站、工商业和户用光伏系统等应用系统。大型地面集中式业务偏重资产，企业核心竞争优势在于资金实力，传统上是以大型发电公司为代表的国有企业为主投资运营。近年来，随着分布式电站鼓励政策不断出台，家庭户用光伏、工商业小型分布式光伏电站得到了快速发展。
我国是全球最大的光伏市场，已连续五年新增装机排名第一。2018年全国新增光伏并网装机容量达到 44GW，累计光伏装机并网容量超过 174GW，新增及累计装机容量均为全球第一。2018年，我国全年光伏发电量约为1800亿千瓦时，约占全国全年总发电量的 2.6%。2019 年、2020 年光伏新增装机容量约为 30.1GW和 48.2GW。2021 年全国新增光伏并网装机容量约为 54.88GW，同比上升 13.9%，累计光伏并网装机容量达到 308GW，新增和累计装机容量均为全球第一，全年光伏发电量为3259亿千瓦时，同比增长25.1%，约占全国全年总发电量的4.0%。
预计 2022 年光伏新增装机量超过 75GW，累计装机有望达到约 383GW。2010年至2021年全国太阳能光伏发电装机累计容量及2022年预测累计容量如下（单位：GW）：
1-1-105天合光能股份有限公司募集说明书
资料来源：中国光伏行业协会
2、行业市场容量近年来，在全球和中国“碳中和”政策的引领下，中国光伏行业实现了较快的发展，行业内主要光伏企业出货量大幅上涨。同时，随着光伏技术的持续进步和化石能源价格的上涨，光伏发电在我国大部分地区已经达到平价乃至低于燃煤标杆电价的条件，光伏发电经济性提升带来市场需求持续增加。2021年，全球光伏新增装机量 170GW，创历史新高，根据中国光伏行业协会的预测，新增装机量未来也将保持快速增长的趋势，至 2025 年将达到 270-330GW。国内市场方面，2021 年中国新增光伏并网装机容量 54.88GW，同比上升 13.90%，根据中国光伏行业协会的预测，2022 年中国光伏新增装机量将超过 75GW，下游市场需求旺盛。
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数据来源：CPIA
2020年9月22日，习近平总书记在七十五届联合国大会一般性辩论上，提
出中国提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。围绕这一目标，光伏行业的发展有望再次提速，市场需求也将持续增长。
3、行业发展趋势
（1）产业规模持续扩大
由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低，平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待，光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向，包括中国、印度、美国、欧盟主要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。不少国家计划到2050年的可再生能源发电（包含水电）占比要达到50%以上。光伏产业发展增速在各类可再生能源中排名第一，是未来新能源替代的主要力量。
2020中国光伏行业年度大会上，国家能源局表示“十四五”“十五五”的新
能源发展目标，其中，“十四五”光伏发电的发展目标将远高于“十三五”。根据中国光伏协会预测十四五期间全球光伏年均增长有望达到 222-287GW，国内年均装机有望达到 70-90GW，实现跨越式发展。国际可再生能源署（IRENA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机容量有望达到 1760GW，发电量达到全球所需能源的7%，装机量提升6倍，年平均增长率达到15%。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，截至2020年，我国光伏新增装机已连续8年稳居全球第一。截至2020年底，中国光伏累计并网装机量 250GW，远超“十三五”规划的目标。国家能源局表态，仍会继续支持作为国家重点支持的清洁能源类型之一——光伏的大力发展，2022年之前陆续补贴，不会一刀切地推进平价上网进程。
（2）新兴市场增长强劲
随着配套政策及融资手段的完善，新兴市场如印度、南美、中东等国家和地区将继续成为市场发展的推动力，持续保持强劲的增长势头。
印度是世界上人口最多的国家之一，耗电量仅次于中国和美国。印度光照资
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源丰富、土地辽阔，光伏发电成为解决供电问题的重要手段。印度目前宣布将国家太阳能计划中 2022 年并网装机目标由原先的 20GW 提高到 100GW。由于印度本国光伏制造业并没有形成从“硅料-硅片-电池片-组件”一体化产业链，导致其本国生产组件平均成本过高，市场竞争力较弱，因此光伏进口成为解决电力需求的必然方式。2018年3月23日，印度终止光伏产品反倾销调查，显示本土企业的市场竞争力在短期内很难有所突破，这块市场依然会被具有技术和成本优势的中国企业所获得。2017年中国对印度的光伏产品出口额3.67亿美元，占光伏产品总出口额的 25.4%，2018 年印度市场受到 7 月份“Safeguard”的影响，市场规模和进口额均出现了一定的下滑，但是中国组件价格的超预期下降成为印度市场未来持续发展大的有利因素，随着 2019 年印度“Safeguard”税率的阶段性下调，未来2-3年印度市场的前景依然可观。
近年来，由于光伏发电价格不断走低，拉丁美洲的光伏市场开始蓬勃发展，已成为不可忽视的一股新兴力量。2016年，阿根廷、智利、墨西哥的新一轮电力再创历史低位，低至 2.9~4.1 美分/kW·h，2017 年墨西哥报出 1.97 美分/千瓦时电价。彭博新能源财经预测，2017-2020 年，南美地区光伏新增并网量约为 3.4GW，其中 1.3GW 来自智利，1.2GW 来自阿根廷。
智利的光照条件十分优越。智利能源部计划到2035年，使清洁能源在能源构成中占到60%，到2050年突破70%。墨西哥是拉丁美洲第二大电力需求国，政府公布的国家可再生能源目标为2024年可再生能源电力占比达到35%、2036年可再生能源电力占比达到45%。自2016年起，墨西哥已经举行3次全国范围的可再生能源电站招标项目，其中光伏电站项目中标总装机量为 5.9GW。阿根廷政府计划2025年可再生能源在电力消费中的比重达到20%。预计到2025年，阿根廷政府将拍卖高达 10GW 的可再生能源装机容量。
得益于低于一般零售电力价格的光伏发电成本，澳大利亚户用光伏装机比例全球最高。澳大利亚计划到2050年实现碳排放为零。未来20年内拟将光伏装机量提升至 20GW，比例约为澳大利亚电力装机的 1/3，政府计划投入 25 亿澳元实现这一目标。
（3）当前主流 P 型技术路线趋近效率上限，向 N 型技术升级趋势有较强的确定性
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平价上网等政策的推进对光伏行业的持续降本增效提出了更高的要求，目前行业主流技术仍为 P 型技术，当前 P 型电池的光电转换效率已逐渐逼近其理论上限，技术迭代需求强烈。
目前下一代电池技术主要集中在以 TOPCon 和 HJT 为代表的 N 型电池技术
和对电池片进行提效降本的 IBC 技术，其中 IBC 为平台型技术，可与 P 型/N 型电池技术叠加实现提效降本。以 N 型 TOPCon 电池为例，N 型 TOPCon 电池效率较 P 型 PERC 高 1.0%-1.5%。同时，随着技术的发展，N 型组件的成本预计可与 PERC 组件趋平，并且 N 型电池具有电性能更高及衰减率更低等优势。当前 N型电池生产设备及技术能力已逐步成熟，具备大规模量产条件。因此，N 型电池占据技术优势且具备相关条件，光伏行业向 N 型技术升级的趋势具有较强的确定性。根据中国光伏行业协会预计，N 型电池组件市场占比将快速增长，到 2030年将超过70%。
（4）光伏行业降本增效趋势延续，大尺寸高效晶硅电池和组件需求快速增长
平价上网等行业政策推动光伏行业新一轮的降本增效，对光伏产品的成本下降提出进一步要求。大尺寸硅片可以有效降低全产业链成本，从制造端来看，大尺寸硅片的拉棒效率及相对功率的切片成本优势会提高，有效降低了硅片制造过程中的非硅成本；从电站端来看，大尺寸硅片带来的组件单位尺寸更大，通过提高单串功率，降低支架、逆变器和线材等光伏发电的系统 BOS（系统平衡部件）成本。
在平价上网带来的降本增效大趋势下，大尺寸硅片和电池片的需求快速增长。中国光伏行业协会报告显示，2020 年至 2021 年，210mm 和 182mm 大尺寸的硅片合计占比由4.5%迅速增长至45%，预计未来大尺寸电池片将继续快速发展，市占率进一步提升。
1-1-109天合光能股份有限公司募集说明书
数据来源：CPIA
（5）分布式光伏快速发展
分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行，以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点，有利于解决我国发电与负荷不一致的问题，同时大幅降低传输损失，减少对大电网的依赖，并缓解电网的投资压力。中东部地区经济发达，是我国用电负荷集中区，非常适合发展分布式光伏，相关扶持政策也在向该领域倾斜。生态环境部应对气候变化司司长李高表示，在“十四五”“十五五”期间，我国将持续优化太阳能发电发展布局，在继续推进集中式基地建设的同时，全力支持分布式光伏发展。
（四）行业特点
1、行业竞争格局及行业内主要企业
（1）行业整体竞争格局
光伏产业经历多次洗牌后，马太效应明显，技术、成本、管理、规模等方面领先的企业，将不断获取其他企业的市场份额，行业集中度不断提升。
从太阳能产业全球竞争格局来看，硅片、电池片、组件三个环节的行业参与者已主要集中在中国。根据 EnergyTrend、CPIA、PV InfoLink 数据统计，2019年全球组件出货量前五名企业出货量占比为45%，2020年进一步提升至60%，
2021年达到了72.71%。近年来，我国陆续出台了一系列相关政策以支持和引导
1-1-110天合光能股份有限公司募集说明书
光伏产业健康发展，倒逼光伏“平价上网”提速，有助于太阳能电池市场份额进一步向具有技术、规模、供应链管理等核心优势的企业集中，淘汰劣质和高成本产能，加速行业整合。光伏市场需求持续增长的动力和太阳能电池产业集中度提升的趋势，使得行业内具有持续创新能力、品牌优势、全球销售网络布局的企业更加受益。报告期内，公司的光伏组件出货量稳居世界前三位，随着行业集中度的提升，公司未来组件产量和占有率将进一步提升。
公司光伏组件功率及电池转换效率处于行业领先地位，2011年至今，组件功率及电池片转换效率25次刷新世界纪录，品牌在行业内认知度较高。报告期内，发行人组件总出货量稳定在行业前列。根据商业资讯供应商 GlobalData 及上市公司年报的数据，报告期内，公司的光伏组件出货量稳居世界前三位。报告期内，公司组件出货量在全球市场的排名情况如下：
2022年1-6月组件出货量排名
排名公司名称
1晶科能源
2天合光能
3隆基绿能
4晶澳科技
5阿特斯
数据来源：根据上市公司年报披露出货量、InfoLink 整理。
2021年全球组件出货量排名
排名公司名称
1隆基绿能
2晶澳科技
3天合光能
4晶科能源
5阿特斯
数据来源：根据上市公司年报披露出货量整理。
2020年全球组件出货量排名
排名公司名称
1隆基绿能
2晶科能源
1-1-111天合光能股份有限公司募集说明书
排名公司名称
3天合光能
4晶澳科技
5阿特斯
数据来源：根据上市公司年报披露出货量整理。
2019年全球组件出货量排名
排名公司名称
1晶科能源
2晶澳科技
3天合光能
4隆基绿能
5阿特斯
数据来源：GlobalData
（2）行业内主要企业
* 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH）
隆基绿能成立于2000年，主营业务包括单晶硅棒、硅片、组件等光伏产品的研发、生产及销售。隆基绿能于2012年在上海证券交易所主板上市，2021年度/2021年12月31日隆基绿能的营业收入、净利润以及总资产分别为
8093225.11万元、907381.09万元以及9773487.93万元。
* 东方日升新能源股份有限公司（300118.SZ）
东方日升新能源股份有限公司主营业务包括太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的产销。东方日升于2010年在深圳证券交易所创业板上市，2021年度/2021年12月31日东方日升的营业收入、净利润以及总资产分别为1883072.42万元、-1490.23万元以及2956137.67万元。
* 晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）
晶澳太阳能科技股份有限公司是一家主营单晶硅棒、硅片、高效太阳能电池
以及组件的加工、制造和销售的现代化光伏科技企业。公司产品销往全球，应用于住宅、商业和电站发电系统。晶澳科技于2007年在美国纳斯达克证券交易所主板上市，2019 年借壳回归 A 股。2021 年度/2021 年 12 月 31 日晶澳科技的营业收入、净利润以及总资产分别为4130175.36万元、208816.17万元以及
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569674474万元。
* 晶科能源股份有限公司（688223.SH）
晶科能源成立于2006年，主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。晶科能源于2022年在上海证券交易所科创板上市，2021年度/2021年12月31日晶科能源的营业收入、净利润以及总资产分别为4056961.83万元、114136.02万元以及7287107.99万元。
2、影响行业发展的有利和不利因素
（1）行业发展有利因素
*能源改革势在必行我国作为全球最大的能源生产国和能源消费国却面临着常规能源可持续供
应能力不足的困境。一方面，我国目前煤炭、石油和天然气的储产比分别为72年、17.5年和38.8年，低于世界平均水平；另一方面，伴随着我国经济的快速发展，我国能源需求快速增长，能源消耗总量由2006年的19.75亿吨油当量增长至2017年的31.32亿吨油当量。因此，大力发展光伏发电、风力发电等可再生清洁能源是改善我国能源供给结构，支撑我国经济的长期可持续发展和保障国家能源安全的重要手段。
随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，绿色发展核心理念逐渐深入人心，全球经济的发展方向已转向低碳经济。1997年12月，全球各个国家及地区的代表一致通过了《京都协议书》，人类历史上第一次以法规的形式限制碳排放。2016年11月4日，《巴黎协定》正式生效，开启了全球气候治理新时代。各方将加强对气候变化威胁全球应对，努力把较工业化前平均气温的升高幅度控制在2摄氏度之内。可再生能源尤其是光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向。
从全球的发电结构来看，目前全球可再生能源发电（包括水电）仅占比
23.5%，而非水可再生能源发电占比仅有6.3%，风电和光伏合计发电占比为5.9%。
与全球部分可再生能源发展理念较为先进的国家相比，全球可再生能源发电尤其是非水可再生能源的发电比例还有较大的提升空间。据欧洲联合研究中心预测，到2030年，光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上；到2040年，光伏
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发电将占电力的20%以上；到21世纪末，光伏发电将占到60%以上，成为人类能源供应的主体，光伏发电增长潜力巨大。
*光伏能源优势明显
太阳能光伏发电的过程没有机械转动部件、也不消耗燃料，不排放包括温室气体在内的任何物质，具有无噪声、无污染的特点；没有地域限制，分布广泛、可就地取用，且取之不尽，用之不竭。供电系统工作可靠、可以一次投资而长期使用、无需开采和运输，有利于小规模分散利用，既可以直接为小型电器提供电能、又可进行并网发电，应用范围较广。
世界各国均具备利用太阳能的广阔土地区域，我国也属于太阳能资源丰富的国家之一。我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上，三分之二的国土面积年日照小时在2200小时以上，年太阳能辐射总量大于每平方米
5000兆焦，具备发展光伏产业的有利条件。
与其它新型发电技术（风力发电与生物质能发电等）相比，光伏产业呈现后来居上态势，增速位居第一。
*技术进步推动成本下降
光伏成本下降是光伏行业高速增长的重要动力。根据经验公式，电池转换效率每提升1%，成本可下降7%。随着行业技术含量的不断提升，光伏电池组件的转换效率持续提升，光伏发电成本呈快速下降态势。根据咨询机构 BNEF 数据统计，自2007年开始的十年时间内，光伏发电组件、光伏发电系统成本分别下降88.3%和91.6%，度电成本累计下降了约90%。全球范围内已经有多个国家和地区实现平价上网，包括中国在内的10余个全球经济大国在未来3-5年也将实现光伏平价。
光伏成本的持续下降一方面得益于原材料，尤其是硅料的国产化和成本优化，另一方面也受益于近年来光伏技术的持续提升和产品更新换代。在产业链层面，包括硅料、硅片、电池等核心产品都在经历快速的技术革新，无论在成本还是产出率层面都保持了快速优化；而在产品技术层面，包括 PERC、N 型等新技术产业化加快，将持续推动光伏应用的普及。
1-1-114天合光能股份有限公司募集说明书
（2）行业发展面临的不利因素
*海外贸易壁垒不利影响
2011年以来，我国光伏产业受到来自美国、欧盟等国家和地区双反及贸易
保障措施的打击。中国光伏产品2011年的出口额为358.21亿美元，其中对欧出口占出口总额的56.95%，对美出口占出口总额的5.7%，共占比达到63%。商务部的统计数据显示，2012年我国光伏产品出口额为298.5亿美元，由于受贸易摩擦的影响，出口额同比下降了35%。
面对海外市场的贸易壁垒，中国光伏企业一方面积极实施“走出去”战略。
另一方面，中国光伏企业积极开拓拉美、中东、东南亚等海外新兴市场。根据中国光伏协会 CPIA 的统计，2021 年中国硅料、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别达78.8%、97.3%、88.4%和82.3%，全年光伏产品出口额超过284亿美元，同比增长43.9%。
*产业支持政策将逐步弱化近年来，世界各国大力发展光伏发电，各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展。但是政府此类推进新兴产业发展、促进技术和产品进步的支持政策比如上网电价对应财政补贴等，多数已经建立了逐步弱化的机制。我国发改委2017年12月发布了《国家发展改革委关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，确定了2018年的光伏发电项目价格向下调整的情况。光伏行业内企业如果无法通过技术进步、成本控制和产品升级，提升发电效率、降低发电成本，盈利能力将会随着补贴政策的逐步弱化而逐步丧失。
*弃光限电的问题
2021年以来，新能源装机规模快速增长，新增装机逐步回归风光资源丰富区域，但较快的装机增速或将形成一定消纳压力。近年来，我国光伏发电过快的装机增速及不合理的区域布局引发了一定的弃光限电问题，但受益于国家多项消纳政策的不断落实，弃光率持续下降。2021年“能耗双控”政策的严格执行使得清洁能源需求大幅提升，未来光伏机组整体仍处于一个良好的消纳环境中。但值得关注的是，清洁能源机组利用效率短期内或将受限于装机规模快速提升、用电需求受抑制、外送通道建设及省间壁垒等问题仍得不到有效解决等因素而面临
1-1-115天合光能股份有限公司募集说明书一定下行压力。
对此，国家陆续出台《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》《解决弃水弃风弃光问题实施方案》等相关政策，以平衡可再生能源发电量，保障其机组利用水平。根据国家能源局统计，2021年度全国光伏发电平均利用率98%，较上年同期基本持平。
3、进入本行业的主要障碍
（1）技术壁垒
晶硅太阳能电池、组件行业属于技术密集型行业。对规模化生产太阳能电池的企业来说，技术壁垒主要包括：提高太阳能电池光电转换效率、提高太阳能电池生产效率。光伏电池的转换效率是电池企业的核心竞争力和立足的关键，提高转换效率可以提升光伏利用效率，通过为市场提供更大功率的组件产品来降低太阳能的发电成本，使太阳能的发电成本逐步接轨于传统能源成本，实现“平价上网”是行业发展的必然趋势。提高太阳能电池生产效率可以一方面降低企业成本、提高毛利率，一方面也可以使企业更好的应对订单波动，满足客户需求。成熟、先进的生产工艺是产品高质量、生产高效率的必要保障。只有经过长期生产、检测经验的积累、以及先进技术的掌握及储备才能保证产品具有足够的市场竞争力。新进入光伏行业的企业若无法在短时间内掌握成熟的工艺技术，建立完善的生产体系和标准，将面临被市场淘汰的风险。
（2）资金壁垒
晶硅太阳能电池、组件行业属于资本密集型企业，一方面，晶硅太阳能电池、组件行业对设备要求高，设备投资额较大，建设完毕还需要对生产线进行调试和不断的更新，通过技术改造和扩大规模才能提高工艺水平和竞争能力。另一方面，太阳能电池制造企业的生产成本中原材料采购占比高，需要大量的流动资金支持。因此，对准备进入太阳能电池行业的投资者来说，必须拥有强大的资本规模和资金筹措能力。
（3）人才壁垒
光伏电池行业是光学、电磁学、半导体、真空、化工、机械等学科的综合体，对技术研究人员、生产管理人员、市场销售人员和技术操作人员专业素质要求较
1-1-116天合光能股份有限公司募集说明书高。太阳能电池制造行业属于处在高速发展期的新兴行业，随着时代的发展，新技术、新工艺、新方法的不断涌现，对优秀人才的需求也会越来越大。近几年，产业的发展速度远远超过人才培养的速度，新进入光伏行业的企业在专业化人才的引进上往往面临着一定的困难，这成为制约企业发展的重要因素之一。
（4）品牌和客户资源壁垒
对于下游客户厂商而言，生产企业的技术水平、产品质量、市场信誉和营销服务等所形成的综合品牌效应是下游客户选择光伏组件供应商考虑的重要因素，良好的品牌效应需要较长时间的沉淀和积累，因此，本行业存在较高的品牌及客户资源壁垒。
4、上下游行业之间的关联性及影响
光伏产业上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均居全球第一。公司的核心业务为光伏组件，主要居于产业链中游，并部分涉及上下游。
（五）发行人的行业地位和排名
天合光能作为一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，在行业内具有较为优越的竞争地位。公司担任国家能源互联网产业及技术创新联盟副理事长单位，发布了原装户用光伏品牌“天合富家”，并担任中国户用光伏品牌推广联盟首任理事长单位。公司实际控制人高纪凡为联合国开发计划署可持续发展顾问委员会创始成员，被推选为中国光伏行业协会第一届、第二届理事会理事长并担任全球太阳能理事会联席主席。
1、公司光伏组件出货量位居前列
公司光伏组件功率及电池转换效率处于行业领先地位，2011年至今，组件功率及电池片转换效率25次刷新世界纪录，品牌在行业内认知度较高。报告期内，发行人组件总出货量稳定在行业前列。根据商业资讯供应商 GlobalData 及上市公司年报的数据，报告期内，公司的光伏组件出货量稳居世界前三位。报告期内，公司组件出货量在全球市场的排名情况参见本募集说明书之“第四节/七（/四）/1/（1）行业整体竞争格局”。
1-1-117天合光能股份有限公司募集说明书
2、公司主导或参与多项标准的制定
公司主导或参与了多项 IEC 标准、SEMI 标准、国家标准、行业标准、协会
标准的制定，率先向国际电工委员会太阳光伏能源系统技术委员会（IEC/TC82）提出光伏标准并发布。公司主导或联合主导的主要标准情况如下：
序号标准名称标准性质发布时间
光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）交联 区域标准/海峡
12012年
度测试方法—差示扫描量热法（DSC） 两岸共通标准
光伏建筑一体化（BIPV）组件电池额定温度测 区域标准/海峡
22012年
试方法两岸共通标准
Specification for package protection for PV
3 SEMI 标准 2013 年 5 月
module/光伏组件包装保护技术规范
Test Method for the Content of Vinyl Acetate
(VA) content test method for Ethylene-Vinyl
4 Acetate (EVA) applied in photovoltaic SEMI 标准 2013 年 5 月
modules-TGA /光伏组件用 EVA 中 VA 含量测试
方法-热失重分析法（TGA）
光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯区域标准/海峡
52014年
酯含量测试方法—热失重分析法两岸共通标准
Specification for Ultra-thin glasses used for
6 SEMI 标准 2015 年 2 月
photovoltaic modules 光伏组件用超薄玻璃
光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物醋酸乙烯酯
7国家标准2015年9月
含量测试方法 热重分析法(TGA)
区域标准/海峡
8光伏组件包装保护技术规范2015年9月
两岸共通标准
9光伏组件用超薄玻璃行业标准2016年2月
10太阳光伏能源系统图用图形符号（修订）行业标准2016年4月
Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants -
11 Test methods for determining the degree of cure in IEC 标准 2017 年 1 月
Ethylene-Vinyl Acetate encapsulation for
photovoltaic modules
12独立光伏系统验收规范国家标准2017年5月
地面用光伏组件光伏组件设计鉴定和定型质
13协会标准2017年9月
量保证导则（转化 IEC TS 62941）
Specification for Terrestrial Dual-Glass Module
with Crystalline Silicon Solar Cell / 地面用平面
14 SEMI 标准 2018 年 3 月双层夹胶玻璃晶体硅太阳电池组件规范（简称地面用双玻组件规范）
Practice for Metal Wrap Through (MWT) Back
15 Contact Photovoltaic(PV) Module Assembly / 金 SEMI 标准 2018 年 10 月
属贯穿背接触光伏组件组装实践
16光伏组件用硅酮类结构胶协会标准2019年1月
17电致发光成像测试晶体硅光伏组件缺陷的方法协会标准2019年1月
地面用晶体硅太阳电池双玻组件设计鉴定和定
18协会标准2019年1月
型
1-1-118天合光能股份有限公司募集说明书
序号标准名称标准性质发布时间
光伏建筑一体化（BIPV）组件电池额定工作温
19国家标准2018年12月
度测试方法
光伏组件用乙烯—醋酸乙烯共聚物交联度测试
20国家标准2018年12月
方法—差示扫描量热法（DSC）
户用光伏并网发电系统第2-1部分设计规范-
21协会标准2019年2月
一般要求
户用光伏并网发电系统第2-2部分：设计规范
22协会标准2019年2月
-方阵设计
户用光伏并网发电系统第2-3部分设计规范-
23协会标准2019年2月
结构设计
户用光伏并网发电系统第2-5部分：设计规范
24协会标准2019年2月
—系统接入设计户用光伏并网发电系统第3部分安装与调试
25协会标准2019年2月
规范
26晶体硅标准光伏组件制作和使用指南协会标准2019年9月
Test Method for Cell Defects in Crystalline
27 Silicon PV Modules by Electroluminescence (EL) SEMI 标准 2020 年 4 月
Imaging
Specification for Structural Silicone Adhesive for
28 the Back Rail Fixture in PV Modules/光伏组件背 SEMI 标准 2021 年 3 月
梁用硅酮胶规范
光伏组件用定向反射光学薄膜 第 1 部分：用于 T/CPIA
29团体标准
涂锡焊带表面的薄膜0036.1-2022
（六）发行人核心竞争力
公司是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，公司不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业发展，具有非常明显的竞争优势。公司的核心竞争力体现在如下几个方面：
1、全球化优势
随着市场占有率的不断提升，公司加速全球化布局，实现市场全球化、制造全球化、资本全球化和人才全球化。公司拥有国际化管理、研发团队，是全球光伏行业中国际化程度最高的公司之一。公司先后在瑞士苏黎世、美国加州圣何塞、新加坡、日本东京、墨西哥设立了区域总部，并在马德里、米兰、悉尼、北京、上海等地设立了办事处，产品覆盖全球100多个国家和地区。公司在全球建立了销售运营团队，其中海外销售运营团队人数占比超过50%。公司引进了来自30多个国家和地区的高层次管理人才和业务拓展、销售、技术、工程、法务等高精尖专业人才。凭借全球化的优势，公司能够更加贴近市场、抵御政策波动等风险，有效地保持行业竞争力。
1-1-119天合光能股份有限公司募集说明书
2、创新能力
光伏组件和相关产品的技术研发和新产品开发能力对于企业的持续健康发展至关重要。公司较早从事光伏产品的研发和生产业务，建立了强大的研发团队，积累了一批具有自主知识产权的核心技术，拥有光伏科学与技术国家重点实验室及国家企业技术中心等创新平台，长期保持行业领先的技术优势。在组件功率及电池片转换效率上25次突破世界记录。截至2022年9月30日，公司拥有1020项专利，其中发明专利330项，先后被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”、“中国专利优秀奖”，两次荣获江苏省知识产权局颁发的“江苏省专利金奖”。
公司围绕客户需求及行业趋势发展，不断进行业务创新。在提供高效光伏组件的基础上为客户提供一站式服务，例如，公司在行业内首先提出户用光伏原装发电系统，向客户提供整体发电解决方案；针对地面电站的天合智能优配，公司集成了高效组件、逆变器及跟踪支架，实现综合发电量的显著提升。
3、生产规模和管理优势
公司在拉晶、切片、电池、组件等环节具备全流程的生产能力，经过20年发展，公司在各生产工段都具备丰富的行业经验。公司的制造推行基地化管理，已在国内常州、盐城、宿迁、义乌，国外泰国、越南建立了多个吉瓦级的生产基地，充分利用各地的资源优势，结合公司自身能力优势，形成了高竞争、大规模的竞争优势。公司在越南、泰国等地具有生产能力，公司的境外产能可以有效应对全球贸易保护等政策风险，同时可以更好地配合公司的全球化战略。公司生产基地周边集聚了数十家光伏生产配套企业，形成了一条整合完善的产业链。产业链内的长期有效合作使得整个产业链在健康稳步发展的同时，有效降低了公司的生产成本。并且为公司在周边培养了一批可信赖的优秀的合作伙伴，为公司持续健康高效发展做好铺垫。此外，公司依托能源云平台等行业内先进的技术，对生产经营进行智能化管理，有效地提升了管理效率、降低了管理成本。
4、市场与品牌优势
公司是我国最早从事光伏电池组件生产、研发和销售的公司之一，在长期的生产经营中，积累了丰富的行业经验，并在全球范围内建立了稳定高效的产供销
1-1-120天合光能股份有限公司募集说明书体系，打造了电池组件研发制造领域的领先品牌。公司是全球知名研究机构彭博新能源财经（BNEF）评选的全球光伏组件制造商排名中长期位居第一梯队（Tier1）企业，同时是光伏行业唯一一家连续六年被彭博新能源财经（BNEF）评为可
融资性 100%评级的组件品牌。国际权威认证机构 PVEL 每年发布年度光伏组件可靠性记分卡，对光伏组件可靠性测试结果进行最全面的公开比较。天合光能已连续七次获评 PVEL 全球“最佳表现”组件制造商，组件可靠性及发电能力等方面的突出表现多次获得肯定。公司在光伏系统业务方面也建立了优势，在国内外开发了丰富的光伏电站项目资源，已经成为全球重要的光伏系统公司。公司在行业内积累了较高的知名度，建立了优质的客户资源，与中国大唐集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、阳光电源股份有限公司、中国电力建设集团有限公
司、中国能源建设集团有限公司、ENGIE SOLAR S.A.S.等境内外知名客户建立了合作关系。
5、人才优势
公司创始人高纪凡自1997年设立公司后就开展光伏技术的研发创新，至今已有20余年，公司其他管理层也拥有丰富的行业经验和管理能力。公司管理层对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。公司研发团队由国家863计划专家、国家首批外专专家等人员组成，拥有行业领先的技术研发和产品开发能力。组件业务核心人员拥有丰富的组件产品设计、生产管理、技术研发、营销和销售经验。光伏系统业务人员具有国内外各类型项目经验，项目开发和市场能力强。公司凝聚了全球的优秀人才，在全球市场进行业务布局，核心团队长期从事于光伏产品和光伏系统业务，具有丰富的市场、技术和管理经验。专业的核心团队优势将有助于公司在市场竞争中处于有利位置并在行业波动中实现可持续发展。
八、发行人主要业务的有关情况
（一）发行人主营业务概况
1、主营业务
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和
1-1-121天合光能股份有限公司募集说明书销售；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源包括光伏发电及运维服
务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。
2、主要产品
光伏组件是公司的主要产品，组件产品的客户主要为国内外光伏电站开发商和承包商以及分布式光伏系统的经销商。报告期内，公司加大了光伏电站工程建设管理和光伏系统产品业务的投入力度，并前瞻性地布局了包括智能微网及多能系统、能源云平台等创新业务板块。
（二）发行人主要经营模式
1、盈利模式
天合光能始终坚持科技创新，迅速响应客户需求，不断推出符合市场环境的产品与服务。公司在巩固光伏组件产品市场占有率及技术指标的领先性外，还逐步开展系统业务并前瞻性地布局智慧能源业务。对外提供光伏产品、光伏系统及智慧能源服务构成公司主要的盈利模式。
2、采购模式
公司制定全年年度计划，根据市场需求及产品部门的规划，分解产品特性、区域销售等指标，并结合市场讯息、供需关系、成本预测和自身产能等情况明确
1-1-122天合光能股份有限公司募集说明书
年度采购策略，确定战略供应商，签署年度采购框架协议。公司主要产品的原材料采购主要包括硅料、硅片、电池片、生产所需的其他原辅料以及其他配件等，公司实行“以单定购+合理库存”的采购模式。
公司编制了《采购管理制度》《采购控制程序》《供应商管理制度》等制度，运用定制化的 SRM（供应商关系管理系统）、DQMS（动态质量管理系统）、ERP（企业资源管理系统）等系统，利用 PDCA（Plan-Do-Check-Act，是一种有效的质量管理工具）根据客户及相关方需求设计合理、有效的采购过程。公司根据新产品、新材料需求，利用行业信息或已有供应商数据库从供应商的开发、选择、管理、评级、价格议定、签订合同、检验入库、付款方式、库存管理以及不定期
考核等方面进行了详细的规定和指标考核，实现供应商协同、信息共享、过程预测等目标。
3、外协模式
公司根据销售需求、产品分类和自有产能情况安排外协采购。公司对外协厂商实行严格管理，在相关制度中规定了详细的外协流程及严格的审批手续。明确采购部、质量控制部、计划部、生产部等业务部门对外协厂商的具体管理职责，全程管控外协厂商生产过程。公司与主要外协供应商建立了稳定合作关系。公司的外协采购主要为光伏组件和电池片外协加工服务采购。
4、生产模式
公司采用“以销定产”为基础，结合预期需求的模式组织生产，根据销售合同、技术协议以及各车间工艺能力分配计划，形成生产任务，下达公司各车间进行生产。
公司各部门严格遵守《生产管理制度》对生产各环节进行管理：工艺部门负责工艺技术管理和企业内部工艺技术标准制定；生产部门遵守公司制定的生产操作规范，按要求进行生产工作；公司质量控制部门全程参与生产工作，对产品质量进行监督。
5、销售模式
公司的主要业务包括光伏产品、光伏系统以及智慧能源三大类，针对这三类业务，公司的销售模式如下：
1-1-123天合光能股份有限公司募集说明书
（1）光伏组件的销售模式公司针对不同组件业务的类型采用直销和经销两种销售模式。针对大型电站及大、中型工商业项目的组件业务，公司主要采用直销模式进行销售，从售前、售中到售后设置专业销售人员提供一站式服务。针对小型工商业及户用市场的组件业务，公司主要采用经销模式进行销售。公司已建立完善的组件经销网络，向全球各地销售高品质、高可靠性的组件产品。
（2）光伏系统业务的主要销售模式
*电站业务：公司国内的光伏电站销售业务主要包括已建成电站的销售以及
定制化电站的销售。“联合开发+工程建设管理的模式”则通常适用于海外新兴市场的大型投标项目以及为长期合作的战略客户提供整体解决方案服务的业务领域。
*光伏系统产品：公司针对大型地面、水面电站的系统产品——天合智能优
配主要采取直销模式，产品面向投资商和开发商，在中国、欧洲、北美、南美、日本、亚太、中东北非等世界主要光伏市场开展业务。公司商用光伏系统产品的销售模式为直销和经销并行的方式。国内户用光伏系统业务的销售模式包括经销模式和直销模式，向其提供标准化产品；海外工商业采取合作建设和自主建设等多种模式并举的方式延伸分布式市场渠道。2021年度，公司顺应下游市场需求，将成套光伏系统产品中的支架及其他进行单独销售，进一步开拓了支架业务。
（3）智慧能源业务的主要销售模式
智慧能源业务是公司产品业务和系统业务的延伸，相比光伏产品销售和系统产品销售，智慧能源业务依托公司高品质的光伏产品和系统业务品牌，拓展了在新能源发电、输配电和用电售电领域的业务范围，一方面实现业务的合理多元化布局，另一方面为公司未来更高利润贡献的业务板块储备技术、人才和渠道资源。
6、研发模式
公司注重技术创新，拥有一批经验丰富的光伏科研人员，以光伏科学与技术国家重点实验室、国家企业技术中心和新能源物联网产业创新中心形成的“一室两中心”为主要创新依托，建立了高效的研发体系。
1-1-124天合光能股份有限公司募集说明书
天合光能始终坚持自主创新，将创新作为公司发展战略之首。设立在天合光能的“光伏科学与技术国家重点实验室”，是中国首批获得国家科技部认定的光伏企业国家重点实验室。公司已形成一套完善的技术管理体系，被认定为国家企业技术中心，公司依托国家级博士工作站、江苏省工程中心等创新平台从研发平台、研发队伍、研发模式、激励方式等几个方面建立创新机制。
（三）生产、销售情况和主要客户
1、主要产品的产能及销售情况
（1）光伏产品
光伏组件为公司的主要产品，客户类型主要包括电站开发商及电站总包商。
报告期内，公司光伏组件的产能（自有产能）、产量（包括外协）情况如下：
单位：MW
索引项目2022年1-9月2021年2020年2019年A 有效产能 36007 31149 13951 8467
B 自有产量 29745 24235 12360 7271
C=B/A 产能利用率 82.61% 77.81% 88.59% 85.87%
D 外协产量 278 1940 4017 3199
E=B+D 合计产量 30023 26175 16377 10470
F 组件销售 24721 21084 13285 8757
G=F/E 产销率 82.34% 80.55% 81.12% 83.64%
用于电站、电站工程建设
H 3681 3730 2630 1290管理及系统产品的组件
I=（F+H） 包括内部交
94.60%94.80%97.18%95.96%
/E 易的产销率
注：上表中所列的“有效产能”为每期加权平均的产能，主要考虑以下三个方面的因素影响：
*产能爬坡和搬迁的影响。公司在报告期内持续产能增长，因此年末产能的实际运行时间不足一年；
*特殊化产品需求。由于客户需要在尺寸、规格等方面有特殊化要求，标准产线无法满产；
* 产线升级的影响。受到金刚线技改，PERC 技改等因素的影响，公司部分产能需要停机。
报告期内，公司整体保持较高的产能利用率和产销率。2021年，公司产能利用率略有下降，主要因为当年原材料价格上涨较多，组件订单价格低迷，公司排产有所放缓。
报告期内，公司光伏组件的销售价格变动情况如下：
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单位：元/瓦
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
产品名称平均与上一年度平均与上一年度平均与上一年度平均售价相比售价相比售价相比售价
组件1.8513.50%1.63-1.81%1.66-11.23%1.87
2020年度组件价格下降，主要系以下原因：第一，主要原材料成本走低，
组件制造成本和销售价格随之下降；第二，组件功率不断提升，导致组件每瓦成本下降；第三，政策调整，补贴金额下降，促使组件价格下降；2021年度组件价格略有下降，主要因为美国地区双面组件免税，当地组件售价下降，拉低了组件的整体售价，以及公司为应对运费上涨，海外销售以 FOB 方式结算的比例上升；2022年1-9月，随着原材料及海运价格的上涨，组件价格有所提升。
（2）光伏系统
*电站业务
公司在国内的电站业务采取滚动开发、滚动销售的模式，主要客户群体为电站投资者及大型能源类企业。2019年至2022年9月公司电站业务实现的销售收入如下：
项目2022年1-9月2021年2020年2019年销售金额（万元）169652.53349362.92210338.93438768.55
*光伏系统产品
报告期内，公司光伏系统产品的销售收入分别为117005.89万元、399304.69万元、456430.29万元和917615.00万元，占公司主营业务收入比例为5.17%、
13.74%、10.50%和16.03%。报告期内，公司系统产品销售收入快速增长，主要
原因如下：报告期内，公司大力拓展分布式系统产品的销售布局。同时，得益于我国“整县推进”等政策引领，国内分布式光伏系统行业发展较快。根据国家能源局的统计数据，2021年，国内新增光伏并网容量共计5488.80万千瓦，其中集中式光伏电站新增2560.90万千瓦、分布式光伏新增2927.90万千瓦，分布式光伏中尤以户用表现突出，户用新增装机容量超2159.62万千瓦，同比增长114%。与行业较快发展相匹配，公司分布式光伏系统产品销售收入增长较快，
连续三年实现出货量翻番。
1-1-126天合光能股份有限公司募集说明书
（3）智慧能源
报告期内，公司发电量和价格如下：
项目2022年1-9月2021年2020年2019年发电业务收入
20121.4477997.9380852.2855297.54（万元）
发电量（kW·h） 351572246.88 1156156518.83 1104235446.66 727905278.79价格（元/kW·h） 0.57 0.67 0.73 0.76
2、发行人未来产能规划情况
截至 2021 年末，公司电池产能达 35GW，组件产能达 50GW。2022 年底，公司计划电池年产能达到 50GW，组件年产能达到 65GW。
3、向前五大客户的销售金额及占比
报告期内，公司按照合并口径计算的各年前五大客户情况如下表所示：
单位：万元主要销售占当期营业收是否年度序号客户名称销售金额类型入的比例关联方中国华能集团有限
1光伏系统656944.6411.29%否
公司浙江正泰电器股份
2组件157487.202.71%否
有限公司国家能源投资集团
2022年3组件154955.872.66%否有限责任公司
1-9月
4 BayWa AG 组件 141483.11 2.43% 否
Burns & McDonnell
组件/支
5 Engineering 139289.13 2.39% 否
架及其他
Company Inc.前五大客户合计-1250159.9521.48%-
1 BayWa AG 组件 101823.69 2.29% 否
阳光电源股份有限组件/支
287460.341.97%否
公司架/其他
2021 3 WEG S.A. 组件 81056.46 1.82% 否
年度
4 8minute solar energy 组件 68399.15 1.54% 否
5 Focus Energia 组件 63465.19 1.43% 否
前五大客户合计-402204.839.05%-
组件/天国家电力投资集团
1合智能优131538.734.47%否
2020有限公司
年度配
Lightsource trading
2组件/天113940.343.87%否
Limited
1-1-127天合光能股份有限公司募集说明书
主要销售占当期营业收是否年度序号客户名称销售金额类型入的比例关联方合智能优配中国大唐集团有限
3组件108127.503.68%否
公司
组件/天
Amec USA
4合智能优99829.413.39%否
Investments LLC配
5 NextEra EnergyInc. 组件 96379.44 3.28% 否
前五大客户合计-549815.4418.69%-
1 NextEra EnergyInc. 组件 122063.25 5.23% 否
EPC/组阳光电源股份有限
2件/光伏106442.304.56%否
公司系统电站销售国投电力控股股份
20193/电站运86144.903.69%否有限公司
年度维中国电力建设集团
4组件52731.332.26%否
有限公司
ENEL GREEN
5 POWER NORTH 组件 51540.37 2.21% 否
AMERICA
前五大客户合计-418922.1517.96%-
2022年1-9月，公司客户前五大客户销售集中度提升，主要系国内分布式光
伏业务需求快速增长及向美洲、印度客户集中发货所致。
（四）原材料、能源采购耗用和主要供应商
1、原材料采购情况
光伏组件是公司的主要产品，公司主要的采购集中于对组件原材料的采购。
报告期内，公司对组件主要原材料硅料、晶锭、硅片、电池片、玻璃、背板等采购及占比情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
硅料54491411.90%3518559.68%288181.41%418142.75%
晶锭374540.82%454621.25%817313.99%475893.13%
硅片138998530.36%88460524.33%26160312.76%25002616.42%
电池片69003715.07%63474617.46%55013926.84%35955623.61%
1-1-128天合光能股份有限公司募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
玻璃4284569.36%38426910.57%29536314.41%16118210.59%
背板938862.05%818312.25%479972.34%584273.84%
EVA 357486 7.81% 298206 8.20% 161274 7.87% 104456 6.86%
接线盒1073092.34%962782.65%722293.52%548773.60%
铝边框3721828.13%3215748.84%21837910.65%1428289.38%其他
46886910.24%45976912.64%27119513.23%24668016.20%
辅料
水电费882451.93%773852.13%612692.99%552863.63%
合计4578823100.00%3635982100.00%2049999100.00%1522721100.00%
2、能源耗用情况
报告期内，公司的能源耗用情况如下
2019
2022年1-9月2021年度2020年度
年度能源种类变动变动变动数额数额数额数额情况情况情况
耗用量（万度）156311.99-141993.9338.67%102393.8812.15%91302.77
电费单价（元/度）0.53-4.19%0.55-1.79%0.56-3.89%0.58金额（万元）82756.99-78462.9037.47%57075.527.45%53116.56
耗用量（万立方米）45.39-33.1513.22%29.28-66.42%87.20
燃气单价（元/立方米）3.7620.46%3.125.05%2.97-10.26%3.31金额（万元）170.55-103.4118.89%86.98-69.84%288.42
耗用量（立方米）14642.60-36607.09293.43%9304.50-35.01%14317.40
蒸汽单价（元/立方米）195.9114.01%171.83-4.86%180.60-0.79%182.03金额（万元）286.86-629.03274.33%168.04-35.52%260.62
注：2022年1-9月耗用量和金额数据不具有可比性，2022年7-9月因气温升高未使用蒸汽。
2021年度，公司能源耗用量和金额增长较快，主要系下游市场需求增长较快，公司当年组件产量增长较快，出货量由 2020年的 15.915GW增长至 24.80GW，同比增长55.83%。
3、主要原材料价格变动与市场趋势
报告期内公司生产光伏组件的主要原材料价格与市场趋势匹配情况如下：
1-1-129天合光能股份有限公司募集说明书
￥/KG 硅料价格统计硅料市场价格硅料采购价
350
300
250
200
150
100
50
0
￥/片硅片价格统计硅片市场价格硅片采购价
12
10
8
6
4
0
￥/W 电池片价格统计
1.40电池片市场价格电池片采购价
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1-1-130
Jan-19 Jan-19
Jan-19
Mar-19 Mar-19
Mar-19
May-19 May-19
May-19
Jul-19 Jul-19
Jul-19
Sep-19 Sep-19
Sep-19
Nov-19 Nov-19
Nov-19
Jan-20 Jan-20
Jan-20
Mar-20 Mar-20
Mar-20
May-20
May-20 May-20
Jul-20 Jul-20 Jul-20
Sep-20 Sep-20 Sep-20
Nov-20 Nov-20 Nov-20
Jan-21 Jan-21 Jan-21
Mar-21 Mar-21 Mar-21
May-21 May-21 May-21
Jul-21 Jul-21 Jul-21
Sep-21 Sep-21 Sep-21
Nov-21 Nov-21 Nov-21
Jan-22 Jan-22 Jan-22
Mar-22 Mar-22 Mar-22
May-22
May-22 May-22
Jul-22
Jul-22 Jul-22
Sep-22
Sep-22 Sep-22天合光能股份有限公司 募集说明书
注：上表中的市场价格来源于 solarzoom。
报告期内，公司主要原材料采购价格与市场价格基本保持一致。
4、向前五大供应商的采购金额及占比
报告期内，公司向主要原材料的前五名供应商的采购情况如下：
单位：万元占当期采购总是否关年度序号供应商名称采购类型采购金额额的比例联方天津中环半导体
1硅片842099.0315.52%否
股份有限公司通威股份有限公
2硅料/电池片431818.507.96%否
司无锡上机数控股
2022年3硅片/晶锭212122.963.91%否份有限公司
1-9月杭州福斯特科技
4 EVA/背板 171357.38 3.16% 否
集团有限公司新疆大全新能源
5硅料136330.882.51%否
股份有限公司
合计1793728.7533.06%-天津中环半导体
1硅片/晶锭511870.9910.86%否
股份有限公司通威股份有限公
2硅料/电池片427071.479.06%否
司
EVA/FA/玻璃/
上海建工集团股电池片/硅片/
20213303892.466.45%否份有限公司铝边框/其他辅
年度料杭州福斯特科技
4 EVA/背板 139997.12 2.97% 否
集团有限公司
Wacker Chemie
5硅料122343.662.60%否
AG
合计1505175.7031.93%-
EVA/玻璃/电上海建工集团股
1池片/硅片/铝204084.737.60%否
份有限公司
边框/其他辅料
隆基绿能科技股硅片/晶碇/电
2199026.367.41%否
份有限公司池片/组件
2020通威集团有限公电池片/硅片/3182232.616.79%否
年度司硅料上海爱旭新能源
4电池片161855.816.03%否
股份有限公司杭州福斯特科技
5 EVA/背板 89866.82 3.35% 否
集团有限公司
合计837066.3331.18%-
2019 上海建工集团股 EVA/玻璃/硅
1187348.329.24%否
年度份有限公司片/电池片/铝
1-1-131天合光能股份有限公司募集说明书
占当期采购总是否关年度序号供应商名称采购类型采购金额额的比例联方
边框/其他辅料通威集团有限公
2硅料/电池片153425.097.57%否
司隆基绿能科技股
3晶锭/硅片125191.936.18%否
份有限公司天津环欧国际硅
4硅片66837.753.30%否
材料有限公司
阳光电源股份有 EPC/逆变器/支
565351.203.22%否
限公司架/线缆等
合计598154.2929.51%-
（五）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有
发行人5％以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司
5%以上股份的股东均未在公司前五大客户中占有任何权益。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司
5%以上股份的股东均未在公司前五大供应商中占有任何权益。
（六）出口市场情况
1、有关进口国家的进口政策及贸易摩擦对产品出口的影响
（1）国际贸易政策
在当前对外出口的国家或地区中，大部分国家或地区的贸易环境及对中国的贸易政策总体上保持相对稳定。针对光伏产品，报告期内对发行人产生影响的主要贸易保护政策如下：
*美国贸易保护政策
中美在光伏领域的贸易摩擦可追溯至2011年，美国开始对我国光伏产品进行反倾销和反补贴调查，随后又在2014年发起第二次反倾销和反补贴调查。
2017 年，美国国际贸易委员会（USITC）对光伏电池及组件全球保障措施调查（“201”调查）作出损害裁决，认定进口光伏产品对美国光伏产业造成了严重损害。据此，美国政府对进口太阳能电池和组件的税率做出规定，美国总统授权了新的30%保护性关税，每年下浮5%，为期四年。
1-1-132天合光能股份有限公司募集说明书
2018年1月，美国宣布将对进口的光伏电池片与组件在既有反倾销与反补
贴税率基础上增加额外关税。
2018年6月，美国总统批准对原产于中国的总额500亿美元商品（含光伏产品）加征25%的进口关税。
2018年9月，美国总统正式宣布自2018年9月24日起对原产于中国的总
额2000亿美元商品加征10%关税，该税率实行到2018年底，2019年1月1日起税率将提高到25%。
2019 年 4 月，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏电池片及其
下游产品启动“337调查”。
2019年6月，美国贸易代表办公室公布文件，经联邦贸易部门裁定，出口
到美国的双面太阳能组件将不再受201条款的约束，不用再支付25%的关税费用。
2019年10月，对双面组件的关税豁免被首次取消。
2019 年 12 月，美国国际贸易法院（CIT）介入并恢复了对双面组件的豁免。
2020 年 2 月，美国贸易代表（USTR）接受了有关对双面组件豁免的公众意见；2020年4月，再次取消了对双面组件的关税减免，从5月18日起执行；2020年 5 月，美国国际贸易法院（CIT）裁定，进口双面组件将豁免 201 关税，免征关税的决定有望持续至2020年年底。
2020年10月，美国白宫发布声明称，为保证征收关税的效果，特朗普拟取
消双面组件豁免，并欲提高2021年关税至18%。2020年11月，美国国际贸易
法院（CIT）裁决恢复对双面太阳能电池板征收关税。
2021年6月，美国海关和边境保护局以所谓“强迫劳动”为由对国内某企
业发布暂扣令（即 WRO，Withhold Release Order），禁止从该企业进口硅材料、以及使用了该企业硅材料衍生或生产的产品，相继对我国光伏企业出口到美国的组件产品进行了扣押。
2022年2月，美国政府针对即将到期的太阳能电池与组件的关税保护措施
（201措施）延长4年。
1-1-133天合光能股份有限公司募集说明书
2022年3月，美国商务部对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光
伏产品展开反规避调查，进一步调查中国光伏组件制造商将其部分制造业务转移到东南亚，以规避反倾销和反补贴（AD/CVD）关税的行为。
2022年6月，美国政府声明，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购
的太阳能组件给予24个月的关税豁免。
2022年10月14日，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔
寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税，有助于美国光伏装机需求重新释放，有利于主要光伏组件厂商未来两年组件对美国销售的拓展。
中美贸易摩擦一定程度上阻碍了公司开拓美国市场，对报告期内公司对美国市场的外销收入造成影响。针对美国的贸易保护主义政策，发行人积极布局海外产能，使对美国市场的供应不受现有双反保证金政策的影响；同时，公司与其美国合作伙伴保持密切沟通，对客户进行产品定价时已综合考虑关税因素，报告期内，发行人美国地区销售情况良好。
*印度贸易保护政策
2018年7月，印度商务部再次提出光伏保障措施调查终裁征税令，规定对中国、马来西亚及发达国家进入该国的太阳能光伏产品（包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件）征收为期两年的保障措施税：2018年7月30日至2019年7月29日，税率为25%；2019年7月30日至2020年1月29日，税率为20%；
2020年1月30日至7月29日，税率为15%。如若该进口货物同时被征收反倾销税，则可在保障性关税内扣除。2020年3月3日，印度对进口光伏电池及组件启动第一次保障措施日落复审立案调查。
根据印度2020年的财政法案，印度政府将光伏产品的基本关税从原本的
12.5%调整为20%，自2020年2月1日起执行。但根据2017年的第30号海关公告，光伏产品执行基本关税豁免，因此实践中基本关税按照0%执行。
2020年7月29日，印度财政部发布光伏产品保障措施到期复审调查终裁征
税令公告，宣布保障措施税将按照如下税率征收：2020年7月30日至2021年1月29日（包含首尾两日）：14.9%；2021年1月30日至2021年7月29日（包
1-1-134天合光能股份有限公司募集说明书含首尾两日）：14.5%；除中国、泰国和越南以外的其他发展中国家不实施保障措施税。
2021年3月9日，印度新能源与可再生能源部公布了一份备忘录，备忘录
称该部门建议自2022年4月1日起，对进口的光伏组件及光伏电池分别征收40%和25%的基本关税，并称印度财政部已经同意该建议。
印度当地时间2021年5月15日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏产品发起反倾销调查。申请人为印度太阳能电池制造商协会（Indian Solar Manufacturers Association，"ISMA")，涉案产品为光伏电池，无论是否组装到组件中或电池板上。
印度可再生能源部（MNRE）宣布，从 2022 年 4 月 1 日起，对进口光伏组件征收40％的关税，对进口太阳能电池征收25％的关税，以此减少进口并促进本地制造业。
由于印度市场的组件销售价格偏低且存在较高的关税，公司在印度市场采取优先保证一定的盈利水平而非追求出货量的策略，因此通常会选择与综合实力较强的客户进行合作，比如大型财团、跨国公司、世界500强等，该类客户对组件产品的质量和稳定性更为重视，价格敏感性相对较低，公司与该类客户进行充分沟通和协商，主要由客户来承担加征的关税金额，因此印度关税的调整对公司在当地销售业务的影响较小。
针对印度的贸易保护主义政策，公司积极参加机电商会组织的行业抗辩和行业游说。报告期内，发行人与印度的合作伙伴及客户保持密切沟通，以期减少或取消相关贸易保护主义政策，从而降低印度方面的贸易保护主义政策对发行人整体海外销售的影响。
*欧洲贸易保护政策
欧盟委员会于2018年9月宣布，结束其于2013年开始实施的对从中国进口的太阳能光伏电池和组件产品加征的反倾销和反补贴关税的相关措施。欧盟取消对从中国进口的光伏产品的双反措施，将有利于中国厂商进一步拓展欧洲市场。
（2）贸易摩擦对产品出口的影响
1-1-135天合光能股份有限公司募集说明书
公司加速全球化布局，实现市场全球化、制造全球化、资本全球化和人才全球化。公司拥有国际化管理、研发团队，是全球光伏行业中国际化程度最高的公司之一。公司先后在瑞士苏黎世、美国加州圣何塞、新加坡、日本东京、墨西哥设立了区域总部，并在马德里、米兰、悉尼、北京、上海等地设立了办事处，产品覆盖全球100多个国家和地区。公司在全球建立了销售运营团队，其中海外销售运营团队人数占比超过50%。公司引进了来自30多个国家和地区的高层次管理人才和业务拓展、销售、技术、工程、法务等高精尖专业人才。凭借全球化的优势，公司能够更加贴近当地市场、抵御政策波动等风险，有效地保持行业竞争力。
2、进口国同类产品的竞争格局
中国是全球光伏组件的最大生产国，近年来，海外市场需求上升显著，但是海外产能受限于量产技术水平较低、生产成本高企等原因，虽然受益于各国家政府执行的税收保护政策，但有效产能依旧无法解决海外需求，这为我国向全球输出光伏产品创造了良好的条件，极大地利于我国光伏产品的出口销售。根据 CPIA数据，2021年光伏出口量创历史新高，全年光伏产品出口额超过284亿美元，同比增长43.9%。
从太阳能电池产业全球竞争格局来看，行业参与者已主要集中在中国。根据CPIA 数据，2021 年我国电池片产量约为 198GW，同比增长 46.9%，其中前 6家企业产量超过 10GW。根据 PV InfoLink 数据，2021 年全球光伏组件出货量排名前五的企业均为中国企业，且该五家企业总市场份额达到72.71%。目前发行人在进口国同类产品的主要竞争对手参见本募集说明书“第四节/七/（四）/1/（2）行业内主要企业”。
（七）发行人生产经营的环保情况
天合光能作为一家全力发展绿色能源的企业，始终秉承可持续发展理念，致力于将绿色生产理念贯穿到公司运营的各个环节中，制定并遵守《水污染防治管理制度》《大气污染防治管理制度》《固体废弃物管理制度》《噪声管理制度》《环境因素辨识和评价制度》《能源计量管理制度》。公司在生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国
1-1-136天合光能股份有限公司募集说明书水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，力争将生产经营对生态环境造成的负面影响降至最低。
天合光能于 2008 年建立 ISO14001 环境管理体系。公司自 2010 年开始，每年开展 ISO14064-1 组织层面温室气体盘查，力求在保持产品质量的同时减少温室气体排放。2011年2月，公司被江苏省发改委授予“江苏省低碳经济试点单位”；2012年11月，公司被江苏省环境科学学会授予“绿色诚信企业”称号；
2015 年 6 月公司建立了 ISO50001/GBT23331 能源管理体系，并于 2015 年 9 月
被江苏省经济和信息化委员会授予“2014年度节能减排先进单位”称号；2018年2月，公司入选国家工信部第二批绿色工厂。
1、发行人生产经营中主要排放的污染物情况
公司在生产经营过程涉及到的污染物主要包括废气、废水及噪声等。
（1）废气
公司生产过程中产生的主要废气有：硅料生产车间打磨工段集气装置产生的
含尘废气、酸洗工段集气装置产生的酸性废气、电池片车间表面结构化处理酸性
废气、磷扩散过程产生的酸性废气、制减反射膜过程反应残留的含硅烷和氨废气以及电池片车间丝网印刷工序的有机废气。
公司根据环保法律法规的要求，建设了不同的废气处理设施，包括酸性废气处理塔、有机废气处理塔、硅烷燃烧塔等，确保在不同生产工艺中产生的废气经过处理后稳定达标排放。各种废气排放情况如下：打磨工段集气装置收集的含尘废气均采用布袋除尘器除尘后经过排气筒排入大气；硅料车间酸洗工段集气装置收集的酸性废气以及电池片车间产生的酸性废气均通过内部装有填料的酸性废
气处理塔，以氢氧化钠溶液进行洗涤的方式进行处理，废气经处理后，通过排气筒排入大气；电池片车间制减反射膜产生的含硅烷和氨废气，采用一体化的处理装置进行处理后通过排气筒排入大气；电池车间丝网印刷有机废气经活性炭吸附装置处理后通过排气筒排入大气。
（2）废水
公司生产过程中产生的主要废水有：电池车间产生的废水（含氢氟酸、硝酸）
1-1-137天合光能股份有限公司募集说明书
和硅片车间产生的废水（含悬浮物、化学需氧量）。公司根据环保法律法规要求，建设了相应的废水处理设施，通过物化酸碱中和、生化脱氮处理等处理工艺，确保在生产过程中产生的废水经公司的废水处理站处理达标后排入城市污水管网或中水回用厂。
员工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网或者水务公司集中处理；餐饮等废水经隔油沉淀后与其他污水一起接入污水管网进行集中处理。
（3）噪声公司生产经营过程中的噪声源主要为各类风机、辅助设施（如空压机、冷却塔、泵等）以及生产过程中的一些生产设备（如打磨机、喷砂机、切片机等）。
公司采取了将高噪声设备隔离、布置在远离办公的区域、设置吸声装置、加强厂区绿化等方式防治噪声污染。
2、环保设施的处理能力及实际运行情况
天合光能建设了先进的废水、废气处理设施，确保在生产过程中产生的废水、废气稳定达标排放。公司生产废水经厂内污水处理站处理后再接入城市污水管网或中水回用厂循环使用，没有直接外排的生产废水。公司建立的酸性废气塔、粉尘吸收塔等环保设施运行良好，确保生产过程中产生的废气得到处理后排入外界环境。
3、报告期各期环保投入和相关费用支出情况
报告期内，发行人持续对环保设施进行投资，并不断投入环保运行费用，减少公司生产经营活动对环境的不利影响，倡导绿色可持续发展，努力创造绿色低碳的生态环境。报告期各期公司环保投入和相关费用合计支出情况如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度环保设施投资金
17595.5123069.8411063.459130.64
额与运行费用
公司在未来的生产经营中将会继续秉承可持续发展的理念，不断在环境保护方面进行设备及运行费用的投入，将绿色生产理念贯穿到公司运营的各个环节中，用“绿色工厂”制造绿色能源产品，为争取实现2060年碳中和贡献力量。
1-1-138天合光能股份有限公司募集说明书
九、与产品有关的技术情况
（一）研发情况
1、发行人科技创新水平
天合光能是行业领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，业务布局包括光伏产品、光伏系统及智慧能源三大板块。公司以光伏科学与技术国家重点实验室、国家企业技术中心和新能源物联网产业创新中心形成的“一室两中心”为主要创新依托，在核心技术及研发上具有领先优势。
光伏科学与技术国家重点实验室是中国首批以企业为依托单位的光伏国家
重点实验室，现已发展成为世界级的技术创新平台，并成功入选世界经济论坛关于创新的成功案例。2011年至今，实验室先后25次创造了太阳电池转换效率和组件输出功率的世界纪录，巩固和提升了中国光伏企业的全球领导地位；积极承担国家科研项目，包括2项国家973计划、5项国家863计划、6项国家重点研发计划以及其他各类科研项目等60余项；领衔参与全球光伏标准编制，代表中国首提 IEC 国际标准并正式发布，成为光伏行业的技术、质量、标准的引领者。
2021年，在2020年度国家科学技术奖励大会上，天合光能“高效低成本晶硅太阳能电池表界面制造关键技术及应用”项目荣获国家技术发明奖，这是中国光伏技术领域首次获得国家技术发明奖。
天合光能作为新能源物联网产业创新中心的牵头单位，联合了国内外优势企业及研究机构，专家委员会由两院院士、院校研究员等人员构成。该中心围绕新能源物联网领域的光伏发电、储能、能源管控和云平台四个方向进行关键核心技术创新。产业创新中心以构建开放共享的新能源物联网创新生态为着力点，整合行业创新资源加快攻克核心关键技术，夯实新能源产业做大做优亟需的技术、资金、人才、体制机制及政策环境，加快构建具有国际领先性、多元化的清洁能源应用的智能网络。目的是使我国在新能源领域突破新技术、探索新机制、实现新跨越的产业创新平台，最终建设成为新能源物联网技术创新的先行者、新能源产业高质量发展的引领者、新兴产业协同创新发展的试验区。
2、发行人创新机制
天合光能始终坚持自主创新，将创新作为公司发展战略之首。设立在天合光
1-1-139天合光能股份有限公司募集说明书
能的“光伏科学与技术国家重点实验室”，是中国首批获得国家科技部认定的光伏企业国家重点实验室。公司已形成一套完善的技术管理体系，被认定为国家企业技术中心，公司依托国家级博士工作站、江苏省工程中心等创新平台从研发平台、研发队伍、研发模式、激励方式等几个方面建立创新机制。
（1）加大研发投入，打造高水平研发平台
公司坚持以技术创新为核心的发展战略，研发投入占比逐年提升。国家重点实验室拥有国际一流的电池测试实验室、组件可靠性实验室和材料表征实验室，通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质认可，是全球首家光伏组件制造商 UL CTDP 免目击实验室、德国 TüV 莱茵 TMP 目击实验室。公司依托重点实验室，多次举办高层次学术委员技术报告会和光伏前沿技术研讨峰会，构建了从前沿技术研发到成果转化应用的有效研发体系。
（2）整合全球创新资源，建设高水平研发队伍
公司坚持面向全球集聚人才，构筑创新创业人才高地，打造了一支国际一流的光伏研发队伍。在外部拥有来自德、日、美等国的顶尖光伏专家组成的学术委员团队，在内部拥有以中国首批外专人才计划专家为首席科学家和具有20多年美国、日本高科技研发经验的技术带头人为核心，结合海内外优秀科研人员为骨干的技术创新队伍，研发能力达到国际领先水平。公司与南京大学、中山大学等高等院校联合培养专业技术人才，通过国家级博士后工作站、流动站联合培养科技创新和管理人才。
（3）创新研发模式，布局产业前瞻技术
公司以国家重点实验室为平台，先后承担和参与国家863计划、国家973计划以及省科技成果转化等各类项目60余项。公司内部建立项目管理办法，定期跟进项目资金的使用进展、按季度跟进技术研究的进展，报项目负责人审核。公司与澳大利亚国立大学、新加坡能源研究所、美国国家可再生能源实验室、德国
Fraunhofer ISE 研究所等建立长期合作关系，共同致力于光伏领域前沿技术开发，取得全球领先的突破性技术成果，巩固和提升了中国光伏企业的全球领导地位。
（4）建立科研激励机制，充分激发创新积极性
人才是创新的关键要素，为有效推动科研工作进展，公司制定完善的科研管
1-1-140天合光能股份有限公司募集说明书理机制，以全流程项目管控的形式协助科研人员管理创新成果。根据科研人员的层次和岗位差异提供匹配的科研条件，并从专利奖金、论文、学术成果、省部级重大科研项目立项等分别建立机制办法。
3、研发投入的构成及占营业收入的比例
公司注重研发与创新，坚持创新驱动发展的理念，为保持技术领先地位，公司维持了较高的研发投入，且研发投入和研发费用占比呈明显的上升趋势，报告期内累计研发投入金额超过90亿元。公司报告期内研发投入占营业收入比例情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
研发投入364566.586.26%255495.545.74%162846.495.54%133162.315.71%
-研发费
85223.221.46%92481.952.08%36348.681.24%29377.271.26%
用
营业收入5819843.56-4448039.01-2941797.34-2332169.59-
4、在研项目
截至2022年9月30日发行人主要在研项目如下：
序号项目名称拟达到目标技术水平
钙钛矿/晶硅两端叠层太
钙钛矿/晶体硅两端叠层太阳电池效率大
1阳电池的设计、制备研国内先进于29%。
究
HJT 产品的综合竞争力达到行业领先，实HJT 太阳电池与组件产
2现在细分市场的商业价值，并且储备基础国际先进
品开发技术可以推广到其他产品实现高效光电转换效率大面积钝化接触
高效 TOPCon 电池技术 太阳电池，突破目前大面积钝化接触电池
3国际领先
研究的转换效率纪录，为高效率钝化接触太阳电池的产业化提供理论和技术支撑。
通过切割技术优化&边缘钝化、切半损失高效低成本半片电池关
4降低0.1-0.15%；通过半片电池制备技术，国内领先
键技术研究实现切割损失消除
通过技术转移和工艺优化，量产 PERC 电PERC 电池关键技术研
5池效率提高到23.55%以上，最高电池效国际领先
究率达到24%。
大硅片电池效率与良率达到行业领先目
6大尺寸电池技术开发国际领先
标
多主栅组件先进金属化通过模拟仿真指导实验，进行新的结构设
7国内领先
结构设计与关键技术研 计，来进一步提高 P 型晶体硅电池效率及
1-1-141天合光能股份有限公司募集说明书
序号项目名称拟达到目标技术水平
究降低金属化成本，加快产业化进程。
8大尺寸组件产品开发实现大硅片组件的产业化量产。国际领先
研究高密度封装工艺的进一步提升，找到高密度组件关键技术研
9良率改善的关键点，良率达到常规间距产国际先进
究品持平水平。
降低组件封装材料及金属焊带单瓦用量，降低封装成本，导入新型高可靠性接线组件关键材料提升可靠盒，提升产品质量及可靠性。1）降低美
10国际领先
性及降本研发学组件成本，导入高反黑背板降低成本提升功率。2）导入美学玻璃，提升玻璃可靠性及外观美观度。
适合不同建筑位置的光伏建筑一体化组
BIPV 组件和系统新型
11件的设计、制作及安装。实现光伏与建筑国内领先
整体解决方案
一体的、节能、美观、安全的光伏系统。
基于自主研发的双面辐照模型专利技术，结合先进的信息采集技术和 AI 技术，针基于AI的智能双面跟踪 对“双面组件+平单轴跟踪支架”系统，
12 模型算法与系统仿真研 创新性地建立 Smart Tracking 智能跟踪算 国际领先
究 法和 Smart Backtracking 智能逆跟踪算法，相比传统天文算法，可提升系统发电量3%以上。
基于计算流体力学
基于风工程研究，提高支架结构稳定性，
13 （CFD）的光伏跟踪支 国内领先
达到行业领先水平架风工程研究
1、开发实现多种供电方式、有线、无线
通讯技术的支架电控产品，降低跟踪系统跟踪支架 1P/2P 结构设 成本，提升跟踪稳定性和可靠性；2、产
14国际先进
计与开发品实现智能跟踪、智能逆跟踪算法，相比传统跟踪支架提升发电量3%；3.开发适配大功率组件跟踪支架结构
智能跟踪光伏系统研究有力支撑起研发设计验证环节，使产品性
15国内领先
院建设项目能与质量得到进一步的提升。
1、通过户外实证以及理论建模研究，掌
握 210 大硅片、N-TOPCon、HJT 等新型
高效组件的发电性能及关键影响因素。2、组件系统户外发电量研
16 重点剖析低辐照、IAM、温度系数等组件 国内领先
究
性能参数对于发电量的影响，制作并优化组件 PAN file 模型，完成不同气候及不同应用场景下的发电量仿真研究。
通过对能源数据进行采集、加工、分析，处理以实现对能源设备、能源实绩、能源综合能效管理平台（工计划、能源平衡、能源预测等全方位的监
17国内领先
商业）控、分析和管理功能，帮助工业用能企业合理安排用能方式、制定合理的节能改造方案，改进用能问题，实现节能增效。
搭建云端物联平台，云端数据中心，数据
18 PaaS 物联平台 处理中心，实现对所有能源数据的采集、 国内领先
分类、整理以及数据的共享（应用）。
1-1-142天合光能股份有限公司募集说明书
序号项目名称拟达到目标技术水平基于边缘计算的智慧能
19取得国家权威认证机构认证证书。国内领先
源网关开发
实现对发电侧、网侧、用户侧的完整链路
MOTA 新能源管理平台 监控，搭建更为全面的光储一体化、分布
20国际先进（新能源/微网）式制氢、碳排放监控与管理相关的应用软件。
在目前版本的基础上，支持向电力市场的
21电力市场交易计量平台多业务主体的现货交易场景，实现基于区国际先进
块链技术的交易计算体系提供对光伏电站(分布式/集中式）全生命
基于多种网络架构的光周期管理服务，包括电站建设评估、金融
22国际先进
伏一体化运维平台服务、终端数据采集与存储，设备运维、电站收益评估报告等
大容量长寿命储能电芯循环寿命≥15000次，实现与风、光电站
23国际领先
平台技术研究同寿1.能展示所接入电站的运行数据（包括常规监测数据，故障告警数据等）
24储能云平台国内先进
2.能对历史数据进行分析，按要求对PCS，BMS 的数据进行筛选；
产品性能满足 UL1973 、 UL9540A 、
25 海外 145Ah 户外液冷柜 IEC62619、IEC63056、EMC、UN38.3 等 国际先进
相关标准要求
5、重大科研项目和发表的核心学术论文期刊
（1）截至2022年9月30日，发行人承担或参与的国家重点科研专项序号项目名称项目类别项目情况
1高效晶体硅太阳电池技术关键问题的研究国家973计划课题已验收
低缺陷高效率铸造晶体硅太阳电池的基础研
2国家973计划课题已验收
究
MW 级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池产业
3国家863计划课题已验收
化关键技术
效率21%以上的全背结晶体硅太阳电池产业化成套关键技术及示范生产线（总项目－效
4国家863计划课题已验收
率20%以上低成本晶体硅电池产业化成套关键技术研究及示范生产线）
5硅基纳米线太阳电池的研制国家863计划课题已验收
抗 PID 高效率 P 型硅太阳电池及组件产业化
6国家863计划课题已验收
与产品检测关键技术研究光伏组件加速老化测试技术研究与测试设备
7国家863计划课题已验收
研制
钙钛矿/晶硅两端叠层太阳电池的设计、制备
8和机理研究课题-叠层电池模块与百瓦户外国家重点研发计划项目验收中
系统设计与验证
高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术课题-
9国家重点研发计划项目已验收
高效多晶硅电池结构设计和仿真技术、高陷
1-1-143天合光能股份有限公司募集说明书
序号项目名称项目类别项目情况光多晶硅电池绒面制备技术研究
可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术
10 课题-N 型多晶硅电池衰减机制和衰减控制 国家重点研发计划项目 已验收
技术
高效同质结N型单晶硅双面发电太阳电池产
11业化关键技术研究与产线示范课题-双面电国家重点研发计划项目已验收
池前/背面先进金属化技术研究特色小镇全可再生能源多能互补热电气储耦合供能系统关键技术及示范
课题-结合绿色低能耗建筑的多元能源需求
12国家重点研发计划项目已立项
动静态预测和热电联产系统设计集成
课题-可再生能源多能互补技术集成及东/西部特色小镇供能示范
高效、低成本晶体硅太阳电池关键技术研究
13 课题-电池 PN 结形成方式和特性对电池效率 国家重点研发计划项目 已立项
及稳定性的影响
（2）截至2022年9月30日发行人承担的其他重大科研项目序号项目名称项目类别项目情况项目起止时间
高性能低成本 N 型晶体硅江苏省科技成果转
1太阳电池双玻组件研发及已验收2016.04-2019.3
化专项资金产业化具有全背电极结构的异质江苏省自然科学基
2已验收2016.7-2018.6
结电池关键技术研究金（青年）结合新型浆料与转印设备江苏省国际科技合
3提升电池转化效率的技术已验收2016.11-2018.12
作研发基于快速晶向检测技术开江苏省自然科学基
4发的毫秒级少子寿命多晶已验收2017.7-2020.6金（优秀青年）硅制备机理和工艺研究
P 型光伏组件电势诱导衰 江苏省自然科学基
5已验收2017.7-2020.6
减机理研究金（青年）江苏省企业知识产权战略知识产权创造与运
6已验收2018.5-2020.4
推进计划用专项技术升级和自动化改造江苏省战略性新兴
（三期）技改项目-高效 N
7产业专项发展资金已验收2018.1-2020.12
型单晶双面太阳电池技术项目研发及产业化智能制造实时监控下产线江苏省重点研发计8控制交互界面信息可视化划（社会发展-面上验收中2019.7-2022.6方法及其产业化项目）
高效钙钛矿/TOPCon 晶体江苏省自然科学基
9硅两端叠层太阳电池的研已立项2020.7-2023.6金（青年基金）究与制备
高效、低成本晶体硅太阳
10国家重点研发计划已立项2020.11-2023.10
电池关键技术研究
1-1-144天合光能股份有限公司募集说明书
序号项目名称项目类别项目情况项目起止时间江苏省国际科技合天合光能西班牙智能光伏11作（海外研发机构建已立项2021.6-2024.5系统研发中心建设
设）新型高效晶硅太阳能电池江苏省碳达峰碳中
及组件关键技术、核心材和科技创新专项资
12已立项2022.1-2026.1料及装备研发金（产业前瞻与关键
（BE2022022） 核心技术攻关）项目隧穿氧化层钝化接触电池江苏省基础研究计
的 PECVD 沉积机制及其
13划自然科学基金—已立项2022.7-2025.6
光电性能研究
—青年基金项目
（BK20220240）江苏省知识产权战
高效钙钛矿/晶体硅叠层太14略推进计划（高价值已立项2022.6-2025.5阳电池专利培育计划）项目
高效大面积钙钛矿/晶体硅常州市科技支撑计
15叠层太阳电池研究与制备已立项2022.4-2024.4划（工业）
（CE20220032）
（3）截至2022年9月30日，发行人发表的核心学术论文期刊论文序号论文名称出版刊名刊号和年月出版时间页码类型
Balancing electrical and
optical losses for
Journal of J. Mater.efficient 4-terminal 3583–359
1 Materials Chem. A 2018年 1月 SCI
Si–perovskite solar cells 2
Chemistry A 2018 6
with solution processed
percolation electrodes
Historical Analysis of VOL. 8 NO.IEEE Journal of
2 Champion PV Module 2 MARCH 2018年 3月 363 - 372 SCI
Photovoltaics
Efficiencies 2018
Surface scattering effect
on the electrical mobility Materials
3 of ultrathin Ce doped Materials Letters Letters 225 2018年 4月 54–56 SCI
In2O3 film prepared at (2018)
low temperature
266 nm ps Laser
Ablation for
IEEE Journal of VOL. 8 NO.
4 Copper-Plated p-type 2018年 6月 952-959 SCI
Photovoltaics 4 JULY 2018
Selective Emitter PERC
Silicon Solar Cells
Metallization Method
for Interdigitated
Back-Contact Silicon
IEEE Journal of VOL. 8 NO.
5 Solar Cells Employing 2018年 6月 916-922 SCI
Photovoltaics 4 JULY 2018
an Insulating Resin
Layer and a Ti/Ag/Cu
Metal Stack
Quantitative
Volume: 8
Electroluminescence IEEE Journal of
6 Issue: 5 Sept. 2018年 7月 1-8 SCI
Imaging Analysis for Photovoltaics
2018
Performance Estimation
1-1-145天合光能股份有限公司募集说明书
论文序号论文名称出版刊名刊号和年月出版时间页码类型
of PID-Influenced PV
Modules
The growth and
development of natural
Energy Policy
7 gas supply chains: The Energy Policy 2018年 8月 64–71 SCI
123(2018)
case of China and the
US
Chemical vapor
deposition of Superlattices and
8 123 (2018) 2018年 9月 323–329 SCI
WS2/Mo1-xWxS2/MoS Microstructures
2 lateral heterostructures
From Laboratory to
Production: Learning
Models of Efficiency VOL. 8 NO.and Manufacturing Cost IEEE Journal of 6 2018 年 10 1531-153
9 SCI
of Industrial Crystalline Photovoltaics NOVEMBER 月 8
Silicon and Thin-Film 2018
Photovoltaic
Technologies
Metal-induced gap states
Applied Physics 114 071601 0716011-
10 in passivating 2019年 2月 SCI
Letters (2019) 4
metal/silicon contacts
Mass production of
industrial tunnel oxide
passivated
Prog
contacts(i‐TOPCon) Progress in
11 Photovolt Res 2019年 7月 1-8 SCI
silicon solar cells with Photovoltaics
Appl.2019
average efficiency over
23%and modules over
345 W
Understanding and
optimizing EBIC J. Appl. Phys. 127
Journal of
12 pnjunction 127 024502 2020年 1月 024502-1 SCI
Applied Physics
characterization from (2020); ~13
modeling insights
Icepak 的光伏并网逆变
13 太阳能学报 2020，41(2) 2020年 2月 347-354 EI
器热分析及热设计优化
Synergistic Tandem Joule 4
14 Solar Electricity-Water Joule February 19 2020年 2月 1-12 EI
Generators 2020
24.58% total area
efficiency of
screen-printed large
Solar Energy Volume 206
area industrial silicon 110258-1
15 Material & Solar March 2020 2020年 3月 SCI
solar cells with the ~8
Cells 110258
tunnel oxide passivated
contacts (i-TOPCon)
design
Green-laser-doped
selective emitters with
Solar Energy
separate BBr3 diffusion 210 (2020)
16 Materials and 2020年 3月 1-7 SCI
processesfor 110462
Solar Cells
high-efficiency n-type
silicon solar cells
1-1-146天合光能股份有限公司募集说明书
论文序号论文名称出版刊名刊号和年月出版时间页码类型
Industrial TOPCon Solar
Cells on n-Type Solar Energy
215(2020)
17 Quasi-Mono Si Wafers Materials and 2020年 9月 1-5 SCI
110690
with Efficiencies Above Solar Cells
23%
A combined numerical
modelling and machine
learning approach for IEEE Journal of
18 2020/6/17 2020年 6月 1-7 SCI
optimization of Photovoltaics
mass-produced
industrial solar cells
Charge fluctuations at
the Si–SiO2 interface Solar Energy
215(2020)
19 and its effect on surface Materials and 2020年 9月 1-8 SCI
110649
recombination in solar Solar Cells
cells
The Analysis on
Simulation and
Invalidation of Hot-spot
Temperature Renewable 2218-222
20 147 2020 2020年 3月 SCI
Distribution in Energy 8
Micro-defective
Crystalline Silicon Solar
Cells
Imaging and quantifying
carrier collection in
silicon solar cells: A 2020 年 11 1214–122
21 Solar Energy 211 (2020) SCI
submicron study using 月 2
electron beam induced
current
The Study on
Micro-Mismatch Losses
of the Bifacial PV
IEEE Journal of
22 Modules Due to the 2020 10(1) 2020 年 1-9 SCI
Photovoltaics
Irradiance
Non-uniformity on Its
Backside Surface
Encapsulation of
perovskite solar cells for
Journal of Power 2021 (485) 2020 年 12
23 enhanced stability: 1-15 SCI
Sources 229313 月
Structures materials and
characterization
Gallium-Doped Silicon
for High-Efficiency 2021
24 Commercial Passivated Solar RRL 2000754 2021年 3月 1-8 SCI
Emitter and Rear Solar (2021)
Cells"
Post-treating the
Precursor Intermediate
ACS Applied
Film by Cooling Stage 11783?11
25 Materials & 2021 13 2021年 3月 SCI
for Fabricating Efficient 792
Interfaces
Formamidinium-based
Perovskite Solar Cells
26 Interfacial passivation of Journal of 10.1039/d1ta0 2021年 8月 / SCI
1-1-147天合光能股份有限公司募集说明书
论文序号论文名称出版刊名刊号和年月出版时间页码类型
wide-bandgap Materials 4330g EI
perovskite solar cells Chemistry A
and tandem solar cells
Design Considerations
for Multi-terawatt Scale
Manufacturing of
Existing and Future
Energy &
Photovoltaic SCI
27 Environmental Issue 11 2021 2021年 9月 /
Technologies: EI
Science
Challenges and
Opportunities Related to
Silver Indium and
Bismuth Consumption
Comment on Seibert
M.K.; ReesW.E.Through the Eye of a
Needle: An
Energies SCI，
28 Eco-Heterodox Energies 2022年 1月 1-18
202215971. EI
Perspective on the
Renewable Energy
Transition. Energies
2021144508
Status and perspectives Nature
of crystalline silicon Nature Reviews Reviews SCI，
292022年3月/
photovoltaics in research Materials Materials (202 EI
and industry 2)
Carrier lifetimes in
high-lifetime silicon
wafers and solar cells Journal of 132 065704 127 SCI，
302022年8月
measured by Applied Physics (2022) 024502 EI
photoexcited muon spin
spectroscopy
Technology Evolution Progress in
of the PV Industry: Photovoltaics: SCI，
31/2022年9月/
Learning from History Research and EI
and Recent Progress Applications
注：美国《科学引文索引》（Science Citation Index 简称 SCI ）于 1957 年由美国科学信息
研究所（Institute for Scientific Information 简称 ISI）在美国费城创办，是由美国科学信息研究所（ISI）1961 年创办出版的引文数据库。SCI（科学引文索引）、EI（工程索引）、ISTP（科技会议录索引）是世界著名的三大科技文献检索系统，是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具，其中以 SCI 最为重要。
6、发行人获得的重要荣誉
截至2022年9月30日，发行人获得的主要奖项、荣誉情况如下表所示：
序号时间奖项荣誉名称颁发机构
中国企业联合会、中国企业
12022年9月2022中国制造业企业500强
家协会
中国企业联合会、中国企业
22022年9月2022中国大企业创新100强
家协会
1-1-148天合光能股份有限公司募集说明书
序号时间奖项荣誉名称颁发机构
2022中国战略性新兴产业领军企业中国企业联合会、中国企业
32022年9月
100强家协会
中国企业联合会、中国企业
42022年9月2022中国跨国公司100大
家协会
52022年8月2022中国品牌500强中国品牌节年会
62022年8月2022中国品牌节“华谱奖”中国品牌节年会
72022年6月江苏省科技创新发展奖优秀企业江苏省科技厅
82022年6月江苏省科学技术奖二等奖江苏省科技厅
第28届江苏省企业管理现代化创新
92022年4月江苏省企业管理创新大会
成果一等奖国家企业技术中心2021年评价结果
102022年2月国家发改委
（第二十名）
112021年11月国家技术发明奖二等奖中共中央、国务院
122021年9月中国民营企业500强中华全国工商业联合会
2021中国战略性新兴产业领军企业中国企业联合会、中国企业
132021年9月
100强家协会
中国企业联合会、中国企业
142021年9月2021中国制造业企业500强
家协会首届江苏省科技创新发展奖优秀企
152021年7月江苏省人民政府
业中央广播电视总台上海总
162021年6月科创板价值50强
站
《中国企业报》集团等主办
172021年5月2021碳中和突出贡献十大绿色品牌的"中国品牌影响力评价成
果发布活动"
182021年5月十大科技创新品牌江苏省品牌学会
2020江苏省百强创新型企业江苏省科技发展战略研究
192021年3月
前五名院
202021年1月2020年度江苏省科学技术奖江苏省人民政府
212020年12月2020世界物联网排行榜500强2020世界物联网大会
2020年度江苏省光伏科学技术奖一
222020年12月江苏省光伏产业协会
等奖
232020年12月国家技术创新示范企业工业和信息化部
山西省能源局、中国能源报
2020全球新能源企业500强、科技主办的“2020能源转型论
242020年11月
创新企业50强坛暨第十届全球新能源企业500强峰会”
中国企业联合会、中国企业
252020年9月2020中国制造业500强
家协会
262020年9月江苏民营企业创新百强前二名江苏省工商业联合会
2020中国民营企业500强、2020中
272020年9月中华全国工商业联合会
国制造业民营企业500强
282020年8月2020年江苏省“质量标杆”江苏省工业和信息化厅
1-1-149天合光能股份有限公司募集说明书
序号时间奖项荣誉名称颁发机构2019江苏省百强创新型企业（第二江苏省科技发展战略研究
292020年7月
名）院
工业和信息化部、住房和城
乡建设部、交通运输部、农
302020年7月智能光伏试点示范企业
业农村部、国家能源局、国务院扶贫办
312019年12月2019年度国家知识产权示范企业国家知识产权局
2019年度全国工商业与户用光伏优中国工商业与户用光伏品
322019年12月
秀企业奖牌联盟2019年会江苏省精神文明建设指导
332019年12月江苏省文明单位
委员会
342019年11月世界物联网企业500强世界物联网大会
352019年10月中国专利优秀奖国家知识知识产权局
2019中国民营企业500强
362019年8月中国民营企业500强峰会由全国工商联与青海
省人民政府共同主办由华发七弦琴国家知识产
372019年7月中国企业专利500强权运营平台等单位联合发
布中华人民共和国科学技术
部、国家科学技术奖励工作
382019年2月2017年度优秀民营科技企业奖
办公室、中国民营科技促进会由华发七弦琴国家知识产
392019年7月中国企业专利500强权运营平台等单位联合发
布
国家发改委、科技部、财政
402019年1月国家企业技术中心
部、海关总署和税务总局
（二）核心技术情况
1、发行人主要核心技术简介及来源
发行人主要核心技术、技术来源、专利保护以及应用情况如下：
业务板块序号技术名称技术来源产品应用情况技术保护措施成熟程度
1 MBB 组件技术 自主研发 光伏组件 专利保护 量产
2切半组件技术自主研发光伏组件专利保护量产
3双玻组件技术自主研发光伏组件专利保护量产
光伏产品4双面电池技术自主研发光伏组件专利保护量产
5 PERC 电池技术 自主研发 光伏组件 专利保护 量产
6 N 型电池技术 自主研发 光伏组件 专利保护 量产
钙钛矿叠层电池
7自主研发自主研发专利保护开发
技术
1-1-150天合光能股份有限公司募集说明书
业务板块序号技术名称技术来源产品应用情况技术保护措施成熟程度智能跟踪
8自主研发天合智能优配专利保护量产
系统技术光伏建筑一
9自主研发光伏建筑专利保护量产
体化系统技术光伏系统漂浮光伏
10自主研发天合智能优配专利保护量产
系统技术分布式智能
11自主研发屋顶光伏系统专利保护量产
光伏系统技术储能电池
12自主研发储能系统专利保护测试
寿命预测技术智能微网多能互能源互联网示
13自主研发专利保护开发
智慧能源补集成技术范工程
14能源管理系统自主研发智慧楼宇专利保护开发
能源物联网体软件著作权保
15能源云平台自主研发开发
系护目前，公司已经掌握了具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，处于行业内的领先水平。
2、发行人核心技术产品应用情况
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。公司的核心技术在上述板块的应用情况如下：
（1）光伏产品业务
公司积极开展光伏电池和组件技术研发，依托光伏科学与技术国家重点实验室和国家企业技术中心两个国家级创新平台，凭借天合光能优质的设备资源，成熟的工艺经验和整合创新优势，深度整合大硅片、MBB、切半、N 型、双玻、双面等电池及组件核心技术，根据全球不同的市场需求推出差异化的单、多晶组件产品，具体包括：高功率基准组件系列、高可靠双玻组件系列、高性能双面组件系列、美学组件系列，组件出货量处于世界领先水平。此外，公司部分边框组件技术减少了组件背面遮挡，尤其针对双面双玻组件，大幅度增加发电面积，提升发电量；同时保留了双玻组件高绝缘性、高防潮、防水、高稳定性等优势，同时大大降低了成本，为客户降低初始投资带来贡献；此外独创了组件与跟踪支架之间的快速、高效连接，帮助项目安装过程降低人工成本，降低度电成本，提高项目投资回报率。
1-1-151天合光能股份有限公司募集说明书
公司始终坚持在高效电池、大功率组件等领域先进技术的研发投入，既关注前沿技术的研究，也关注量产技术的推进。在 PERC 电池量产方面，公司已掌握包括 MBB 技术、激光选择性掺杂（LDSE Plus）技术、金属区域低复合技术、
低陷光技术与最佳钝化膜层设计技术等核心技术，搭配全黑电池的外观设计可提升低辐照性能、满足低衰减和高可靠度，最终形成高性能和美观的大功率电池片。
2022 年，经中国计量院权威第三方测试，公司高效 P 型 PERC+电池最高效率达
到 24.5%，创造了 210mm 大尺寸 PERC 电池的世界纪录。公司大规模量产 PERC电池技术行业领先，公司新建 P 型 210mm PERC 电池生产线的光电转换效率达到23.5%以上，最高量产批次效率达到24.04%，单片电池最高效率突破24.5%，成果通过中国计量院的测试认证，为量产电池效率提升提供新的方向。同时，团队在产品可靠性能力提升、降低成本与美学电池的外观研究上也引入了新的设计
理念与方法，力求不断创造产品的价值优势。
公司 N 型 TOPCon 电池产业化效率及良率继续保持行业领先，实验室最高效率稳定在 25.5%。新建 210mm 大尺寸 TOPCon 中试线，电池量产平均效率突破 24.7%，实验批次效率达到 25%，为下一代大尺寸 i-TOPCon 电池大规模扩产提供技术基础，并通过工艺配方及网版设计的优化，实现多个重要客户端的应用，并在国家技术领跑者项目中发挥作用。
作为未来高效电池方向之一的 HJT 电池和组件技术，也一直是公司的研究重点，公司还承担了国家 863 计划课题——“MW 级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池产业化关键技术”，目前 HJT 技术的电池效率已经可以实现 24%以上的量产效率。由于 HJT 电池具体低温度系数、高双面率、低衰减等优点，经天合光能国家重点实验室户外测试平台实地验证，HJT 电池组件较 PERC 双面组件单瓦发电量提高 3%以上。公司现已在行业内率先完成了 210 大尺寸 HJT 组件的全套认证，同时完成电池实验室的筹建工作，为未来 3-5 年的 HJT 技术研究打下基础。
作为新一代光伏技术，钙钛矿-晶硅叠层太阳电池有望替代晶硅单结太阳能电池成为光伏技术的新方向。公司聚焦高效 N 型晶硅/钙钛矿叠层电池的研发工作，承担了高效、低成本晶体硅太阳电池关键技术研究等国家重点研发计划项目，并进行深入研究，提升叠层电池转换效率以实现新突破。目前已开发钙钛矿/晶体硅两端叠层太阳电池实验室效率达到29.2%，经国际权威认证机构第三方测试
1-1-152天合光能股份有限公司募集说明书
效率27.9%，实验室技术研发水平处于国内领先地位。
在晶硅产业链产能集聚愈发明显、大硅片成为发展趋势的行业背景下，公司积极应对市场变化，前瞻性进行技术研发与论证，主动对接设备厂家、主辅材料厂家、物流供应商等进行研究、开发，不断推出高功率“至尊”组件系列产品，引领并推动行业加速发展。基于 210mm 大尺寸硅片，公司采用创新版型设计、多主栅技术、叠加无损切割、高密度封装等先进技术推出 400W 小金刚、500W、
550W、600W、660W 至尊系列组件，致力于超高功率组件和解决方案在应用端
价值最大化，引领行业正式迈入光伏 600W+的新时代。2022 年 7 月，公司采用自主研发的大面积 210mm N型 i-TOPCon太阳能电池，攻克了新型多主栅（MBB）及高密度封装技术，开发了多分片降低串联损失技术，在大面积产业化高效 N型单晶硅 i-TOPCon 组件方面实现了 24.24%窗口转换效率，再创世界纪录。
（2）光伏系统业务
针对投资者一体化的交付需求，公司推出了天合智能优配系统产品。天合智能优配是天合光能针对大型电站开发的智能光伏解决方案，覆盖地面和水上两种应用场景，提供包括高效组件、可靠的跟踪系统、优质的浮体和智能逆变器在内的产品优选和集成。通过项目设计和工程服务、一体化控制系统和智能运维系统，达到系统的最佳配合，为业主和开发商提供最可靠解决方案，帮助客户降低光伏项目度电成本，保障电站收益最大化。在跟踪支架方面，天合优配集成了专利球型轴承，提高30%的角度可调节性，安装更便捷；在软件方面，天合智能优配通过更加人性化的 UI 交互设计、更加完美的算法分析模型、海量电站数据积累，并集成跟踪支架的优化天文算法，做到监控模块化管理。其主要价值是能够实时对标所有方阵，精准优化低效方阵；在智能跟踪算法上，天合智能优配开发的智能跟踪算法可结合实时辐照数据，对于双面组件考虑了正反两面的辐照总和，实现最大双面发电量。
智能跟踪支架系统是智慧能源领域探索降低度电成本的新途径。公司开发了集智能算法、多源数据、软件平台于一体的新一代智能跟踪技术“SuperTrack 智合”，具有高发电量、高适应性、高智能化、高稳定性的特点，在铜川领跑者项目与 CGC 联合测试获得 3.06%的全年发电增益，在江西电建南宫项目测试智能算法在高散射特征场景下的发电性能，阶段性结果显示有3.84%的发电增益，产
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品通过 IEC 认证，是国内首个集成智能算法并实现产业化应用的跟踪控制器；团队还开发了适配 210mm 超高功率组件的开拓者（Vanguard）600W+和安捷（Agile）
600W+支架，该系统优配方案具备最优的 BOS 成本，通过第三方机构 DNV 认可；
天合智能优配方案应用在青海省“海南州特高压外送基地 3GW 光伏项目”并顺利并网，成为跟踪支架系统工程创新应用经典示范案例。
（3）智慧能源业务——能源云平台
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。公司的核心技术在上述板块的应用情况如下：
云平台研发团队不断拓展应用场景，开发新的高级应用及核心智能硬件，构建核心技术壁垒。在解决方案方面，创新性地构建了基于物联 IoT 平台的一站式SaaS 应用解决方案，实现云、管、边、端的数据流和业务流的高效闭环，打造能源+物联网整体解决方案的核心竞争力；在智能硬件方面，独创性地实现了基于无线免供电技术的智慧能源终端应用，领先的软件智能算法和非侵入式、无线的便捷装接方式，大幅降低行业解决方案的硬件和现场实施等成本；在综合能源管理平台的建设方面，实现对 MOTA 采集数据的应用建模以及云端发布，并通过以低代码甚至零代码的开发方式实现功能模块的灵活组建，支持多平台的多种对接方式，快速响应业务需求，极大提高软件交付速度；在售电市场领域，针对河南市场独创的售电交易平台，帮助用户实现用户画像、交易付款、虚拟交易等高级应用；在增量配电网领域，填补云平台业务空白，开发的乌尔禾系统是国内首家增量配电网试点项目，系统尝试了多种网络支付方式及支付终端，相对于传统的电网业务办理流程，极大的改善了用户体验；在光储、风储等微网控制领域，基于经典的分层协调控制理论并结合风、光、负荷多尺度功率预测曲线分别开发
了微电网能量优化调度系统和就地侧的微网控制器装置，为后续对储能团队的支撑奠定了良好的基础。
3、核心技术人员、研发人员情况
公司核心技术人员有 7 名，分别为 FENG ZHIQIANG（冯志强）、陈奕峰、全鹏、张映斌、张舒、方斌、孙凯。公司核心技术人员具有多年从业经验，具有
1-1-154天合光能股份有限公司募集说明书
较强专业背景，是公司新产品、新技术研发的骨干力量。核心技术人员的简历及变动情况如下：
FENG ZHIQIANG（冯志强）先生，1961 年生，美国国籍，博士研究生学历。
1996年获得日本横滨国立大学物理化学博士学位后，在美国爱荷华州立大学做
博士后；1997 年 9 月至 2006 年 4 月，冯志强曾历任美国 Ball Semiconductor Ltd.日本分部产品工艺制程工程师、日本东北大学大学院工学研究科合作研究员、美
国 Ball Semiconductor Inc.光刻制程开发部项目经理、研发高级工程师；2006 年 5月至 2009 年 7 月，担任美国 Applied Materials Inc.研发高级工程师；2009 年 7月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司技术发展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏科学与技术国家重点实验室主任；2017年12月至今，担任天合光能股份有限公司副总经理，光伏科学与技术国家重点实验室主任。FENG ZHIQIANG（冯志强）先生入选江苏省“高层次创新创业计划”引进人才，兼任江苏省产业教授；中国光伏行业协会咨询专家；
江苏省发改委创新和高技术发展领域评审专家；常州市企业国际化专家库专家；
常州大学兼职博士生导师。获得省部级科学技术奖3项，中国专利优秀奖1项，江苏省专利金奖1项，获得2015年度“中国太阳能光伏成就奖”、2016年度“亚洲光伏十佳创新人物”、2019 年“第 29 届国际光伏科学与工程大会 PVSEC 奖”等荣誉。
陈奕峰先生，1985年生，中国国籍，国家高层次人才计划获得者，毕业于中山大学，博士研究生学历。2008年9月至2013年6月，陈奕峰获得中山大学材料物理与化学专业博士学位，2011年11月至2012年12月作为联合培养博士生，在德国 Leibniz 汉诺威大学深造。2013 年 7 月加入天合光能，历任主任工程师、高级经理、研发副总监、研发总监；2020年11月至今，担任天合光能技术工程中心负责人；获得中国专利优秀奖（第一发明人)、2013 年 SiliconPV 国际学术大会 SiliconPV Award、第六届世界光伏大会（WCPEC-6）Young Researcher
Award 等荣誉。
全鹏先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历。2008年8月至2011年1月，担任美国太阳能股份有限公司系统工程师、担任深圳创益科技股份有限公司产品工程师；2011年2月
1-1-155天合光能股份有限公司募集说明书
至2020年2月，历任天合光能组件与系统技术研发高级工程师、研发经理、研发高级经理；2020年3月至今，担任天合光能跟踪支架产品线研发副总监。
张映斌先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，博士研究生学历。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，担任上海华虹 NEC 电子有限公司 CMP 工艺技术工程师；2001 年 12 月至 2006 年 3 月，担任中芯国际电子(上海)有限公司 CMP 工艺技术高级工程师、经理；2006 年 4 月至 2009 年 3月，担任 XFAB Malaysia 薄膜技术高级经理、部门经理；2009 年 3 月至 2018 年
8月，历任天合有限技术研发和中试高级经理、总监；太阳能电池制造部总经理、高级总监；产品与工程技术中心总经理、助理副总裁；2017年3月至2019年8月兼任湖北天合光能有限公司董事长；2018年9月至2020年6月担任天合光能全球产品战略与产品价值管理负责人；2020年7月至今担任天合光能全球产品战略与产品市场负责人。
张舒女士，1984年生，中国国籍，2001年至2008年于南京航空航天大学材料科学与技术学院学习。2008年4月，获得南航材料加工专业硕士学位。2008年 5 月加入天合光能，历任光伏建筑一体化（BIPV）工程师、先进组件主管、高效组件研发经理、组件技术与研发高级经理、组件工艺技术和新产品研发副总监。获得发明授权专利12项，其中第1发明人8项；发表国际论文7篇；参与国家级科技项目5项。获得2016年度中华全国工商业联合会科技进步二等奖、
2018年度江苏省科学技术二等奖、2020年中国可再生能源学会科学进步一等奖
和2020年度江苏省科学技术二等奖等荣誉。
方斌先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力系统及自动化专业，本科学历。2001年7月至2004年4月，担任杭州市电力局继保专职和技术负责人；2004 年 4 月至 2011 年 3 月历任 ABB(中国)有限公司
现场项目经理、设计部负责人、工程部经理；2011年4月至2014年7月历任西
门子中国有限公司智能电网部高级技术经理、智能微网部负责人；2014年8月至2016年1月，担任美国联合技术公司亚太区智慧城市业务总监；2016年2月至2017年11月，担任上市公司中恒云能源互联网技术有限公司副总经理，负责市场和营销业务；2017年11月至今，担任天合云能源互联网技术（杭州）有限公司总经理，天合光能能源云平台总监。2003年获得杭州市电力局“先进工作
1-1-156天合光能股份有限公司募集说明书者”，2018年担任能源互联网联盟软件与信息专委会秘书长。
孙凯先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，博士研究生学历，2016年加入天合光能。2016年7月至2017年5月，担任小系统工程技术高级工程师；2017年6月至2018年7月，担任小系统工程技术主任工程师；2018年8月至今，担任智能产品线主任工程师。2017年入选江苏省“双创团队”；2018年获得“常州市领军型创新人才引进培育项目”奖励；
2019年入选江苏省“双创人才”。
发行人根据生产经营的需要和对生产经营发挥的实际作用，确定的核心技术人员为冯志强（FENG ZHIQIANG）、陈奕峰、全鹏、张映斌、张舒、孙凯、方斌。发行人的核心技术人员最近三年一期内没有发生重大不利变化。
报告期内，发行人研发人员占比情况如下表所示：
2022年2021年2020年2019年
9月30日12月31日12月31日12月31日
项目占总人占总人占总人占总人人数人数人数人数数比例数比例数比例数比例
研发人员13756.55%9835.59%6224.40%5884.61%
十、主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产情况
1、固定资产整体情况
截至2022年9月30日，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元类别原值累计折旧账面净值成新率
房屋及建筑物374928.81109657.57265271.2470.75%
机器设备1356974.34377462.13979512.2172.18%
办公及其他设备87729.3265675.4722053.8525.14%
运输工具2919.751518.851400.9047.98%
光伏电站29499.952989.1126510.8389.87%
合计1852052.16557303.141294749.0369.91%
2、主要生产设备
公司拥有的主要生产设备为购买或自制取得。截至2022年9月30日，公司
1-1-157天合光能股份有限公司募集说明书
拥有机器设备原值1356974.34万元，累计折旧377462.13万元，账面净值
979512.21万元。目前关键生产设备使用情况良好，能够保证公司的持续经营。
截至2022年9月30日，公司的主要生产设备情况见下表：
序号公司名称工序成新率
晶硅11.03%
1天合光能电池13.77%
组件79.94%
电池32.79%
2天合科技
组件84.20%
电池92.37%
3盐城天合
组件77.70%
电池48.03%
4天合泰国
组件47.39%
电池75.84%
5天合越南
组件90.23%
6宿迁光电电池90.75%
7义乌科技组件80.31%
8宿迁科技组件83.13%
9盐城科技电池87.87%
10盐城大丰组件91.18%
（二）土地使用权及房屋
公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、软件、商标权等。截至2022年9月30日，公司无形资产账面原值为273540.42万元，累计摊销34095.16万元，无形资产账面净值239445.26万元。其中，土地使用权的具体情况如下：
单位：万元项目账面原值累计摊销账面净值
土地使用权238836.3510667.22228169.12
1、境内自有物业截至2022年9月30日，发行人及其境内下属公司共计持有45本《不动产权证书》、2本《房屋所有权证》及2本《国有土地使用证》。根据上述权属证书，发行人及其境内下属公司拥有权属证书的房屋和土地使用权的具体情况请见本
1-1-158天合光能股份有限公司募集说明书
募集说明书附件二。发行人合法拥有上述房屋所有权和土地使用权。
2、境内租赁物业
（1）租赁土地
截至2022年9月30日，发行人境内下属公司在境内的租赁土地情况如下：
2 集体土地流转序号 承租人 出租人 坐落位置 面积（m ） 期限
手续土默特右土默特右旗九峰山旗九峰山生态管理已履行村民集
1土右旗天晖1126666.6720年
生态管理委员会耳体表决程序委员会沁尧行政村克拉玛依克拉玛依恒克拉玛依
市自然资2020.09.05-
2嘉光伏发电市乌尔禾1387162.70-
源局乌尔2040.12.30有限公司区百口泉禾区分局三都水族三都县合华自治县周三都县周已履行村民集
3新能源有限覃镇新园覃镇新园363373.3320年
体表决程序公司村村民委村员会三都水族三都县合华自治县周三都县周已履行村民集
4新能源有限覃镇新联覃镇新联177626.6720年
体表决程序公司村村民委村员会肥城市石泰安天泰新横镇南高肥城市石已履行村民集
5能源有限公余居股份横镇南高861133.3320年
体表决程序司经济合作余居村社肥城市石泰安天泰新肥城市石横镇新胜已履行村民集
6能源有限公横镇新胜560346.6620年
居股份经体表决程序司居村济合作社肥城市石泰安天泰新肥城市石横镇中东已履行村民集
7能源有限公横镇中东175786.6620年
居股份经体表决程序司居村济合作社临泽县鸿飞临泽县自板桥镇北
8新能源有限3834700.0020年-
然资源局滩公司
（2）租赁房屋
截至2022年9月30日，发行人及其下属公司在境内向第三方租赁的与生产
1-1-159天合光能股份有限公司募集说明书
经营密切相关的房屋主要情况如下：
建筑面积
序号 承租人 出租人 坐落 用途 2 期限 （m ）
发行人及其漫柏未来人中国江苏省常州市新北2022.06.01-
1员工宿舍未约定
下属子公司才社区区浏阳河路168号2023.05.31常州沃达供
发行人及其应链管理有2021.01.01-
2盘龙苑公寓员工宿舍未约定
下属子公司限公司新北2023.12.31分公司上海市漕溪北路333号
上海赛达实2020.10.01-
3发行人中金国际广场16层01、办公713.61
业有限公司2023.09.30
02、03室
上海市漕溪北路333号
上海赛达实2020.10.01-
4发行人中金国际广场17层04、办公714.76
业有限公司2023.09.30
05、06室
中国（四川）自由贸易四川泰合通
实验区成都高新区天府2022.02.24-
5发行人商烽管理有办公138.05
一街369号17楼17032024.02.23限公司号北京市东城区东长安街
北京东方广1号东方广场东方经贸2020.12.01-
6发行人办公539.16
场有限公司城西一办公楼6层8、92023.11.30室赟佩祥实业
常州市新北区浏阳河路2021.04.15-
7合创检测（上海）有限生产厂房3300
109号2027.04.14
公司
2021.04.15-
赟佩祥实业办公400
常州市新北区浏阳河路2027.04.14（上海）有限
合创检测109号2022.04.01-
8公司厂房1700
杭州云能源杭州市滨江区滨安路2027.04.14京崎科技（杭
650号1号楼22层22062021.02.05-
州）有限公司办公353.48
2024.02.04
江苏高格商南京市雨花区软件大道
2021.12.15-
杭州云能源务服务有限南京天溯科技园1栋科研、办公278
2023.12.14
临朐鑫顺风公司205室
9
光电科技有山东华建铝光伏电站
2020.04.01-
限公司业集团有限东环路5188号05#运维监控72
2025.03.31
公司室江苏世纪新
城投资控股2022.01.01-
10盐城天合新嘉源人才公寓员工宿舍未约定
集团有限公2022.12.31司江苏世纪新天合光能科
城投资控股2021.06.01-
11技（盐城）新嘉源人才公寓员工宿舍未约定
集团有限公2022.12.31有限公司司
天合宿迁科宿迁市经济宿迁经济技术开发区天生产厂房/2019.05.20-
1278557
技开发总公司合路3号办公楼2029.05.19
1-1-160天合光能股份有限公司募集说明书
西宁市城西区西川南路
2022.01.01-
13 TPV 刘思蕊 76 号万达中心一号楼 9 居住、办公 212.81
2023.01.01
楼10906室上海市闵行区申昆路
天合光能港龙（中国）2177号11幢9层
2022.09.13-
14（上海）有地产集团有901-904、908单元，申办公1044.72
2024.12.31
限公司限公司昆路2177号11幢8层
801-804、808单元
白领公寓1号楼604室、天合宿迁光宿迁市开源
605室、802室、804室、2022.03.01-
15电/天合宿置业有限公宿舍1000
1001-1005室、1105室2023.06.30
迁科技司共10套房天合宿迁科宿迁市开源
白领公寓6号楼10022022.04.01-
16技/天合宿置业有限公宿舍200
室、1004室共2套房2023.06.30迁光电司
天合宿迁科宿迁市开诚人才公寓2、3、4、5、
2022.01.01-
17技/天合宿实业有限公6、7、8、10号楼共461宿舍未约定
2023.06.30
迁光电司间义乌市木林浙江省义乌市苏溪镇龙
2022.01.01-
18天合义乌森企业管理祈路901号宿舍楼1号住宿未约定
2022.12.31
有限公司楼3层天合光能大丰越亚置（盐城大海湾名门（大丰市港区2021.07.01-
19业发展有限员工宿舍9791.3丰）有限公 A4 区人工湖西侧） 2026.06.30公司司天合光能盐城市大丰
（盐城大区荐晟房地大丰港星湖花园&大丰2022.05.23-
20员工宿舍513.07
丰）有限公产经纪有限港建材城2023.05.24司公司天合光能盐城市大丰高新区大数据产业园1
（盐城大区高鑫投资2022.04.01-
21号楼11、12、14、15、员工宿舍未约定
丰）有限公有限责任公2023.03.31
15、16共110间房屋
司司
大丰港海融广场（一期）
2号共三间房屋；星湖
天合光能盐城市大丰
花园1号、2号、3号共
（盐城大区源木房产2022.09.23-
226间房屋；江苏省、盐员工宿舍未约定
丰）有限公经纪有限公2023.09.24
城市、大丰区上海港路司司
海韵家园7号、8号、9号等共12间房屋青岛中远海
2021.12.15-
23天合分布式运物流供应徐州市日日顺物流园仓库8000
2022.12.14
链有限公司
1-1-161天合光能股份有限公司募集说明书
郑州星初房
郑东新区博学路277号2021.11.03-
24天合分布式地产营销策办公256.22
2号楼13层1307号2023.11.02
划有限公司临泽县合硕甘肃惠临实临泽县绿色食品加创新
2022.06.01-
25新能源有限业发展有限创业孵化园内7#孵化工厂4600
2027.05.30
公司公司器厂房美克国际家
乌市北京南路506号美2022.01.09-
26 TPV 居用品股份 办公 103
克大厦八楼803室2023.01.08有限公司北京京邦达福建省龙岩市新罗区红
2022.08.05-
27天合分布式贸易有限公坊镇西外环南路232号仓库3157
2023.08.04
司龙岩公路港物流园湖南旺德府
2022.02.22-
28天合分布式置业发展有旺德府大厦6楼606室办公164.07
2024.02.19
限公司济南智和国济南市高新区碧桂园凤
际商业地产2022.01.01-
29 天合分布式 凰中心 A 座 1408-1409 办公 311.71
运营管理有2023.12.31室限公司江西省南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿
2022.03.16-
30天合分布式孙秋地国际博览城办公118.39
2023.03.15
JL605-B03D 地块，1#2#展览，办公楼2#901室徐州银建林徐州市中山北路226号
2022.07.01-
31 天合分布式 增房地产开 鼓楼广场 C 座 22 层 办公 246.04
2024.06.30
发有限公司20-23山西唐城物
太原市小店区万科广场2022.07.09-
32天合分布式业管理有限办公145
-印象城3号楼607室2023.07.10公司泉州市丰泽区城东街道
2022.07.20-
33天合分布式余嫦娥星光耀广场15号楼办公未约定
2023.07.19
2112室的房产
裕华区建华南大街215
号石家庄裕华万达广场2022.08.06-
34天合分布式赵贵保办公390.97
F 区综合写字楼 01 单 2023.08.15
元1910+1911青岛中远海山西省临汾市襄汾县兴
2022.05.15-
35天合分布式运物流供应荣物流联盟综合创业园仓库3000
2023.05.14
链有限公司区2号库房
1-1-162天合光能股份有限公司募集说明书
常州金商投常州金融商务广场2号
2022.07.01-
36天合分布式商业管理有楼（东经120路19号）办公7281.83
2027.09.30
限公司8-11层重庆中远海
运物流有限湖北省武汉市蔡甸区马2022.07.28-
37天合分布式仓库5000
公司武汉分家渡村普洛斯物流园2023.07.27公司
兴庆区凤凰北街东侧、
沈富宁、贾云贺兰山东路南侧京能天2022.09.08-
38 TPV 办公 128.65
辉下川二期108号楼1单2023.09.07元303室天合光能盐城市东方盐城经济技术开发区五（盐城）新2022.10.10-
39新锐工程建台山路1号科技绿洲人员工宿舍未约定
能源有限公2023.10.09设有限公司才公寓4号楼司天合光能江苏世纪新（盐城）新城投资控股2022.07.01-
40新嘉源人才公寓员工宿舍未约定
能源有限公集团有限公2023.12.31司司发行人上述租赁房屋均未办理租赁登记备案。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》，出租人和承租人未就租赁协议办理租赁登记备案的，房地产管理部门有权责令租赁协议双方限期办理租赁登记备案，逾期不办理的，对单位可处以1000元以上10000元以下的罚款。但根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。
根据上述规定，未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。此外，经核查，发行人已实际合法占有上述租赁房屋，发行人继续使用该等租赁房屋不存在重大法律风险。发行人已确认，如果因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系，需要发行人搬迁时，发行人可以在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所。同时，根据发行人实际控制人高纪凡出具的承诺，如发行人及其下属公司因上述未办理租赁备案手续事宜遭受任何行政处罚的，其将全额补偿发行人由此遭受的损失。
（3）租赁屋顶
发行人及其境内下属公司租赁屋顶用于屋顶分布式电站的建设与经营，该等租赁屋顶的具体情况如下：
1-1-163天合光能股份有限公司募集说明书
建筑面积序号承租人出租人坐落期限
（㎡）凡登（常州）江苏省金坛市25年，未约定起算日新型金属材金西开发区鹏期（屋顶租赁协议签订
1发行人80000
料技术有限程路66号工厂日期为2014年3月20公司屋顶日）凡登（常州）金坛天合光金坛市华城中新型金属材25年（未约定起算日
2伏发电有限路168号厂区屋15400料技术有限期）（无合同签订日期）公司顶公司自验收并网之日起20
洪泽合源光江苏金象赛年，租赁期超过20年，
3伏电力有限瑞化工科技未约定50000双方一致同意，租赁期
公司有限公司满前3个月依原协议续签5年
2015年10月1日至
2035年10月1日，期
滕州市力晶山东腾达不益康大道南路满后滕州市力晶新能
4新能源有限锈钢制品有40000
887号源有限公司享有按照
公司限公司同等条件续租5年的权利自并网发电之日起算
20年，租赁期满后若
无异议则以本合同约
定之条件自动续期，续临朐鑫顺风 山东华建铝 期为双方签订 EMC 节
5光电科技有业集团有限未约定未约定能效益分享期的剩余
限公司 公司 期限，如果 EMC 解除或终止，则屋顶租赁协议一并解除或终止（屋顶租赁协议的签订日期为2015年3月）
2015年8月1日至
山东威能环
寿光富合光2035年8月1日，租保电源科技
6伏科技有限未约定80000赁期满后承租方优先
股份有限公
公司续租5年，租赁条件不司变出租方交付之日起20衢州柯城汇衢州市柯城区
浙江贝德泵年，租期届满前3个月
7能新能源有航埠镇工业功7500
业有限公司承租方提出的，可按本限公司能区合同条件续租5年出租方交付之日起20衢州柯城汇衢州市柯城区
浙江博森电年，租期届满前3个月
8能新能源有航埠镇工业功9700
气有限公司承租方提出的，可按本限公司能区合同条件续租5年出租方交付之日起20衢州柯城汇衢州市柯城区
浙江方胜机年，租期届满前3个月
9能新能源有航埠镇工业功7000
电有限公司承租方提出的，可按本限公司能区合同条件续租5年
10衢州柯城汇浙江佰意智衢州市柯城区200002018年7月1日起20
1-1-164天合光能股份有限公司募集说明书
建筑面积序号承租人出租人坐落期限
（㎡）能新能源有造服饰有限航埠镇工业功年限公司公司能区出租方交付之日起20衢州柯城汇浙江鑫科传衢州市柯城区年，租期届满前3个月
11能新能源有动技术有限航埠镇工业功9400
承租方提出的，可按本限公司公司能区通航路2号合同条件续租5年漳州市漳浦县漳浦天闽光福建台玻光旧镇开发区台25年（合同签订日为
12伏发电有限伏玻璃有限未约定玻工业园厂房2015年7月30日）公司公司屋顶浙江省杭州市杭州翊照电顾家家居股江东前进工业2015年6月1日起20
13力科技有限86479
份有限公司园区三丰路189年公司号屋顶部分睢宁合创能江苏星星家
80000；
14源开发有限电科技有限一期厂房屋顶2015.05.31-2035.05.31
地面部分公司公司
600
江苏省泰兴市泰兴市永能惠尔信机械25年（未约定起算时黄桥工业园厂
15光伏发电有（泰兴）有限60000间，租赁协议2015年
房及配套设备限公司公司5月30日签订）附属用地自光伏发电站发电首沂水鑫顺光山东新大陆沂水庐山经济
日起20年，届满后双
16电科技有限橡胶科技股开发区厂房屋110000
方无异议则自动续期5公司份有限公司顶年正式合同签订之日起随州市源景
湖北炎帝农湖北省随州市20年，租期届满前1太阳能电力
17业科技股份随县交通大道80000年内以书面通知出租
开发有限公
有限公司2000号人，经同意可按相同租司赁条件续租5年项目并网发电之日起亳州旭阳新安徽古井贡亳州市谯城区算，租赁期限20年，
18能源发电有酒股份有限古井镇吕楼村100000
租期届满后同样条件限公司公司105国道西侧下自动续期5年上述表格中第18项租赁事宜，出租方未提供相应的房屋权属证书。根据发行人实际控制人高纪凡出具的承诺，如因上述事项导致发行人及其下属公司遭受任何损失的，其将全额补偿发行人由此遭受的损失。
3、境外主要物业
（1）自有物业
截至2022年9月30日，发行人境外下属公司在境外拥有的与其生产经营密切相关的主要物业（包括土地和房屋）情况如下：
1-1-165天合光能股份有限公司募集说明书
抵押物权
序号国家所有权人坐落面积（㎡）设置情况
26765.32-
Nclave
industrial estáte number 17 La
1 西班牙 Manufacturing 4519.12 -
Pe?a (PG "AR-02" S-P)
S.L.U.
1017.30-
Mapyangphon Sub-district Pluak
1440.00
Daeng District Rayong Province
Mapyangphon Sub-district Pluak
41195.20
Daeng District Rayong Province
Mapyangphon Sub-district Pluak
2 泰国 TTL 10500.40 抵押
Daeng District Rayong Province
Mapyangphon Sub-district Pluak
27766.80
Daeng District Rayong Province
Tambol Mabyangporn Amphur
41205.00
Pluak Daeng Rayong Province
TRINA
SOLAR
Lot CN-14 Yen Binh Industrial
ENERGY
Zone Hong Tien Commune Pho
3 越南 DEVELOPM 162467.00 无
Yen Town Thai Nguyen Province
ENT
Vietnam
COMPANY
LIMITED
TRINA
SOLAR
Lot CN-15-2 Yen Binh Industrial
ENERGY
Zone Hong Tien Commune Pho
4 越南 DEVELOPM 114778.00 无
Yen Town Thai Nguyen Province
ENT
Vietnam
COMPANY
LIMITED
（2）租赁物业
截至2022年9月30日，发行人境外下属公司在境外向第三方租赁的与其生产经营密切相关的主要物业情况如下：
序号 国家 承租人 出租人 坐落 2 面积（m ） 期限
Thai-Chinese No.7/26 Moo. 3 Bo
Rayong Win Sub-District
2022.03.01-
1 泰国 天合泰国 Industrial Realty Sriracha District -
2023.02.28
Development Chonburi Province
Co. Ltd. Thailand 20230
Chyau Fwu
600 North Bridge
Development(Si 2021.05.02-
2 新加坡 天合新加坡 Road#12-01Singapo -
ngapore)PTE.Lt 2024.05.01
re
d.Tchibo Birkenweg 4 8304 2018.08.10
3瑞士天合瑞士504.00
(Schweiz) AG Wallisellen -2023.08.31
Trina Solar
Sumitomo
(Japan) 2-1 Roppongi
Realty & 2020.11.01
4 日本 Limited、 3-chome Minato-ku 584.66
Development -2023.10.31
Trina Solar Tokyo
Co. Ltd.Japan
1-1-166天合光能股份有限公司募集说明书
序号 国家 承租人 出租人 坐落 2 面积（m ） 期限
Energy Co.Ltd
LBBW
Geschaftsraummietve
Immobilien
rtrag 2020.3.31
5 德国 天合德国 Asset 286.27
Werner-Eckert-StraBe -2025.4.30
Management
2-6 81829 Munchen
GmbH
LBBW
Geschaftsraummietve
Immobilien
rtrag 2022.6.22
6 德国 天合德国 Asset 289.10
Werner-Eckert-StraBe -2025.7.31
Management
2-6 81829 Munchen
GmbH
Silver Rock 7100 Stevenson Blvd 约 2020.12.01
7美国天合美国
Partners LLC Fremont CA 94538 80729.33 -2023.12.31
Level 17 88 Phillip
澳大利 APREF Property 2022.06.01-
8 天合澳洲 Street 202.40
亚 Pty Ltd 2027.05.31
Sydney NSW 2000
Parkview Square 600
The Work
north bridge road 2022.06.01-
9 新加坡 天合新加坡 Project(North -
#10-01 Singapore 2023.01.31
Bridge) Pte Ltd
188778
（三）知识产权
截至2022年9月30日，公司专利权、软件、商标权具体情况如下：
单位：万元项目账面原值累计摊销账面净值
软件21460.1714736.106724.07
专利权1982.871322.31660.56
商标权5351.402331.013020.39
合计28794.4418389.4210405.02
1、商标
（1）境内商标
截至2022年9月30日，发行人已取得国家商标局颁发商标注册证的境内商标共有644项，详见本募集说明书附件三所示。
（2）境外商标
截至2022年9月30日，发行人合法持有173项境外商标，详见本募集说明书附件四所示。
1-1-167天合光能股份有限公司募集说明书
2、专利
（1）境内专利
截至2022年9月30日，发行人及其境内下属公司已取得国家知识产权局颁发专利证书的专利共有986项，详见本募集说明书附件五所示。
（2）境外专利
截至2022年9月30日，发行人及其下属公司合法持有34项境外专利，详见本募集说明书附件六所示。
3、计算机软件著作权
截至2022年9月30日，发行人已取得中华人民共和国国家版权局颁发计算机软件著作权登记证书的计算机软件著作权共有79项，具体情况如下：
首次发表取得他项序号权利人软件全称证书号登记号日期方式权利天合太阳能并网光
伏电站工程设计及 软著登字第 2011SR0101 原始
1天合有限未发表无
性能模拟软件[简0273851号77取得
称:SIMUPV]V1.0天合光能光伏电站
软著登字第 2017SR4200 原始
2天合有限系统设计及投资收2017/2/17无
2005317号33取得
益分析软件 V1.0
天合光能BMS监控
软著登字第 2021SR1250 原始
3 发行人 器软件【简称：BMS 2021/5/21 无
7972873号247取得
监控器】
三相储能变流器采 软著登字第 2021SR1440 原始
4发行人2021/3/26无
集监控系统8163256号630取得
光伏电池追溯系统 软著登字第 2022SR0087 原始
5发行人2021/7/30无
V1.0 9041952 号 753 取得
Prowercube 通信控 软著登字第 2017SR2458 原始
6天合储能2016/12/10无
制系统软件 V1.0 1831139 号 55 取得
储能用逆变装置软 软著登字第 2017SR3688 原始
7天合储能2016/11/20无
件 V1.0 1954096 号 12 取得
集装箱上位机监控 软著登字第 2017SR2249 原始
8天合储能2016/10/30无
软件 V1.0 1810225 号 41 取得
软著登字第 2017SR2272 原始
9天合储能通信协议调试软件2016/11/20无
1812564号80取得
大型集装箱储能系
软著登字第 2017SR2314 原始
10天合储能统的底层通信系统2016/12/20无
1816716号32取得
V1.0大型集装箱储能系
软著登字第 2017SR2286 原始
11天合储能统的远程查询服务2016/12/20无
1813950号66取得
器系统 V1.0
1-1-168天合光能股份有限公司募集说明书
首次发表取得他项序号权利人软件全称证书号登记号日期方式权利大型集装箱储能系
软著登字第 2017SR2458 原始
12天合储能统的远程控制服务2016/12/20无
1831152号68取得
器系统 V1.0
集装箱辅助控制系 软著登字第 2017SR2458 原始
13天合储能2016/12/20无
统 V1.0 1831165 号 81 取得天合储能电池保护
软著登字第 2019SR0425 原始
14天合储能和测量计量主控系2018/1/6无
3846440号683取得
统 V1.0天合储能电池保护
软著登字第 2019SR0428 原始
15天合储能和测量计量从控系2018/1/6无
3849020号263取得
统 V1.0
天合储能 PCS 控制 软著登字第 2019SR0425 原始
16天合储能2018/1/6无
系统 V1.0 3845915 号 158 取得
天合储能显控屏控 软著登字第 2019SR0431 原始
17天合储能2018/1/6无
制系统 V1.0 3852047 号 290 取得天合储能大型集装
软著登字第 2020SR1798 原始
18天合储能箱储能系统底层通2020/5/6无
6601532号530取得
信软件 V1.0
天合储能集装箱辅 软著登字第 2020SR1769 原始
19天合储能2018/1/6无
助控制软件6572571号569取得
天合储能集装箱上 软著登字第 2020SR1769 原始
20天合储能2020/6/3无
位机监控软件 V1.0 6572503 号 501 取得
储能电池管理系统 软著登字第 2021SR2005 原始
21天合储能2021/6/26无
V1.0 8728320 号 694 取得
天合储能 630KW
软著登字第 2022SR0079 原始
22天合储能储能变流器控制软2021/8/1无
9033726号527取得
件 V1.0
天合储能 630KW
软著登字第 2022SR0416 原始
23 天合储能 储能 PCS 计量通信 2021/11/11 无
9370947号748取得
软件 V1.0天合智慧能
源投资发展 光伏发电功率短期 软著登字第 2021SR0963 继受
24未发表无（江苏）有 预测程序系统 V1.0 7685682 号 056 取得限公司江苏天合家
天合富家智能云服 软著登字第 2018SRE002 原始
25用光伏科技2018/4/5无
务平台 V1.0 E0002430 号 046 取得有限公司江苏天合家
软著登字第 2019SRE005 原始
26 用光伏科技 天富通 V1.0 未发表 无
E0017860 号 546 取得有限公司
天能云光伏 APP 软 软著登字第 2018SR4535 原始
27杭州云能源未发表无
件 Android 版 V1.0 2782686 号 90 取得
天能云光伏云平台 软著登字第 2018SR8270 原始
28杭州云能源2018/8/10无
web 版软件 V1.0 3156136 号 41 取得
天能云售电管理平 软著登字第 2018SR8263 原始
29杭州云能源2018/8/10无
台 web 版软件 V1.0 3155442 号 47 取得
天能云光伏 APP 软 软著登字第 2018SR8435 原始
30杭州云能源2018/6/15无件（IOS 版）V1.0 3172626 号 31 取得
1-1-169天合光能股份有限公司募集说明书
首次发表取得他项序号权利人软件全称证书号登记号日期方式权利
天能云光伏云平台 软著登字第 2019SR0009 原始
31杭州云能源2018/10/31无
web 版软件 V2.0 3430008 号 251 取得
天能云物联采集平 软著登字第 2019SR0008 原始
32杭州云能源2018/10/31无
台软件 V1.1 3428763 号 006 取得
MOTA-储能辅助火
软著登字第 2019SR0079 原始
33 杭州云能源 电机组相应AGC调 未发表 无
3500143号386取得
频软件天合云能源运维云
软著登字第 2019SR0167 原始
34 杭州云能源 平台 web 版软件 2018/12/25 无
3588244号487取得
V1.0
基于 TrinaMota 能
软著登字第 2019SR0369 原始
35杭州云能源管平台的负荷预测2019/4/22无
3790119号362取得
APP 软件 V1.0
TrinaMOTA 广域多
软著登字第 2019SR0628 原始
36杭州云能源源能量管理系统2019/6/18无
4049450号693取得
V1.0
TrinaAurora 综合能
杭州云能 效管理平台 软著登字第 2019SR1447 原始
372019/9/6无
源、发行人 Android 版软件 4868074 号 317 取得
V1.0能源及物联设备综
杭州云能 软著登字第 2019SR1447 原始
38 合管理平台 WEB 2019/9/6 无
源、发行人4868399号642取得
版软件 V1.0能源及物联设备综
杭州云能 软著登字第 2019SR1447 原始
39 合管理平台 IOS 版 2019/9/6 无
源、发行人4868020号263取得
软件 V1.0
TrinaAurora 综合能
杭州云能 软著登字第 2019SR1448 原始
40 效管理平台 WEB 2019/9/6 无
源、发行人4869624号867取得
版软件 V1.0
TrinaMOTA 智能开 软著登字第 2019SR1384 原始
41杭州云能源2019/10/30无
关柜监控系统 V1.0 4805738 号 981 取得
TrinaMOTA 地铁录
软著登字第 2020SR0501 原始
42杭州云能源波文件传输系统2020/2/3无
5380220号524取得
V1.0
大型光伏电站 软著登字第 2020SR0627 原始
43杭州云能源2020/4/30无
SCADA 系统 V1.0 5506290 号 594 取得
MOTA-并网型微网
软著登字第 2020SR0692 原始
44杭州云能源能量优化系统软件未发表无
5571575号879取得
V1.0
TrinaAurora 基于蓝
软著登字第 2020SR1552 原始
45杭州云能源牙定位的商超热力2020/4/20无
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图系统 V1.0
TrinaAurora 电力开
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46杭州云能源闭所智能化监控软2020/2/24无
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TrinaAurora 智能配 软著登字第 2020SR1552 原始
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电运营平台 V2.0 6353426 号 454 取得
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48 杭州云能源 TrinaAurora 水源地 软著登字第 未发表 原始 无
370
1-1-170天合光能股份有限公司募集说明书
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智慧管理平台 V1.0 6353342 号 取得能源及物联设备综
合管理平台 WEB 软著登字第 2020SR1712 原始
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物联软件]V1.2能源及物联设备综
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50 杭州云能源 合管理平台 IOS 版 2019/9/30 无
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软件 V1.2
TrinaIoT 能源及物
联设备综合管理平 软著登字第 2020SR1719 原始
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台 Android 版软件 6520017 号 045 取得
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TrinaIoT 智能生产 软著登字第 2020SR1718 原始
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信息管理系统 V1.0 6519907 号 935 取得
TrinaIoT 充电云平 软著登字第 2020SR1719 原始
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台 V1.0 6520005 号 033 取得
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一次调频系统 V1.0 6520005 号 206 取得
能量管理系统建模 软著登字第 2020SR1863 原始
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工具软件 V1.0 6666039 号 037 取得
售电营销网上营业 软著登字第 2020SR1863 原始
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厅系统 V1.0 6666040 号 038 取得
TrinaIoT 智能缴费
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TrinaIoT 智能缴费 软著登字第 2021SR0291 原始
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平台 iOS 版软件 7016054 号 737 取得
TrinaMota 负荷功
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TrinaMota 光伏功
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TrinaMOTA 风功率 软著登字第 2021SR0725 原始
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综合能源管理平台 软著登字第 2021SR0710 原始
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IOS 版软件 V1.0 7433342 号 716 取得
三井化工 Android 软著登字第 2021SR0710 原始
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版软件 V1.0 7433267 号 641 取得
三井化工 IOS 版软 软著登字第 2021SR0710 原始
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声音故障 Android 软著登字第 2021SR0710 原始
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声音故障 IOS 版软 软著登字第 2021SR0710 原始
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TrinaIoT 综合能源
管理系统建模工具 软著登字第 2021SR1494 原始
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软件【简称：能管8217193号567取得
建模工具】V2.0华能河南能
源销售责任 华能河南售电一体 软著登字第 2021SR1498 原始
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有限公司， 化平台 V1.0 8220994 号 368 取得杭州云能源
TrinaIoT 储能云系
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71杭州云能源统软件【简称：储2021/9/25无
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能云】
天合低版本网关软 软著登字第 2022SR0041 原始
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Trina1-PLC 软件 软著登字第 2022SR0041 原始
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术的智慧能源采集 软著登字第 2022SR0041 原始
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器DCU嵌入式软件 8995273 号 074 取得
V1.0基于无线免供电技
术的智慧能源终端 软著登字第 2022SR0041 原始
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移动 APP 软件 V1.0 9370948 号 749 取得
TrinaIoT 电力调度
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79天合储能无
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发行人已经就上述计算机软件著作权取得完备的权属证书，发行人合法拥有上述计算机软件著作权。
4、作品著作权
截至2022年9月30日，发行人已取得中华人民共和国国家版权局颁发的作品登记证书的作品著作权共有4项，具体情况如下：
创作完成序号权利人作品名称作品类别登记号取得方式他项权利时间
1-1-172天合光能股份有限公司募集说明书
创作完成序号权利人作品名称作品类别登记号取得方式他项权利时间与光同国作登字
1 发行人 行，诚就 文字作品 -2017-A-0 2016.12.14 原始取得 无
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发行人已经就上述作品著作权取得完备的权属证书，发行人合法拥有上述作品著作权。
十一、特许经营权情况
截至报告期末，公司不存在特许经营权的情形。
十二、上市以来的重大资产重组情况公司于2020年6月10日在上海证券交易所科创板上市。截至本募集说明书签署日，上市以来公司未发生重大资产重组。
十三、发行人境外经营情况
（一）公司境外经营基本情况
截至2022年9月30日，公司在境外拥有239家子公司，其中175家电站项目公司，23家投资控股平台，32家销售公司，6家生产型企业，1家研发型公司以及 2 家 EPC 公司。
（二）公司境外经营的必要性及历程
1、公司境外经营的必要性
（1）经营战略全球化
公司一直坚持全球化经营的战略，以扩大公司全球化市场空间，应对区域市场需求波动风险。全球化的经营战略可有效抵御不同国家的政策风险，保证公司在行业内的竞争实力。
1-1-173天合光能股份有限公司募集说明书
（2）经营管理本土化
公司坚持人才国际化、本土化战略，经营管理本土化有利于迅速了解市场需求，适应市场的需求，更好地为全球客户服务。
（3）应对海外贸易保护的选择
欧美的双反政策虽然对国内光伏产品出口欧美市场造成了一定的影响，但公司已在东南亚布局了生产基地，通过这些工厂供应欧美等市场，从而保证对上述市场的持续销售。与此同时，公司布局了多元化的国际销售网络，随着包括印度、拉美、东南亚等市场需求量迅速增长，公司的国际化布局有效保证了海外市场销售量持续增长。
（4）海外电站业务开展的必要性
海外电站业务是公司业务发展方向之一，电站业务在海外相对成熟，政策比较稳定，收益相对良好，公司在海外进行电站建设开发业务时，根据当地政策和公司业务安排，设立相应的项目公司进行光伏电站的建设和开发。
2、公司全球化发展历程
（1）市场销售不断全球化
随着2004年欧洲市场需求的快速增长，公司开启了市场国际化的进程，产品远销欧洲市场。2009年，公司在瑞士建立欧洲区域总部，并随后相继在德国、西班牙、意大利等国设立了销售公司。2010年，公司在美国加州设立了美洲区域总部，全面开展北美和拉美市场业务。2014年以来，公司组件出货量连续处于行业领先水平，全球客户遍布一百多个国家和地区。
（2）产能布局全球化
从2011年开始，欧美等国开始连续发起了对中国光伏行业的多次双反，为积极应对，公司开始加快了“走出去”的步伐，分别在泰国、越南等地设立了海外工厂。泰国一期 700MW 高效太阳能电池和 500MW 组件生产项目于 2016 年 3月 28 日正式投产，产品主要面向欧美市场；越南一期 700MW 高效太阳能电池项目于2016年3月开工建设，同年12月底已投产，产品主要面向欧洲、美洲、日本等海外市场。
1-1-174天合光能股份有限公司募集说明书
（三）公司境外经营架构
经过多年的境外探索，公司在全球构建了成熟的生产、销售网络，架构如下：
（四）境外主要子公司生产经营情况
1、境外主要生产型企业的情况介绍
单位：万元
2021年2021
持股公司名称主营业务经营地12月31日年度比例总资产净利润
Trina Solar Science & 组件与电池的生产
100%泰国123113.75-9905.07
Technology (Thailand) Ltd. 和销售
Trina Solar (Vietnam)电池片的生产和
Science & Technology CO. 60% 越南 63421.51 -450.70销售
Ltd
天合泰国公司作为公司在泰国的主要生产型子公司，拥有光伏电池和组件生产线，主要生产、销售光伏电池和组件等产品。
天合越南公司作为公司在越南的主要生产型子公司，拥有光伏电池生产线，主要生产、销售光伏电池产品。
2、境外主要销售型企业的情况介绍
单位：万元
2021年2021
持股公司名称简称主营业务经营地12月31日年度比例总资产净利润
Trina Solar Energy
TED 亚太销售平台 100% 新加坡 1283112.59 16528.89
Development Pte.
1-1-175天合光能股份有限公司募集说明书
Ltd.Trina Solar (U.S.)
TUS 美国销售平台 100% 美国 311751.39 16326.35
Inc.Trina Solar
TSW 欧洲销售平台 100% 瑞士 363253.33 14468.67
(Schweiz) AG
3、境外主要其他功能性企业
单位：万元
2021年2021
持股公司名称简称主营业务经营地12月31日年度比例总资产净利润日本电站资产
Trina Solar Japan
TSJE 开发、管理、建 100% 日本 101448.91 -8995.23
Energy Co.Ltd设和资产销售
Trina Solar
(Luxembourg)
TLO 投资控股 100% 卢森堡 79581.04 10961.38
Overseas System
S.a.r.l
十四、报告期内的分红情况
（一）公司现行利润分配政策根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）（证监会公告﹝2022﹞3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37号）及上海证券交易所的相关要求，《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：
第一百六十七条：公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：
1、利润分配原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
2、利润分配形式
公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式
1-1-176天合光能股份有限公司募集说明书
3、股利分配的间隔期间
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。
4、发放现金股利及股票股利的具体条件及比例
公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重
大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；或
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的30%。公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。
公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所
1-1-177天合光能股份有限公司募集说明书
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5、利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和
需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
6、利润分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得
1-1-178天合光能股份有限公司募集说明书
违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行本
条第5款的决策程序。
7、利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当
年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。
第一百六十八条：公司应当制定股东分红回报规划，经董事会审议后提交股东大会审议决定。公司董事会应当根据股东大会审议通过的股东分红回报规划中确定的利润分配政策，制定分配预案。
公司每三年将重新审议一次股东分红回报规划。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东分红回报规划中确定的利润分配政策的，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的股东分红回报规划不得违反坚持现金分红为主，且在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十的基本原则，以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要履行本章程第一百六十七条
第（五）款的决策程序。
（二）最近三年公司利润分配情况
公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。最近三年股利分配的具体情况如下：
1-1-179天合光能股份有限公司募集说明书
1、公司2021年度利润分配方案
2021年度利润分配以方案实施前的公司总股本2167587415股为基数，每
股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金红利498545105.45元。上述利润分配方案已于2022年4月26日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2022年5月18日经公司2021年度股东大会审议批准通过并实施完毕。
2、公司2020年度利润分配方案
2020年度利润分配以方案实施前的公司总股本2068026375股为基数，每
股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利人民币372244747.50元（含税）。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于
2021年4月20日经公司2020年年度股东大会审议批准通过并实施完毕。
3、公司2019年度利润分配方案
2019年度利润分配以方案实施前的公司总股本2068026375股为基数，每
股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利206802637.50元。上述利润分配方案于2020年7月16日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过并实施完毕。
公司2019年至2021年普通股现金分红情况表如下：
单位：万元分红年度2021年度2020年度2019年度
现金分红金额（含税）49854.5137224.4720680.26
归属于母公司所有者的净利润180423.17122927.6864059.52
最近三年累计现金分红合计107759.24
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润122470.12最近三年累计现金分红占年均归属于母公司所
87.99%
有者的净利润的比例
十五、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2339号”文同意注册，公司于2021年8月13日向不特定对象发行了5252.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额525200.00万元。自2022年4月13日起，“天合转债”在上海证券交易所摘牌。除此之外，最近三年内公司未发行过其他公司债券。
1-1-180天合光能股份有限公司募集说明书
截至本募集说明书签署日，公司不存在公开发行的债务发生违约或延迟支付本息的情形。
十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为61118.11万元、111215.62万元和
154771.06万元，平均三年可分配利润为109034.93万元。
本次向不特定对象发行可转债按募集资金886475.14万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。
1-1-181天合光能股份有限公司募集说明书
第五节合规经营与独立性
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况
（一）报告期内公司受到与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况报告期初至2022年9月30日，发行人及其下属公司（包括报告期内对外转让的或已注销的下属公司）共有6项行政处罚，涉及税务、国土资源、海关、环保方面。
根据发行人及其下属公司的税务、国土资源、海关、环保等主管部门针对上
述行政处罚出具的专项证明，发行人已经根据行政处罚决定书的要求缴纳了相应罚款，上述被处罚事项不属于重大违法违规行为。上述行政处罚的具体情况如下所示：
1-1-182天合光能股份有限公司募集说明书
1、税务处罚
报告期内，发行人税务处罚中罚款金额合计0.07万元，具体如下：
序号公司名称处罚时间处罚决定书文号处罚事由处罚部门处罚结果整改情况国家税务总局杭已按照要求缴纳
杭州翊照电力州大江东产业集罚款0.01
12019.3.14杭大税简罚[2019]607号未按时申报纳税了罚款；已按要
科技有限公司聚区税务局税源万元求足额申报管理三科
2018-12-01至2018-12-31
天合光能（宿印花税（购销合同）未按国家税务总局宿已按照要求缴纳
罚款0.06
2迁）科技有限公2019.3.19宿税三简罚[2019]419号期进行申报；2019-01-01迁市税务局第三了罚款；已按要
万元司至2019-01-31印花税（购税务分局求足额申报销合同）未按期进行申报
注：上表中未取得处罚决定书的处罚时间均为实际缴款日。
根据杭州大江东产业集聚区税务局出具的专项说明：“杭州翊照电力科技有限公司企业无被税务机关查处的税收违法行为。根据《重大税收违法失信案件信息公示办法》的“重大税收违法失信案件”标准，该企业无重大税收违法失信行为。”针对税务处罚，发行人建立纳税事项自查清单，定期按清单核对，检查需申报的税目、实际完成申报日期等等，确保足额按期申报。
2、土地住建处罚
报告期内，发行人土地住建处罚中罚款金额3.34万元，具体如下：
序号公司名称处罚时间处罚决定书文号处罚事由处罚部门处罚结果整改情况
平自然资执罚决字2019年2月在未取得合法山西省长治市平1、责令退还已交罚款，拟
1国合光伏2020.6.28
[2020]第010号用地手续的情况下占用顺县自然资源局占用土地2、补办权证
1-1-183天合光能股份有限公司募集说明书
序号公司名称处罚时间处罚决定书文号处罚事由处罚部门处罚结果整改情况
6685.04平方米土地建设罚款3.34万
元根据平顺县自然资源局出具的证明：“平顺县 250MWp 光伏发电项目部的上属违法行为不属于情节严重的情形，不构成重大违法违规行为，我局对其作出的行政处罚不属于重大行政处罚。”针对上述土地和住建类处罚，发行人已积极整改，对发行人生产经营不产生重大影响。
3、海关处罚
报告期内，发行人海关处罚中罚款金额合计2.5万元，具体如下：
序号公司名称处罚时间处罚决定书文号处罚事由处罚部门处罚结果整改情况宁金关缉违字
1上海光电设备2019.1.10出口连接器申报错误金陵海关警告已完成改单
[2019]3号天合光能（宿中华人民共和国已按海关规定，足沪外保关简告字
2迁）光电有限2020.7.2原产地申报有误上海外高桥保税罚款2.5万元额缴纳罚款，并完
[2020]0053号公司区海关成改单
根据上海海关及宿迁海关分别出具的证明：“上述行为为非重大违反海关法律、行政法规的违法行为”、“该案件为简单案件”，上述海关处罚主要是由于委托报关的第三方或者公司操作人员失误导致申报差错，发行人并不存在主观的偷税漏税行为。
上述海关处罚主要是由于委托报关的第三方或者公司操作人员失误导致申报差错，发行人并不存在主观的偷税漏税行为。
4、环保处罚
报告期内，发行人环保处罚中罚款金额合计9.7万元，具体如下：
1-1-184天合光能股份有限公司募集说明书
序号公司名称处罚时间处罚决定书文号处罚事由处罚部门处罚结果整改情况天合光能（宿已及时足额缴纳宿环罚字[2020]（1）未将施工期的环境保护设宿迁市生态环境
1迁）光电有限2020.11.25罚款9.7万元罚款并已完成整
131号施建设纳入施工合同局
公司改
根据宿迁市生态环境局出具的证明：“上述处罚不认定为重大行政处罚”，发行人已积极整改并及时足额缴纳罚款，对发行人生产经营不产生重大影响。
根据发行人及主要下属公司的工商管理、税务等相关主管机关出具的证明以及境外律师出具的法律意见书，除上表列示的处罚外，截至本募集说明书签署日，发行人及其下属公司不存在其他行政处罚案件。
1-1-185天合光能股份有限公司募集说明书
（二）报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况
截至本募集说明书签署日，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，且不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。
三、同业竞争情况
（一）公司主营业务情况
发行人主营业务可以分为光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括电站业务及
系统产品业务；智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。
（二）实际控制人及其近亲属控制的企业主营业务情况
1、实际控制人控制的其他企业
截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人高纪凡控制的其他企业情况如下：
序号公司名称主营业务关联关系
高纪凡持股44%，高纪凡配
1天合星元实业投资
偶吴春艳持股36%
江苏阳光部落投资发展高纪凡持股20%，天合星元
2实业投资
有限公司持股80%常州阳光部落文化发展江苏阳光部落投资发展有限
3文化策划服务
有限公司公司持股100%江苏天合田园投资有限
4实业投资天合星元持股100%
公司
1-1-186天合光能股份有限公司募集说明书
序号公司名称主营业务关联关系常州天合田园农业发展江苏天合田园投资有限公司
5农业投资；农业信息咨询
有限公司持股100%江苏天合资本管理有限受托管理私募股权投资基
6天合星元持股100%
公司金江苏天人合一人居环境
7房屋建筑工程设计、施工天合星元持股100%
发展有限公司浙江元策企业管理咨询
8实业投资天合星元持股100%
有限公司浙江蓝途企业管理咨询
9实业投资天合星元持股100%
有限公司江苏天合蓝途新能源科
10绿能车载设备销售天合星元持股100%
技有限公司浙江天氢企业管理咨询
11信息技术咨询天合星元持股100%
有限公司江苏天合绿色氢能源科新兴能源技术研发；建设工
12天合星元持股100%
技有限公司程施工浙江丽水星创企业管理
13实业投资天合星元持股100%
咨询有限公司
天合星元（上海）咨询
14实业投资天合星元持股100%
管理有限公司江苏天策机器人科技有浙江元策企业管理咨询有限
15机器人制造
限公司公司持股90%建筑工程设计；规划设计；
江苏太阳城建筑设计院江苏天人合一人居环境发展
16园林绿化工程、装饰工程设
有限公司有限公司持股70%计等天合星元出资成立的社会公
17江苏省天合公益基金会-
益组织
18常州天创实业投资高纪凡担任普通合伙人
实业投资；股权投资；投资
19盘基投资高纪凡持股100%
咨询
实业投资，股权投资，投资高纪凡持股99%，其配偶吴
20清海投资
咨询春艳持股1%
21 TSL 投资控股 高纪凡持股 100%
Trina Solar Korea
22 无实际经营 TSL 持股 100%
Limited
23 Rising Star Trust - 高纪凡控制的家族信托
24 Wonder World Limited 实业投资 Rising Star Trust 控制的企业
Rising Star Worldwide
25 实业投资 Rising Star Trust 控制的企业
Limited
Top Energy International
26 无实际经营 TSL 持股 100%
Ltd.
27 FSL 实业投资 高纪凡持股 100%
1-1-187天合光能股份有限公司募集说明书
2、实际控制人的近亲属控制或可实施重大影响的企业
（1）吴春艳
吴春艳系高纪凡的配偶，截至2022年9月30日，除直接持有发行人及下述企业的股权外，没有其他对外投资情况，具体持股情况如下：
公司名称持股情况主营业务
高纪凡44%天合星元投资
吴春艳36%
吴伟忠（吴春艳之弟）58.67%
厂房租赁、物流仓
江苏有则创投集团有限公司吴伟峰（吴春艳之兄）21.33%储等业务
吴春艳20%
高纪凡99%清海投资投资
吴春艳1%
吴春艳0.33%常州君合科技股份有限公司投资
其他股东99.67%福弘（常州）股权投资基金合吴春艳4.00%投资
伙企业（有限合伙）其他股东96.00%
（2）高纪庆
高纪庆系高纪凡的弟弟，截至2022年9月30日，其控制或有重大影响的企业如下：
公司名称持股情况主营业务
Sunlit New Tech Limited 吴志华（高纪庆配偶） 100.00% 无实际经营业务
高纪庆60.00%常州睿能投资有限公司投资
吴志华（高纪庆配偶）40.00%
（3）高海纯
高海纯系高纪凡的子女，截至2022年9月30日，其控制或有重大影响的企业如下：
公司名称持股情况主营业务
上海古元天企业咨询管理高海纯90.00%投资
有限公司吴春艳10.00%
1-1-188天合光能股份有限公司募集说明书
上海利合时代企业咨询管理有限公司上海元合时代企业咨询管
理有限公司上海古元天企业咨询管理100.00%有限公司江苏元拓新能源有限公司青海元合新能源科技有限公司综上，公司控股股东、实际控制人高纪凡所控制的除发行人以外的企业及其近亲属控制的企业未从事与公司生产经营相同或相似的业务，与公司不存在竞争关系。并且，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致实际控制人、控股股东控制的其他公司从事与公司相同或相类似业务的情况，也不会导致新增同业竞争的情况。
（三）避免新增同业竞争的承诺
为避免将来可能发生的同业竞争损害公司和其他股东的利益，公司首次公开发行股份并上市前，实际控制人高纪凡已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：
“1、本人及其近亲属目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对天合光能及天合光能的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与天合光能及天合光能的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。
2、本人及其近亲属将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业
上对天合光能及天合光能的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与天合光能及天合光能的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。
3、若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归天合光能所有，并赔偿因违反上述承诺而给天合光能造成的全部损失。”
1-1-189天合光能股份有限公司募集说明书
四、关联方和关联交易
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》和《企业会计准则》《上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，截至本募集说明书签署日，公司的关联方及关联关系如下：
1、控股股东、实际控制人及一致行动人
发行人的控股股东、实际控制人为高纪凡，高纪凡的一致行动人为其控股的盘基投资、清海投资、天合星元，以及与其签署一致行动协议的吴春艳、有则创投、十堰锐泽、十堰携盛、永州赢嘉、十堰凝聚和常州天创。此外，截至报告期末，高纪凡的近亲属高海纯、高纪庆、吴伟忠持有发行人股份，亦属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。
2、持有发行人5%以上股份的股东
直接持有发行人5%以上股份的股东为高纪凡、盘基投资、兴银成长、宏禹科技，间接持有发行人5%以上股份的股东为华福证券有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省人民政府国有资产监督管理委员会和江苏随手信息科技有限公司。
3、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业
除发行人及其下属公司外，发行人控股股东、实际控制人高纪凡控制的其他企业情况详见本募集说明书之“第五节/三、/（二）实际控制人及其近亲属控制的企业主营业务情况”。
4、直接持有发行人5%以上股份的法人或其他组织所持有50%以上股权/
份额或担任执行事务合伙人的企业
除控股股东、实际控制人高纪凡外，直接持有发行人5%以上股份的法人或其他组织持有50%以上股权/份额或担任执行事务合伙人、且处于存续状态中的
企业情况如下：
序号公司名称关联关系
1兴璟投资兴银成长持股100%
2福州市华福榕金纾困发展合伙企兴银成长担任执行事务合伙人
1-1-190天合光能股份有限公司募集说明书
序号公司名称关联关系业（有限合伙）兰考县华福产业投资基金合伙企
3兴银成长担任执行事务合伙人业（有限合伙）福州市鼓楼区兖矿投资中心（有限
4兴银成长担任执行事务合伙人
合伙）福州市鼓楼区兴业建工投资中心
5兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）福州兴银投资合伙企业（有限合
6兴银成长担任执行事务合伙人
伙）福州市鼓楼区同煤投资中心（有限
7兴银成长担任执行事务合伙人
合伙）成都兴福未信投资中心（有限合
8兴银成长担任执行事务合伙人
伙）阜昌（上海）投资合伙企业（有限
9兴银成长担任执行事务合伙人
合伙）杭州旗点投资合伙企业（有限合
10兴银成长担任执行事务合伙人
伙）嘉兴涌兴世康股权投资合伙企业
11兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）宁波梅山保税港区福璟兴禾投资
12兴银成长担任执行事务合伙人
管理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区华福兴晟投资
13兴银成长担任执行事务合伙人
合伙企业（有限合伙）嘉兴欣盈壹号股权投资合伙企业
14兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）宁波梅山保税港区兴潼福信投资
15兴银成长担任执行事务合伙人
管理合伙企业（有限合伙）嘉兴兴睿兴元股权投资合伙企业
16兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）嘉兴欣盈叁号股权投资合伙企业
17兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）嘉兴欣盈贰号股权投资合伙企业
18兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）嘉兴欣盈肆号股权投资合伙企业
19兴银成长担任执行事务合伙人（有限合伙）
兴睿绿色特殊机会（福建）股权投
20兴银成长担任执行事务合伙人
资合伙企业（有限合伙）
5、直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员
及上述人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人为高纪凡。高纪凡关系密切的家庭成员（该等成员包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）为发行人的关联方，且该等人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业亦为发行人的关联方，详
1-1-191天合光能股份有限公司募集说明书见本募集说明书“第五节/四、/（一）/6、发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员及上述人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业”。
6、发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员及上述人
员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
发行人共有非独立董事5名，分别为高纪凡、曹博、高纪庆、张开亮、陈爱国；独立董事3名，分别为刘维、江百灵、黄宏彬；非职工代表监事2名，分别为张银华、冯小玉，职工代表监事1名，为姜艳红；高级管理人员8名，分别为总经理高纪凡、副总经理曹博、副总经理高纪庆、副总经理丁华章、副总经理冯
志强（FENG ZHIQIANG）、财务负责人吴森、董事会秘书吴群。
发行人董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员亦为发行人的关联方，该等成员包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
截至2022年9月30日，发行人的董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属公司之外的其他企业详见本募集说明书“第四节/六、/（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况”。
截至2022年9月30日，除控股股东、实际控制人高纪凡外，发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的，以及上述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的企业（发行人及其下属子公司除外）如下：
序号公司名称关联关系
发行人副总经理高纪庆持股60%，且担任执行
1常州睿能投资有限公司
董事
2 Sunlit New Tech Limited 发行人副总经理高纪庆配偶持股 100%
高纪凡配偶吴春艳持股20%，吴春艳的兄弟吴
3有则创投伟忠持股58.67%，吴春艳的兄弟吴伟峰持股
21.33%，且吴伟忠担任执行董事兼总经理
上海古元天企业咨询管理有限公高纪凡之女高海纯持有90%股权并担任执行
4
司董事
上海古元天企业咨询管理有限公司持有100%
5江苏元拓新能源有限公司股权，高纪凡之女高海纯担任执行董事、总经
理
上海利合时代企业咨询管理有限上海古元天企业咨询管理有限公司持有100%
6
公司股权，高纪凡之女高海纯担任执行董事
1-1-192天合光能股份有限公司募集说明书
序号公司名称关联关系上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙
7高海纯担任执行事务合伙人企业（有限合伙）上海众襄景策企业管理咨询合伙
8高海纯担任执行事务合伙人企业（有限合伙）上海凝涵企业管理咨询合伙企业
9高海纯担任执行事务合伙人（有限合伙）
上海元合时代企业咨询管理有限高海纯担任执行董事，上海古元天企业咨询管
10
公司理有限公司持股100%
星元私募基金管理（常州）有限公
11高海纯担任执行董事，天合星元持股100%
司
高海纯任执行董事监总经理、法定代表人，上
12青海元合新能源科技有限公司
海古元天持股100%
13常州九陵新能源科技有限公司高纪凡配偶的兄弟吴伟忠持股85%
江苏有则国际物流有限公司持股100%，且高
14江苏有则智联物流有限公司
纪凡配偶的兄弟吴伟忠担任执行董事
有则创投持股100%，且高纪凡配偶的兄弟吴
15江苏有则国际物流有限公司
伟忠担任执行董事
有则创投持股100%，且高纪凡配偶的兄弟吴
16常州有则新能源有限公司
伟忠担任执行董事兼总经理
17常州有则养老投资有限公司有则创投持股100%
18常州禾原生态农业有限公司有则创投持股51%
19常州晟和文化传媒有限公司有则创投持股51%
高纪凡配偶的兄弟吴伟峰持股67.62%，且担
20常州君合科技股份有限公司
任董事长常州一诺股权投资合伙企业（有限高纪凡配偶的兄弟吴伟峰持有41.5366%合伙
21
合伙）份额并担任执行事务合伙人高纪凡配偶的兄弟吴伟峰担任执行董事且持
22常州弘正企业孵化器有限公司股30%，高纪凡配偶的兄弟吴伟忠持股10%，
吴伟峰之子吴昊持股60%且担任总经理
23常州志桓新材料科技有限公司常州弘正企业孵化器有限公司持股70%
常州弘正企业孵化器有限公司参股40%，高纪
24常州弘正新能源股份有限公司凡配偶的兄弟吴伟峰、吴伟忠、吴伟峰之子吴
昊任董事
25常州德润新材料科技有限公司常州君合科技股份有限公司持股80%
26常州君合表面涂覆工程有限公司常州君合科技股份有限公司持股100%
27常州迪诺新材料科技有限公司常州弘正企业孵化器有限公司持股100%
28 Magnificent Castle Limited 高纪凡配偶的兄弟吴伟忠持股 100%
监事冯小玉担任董事、总经理的常高新金隆控
29常州市恒泰融资担保有限公司股（集团）有限公司的全资子公司监事冯小玉担任董事长兼总经理的常高新金
30常州和泰股权投资有限公司
隆控股（集团）有限公司的全资子公司监事冯小玉担任董事长兼总经理的常高新金
31常州高新创业投资有限公司
隆控股（集团）有限公司的全资子公司
32常州华睿股权投资管理有限公司监事冯小玉担任董事长兼总经理的常高新金
1-1-193天合光能股份有限公司募集说明书
序号公司名称关联关系
隆控股（集团）有限公司的全资子公司监事冯小玉担任董事长兼总经理的常高新金
33常州和嘉资本管理有限公司
隆控股（集团）有限公司的全资子公司监事冯小玉担任董事长兼总经理的常高新金
34常州和裕创业投资有限公司
隆控股（集团）有限公司的全资子公司监事冯小玉担任董事长兼总经理的常高新金
35常州和诺资本管理有限公司
隆控股（集团）有限公司的全资子公司
36上海斐昱投资管理有限公司独立董事黄宏彬持有100%股权上海斐君投资管理中心（有限合上海斐昱投资管理有限公司担任执行事务合
37
伙）伙人，独立董事黄宏彬配偶持有59%合伙份额持有发行人重要控股子公司盐城天合国能光
38盐城市国能投资有限公司
伏科技有限公司10%以上股权的股东
7、发行人的子公司发行人子公司的具体情况详见本募集说明书“第四节/三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”。
8、合营企业和联营企业和其他参股公司
公司的联营公司、合营公司和其他参股公司基本情况请参见本募集说明书
“第四节/三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”。
9、报告期内曾经的主要关联方
（1）报告期内发行人已转让或注销的子公司及参股公司
报告期内发行人转让或注销的子公司为发行人曾经的关联方，详见附件一。
（2）报告期内实际控制人已转让或注销的公司公司名称变化情况完成时间
Trina Solar First Holding Ltd 注销 2019 年 3 月
Trina Solar (Singapore)注销2019年5月Second Pte. Ltd
Trina group Limited 注销 2019 年 4 月江苏省绿色建筑产业技术研股权转让给发行人下属子公
2020年11月
究院有限公司司
（3）最近12个月内离任的董事、监事、高级管理人员公司名称原职务离任时间梁国忠原董事2021年11月
1-1-194天合光能股份有限公司募集说明书
（4）其他的关联方公司名称关联关系
Drawing Star International Limited 原高纪凡女儿高海纯控制的企业，正在注销中原有则创投控制的企业，于2021年1月对外江苏墨田文化传媒有限公司转让在交易发生之日前12个月内为发行人已转让木垒天辉光伏发电有限公司的子公司
福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业兴银成长担任执行事务合伙人，已于2022年3（有限合伙）月22日注销上海志节新能源科技有限公司已注销或转让的子公司上海炫合光伏电力有限公司已注销或转让的子公司杭州光顺电力科技有限公司已注销或转让的子公司
共青城互金贰号投资合伙企业（有限合伙）
共青城纳新叁号投资合伙企业（有限合伙）
共青城纳新贰号投资合伙企业（有限合伙）
共青城凯瑞投资合伙企业（有限合伙）
共青城互金叁号投资合伙企业（有限合伙）
仲金熙诚（北京）投资有限公司
仲金甲子（北京）投资有限公司
甲子乾元（北京）投资管理有限公司
共青城熙诚叁号投资合伙企业（有限合伙）
中金甲子（北京）私募投资基金管理有限公司
中金熙诚（北京）投资基金管理有限公司
前任董事梁国忠曾控制的或担任董事、高级管新疆中金甲子股权投资管理有限公司理人员的公司新疆宗金股权投资管理有限公司北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南鲜易供应链有限公司深圳市创客工场科技有限公司青岛创新奇智科技集团股份有限公司广东希荻微电子股份有限公司
CICC ALPHA Investment Group Limited
CICC ALPHA Investment Management
Holding Limited
CICC ALPHA GP Limited
CICCJIAZI Holdings Limited
CICC Financial Fund GP Ltd
1-1-195天合光能股份有限公司募集说明书
公司名称关联关系
ALPHA Rhino Investment Limited
CICC ALPHA Investment Management
(USA) LLC
CICC ALPHA Golden Road Capital
Golden Road Capital Fund GP LLC
共青城熙诚贰号投资合伙企业（有限合伙）
1-1-196天合光能股份有限公司募集说明书
（二）关联交易情况
1、关联交易概况
（1）经常性关联交易
*关联采购
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
关联方名业务内同类产营业同类产营业同类产营业同类产称容营业成本金额品采购金额成本品采购金额成本品采购金额成本品采购占比占比占比占比占比占比占比占比丽江隆基采购单
硅材料有---381.360.01%0.84%70730.602.86%62.98%44814.872.33%94.17%晶硅棒限公司秦皇岛博硕光电设采购辅
---------0.310.00%0.00%备股份有料限公司常州方硕设备安装其他辅
---------0.010.00%0.00%工程有限料公司深圳量子配电管力能源互
理终端---------3.710.00%0.00%联网有限及配件公司江苏天辉采购电
锂电池有7782.600.15%1.33%4136.430.11%0.79%------芯限公司
1-1-197天合光能股份有限公司募集说明书
2022年1-9月2021年2020年2019年
关联方名业务内同类产营业同类产营业同类产营业同类产称容营业成本金额品采购金额成本品采购金额成本品采购金额成本品采购占比占比占比占比占比占比占比占比常州天合田园农业采购农
93.940.00%0.08%88.510.00%0.08%------
发展有限副产品公司常州君合采购辅
科技股份232.100.00%0.05%45.090.00%0.01%------料有限公司常州志桓新材料科采购辅
254.510.01%0.05%108.640.00%0.00%------
技有限公料司内蒙古通威高纯晶采购硅
37937.500.75%6.96%26288.150.69%11.63%------
硅有限公料司江苏天策机器人科采购设
802.140.02%0.57%---------
技有限公备司通合新能采购电源（金堂）192431.523.82%27.89%---------池片有限公司江苏乐能采购备
电池股份0.800.00%0.00%---------品备件有限公司
合计239535.114.75%-31048.180.81%-70730.602.86%-44818.902.33%-
2019年、2020年主要的关联采购为向发行人参股公司丽江隆基采购单晶硅棒，参股目的是为了与隆基股份长期战略合作，
1-1-198天合光能股份有限公司募集说明书稳定硅棒货源。2021年，发行人与通威股份合资设立内蒙古通威，开始向参股公司内蒙古通威采购硅料，相应减少对丽江隆基单晶硅棒采购量。2021年起，发行人储能业务订单持续增长，为了稳定锂电池原材料，发行人与鹏辉能源合资设立天辉锂电，开始向参股公司天辉锂电采购电芯。2022年4月起，发行人向参股公司通合新能源（金堂）有限公司采购电池片。
*关联销售
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
关联方名称业务内容营业同类产营业同类产营业同类产营业同类产金额收入品销售金额收入品销售金额收入品销售金额收入品销售占比占比占比占比占比占比占比占比北京智中能源互
联网研究院有限光伏系统---------0.010.00%0.00%公司
EPC 17 组件销售 - - - - - - - - - 140.60 0.01% 0.01%
GmbH 光伏系统 - - - - - - - - - 47.43 0.00% 0.18%
GreenRock Trina 组件销售 - - - - - - - - - 1252.13 0.05% 0.08%
GmbH 光伏系统 - - - - - - - - - 47.43 0.00% 0.18%
合计---------1487.600.06%-
2019年，发行人关联销售主要为向参股的德国电站项目开发公司销售光伏组件和光伏系统，该类业务模式为当地电站开发
的常规模式，并且相关销售占比较小。
1-1-199天合光能股份有限公司募集说明书
*接受和提供劳务
单位：万元接受劳务
2022年1-9月2021年2020年2019年
关联方名称业务内容营业同类产营业同类产营业同类产营业同类产金额成本品采购金额成本品采购金额成本品采购金额成本品采购占比占比占比占比占比占比占比占比江苏太阳城建筑
工程土建253.290.01%49.49%201.170.01%4.92%347.940.01%19.37%---设计院有限公司盐城市国能投资
咨询服务16.210.00%0.23%20.380.00%0.32%21.610.00%0.30%---有限公司江苏有则创投集
结算电费33.180.00%0.04%33.860.00%0.04%141.750.01%0.00%---团有限公司江苏有则国际物
物流/仓储738.100.01%0.24%390.040.01%0.17%272.970.01%2.50%---流有限公司
合计1040.770.02%-645.440.02%-784.270.03%----
2020年起，发行人发生零星工程土建、咨询服务、物流仓储等类型的关联采购，金额较小。
单位：万元提供劳务
2022年1-9月2021年2020年2019年
关联方名称业务内容营业同类产营业同类产营业同类产营业同类产金额收入品销售金额收入品销售金额收入品销售金额收入品销售占比占比占比占比占比占比占比占比
ESJ
RENOVABLE
EPC 收入 - - - - - - 1.86 0.00% 0.00% 45773.96 1.96% 13.75%
I S. DE R.L.DE C.V.
1-1-200天合光能股份有限公司募集说明书
提供劳务
2022年1-9月2021年2020年2019年
关联方名称业务内容营业同类产营业同类产营业同类产营业同类产金额收入品销售金额收入品销售金额收入品销售金额收入品销售占比占比占比占比占比占比占比占比
Mitre Calera
Solar S. de EPC 收入 - - - - - - 1305.85 0.04% 0.62% 43617.60 1.87% 13.10%
R.L. de C.V.盐城云杉光伏
EPC 收入 - - - - - - - - - 6.16 0.00% 0.00%发电有限公司常州聚和新材
料股份有限公咨询检测---------1.230.00%0.03%司江苏太阳城建
筑设计院有限 其他 - - - - - - 21.26 0.00% NA - - -公司江苏有则国际
组件检测服务---2.640.00%0.01%------物流有限公司通合新能源（金堂）有限提供检测服务5.260.00%0.00%---------公司
天合星元投资 提供 IT 咨询服
36.100.00%0.07%---------
发展有限公司务
合计41.360.00%-2.640.00%-1328.970.04%-89398.953.83%-
2019 年，发行人存在参股下游电站公司并向其提供 EPC 服务的情况。
（2）偶发性关联交易
报告期内，天合光能偶发性关联交易情况如下：
1-1-201天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
关联方名称业务内容2022年1-9月2021年2020年2019年股权和资产转让
资产转让-203.34--天合星元投资发展有限公司
股权转让-179.35--浙江丽水星创企业管理咨询
增资扩股-27299.69--有限公司秦皇岛博硕光电设备股份有
限公司、博硕皓泽自动化设备债务豁免---2.59无锡有限公司江苏天人合一人居环境发展
股权转让--378.13-有限公司
江苏有则创投集团有限公司股权转让--133.61-
江苏省天合公益基金会公益捐赠1.501.501.00-江苏天合蓝途新能源科技有
无形资产转让87.50---限公司上海利合时代企业咨询管理
增资扩股21389.42---有限公司
常州禾原生态农业有限公司与关联方共同投资400.00---上海长欣赋嘉企业管理咨询
增资扩股6262.00---
合伙企业（有限合伙）上海众襄景策企业管理咨询
增资扩股6993.00---
合伙企业（有限合伙）上海凝涵企业管理咨询合伙
增资扩股20001.00---企业（有限合伙）关联租赁
常嘉融资租赁（上海）有限公
销售融资--53.805147.90司
1-1-202天合光能股份有限公司募集说明书
关联方名称业务内容2022年1-9月2021年2020年2019年常州天合田园农业发展有限作为出租方的经营
--61.95131.89公司租赁作为承租方经营租
江苏有则国际物流有限公司-165.52497.36795.77赁
关联利息收入、支出
ESJ Renovable I S. de R.L.de
利息收入--290.76219.36
C.V.盐城天启太阳能发电有限公
利息收入---5.26司托克逊县天合光能有限责任
利息收入---37.48公司响水永能太阳能发电有限公
利息收入---92.80司响水恒能太阳能发电有限公
利息收入---478.81司
宿迁天蓝光伏电力有限公司利息收入---35.30
合计55134.4227849.401416.616947.16
浙江丽水星创企业管理咨询有限公司向江苏天合储能有限公司增资27299.69万元，认购天合储能16058.64万元新增注册资本。
上海利合时代企业咨询管理有限公司向江苏天合智慧分布式能源有限公司增资21389.42万元。
天合科技和禾原生态共同投资设立盐城合生柳环保科技有限公司，合资协议约定天合方持股80%，禾原生态持股20%，该公司注册资本500万元。
上海长欣赋嘉、上海众襄景策、上海凝涵对江苏天合智慧分布式能源有限公司合计增资33256.00万元。
1-1-203天合光能股份有限公司募集说明书
（3）关联担保情况
单位：万元担保是否担保担保担保方币种担保金额已经履行起始日到期日完毕
Trina Solar Limited 人民币 42000.00 2015/10/12 2021/9/30 是
Trina Solar Limited 欧元 2085.00 2014/3/26 2019/5/30 是
Trina Solar Limited 人民币 69000.00 2016/1/25 2019/1/25 是
Trina Solar Limited 人民币 14000.00 2016/3/29 2024/3/28 是（注）
高纪凡、吴春艳人民币40000.002018/9/122019/9/3是
高纪凡、吴春艳美元10000.002018/8/292019/8/28是
高纪凡、吴春艳美元10000.002018/11/122019/11/11是
高纪凡、吴春艳美元10000.002018/9/172019/9/16是
高纪凡、吴春艳美元8000.002018/11/152019/11/14是天合星元投资发展有限
人民币400.002016/12/132023/4/15是（注）公司
高纪凡、吴春艳人民币200000.002019/3/152020/3/13是
高纪凡、吴春艳人民币40000.002019/12/32020/11/10是
高纪凡、吴春艳美元7000.002019/10/112020/9/29是
高纪凡、吴春艳美元4000.002019/10/242020/9/29是
高纪凡、吴春艳美元3000.002019/10/242020/10/23是
高纪凡、吴春艳美元10000.002019/11/222020/11/20是
高纪凡、吴春艳美元2000.002019/12/302020/12/29是
高纪凡、吴春艳美元6000.002020/1/22020/12/29是
高纪凡、吴春艳人民币47000.002019/11/252020/11/6是
高纪凡、吴春艳人民币30000.002020/2/212020/9/11是
高纪凡、吴春艳人民币30000.002020/3/32020/9/2是
高纪凡、吴春艳人民币20000.002020/11/232023/11/22否
高纪凡、吴春艳人民币47600.002020/12/72021/12/6是
高纪凡、吴春艳人民币20400.002020/12/72023/12/6否
高纪凡、吴春艳人民币50000.002020/12/312021/12/22是
高纪凡、吴春艳人民币13500.002021/01/262024/1/25否
高纪凡、吴春艳美元6000.002021/02/252022/02/24是
注：提前偿还本担保项下借款，该担保已经履行完毕。
1-1-204天合光能股份有限公司募集说明书
（4）资金拆借情况
报告期内，资金拆出情况：
单位：万元是否已资金拆出币种拆借金额起始日到期日清理
Greenrock Trina GmBH 欧元 102.90 2019/3/15 - 否
Greenrock Trina GmBH 欧元 138.00 2019/6/7 - 否
Greenrock Trina GmBH 欧元 64.00 2019/6/24 - 否
2018/10/25
EPC 17 GMBH 欧元 21.99 - 否
（注）
ESJ Renovable I S. de R.L.de 2018/6/15
美元138.22-是
C.V. （注）
ESJ Renovable I S. de R.L.de 2018/6/15
美元16.80-是
C.V. （注）常州港华天合智慧能源有限
人民币400.002021/3/92026/3/8否公司常州港华天合智慧能源有限
人民币200.002021/11/52026/11/4否公司
注：上表中的起始日为借款合同约定的起始日，该4笔借款的实际支付均发生在2019年度。
报告期内，资金拆入情况：
单位：万元是否已资金拆入币种拆借金额起始日到期日清理浙江丽水星创企业管理咨询
人民币6500.002022/8/312023/2/28否有限公司上市公司以自有资金为控股子公司天合储能提供不超过人民币8500万元的财务资助，借款资金占用费将按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率（不含税）收取，浙江丽水星创企业管理咨询有限公司作为天合储能的参股股东，按其持股比例向天合储能提供不超过人民币6500万元的财务资助。
（5）关键管理人员薪酬
关键管理人员薪酬包括董事、监事、高级管理人员的薪酬。
单位：万元
项目2022年1-9月2021年2020年2019年关键管理人员报酬1282.882415.742908.552259.78
报告期内，2020年公司经营业绩增长，关键管理人员薪酬也相应有所增加。
2021年，关键管理人员报酬有所下降，主要系公司关键管理人员结构与上年相
1-1-205天合光能股份有限公司募集说明书
比有所调整，人员总数减少。
2、关联交易的程序合规性与价格公允性
发行人所有的关联交易遵循公平公正的原则。
在采购方面，发行人采用了电子采购线上招标系统进行公开招标采购，或向三家以上供应商进行询价采购，若无市场参考价，发行人将参照成本加成法进行比较，确保关联采购价格公允。
在销售方面，发行人参考近期对独立第三方客户在相同市场中同类产品的交易价格，确保与关联方的交易价格公允。
上述关联交易未对发行人的经营业绩产生重大影响，发行人的业务开展也不会对上述关联方产生重大依赖。
1-1-206天合光能股份有限公司募集说明书
报告期内主要的关联交易公允性分析：
（1）采购商品
*向丽江隆基采购硅棒
2019年、2020年公司主要的关联采购为向参股公司丽江隆基采购相关原材料的交易。丽江隆基是发行人与隆基股份共同投
资的公司，发行人持股25%，其为行业内领先的单晶硅产品制造商，参股目的是为了与隆基股份长期战略合作，同时稳定单晶硅棒货源。
2019年-2020年主要的关联采购即为向丽江隆基采购单晶硅棒，发行人主要参考市场硅料价格情况，结合丽江隆基的报价，确定采购价格。
2019年发行人与丽江隆基交易情况如下：
2019年度
采购类别细分类别/细分料号丽江隆基
交易金额（元） 交易数量（单位：mm） 平均单价（元/mm）
晶锭单晶晶锭_高效_方棒448148675.9848224694.009.29
合计448148675.9848224694.00-
发行人 2019 年平均合同单价 10.64 元/mm（含税），17.57mm 方棒计重 1kg，折算每公斤方棒平均价格为 186.94 元；发行人同期切片成本平均为 0.33 元/片，17.57mm 方棒的出片率平均为 66.56%，由此核算到硅片平均成本为：186.94/66.56+0.33=3.14元/片；同期市场单晶硅片供货价格平均为3.24元/片，两者相比无明显差异。
2020年发行人与丽江隆基交易情况如下：
1-1-207天合光能股份有限公司募集说明书
2020年
采购类别细分类别/细分料号丽江隆基
交易金额（元） 交易数量（单位：mm） 平均单价（元/mm）
晶锭单晶晶锭_高效_方棒707305988.2483639114.008.46
合计707305988.2483639114.00-
发行人 2020 年平均合同单价 9.39 元/mm（含税），17.57mm 方棒计重 1kg，折算每公斤方棒平均价格为 164.99 元；发行人同期切片成本平均为 0.37 元/片，17.57mm 方棒的出片率平均为 67.93%，由此核算到硅片平均成本为：164.99/67.93+0.37=2.80元/片；同期市场单晶硅片供货价格平均为2.94元/片，两者相比无明显差异。
由上述分析可知，相关价格差异较小，相关采购价格公允。
2021年发行人与丽江隆基交易金额为381.36万元，均为执行2020年合同尾单。
*向内蒙古通威采购硅料
2021年6月，发行人与通威股份子公司四川永祥股份有限公司合资设立内蒙古通威，发行人持有内蒙古通威20%股权。通
威股份为行业内领先的单晶硅产品制造商，与其合资设立参股公司目的是与通威股份形成长期战略合作，稳定硅料货源。
2021 年下半年，除内蒙古通威外，发行人同时向包括新疆大全、Wacker Chemie AG 等知名供应商在内的无关第三方采购硅料，7-12月相关比价情况如下：
单位：元/千克序号硅料种类交易月份内蒙古通威均价第三方均价差异率
1原生袋装料_纯多晶菜花7月176.28176.99-0.40%
1-1-208天合光能股份有限公司募集说明书
序号硅料种类交易月份内蒙古通威均价第三方均价差异率
8月179.58178.690.50%
9月184.19183.210.53%
12月200.88201.52-0.32%
2原生袋装料_纯多晶珊瑚12月200.00199.800.10%
3 原生袋装料_纯多晶致密_棒料 12 月 201.50 N/A N/A
7月178.35181.42-1.72%
8月182.12179.171.62%
4原生袋装料_纯多晶致密
9月187.54185.531.07%
12月202.77202.86-0.04%
9 月 174.60 N/A N/A
5原生袋装料_纯多晶致密_碎料
12月190.27190.270.00%
2022 年开始，除内蒙古通威外，发行人同时向包括新疆大全、Wacker Chemie AG 等知名供应商在内的无关第三方采购硅料，
1-9月相关比价情况如下：
单位：元/千克内蒙古通威序号硅料种类交易月份第三方均价差异率均价
1原生袋装料_纯多晶菜花2月212.09211.400.33%
1月198.53204.25-2.88%
2原生袋装料_纯多晶珊瑚
2月200.00210.00-5.00%
3 原生袋装料_纯多晶致密_棒料 1 月 201.50 N/A N/A
4原生袋装料_纯多晶致密1月202.83204.55-0.85%
1-1-209天合光能股份有限公司募集说明书
内蒙古通威序号硅料种类交易月份第三方均价差异率均价
2月212.50213.40-0.42%
3月213.27216.51-1.52%
5原生袋装料_纯多晶致密_碎料3月201.77203.54-0.88%
4月218.58215.711.31%
6原生袋装料_纯多晶菜花
5月216.81219.26-1.13%
5月223.01223.39-0.17%
7原生袋装料_纯多晶珊瑚
6月226.99225.580.62%
4月219.12217.750.63%
8原生袋装料_纯多晶致密5月225.37225.77-0.18%
6月234.51230.091.89%
9原生袋装料_纯多晶致密_碎料6月221.24216.592.10%
10原生袋装料_纯多晶9月273.45--
由上述分析可知，相关价格差异较小，相关采购价格公允。
*向天辉锂电采购电芯
2021年，发行人与鹏辉能源合资设立天辉锂电，发行人持有天辉锂电49%股权。鹏辉能源是一家20余年来一直专注于锂
电池生产制造与研发的高新技术企业，与其合资设立参股公司目的是与鹏辉能源形成长期战略合作，稳定锂电池原材料货源。
发行人在向天辉锂电采购电芯当期会向赣锋锂电、瑞普能源、海基新能源等同行业公司寻求电芯的市场报价，相关比价情况如下：
1-1-210天合光能股份有限公司募集说明书
A、2021 年采购电芯比价情况订单月份天辉锂电不含税单价按电芯容量规格折算的税后单价第三方含税报价均价差异率
2021 年 7 月 237.88 元/颗 237.88 元/150AH/3.2V*1.13=0.56 元/wh 0.58 元/wh -3.57%
2021 年 10 月 301.59 元/颗 301.59 元/150AH/3.2V*1.13=0.71 元/wh 0.70 元/wh 1.41%
B、2022 年 1-9 月采购电芯比价情况订单月份天辉锂电不含税单价按电芯容量规格折算的税后单价第三方含税报价均价差异率
2021 年 10 月 301.59 元/颗 301.59 元/150AH/3.2V*1.13=0.71 元/wh 0.70 元/wh 1.41%
2021 年 12 月 297.35 元/颗 297.35 元/150AH/3.2V*1.13=0.70 元/wh 0.70 元/wh 0.71%
2022 年 4 月 352.57 元/颗 352.57 元/150AH/3.2V*1.13=0.83 元/wh 0.85 元/wh 2.41%
由上述分析可知，相关价格差异较小，相关采购价格公允。
*向通合金堂采购电池片
2020年12月，发行人与通威太阳能有限公司合资设立通合金堂，发行人持有通合金堂35%股权。通威股份为行业内领先
的单晶硅产品制造商，与其合资设立参股公司目的是与通威股份形成长期战略合作，向其采购电池片产品。
2022年4月起，发行人向通合金堂采购电池片，4-9月相关比价情况如下：
订单月份 交易明细 合同含税单价 PV infolink 报价 差异率
2022 年 4 月 210 单晶 perc 电池片 1.153 元/w 1.16 元/w -0.60%
2022 年 5 月 210 单晶 perc 电池片 1.153 元/w 1.16 元/w -0.60%
2022 年 7 月 210 单晶 perc 电池片 1.267 元/w 1.280 元/w -1.20%
1-1-211天合光能股份有限公司募集说明书
2022 年 8 月 210 单晶 perc 电池片 1.133 元/w 1.133 元/w 0%
2022 年 9 月 210 单晶 perc 电池片 1.150 元/w 1.150 元/w 0%
由上述分析可知，相关价格差异较小，相关采购价格公允。
（2）销售商品
GreenRock Trina GmbH 为发行人的参股公司，2019 年发行人与 GreenRock Trina GmbH 的交易主要为销售组件，组件销售收入共计 1252.13 万元。发行人与 GreenRock Trina GmbH 之间的交易价格，主要依据在当地的组件销售市场价格，价格公允性分析具体见下表。
业务
序号 产品种类 数量（W） 收入金额（元） 关联方均价（元/W） 第三方均价（元/W） 差异率内容
多晶_60片边长
17103250.0011840119.741.671.641.8%
156mm 电池
组件
多晶_120片销售
2 156.75*78.375mm 电 387750.00 681223.19 1.76 1.85 5.11%
池
小计12521342.93---
由上表可知，相关销售价格公允。
1-1-212天合光能股份有限公司募集说明书
3、报告期内与关联方往来余额情况
（1）关联方应收项目余额
报告期各期末，公司关联方应收项目余额具体如下：
*2022年9月30日
单位：万元项目关联方2022年9月30日
应收账款 GreenRock Trina GmbH 836.73
应收账款合计836.73
其他应收款 Greenrock Trina GmbH 2338.41
其他应收款 EPC 17 GMBH 20.36
其他应收款常州港华天合智慧能源有限公司615.21
其他应收款合计2973.98
预付账款内蒙古通威高纯晶硅有限公司12210.32
预付账款江苏天辉锂电池有限公司5471.93
预付账款通合新能源（金堂）有限公司49458.66
预付账款合计67140.91
*2021年12月31日
单位：万元项目关联方2021年12月31日
应收账款 EPC 17GmbH 45.13
应收账款 GreenRock Trina GmbH 864.32
应收账款合计909.45
其他应收款 Greenrock Trina GmbH 2415.53
其他应收款 EPC 17 GMBH 21.03
其他应收款天合星元投资发展有限公司10484.13
其他应收款高纪凡2459.24
其他应收款常州港华天合智慧能源有限公司600.00
其他应收款合计15979.92
预付账款内蒙古通威高纯晶硅有限公司1202.51
预付账款江苏天辉锂电池有限公司3126.78
预付账款合计4329.29
*2020年12月31日
1-1-213天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元项目关联方2020年12月31日
应收账款常州港华天合智慧能源有限公司207.03
应收账款 EPC 17 GmbH 50.17
应收账款 GreenRock Trina GmbH 960.73
应收账款合计1217.93
其他应收款 Greenrock Trina GmbH 2606.44
其他应收款 EPC 17 GMBH 23.38
其他应收款天合星元投资发展有限公司8370.05
其他应收款高纪凡1963.34
其他应收款合计12963.21
预付账款丽江隆基硅材料有限公司4105.24
预付账款合计4105.24
*2019年12月31日
单位：万元项目关联方2019年12月31日
应收账款托克逊县天合光能有限责任公司445.33
应收账款宿迁天蓝光伏电力有限公司85.89
应收账款 EPC 17 GmbH 154.42
应收账款 GreenRock Trina GmbH 1326.42
应收账款 Sirius Solar Japan 25 G.K. 21.26
应收账款 Sirius Solar Japan 29 G.K. 229.88
应收账款 Sirius Solar Japan 32 G.K. 1.61
应收账款 Sirius Solar Japan 34 G.K. 1.95
应收账款 Sirius Solar Japan 36 G.K. 2.35
应收账款 Sirius Solar Japan 37 G.K. 5.22
应收账款 SOLAR FIELD 1 G.K. 76.27
应收账款 Univergy 82 GK 21.11
应收账款 Sirius Solar Japan 30 G.K. 11.62
应收账款 MegaSolar 1408-L G.K. 12.37
应收账款合计2395.72
其他应收款 Top Energy International Limited 71.92
其他应收款高纪凡1749.90
1-1-214天合光能股份有限公司募集说明书
项目关联方2019年12月31日
其他应收款天合星元投资发展有限公司7457.78
其他应收款 ESJ Renovable I S. de R.L.de C.V. 8724.36
其他应收款杨晓忠0.06
其他应收款冯志强3.11
其他应收款印荣方5.86
其他应收款 Greenrock Trina GmbH 2394.08
其他应收款 EPC 17 GMBH 252.34
其他应收款宿迁天蓝光伏电力有限公司4732.74
其他应收款常州合威新材料科技有限公司55.26
其他应收款木垒天辉光伏发电有限公司52.52
其他应收款合计25499.93
应收股利宿迁天蓝光伏电力有限公司127.44
应收股利合计127.44
（2）关联方应付项目余额
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目关联方
9月30日12月31日12月31日12月31日
丽江隆基硅材料有
应付票据--41674.4814493.10限公司内蒙古通威高纯晶
应付票据15016.804950.00--硅有限公司
通合新能源（金堂）
应付票据130200.00---有限公司江苏天辉锂电池有
应付票据6548.40---限公司
应付票据合计151765.204950.0041674.4814493.10常州九陵新能源科
应付账款---10.47技有限公司常州君合科技股份
应付账款127.3342.48--有限公司江苏有则创投集团
应付账款---0.56有限公司秦皇岛博硕光电设
应付账款---0.58备股份有限公司丽江隆基硅材料有
应付账款---7717.21限公司深圳量子力能源互
应付账款---3.71联网有限公司常州志桓新材料科
应付账款155.79170.28--技有限公司
1-1-215天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目关联方
9月30日12月31日12月31日12月31日
江苏太阳城建筑设
应付账款-9.40--计院有限公司江苏天辉锂电池有
应付账款44.2242.82--限公司江苏天策机器人科
应付账款160.43---技有限公司
应付账款合计487.77264.99-7732.53常州九陵新能源科
预收款项--0.410.51技有限公司北京智中能源互联
预收款项--0.070.07网研究院有限公司
ESJ Renovable I S.预收款项---1500.32
de R.L.de C.V.Green Mega Solar
预收款项---699.62
G.K.常州港华天合智慧
预收款项--1757.10-能源有限公司
预收款项合计--1757.572200.51
Trina Solar (Hong
其他应付款 Kong) Second - - 652.49 697.62
Holdings Limited
Trina Solar Korea
其他应付款29.3531.6935.4535.66
Limited江苏有则国际物流
其他应付款358.63278.8868.0469.74有限公司江苏有则创投集团
其他应付款-5.05--有限公司常州君合科技股份
其他应付款6.306.306.306.30有限公司常州天合田园农业
其他应付款49.231.580.140.14发展有限公司秦皇岛博硕光电设
其他应付款--2.252.25备股份有限公司盐城天启太阳能发
其他应付款---6.23电有限公司
常嘉融资租赁(上海)
其他应付款--121.32121.32有限公司盐城市国能投资有
其他应付款--6.46-限公司浙江丽水星创企业
其他应付款6500.00---管理咨询有限公司
其他应付款合计6943.51323.50892.45939.26
4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
公司产供销系统完整、独立，在生产经营上不存在依赖关联方的情形。报告期内，除公司与关联方资产重组外，公司发生的各项关联交易事项对公司的财务
1-1-216天合光能股份有限公司募集说明书
状况和经营成果不存在重大影响的情形。
报告期内，公司发生的各项关联交易事项均依照当时有效法律法规、公司章程以及有关协议的相关规定进行，履行了相关决策程序，不存在损害公司利益的情形。
5、独立董事对关联交易发表的独立意见
报告期内，发行人独立董事对历年日常关联交易进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司与关联方在报告期内发生的关联交易系公司与关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事对于其他重大偶发性关联交易均进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
1-1-217天合光能股份有限公司募集说明书
第六节财务会计信息与管理层分析
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现
金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的2019年度、
2020年度、2021年度财务报告及公司披露的未经审计的2022年1-9月财务报告。
公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平
（一）审计意见类型公司2019年度、2020年度及2021年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字[2020]201Z0028 号（包含 2019 年度报告）、容诚审字[2021]201Z0066 号、容诚审字[2022]200Z0130 号标准无保留意见的审计报告。
容诚会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
发行人2022年1-9月财务报告未经审计。
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为当年利润总额的5%，或金额虽未达到当年利润总额的5%但公司认为较为重要的相关事项。
二、财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
流动资产：
1-1-218天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
货币资金1617281.971069007.73942935.70582744.95
交易性金融资产9639.9742994.7591470.92173394.73
应收票据230104.58229711.45--
应收账款1194734.62817010.70423166.80466037.80
应收款项融资56932.0144706.87161499.67119868.50
预付款项402253.19210171.47103921.9971292.54
其他应收款195936.74236533.08165171.87155491.61
其中：应收利息--289.58-
应收股利10014.169406.90127.446777.31
存货1960809.101275354.47712040.34560975.57
合同资产66809.1092338.0562011.08不适用
持有待售资产---2803.75
一年内到期的非流动资产834.551054.1366.397010.02
其他流动资产159314.21167252.55169387.0793596.01
流动资产合计：5894650.054186135.262831671.842233215.49
非流动资产：
其他债权投资4344.514334.124334.124334.12
长期应收款62327.4766912.0362166.2434375.03
长期股权投资291561.20204780.3644428.8747621.64
其他权益工具投资76024.5137300.5212944.9511000.00
固定资产1207273.481336066.541001190.06995134.56
在建工程171078.41116528.73233028.5684254.42
使用权资产5147.745566.30不适用不适用
无形资产239445.2689410.2264920.3358245.98
商誉15429.7615429.7616039.4815288.99
长期待摊费用5693.284204.626650.747166.80
递延所得税资产157465.95121652.17109738.4498733.66
其他非流动资产278696.48165667.55172132.5238930.85
非流动资产合计：2514488.042167852.921727574.301395086.06
资产总计：8409138.086353988.194559246.143628301.54
流动负债：
短期借款916471.71664745.73506768.28604077.49
1-1-219天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
交易性金融负债18824.653513.522355.994.17
衍生金融负债8194.00859.62不适用不适用
应付票据1917407.291136473.93964979.42469378.57
应付账款951119.66734364.63538126.69448321.41
预收款项---182566.02
合同负债445157.14204197.75112040.27不适用
应付职工薪酬39403.4640868.7144505.8031926.92
应交税费97980.9665919.4146871.8042971.04
其他应付款247789.44198814.30144510.0189953.50
其中：应付利息---4272.28
应付股利----
一年内到期的非流动负债313838.32235709.3261044.6681533.16
其他流动负债300379.90219449.273318.93-
流动负债合计：5256566.543504916.182424521.851950732.29
非流动负债：
长期借款377803.83300596.27410825.37260420.19
应付债券-494493.44--
租赁负债2188.503474.73不适用不适用
长期应付款105523.93119919.9340583.6944100.03
长期应付职工薪酬---951.34
预计负债124595.19109951.0697929.9393423.75
递延收益677.171331.6112817.236988.19
递延所得税负债1028.192945.232490.221843.46
非流动负债合计：611816.811032712.26564646.44407726.96
负债合计：5868383.354537628.442989168.282358459.25
股东权益：
股本/实收资本216758.74207366.78206802.64175782.64
其他权益工具-33681.06--
资本公积1684837.831151351.341116126.26923214.71
其他综合收益-6567.70-34778.53-25184.65-12169.02
盈余公积16814.3116814.319034.646297.59
未分配利润527132.23336758.39201339.37102504.02
1-1-220天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
归属于母公司股东权益合计2438975.421711193.351508118.251195629.94
少数股东权益101779.32105166.4061959.6074212.36
股东权益合计：2540754.731816359.751570077.851269842.30
负债和股东权益总计：8409138.086353988.194559246.143628301.54
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入5819843.564448039.012941797.342332169.59
其中：营业收入5819843.564448039.012941797.342332169.59
二、营业总成本5475732.634243258.522784162.692233928.46
其中：营业成本5037082.033819065.592471898.891925388.91
税金及附加12923.3813716.449655.5913164.16
销售费用163983.99140768.94101521.04138170.88
管理费用143583.77148313.33110904.4592434.50
研发费用85223.2292481.9536348.6829377.27
财务费用32936.2428912.2853834.0535392.73
其中：利息费用48112.9453540.1042929.2444327.57
利息收入18607.5336356.169422.288097.96
加：其他收益27039.8322164.668260.345003.57
投资收益（损失以“-”号填列）22818.8252835.3838552.1110264.96
其中：对联营企业和合营企业的
65280.87-516.888686.3117756.89
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止
----
确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号----
填列）公允价值变动收益（损失以“-”-9224.79-5508.351499.962392.69号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-17426.87-11698.06-21978.02-24532.72
列）资产减值损失（损失以“-”号填-77063.83-27901.17-32888.65-7279.29
列）资产处置收益（损失以“-”号填-13702.21-8576.01-7736.50-361.44
列）
三、营业利润276551.89226096.94143343.8983728.91
加：营业外收入2971.383640.683058.384451.63
1-1-221天合光能股份有限公司募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
减：营业外支出9056.882371.625713.201199.30
四、利润总额270466.39227366.00140689.0786981.24
减：所得税费用41804.9042367.8317375.1016756.71
五、净利润228661.49184998.17123313.9770224.53
（一）按持续经营分类1.持续经营净利润（净亏损以
228661.49184998.17123313.9770224.53“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以----“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
240228.35180423.17122927.6864059.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-11566.864575.00386.306165.01号填列）
六、其他综合收益的税后净额28929.68-9901.83-13823.453487.51归属母公司股东的其他综合收益
28210.84-9593.88-13015.633227.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
----其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其
28210.84-9593.88-13015.633227.36
他综合收益
1.现金流量套期储备-7334.38-859.62--
2.子公司外币财务报表折算差额35545.22-8734.27-13015.633227.36
归属于少数股东的其他综合收益
718.85-307.95-807.82260.16
的税后净额
七、综合收益总额257591.17175096.34109490.5273712.04归属于母公司股东的综合收益总
268439.19170829.29109912.0467286.87
额
归属于少数股东的综合收益总额-10848.014267.05-421.526425.17
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）1.130.870.640.36
（二）稀释每股收益（元/股）1.120.870.640.36
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5290405.934210647.112770759.042328773.29
收到的税费返还315653.89236003.89134678.22173690.69
1-1-222天合光能股份有限公司募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度收到其他与经营活动有关的现
746058.37512407.93233662.10125301.25
金
经营活动现金流入小计6352118.184959058.943139099.372627765.23
购买商品、接受劳务支付的现金4476157.953973645.741975136.141452306.83支付给职工以及为职工支付的
166501.93253856.18201694.63199691.84
现金
支付的各项税费111742.95133828.3555570.8782066.19支付其他与经营活动有关的现
1202212.58487919.44606943.19369570.01
金
经营活动现金流出小计5956615.414849249.712839344.832103634.87
经营活动产生的现金流量净额395502.77109809.23299754.53524130.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金161700.00249866.12479913.46144454.93
取得投资收益收到的现金2550.083211.0025006.952792.17
处置固定资产、无形资产和其他
4550.686497.954520.565478.59
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
28597.857224.12157.77653.46
到的现金净额收到的其他与投资活动有关的
17837.6957099.6328346.066669.93
现金
投资活动现金流入小计215236.30323898.81537944.80160049.09
购建固定资产、无形资产和其他
520168.64649217.31473199.26385571.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金189313.28359874.46463538.79273617.16取得子公司及其他营业单位支
---2444.59付的现金净额支付的其他与投资活动有关的
59574.51--18380.36
现金
投资活动现金流出小计769056.431009091.77936738.04680013.55
投资活动产生的现金流量净额-553820.13-685192.96-398793.25-519964.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金58503.9448134.46231006.26824.09
其中：子公司吸收少数股东投资
58435.49521.96-824.09
收到的现金
取得借款收到的现金1671451.821991852.591217474.431185240.80收到的其他与筹资活动有关的
79930.49120525.7935105.5882136.01
现金
筹资活动现金流入小计1809886.252160512.841483586.281268200.90
偿还债务支付的现金1249274.631112159.991190935.031077084.72
分配股利、利润或偿付利息支付97755.6787136.4657638.9754390.98
1-1-223天合光能股份有限公司募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2450.00221.31--
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
90139.9989807.6468791.7726166.24
金
筹资活动现金流出小计1437170.291289104.101317365.761157641.93
筹资活动产生的现金流量净额372715.96871408.74166220.51110558.96
四、汇率变动对现金及现金等价
48326.27-58966.35-33445.6813942.27
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额262724.87237058.6633736.12128667.13
加：期初现金及现金等价物余额654321.29417262.63383526.52254859.39
六、期末现金及现金等价物余额917046.16654321.29417262.63383526.52
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
流动资产：
货币资金962416.16622317.58488323.96290070.04
交易性金融资产7729.7029480.4777817.08168368.20
应收票据138755.27193657.96--
应收账款1061350.87683598.42477566.68561913.39
应收款项融资15729.1932171.12123023.0087443.48
预付款项197383.39269569.93148833.3580603.96
其他应收款988846.97775853.96621069.88595222.40
其中：应收利息--289.58-
应收股利26079.4626079.4622028.005384.52
存货126246.83123217.3258135.8473583.10
其他流动资产8963.1711829.1267913.9919420.79
流动资产合计：3507421.552741695.882062683.771876625.37
非流动资产：
长期股权投资917319.80807027.85615021.03405118.74
其他权益工具投资5778.235778.23--
固定资产119560.18171970.13153382.16226877.62
1-1-224天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
在建工程10535.2014525.2151143.504720.52
使用权资产29011.7915829.99--
无形资产15806.8215380.2416550.3217021.33
长期待摊费用1469.84338.73262.55283.67
递延所得税资产23788.9712315.2223317.0324205.76
其他非流动资产31019.6128281.3764830.571059.02
非流动资产合计：1154290.451071446.97924507.16679286.66
资产总计：4661712.013813142.852987190.932555912.04
流动负债：
短期借款534320.35469664.76372239.45484506.73
交易性金融负债12144.213513.521415.484.17
衍生金融负债8194.00859.62--
应付票据1056584.84487931.25703212.66388500.81
应付账款399874.64307481.58254087.21326049.07
预收款项---33045.42
合同负债139677.9995923.2215216.28不适用
应付职工薪酬7988.8913032.0112738.6911521.20
应交税费2232.131281.911100.071448.79
其他应付款141417.24108785.65103366.36118566.62
其中：应付利息---2701.21
一年内到期的非流动负债143813.2721579.3216717.426977.85
其他流动负债165131.03184771.661342.58-
流动负债合计：2611378.581694824.491481436.191370620.66
非流动负债：
长期借款99156.2684013.1382594.585670.03
应付债券-494493.44--
租赁负债14449.4010245.91--
长期应付款-1925.16-486.52
长期应付职工薪酬---429.52
预计负债33196.2230807.5836200.0439847.21
递延收益99.00180.24352.78318.07
非流动负债合计：146900.87621665.47119147.3946751.35
1-1-225天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
负债合计：2758279.452316489.961600583.581417372.01
股东权益：
股本/实收资本216758.74207366.78206802.64175782.64
其他权益工具-33681.06--
资本公积1634397.501162768.351126680.70916323.54
其他综合收益-8194.00-859.62--
盈余公积16814.3116814.319034.646297.59
未分配利润43656.0076882.0044089.3840136.25
股东权益合计：1903432.551496652.881386607.351138540.02
负债和股东权益总计：4661712.013813142.852987190.932555912.04
2、母公司利润表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入3975055.612989677.982161776.182022184.78
减：营业成本3836955.822818965.782069143.091892589.57
税金及附加2651.214344.353644.066911.30
销售费用60213.0037971.8028424.1061509.99
管理费用42119.2244098.6533619.2221345.96
研发费用26821.2531395.0928015.7924243.07
财务费用10610.64-22732.9515391.7321798.81
其中：利息费用22587.3023015.1724851.3028598.45
利息收入17011.6411634.5611734.495913.33
加：其他收益2308.402368.331440.872817.76投资收益（损失以“-”号填
43436.0426101.0348382.0321630.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
64891.99-348.588663.2017140.87
的投资收益公允价值变动损益（损失以-2781.46-5834.651814.032387.57“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1045.15-1527.991507.942233.93
填列）资产减值损失（损失以“-”号-18020.84-8466.44-6055.57-3680.01
填列）资产处置收益（损失以“-”号-13803.74574.48-1224.44965.45
填列）
二、营业利润5777.7188850.0029403.0520140.95
1-1-226天合光能股份有限公司募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
加：营业外收入233.93751.641160.903100.59
减：营业外支出856.59520.48672.45292.10
三、利润总额5155.0489081.1529891.5022949.45
减：所得税费用-11473.4711284.382521.06209.09
四、净利润16628.5177796.7727370.4422740.36
五、其他综合收益的税后净额-7334.38-859.62--
（一）以后不能重分类进损益
----的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的
-7334.38-859.62--其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
----合收益
2.其他债权投资公允价值变动----
3.金融资产重分类计入其他综
----合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备----
5.现金流量套期储备-7334.38-859.62--
六、综合收益总额9294.1376937.1527370.4422740.36
3、母公司现金流量表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2849653.601151171.711954142.012130307.89
收到的税费返还87939.1185568.3687625.8197516.15收到其他与经营活动有关的现
439216.29291668.2153380.9863834.70
金
经营活动现金流入小计3376808.991528408.282095148.802291658.74
购买商品、接受劳务支付的现金2416092.511375984.491654043.111358055.81支付给职工以及为职工支付的
45039.2056871.5760068.0664308.39
现金
支付的各项税费2289.605009.815661.117240.04支付其他与经营活动有关的现
696047.85133740.22255289.51607449.63
金
经营活动现金流出小计3159469.161571606.091975061.792037053.87
经营活动产生的现金流量净额217339.83-43197.80120087.01254604.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金126300.00235922.58466613.46109454.15
1-1-227天合光能股份有限公司募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
取得投资收益收到的现金1771.865810.2122913.6324616.09
处置固定资产、无形资产和其他
3492.431313.934416.6431731.06
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
-6035.55--到的现金净额收到的其他与投资活动有关的
11826.8454132.8327468.375913.33
现金
投资活动现金流入小计143391.13303215.11521412.10171714.64
购建固定资产、无形资产和其他
8040.7731840.2498220.5332891.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金239061.96482280.75471704.34230390.00取得子公司及其他营业单位支
24400.0099211.04217100.008979.00
付的现金净额支付的其他与投资活动有关的
22957.64-0.821070.11
现金
投资活动现金流出小计294460.36613332.04787025.69273330.38
投资活动产生的现金流量净额-151069.23-310116.93-265613.59-101615.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金68.465690.32241377.15-
取得借款收到的现金901501.671322957.36879989.43712149.69收到的其他与筹资活动有关的
22305.9426707.498503.725427.83
现金
筹资活动现金流入小计923876.061355355.181129870.30717577.53
偿还债务支付的现金748895.08713313.59905101.57759004.58
分配股利、利润或偿付利息支付
67379.2051490.0646614.2839886.65
的现金支付其他与筹资活动有关的现
76649.6013464.4742817.3810569.67
金
筹资活动现金流出小计892923.87778268.12994533.23809460.90
筹资活动产生的现金流量净额30952.19577087.06135337.08-91883.38
四、汇率变动对现金及现金等价
-1031.14-4579.42-524.21842.33物的影响
五、现金及现金等价物净增加额96191.65219192.90-10713.7161948.08
加：期初现金及现金等价物余额389194.15170001.25180714.96118766.87
六、期末现金及现金等价物余额485385.80389194.15170001.25180714.96
三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况
（一）合并报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
1-1-228天合光能股份有限公司募集说明书业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
（二）合并财务报表范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（有时也称为特殊目的主体）。
公司将全部子公司（包括公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（三）合并财务报表范围变化情况
报告期内，公司合并报表范围变动情况如下：
1、非同一控制下企业合并
报告期内发生的非同一控制下企业合并情况如下：
股权取得被购买方名称合并日取得方式比例
双辽天合太阳能电力开发有限公司2020年10月23日100%协议受让股权
2、同一控制下企业合并
报告期内发生的同一控制下企业合并情况如下：
被合并方名称合并日取得权益比例构成合并的依据江苏省绿色建筑产业技术研究实际取得
2020年8月30日100%
院有限公司对被合并方控制权
注：新设子公司因数量众多不再披露；此处仅列示通过收购方式新增的子公司。
1-1-229天合光能股份有限公司募集说明书
3、处置子公司
报告期内，公司处置子公司情况参见附件一。
四、主要财务指标及非经常性损益
（一）基本财务指标
报告期内，公司主要财务指标情况如下：
2022年1-9月2021年度2020年度/2019年度/
项目
/2022年9月末/2021年末2020年末2019年末
资产负债率（合并）69.79%71.41%65.56%65.00%
资产负债率（母公司）59.17%60.75%53.58%55.45%
流动比率（倍）1.121.191.171.14
速动比率（倍）0.750.830.870.86
利息保障倍数（倍）6.624.994.242.87
应收账款周转率（次/年）7.286.585.924.49
存货周转率（次/年）4.103.773.813.45每股经营活动现金流量
1.820.531.452.98净额（元/股）
每股现金流量净额（元）1.211.140.160.73
每股净资产（元）11.258.257.296.80
注：若非特殊注明，上述财务指标均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
资产负债率=总负债/总资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债，（速动资产=流动资产-存货）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2022年1-9月的数据已年化）
存货周转率=营业成本/存货平均余额（2022年1-9月的数据已年化）
每股经营活动现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股现金流量净额=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本
每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末总股数
（二）净资产收益率和每股收益
报告期内，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
加权平均净资每股收益（元/股）项目产收益率基本每股收益稀释每股收益
2022年1-9月
归属于公司普通股股东的净利润11.09%1.131.12
扣除非经常性损益后10.34%1.051.04
1-1-230天合光能股份有限公司募集说明书
加权平均净资每股收益（元/股）项目产收益率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
2021年度
归属于公司普通股股东的净利润11.27%0.870.87扣除非经常性损益后
9.67%0.750.75
归属于公司普通股股东的净利润
2020年度
归属于公司普通股股东的净利润8.94%0.640.64扣除非经常性损益后
8.08%0.580.58
归属于公司普通股股东的净利润
2019年度
归属于公司普通股股东的净利润5.53%0.360.36扣除非经常性损益后
5.27%0.350.35
归属于公司普通股股东的净利润注：以上加权平均净资产收益率和每股收益均按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）所示之计算公式计算。
（三）非经常性损益
报告期内，公司非经常性损益具体如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
非流动资产处置损益-13860.45-9236.99-10808.35-64.60计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额44080.0437277.4213830.879292.93或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1960.51830.507754.213376.47
债务重组损益---406.58同一控制下企业合并产生的子公司
---37.95-期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值
-240.01-46.28--9177.69
变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1-1-231天合光能股份有限公司募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度单独进行减值测试的应收款项减值
-1297.46-准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
-6132.911619.7194.22544.50和支出
小计25807.1730444.3612130.474378.18
减：所得税影响额7845.535661.782315.61779.27
少数股东权益影响额1803.35-869.54-1897.20657.50
合计16158.2925652.1111712.062941.41
归属于公司普通股股东的净利润240228.35180423.17122927.6864059.52扣除非经常性损益后归属于公司普
224070.06154771.06111215.6261118.11
通股股东的净利润
报告期内，公司非经常性损益分别为2941.41万元、11712.06万元、25652.11万元和16158.29万元，占当期归属于公司普通股股东的净利润的4.59%、9.53%、
14.22%和6.71%。
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
报告期内，公司主要的会计政策变更如下：
（一）会计政策变更
1、2021年度重要会计政策变更2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日
起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。
2020年8月26日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十
七次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。
对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
1-1-232天合光能股份有限公司募集说明书
对于首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。
公司作为承租人公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：
A.对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
B.在首次执行日，公司按照长期资产减值，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：
*将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;*计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
*使用权资产的计量不包含初始直接费用；
*存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
*作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
*首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行
重新评估并做出分类。除此之外，公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行
1-1-233天合光能股份有限公司募集说明书调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
上述会计政策变更调整对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生重要影响，首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表相关项目情况如下：
合并资产负债表
单位：万元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
预付账款103921.99103914.11-7.89
使用权资产-24496.8124496.81
长期待摊费用6650.743020.64-3630.11一年内到期的非流动负
61044.6661150.79106.12
债
租赁负债-20752.6920752.69
2、2020年度重要会计政策变更
（1）新收入准则2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年1月1日执行新收入准则，
对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即
2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
新收入准则对财务报表的调整影响如下合并资产负债表
单位：万元项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
存货560975.57517770.23-43205.34
合同资产不适用52682.9152682.91
预收款项182566.02--182566.02
合同负债不适用189219.03189219.03
1-1-234天合光能股份有限公司募集说明书
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
其他流动负债-2824.572824.57母公司资产负债表
单位：万元项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
预收款项33045.42--33045.42
合同负债不适用31141.4231141.42
其他流动负债-1904.001904.00
（2）政府补助2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第
16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。修订后
的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。
根据公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确，会计披露更符合企业实际情况，2020年8月26日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会
第十七次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。公司决定对符
合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报。
政府补助会计政策变更对财务报表的调整影响如下：
单位：万元影响金额项目受影响的报表科目2020年12月31日2019年12月31日
/2020年度/2019年度
存货-666.27-707.28
固定资产-97993.42-16701.11
无形资产-4151.85-1300.00
长期待摊费用-2654.66-2113.53政府补助
资产合计-105466.19-20821.92
递延收益-105466.19-20821.92
负债合计-105466.19-20821.92
净资产--
1-1-235天合光能股份有限公司募集说明书
影响金额项目受影响的报表科目2020年12月31日2019年12月31日
/2020年度/2019年度
营业成本-3401.12-1302.69
管理费用-333.59-219.16
研发费用-555.81-466.26
财务费用-988.69-
资产处置损益-291.34-
其他收益-5570.53-1988.11
净利润--
3、2019年度重要会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准
则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期
1-1-236天合光能股份有限公司募集说明书信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司于2019年6月17日起执行本准则。
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表，公司对财务报表格式进行了以下修订：
事项一：资产负债表
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
公司对比较报表的列报进行了相应调整。
事项二：利润表在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
公司对比较报表的列报不进行调整。
1-1-237天合光能股份有限公司募集说明书
上述事项对报表的影响如下：
单位：万元影响金额项目受影响的报表科目
2019年2018年
应收票据及应收账款-466037.80-616407.40
事项一应收票据-132053.23
应收账款466037.80484354.17
应付票据及应付账款-917699.98-564686.77
事项一应付票据469378.57202806.85
应付账款448321.41361879.92
（二）会计估计变更
报告期内，公司无重大会计估计变更。
（三）会计差错更正
报告期内，公司无重大会计差错更正。
六、资产质量分析
（一）资产结构分析
报告期内，公司主要资产构成情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产5894650.0570.10%4186135.2665.88%2831671.8462.11%2233215.4961.55%
非流动资产2514488.0429.90%2167852.9234.12%1727574.3037.89%1395086.0638.45%
资产总计8409138.08100.00%6353988.19100.00%4559246.14100.00%3628301.54100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为3628301.54万元、4559246.14万元、
6353988.19万元和8409138.08万元。
报告期各期末，公司流动资产总额占资产总额的比例分别为61.55%、
62.11%、65.88%和70.10%，非流动资产总额占资产总额的比例分别为38.45%、
37.89%、34.12%和29.90%，公司资产整体以流动性资产为主。
1-1-238天合光能股份有限公司募集说明书
1、流动资产分析
报告期各期末，公司的流动资产具体构成如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金1617281.9727.44%1069007.7325.54%942935.7033.30%582744.9526.09%
交易性金融资产9639.970.16%42994.751.03%91470.923.23%173394.737.76%
应收账款1194734.6220.27%817010.7019.52%423166.8014.94%466037.8020.87%
应收款项融资56932.010.97%44706.871.07%161499.675.70%119868.505.37%
应收票据230104.583.90%229711.455.49%----
预付款项402253.196.82%210171.475.02%103921.993.67%71292.543.19%
其他应收款195936.743.32%236533.085.65%165171.875.83%155491.616.96%
存货1960809.1033.26%1275354.4730.47%712040.3425.15%560975.5725.12%
合同资产66809.101.13%92338.052.21%62011.082.19%不适用不适用
持有待售资产------2803.750.13%一年内到期的非
834.550.01%1054.130.03%66.390.00%7010.020.31%
流动资产
其他流动资产159314.212.70%167252.554.00%169387.075.98%93596.014.19%
流动资产合计5894650.05100.00%4186135.26100.00%2831671.84100.00%2233215.49100.00%
报告期各期末，货币资金、应收账款和存货是公司流动资产的主要组成部分，
2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末三者合计占公司流动资产的
比例分别为72.08%、73.39%、75.52%和80.97%。
报告期各期末，公司流动资产项目具体分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司的货币资金结构如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
库存现金38.020.00%21.660.00%25.780.00%37.120.01%
银行存款917008.1456.70%654299.6361.21%417236.8644.25%383489.4065.81%其他货币
700235.8243.30%414686.4438.79%525673.0755.75%199218.4434.19%
资金
1-1-239天合光能股份有限公司募集说明书
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
合计1617281.97100.00%1069007.73100.00%942935.70100.00%582744.95100.00%
报告期各期末，公司货币资金余额分别为582744.95万元、942935.70万元、
1069007.73万元和1617281.97万元，占当期流动资产比例分别为26.09%、
33.30%、25.54%和27.44%，公司的货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。其中，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等，具体明细如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
银行承兑汇票保证金515814.84252984.17372160.9273785.71
保函保证金134074.68104000.2899250.5785687.35
借款保证金19123.1919493.5119420.0132325.59
信用证保证金12786.5121372.4517186.692115.50
其他使用受限资金账户18436.6016836.0317654.885304.28
合计700235.82414686.44525673.07199218.44
公司2020年末货币资金较2019年末增加，主要系公司于2020年6月首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金净额共计23.10亿元。从货币资金余额构成来看，2020年末其他货币资金-银行承兑汇票保证金大幅增加，系公司为应对上游原材料供不应求导致价格持续上涨的影响，增加对原材料的采购与备货，以稳定原材料供应、保证生产和降低成本。公司因采购业务需求开立的银行承兑汇票增多，由于银行授信额度有限，银行承兑汇票保证金的金额相应增长。
公司2021年末货币资金相较2020年末增加，主要系公司于2021年8月向不特定对象发行可转换公司债券收到募集资金净额共计52.09亿元。从货币资金余额构成来看，2021年末其他货币资金-银行承兑汇票保证金有所下降，主要系公司获得的银行授信额度增加，银行承兑汇票保证金相应减少，同时增加了使用商业承兑汇票结算供应商货款的金额所致。
公司2022年9月末货币资金较2021年末增加，主要系银行借款增加，筹资活动产生的现金流入增多及经营活动产生的现金流量净额增加所致。从货币资金的构成来看，2022年9月末，公司银行存款金额增加较多，主要系公司增加流
1-1-240天合光能股份有限公司募集说明书
动资金以应对快速扩大的经营规模所致；此外，公司因原材料采购规模扩大，采购业务需求开立的银行承兑汇票增加，其他货币资金-银行承兑汇票保证金大幅增加。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，公司的交易性金融资产结构如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
银行理财产品18.0138727.6586756.57171946.71
外汇远期合约7729.702167.444714.361448.02
其他1892.262099.66--
合计9639.9742994.7591470.92173394.73
2019年至2021年末，公司交易性金融资产主要为银行理财产品，系公司为
提高资金使用效率购买了农行、交行等银行发行的稳健型银行理财产品。报告期各期，公司交易性金融资产金额整体随银行理财规模变动而变动。2022年9月末，发行人交易性金融资产金额随存量银行理财产品的赎回而减少。
（3）应收票据及应收款项融资
报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资金额如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目种类
9月30日12月31日12月31日12月31日
应收票据及银行承兑汇票281539.52266253.73160407.83119262.21
应收款项融资商业承兑汇票5497.078164.601091.84606.30
合计287036.59274418.32161499.67119868.50
报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资合计账面价值分别为
119868.50万元、161499.67万元、274418.32万元和287036.59万元，整体随
公司各期营业收入的增长而增加，占营业收入的比重较为稳定。公司应收票据及应收款项融资以信用等级较高的银行承兑汇票为主，报告期各期，公司银行承兑汇票占比分别为99.49%、99.32%、97.02%和98.11%。
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（4）应收账款
报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为466037.80万元、423166.80万元、817010.70万元和1194734.62万元，占当期流动资产比例分别为20.87%、
14.94%、19.52%和20.27%。
*应收账款按性质分类
公司报告期内，应收账款余额按性质分类情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
性质
9月30日12月31日12月31日12月31日
光伏组件834924.97523734.96264528.78274566.11
光伏系统185037.63195761.9041871.5941592.33
电费及补贴款25837.7141541.5083488.4764029.92
EPC 项目款 53402.85 44629.16 19911.87 53150.97
电站出售27737.5927317.0032785.8057628.08
应收运维费5826.554362.933490.884471.49
应收材料款53854.518684.0020834.772841.26
应收支架工程款69396.6526400.7210545.8114783.28
其他2321.321582.931473.581277.67
合计1258339.77874015.09478931.54514341.13
公司应收账款主要为应收光伏组件的货款，与收入结构的变动趋势基本一致。
2020年末，公司应收账款余额较2019年末略有下降，主要系2020年公司
电站销售业务和 EPC 业务规模有所下降，电站销售业务和 EPC 业务对应的应收电站出售款和应收项目款余额也随之下降所致。
2021年末及2022年9月末，公司应收账款余额增长较快，主要系公司光伏
组件及光伏系统等产品销售增长带来营业收入快速增加所致。
*应收账款坏账计提情况
报告期内，公司应收账款的余额及坏账计提情况如下：
单位：万元类别2022年9月30日2021年12月31日
1-1-242天合光能股份有限公司募集说明书
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
按单项计提坏账准备11490.968466.6912470.439446.16
按组合计提坏账准备1246848.8155138.46861544.6647558.23
组合1：应收客户货款1246848.8155138.46861544.6647558.23
应收账款合计1258339.7763605.15874015.0957004.39
2020年12月31日2019年12月31日
类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备
按单项计提坏账准备20112.4916758.0023581.7119675.22
按组合计提坏账准备458819.0539006.74490759.4128628.10
组合1：应收客户货款458819.0539006.74490759.4128628.10
应收账款合计478931.5455764.74514341.1348303.32
报告期内，公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄分类情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备
6个月以
1102676.375513.38717532.773587.66299312.971496.57327667.551638.34
内
7-12个月40402.912020.1539098.771954.9447872.672393.6324822.781241.14
1年以内
1143079.297533.53756631.545542.60347185.643890.20352490.332879.48
小计
1至2年54266.215426.6234017.813401.7832364.853236.48114227.6111422.76
2至3年7422.802226.8415399.994620.0061542.2418462.6711636.523490.95
3至4年4258.092129.0543002.9321501.478617.874308.943140.101570.05
4年以上37822.4337822.4312492.3812492.389108.459108.459264.869264.86
合计1246848.8155138.46861544.6647558.23458819.0539006.74490759.4128628.10
报告期各期末，公司按组合计提的应收账款余额账龄绝大部分在1年以内，占比分别为71.83%、75.67%、87.82%和91.68%，发生坏账损失的风险较小。
（5）预付款项
报告期内，公司预付款项情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
款项性质金额占比金额占比金额占比金额占比
1-1-243天合光能股份有限公司募集说明书
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
款项性质金额占比金额占比金额占比金额占比
预付货款375127.1093.26%192179.0991.44%90090.6186.69%66089.6892.70%
预付电费3597.400.89%2161.131.03%9789.149.42%1145.321.61%
进出口费用102.430.03%--30.230.03%26.590.04%
其他23426.265.82%15831.257.53%4012.013.86%4030.955.65%
合计402253.19100.00%210171.47100.00%103921.99100.00%71292.54100.00%
注：其他类主要为预付的服务费、预付税费等。
报告期各期末，公司预付款项金额分别为71292.54万元、103921.99万元、
210171.47万元和402253.19万元，占当期流动资产比例分别为3.19%、3.67%、
5.02%和6.82%。
公司预付款项主要为预付货款和预付电费。其中，预付货款主要为预付光伏组件原材料采购款，预付电费为公司向电网公司支付的电费预付款。
报告期各期末，公司预付款项余额持续增长，主要由于公司产品市场需求旺盛及上游原材料价格上涨，原材料采购增加，支付的预付货款相应增多。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款按类别分类的具体情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
应收利息--289.58-
应收股利10014.169406.90127.446777.31
其他应收款185922.58227126.18164754.86148714.30
合计195936.74236533.08165171.87155491.61
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为155491.61万元、165171.87万元、236533.08万元和195936.74万元，占当期流动资产比例分别为6.96%、
5.83%、5.65%和3.32%。
*应收利息
报告期内，公司仅2020年末存在应收利息289.58万元，系持有的债券投资产生。
1-1-244天合光能股份有限公司募集说明书
*应收股利
报告期各期末，公司应收股利分别为6777.31万元、127.44万元、9406.90万元和10014.16万元，占当期流动资产的比例分别为0.30%、0.00%、0.22%和
0.17%，占比较低。
*其他应收款
A、其他应收款按款项性质分类情况
报告期各期末，其他应收款按款项性质分类情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
款项性质金额占比金额占比金额占比金额占比应收双反保证
57772.0326.46%69324.8327.11%155720.6079.29%110497.7661.57%
金
应收关联方2973.981.36%15979.926.25%12963.216.60%25499.9314.21%
保证金及押金13807.936.32%9196.843.60%8527.024.34%13473.047.51%
员工备用金1073.840.49%870.690.34%266.860.14%301.50.17%应收增值税出
75.390.03%712.460.28%9410.094.79%--
口退税
项目代垫款157.920.07%157.920.06%159.420.08%3613.922.01%
往来款24752.6311.34%35545.5613.90%4639.382.36%19857.8611.06%应收电费补贴
34766.9415.93%11298.204.42%----
款
电站股转款75209.0734.45%105205.6841.15%----
其他7723.133.54%7379.492.89%4716.462.40%6235.863.47%
100.00
合计218312.86100.00%255671.61100.00%196403.05100.00%179479.87
%
坏账准备32390.28-28545.43-31648.20-30765.57-
账面价值185922.58-227126.18-164754.86-148714.30-
2019年末至2021年末，公司其他应收款逐期增加。其中，2019年末至2020年末主要受应收双反保证金影响：公司于2011年至2020年期间就其向美国市场提供的部分太阳能组件向美国海关分别缴纳了反补贴和反倾销保证金（即“双反保证金”），该等保证金系按照货物向美国海关申报进口时对应的经美国商务部宣布生效的反补贴和反倾销预缴保证金率计算而得。公司根据预缴保证金率与终裁税率的差额以及各自适用期间的实际交易金额确认了应退回的双反保证金。
1-1-245天合光能股份有限公司募集说明书
2021年末，公司其他应收款相比2020年末增长，主要系公司将分类为持有运营
的光伏电站出售，应收电站股转款增加。
2022年9月末，发行人其他应收款金额出现下降，主要系应收电站股转款减少所致。
B、公司其他应收款坏账准备计提情况
报告期各期末，公司其他应收款按类别分类的具体情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日
类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备
按单项计提坏账准备2777.352777.352777.352777.35
按组合计提坏账准备215535.5129612.93252894.2725768.08
组合1：应收保证金及押金71549.9619895.1878491.6721772.22
组合2：应收备用金及出口退税款1149.2392.551583.1531.74
组合4：应收合并范围外关联方往来2973.981148.9415979.92765.05
组合5：应收其他款项139862.348476.26156839.523199.08
合计218312.8632390.28255671.6128545.43
2020年12月31日2019年12月31日
类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备
按单项计提坏账准备2718.732718.7313348.4013348.40
按组合计提坏账准备193684.3328929.47166131.4717417.17
组合1：应收保证金及押金164132.6228014.53123940.8014667.42
组合2：应收备用金及出口退税款9761.9556.50301.5032.66
组合4：应收合并范围外关联方往来12963.21300.9425499.93924.02
组合5：应收其他款项6826.54557.5116389.241793.08
合计196403.0531648.20179479.8730765.57
报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的其他应收款账龄分类情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备
6个月以
68833.62334.47161196.29805.9884672.84423.3661255.86306.45
内
7-12个月55503.002775.1531838.691591.9325459.381272.9720092.251004.61
1-1-246天合光能股份有限公司募集说明书
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备
1年以内
124336.623109.62193034.982397.91110132.231696.3381348.101311.07
小计
1至2年58637.005863.7023823.292382.3323675.992367.6051914.375191.44
2至3年885.08266.9720726.376217.9131858.629557.5929382.668814.80
3至4年22608.3311304.161079.40539.7025419.0712709.532772.931386.47
4年以上9068.489068.4814230.2214230.222598.422598.42713.4713.4
合计215535.5129612.93252894.2725768.08193684.3328929.47166131.4717417.17
（7）存货
报告期各期末，公司存货具体情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日
项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料196251.3913170.12183081.27223864.6510229.40213635.25
在产品298078.12797.36297280.76155076.231375.49153700.74
库存商品617575.103506.75614068.34412706.368980.13403726.22
光伏电站585263.45-585263.45375271.77-375271.77合同履约成
78427.88-78427.8859845.97-59845.97
本
发出商品202687.40-202687.4069174.51-69174.51
合计1978283.3417474.241960809.101295939.4920585.021275354.47
2020年12月31日2019年12月31日
项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料108982.297130.83101851.4668602.054149.3364452.72
在产品77088.795484.6071604.1953396.63668.9552727.68
库存商品196782.315285.32191496.98159545.352224.91157320.43
光伏电站177872.67-177872.67144054.84-144054.84合同履约成
141942.63-141942.63---
本建造合同形
成的已完工---123684.52-123684.52未结算资产
发出商品27272.41-27272.4118735.37-18735.37
合计729941.1017900.76712040.34568018.767043.19560975.57
公司存货主要为库存商品、光伏电站、在产品、原材料等。报告期各期末，
1-1-247天合光能股份有限公司募集说明书
公司存货的账面余额分别为568018.76万元、729941.10万元、1295939.49万
元和1978283.34万元，整体增长较快。主要由于近年来光伏组件市场需求增加，公司根据市场需求，相应增加了原材料及各类产品的备货。
（8）合同资产
报告期各期末，公司合同资产的具体情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
建造合同形成的已
66809.1092338.0562011.08不适用
完工未结算资产
合计66809.1092338.0562011.08不适用
2020年末、2021年末及2022年9月末，公司的合同资产主要系“存货”中
部分重分类至“合同资产”的建造合同形成的已完工未结算资产。2021年末，公司合同资产账面价值增长较快，主要系中国区和欧洲区项目在本期完成较大进度的建设，形成的已完工未结算资产增加。
（9）持有待售资产
报告期内，公司仅2019年末存在持有待售资产2803.75万元，占当期流动资产的比例为 0.13%，系子公司 Trina Solar (Netherlands) Real Estate B.V 待销售的工厂房产。
（10）一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产分别为7010.02万元、66.39万元、1054.13万元和834.55万元，占当期流动资产的比例分别为0.31%、0.00%、
0.03%和0.01%，占比较低，为一年以内到期的长期应收款。
（11）其他流动资产
报告期内，公司其他流动资产情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
待抵扣增值税145914.17160567.2699902.1677367.61
待摊费用4774.303255.893914.4811232.59
1-1-248天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
预缴所得税8625.743424.542254.494398.46
债券投资--63292.84-
其他-4.8623.10597.35
合计159314.21167252.55169387.0793596.01
报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为93596.01万元、
169387.07万元、167252.55万元和159314.21万元，主要包括待抵扣增值税、待摊费用及预缴所得税等，占当期流动资产的比例分别为4.19%、5.98%、4.00%和2.70%。2020年末，公司的新增债券投资系购买的国开行一年期战疫专题债券。
2、非流动资产分析
报告期各期末，公司非流动资产结构如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比其他权益工
76024.513.02%37300.521.72%12944.950.75%11000.000.79%
具投资其他债权投
4344.510.17%4334.120.20%4334.120.25%4334.120.31%
资
长期应收款62327.472.48%66912.033.09%62166.243.60%34375.032.46%长期股权投
291561.2011.60%204780.369.45%44428.872.57%47621.643.41%
资
固定资产1207273.4848.01%1336066.5461.63%1001190.0657.95%995134.5671.33%
在建工程171078.416.80%116528.735.38%233028.5613.49%84254.426.04%
使用权资产5147.740.20%5566.300.26%不适用不适用不适用不适用
无形资产239445.269.52%89410.224.12%64920.333.76%58245.984.18%
商誉15429.760.61%15429.760.71%16039.480.93%15288.991.10%长期待摊费
5693.280.23%4204.620.19%6650.740.38%7166.800.51%
用递延所得税
157465.956.26%121652.175.61%109738.446.35%98733.667.08%
资产其他非流动
278696.4811.08%165667.557.64%172132.529.96%38930.852.79%
资产
合计2514488.04100.00%2167852.92100.00%1727574.30100.00%1395086.06100.00%
报告期各期末，公司非流动资产账面金额分别为1395086.06万元、
1727574.30万元、2167852.92万元和2514488.04万元。主要为固定资产、在
1-1-249天合光能股份有限公司募集说明书
建工程和递延所得税资产等。报告期各期末，公司固定资产、在建工程和递延所得税资产合计金额分别为1178122.64万元、1343957.05万元、1574247.44万
元和1535817.84万元，占当期非流动资产比例分别为84.45%、77.79%、72.62%和61.08%。
（1）其他权益工具投资
报告期各期末，公司其他权益工具投资分别为11000.00万元、12944.95万元、37300.52万元和76024.51万元，占当期非流动资产的比例分别为0.79%、
0.75%、1.72%和3.02%，占比较低，主要为对北京中美绿色投资中心（有限合伙）、常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）、苏州晶湛半导体有限公司和苏州宇邦新型材料股份有限公司等企业的股权投资。
（2）其他债权投资
报告期各期末，公司其他债权投资分别为4334.12万元、4334.12万元、
4334.12万元和4344.51万元，占当期非流动资产的比例分别为0.31%、0.25%、
0.20%和 0.17%，占比较低，主要为对 Univergy100G.K.的债权投资。
（3）长期应收款
报告期内，公司长期应收款具体情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
分期收款销售商品39555.2439555.2439555.2439555.24
其中：未实现融资收益2295.943609.035288.126888.78
分期收款提供劳务33785.4640718.9936413.849915.15
其中：未实现融资收益7882.748699.038448.321196.56
小计63162.0167966.1662232.6341385.05
减：1年内到期的长期应
834.551054.1366.397010.02
收款
合计62327.4766912.0362166.2434375.03
报告期各期末，公司长期应收款金额分别为34375.03万元、62166.24万元、
66912.03万元和62327.47万元，占当期非流动资产的比例分别为2.46%、3.60%、
3.09%和2.48%。分期收款销售商品形成的长期应收款系公司出售电站与客户约
1-1-250天合光能股份有限公司募集说明书
定的部分应收款项在协议生效届满5年内收取形成；分期收款提供劳务形成的长
期应收款系公司提供 EPC 项目的建造服务应收款项、销售系统产品提供的安装运维等综合服务应收款项与客户约定了长期回款计划而形成。
（4）长期股权投资
报告期内，公司长期股权投资情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
被投资单位
9月30日12月31日12月31日12月31日
合营企业
Projekt 28 GmbH&Co.KG 2.18 2.18 2.77 17.77
GreenRock Trina GmBH 204.03 204.07 205.54 122.09
EPC 17 GmbH 118.49 118.49 119.26 158.32
国华合创（北京）能源发展有
815.691187.16--
限公司
Promonenerco l Solar S.A.S - - 56.63 56.63
小计1140.401511.91384.20354.82联营企业
丽江隆基硅材料有限公司--30429.7437627.46
Bright Solar Renewable Energy
--1501.801486.22
Private Limited
内蒙古通威高纯晶硅有限公司104092.9956000.00--北京智中能源互联网研究院有
3395.993502.243750.573481.89
限公司漳州角美国电投新能源开发有
---165.18限公司深圳量子力能源互联网有限公
2123.042123.042231.572394.00
司
江苏天辉锂电池有限公司15935.8815068.285205.962112.09常州港华天合智慧能源有限公
司（曾用名：常州智微能源管922.48923.47925.02-理有限公司）
通合新能源（金堂）有限公司100223.8083651.42--
四川永祥光伏科技有限公司63226.6242000.00--
上海兴璟投资管理有限公司500.00---
小计290420.80203268.4544044.6747266.83
合计291561.20204780.3644428.8747621.64
报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为47621.64万元、44428.87
1-1-251天合光能股份有限公司募集说明书
万元、204780.36万元和291561.20万元，占当期非流动资产的比例分别为3.41%、
2.57%、9.45%和11.60%，为公司对合营企业及联营企业的投资。
（5）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为995134.56万元、1001190.06万元、1336066.54万元和1207273.48万元，占当期非流动资产的比例分别为
71.33%、57.95%、61.63%和48.01%。
报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元
2022年9月30日
类别原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物374928.81109657.57-265271.24
机器设备1356974.34377462.1387003.68892508.53
办公及其他设备87729.3265675.47454.0421599.80
运输工具2919.751518.8517.831383.07
光伏电站29499.952989.11-26510.83
合计1852052.16557303.1487475.551207273.48
2021年12月31日
类别原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物373399.0596057.26-277341.79
机器设备1376391.78333215.4832397.381010778.91
办公及其他设备85409.6964166.211439.6319803.86
运输工具2812.961461.6041.981309.37
光伏电站29036.632204.03-26832.60
合计1867050.12497104.5933878.991336066.54
2020年12月31日
类别原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物259423.5382117.73-177305.80
机器设备849804.11369638.5026246.57453919.04
办公及其他设备78188.0764760.05790.8412637.18
运输工具2172.931365.3035.37772.26
光伏电站395862.3036487.082819.45356555.78
合计1585450.95554368.6629892.231001190.06
1-1-252天合光能股份有限公司募集说明书
2019年12月31日
类别原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物227810.8871735.36-156075.52
机器设备877341.93338918.7725706.73512716.43
办公及其他设备79221.3064028.54531.5514661.21
运输工具2064.391383.0625.56655.77
光伏电站329861.4118835.78-311025.63
合计1516299.91494901.5126263.84995134.56
报告期各期末，机器设备在公司固定资产中占比较高，主要由于光伏为技术密集型行业，公司需要持续对生产线进行技术升级改造，以保持产品质量和产品性能的领先性。2021年末，公司光伏电站资产减少，系处置子公司出售电站所致。2022年9月末，公司固定资产账面原值相较2021年末减少14997.95万元，主要系公司处置报废部分固定资产以及天合泰国、天合宿迁部分固定资产因技改转入在建工程所致。
（6）在建工程
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为84254.42万元、233028.56万元、116528.73万元和171078.41万元，占当期非流动资产比例分别为6.04%、
13.49%、5.38%和6.80%，其构成具体如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
盐城大丰 10GW 光伏组件项目 7601.72 23656.64 - -
天合义乌分布式屋顶发电项目9604.509500.00--
常州 15GW 大功率高效组件项目一
10535.2019736.16--
期
年产 10GW 高效太阳能电池项目
18713.538984.8616118.21-（宿迁二期 5GW）
天合义乌新建组件项目5419.385524.626925.093371.27
天合科技166升级改造项目929.664565.0735482.48-
盐城年产 16GW 高效太阳能电池项
1332.2135417.45--
目
天合越南二期新建组件项目7132.3677.2345.68-
领跑者光伏电站项目--19584.5835428.21
天合泰国 PERC 高效电池技改工程 55201.97 319.3 3926.43 1430.39
1-1-253天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
天合光能 PERC 高效电池及切半组 -
--10836.69件技改工程
盐城天合新建产线及 MBB 切半组 -
-3605.889879.55件技改工程
天合越南新建产线及 PERC 高效电 -
-5801.72-池技改工程
天合宿迁新建产线--9382.6020380.18
天合宿迁新建电池项目-437.7827150.151038.26
天合光能166升级改造项目-5403.3252384.84-
盐城天合 H3 电池升级改造项目 - - 15917.73 -
盐城天合六期新建组件项目--27850.09-
天合宿迁新建组件项目7616.49884.58--
青海晶硅项目21327.09---
盐城 2.5GW210 电池技改项目 8928.67 - - -
青海 5GW 电池项目 6018.83 - - -
内蒙年产 2GW 光伏组件项目 3546.94 - - -
盐城新设 10GW 组件项目 2683.81 - - -
储能滁州基地项目757.36---
西宁年产30万吨工业硅项目706.92---
储能大丰基地项目377.46---
青海年产5万吨高纯多晶硅项目47.17---
青海 5GW 组件项目 14.61 - - -
其他2582.532021.728853.091889.87
合计171078.41116528.73233028.5684254.42报告期内公司在建工程主要分为光伏组件及其原材料业务和电站业务两部分，光伏组件及其原材料业务主要为在建厂房及生产线等，电站业务主要为在建领跑者电站项目。
* 报告期光伏组件及其原材料业务在建工程主要包括天合泰国 PERC 高效
电池技改工程、盐城天合新建产线及 MBB 切半组件技改工程、天合宿迁新建电
池项目、盐城大丰 10GW 光伏组件项目及青海晶硅项目等。公司各项厂房生产线建设完工或调试成功后，项目部与财务部相配合，及时审查施工单位上报的工程竣工决算报告，并组织项目竣工验收，办理“单位工程竣工验收记录”，项目竣工验收合格后，财务部按项目竣工决算及交付资产明细表等资料，确定达到预
1-1-254天合光能股份有限公司募集说明书
定可使用状态转入固定资产。
*报告期内电站业务在建工程主要包括山西长治领跑者光伏项目、陕西铜川
领跑者光伏项目、内蒙古包头领跑者光伏项目等电站项目。公司各电站项目建设完工后，根据国家电力行业标准《光伏电站接入电网基数规程》等规定及管理制度的相关要求，召开光伏电站并网发电工程启动验收委员会会议，在验收委员会会议决议后与国网电力公司签订并网协议，确定达到预定可使用状态并转入固定资产。
（7）使用权资产
报告期各期末，公司使用权资产为0万元、0万元、5566.30万元和5147.74万元，占当期非流动资产的比例为0.00%、0.00%、0.26%和0.20%，系2021年起，公司执行新租赁准则，将长期土地租赁款调整至使用权资产列报。
（8）无形资产
报告期各期末，公司各类无形资产账面价值构成如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
软件6724.072.81%6316.167.06%6799.7310.47%7122.2612.23%土地使
228169.1295.29%78176.8287.44%52124.9080.29%43368.3074.46%
用权
专利权660.560.28%252.520.28%3000.46%364.250.63%
商标权3020.391.26%3420.283.83%3953.476.09%4486.757.70%
订单------664.411.14%
其他871.110.36%1244.451.39%1742.232.68%2240.013.85%
合计239445.26100.00%89410.22100.00%64920.33100.00%58245.98100.00%
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为58245.98万元、64920.33万元、89410.22万元和239445.26万元，占当期非流动资产比例分别为4.18%、
3.76%、4.12%和9.52%。公司无形资产主要包括软件、土地使用权、专利权、商
标权、订单和其他。2022年9月末，公司无形资产较上期末大幅增长，主要系公司购置土地因而土地使用权增加。
报告期内，公司无形资产的摊销情况如下：
1-1-255天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
2022年9月30日
项目账面原值累计摊销账面价值
软件21460.1714736.106724.07
土地使用权238836.3510667.22228169.12
专利权1982.871322.31660.56
商标权5351.402331.013020.39
订单3189.143189.14-
其他2720.491849.38871.11
合计273540.4234095.16239445.26
2021年12月31日
项目账面原值累计摊销账面价值
软件20230.3813914.226316.16
土地使用权86911.778734.9578176.82
专利权1464.811212.30252.51
商标权5351.401931.113420.28
订单3189.143189.14-
其他2720.491476.041244.45
合计119867.9930457.7689410.22
2020年12月31日
项目账面原值累计摊销账面价值
软件18710.2611910.536799.73
土地使用权59523.407398.5052124.90
专利权1459.501159.50300.00
商标权5351.401397.923953.47
订单3189.143189.14-
其他2720.49978.261742.23
合计90954.1926033.8664920.33
2019年12月31日
项目账面原值累计摊销账面价值
软件16712.679590.417122.26
土地使用权49757.566389.2643368.30
专利权1458.861094.62364.25
商标权5351.40864.644486.75
1-1-256天合光能股份有限公司募集说明书
订单3189.142524.74664.41
其他2720.49480.482240.01
合计79190.1220944.1558245.98
（9）商誉
报告期各期末，公司商誉的账面金额分别为15288.99万元、16039.48万元、
15429.76万元和15429.76万元，占当期非流动资产的比例分别为1.10%、0.93%、
0.71%和0.61%，占比较低。
报告期内，公司商誉主要系 2018 年收购 NClave 51%股权，并相应确认商誉
1.43亿元。报告期内，公司形成商誉的各投资主体经营情况良好，公司未计提商誉减值准备。
（10）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用的主要构成如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比经营租赁固定
3210.2956.39%2627.6762.49%1835.0527.59%2667.3137.22%
资产改良支出
长期租赁款----3630.1154.58%3717.1051.87%博鳌亚洲论坛
223.443.92%237.505.65%256.253.85%275.003.84%
会员费
融资服务费1080.3018.98%1339.4631.86%929.3413.97%507.387.08%
运维服务费1179.2520.71%------
合计5693.28100.00%4204.62100.00%6650.74100.00%7166.80100.00%公司长期待摊费用主要包括经营租赁固定资产改良支出、长期租赁款（光伏电站土地租赁款）、融资租赁服务费、运维服务费等。报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为7166.80万元、6650.74万元、4204.62万元和5693.28万元，占当期非流动资产的比例分别为0.51%、0.38%、0.19%和0.23%，占比较小。
2021年起，公司执行新租赁准则，将长期租赁款从长期待摊费用调整至使用权资产列报。
1-1-257天合光能股份有限公司募集说明书
（11）递延所得税资产
报告期内，公司递延所得税资产主要由资产减值准备、内部交易未实现利润、可抵扣亏损、预计负债等所产生的可抵扣暂时性差异产生。报告期各期末，公司未经抵消的递延所得税资产构成情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目可抵扣暂时性递延所得可抵扣暂时递延所得可抵扣暂递延所得可抵扣暂递延所得差异税资产性差异税资产时性差异税资产时性差异税资产
资产减值准118150.1105817.4
133193.8026642.85125721.2523140.7923268.8720651.12
备14内部交易未
176501.1035272.1078164.0715689.38127646.6625891.32122695.3023183.80
实现利润
可抵扣亏损311202.5969598.13253978.7362916.97170427.1233559.54154161.6228952.95
预计负债104762.2218879.5896996.7616803.2083125.8712623.3186298.3513111.94递延收益与
154616.4137029.09158393.3637926.03114337.8326482.4727659.315075.05
政府补助预提未税前
抵扣的各项120793.0822184.7979144.2017040.7838932.477399.0319102.973293.89费用
股权激励23946.614440.8415329.382796.36----建造合同形
成的已完工3036.681169.602711.411044.325624.852166.4619666.397575.49未结算资产衍生金融工
具公允价值2781.46417.22595.7389.361415.48212.324.170.63变动预提未税前
抵扣的职工------2163.74142.7薪酬未实现融资
10178.682544.6712308.063077.0211543.982886.008085.342021.33
收益
合计1041012.63218178.87823342.95180524.21671204.37134489.31545654.65104008.91
报告期内，公司递延所得税资产规模呈上涨趋势。
2020年末和2021年末，递延所得税资产有所增加，主要系与资产相关的政
府补助、可抵扣亏损及预提未税前抵扣的各项费用增加所致。2022年9月末，递延所得税资产规模上升，主要系公司内部交易未实现利润及预提未税前抵扣的各项费用增加所致。
以抵销后净额列示的递延所得税资产如下：
1-1-258天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
2022年9月30日2021年末2020年末2019年末
项目抵销后余额抵销后余额抵销后余额抵销后余额
递延所得税资产157465.95121652.17109738.4498733.66
（12）其他非流动资产
公司其他非流动资产主要为电站资产的待抵扣增值税进项税额、长期预付款
项、预付工程款及售后回租形成的递延收益等，具体金额如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
待抵扣增值税-长期323.922326.1017600.186079.65
长期原材料采购预付款28288.5325755.5671753.46-
履约保证金--6000.00-
融资租赁保证金6622.658431.3111101.868450.98
预付风险金43024.3042016.105957.78-
预付工程款142753.2133810.9545820.2715662.76
预付投资款49131.6344361.93--
未实现售后租回损益8481.488954.598397.218711.49
其他70.7511.015501.7625.97
合计278696.48165667.55172132.5238930.85
2020年末较2019年末，其他非流动资产大幅增加，主要原因如下：公司待
抵扣增值税-长期增长，主要系领跑者电站项目设备采购进项税增加；公司预付工程款增长，主要系铜川、长治领跑者电站和宿迁新建电池产线项目预付工程款增长。
2021年末，公司其他非流动资产总额基本保持稳定。2022年9月末较2021年末其他非流动资产增长较快，主要系公司晶硅、电池、组件产线建设项目的预付工程款增长。
（二）负债结构分析
报告期各期末，公司负债结构如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1-1-259天合光能股份有限公司募集说明书
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款916471.7115.62%664745.7314.65%506768.2816.95%604077.4925.61%交易性金融负
18824.650.32%3513.520.08%2355.990.08%4.170.00%
债
衍生金融负债8194.000.14%859.620.02%不适用不适用不适用不适用
应付票据1917407.2932.67%1136473.9325.05%964979.4232.28%469378.5719.90%
应付账款951119.6616.21%734364.6316.18%538126.6918.00%448321.4119.01%
预收款项------182566.027.74%
合同负债445157.147.59%204197.754.50%112040.273.75%不适用不适用
应付职工薪酬39403.460.67%40868.710.90%44505.801.49%31926.921.35%
应交税费97980.961.67%65919.411.45%46871.801.57%42971.041.82%
其他应付款247789.444.22%198814.304.38%144510.014.83%89953.503.81%一年内到期的
313838.325.35%235709.325.19%61044.662.04%81533.163.46%
非流动负债
其他流动负债300379.905.12%219449.274.84%3318.930.11%--
流动负债合计5256566.5489.57%3504916.1877.24%2424521.8581.11%1950732.2982.71%
长期借款377803.836.44%300596.276.62%410825.3713.74%260420.1911.04%
应付债券--494493.4410.90%----
租赁负债2188.500.04%3474.730.08%不适用不适用不适用不适用
长期应付款105523.931.80%119919.932.64%40583.691.36%44100.031.87%长期应付职工
------951.340.04%薪酬
预计负债124595.192.12%109951.062.42%97929.933.28%93423.753.96%递延所得税负
1028.190.02%2945.230.06%2490.220.08%1843.460.08%
债
递延收益677.170.01%1331.610.03%12817.230.43%6988.190.30%非流动负债合
611816.8110.43%1032712.2622.76%564646.4418.89%407726.9617.29%
计
负债合计5868383.35100.00%4537628.44100.00%2989168.28100.00%2358459.25100.00%
报告期各期末，公司负债金额分别为2358459.25万元、2989168.28万元、
4537628.44万元和5868383.35万元，流动负债分别为1950732.29万元、
2424521.85万元、3504916.18万元和5256566.54万元，占当期总负债比例为
82.71%、81.11%、77.24%和89.57%，流动负债占负债比例较高。
1-1-260天合光能股份有限公司募集说明书
1、流动负债构成分析
（1）短期借款
公司的短期借款主要为信用借款、保证借款、质押及抵押借款，具体如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
信用借款184496.2385251.3230263.823872.86
保证借款345888.89306667.15246303.52196522.25
质押及抵押借款377037.34264176.29224908.02397802.38
票据贴现5451.146928.093500.005880.00
应付利息3598.111722.901792.91-
合计916471.71664745.73506768.28604077.49
报告期各期末，公司短期借款金额分别为604077.49万元、506768.28万元、
664745.73万元和916471.71万元，占当期总负债的比例分别为25.61%、16.95%、
14.65%和15.62%。
（2）交易性金融负债
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
交易性金融负债18824.653513.522355.994.17
报告期各期末，公司交易性金融负债余额分别为4.17万元、2355.99万元、
3513.52万元和18824.65万元，为从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目重分类的外汇远期合约。
（3）衍生金融负债
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
衍生金融负债8194.00859.62不适用不适用
合计8194.00859.62不适用不适用
报告期内，公司2021年末和2022年9月末存在衍生金融负债859.62万元和8194.00万元，系套期工具公允价值减少形成。
1-1-261天合光能股份有限公司募集说明书
（4）应付票据及应付账款
报告期内应付票据及应付账款分类列示如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
应付票据1917407.291136473.93964979.42469378.57
应付账款951119.66734364.63538126.69448321.41
合计2868526.951870838.551503106.11917699.98
*应付票据
报告期各期末，公司应付票据的金额分别为469378.57万元、964979.42万元、1136473.93万元和1917407.29万元，占当期负债总额比例分别为19.90%、
32.28%、25.05%和32.67%，其组成情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
银行承兑汇票1101775.03544236.60681027.57197429.82
商业承兑汇票815632.25592237.33283951.85271948.75
合计1917407.291136473.93964979.42469378.57
公司期末应付票据余额与当期采购及付款时点相关，公司选择合适的结算方式按合同约定与供应商进行结算。报告期各期末，公司应付票据规模增长较快，主要系近年来公司各类产品销售规模增长较快，因而增加了各类生产所需的原材料采购，票据结算规模随之扩大所致。
*应付账款
报告期各期末，应付账款构成如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
应付货款707601.57387026.51351612.87291808.84
应付设备及工程款243518.09347338.12186513.82156512.57
合计951119.66734364.63538126.69448321.41公司应付账款主要包括应付材料采购款和应付设备及工程款。报告期各期末，公司应付账款分别为448321.41万元、538126.69万元、734364.63万元和
1-1-262天合光能股份有限公司募集说明书
951119.66万元，占当期负债总额的比例分别为19.01%、18.00%、16.18%和
16.21%。
2021年末，公司应付设备及工程款余额相比2020年末增幅较大，主要系因
公司 EPC 工程业务增加，作为发包方，应付 EPC 项目承包商的工程款增加。报告期各期末，公司应付货款余额呈上升趋势，主要系2019年下半年起，发行人光伏组件产品销售情况良好，公司根据市场需求加大对光伏组件产品生产所需原材料的采购。
（5）预收款项/合同负债
报告期各期末，公司预收款项/合同负债明细情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
科目项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
预收款项/预收货款415719.68193440.2599282.60165666.14
合同负债预收工程款29437.4710757.4912757.6716899.89
合计445157.14204197.75112040.27182566.02
公司于2020年开始执行新收入准则，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，即将原在预收款项科目核算的内容调整至合同负债科目核算。
报告期各期末，公司预收款项/合同负债分别为182566.02万元、112040.27万元、204197.75万元和445157.14万元，占当期负债总额的比例分别为7.74%、
3.75%、4.50%和7.59%。预收款项/合同负债主要为公司在销售产品的过程中向
客户预收的款项和电站项目工程的预收工程款，其金额随着合同的签署情况、周期、销售情况而变动。2021年末及2022年9月末，公司预收货款金额相比上期末有所增长，主要系随着光伏组件销售大幅增加，相关客户预收货款亦有所增加。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬明细情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
短期薪酬38777.9440149.0243839.2631199.55
1-1-263天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
离职后福利–设定
463.47552.34661.73727.37
提存计划
辞退福利162.05167.354.82-
合计39403.4640868.7144505.8031926.92
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为31926.92万元、44505.80万元、
40868.71万元和39403.46万元，占负债总额比例分别为1.35%、1.49%、0.90%和0.67%。
（7）应交税费
报告期各期末，应交税费明细情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
增值税11895.1914558.284517.316340.23
企业所得税78829.7846971.8538647.8732771.34
个人所得税877.09767.44732.70521.79
城市维护建设税244.93228.24189.95884.94
教育费附加201.16185.88138.07641.84
房产税1624.721406.58692.25459.55
土地使用税375.60274.24185.34152.04
印花税3317.09685.80696.87270.84
其他615.40841.091071.45928.46
合计97980.9665919.4146871.8042971.04
报告期各期末，公司应交税费金额分别为42971.04万元、46871.80万元、
65919.41万元和97980.96万元，占当期总负债比例分别为1.82%、1.57%、1.45%和1.67%。最近三年，公司应交税费金额持续增加，主要系经营规模扩大带来企业所得税及增值税的计提增加。
（8）其他应付款
报告期各期末，其他应付款明细情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
1-1-264天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
应付利息---4272.28
其他应付款247789.44198814.30144510.0185681.23
合计247789.44198814.30144510.0189953.50
*应付利息
报告期内，公司仅2019年末存在应付利息分别为4272.28万元，占当期总负债的比例为0.18%，占比较低。
*其他应付款
公司其他应付款主要包括应付运费、应付电站维修费用和应付保证金押金等。报告期各期末，公司其他应付款分别为85681.23万元、144510.01万元、
198814.30万元和247789.44万元，占当期负债总额比例分别为3.63%、4.83%、
4.38%和4.22%，具体情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
应付运费150756.2990952.9550553.3525517.71
应付电站维修费用17208.5728874.42--
应付保证金押金17273.4110990.316997.467527.14
应付水电费及办公费5838.067553.788530.043984.26
应付安装服务费10477.9513876.265322.95-
应付专业服务费5967.837350.369687.885827.84
应付双反保证金4412.043734.0722140.7721888.32
应付促销费599.052611.582829.271670.72
应付差旅报销3519.982985.922345.951304.12
应付租赁费2250.252875.972113.491741.83
应付201关税79.957604.7712134.051710.75
应付保险费4183.532889.442256.531374.56
应付关联方6883.51323.50893.30943.52
应付借款及利息---98.42
应付其他18339.0116190.9718704.9712092.03
合计247789.44198814.30144510.0185681.23
1-1-265天合光能股份有限公司募集说明书
报告期各期末，公司应付运费增长较快，主要系公司组件销售量增加带来运输量增加及运费费率上涨所致。
（9）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，一年内到期的非流动负债情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
一年内到期的长期应付款81382.3371410.5522183.3415057.81
一年内到期的长期借款232256.48163886.2638861.3266475.35
一年内到期的租赁负债199.51412.51不适用不适用
合计313838.32235709.3261044.6681533.16
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为81533.16万元、
61044.66万元、235709.32万元和313838.32万元，占当期负债总额的比例分别
为3.46%、2.04%、5.19%和5.35%。
（10）其他流动负债
报告期各期末，其他流动负债情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
未终止确认应收票据260717.57211059.50--
待转销项税额39662.338389.763318.93-
合计300379.90219449.273318.93-
报告期各期末，公司其他非流动负债分别为0万元、3318.93万元、219449.27万元和300379.90万元，占当期负债总额的比例分别为0%、0.11%、4.84%和
5.12%。
2、非流动负债分析
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款具体情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
1-1-266天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
信用借款43134.3320024.328707.421500.00
保证借款80726.2534581.0197538.294940.00
质押及抵押借款485094.00408923.00342193.54320455.54
应付利息1105.73954.191247.44-
小计610060.31464482.52449686.69326895.54
减：一年内到期的长期
232256.48163886.2638861.3266475.35
借款
合计377803.83300596.27410825.37260420.19
报告期各期末，公司长期借款账面金额分别为260420.19万元、410825.37万元、300596.27万元和377803.83万元，占当期负债总额比例分别为11.04%、13.74%、6.62%和6.44%。2020年公司上市后，各大银行给予的授信额度增加，
公司信用借款增加。同时，随着公司业务规模的扩大和产能的扩张，对应项目融资所需的保证借款随之增加。
（2）应付债券
报告期各期末，公司应付债券情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
天合转债-494493.44--
小计-494493.44--
报告期内，公司仅2021年存在应付债券494493.44万元，占当期负债总额比例为10.90%，系2021年发行可转换公司债券存续金额。
（3）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
租赁付款额3026.654979.56不适用不适用
减：未确认融资费用638.631092.33不适用不适用
减：一年内到期的租
199.51412.51不适用不适用
赁负债
1-1-267天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
合计2188.503474.73不适用不适用
2021年末及2022年9月末，公司租赁负债分别为3474.73万元和2188.50万元，占总负债的比例分别为0.08%和0.04%，系2021年起公司应用新租赁准则所致。
（4）长期应付款
报告期各期末，公司的长期应付款情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
应付融资租赁款186906.27191330.4962767.0359157.84
减：一年内到期的
81382.3371410.5522183.3415057.81
长期应付款
合计105523.93119919.9340583.6944100.03
报告期各期末，公司长期应付款账面金额分别为44100.03万元、40583.69万元、119919.93万元和105523.93万元，占当期负债总额比例分别为1.87%、
1.36%、2.64%和1.80%。2021年末，长期应付款增加较多，主要系公司在当期
新增融资租赁所致。
（5）长期应付职工薪酬
报告期内，公司仅2019年末存在长期应付职工薪酬951.34万元，占当期负债总额比例为0.04%，系公司2017年私有化回归时以长期职工薪酬安排替换原有股份支付安排所致。
（6）预计负债
报告期各期末，公司的预计负债情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
质保金108102.6694803.0595066.5391071.93
对外提供担保15241.7614024.801713.92-
未决诉讼1250.771123.201149.491228.99
1-1-268天合光能股份有限公司募集说明书
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
非同控合并或有对价---1122.83
合计124595.19109951.0697929.9393423.75
报告期各期末，公司预计负债的金额分别为93423.75万元、97929.93万元、
109951.06万元和124595.19万元，占当期负债总额比例分别为3.96%、3.28%、
2.42%和2.12%，主要为组件的质量保证金和对外提供担保。公司预计负债具体
如下：
*质保金：公司按照光伏组件销售收入的1%计提质保金，确认预计负债。
*对外提供担保：公司因销售户用光伏系统的需要，为经销商及“合约购”用户提供担保，按照商品销售对价5%的比例计提预计负债。
*未决诉讼：2017年，美国商务部就公司相关期间出口的货物公布了反倾销和反补贴终裁税率，但公司与 SolarWorld AmericasInc.等就该终裁结果提起了诉讼，由于截至2022年9月末，该诉讼尚在审理之中，公司结合相关法规、律师意见及近期美国双反案例的裁决结果等进行了判断，出于谨慎性原则根据其最佳估计按照应收双反保证金诉讼标的金额的5%计提了未决诉讼的预计负债。
*非同控合并或有对价：2019年末，公司预计负债中非同控合并或有对价为非同一控制合并 Nclave 产生的或有对价，截至 2020 年末已执行完毕。
（7）递延收益
报告期各期末，公司递延收益情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年2019年
项目
9月30日12月31日12月31日12月31日
基础设施补助款86.80842.1710211.171700.00
其他项目补助227.84106.24769.373380.35
融资租赁相关362.52383.191836.691907.84
合计677.171331.6112817.236988.19
报告期各期末，公司递延收益分别为6988.19万元、12817.23万元、1331.61万元和677.17万元，占当期负债总额比例分别为0.30%、0.43%、0.03%和0.01%，占比较低，主要为与资产相关的政府补助和售后回租融资租赁形成的递延收益。
1-1-269天合光能股份有限公司募集说明书
（8）递延所得税负债
报告期各期末，公司未经抵消的递延所得税负债构成情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目应纳税暂时递延所得应纳税暂时递延所得税应纳税暂时递延所得税应纳税暂递延所得性差异税负债性差异负债性差异负债时性差异税负债非同一控制企业
合并资产评估增5781.621445.416256.381564.106899.751723.057991.781843.46值交易性金融资产
--103.5225.884509.18676.381448.02217.2公允价值变动固定资产税务加
254868.2760295.71254013.2060227.28107797.3724841.6633720.355058.05
速折旧
合计260649.8961741.12260373.1061817.26119206.3027241.0943160.157118.72
报告期各期末，以抵销后净额列示的递延所得税负债如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年末2020年末2019年末
项目抵销后余额抵销后余额抵销后余额抵销后余额
递延所得税负债1028.192945.232490.221843.46
（三）偿债能力分析
1、主要偿债能力指标
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
2022年2021年2020年2019年
主要财务指标
9月30日12月31日12月31日12月31日
流动比率（倍）1.121.191.171.14
速动比率（倍）0.750.830.870.86
资产负债率（合并）69.79%71.41%65.56%65.00%
主要财务指标2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
利息保障倍数（倍）6.624.994.242.87
2、偿债能力指标分析
报告期内，公司与同行业可比上市公司主要偿债指标对比如下：
财务指2022年2021年2020年2019年上市公司标9月30日12月31日12月31日12月31日
资产隆基绿能60.12%51.31%59.38%52.29%
负债率东方日升71.99%67.73%65.63%63.42%
1-1-270天合光能股份有限公司募集说明书（合并）晶澳科技63.37%70.65%60.21%70.92%
晶科能源77.05%81.40%75.60%74.00%
平均值68.13%67.77%65.20%65.16%
同行业平均值44.99%45.42%44.43%45.16%
天合光能69.79%71.41%65.56%65.00%
隆基绿能1.431.391.281.52
东方日升0.960.930.970.91
晶澳科技1.080.971.160.98流动比
晶科能源1.111.021.081.01率（倍）
平均值1.141.081.121.10
同行业平均值2.342.182.272.07
天合光能1.121.191.171.14
隆基绿能1.081.061.011.26
东方日升0.720.750.860.79
晶澳科技0.700.730.890.8速动比
晶科能源0.790.740.810.83率（倍）
平均值0.820.820.890.92
同行业平均值1.891.771.911.60
天合光能0.750.830.870.86
注 1：数据来源为 Wind 资讯、相关公司定期报告；
注2：2022年1-9月的数据已年化处理；
注 3：同行业平均值是指与公司同属于“C38 电气机械和器材制造业”的上市公司剔除 ST的所有公司指标的平均值。
报告期内，公司各项偿债能力指标整体较为稳定。公司资产负债率、流动比率和速动比率与C38 电气机械和器材制造业平均水平存在较大差异，主要系C38电气机械和器材制造业所属上市公司较多，不同细分行业与发行人所属的光伏行业经营模式、资产结构和行业特征差异较大所致。公司各项偿债能力指标与光伏行业上市公司相当，处于行业合理范围。
公司销售回款整体良好，经营现金流比较稳定，短期偿债风险较小。
（四）资产周转能力分析
1、主要资产周转能力指标
报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：
1-1-271天合光能股份有限公司募集说明书
主要财务指标2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次/年）7.286.585.924.49
存货周转率（次/年）4.103.773.813.45
总资产周转率（次/年）1.050.820.720.71
注：2022年1-9月的数据已年化处理。
2、资产周转能力指标分析
报告期内，公司与同行业可比上市公司营运能力指标对比如下：
财务指标上市公司2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
隆基绿能13.4210.339.457.69
东方日升8.264.874.033.57
晶澳科技8.588.576.995.62应收账款周转
率晶科能源7.446.416.975.00（次/年）
平均值9.427.556.865.47
同行业平均值5.297.0837.8418.98
天合光能7.286.585.924.49
隆基绿能4.865.024.604.36
东方日升5.657.438.337.86
晶澳科技4.865.255.576.13存货周转率
晶科能源3.623.204.144.21（次/年）
平均值4.755.235.665.64
同行业平均值4.244.664.354.40
天合光能4.103.773.813.45
隆基绿能0.950.870.740.66
东方日升0.850.640.590.65
晶澳科技0.990.880.790.81总资产周转率
晶科能源0.770.660.810.71（次/年）
平均值0.890.760.730.71
同行业平均值0.700.770.730.78
天合光能1.050.820.720.71
注 1：数据来源为 Wind 资讯、相关公司定期报告；
注2：2022年1-9月的数据已年化处理；
注 3：同行业平均值是指与公司同属于“C38 电气机械和器材制造业”的上市公司剔除 ST所有公司指标的平均值；
注4：2022年1-9月可比上市公司未披露相关科目账面余额，资产周转能力指标使用账面价值计算。
1-1-272天合光能股份有限公司募集说明书
受产品结构、业务模式不同的影响，不同公司的资产周转能力存在一定差异。
报告期内，公司应收账款周转率、总资产周转率与同行业上市公司平均水平基本一致，公司应收账款管理能力良好，整体回款情况良好，资产周转情况良好；存货周转率低于同行业上市公司平均水平，主要由于公司存货中电站资产周转较慢所致。
综上所述，报告期内，公司应收账款周转率良好，存货、总资产周转率的情况符合公司的经营特点。
（五）财务性投资情况
《科创板上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）规定，申请向不特定对象发行证券，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
关于“金额较大的财务性投资”，根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》的规定，财务性投资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构以外的机构从事的金融业务，包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司股东的净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。
截至2022年9月30日，公司可能存在财务性投资的科目情况如下：
单位：万元
财务性投资/序号项目账面价值财务性投资金额归母净资产
1交易性金融资产9639.971892.260.08%
2交易性金融负债18824.65-
3其他应收款195936.74-
4其他流动资产159314.21-
5其他债权投资4344.51-
6其他权益工具投资76024.5110890.800.45%
7长期股权投资291561.20-
1-1-273天合光能股份有限公司募集说明书
财务性投资/序号项目账面价值财务性投资金额归母净资产
8其他非流动资产278696.48500.000.02%
合计13283.060.54%
1、交易性金融资产
截至2022年9月30日，公司交易性金融资产金额为9639.97万元，主要为公司出于业务需求购买的对冲外汇风险的外汇远期合约等。其中，交易性金融资产-其他 1892.26万元为公司 2021年 7月新增的对电站项目公司Lone Star Holdco
1 LLC 和 Lone Star Holdco 2 LLC 的投资，公司对该项投资仅享有分红权，不参
与日常事务管理，对经营决策无任何影响，构成财务性投资。
2、交易性金融负债
截至2022年9月30日，公司交易性金融负债金额为18824.65万元，系为更好的规避与防范外汇汇率波动造成的经营风险而持有的外汇远期合约，不属于为获取收益而进行的财务性投资。
3、其他应收款
截至2022年9月30日，公司其他应收款金额为195936.74万元，主要由电站股转款、应收双反保证、保证金及押金等构成，不构成财务性投资。
4、其他流动资产
截至2022年9月30日，公司其他流动资产金额为159314.21万元，主要为待抵扣增值税、预缴所得税和待摊费用，不构成财务性投资。
5、其他债权投资
截至2022年9月30日，公司其他债权投资金额为4344.51万元，为2017年公司在日本进行电站开发业务形成的对 Univergy100G.K.的债权投资，2019 年末根据新金融工具准则调整至其他债权投资，不构成财务性投资。
6、其他权益工具投资
截至2022年9月30日，发行人其他权益工具投资金额为76024.51万元，其中财务性投资包括2019年新增的对北京中美绿色投资中心（有限合伙）的投资，2020年新增和2021年1月新增的对常州上市后备企业股权投资基金（有限
1-1-274天合光能股份有限公司募集说明书
合伙）投资，2019年新增的对苏州晶湛半导体有限公司的投资，合计10890.80万元。
截至2022年9月30日，公司其他权益工具投资明细如下：
2022年9月30日是否为财
序号公司名称性质金额（万元）务性投资
1北京中美绿色投资中心（有限合伙）8590.80财务性投资是
常州上市后备企业股权投资基金(有限
21300.00财务性投资是
合伙)
3苏州晶湛半导体有限公司1000.00氮化镓材料生产是
4苏州宇邦新型材料股份有限公司1294.95光伏材料公司否
5江苏天赛新能源开发有限公司2483.86光伏公司否
6常州卓辉新能源开发有限公司4468.79光伏公司否
7永臻科技股份有限公司5000.00光伏材料公司否
8城步善能新能源有限责任公司608.00储能公司否
9盐城智汇能源电力有限公司380.00能源公司否
10常州长合新能源有限公司5778.23光伏公司否
11上海康碳复合材料科技有限公司4878.89复合材料公司否
12江苏家合户用分布式能源有限公司435.92家用光伏公司否
13江苏家誉户用分布式能源有限公司1522.62家用光伏公司否
14重庆乐锦户用分布式能源有限公司684.05家用光伏公司否
15重庆乐福户用分布式能源有限公司846.05家用光伏公司否
16重庆乐玺户用分布式能源有限公司648.05家用光伏公司否
17江苏家富户用光伏分布式有限公司1448.02家用光伏公司否
18江苏家晟户用分布式能源有限公司2261.92家用光伏公司否
19江苏家熠户用分布式能源有限公司2753.41家用光伏公司否
20江苏家铖户用分布式能源有限公司3199.54家用光伏公司否
21江苏家乐户用分布式能源有限公司435.92家用光伏公司否
22湖南潭州新能源有限公司2000.00家用光伏公司否
23江苏家锜户用分布式能源有限公司5.50家用光伏公司否
24华能家富（成都）新能源科技有限公司5300.00家用光伏公司否
25华能富家（成都）新能源科技有限公司5700.00家用光伏公司否
26华能天合（成都）新能源开发有限公司9400.00家用光伏公司否
27华能家悦（成都）新能源科技有限公司2050.00家用光伏公司否
28华能富源（成都）新能源科技有限公司1550.00家用光伏公司否
1-1-275天合光能股份有限公司募集说明书
2022年9月30日是否为财
序号公司名称性质金额（万元）务性投资
合计76024.51--
7、长期股权投资
截至2022年9月30日，公司长期股权投资金额为291561.20万元，其中财务性投资为对上海兴璟投资管理有限公司的出资500万元，具体明细如下：
是否为
2022年9月30日
被投资单位性质财务性金额（万元）投资
1、合营企业
Projekt28GmbH&Co.KG 2.18 电站开发项目公司 否
GreenRockTrinaGmBH 204.03 电站开发项目公司 否
EPC17GmbH 118.49 电站开发项目公司 否
国华合创（北京）能源发展有限公电站项目合作开发
815.69否
司参股公司
小计1140.40--
2、联营企业
半导体及新能源投
上海兴璟投资管理有限公司500.00是资管理公司
内蒙古通威高纯晶硅有限公司104092.99高纯晶硅参股公司否北京智中能源互联网研究院有限能源互联网业务参
3395.99否
公司股公司能源互联网业务参
深圳量子力能源互联网有限公司2123.04否股公司
江苏天辉锂电池有限公司15935.88储能业务参股公司否常州港华天合智慧能源有限公司能源管理业务参股
（曾用名：常州智微能源管理有限922.48否公司
公司）高效晶硅太阳能电
通合新能源（金堂）有限公司100223.80否池参股公司
四川永祥光伏科技有限公司63226.62晶硅拉棒参股公司否
小计290420.80--
合计291561.20--
8、其他非流动资产
截至2022年9月30日，公司其他非流动资产金额为278696.48万元，包括融资租赁保证金、预付投资款、长期原材料采购预付款等。其中预付投资款为对新一代先进电池技术企业的投资，属于产业投资，不构成财务性投资。
1-1-276天合光能股份有限公司募集说明书综上，截至2022年9月30日，公司持有的财务性投资合计13283.06万元，占最近一期合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为0.54%，未超过30%。
公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
七、经营成果分析
（一）营业收入
1、营业收入整体情况
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务
5723784.3398.35%4345309.9697.69%2906691.2298.81%2261120.3896.95%
收入其他业务
96059.231.65%102729.052.31%35106.131.19%71049.213.05%
收入
合计5819843.56100.00%4448039.01100.00%2941797.34100.00%2332169.59100.00%
公司主营业务收入来自于光伏产品、光伏系统及智慧能源业务。报告期内，公司营业收入分别为2332169.59万元、2941797.34万元、4448039.01万元和
5819843.56万元。报告期公司主营业务收入占营业收入的比例均超过95%，主营业务突出。公司的其他业务收入主要是电池片、硅片及其他产品销售的收入，占营业收入比重较低。
报告期内，公司其他业务收入主要包括销售硅片、电池片所产生的收入，以及对外提供检测、加工服务等产生的收入，具体如下：
单位：万元
类别2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
电池片42638.6624452.5914414.0529725.23
硅片17228.2415439.626686.7529237.41
其他光伏材料销售13142.188706.411297.925211.70
检测和加工服务3811.317064.421050.894328.01
其他19238.8347066.0011656.512546.87
合计96059.23102729.0535106.1371049.21
1-1-277天合光能股份有限公司募集说明书
2、主营业务收入产品构成
报告期内，公司主营业务收入的具体构成如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比光伏产品
光伏组件4564042.6379.74%3439544.3179.16%2205294.6475.87%1639519.5572.51%光伏系统
系统产品917615.0016.03%456430.2910.50%399304.6913.74%117005.895.17%
电站业务169652.532.96%349362.928.04%210338.937.24%438768.5519.40%智慧能源智能微网及多能系
48416.260.85%16125.910.37%4321.200.15%3597.800.16%
统、储能及其他发电业务
24057.910.42%83846.531.93%87431.763.01%62228.592.75%
与运维
合计5723784.33100.00%4345309.96100.00%2906691.22100.00%2261120.38100.00%
（1）光伏组件
报告期内，公司主要收入来自光伏组件的销售，光伏组件占主营业务收入的比例分别为72.51%、75.87%、79.16%和79.74%。报告期各期，公司光伏组件业务开展情况良好，组件出货量均同比上升较快，来自光伏组件的收入快速增长。
（2）光伏系统——系统产品
报告期内，光伏系统——系统产品的销售收入分别为117005.89万元、
399304.69万元、456430.29万元和917615.00万元，占公司主营业务收入比例
为5.17%、13.74%、10.50%和16.03%。报告期内，公司系统产品销售收入快速增长，主要原因如下：报告期内，公司大力拓展分布式系统产品的销售布局。同时，得益于我国“整县推进”等政策引领，国内分布式光伏系统行业发展较快。
根据国家能源局的统计数据，2021年，国内新增光伏并网容量共计5488.80万千瓦，其中集中式光伏电站新增2560.90万千瓦、分布式光伏新增2927.90万千瓦，分布式光伏中尤以户用表现突出，户用新增装机容量超2159.62万千瓦，同比增长114%。与行业较快发展相匹配，公司分布式光伏系统产品销售收入增长
1-1-278天合光能股份有限公司募集说明书较快，连续三年实现出货量翻番。
（3）光伏系统——电站业务
报告期内，公司光伏系统——电站业务收入分别为438768.55万元、
210338.93万元、349362.92万元和169652.53万元，占主营业务收入的比例分
别为19.40%、7.24%、8.04%和2.96%，公司的光伏电站业务主要包括自建光伏电站并寻找买家进行出售，以及为第三方提供光伏电站工程建设服务两大类。
*电站销售业务收入
报告期内，公司电站销售业务的收入金额及占主营业务收入比例如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
电站销售40293.390.70%69681.031.60%--105824.834.68%
公司电站销售业务主要包括已建成电站的销售及定制化电站的销售，由公司对光伏电站进行设计与建设，在光伏电站建设完成达到并网状态后，与电站买家进行磋商转让。因光伏电站设计、建设及与客户的销售磋商存在周期，公司各期光伏电站销售金额存在一定波动。报告期各期，公司光伏电站销售金额分别为
105824.83万元、0万元、69681.03万元和40293.39万元。
*电站工程建设管理业务收入
报告期内，光伏电站工程建设管理业务（以下简称“EPC 业务”）收入和占主营业务收入比例情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
EPC 业
129359.142.26%279681.896.44%210338.937.24%332943.7214.72%
务
2020 年，公司 EPC 业务规模略有下滑，主要系受疫情影响原有项目工程进度放缓，且新项目开工较少。2021年度，由于国内外疫情好转及项目开工增加，公司 EPC 业务规模出现增长。
（4）智慧能源——智能微网及多能系统、储能及其他
1-1-279天合光能股份有限公司募集说明书
报告期内，公司智慧能源——智能微网及多能系统、储能及其他收入分别为
3597.80万元、4321.20万元、16125.91万元和48416.26万元，占主营业务收
入的比例分别为0.16%、0.15%、0.37%和0.85%，占比整体较小。公司智能微网及多能系统业务包括高效锂电池储能系统和智能微网解决方案等
（5）智慧能源——发电业务与运维
报告期内，智慧能源——发电业务与运维的销售收入分别为62228.59万元、
87431.76万元、83846.53万元和24057.91万元，占公司主营业务收入比例为
2.75%、3.01%、1.93%和0.42%。
报告期内，公司光伏发电与运维的收入构成情况如下表所示：
单位：万元
收入产品2022年1-9月2021年度2020年度2019年度类型金额占比金额占比金额占比金额占比
光伏发电20121.440.35%77997.931.79%80852.282.78%55297.542.45%光伏电站
3936.470.07%5848.600.13%6579.470.23%6931.050.31%
运维
合计24057.910.42%83846.531.93%87431.763.01%62228.592.75%公司光伏发电业务收入变化主要与公司持有的光伏电站发电量及上网电价相关。2021年度，发行人出售光伏电站较多，出售的光伏电站发电单价较高，导致当年及2022年1-9月发电单价降低，光伏发电收入相应减少。
报告期内，公司光伏电站运维业务收入较为稳定。
3、营业收入地域分布
报告期内，公司营业收入按地域划分情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
中国2544856.5943.73%1759141.5139.55%873843.4029.70%723293.5031.01%
欧洲1657990.0228.49%890991.4620.03%622731.5321.17%415144.7617.80%
印度258762.474.45%245879.625.53%63472.692.16%75279.653.23%
拉美461613.137.93%428183.439.63%270273.479.19%230711.629.89%
美国341734.975.87%471944.6010.61%597065.5120.30%321260.3813.78%
1-1-280天合光能股份有限公司募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
日本139233.172.39%178066.544.00%117731.514.00%246379.2710.56%
其他415653.217.14%473831.8510.65%396679.2313.48%320100.4113.73%
合计5819843.56100.00%4448039.01100.00%2941797.34100.00%2332169.59100.00%
报告期内，公司在国内的营业收入分别为723293.50万元、873843.40万元、
1759141.51万元和2544856.59万元，占当期营业收入的比例分别为31.01%、
29.70%、39.55%和43.73%。
报告期内，公司在国际市场销售实现的营业收入分别为1608876.09万元、
2067953.95万元、2688897.50万元和3274986.97万元，占当期营业收入的比
例分别为68.99%、70.30%、60.45%和56.27%，主要来自欧洲、美国、印度、拉美等国家和地区。
4、营业收入按季节分布
报告期内，公司营业收入按季节划分情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
一季度1527250.8426.24%852241.8019.16%550323.8218.71%417753.7017.91%
二季度2045838.2535.15%1166511.1326.23%704270.0723.94%658610.1628.24%
三季度2246754.4738.61%1107713.2124.90%738050.1325.09%602913.7425.85%
四季度--1321572.8829.71%949153.3232.26%652891.9928.00%
合计5819843.56100.00%4448039.01100.00%2941797.34100.00%2332169.59100.00%
光伏行业每年二季度和四季度受政策和季节两个因素的叠加，销售情况相对优于一季度和三季度，而受到室外低温环境和假期的双重影响，一季度需求则相对较弱。其中，2019年二季度销售占比较高，主要由于二季度出售的光伏电站较多所致。2022年1-9月营业收入同比增长较快，主要系发行人光伏组件及系统产品销售收入增长。
1-1-281天合光能股份有限公司募集说明书
（二）营业成本
1、营业成本整体情况
报告期内，公司营业成本构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业
4964811.0798.57%3745737.6098.08%2440407.6998.73%1862167.0996.72%
务成本其他业
72270.961.43%73327.991.92%31491.201.27%63221.823.28%
务成本营业成
5037082.03100.00%3819065.59100.00%2471898.89100.00%1925388.91100.00%
本合计
报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为96.72%、98.73%、
98.08%和98.57%，基本与营业收入构成情况相匹配。
2、主营业务成本产品构成分析
报告期内，公司主营业务成本的分产品构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比光伏产品
光伏组件4024668.9781.06%3012107.5880.41%1876753.8776.90%1355951.7472.82%光伏系统
系统产品752924.4515.17%378231.0110.10%341091.0613.98%99246.425.33%
电站业务132482.412.67%308474.118.24%186554.737.64%378674.7420.34%
其中：
34174.070.69%64277.591.72%--95761.895.14%
电站销售电站工程
98308.351.98%244196.526.52%186554.737.64%282912.8515.19%
建设管理智慧能源智能微网及多能
44440.410.90%14402.690.38%3634.840.15%3691.310.20%
系统、储能及其他发电业务
10294.830.21%32522.210.87%32373.191.33%24602.881.32%
与运维
合计4964811.07100.00%3745737.60100.00%2440407.69100.00%1862167.09100.00%
1-1-282天合光能股份有限公司募集说明书
报告期内，公司主营业务成本以光伏组件产品成本为主。总体上，主营业务成本与主营业务收入的构成及变动趋势一致。
（三）毛利和毛利率
1、毛利构成分析
报告期内，公司主营业务按产品结构分类的毛利情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比光伏产品
光伏组件539373.6671.07%427436.7471.29%328540.7770.46%283567.8171.08%光伏系统
系统产品164690.5521.70%78199.2813.04%58213.6412.48%17759.474.45%
电站业务37170.124.90%40888.806.82%23784.195.10%60093.8115.06%智慧能源智能微网及多能系
3975.860.52%1723.220.29%686.350.15%-93.51-0.02%
统、储能及其他发电业务
13763.091.81%51324.328.56%55058.5711.81%37625.719.43%
与运维
100.00
合计758973.26599572.36100.00%466283.52100.00%398953.29100.00%
%
报告期内，光伏组件产品是公司毛利的主要来源，占主营业务毛利总额的比例分别为71.08%、70.46%、71.29%和71.07%，整体较为稳定。
报告期内，光伏系统产品占主营业务毛利总额的比例分别为4.45%、12.48%、
13.04%和21.70%，增长较快，主要系公司户用光伏系统销售增长较快且毛利率提升所致。
报告期内，电站业务毛利占主营业务毛利总额的比例分别为15.06%、5.10%、
6.82%和4.90%，占比受公司各期出售电站数量影响有所波动。
2019年度至2021年度，除光伏组件、系统产品和电站业务外，对主营业务
毛利贡献较大的是发电业务与运维业务，主要由于光伏发电毛利率远高于其他业务平均毛利率。
1-1-283天合光能股份有限公司募集说明书
2、毛利率分析
报告期内，公司按产品结构分类的毛利率分析如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度光伏产品
光伏组件11.82%12.43%14.90%17.30%光伏系统
系统产品17.95%17.13%14.58%15.18%
电站业务21.91%11.70%11.31%13.70%智慧能源
智能微网及多能系统、储
8.21%10.69%15.88%-2.60%
能及其他
发电业务与运维57.21%61.21%62.97%60.46%
主营业务毛利率13.26%13.80%16.04%17.64%
报告期各期，公司主营业务毛利率分别为17.64%、16.04%、13.80%和13.26%。
光伏组件为公司的主要产品，公司主营业务毛利率主要受光伏组件产品的影响。
（1）光伏组件
类别2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
光伏组件毛利率11.82%12.43%14.90%17.30%
扣除双反、201关税及
运杂费重分类后的组18.90%19.01%18.79%17.36%件毛利率
报告期各期，公司光伏组件产品毛利率分别为17.30%、14.90%、12.43%和
11.82%，持续下降。主要原因如下：公司自2020年开始执行新收入准则，将运
杂费计入营业成本导致毛利率下降；同时，2020年以来上游硅基原材料价格上涨和海外运费上涨，征收201关税也对公司毛利率产生一定负面影响。扣除双反保证金、201关税及运杂费重分类影响后，公司报告期各期毛利率分别为17.36%、
18.79%、19.01%和18.90%，整体较为稳定。
（2）系统产品
报告期内，公司系统产品业务毛利率分别为15.18%、14.58%、17.13%和
17.95%。系统产品主要包括户用产品、商用产品及天合智能优配，主要面向个人
用户及工商业用户。2021年及2022年1-9月系统产品毛利率上涨较快，主要由
1-1-284天合光能股份有限公司募集说明书
于公司分布式系统产品业务高速发展所致。公司大力拓展分布系统产品的销售布局。同时，得益于我国“整县推进”等政策引领，国内分布式光伏系统行业发展较快、行业整体景气度较好，公司“惠农宝”、“合约购”等户用产品销售单价上涨较快，进而带动分布式系统产品毛利率上涨。
（3）电站业务
报告期内，公司电站业务毛利率分别为13.70%、11.31%、11.70%和21.91%。
公司电站业务分为电站销售及电站工程建设管理，各分项的毛利率水平如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
电站业务毛利率21.91%11.70%11.31%13.70%
其中：电站销售15.19%7.75%-9.51%
EPC 业务 24.00% 12.69% 11.31% 15.03%
报告期内，公司电站销售毛利率整体低于 EPC 业务毛利率，电站业务毛利率主要受 EPC 业务毛利率影响。公司 EPC 业务各期毛利率存在一定波动，主要原因如下：公司 EPC 项目较多，且布局于国内外各地，不同区域、不同项目阶段的 EPC 项目具有较大的毛利率差异，故公司 EPC 业务各期总体毛利率呈现一定程度的波动。
（4）发电业务与运维
报告期内，公司发电业务与运维业务毛利率分别为60.46%、62.97%、61.21%和57.21%，整体较为稳定。2020年毛利率小幅提升，主要由于公司铜川和长治领跑者光伏电站开始分阶段并网发电，由于发电业务成本较为固定，主要为电站资产折旧及运维成本，随着公司光伏电站发电量的提升，发电业务单位成本下降，毛利率上升。2022年1-9月，公司发电业务及运维毛利率下降，主要系本期发电平均单价下降所致。
（5）智能微网及多能系统、储能及其他
报告期各期，公司智能微网及多能系统、储能及其他业务的毛利率分别为-2.60%、15.88%、10.69%和8.21%。2019年，公司该项业务经营规模整体较小，毛利率为负。2020年度，因公司户用储能系统业务规模扩大，毛利率出现提升。
2021年起，公司开始拓展大型集中储能系统的销售及交付业务，因大型储能系
1-1-285天合光能股份有限公司募集说明书
统交付未实现规模效应，导致毛利率出现下降。2022年1-9月毛利率下降主要因储能系统业务原材料电芯价格上涨，销售单价上涨幅度小于原材料成本增加幅度，进而导致毛利率下降。
（四）税金及附加
报告期内，公司税金及附加的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
城市维护建设税994.542300.701993.904563.84教育费附加及地
792.561713.671430.093280.88
方教育附加
印花税6600.084271.342196.321913.65
土地使用税833.05982.33855.26837.81
房产税3181.903930.202342.851977.17
其他521.26518.21837.17590.81
合计12923.3813716.449655.5913164.16占营业收入的
0.22%0.31%0.33%0.56%
比例
报告期内，税金及附加分别为13164.16万元、9655.59万元、13716.44万元和12923.38万元，占当期营业收入的比例分别为0.56%、0.33%、0.31%和
0.22%。
2020年，城市维护建设税和教育费附加及地方教育附加下降较快，主要系
2020年公司外销收入大幅上升，出口抵减后的内销产品应纳税金较2019年大幅下降，城市维护建设税和教育费附加及地方教育附加的计税基础随之下降。
（五）期间费用
报告期内，公司期间费用的构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目占营业占营业占营业占营业金额收入比金额收入比金额收入比金额收入比例例例例
销售费用163983.992.82%140768.943.16%101521.043.45%138170.885.92%
管理费用143583.772.47%148313.333.33%110904.453.77%92434.503.96%
1-1-286天合光能股份有限公司募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目占营业占营业占营业占营业金额收入比金额收入比金额收入比金额收入比例例例例
研发费用85223.221.46%92481.952.08%36348.681.24%29377.271.26%
财务费用32936.240.57%28912.280.65%53834.051.83%35392.731.52%
合计425727.227.32%410476.509.23%302608.2210.29%295375.3912.67%
报告期内，公司期间费用分别为295375.39万元、302608.22万元、410476.50万元和425727.22万元，占营业收入的比例分别为12.67%、10.29%、9.23%和
7.32%。
1、销售费用
报告期内，公司的销售费用具体情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
质保金51042.3531.13%38693.7527.49%28691.3028.26%19189.1213.89%
运杂仓储费32231.9219.66%15192.6310.79%7839.687.72%68787.1249.78%
职工薪酬45446.1727.71%40848.1029.02%37103.6336.55%28572.3620.68%
股份支付2904.811.77%4092.492.91%----
促销费用12213.027.45%11068.697.86%12113.5111.93%6523.374.72%
差旅费4989.063.04%3709.602.64%1954.431.93%3125.972.26%
保险费2504.931.53%3096.142.20%2032.692.00%1956.541.42%
业务招待费2772.911.69%2479.531.76%1075.241.06%693.880.50%
物料消耗1737.801.06%353.010.25%1090.631.07%1477.661.07%
租赁费661.960.40%344.450.24%656.950.65%796.270.58%
折旧及摊销106.640.07%212.710.15%81.800.08%62.330.05%
担保费1288.190.79%12310.898.75%----
其他6084.203.71%8366.955.94%8881.178.75%6986.275.06%
合计163983.99100.00%140768.94100.00%101521.04100.00%138170.88100.00%占营业收入
2.82%3.16%3.45%5.92%
的比例
报告期内，公司销售费用分别为138170.88万元、101521.04万元、140768.94万元和163983.99万元，占营业收入的比例分别为5.92%、3.45%、3.16%和2.82%，
1-1-287天合光能股份有限公司募集说明书
其中主要组成部分为运杂仓储费、职工薪酬和质保金。
2020年，公司运杂仓储费金额下降较快，导致销售费用整体金额下降，系
因新收入准则应用影响，运杂费不再计入销售费用而作为合同履约成本计入营业成本所致。
报告期内，公司质保金计提情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
质保金51042.3538693.7528691.3019189.12
其他收入质保金5401.934303.826627.12945.37
组件收入质保金（a） 45640.43 34389.93 22064.18 18243.75
组件销售收入（b） 4564042.63 3439544.31 2205294.64 1639519.55
实际占比（a/b） 1.00% 1.00% 1.00% 1.11%
注：2019年度组件收入质保金实际占比高于1%，主要系当期售后替换的组件成本较高，基于谨慎性原则，将超出1%的部分在当期质保金中列支。
报告期内公司对其销售的组件产品进行25年的质量保证，公司根据组件产品的特性和退换货的历史记录、以及相关同行业上市公司的计提比例，公司产品质量保证金按照组件销售收入的1%计提。
2、管理费用
报告期内，公司的管理费用具体情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬57367.2539.95%60596.2440.86%54274.4648.94%49359.7653.40%
法务、审计等
15391.2710.72%12202.378.23%15092.7213.61%9954.1710.77%
专业服务费
折旧及摊销11371.007.92%13224.168.92%10902.519.83%9092.379.84%
股份支付6514.944.54%9917.796.69%----
保险费9297.006.47%7564.795.10%5852.405.28%4644.915.03%
租赁费10248.217.14%7341.464.95%4394.493.96%3817.054.13%
差旅费1880.401.31%2775.081.87%1787.221.61%3337.103.61%
招待费2003.611.40%2092.881.41%1613.951.46%1160.231.26%
办公费5935.854.13%5618.883.79%4523.244.08%5130.105.55%
1-1-288天合光能股份有限公司募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
物料消耗1486.871.04%696.130.47%659.370.59%570.180.62%
招聘费880.280.61%568.570.38%533.510.48%340.770.37%
其他21207.0914.77%25714.9917.34%11270.5810.16%5027.865.44%
合计143583.77100.00%148313.33100.00%110904.45100.00%92434.50100.00%占营业收入
2.47%3.33%3.77%3.96%
比例
报告期内，公司管理费用分别为92434.50万元、110904.45万元、148313.33万元和143583.77万元，占营业收入的比例分别为3.96%、3.77%、3.33%和2.47%，其中主要组成部分为职工薪酬和法务、审计等专业服务费。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用构成情况如下：
单位:万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
物料消耗35072.9141.15%45854.9649.58%12450.0634.25%12169.9941.43%
职工薪酬18834.4122.10%18965.4020.51%11294.8231.07%9183.3131.26%
股份支付1966.352.31%1795.111.94%----
折旧及摊销22650.6126.58%20007.9021.63%3745.0610.30%3840.2113.07%
认证费1127.631.32%290.350.31%1615.244.44%536.311.83%
水电费1896.602.23%1747.661.89%1062.932.92%1148.173.91%
检测费1294.481.52%1059.111.15%820.862.26%557.411.90%
修理费358.490.42%368.400.40%587.431.62%51.720.18%
差旅费374.000.44%572.170.62%243.520.67%323.051.10%
咨询费409.580.48%704.790.76%2570.71%285.540.97%
其他1238.151.45%1116.091.21%4271.7611.75%1281.574.36%
合计85223.22100.00%92481.95100.00%36348.68100.00%29377.27100.00%占营业收入
1.46%2.08%1.24%1.26%
比例
为了持续提高产品的技术含量和品牌优势，公司始终高度重视研发投入。报告期内，公司研发费用分别为29377.27万元、36348.68万元、92481.95万元和
85223.22万元，占营业收入的比例分别为1.26%、1.24%、2.08%和1.46%。公司
1-1-289天合光能股份有限公司募集说明书
研发费用主要包括物料消耗、职工薪酬和折旧及摊销等。
公司研发费用中所包含的物料消耗主要是由于研发中试过程中产生。报告期内，物料消耗的变化取决于当期研发投入的物料消耗，扣除当期出售的产品对应的物料消耗的差额。因此，物料消耗的变动趋势与中试线的试制规模、中试结果的不确定性有关。
4、财务费用
报告期内，公司的财务费用具体情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
利息支出48225.89146.42%56946.92196.96%43399.3080.62%46618.70131.72%
减：利息资本化112.940.34%3406.8211.78%470.060.87%2291.136.47%
减：利息收入18607.5356.50%36356.16125.75%9422.2817.50%8097.9622.88%
利息净支出29505.4289.58%17183.9459.43%33506.9762.24%36229.60102.36%
汇兑损益-3794.30-11.52%4433.7815.34%13376.1724.85%-4799.40-13.56%
银行手续费7268.8622.07%6784.2923.47%6950.9112.91%4880.4513.79%
现金折扣-43.74-0.13%510.271.76%---917.92-2.59%
合计32936.24100.00%28912.28100.00%53834.05100.00%35392.73100.00%占营业收入
0.57%0.65%1.83%1.52%
比例
报告期内，公司财务费用分别为35392.73万元、53834.05万元、28912.28万元和32936.24万元，占营业收入的比例分别为1.52%、1.83%、0.65%和0.57%。
公司财务费用主要包括贷款及应付款项的利息净支出以及汇兑损益。
2020年度，公司财务费用增加较快，主要系人民币汇率变动导致汇兑损失增加影响。2021年度，公司财务费用减少，主要系理财产品购买使得利息净支出减少及人民币汇率下行导致汇兑损益规模减小所致。
（六）利润表其他项目
1、资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失的具体情况如下：
1-1-290天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
存货跌价损失12045.2811942.4215675.506187.26
固定资产减值损失65018.5515958.7517213.151092.02
合计77063.8327901.1732888.657279.29
占营业收入的比例1.32%0.63%1.12%0.31%注：鉴于公司自2019年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量
（2017年修订）》（财会[2017]7号），根据该准则要求，公司自2019年1月1日起，将因金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算。
报告期内，公司资产减值损失分别为7279.29万元、32888.65万元、27901.17万元和77063.83万元。公司资产减值损失主要由存货跌价损失和固定资产减值损失构成。
2、信用减值损失
报告期内，公司信用减值损失的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
应收票据坏账损失133.04-8.57-253.90303.49
应收账款坏账损失14826.4713146.959559.7910011.43
其他应收款坏账损失2467.36-1440.3312672.1314217.80
合计17426.8711698.0621978.0224532.72
占营业收入的比例0.30%0.26%0.75%1.05%
报告期内，公司信用减值损失分别为24532.72万元、21978.02万元、
11698.06万元和17426.87万元，占各期营业收入的比例分别为1.05%、0.75%、
0.26%和0.30%，主要由应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失构成。
3、公允价值变动损益
报告期内，公司公允价值变动损益金额分别为2392.69万元、1499.96万元、-5508.35万元和-9224.79万元，主要为汇率变动导致的未交割远期结售汇合约公允价值变动。
作为全球化经营的企业，公司在境外销售业务的占比较高，为了避免外汇波动带来的汇率风险，公司根据持有的外币货币性资产情况、境外业务的年度预算，与银行签署远期外汇合约。报告期末，公司对于未交割的部分于资产负债表日按
1-1-291天合光能股份有限公司募集说明书
照市场汇率确认公允价值变动损益，对于已交割的部分于交割日按实际交割金额确认投资收益。
4、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度处置未划分为持有待售的固定资
产、在建工程、生产性生物资产-13702.21-8576.01-7736.50-361.44及无形资产的处置利得或损失
其中：固定资产-13702.21-8576.01-7736.50-361.44
合计-13702.21-8576.01-7736.50-361.44
报告期内，公司资产处置损失主要来自于处置部分淘汰固定资产。2020年度资产处置损益金额较大主要系子公司天合亚邦及天合泰国处置老旧产能的机器设备所致；2021年度资产处置损益金额较大主要系天合科技处置机器设备及
湖北天合处置机器及办公设备所致；2022年1-9月资产处置损失主要系公司处置电池车间老旧设备。
5、投资收益
报告期内，公司投资收益的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
权益法核算的长期股权投资收益65280.87-516.888686.3117756.89
处置长期股权投资产生的投资收益-205.6636508.19-31.47296.84
理财产品收益2069.552255.747168.762427.63
债券投资收益-2.47503.95289.58-
远期外汇合约交割收益-41736.8216184.7620751.23-10621.54其他权益工具投资持有期间取得的
-909.20497.581689.28405.15股利收入
票据贴现息-1660.46-2551.69-1.56-
其他-17.00-46.28--
合计22818.8252835.3838552.1110264.96
占营业收入的比例0.39%1.19%1.31%0.44%
2019年度，公司投资收益主要来自权益法核算的长期股权投资收益。2020
1-1-292天合光能股份有限公司募集说明书年度，公司投资收益主要来自于远期外汇合约的交割收益。2021年度，公司投资收益主要来自于处置宜君县天兴新能源有限公司、平顺县国合光伏发电有限公
司等长期股权投资产生的投资收益。2022年1-9月，发行人投资收益主要来自权益法核算的长期股权投资收益。
6、其他收益
报告期内，公司其他收益的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
出口信用保险--247.78-
外贸发展969.66-60.77482.91
科技经费及奖励2563.76894.91499.131714.49
专利奖励18.00-10.7496.18
所得税退税---7.36
增值税退税--5.57169.86
稳岗补贴399.43186.30372.64110.76
税收补贴386.2686.30274.211.00
人才发展奖励95.00278.45157.30173.81
招商引资政策业绩奖励款-16714.015000.00-
产业发展补助22417.97---
其他189.764004.691632.192247.20
合计27039.8322164.668260.345003.57
报告期各期，公司获得的政府补助均存在明确的法律或政策依据，均取得了政府部门的批复文件或已经相关补助发放的政府部门确认。报告期各期，公司重要政府补助情况，包括资金渠道、补助权属和补助用途等参见本募集说明书附件七。
7、营业外收支
（1）营业外收入分析
报告期内，公司营业外收入的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
1-1-293天合光能股份有限公司募集说明书
非流动资产处置利
64.0910.08--
得合计
债务重组利得---429.97
政府补助23.91--2301.26供应商赔款及滞纳
2370.5179.8715.8300.78
金收入
往来款清理、赔款
512.873550.733042.581419.62
及其他收入
合计2971.383640.683058.384451.63
占利润总额比例1.10%1.60%2.17%5.12%
2019年度，公司的营业外收入主要来自于与企业日常活动无关的政府补助，
该年度公司营业外收入占比相对较高，主要由于当年收到较多政府补助所致。
2020年度及2021年度，公司营业外收入主要来自于往来款清理、赔款及其他收入。2022年1-9月，公司营业外收入主要来自供应商赔款及滞纳金收入和往来款清理、赔款及其他收入。
（2）营业外支出分析
报告期内，公司营业外支出的具体构成如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
债务重组损失---23.39
固定资产损失16.67360.732749.04-
捐赠支出262.09645.27286.835
罚款及滞纳金支出681.56242.94118.05156.38
赔偿款7244.93--412.26
其他851.621122.682559.31572.27
合计9056.882371.625713.201199.30
占利润总额比例3.35%1.04%4.06%1.38%
报告期内，公司营业外支出主要包括固定资产损失、对外捐赠等，营业外支出占利润总额比例较低。
八、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下表所示：
1-1-294天合光能股份有限公司募集说明书
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
经营活动产生的现金流量净额395502.77109809.23299754.53524130.36
投资活动产生的现金流量净额-553820.13-685192.96-398793.25-519964.46
筹资活动产生的现金流量净额372715.96871408.74166220.51110558.96
现金及现金等价物净增加额262724.87237058.6633736.12128667.13
（一）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金5290405.934210647.112770759.042328773.29
收到的税费返还315653.89236003.89134678.22173690.69
收到其他与经营活动有关的现金746058.37512407.93233662.10125301.25
经营活动现金流入小计6352118.184959058.943139099.372627765.23
购买商品、接受劳务支付的现金4476157.953973645.741975136.141452306.83支付给职工以及为职工支付的现
166501.93253856.18201694.63199691.84
金
支付的各项税费111742.95133828.3555570.8782066.19
支付其他与经营活动有关的现金1202212.58487919.44606943.19369570.01
经营活动现金流出小计5956615.414849249.712839344.832103634.87
经营活动产生的现金流量净额395502.77109809.23299754.53524130.36
销售商品、提供劳务收到的现金/
90.90%94.66%94.19%99.85%
营业收入
经营活动产生的现金流量净额/净
172.96%59.36%243.08%746.36%
利润
报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为2328773.29万元、
2770759.04万元、4210647.11万元和5290405.93万元，占当期营业收入的比
例分别为99.85%、94.19%、94.66%和90.90%，与各期营业收入金额基本匹配。
经营活动产生的现金流量净额分别为524130.36万元、299754.53万元、
109809.23万元和395502.77万元，与各期的净利润存在一定差异。具体原因如
下：
2019年度及2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额较高，分别为当
期净利润的746.36%和243.08%，主要原因如下：2019年及2020年公司组件业
1-1-295天合光能股份有限公司募集说明书
务经营情况及回款情况良好，经营现金流入良好。且2019年光伏电站销售业务实现收入较多，来自电站销售的收款使得当期经营活动现金流入净额大幅高于净利润金额。
2021年度，公司经营性现金流量下降较快，少于当期净利润金额，主要原
因如下：公司光伏组件产品等出货量增长较快，公司根据市场销售情况增加了原材料采购和产品备货。同时，因原材料价格上涨，公司适当增加了原材料采购预付款及采购长单，因而购买商品、接受劳务支付的现金随之大幅增长，导致经营活动产生的现金流量金额小于当期净利润。2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额有所改善，高于当期净利润。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
收回投资收到的现金161700.00249866.12479913.46144454.93
取得投资收益收到的现金2550.083211.0025006.952792.17
处置固定资产、无形资产和其他长
4550.686497.954520.565478.59
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
28597.857224.12157.77653.46
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金17837.6957099.6328346.066669.93
投资活动现金流入小计215236.30323898.81537944.80160049.09
购建固定资产、无形资产和其他长
520168.64649217.31473199.26385571.44
期资产支付的现金
投资支付的现金189313.28359874.46463538.79273617.16取得子公司及其他营业单位支付的
---2444.59现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金59574.51--18380.36
投资活动现金流出小计769056.431009091.77936738.04680013.55
投资活动产生的现金流量净额-553820.13-685192.96-398793.25-519964.46
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-519964.46万元、-398793.25万元、-685192.96万元和-553820.13万元。报告期内，公司投资活动的现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，投资活动的现金流入主要是收回投资收到的现金以及取得银行理财的利息。报告期
1-1-296天合光能股份有限公司募集说明书内，公司投资活动现金流出大于流入，主要系公司随着业务增长，增加固定资产投资所致。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
吸收投资收到的现金58503.9448134.46231006.26824.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
58435.49521.96-824.09
现金
取得借款收到的现金1671451.821991852.591217474.431185240.80
收到的其他与筹资活动有关的现金79930.49120525.7935105.5882136.01
筹资活动现金流入小计1809886.252160512.841483586.281268200.90
偿还债务支付的现金1249274.631112159.991190935.031077084.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97755.6787136.4657638.9754390.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2450.00221.31--
利润
支付其他与筹资活动有关的现金90139.9989807.6468791.7726166.24
筹资活动现金流出小计1437170.291289104.101317365.761157641.93
筹资活动产生的现金流量净额372715.96871408.74166220.51110558.96
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为110558.96万元、
166220.51万元、871408.74万元和372715.96万元。公司筹资活动现金流出主
要是偿还债务支付的现金，筹资活动现金流入主要是吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金。2020年度及2021年度，筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系公司2020年首发上市及2021年发行可转换公司债券募集资金到账所致。
九、资本性支出分析
（一）报告期内发生的资本性支出
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金分别为385571.44万元、473199.26万元、
649217.31万元和520168.64万元，主要用于支付房屋工程款项、购买设备等。
通过持续的资本性支出，公司的高效能组件产能得以增加、研发和技术水平持续
1-1-297天合光能股份有限公司募集说明书提升，为公司经营业绩的快速增长奠定了坚实基础，公司市场竞争力得以持续巩固和强化。
（二）未来可预见的资本性支出计划在未来，公司将根据自身的规划，陆续实施以下资本性支出计划，主要包括年产 35GW 直拉单晶项目等。
本次募集资金投资项目的具体测算及对公司主营业务和经营成果的影响详
见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”。
十、担保、仲裁、诉讼、其他或有和重大期后事项
（一）担保事项
截至2022年9月30日，公司对合并报表范围以外主体提供的担保情况如下：
金额占2021年末经审计占2021年末经审计项目（单位：人民币亿元）归母净资产的比例总资产的比例对户用光伏业务终端
12.017.02%1.89%
用户的担保
根据公司发展需要，为促进公司户用光伏业务发展，公司下属公司天合分布式与金融机构合作开展融资租赁业务。在该业务中天合分布式向金融机构销售户用光伏发电系统，金融机构与终端用户（即“承租人”）开展融资租赁业务，公司为各承租人向金融机构申请直租提供不见物回购责任。
公司对外担保的被担保人为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户。公司对终端用户的担保风险整体可控，主要系该类担保主要发生在于山东、河北、山西等地的市场，该类地区的市场户用金融已趋成熟，已经具备资金闭环的条件；天合分布式及金融机构对承租人设置了严格的准入条件，保证了租赁资产的安全性；承租人以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入（如有）作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠；经销商为用户提供履约担保；天合分布式计提一定比例的预计负债用于风险拨备。
上述对外担保事项均已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
1-1-298天合光能股份有限公司募集说明书
（二）诉讼情况
1、发行人、发行人的子公司尚未了结的重大诉讼、仲裁案件
（1）关于美国商务部的反倾销和反补贴诉讼
截至2022年9月30日，因美国商务部对原产于中国等地区的光伏产品展开反倾销和反补贴（以下简称“双反”）调查并征收相应的保证金，且美国商务部已就历年“双反”复审调查结果对相关案件作出了终审裁决，发行人作为原告正在参与3起针对美国政府的双反诉讼，具体情况见下表：
受理/审序号原告被告主要诉讼请求诉讼阶段理机构就美国商务部于2020
天合光能、东年12月9日对原产于方日升新能源美国美国国际中国的电池片及组件
1股份有限公美国国际贸易法院审理过程中
政府贸易法院第六轮反补贴行政复
司、晶澳太阳审作出的终裁结果提能有限公司起诉讼就美国商务部于2020年10月2日对原产于
天合光能、东美国美国国际中国的电池片及组件
2方日升新能源美国国际贸易法院审理过程中
政府贸易法院第六轮反倾销行政复股份有限公司审作出的终裁结果提起诉讼就美国商务部于2022年6月28日对原产于美国美国国际中国的电池片及组件
3天合光能美国国际贸易法院审理过程中
政府贸易法院第八轮反倾销行政复审作出的终裁结果提起诉讼
该等“双反”诉讼对发行人最终的双反调查结果影响很小，不会对发行人的产生经营重大不利影响，亦不构成本次发行的实质性法律障碍。
（2）其他经营活动相关的诉讼
截至2022年9月30日，发行人及其下属公司存在尚未了结的涉案金额占发行人报告期末净资产1‰以上的诉讼/仲裁案件共4起：
原告被告受理/审理机
序号主要诉讼/仲裁请求诉讼/仲裁阶段（申请人）（被申请人）构
Allco finance 2021 年 12 月，天合美国申请人起诉天合美国，要Limited（以下 康涅狄格州 提交管辖权异议申请，
1天合美国求索赔金额为2000万美简 称 “ Allco 高等法院 并就对方预期违约行为元finance”） 于加州高级法院提起诉
1-1-299天合光能股份有限公司募集说明书
原告被告受理/审理机
序号主要诉讼/仲裁请求诉讼/仲裁阶段（申请人）（被申请人）构讼，目前天合美国提起的管辖权异议以及对
Allco financed 预期违约的诉讼仍在审理过程中
申请人起诉天合美国，要天合美国已提交答辩意
Rayos Del Sol 康特拉科斯 求索赔金额为 772.22 万美见，康特拉科斯塔县高
2 Solar 天合美国 塔州高等法 元，天合美国反诉要求申
等法院将本案的开庭时
ProjectLLC 院 请人支付 370.54 万美元的间定为2024年1月损害赔偿
JANAúBA I 基于重大违反 MSA 行为，TRINAGERA??O 要求损害赔偿（包括违约SOLARSOLAR 金、押金退款等）待评估， 天合美国已于 2022 年 9ENERGY
ENERGIA S/A ICC Arbitral 目前对方估计为 5000 万美 月就该案件提交答辩
3 DEVELOPMEET AL. Tribunal New
NT PTE LTD. 元金额; 2022 年 8 月，Elera 状，庭审预计于 2023 年
(BRAZIL / York
（以下简称 就该争议向 ICC Arbitral 1 月进行USA)（以下简“TSED”） Tribunal New York 提交了仲称“Elera”） 裁请求原告在2021年7月与被告签署了价值3亿美元的组件合同，并支付了875万美元的预付款，后因美国（1）经天合美国申请，商务部和国土安全局启动该诉讼已转移至美国
的反规避调查以及 WRO 加利福尼亚州北区联政策突变等因素造成原始邦地区法院审理；
协议签订的形势背景发生（2）天合美国、天合
重大变更，双方对新的交瑞士已于2022年8月9Total Energies
货条件重新进行协商，但日在伦敦提起对道达Renewables
美国加利福未达成新的变更协议。尔相关方的仲裁反诉，USA LLC 及 天合美国、发
4尼亚州阿拉2022年7月，道达尔相关该仲裁申请已于2022其关联方（以行人米达县法院方于加利福尼亚州阿拉米年10月获得受理；
下简称“道达达县法院提起诉讼，请求（3）2022年8月16尔相关方”）
判令被告向原告支付赔偿日，发行人和天合美国款，但具体赔偿金额尚不提出申请，要求驳回美明确。起诉列明金额的损国诉讼案中的所有诉失为对方认为的因天合美讼请求，并下令强制在国未交付组件而向第三方伦敦对原告的所有诉采购组件增加的成本及因讼请求进行仲裁天合美国迟延交付组件而
导致原告的项目损失，对方预估合计约2亿美元
上述诉讼均系由发行人的正常经营活动所引起，具体分析如下：
*上表第1-2项诉讼：如上表所示，发行人已积极采取法律手段进行应诉，且该诉讼财务指标占比较小，预计该等诉讼不会对发行人的生产经营、财务状况产生重大不利影响。
* 上表第 3 项仲裁：如上表所示，根据发行人境外律师 K&L Gates LLP 出具
1-1-300天合光能股份有限公司募集说明书
的备忘录，发行人下属子公司 Trina Solar Energy Development Pte Ltd 很有可能推翻 Elera 全部或大部分仲裁请求，Elera 的主张缺乏法律依据，即使有法律依据，仲裁庭也仅会支持其提出的极小一部分请求。因而发行人胜诉概率较大，该仲裁预计不会对发行人的生产经营、财务状况产生重大不利影响。
*第4项诉讼，该项诉讼已开庭审理且发行人下属公司已提出仲裁反诉并申
请驳回原告在法院的诉讼请求，最终的裁决过程预计耗时较长，但在上述裁判机构作出最终判决之前，发行人及下属公司将不被要求支付任何经济赔偿。截至本募集说明书签署日，发行人无需计提任何预计负债。同时，发行人就该项诉讼已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定披露了《关于公司涉及诉讼事项的公告》，上述诉讼事宜未对发行人的生产经营产生重大不利影响。
综上所述，上述诉讼/仲裁不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，亦不构成本次发行的实质性障碍。
（3）私有化过程中股东异议诉讼
发行人原系美股上市公司 TSL 的下属公司。2017 年 3 月，TSL 完成私有化交易，停止其 ADS 在纽约证券交易所的交易，并注销了 TSL 的股份登记。TSL私有化过程中，合计持有 TSL 86856000 股普通股的股东 Maso CapitalInvestments Limited 和 Blackwell Partners LLC（合称“异议股东”）提出异议，并放弃以私有化价格出售股份。2017 年 5 月，TSL 向开曼法院（The Grant Court ofCayman Islands）提起诉讼，请求法院确定异议股东所持股份的公平价值。2017年 7 月，开曼法院已下令 TSL 按照私有化价格向异议股东支付了合计 20150592美元的期中过渡付款；但随后异议股东按照其单方估值向法院提出了申请冻结
TSL 资产的请求，但该请求已被法院驳回。根据开曼律师 Harney Westwood &Riegels 出具的备忘录，TSL 已就上述诉讼预留了可以覆盖该诉讼项下可预见的合理的或有负债的资金。
2020年9月23日，开曼法院作出最新判决，拒绝异议股东提出的公平价值
应仅根据现金流折现法计算的请求，并在主要参考发行人聘请的估值专家观点的基础上（仅对发行人提出的公平价值计算方式进行了微调），确定了公允价值的计算原则。依据该判决确定的计算原则及 TSL 对 MASO 赔偿诉讼费用的请求，
1-1-301天合光能股份有限公司募集说明书
TSL 需额外赔付的风险非常小（还存在 MASO 向 TSL 返还部分金额的可能性）。
2022 年 2 月，开曼法院判决支持了 TSL 已经提供并审核完成的费用返还诉
讼程序（cost recovery suit）涉及的诉讼费，后 MASO 提起对主诉案件的上诉，目前案件仍在审理中。
截至2022年9月30日，除上述事项外，公司无其它对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
根据媒体报道，Totalenergies 下属公司因与发行人之间的组件合同纠纷事宜向美国法院提起了诉讼。截至本募集说明书签署日，发行人及美国下属公司尚未收到法院传票等司法文书，尚无法完全确认对方的具体诉讼请求。发行人收到法院文书后将根据《股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务，并将在后续申报文件中予以补充披露。
2、发行人控股东或实际控制人尚未了结的重大诉讼、仲裁案件
截至本募集说明书签署日，不存在公司的控股股东、实际控制人作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
3、发行人董事、监事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁案件
截至本募集说明书签署日，不存在公司的董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
（三）或有事项
截至2022年9月30日，发行人作为被告的重大未决诉讼仲裁情况如下：
原告被告受理/审理机
序号主要诉讼/仲裁请求诉讼/仲裁阶段（申请人）（被申请人）构
2021年12月，天合美国
提交管辖权异议申请，Allco finance 并就对方预期违约行为
申请人起诉天合美国，要Limited（以下 康涅狄格州 于加州高级法院提起诉
1天合美国求索赔金额为2000万美简 称 “ Allco 高等法院 讼，目前天合美国提起元finance”） 的管辖权异议以及对
Allco financed 预期违约的诉讼仍在审理过程中
申请人起诉天合美国，要天合美国已提交答辩意Rayos Del Sol 康特拉科斯
求索赔金额为772.22万美见，康特拉科斯塔县高
2 Solar 天合美国 塔州高等法元，天合美国反诉要求申等法院将本案的开庭时ProjectLLC 院
请人支付370.54万美元的间定为2024年1月
1-1-302天合光能股份有限公司募集说明书
原告被告受理/审理机
序号主要诉讼/仲裁请求诉讼/仲裁阶段（申请人）（被申请人）构损害赔偿
JANAúBA I 基于重大违反 MSA 行为，TRINAGERA??O 要求损害赔偿（包括违约SOLARSOLAR 金、押金退款等）待评估， 天合美国已于 2022 年 9ENERGY
ENERGIA S/A ICC Arbitral 目前对方估计为 5000 万美 月就该案件提交答辩
3 DEVELOPMEET AL. Tribunal New
NT PTE LTD. 元金额; 2022 年 8 月，Elera 状，庭审预计于 2023 年
(BRAZIL / York
（以下简称 就该争议向 ICC Arbitral 1 月进行USA)（以下简“TSED”） Tribunal New York 提交了仲称“Elera”） 裁请求原告在2021年7月与被告签署了价值3亿美元的组件合同，并支付了875万美元的预付款，后因美国（1）经天合美国申请，商务部和国土安全局启动该诉讼已转移至美国
的反规避调查以及 WRO 加利福尼亚州北区联政策突变等因素造成原始邦地区法院审理；
协议签订的形势背景发生（2）天合美国、天合
重大变更，双方对新的交瑞士已于2022年8月9Total Energies
货条件重新进行协商，但日在伦敦提起对道达Renewables
美国加利福未达成新的变更协议。尔相关方的仲裁反诉，USA LLC 及 天合美国、发
4尼亚州阿拉2022年7月，道达尔相关该仲裁申请已于2022其关联方（以行人米达县法院方于加利福尼亚州阿拉米年10月获得受理；
下简称“道达达县法院提起诉讼，请求（3）2022年8月16尔相关方”）
判令被告向原告支付赔偿日，发行人和天合美国款，但具体赔偿金额尚不提出申请，要求驳回美明确。起诉列明金额的损国诉讼案中的所有诉失为对方认为的因天合美讼请求，并下令强制在国未交付组件而向第三方伦敦对原告的所有诉采购组件增加的成本及因讼请求进行仲裁天合美国迟延交付组件而
导致原告的项目损失，对方预估合计约2亿美元
该等诉讼不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，亦不构成本次发行的实质性障碍。
（四）重大期后事项公司无其他应披露的重大期后事项。
十一、技术创新分析
公司所处的光伏行业具有较高的资金壁垒，需要大量资金支持。随着光伏发电实现“平价上网”，光伏行业将更加市场化，保持技术优势将是各大光伏厂商在竞争中掌握主动的关键。为了持续提高公司产品的技术含量和品牌优势，公司
1-1-303天合光能股份有限公司募集说明书
始终高度重视研发投入。公司的研发技术先进性、正在从事的研发项目及进展情况以及保持持续技术创新的机制和安排，详见本募集说明书“第四节/九、与产品有关的技术情况”。
十二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基
础上的产能扩充、研发投入以及人才吸引等，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基
础上的产能扩充、研发投入以及人才吸引等，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能力。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
1-1-304天合光能股份有限公司募集说明书
第七节本次募集资金运用
一、募集资金使用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过886475.14万元（含886475.14万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1 年产 35GW 直拉单晶项目 857798.31 628000.00
2补充流动资金及偿还银行贷款258475.14258475.14
合计1116273.45886475.14
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的背景和目的
（一）本次募集资金投资项目的背景
1、新能源替代传统化石能源成必然趋势，光伏行业前景广阔近年来，在全球和中国“碳中和”政策的引领下，中国光伏行业实现了较快的发展，行业内主要光伏企业出货量大幅上涨。同时，随着光伏技术的持续进步和化石能源价格的上涨，光伏发电在我国大部分地区已经达到平价乃至低于燃煤标杆电价的条件，光伏发电经济性提升带来市场需求持续增加。2021年，全球光伏新增装机量 170GW，创历史新高，根据中国光伏行业协会的预测，新增装机量未来也将保持快速增长的趋势，至 2025 年将达到 270-330GW。国内市场方面，2021 年中国新增光伏并网装机容量 54.88GW，同比上升 13.90%，根据中国光伏行业协会的预测，2022 年中国光伏新增装机量将超过 75GW，下游市场需
1-1-305天合光能股份有限公司募集说明书求旺盛。
数据来源：CPIA
2020年9月22日，习近平总书记在七十五届联合国大会一般性辩论上，提
出中国提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。围绕这一目标，光伏行业的发展有望再次提速，市场需求也将持续增长。
2、光伏“平价上网”时代来临，光伏行业迎来新发展阶段2021年6月，国家发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》。自2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目等，中央财政不再补贴，实行平价上网。在政策引导下，光伏产业加快“去补贴化”进程，平价上网加速到来。
光伏发电成本端方面，随着光伏发电技术进步与产业迅速成长，光伏发电成本下降和产品更新换代速度不断加快，光伏发电已实现较大经济性。根据国际可再生能源机构（IRENA）统计，自 2010 年至 2020 年，全球新投产的并网规模光伏发电项目的发电成本从 0.381 美元/kWh 降至 0.057 美元/kWh，度电成本累计下降了约85%。“十四五”期间，预计我国光伏发电成本将低于绝大部分煤电。
光伏发电成本下降促进了平价上网时代的来临，提升了光伏发电的竞争力，促使光伏发电替代传统能源发电。光伏发电因此迎来了更大的市场空间，同时这也推动着光伏行业向更加成熟健康的方向发展。
1-1-306天合光能股份有限公司募集说明书
3、行业当前主流 P 型技术路线趋近效率上限，向 N 型技术升级趋势明显
平价上网等政策的推进对光伏行业的持续降本增效提出了更高的要求，目前行业主流技术仍为 P 型技术，当前 P 型电池的光电转换效率已逐渐逼近其理论上限，电池技术正面临新的技术拐点，技术迭代需求强烈。
目前下一代电池技术主要集中在以 TOPCon 和 HJT 为代表的 N 型电池技术
和对电池片进行提效降本的 IBC 技术，其中 IBC 为平台型技术，可与 P 型/N 型电池技术叠加实现提效降本。以 N 型 TOPCon 电池为例，TOPCon 电池效率较 P型 PERC 高 1.0%-1.5%。同时，随着技术的发展，N 型组件的成本预计可与 PERC组件趋平，并且 N 型电池具有电性能更高及衰减率更低等优势，技术迭代势在必行。当前 N 型电池生产设备及技术能力已逐步成熟，具备大规模量产条件。
因此，N 型电池占据技术优势且具备相关条件，光伏行业向 N 型技术升级的趋势明显。根据中国光伏行业协会预计，N 型电池组件市场占比将快速增长，到
2030年将超过70%。
P 型电池与 N 型电池使用的硅片存在差异，当前光伏产业链生产的硅片主要以 P 型为主，国内厂商 N 型硅片供给较少。另一方面，N 型硅片具有更高的少子寿命、更低的氧碳含量和更集中的电阻率分布等特征，对材料品质的要求更高。
因此，新一代 N 型光伏电池技术的进步仍需要更多的投入来提升效率和降低成本，同时增加 N 型硅片等原材料的供给。
4、光伏行业降本增效趋势延续，大尺寸高效晶硅电池和组件需求快速增长
平价上网等行业政策推动光伏行业新一轮的降本增效，对光伏产品的成本下降提出进一步要求。大尺寸硅片可以有效降低全产业链成本，从制造端来看，大尺寸硅片的拉棒效率及相对功率的切片成本优势会提高，有效降低了硅片制造过程中的非硅成本；从电站端来看，大尺寸硅片带来的组件单位尺寸更大，通过提高单串功率，降低支架、逆变器和线材等光伏发电的系统 BOS（系统平衡部件）成本。
在平价上网带来的降本增效大趋势下，大尺寸硅片和电池片的需求快速增长。中国光伏行业协会报告显示，2020 年至 2021 年，210mm 和 182mm 大尺寸的硅片合计占比由4.5%迅速增长至45%，预计未来大尺寸电池片将继续快速发
1-1-307天合光能股份有限公司募集说明书展，市占率进一步提升。
数据来源：CPIA
本次募集资金建设的 N 型直拉单晶项目顺应国家产业政策导向，将进一步提升公司产品性能，引导光伏行业向 N 型技术转型，推动行业技术进步和产业升级，满足我国光伏发电“平价上网”的需要，进一步增强我国光伏产业的国际竞争力。
（二）本次募集资金投资项目的目的
1、引领行业 N 型技术应用，提供更具竞争力光伏产品
P 型技术仍为目前光伏行业主流技术。根据中国光伏行业协会数据，2021年 P 型单晶硅片市场占比约 90.4%，N 型单晶硅片占比约 4.1%。当前 P 型电池效率已逐渐逼近上限，技术迭代需求强烈，行业向 N 型电池技术升级趋势明显。
同时，N 型电池生产设备及技术能力已逐步成熟，具有大规模量产条件。
在行业技术迭代的背景下，本次募投项目采用 N 型技术路线，将建立 N 型硅棒的整体生产能力，为公司光伏组件产品的生产配套，向客户提供更优质更具有竞争力的光伏产品，符合公司的战略需求，有利于巩固公司行业优势地位。同时，本次募投项目的实施亦有助于推动我国光伏产业的发展，促进光伏行业 N型技术路线的提升和整体推广，创造良好的经济社会效益。
2、提升大尺寸产品供应能力，降低公司产品成本
在光伏补贴退坡、平价上网等政策的影响下，光伏行业整体向着降本增效的
1-1-308天合光能股份有限公司募集说明书
方向发展，不断进行技术迭代升级，硅片技术也逐渐趋向于大尺寸化。2020年至 2021 年，210mm 和 182mm 尺寸的硅片合计占比由 4.5%迅速增长至 45%，大尺寸硅片成为行业趋势。
本次募投项目的实施将建设公司 N 型硅棒产能，为公司大尺寸硅片及组件产品的生产配套，降低公司光伏组件产品的单瓦成本，提升公司的整体竞争优势。
3、自建部分上游产能，稳定供应链，提升公司产品市场占有率
光伏行业产业链较长，涵盖多晶硅原料、硅棒、硅片、电池、组件、光伏电站等多个环节。N 型技术处于大规模量产应用的前期阶段，N 型硅片的市场供给较少。同时，近年来上游原材料价格快速上涨亦对公司组件产品的长单交付产生一定压力。
公司核心业务为产业链中游的光伏组件，是全球领先的光伏组件供应商。通过本次募投项目的实施，公司将自建一定比例的上游产能，促进 N 型技术路线的提升和整体推广，同时增强在上游产业链波动时控制最终电池组件成本的能力，保障签订的长单可以有效执行，为客户持续地创造价值。同时，自建部分上游产能有利于公司未来更好地应对和满足境外复杂环境下不同市场的变化和客
户的需求，提升公司稳定供应链的能力，进一步提升公司的市场占有率。
4、优化资本结构，降低财务成本，提升综合竞争能力和抵御风险能力
2021年度，公司营业收入444.80亿元，同比增长51.20%。随着光伏行业市
场规模的持续增长，公司经营规模呈快速增长趋势，资金需求相应大幅增加。目前行业已步入“平价上网”的关键时期，为持续保持行业领先地位，把握行业重大发展机遇，公司需要继续加大先进产能的建设，布局硅棒等产业链上游产能，因此资本支出规模仍然较大。报告期内，银行间接融资是公司主要融资渠道之一，截至2022年9月30日，短期借款91.65亿元，长期借款37.78亿元，主要为银行贷款，较大金额的银行贷款一方面限制了进一步间接融资的空间，另一方面也加大了公司的经营风险和财务成本。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，将有效解决公司经营规模扩大带来的资金缺口。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债
1-1-309天合光能股份有限公司募集说明书
率将逐步降低，有助于优化资本结构、降低财务风险，从而提高公司的综合竞争力和抗风险能力。
三、本次募集资金投资项目情况
（一）年产 35GW 直拉单晶项目
1、项目概况
公司拟在青海省西宁市经济技术开发区建设年产 35GW 直拉单晶项目，预计达产后可实现年产 N 型单晶硅棒 35GW 的生产能力，实施主体为公司子公司天合光能（青海）晶硅有限公司。本项目旨在建设公司 N 型硅棒产能，用于后续硅片及电池片的生产，从而为公司 N 型组件的生产提供配套，完善公司产业链布局，提升市场竞争力。
2、建设内容及投资概算
本项目拟购置土地新建厂房进行建设，并根据生产需要，配套完善的项目区域公辅设施，购置安装生产设备、相应辅助配套设施设备等。项目建成达产后，可实现年产 N 型单晶硅棒 35GW。
本项目总投资857798.31万元，拟使用募集资金628000.00万元，剩余所需资金来源为公司自有或自筹。项目建设投资估算如下：
单位：万元拟使用募集资序号项目总投资金额占比金投入金额
一建设投资766204.9489.32%
1工程费用703497.7082.01%591205.31
2工程建设其他费用44383.715.17%36794.69
3预备费18323.542.14%-
二铺底流动资金及其他91593.3710.68%-
三合计857798.31100.00%628000.00
3、项目实施进度
本项目建设期为 24 个月，分两期实施，其中一期 20GW，二期 15GW，包括勘测设计、土建施工、设备采购及安装调试等前期准备工作和人员招募与培训、投产等后期工作。
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4、项目经济效益分析经测算，本项目内部收益率24.60%（税后），静态投资回收期4.89年（含建设期），具备良好的经济效益。
5、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程
假设宏观经济环境、光伏行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期 12 年，其中建设期为 2 年，分两期实施，T+1 年实施一期 20GW，T+2 年实施二期 15GW，运营期 10 年，该项目预计第 4 年达产。
本项目效益测算中，销售收入系按照产量×预计市场公允价格得出，再扣减外购原材料成本、折旧摊销等生产和相关税费后得出项目净利润。该测算是以项目为基础，未对本次募投项目产品自用或外销做区分，均系参考市场价格测算项目经济效益，项目详细测算过程如下：
（1）营业收入测算
该项目产品为硅棒，主要应用于太阳能电池、组件的制造。营业收入=产量×产品单价，产量按照每台单晶炉的年产硅棒公斤数和单晶炉的数量测算，产品销售价格参考募投测算时点的市场价格，并结合 PVInfoLink 等第三方机构的预测对未来趋势进行谨慎预测，销售价格呈下降趋势。本项目财务评价计算期12年，建设期为 2 年，运营期为 10 年，分两期实施，其中一期 20GW 于 T+2 年投产，二期 15GW 于 T+3 年投产，合计 35GW 产能于第 4 年达产，具体如下：
项目 T+2 年 T+3 T+4~T+12 年达产均值
营业收入（万元）714657.431232010.511109416.14单价（元/千克）224.96186.15149.67产量（吨）31768.2066183.7574125.80
（2）营业成本测算
该项目的营业成本包括原材料成本、直接人工、制造费用等。
*原材料成本：通过单位材料成本和材料采购量来测算原材料成本。单位材料成本通过分析历史期间材料价格波动并预测未来价格走势后综合确定。该项目产品的主要原材料为多晶硅、坩埚、石墨、氩气等，原材料的采购价格参考可研报告编制时点的市场价格，考虑随着生产工艺的进步，新工艺的运用降低材料单
1-1-311天合光能股份有限公司募集说明书耗，预测以后年度各类原材料的采购价格有所下降。
*直接人工：按照公司实际情况预计生产制造中直接人工的平均薪酬。
*制造费用：主要包括折旧及摊销、燃料动力费、修理费、其他制造费用等。
A、折旧及摊销：本建设项目使用年限平均法。折旧和摊销的系数如下：
折旧/摊销年限类别折旧方法净残值率
（年）
土地购置费年限平均法500%
软件年限平均法50%
房屋建筑物年限平均法205%
生产设备年限平均法6-105%
办公设备年限平均法35%
B、燃料动力费：主要包括水和电，按照估算消耗量，结合国内当前市场近期实际价格和价格的变化趋势确定。
C：修理费、其他制造费用：依据公司历史水平进行测算。
（3）税金及附加测算
增值税税率为13%，城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的5%计取。
（4）期间费用测算
销售费用、管理费用、研发费用参考发行人历史水平并结合项目公司实际经
营情况予以确定；财务费用为长期贷款利息，参考发行人历史期间银行贷款情况确定。
（5）所得税测算
该项目设立在青海省，适用西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。
（6）项目效益总体情况
本项目效益测算情况如下：
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单位：万元项目达产期内平均
营业收入（不含税）1109416.14
净利润137388.07
项目投资财务内部收益率24.60%（税后）
项目投资静态回收期4.89年（税后）
本次募投项目新增的 N 型硅棒产能拟 100%自用，考虑自用后因内部销售收入在合并口径会进行抵消，因而本项目不会新增上市公司合并口径的营业收入。
但自用能够减少硅棒的对外采购，进而形成生产成本的节约，原本由外部硅棒供应商享有的净利润将留存在上市公司主体内，所以该项目对合并报表净利润的贡献与以此项目为基础测算的净利润水平相等。
对于内部收益率和投资回收期，均为基于现金流流入和流出进行的测算，本次募投项目产品自用视同为上市公司对外采购硅棒的现金流节约，所以自用或外销并不影响项目现金流，故考虑自用后，本次募投项目的内部收益率和投资回收期未发生变化。
6、项目可行性分析
（1）多重光伏产业支持政策出台，为项目建设提供了有力保障
光伏产业是我国战略性新兴产业的代表，其发展对于我国调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义，因此光伏行业一直受到国家和各级地方政府的高度重视与支持。2021年，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提及我国要“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。2020年底，中国在气候雄心峰会上提出，到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，接近现有规模的3倍。这意味着我国光伏发电产业在未来十年中仍将保持高速增长，迎来发展黄金期。良好的政策环境促进了光伏行业的健康发展，为本次募投项目的建设提供了有力的保障。
（2）下游市场需求强劲，N 型电池组件市占率不断提升如今，世界各国迎来了能源转型时代，发展以光伏为代表的可再生能源已成全球共识。在此背景下，全球光伏市场预计将持续高速地增长。据中国光伏行业
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协会数据，2021 年，全球光伏新增装机量达 170GW，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的背景下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过 220GW。国内市场方面，2021年国内光伏新增装机 54.88GW，同比增加 13.90%。2020 年底，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达此目标，“十四五”期间我国光伏年均新增光伏装机或将超过 75GW。
同时，N 型电池组件因其具备效率更高、衰减率更低等优势成为光伏行业下一代应用技术，并且随着技术改进和成本下降预计 N 型电池组件的市占率将不断提升。根据中国光伏行业协会数据，N 型电池的市场占有率在 2030 年将超过 70%。
本次募投项目建设的硅棒产能用于后续硅片及电池片的生产，从而为公司 N型电池组件的生产提供配套，迎合了市场旺盛的需求增长及发展趋势，市场空间广阔。
（3）公司下游产能持续增长，组件产品市占率稳步提升，保证新增硅棒产能的消化
我国光伏行业在国家政策支持和持续的技术革新下实现了高速发展，下游装机需求持续提升，对硅料、硅棒、硅片、电池片及组件等光伏产业链各环节的产能需求不断增加。截至 2021 年末，公司电池产能达 35GW，组件产能达 50GW。
2022 年底，公司计划电池年产能达到 50GW组件年产能达到 65GW。
本次募投项目拟增加 N 型单晶硅棒产能，生产的硅棒主要用于公司内部生产，为下一道工序硅片的生产加工所使用，而硅片需求量主要受下游电池片和组件需求量影响。光伏组件作为公司的核心业务，近年来发展十分迅速，公司光伏组件产销量持续上涨，市场占有率持续提升。公司深耕 210mm 尺寸超高功率“至尊”组件产品系列，2021 年，公司 210mm 大尺寸组件出货量为全球第一。为满足不断增长的市场需求，公司在江苏宿迁、盐城、浙江义乌等地陆续新建了多个电池片及组件生产基地，以提升公司超高效率组件产能。作为组件生产的上游环节，性能良好的硅棒需求量也随之提升。因此，公司下游电池、组件产能及市场需求的增长将为本次募投项目的产能消化提供有力保障。
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（4）公司具备经验丰富的管理团队和雄厚的研发实力
公司深耕光伏领域二十余年，是我国最早从事光伏电池组件生产、研发和销售的企业之一。长期以来，公司核心管理团队不断创新探索，积累了丰富的行业及公司管理经验，对光伏产业有着深刻的理解，能够根据行业发展趋势及公司实际情况制定出有效的公司总体战略。
公司研发成果丰硕，具备行业领先的技术研发实力和研发优势。公司的研发团队实力强劲，由国家863计划专家、国家首批外专千人专家等行业技术领军人才组成，截至2022年9月30日，公司共拥有1020项专利授权，其中包括发明专利330项。凭借雄厚的研发能力，公司在2021年荣获“国家技术发明奖”“首届江苏省科技创新发展奖优秀企业”等多项奖项和称号。在大力发展组件等核心业务的同时，公司密切关注着产业链各环节的技术进展情况。公司积极地筹建了光伏科学与技术国家重点实验室，设立了高性价比晶体材料生长研究、高效太阳电池研发及产业化、高效高可靠性组件研究等研究方向，已具备全产业链生产运营能力。作为全球最大的光伏企业之一，公司多年来的人才、经验和全产业链的技术积累为本次募投项目的顺利实施奠定了良好的基础。
7、项目必要性分析
（1）环境问题日益突出，本次募投项目符合能源安全发展战略和国家能源结构改革发展需求
随着社会经济的飞速发展，我国对能源的需求和消耗量日益增加，目前已成为世界上最大的能源生产国和消费国。但是，我国能源安全的结构性矛盾持续存在。一方面我国煤炭消费占比超过50%，不利于低碳清洁能源的发展，并且石油和天然气对外依存度持续走高，所经地区地缘政治风险较大，风险评估与安全保障力度不足。另一方面，风电、生物质能等替代能源发展不足。与此同时，气候变暖、化石能源日益枯竭等问题正引起世界各国的重视。2016年《巴黎协定》正式生效，充分展现了各国政府对发展可再生能源的决心，我国政府也将“在
2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”作为长期发展目标。“双碳”政策的出台为太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等可再生能源的开发利用创造了良好的条件。而太阳能因具有清洁、安全、取之不尽、用之不竭等特点，目前
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已成为全球大多数国家重点发展的可再生能源。
我国可再生能源产业在政策的指引下，近年已取得了巨大进展，但与新时期能源革命的战略目标相比还有较大差距，光伏产业仍具有巨大的发展潜力。本次募投项目紧抓行业发展机遇，生产品质优良的 N 型单晶硅棒，有助于公司整体光伏业务的快速发展，促进可再生能源的发展。
（2）引领行业发展趋势，促进 N 型大尺寸技术路线的应用，提升公司产品竞争力近年来，我国陆续出台各项光伏发电“平价上网”的政策指引，明确开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，国家光伏补贴政策逐步退坡，光伏产业迎来平价时代。“平价上网”政策推动光伏行业整体向着降本增效的方向发展，不断进行技术迭代升级。
N 型电池组件以其转换效率高、功率高、双面率高等优良性能成为了行业发展方向，市占率不断提升。以 N 型 TOPCon 电池为例，TOPCon 电池效率较 P型 PERC 高 1.0%-1.5%，且转换效率未来具有进一步提升空间。此外，N 型电池具有电性能更高及衰减率更低等优势，技术优势明显。因此，N 型电池技术具备极大的升级潜力。同时，随着 N 型电池技术的提升，N 型电池的生产成本、BOS成本将不断下降，预计可与 P 型 PERC 组件趋平，因而 N 型电池组件出货量和市占率将持续提升。
公司基于对光伏行业技术发展、市场规模以及自身技术实力的判断，拟通过本次募投项目的建设，扩大适用于 TOPCon 等未来主流电池技术路线的 N 型单晶硅棒产能，为公司 N 型组件的生产配套，进一步提升公司产品的竞争力。同时，引领行业发展趋势，促进 N 型技术路线的提升和整体推广。
（3）增强盈利能力和抗风险能力，巩固行业领先地位
在全球和中国“碳中和”政策的引领下，中国光伏产业持续领跑全球，实现高速发展，光伏企业出货量大幅上涨，行业资源向龙头企业集聚效应增强。为巩固公司在组件环节的市场优势地位，持续降低组件产品成本以增厚公司盈利能力并增强稳定供应链的能力，公司正进行产业链上游产能布局。
进行产业链上游的布局将增强公司的产业链统筹能力，缩短完成整个产品生
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产的时间，减少各环节间的交易成本，从而使得终端产品更具价格优势，进一步提升公司盈利能力，扩大公司的市场份额。同时，上游产能的布局为公司在产业链各环节实施更全面、更严格的产品质量控制提供了客观条件，更高质量的产品将为公司在终端组件市场中树立更好的品牌形象，有利于公司品牌价值的提高。
此外，布局上游产能有助于增强公司供应链的稳定性。尤其在上游原材料价格波动时，上游产能的布局可以维持原材料价格的稳定性，并为原材料供应提供有力的保证，从而保持组件出货的相对稳定，增强公司的抗风险能力。另一方面，公司拓展上游业务便于技术和工艺的整合研发，促进 N 型技术路线的提升，保证 N型电池组件的生产，有利于公司紧抓行业发展机遇。
为应对行业变革，满足公司电池及组件业务快速扩张的需要，公司有必要对产业链上游进行适当布局，在各业务环节建立起综合竞争优势。本次募投项目的建设拓展了公司上游 N 型硅棒产能，项目建成后将增强公司的盈利能力和抗风险能力，促进 N 型技术升级和整体推广，巩固提升公司的行业领先地位。
（二）补充流动资金及偿还银行贷款
1、项目概况
公司本次向不特定对象发行可转债拟使用募集资金258475.14万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
2、项目必要性和可行性
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源包括光伏发
电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。
公司所属的光伏行业属于资金密集型行业。2021年，公司实现营业收入444.80亿元，最近三年公司营业收入年均复合增长率为38.10%，随着公司收入规模的快速增长，采购支出等资金需求快速增加。为满足公司业务发展需求，公司已通过自有资金、银行借款等多种方式筹集资金。截至2022年9月30日，公司合并报表的资产负债率为69.79%，未来如继续加大债务融资规模，较高的负债将带来较高的财务费用，公司存在一定的流动性压力。
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随着公司的经营发展及募投项目的建成投产，公司销售额预计在未来持续增长，公司通常在向下游客户销售产品时会给予一定的信用期，而原材料采购过程中又存在一定的预付款项，因而产生营运资金的需求，且随着公司业务的持续增长而不断增长。为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的258475.14万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于补充公司业务发展所需的流动资金并减轻流动性压力，提升公司对研发和创新的资金支持能力，降低财务风险、提高财务灵活性，巩固和提升公司的市场竞争力。
本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款的情况符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》中关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。
四、募集资金投资项目涉及的审批进展情况募投用序号项目名称立项备案情况环评批复情况能评批复地青工信节
年产 35GW 直 青 工 信 投 备 案 正 在 办
1宁生建管[2022]64号[2022]274
拉单晶项目[2022]8号理中号补充流动资金
2及偿还银行贷不适用不适用不适用不适用
款
截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目已完成立项备案、取得能评批复和环评批复，募投用地审批程序正在办理中，具体情况如下：
该募投项目用地位于青海省西宁经济技术开发区南川工业园区。公司于2022年7月与青海省工业和信息化厅、西宁市人民政府、西宁经济技术开发区管理委
员会等签署《投资合作协议》，约定了公司在西宁经济技术开发区所辖工业园区投资建设项目，西宁经济技术开发区管理委员会所辖工业园区按照公司项目实际土地需求依法按照相关规定协调土地保证。
根据西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会和南川工业园区规划设
计和土地管理局出具的说明，该募投项目用地的取得无实质性障碍。截至本募集说明书签署日，年产 35GW 直拉单晶项目募投用地中的 626 亩用地（对应一期项目用地及二期部分项目用地）已签署土地出让合同，目前处于不动产权证办理过程中；另有100余亩用地（对应二期部分项目用地）政府正在有序推进中，
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预计在2023年中进入招拍挂程序，不晚于二期项目施工前取得不动产权证书，预计不会对本次募投项目实施进度造成影响。
五、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式
（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，其中光伏产品一直为公司的重要产品。
公司致力于创新性研发，不断推动行业标准的建立以及产品性能的持续提升。自
2011年起，公司实验室晶硅电池效率及组件功率输出已25次打破世界纪录，公
司是第一家拿到 UL 客户测试数据程序证书的公司，在企业内部即可进行尖端研究。
平价上网等政策的推进对光伏行业的持续降本增效提出了更高的要求，目前行业主流技术仍为 P 型技术，当前 P 型电池的光电转换效率已逐渐逼近其理论上限，电池技术正面临新的技术拐点，技术迭代需求强烈。
目前下一代电池技术主要集中在以 TOPCon 和 HJT 为代表的 N 型电池技术
和对电池片进行提效降本的 IBC 技术，其中 IBC 为平台型技术，可与 P 型/N 型电池技术叠加实现提效降本。以 N 型 TOPCon 电池为例，N 型 TOPCon 电池效率较 P 型 PERC 高 1.0%-1.5%。同时，随着技术的发展，N 型组件的成本预计可与 PERC 组件趋平，并且 N 型电池具有电性能更高及衰减率更低等优势。
在行业技术迭代的背景下，本次募投项目采用 N 型技术路线，将建立 N 型硅棒的整体生产能力，为公司光伏组件产品的生产配套，降低公司光伏组件产品的单瓦成本，提升公司的整体竞争优势，向客户提供更优质更具有竞争力的光伏产品，符合公司的战略需求。同时，本次募投项目的实施亦有助于推动我国光伏产业的发展，促进光伏行业 N 型技术路线的提升和整体推广，创造良好的经济社会效益。
同时在募投项目实施的过程中，公司通过 N 型、大尺寸、轻质双玻组件等技术的叠加，实现同规格组件效率和功率的提升，不断的进行技术、产品的升级和工艺的改进，提高公司的科技创新能力。
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（二）本次募投项目属于科创领域的具体依据
年产 35GW 直拉单晶项目采用 N 型技术路线，将建立 N 型硅棒的整体生产能力，为公司光伏组件产品的生产配套，符合未来先进太阳能电池及组件生产制造工艺的发展方向，该项目投向属于科创领域。
1、募投项目所处行业属于科技创新行业
随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，绿色发展核心理念逐渐深入人心，全球经济的发展方向已转向低碳经济，可再生能源成为各国重要的能源结构改革方向，其中光伏产业凭借其可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用范围广等独特优势受到各国青睐。随着政策支持和技术进步，光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，根据咨询机构BNEF 数据统计，自 2007 年至今，光伏发电组件、光伏发电系统成本分别下降
88.3%和91.6%，度电成本累计下降了约90%。“十四五”及光伏平价上网的背景下，“碳中和”的提出将为光伏行业带来新的发展机遇根据。
本次募投项目主要产品为 N 型硅棒，属于光伏行业产品，光伏行业属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》之“（四）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关服务等”，以及《战略性新兴产业分类（2018）》之“6.3.2太阳能材料制造”。
2、本次募投项目产品属于科技创新产品
平价上网等政策的推进对光伏行业的持续降本增效提出了更高的要求，目前行业主流技术仍为 P 型技术，当前 P 型电池的光电转换效率已逐渐逼近其理论上限，技术迭代需求强烈。
目前下一代电池技术主要集中在以 TOPCon 和 HJT 为代表的 N 型电池技术
和对电池片进行提效降本的 IBC 技术，其中 IBC 为平台型技术，可与 P 型/N 型电池技术叠加实现提效降本。以 N 型 TOPCon 电池为例，N 型 TOPCon 电池效率较 P 型 PERC 高 1.0%-1.5%。同时，随着技术的发展，N 型组件的成本预计可与 PERC 组件趋平，并且 N 型电池具有电性能更高及衰减率更低等优势。本次募投项目采用 N 型技术路线，将建立 N 型硅棒的整体生产能力，为公司光伏组件产品的生产配套，属于科技创新产品。
1-1-320天合光能股份有限公司募集说明书综上，本次募投项目年产 35GW 直拉单晶项目属于科技创新领域的业务，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条第（一）款的规定。
六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
本次募集资金投资项目的顺利实施，将建设公司上游 N 型单晶硅棒产能，用于后续硅片及电池片的生产，从而为公司 N 型电池组件的生产提供配套，有利于公司抢占市场先机，扩大市场份额，巩固市场地位。同时募投项目结合了市场需求和未来发展趋势，契合光伏行业未来发展方向，有助于公司充分发挥产业链优势，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在光伏行业的市场领先地位，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。
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第八节历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票31020.00万股，每股发行价格为人民币8.16元。截至2020年6月4日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票31020.00万股，募集资金总额为人民币
2531232000.00元，扣除各项发行费用合计人民币221169379.48元后，实际募
集资金净额为人民币2310062620.52元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币5252000000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2021年8月19日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币5252000000.00元，扣除各项发行费用合计人民币42909006.69元后，实际募集资金净额为人民币5209090993.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
（二）募集资金专户储存情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方
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面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况
2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
截至2022年9月30日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，于2021年8月16日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。
截至2022年9月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额5209090993.31
加：募集资金利息收入5668769.26
减：募投项目已投入金额2320875174.51
募集资金置换预先投入金额2277507536.51
临时性补流-
手续费支出10021.85
期末尚未使用的募集资金余额616367029.70
其中：专户存款余额616367029.70
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截至2022年9月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
单位：元募集资金项目实施主体开户名称开户银行账户余额中国建设银行股份有
天合光能科3205016284360968859977654.83限公司常州新北支行
盐城年产天合光能科技（盐城）有招商银行股份有限公
16GW 高效太 技（盐城）有 限公司 519903594210201 25430.20
司常州分行营业部阳能电池项目限公司天合光能股招商银行股份有限公
51990205261070542378.73
份有限公司司常州分行营业部中国农业银行股份有
10615101040243399233424385.87
限公司常州新北支行
宿迁（三期）年交通银行股份有限公
产 8GW 高效太 324006040012000247696 231889117.76司常州新区支行阳能电池项目天合光能（宿天合光能（宿江苏银行股份有限公迁）光电有限迁）光电有限82600188000295278147820575.82司常州新北支行公司公司
年产 10GW 高效太阳能电池兴业银行股份有限公
40602010010026840327375.83
项目（宿迁二期司常州武进支行
5GW）盐城大丰天合光能（盐天合光能（盐中信银行股份有限公
10GW 光伏组 城大丰）有限 城大丰）有限 8110501012601784633 2433353.94
司常州新北支行件项目公司公司补充流动资金天合光能股天合光能股兴业银行股份有限公
及偿还银行贷406020100100268633626756.72份有限公司份有限公司司常州武进支行款
合计616367029.70
1-1-324天合光能股份有限公司募集说明书
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日，公司2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额：231006.26已累计使用募集资金总额：229675.01
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2020年：217138.72
2021年：12536.29
变更用途的募集资金总额比例：-
2022年1-9月：-
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可以序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺投资使用状态日期（或截承诺投资项目实际投资项目
号投资金额投资金额金额投资金额投资金额（1）金额（2）金额的差额（）止日项目完工程度）3=
（2）-（1）铜川光伏发电技术领跑铜川光伏发电技术领跑
1基地宜君县天兴基地宜君县天兴52500.0052500.0052518.0952500.0052500.0052518.0918.09（注1）2019年6月30日
250MWp 光伏发电项目 250MWp 光伏发电项目
年产 3GW 高效单晶切半 年产 3GW 高效单晶切半
268175.8042175.3242346.7968175.8042175.3242346.79171.47（注1）2020年9月30日
组件项目组件项目研发及信息中心升级建研发及信息中心升级建
343689.1714743.7712779.4343689.1714743.7712779.43-1964.34（注2）不适用
设项目设项目
4补充流动资金补充流动资金135635.03121587.17122030.70135635.03121587.17122030.70443.53（注1）不适用
合计300000.00231006.26229675.01300000.00231006.26229675.01-1331.25
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注2：“研发及信息中心升级建设项目”实际投资金额与承诺投资金额的差额为募集资金节余
1-1-325天合光能股份有限公司募集说明书
截至2022年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
募集资金总额：520909.10已累计使用募集资金总额：459838.27
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2021年：428952.97
变更用途的募集资金总额比例：-2022年1-9月：30885.30项目达到预定可以投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额使用状态日期（或截止日项目完工程度）实际投资金额与募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺实际投资金募集后承诺投资序号承诺投资项目实际投资项目投资金额
投资金额投资金额金额投资金额额（2）金额的差额（3）=
（1）
（2）-（1）
盐城年产 16GW 高 盐城年产 16GW 高
1180000.00175709.10175737.89180000.00175709.10175737.8928.79（注1）2022年2月
效太阳能电池项目效太阳能电池项目
年产 10GW 高效太 年产 10GW 高效太2阳能电池项目（宿阳能电池项目（宿57000.0057000.0057000.0057000.0057000.0057000.00-2021年7月迁二期 5GW） 迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产宿迁（三期）年产
3 8GW 高效太阳能电 8GW高效太阳能电 100500.00 100500.00 8550.06 100500.00 100500.00 39435.37 -61064.63 2023 年 5 月
池项目池项目
盐城大丰 10GW 光 盐城大丰 10GW 光
439000.0039000.0038776.2339000.0039000.0038776.23-223.772022年3月
伏组件项目伏组件项目补充流动资金及偿补充流动资金及偿
5148700.00148700.00148888.78148700.00148700.00148888.78188.78（注1）不适用
还银行贷款还银行贷款
合计525200.00520909.10428952.97525200.00520909.10459838.27-61070.82
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入
1-1-326天合光能股份有限公司募集说明书
截至2022年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投资金额，以及占募集资金承诺投资金额的比例如下：
单位：万元原募集资金承调整后募集资金募集资金实实际投资序号项目名称诺投资金额承诺投资金额际投资金额金额占比
盐城年产 16GW 高
1180000.00175709.10175737.89100.02%
效太阳能电池项目
年产 10GW 高效太2阳能电池项目（宿57000.0057000.0057000.00100.00%迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产
3 8GW 高效太阳能 100500.00 100500.00 39435.37 39.24%
电池项目
盐城大丰 10GW 光
439000.0039000.0038776.2399.43%
伏组件项目补充流动资金及偿
5148700.00148700.00148888.78100.13%
还银行贷款
合计525200.00520909.10459838.2788.28%
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2022年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”已结项，公司于2021年7月3日公告了《天合光能股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。2021年9月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”对外转让。
截至2022年9月30日，除上述情况外，公司不存在其他的前次募集资金投资项目对外转让情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
（1）2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
截至2020年6月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为73470.52万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0118 号）。
1-1-327天合光能股份有限公司募集说明书2020年6月29日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币73470.52万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
（2）2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2021年8月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为227750.75万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0177 号）。
2021年8月24日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
227750.75万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
（五）闲置募集资金情况说明
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于2021年6月19日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至该公告日，公司
1-1-328天合光能股份有限公司募集说明书
已将上述临时补充流动资金的人民币78975166.26元闲置募集资金全部归还至
募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至2022年9月30日，公司已办理结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2022年9月30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额80000.00万元。公司于2022年8月22日发布公告，已将上述暂时补充流动资金的80000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
截至2022年9月30日，未使用完毕的2021年发行可转换公司债券募集资金为61636.70万元。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年8月24日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，于2022年8月31日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不会影响募集资金投资项目的正常实施进度，将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。
1-1-329天合光能股份有限公司募集说明书
（七）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2022年9月30日，公司2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：万元实际投资项目截至2022年最近三年一期承诺效益最近三年一期实际效益截至2022年9
9月30日投是否达到预
年年月30日累计实资项目累计20222022序号项目名称2019年2020年2021年2019年计效益2020年2021年现效益
产能利用率1-9月1-9月铜川光伏发电技术领跑基地
6505.45不适用
1宜君县天兴100%4601.319202.625981.70不适用1540.7011286.4719332.62是（注1）（注1）
250MWp 光伏
发电项目
年产 3GW 高效
2单晶切半组件100%不适用1659.386903.889770.24不适用473.089725.5111794.2621992.85是
项目研发及信息中
3心升级建设项不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
目
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注 1：2021 年 9 月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目对外转让，2021 年度实现效益计算为年初至对外转让日，2022年1-9月不适用。
注 2：“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”2019 年未达到承诺效益，主要系该项目 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态后，由于该项目体量较大，并网初期项目调试和试运行时间较长，2019年7-12月的实际效益指标低于预期；随着并网调试和试运行阶段的结束，实际效益已超过承诺效益指标。
注 3：“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”2020 年未达到预计收益，主要系由于该项目于 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日仅部分生产线投产，剩余产线自2020年9月30日至2020年12月31日陆续投产，而土地、厂房及相关设施自2020年9月30日达到预定可使用状态时后即开始计提折旧摊销，导致该项目净利润较低，未达到承诺效益，随着2020年12月31日全部产线的投产，截至2022年9月30日，实际效益已超过对应期间的承诺效益指标。
1-1-330天合光能股份有限公司募集说明书
截至2022年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：万元实际投资项目截至2022年9月30最近三年一期承诺效益最近三年一期实际效益截至2022年9月是否达到预计效日投资项目累计产
序号项目名称年年月年年月30日累计实现效益益能利用率202120221-9202120221-9
盐城年产 16GW高效
199.98%4137.4854830.493089.4051396.5154485.91否（注1）
太阳能电池项目
年产 10GW高效太阳2能电池项目（宿迁二119.18%14536.9119047.9415512.0128924.0744436.08是期 5GW）
宿迁（三期）年产
3 8GW 高效太阳能电 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
池项目
盐城大丰 10GW光伏
495.48%不适用23874.11368.0222230.1422598.16否（注1）
组件项目补充流动资金及偿还
5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
银行贷款
注 1：由于上游原材料涨价幅度较大，盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目和盐城大丰 10GW 光伏组件项目效益未达预期，截至 2022 年 9 月 30日累计实现效益指标分别为92.40%和94.66%。
1-1-331天合光能股份有限公司募集说明书
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用
前次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，包括盐城年产 16GW高效太阳能电池项目、年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）、宿迁
（三期）年产 8GW 高效太阳能电池项目、盐城大丰 10GW 光伏组件项目、补充
流动资金及偿还银行贷款。盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目、年产 10GW高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）、宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能电
池项目、盐城大丰 10GW 光伏组件项目的实施有助于公司大尺寸高效电池、组
件先进产能的扩充，提升公司产品的核心竞争力，补充流动资金将增强公司资金实力，提升抗风险能力。
前次募集资金投资项目，是公司在现有主营业务的基础上，按照公司未来发展的战略规划，对公司现有业务的深化和拓展。募投项目达产后，将提高发行人的产品技术先进性以及生产能力，最终提高公司的竞争力和行业领先地位。
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论2022年10月27日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0557 号），鉴证结论为：“我们认为，后附的天合光能公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了天合光能公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。”
1-1-332天合光能股份有限公司募集说明书
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
董事：
高纪凡高纪庆曹博张开亮陈爱国刘维江百灵黄宏彬天合光能股份有限公司年月日
1-1-333天合光能股份有限公司募集说明书
1-1-334天合光能股份有限公司募集说明书
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
监事：
姜艳红张银华冯小玉天合光能股份有限公司年月日
1-1-335天合光能股份有限公司募集说明书
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
除董事、监事外的高
级管理人员： FENG ZHIQIANG 丁华章 吴 森（冯志强）吴群天合光能股份有限公司年月日
1-1-336天合光能股份有限公司募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、
实际控制人：
高纪凡年月日
1-1-337天合光能股份有限公司募集说明书
三、保荐机构（主承销商）声明本公司已对《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
谈琲
保荐代表人：
顾培培王哲
总经理：
马骁
董事长、法定代表人（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
1-1-338天合光能股份有限公司募集说明书
保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明本人已认真阅读《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构总经理：
马骁
保荐机构董事长（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
1-1-339天合光能股份有限公司募集说明书
四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。”经办律师：
王立峰陆顺祥卢冠廷
单位负责人：
王玲北京市金杜律师事务所年月日
1-1-340天合光能股份有限公司募集说明书
五、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的
内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
何双毛才玉
会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
1-1-341天合光能股份有限公司募集说明书
六、债券评级机构声明本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字评级人员：
王爽黄露
评级机构负责人：
王少波联合资信评估股份有限公司年月日
1-1-342天合光能股份有限公司募集说明书
董事会声明
一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司董事会未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。
二、填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺
（一）应对本次发行摊薄即期回报的具体措施
为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过规范募集资金使用和管理、加强经营管理、降低运营成本、提升盈利能力、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。
1、加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期效益
本次募集资金将用于公司年产 35GW 直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行可转债募集资金投资项目的实施，将完善公司产业链的布局，提升供应链稳定性，巩固行业优势地位和扩大公司的市场占有率，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
公司将加快推进募投项目建设，提高公司经营业绩和盈利能力，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
2、规范募集资金使用和管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的要求规范管理募集资金，确保资金安全使用。
3、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
1-1-343天合光能股份有限公司募集说明书
等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权；为公司发展提供制度保障。
4、保持稳定的股东回报政策
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了公司章程中有关利
润分配的相关条款。《公司章程》规定了利润分配具体政策、决策程序、信息披露和调整原则，明确了实施现金分红的条件和分配比例。本次可转债发行后，公司将继续广泛听取投资者尤其中小投资者关于公司利润分配政策的意见和建议，进一步完善公司股东回报机制，切实维护投资者合法权益。
（二）公司董事、高级管理人员承诺
根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，作出以下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
“2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。“3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。“4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
1-1-344天合光能股份有限公司募集说明书“7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”天合光能股份有限公司董事会年月日
1-1-345天合光能股份有限公司募集说明书
第十节备查文件
（一）发行人最近三年一期的财务报告及审计报告；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
（五）资信评级报告；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
1-1-346天合光能股份有限公司募集说明书
附件一：报告期内发行人注销或转让的子公司和参股公司发行人或子公司的序号单位名称处置方式原持股比例
2022年1-9月
1 SPICA Zavas Private Limited 注销 100%
2 Nclave Australia Pty. Limited 注销 100%
3承德恒能光伏发电有限公司注销100%
4 Absalona Hill Road LLC 转让 100%
5莘县天智新能源有限公司注销100%
6 TRINA STORAGE (UK) LTD 注销 70%
7濉溪县源成新能源有限公司注销100%
Trina Solar (Hong Kong) Third Holdings
8注销100%
Limited
9 Trina Solar Asia Solutions & Services Pte. Ltd 注销 100%
10 Sirius Solar Japan 46 G.K. 转让 100%
11 MegaSolar 1413-L GK 转让 100%
12 Sirius Solar Japan 58 G.K. 转让 100%
13 Trina Solar Sicilia 1 s.r.l. 转让 100%
14义乌市天辉新能源有限公司注销100%
15潍坊市天辰新能源有限公司转让100%
16泰安天石新能源有限公司注销100%
17合肥梓阳新能源投资有限公司注销100%
18巴楚县华光发电有限责任公司转让100%
19 Univergy29G.K. 转让 100%
20 MFVSolarelSalvadorS.AdeC.V 注销 100%
21 PlantaMexicaliS.A.deC.V. 注销 100%
22 MexsunChihuahuaS.A.deC.V. 注销 100%
23 FramorSolarPlant1S.A.deC.V. 注销 100%
24鹤岗市伟明新能源有限公司注销100%
25 TrinaSolarSicilia2s.r.l. 转让 100%
26常州缘天新能源有限公司注销100%
27常州市天英新能源有限公司转让100%
28共和天朔新能源有限公司转让100%
29常熟天靖新能源科技有限公司转让100%
1-1-347天合光能股份有限公司募集说明书
发行人或子公司的序号单位名称处置方式原持股比例
30常州市天锦新能源有限公司转让100%
31盐城东振置业有限公司注销100%
32临县国源绿能新能源有限公司转让100%
2021年度
1吐鲁番天合光能有限公司注销100%
2马龙天合太阳能发电有限公司注销100%
3濉溪县天淮新能源有限公司转让100%
4江苏天赛新能源开发有限公司转让100%
5五家渠聚能伟业新能源投资有限公司转让100%
6颍上县润能新能源有限公司转让100%
7合肥天合能源互联网有限公司注销100%
8宿迁水绿光伏电力有限公司注销100%
9叶城县源光能源有限公司转让100%
10宿迁天启新能源投资有限公司注销100%
11盂县天晟光伏发电有限公司转让100%
12常州天合合众光电有限公司注销100%
13江苏诚昱合创新材料科技有限公司注销100%
14重庆天启智慧能源有限公司注销100%
15常州卓辉新能源开发有限公司转让100%
16常州长合新能源有限公司转让100%
17太原天岚新能源开发有限公司注销100%
18宜君县天兴新能源有限公司转让100%
19寿阳县天祥新能源开发有限公司注销100%
20平顺县国合光伏发电有限公司转让99.86%
21张家口合垣智慧能源有限公司转让100%
22天合光能（包头）科技有限公司注销100%
23石家庄光合新能源科技有限公司注销100%
24 Trina Solar Asia Channel & Systems Pte. Ltd. 注销 100%
25 Angsana Project Development Pte. Ltd. 注销 100%
26 Begonia Project Development Pte. Ltd. 注销 100%
27 Trina Solar Investment First Pte. Ltd. 转让 100%
28 Trina Solar Middle East Limited 注销 100%
1-1-348天合光能股份有限公司募集说明书
发行人或子公司的序号单位名称处置方式原持股比例
29 Sirius Solar Japan 35 G.K. 转让 100%
30 Sirius Solar Japan 41 G.K. 转让 100%
31 Megasolar 1414-L G.K. 转让 100%
32 LOHAS ECE GREEN K.K. 转让 100%
33 Univergy 95 G.K. 转让 100%
34 Mira Zavas Private Limited 注销 100%
Tanagra Solar Energy S.A. (ex Solar Viotia I
35转让100%
Energiaki Ltd)
S. Aether Energy S.A. (ex Ioannis
36转让100%
Panagiotopoulos Irida Photovoltaics S.A.)
37 Trina Solar (Netherlands) Real Estate B.V. 注销 100%
38 LightBeam Power Company Gridley Main LLC 转让 100%
LightBeam Power Company Gridley Main Two
39转让100%
LLC
40 Sirius Solar Japan 63 G.K. 转让 100%
41江苏天策机器人科技有限公司转让70%
42南京天策机器人科技有限公司注销70%
43常州晋合新能源有限公司转让100%
44常州威天新能源有限公司转让100%
45晋中晋合新能源有限公司转让100%
46讷河市威天新能源有限公司转让100%
47常州市天濉新能源有限公司转让100%
48常州市阳天新能源有限公司转让100%
49常州市道天新能源有限公司转让100%
50荆州市天禾光伏有限公司转让100%
51常州市知天新能源有限公司转让100%
52常州天北新能源有限公司转让100%
53 TS007BOUE S.A.S. 转让 100%
54 TS015BIAR S.A.S. 转让 100%
55 TS031BIAR S.A.S. 转让 100%
56 LYS1 Energy Investment Pte Ltd 转让 100%
57 AR Solar LLC 转让 100%
58 LYS Energy Investment Pte Ltd 转让 100%
Trung Son Energy Development Joint Stock
59转让100%
Company
1-1-349天合光能股份有限公司募集说明书
发行人或子公司的序号单位名称处置方式原持股比例
60 SOLAR FIELD 10 G.K. 转让 100%
61常州市合隽新能源有限公司转让100%
62中卫市合隽新能源有限公司转让100%
63常州市天朔新能源有限公司转让100%
64茫崖天海新能源有限公司转让100%
65湖北省黄冈市众辉新能源有限公司转让100%
66 Maybrook Solar LLC 转让 100%
67 Log Road Solar LLC 转让 100%
2020年度
1海南合晟昌太阳能电力有限公司注销100%
2万宁利群光伏发展有限公司注销100%
3甘肃天合慧创能源发展有限公司注销100%
4潍坊源景光伏科技有限公司注销100%
5十堰贵源光伏发电有限公司注销100%
6 Sirius Solar Japan 6 G.K. 注销 100%
7 Greenville Road Solar LLC 转让 100%
8 Howard Lane Solar LLC 转让 100%
9盱眙景天光伏电力有限公司注销100%
10淮安景天光伏电力有限公司注销100%
11乾安天泽太阳能发电有限公司注销100%
12江苏合盛能源工程有限公司注销100%
13常州天青新能源有限公司转让100%
14阜新市天阜太阳能发电有限公司转让100%
15合肥天合光能科技有限公司注销100%
16 Sirius Solar Japan 15 G.K. 转让 100%
17 Sirius Solar Japan 20 G.K. 转让 100%
18 TS014GRUI S.A.S. 转让 100%
19 Bosques Solares de los Llanos 1 转让 100%
20盐城天启智慧能源有限公司注销100%
21 Sirius Solar Japan 9 G.K. 注销 100%
22 Trina Solar (Luxembourg) EU Systems S.à r.l. 注销 100%
23 Witherington Solar Farm Limited 注销 100%
1-1-350天合光能股份有限公司募集说明书
发行人或子公司的序号单位名称处置方式原持股比例
2019年度
1兰州天合能源管理有限公司注销100%
2宿迁天蓝光伏电力有限公司转让100%
3通辽天常新能源有限公司注销100%
4 Solar Field 1 G.K. 转让 100%
5 Univergy 82 G.K. 转让 100%
6 Sirius Solar Japan 14 G.K. 转让 100%
7 Sirius Solar Japan 17 G.K. 转让 100%
8 Sirius Solar Japan 19 G.K. 转让 100%
9 Sirius Solar Japan 25 G.K. 转让 100%
10 Sirius Solar Japan 26 G.K. 转让 100%
11 Sirius Solar Japan 27 G.K. 转让 100%
12 Sirius Solar Japan 28 G.K. 转让 100%
13 Sirius Solar Japan 29 G.K. 转让 100%
14 Sirius Solar Japan 32 G.K. 转让 100%
15 Sirius Solar Japan 36 G.K. 转让 100%
16 Sirius Solar Japan 37 G.K. 转让 100%
TAIYUNG SOLARENERGY PRIVATE
17转让60%
LIMITED
TAIYUNG SOLAR PROJECTS PRIVATE
18转让60%
LIMITED
19东营天鲁新能源有限公司注销100%
20卓尼县天泰新能源有限公司注销100%
21常州合威新材料科技有限公司转让55%
22衢州建合光伏电力有限公司注销100%
23湖南天合旭辉新能源科技发展有限公司注销90%
24耿马天胜光伏发电有限公司注销100%
25木垒天辉光伏发电有限公司转让100%
26江苏天昌新能源开发有限公司转让100%
27 Solar Field 9 G.K. 转让 100%
28 Sirius Solar Japan 34 G.K. 转让 100%
29托克逊县天合光能有限责任公司转让100%
30鄂尔多斯市天昱能源有限责任公司注销100%
31河源市天泽电力有限公司注销100%
1-1-351天合光能股份有限公司募集说明书
发行人或子公司的序号单位名称处置方式原持股比例
32郎溪华科光伏电力有限公司转让100%
33吉林天青太阳能发电有限公司注销100%
TRINA ENERGY STORAGE SOLUTIONS
34注销100%
(AUSTRALIA) PTY. LTD.
35盐城天启太阳能发电有限公司转让100%
36芜湖天芜光伏电力有限公司转让100%
37广州广能光伏发电科技有限公司注销100%
38广东合泽电力销售有限公司注销100%
39张家口合天新能源科技有限公司注销100%
40 Green Mega Solar G.K. 转让 100%
41 Sirius Solar Japan 30 G.K. 转让 100%
42 Sirius Solar Japan 38 G.K. 转让 100%
43 Sirius Solar Japan 33 G.K. 转让 100%
44天合新能源投资有限公司注销100%
45江西光凌能源有限公司注销100%
46厦门天光能源有限公司注销100%
47 Megasolar 1408-L G.K. 转让 100%
48定日县天辉新能源电力开发有限公司注销100%
49 Clean Energies Hispania KK 注销 100%
50宝应源景光伏电力有限公司注销100%
51湖北天洋能源技术服务有限公司注销100%
52 Trina Inashiki G.K 注销 100%
53 Trina Solar (Singapore) Pte.Ltd 注销 100%
1-1-352天合光能股份有限公司募集说明书
附件二：发行人及其境内下属公司拥有的房屋、土地使用权权属证书一览表
1、发行人及其境内下属公司拥有的土地使用权证
取得宗地面积
序号 使用权人 土地使用证号 土地坐落位置 2 权利期限 用途 他项权利 方式 （m ）
1 天合有限 秦籍国用（2006）第商 197 号 河北大街中段 146 号 1 层 A1 号 出让 9.6 2050.11.08 综合 无
2 天合有限 秦籍国用（2006）第商 636 号 河北大街中段 146 号一层 A2 号 出让 10.32 2050.11.08 综合 无
2、发行人及其境内下属公司拥有的不动产权证书
宗地面积建筑面积他项序号使用权人不动产证号房屋坐落位置用途取得方式权利期限（ 2 2m ） （m ） 权利
苏（2020）常州市不土地：出让
1发行人新四路6号18995166588.02仓储/工业2059.12.29抵押
动产权第0004499号房屋：自建
苏（2018）常州市不土地：出让
2发行人新四路2号112101386.32工业/工业2058.08.29抵押
动产权第0028887号房屋：自建
苏（2019）常州市不土地：转让
3天合科技新四路2号263117103611.11储物/工业2058.08.29无
动产权第0028937号房屋：自建
沪（2018）闵字不动土地：出让
4天合上海紫星路1790号40002.0021126.11工业/厂房2061.07.21无
产权第048252号房屋：自建
苏（2017）盐城市不盐城市经济开发区工业用地/土地：出让
5盐城天合53333.0014896.542063.05.10无
动产权第0053737号五台山路101号1幢工业房屋：自建
苏（2017）盐城市不盐城市经济开发区工业用地/土地：出让
6盐城天合53333.0097.992063.05.10无
动产权第0053739号五台山路101号2幢工业房屋：自建
苏（2017）盐城市不盐城市经济开发区工业用地/土地：出让
7盐城天合53333.0045.902063.05.10无
动产权第0053736号五台山路101号3幢工业房屋：自建盐城市经济技术开
苏（2017）盐城市不工业用地/土地：出让
8盐城天合发区五台山路101号53333.0011838.212063.05.10无
动产权第0053002号工业房屋：自建
4幢
1-1-353天合光能股份有限公司募集说明书
宗地面积建筑面积他项
序号 使用权人 不动产证号 房屋坐落位置 2 2 用途 取得方式 权利期限 （m ） （m ） 权利
新（2021）托克逊县托克逊县工业园区工业用地/
吐鲁番天土地：出让
9不动产权第0007220第三辅道北侧、西域66667.0012742.89工业、交2065.03.02无
合房屋：其他
号路东侧通、仓储托克逊县工业园区
新（2021）托克逊县
吐鲁番天第三辅道北侧、西域工业用地/土地：出让
10不动产权第000722366667.003294.182065.03.02无
合路东侧天合光能有集体宿舍房屋：自建号限公司宿舍
苏（2018）常州市不生产/工业土地：出让
11发行人科技大道66号2623218191.042062.05.14无
动产权第0019078号用地房屋：自建
20700㎡
至2058.03.27；
20923㎡
苏（2018）常州市不土地：出让至2059.03.29；
12发行人天合路2-1号223209173963.46工业/工业抵押
动产权第0057011号房屋：自建161475㎡
至2057.06.19；
20111㎡
至2066.12.01湘潭同诚湘潭市响水乡石码批发零售
共创科技湘（2018）湘潭市不头谭九公路边综合
13849.51239.36用地/商业出让2052.04.02无
开发有限动产权第0002882号楼010107号020107服务公司号湘潭同诚湘潭市响水乡石码批发零售
共创房产湘（2018）湘潭市不头谭九公路边综合
14849.51207.40用地/商业出让2052.04.02无
服务有限动产权第0002883号楼010105号020105服务责任公司号湘潭同诚湘潭市响水乡石码批发零售
共创房产湘（2018）湘潭市不头谭九公路边综合
15849.51207.40用地/商业出让2052.04.02无
服务有限动产权第0002884号楼010106号020106服务责任公司号
16湘潭同诚湘（2018）湘潭市不湘潭市响水乡石码849.51207.40批发零售出让2052.04.02无
1-1-354天合光能股份有限公司募集说明书
宗地面积建筑面积他项
序号 使用权人 不动产证号 房屋坐落位置 2 用途 取得方式 权利期限 （m ） （ 2m ） 权利
共创房产动产权第0002927号头谭九公路边综合用地/商业服务有限楼010108号020108服务责任公司号
苏（2018）常州市不滨江明珠城14幢甲住宅/住宅
17发行人4.892.78出让2074.01.29无
动产权第0037009号单元1402室用地
苏（2018）常州市不滨江明珠城14幢甲住宅/住宅
18发行人4.892.78出让2074.01.29无
动产权第0037703号单元1502室用地
苏（2018）常州市不滨江明珠城14幢甲住宅/住宅
19发行人4.892.78出让2074.01.29无
动产权第0037692号单元1702室用地
鄂（2018）仙桃市不仙桃市沙嘴办事处工业用地/土地：出让
20湖北天合174920.31123.122061.10.24无
动产权第0013671号杏花岭大道南侧工业房屋：自建
鄂（2018）仙桃市不仙桃市沙嘴办事处工业用地/土地：出让
21湖北天合174920.31930.962061.10.24无
动产权第0013667号杏花岭大道南侧工业房屋：自建
鄂（2018）仙桃市不仙桃市沙嘴办事处工业用地/土地：出让
22湖北天合174920.38760.962061.10.24无
动产权第0013660号杏花岭大道南侧成套住宅房屋：自建
鄂（2018）仙桃市不仙桃市沙嘴办事处工业用地/土地：出让
23湖北天合174920.36753.982061.10.24无
动产权第0013659号杏花岭大道南侧工业房屋：自建
鄂（2018）仙桃市不仙桃市沙嘴办事处工业用地/土地：出让
24湖北天合174920.35836.812061.10.24无
动产权第0013658号杏花岭大道南侧工业房屋：自建
鄂（2018）仙桃市不仙桃市沙嘴办事处工业用地/土地：出让
25湖北天合174920.3818.092061.10.24无
动产权第0013657号杏花岭大道南侧工业房屋：自建
蒙（2021）土默特右土右旗天土右旗九峰山耳沁
26旗不动产权第4340.00852.44工业用地出让2068.11.19无
晖尧村
0113269号
58986.1㎡至
2057.01.14；
苏（2019）常州市不土地：出让41793.6㎡至
27发行人天合路2号152526.4116998.96工业/工业抵押
动产权第0035917号房屋：自建2056.08.08；
51746.7㎡至
2056.03.13
1-1-355天合光能股份有限公司募集说明书
宗地面积建筑面积他项
序号 使用权人 不动产证号 房屋坐落位置 2 用途 取得方式 权利期限 （m ） （ 2m ） 权利
浙（2019）义乌市不义乌高新区
28天合义乌131108.54-工业用地出让2069.06.23无
动产权第 0031731 号 EQ-04-12 地块
天合宿迁苏（2022）宿迁市不宿迁经济技术开发
29111187.00115125.69工业用地出让2069.07.26无
科技动产权第0015508号区广州路1599号盐城经济技术开发
苏（2019）盐城市不工业用地/土地：出让
30盐城天合区五台山路101号5149920.0055408.222066.03.10无
动产权第0074625号工业建筑房屋：自建
幢-15幢宿迁经济技术开发
天合宿迁苏（2019）宿迁市不
31区东吴路北侧、通湖283631.00-工业用地出让2069.10.07抵押
光电动产权第0071635号大道西侧
苏（2020）盐城市不盐城经济技术开发
32盐城天合99916.00-工业用地出让2070.02.24抵押
动产权第0008427号区新城街道
浙（2021）义乌市不义务市苏溪镇龙祈
33天合义乌112498.24126152.76工业用地出让2070.09.09无
动产权第0048127号路799号克拉玛依
新（2020）克拉玛依恒嘉光伏乌尔禾区百口泉区
34不动产权第05011906558.76-工业用地出让2040.12.03无
发电有限域号公司
天合宿迁苏（2022）宿迁市不宿迁经济技术开发
35171517.0010277.88工业用地出让2071.03.09无
科技动产权第0072864号区通湖大道东侧大丰港南区通港大
苏（2022）大丰区不道南侧、上海港路东
36天合大丰273752.00126079.78工业用地出让出让无
动产权第0020068号侧1幢、2幢、3幢、
4幢、7幢
大丰港南区通港大
苏（2022）大丰区不
37天合大丰道南侧、上海港路东273752.0091.96工业用地出让2071.01.08无
动产权第0020069号
侧5幢~6幢
天合科技苏（2021）盐城市不盐城经济技术开发
38384760.00-工业用地出让2070.12.02抵押
盐城动产权第0162814号区新城街道
39盐城天合苏（2021）盐城市不盐城经济技术开发60378.00-工业用地出让2071.05.19抵押
1-1-356天合光能股份有限公司募集说明书
宗地面积建筑面积他项
序号 使用权人 不动产证号 房屋坐落位置 2 2 用途 取得方式 权利期限 （m ） （m ） 权利动产权第0114842号区新城街道办事处
中舍村、南舍村
苏（2022）金坛区不尧塘区公路花园155商服用地/出让/商品
40天合科技360.6285.032047.02.09无
动产权第0018766号幢商业服务房
天合宿迁苏（2022）宿迁市不宿迁经济技术开发
41116368.00-工业用地出让2072.7.19无
光电动产权第3235446号区克拉玛依
新（2022）克拉玛依恒嘉光伏乌尔禾区水源路
42市不动产权第6558.7660.79工业用地出让/自建2040.12.03无
发电有限14-1号
0500365号
公司克拉玛依
新（2022）克拉玛依恒嘉光伏乌尔禾区水源路
43市不动产权第6558.76297.56工业用地出让/自建2040.12.03无
发电有限14-2号
0500364号
公司
临泽县鸿甘（2022）克临泽县公共设施
44飞新能源不动产权第0000691临泽县板桥北滩8102.85-出让2072.2.24无
用地有限公司号天合宿迁
苏（2022）宿迁市不宿迁经济技术开发
45硅材料公104874.00-工业用地出让2072.9.28无
动产权第3290003号区香港路北侧司
注：截至报告期末，湖北天合拥有的上述20-25不动产权证对应的建设用地（宗地编号为仙地[2011]076号）的实际开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积等占比尚未达到《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）规定的相关要求。仙桃市自然资源和规划局已于2019年出具证明，同意将仙地[2011]076号地块开工时间延期，该宗地不作闲置用地处理。由于产品结构调整等原因，发行人仙桃生产基地已停产，目前正在筹划湖北天合的股权转让事宜。
1-1-357天合光能股份有限公司募集说明书
3、发行人及其境内下属公司拥有的房屋所有权证书
建筑面积
序号 使用权人 房产证号 房屋坐落位置 2 取得方式 房屋用途 他项权利 （m ）
1 天合有限 秦皇岛市房权证秦私房字第 30062047 号 河北大街中段 146 号 1 层 A1 号 133.90 转让 - 无
2 天合有限 秦皇岛市房权证秦私房字第 30069323 号 河北大街中段 146 号一层 A2 号 143.84 转让 - 无
1-1-358天合光能股份有限公司募集说明书
附件三：发行人取得的境内商标序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
1发行人900423312012.2.14原始取得无
2发行人900424922012.6.28原始取得无
3发行人900426332012.2.14原始取得无
4发行人895136442012.2.7原始取得无
5发行人900433552012.4.14原始取得无
6发行人900956362012.1.14原始取得无
7发行人900437172012.2.21原始取得无
8发行人900439282012.2.21原始取得无
9发行人900624892012.5.21原始取得无
10发行人9009573102012.2.28原始取得无
11发行人8951410112011.12.21原始取得无
12发行人9024978122014.5.7原始取得无
13发行人9004435132012.1.21原始取得无
14发行人9004408152012.1.14原始取得无
15发行人9004431162012.2.14原始取得无
16发行人9009596172012.10.14原始取得无
17发行人9009605182012.1.14原始取得无
18发行人8951451192012.9.28原始取得无
19发行人9009623202012.8.14原始取得无
1-1-359天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
20发行人9009644212013.1.28原始取得无
21发行人9009654222012.1.14原始取得无
22发行人9009668232012.1.14原始取得无
23发行人9009684242012.1.14原始取得无
24发行人9020886252012.3.28原始取得无
25发行人9020925262012.1.14原始取得无
26发行人9020947272012.1.14原始取得无
27发行人9020975282012.1.14原始取得无
28发行人9020999292012.9.28原始取得无
29发行人9021024302012.1.14原始取得无
30发行人9021075322012.1.14原始取得无
31发行人9021092332012.1.14原始取得无
32发行人9021121342012.1.14原始取得无
33发行人9025003352014.1.7原始取得无
34发行人9006247372014.5.7原始取得无
35发行人9032985382012.1.21原始取得无
36发行人9033007392012.6.7原始取得无
37发行人9033033402012.5.14原始取得无
38发行人9033045412012.9.21原始取得无
39发行人9033064422013.12.28原始取得无
40发行人9033093452012.5.21原始取得无
1-1-360天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
41发行人2896122992019.1.7原始取得无
42发行人2150944242017.11.28原始取得无
43发行人2150941362017.11.28原始取得无
44发行人2150933172017.11.28原始取得无
45发行人21508782392017.11.28原始取得无
46发行人21508708402017.11.28原始取得无
47发行人21508823422018.1.21原始取得无
48发行人2150909292017.11.28原始取得无
49发行人647532242010.5.7原始取得无
50发行人647532392010.3.28原始取得无
51发行人6475324112010.3.28原始取得无
52发行人6475325192014.3.7原始取得无
53发行人7864695192014.4.14原始取得无
54发行人786463842011.3.7原始取得无
55发行人418986662006.11.14原始取得无
56发行人418986492009.4.21原始取得无
57发行人4189865112009.8.7原始取得无
58发行人2150936562017.11.28原始取得无
59发行人2150932972018.1.21原始取得无
60发行人2150921692017.11.28原始取得无
61发行人21509101392017.11.28原始取得无
1-1-361天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
62发行人21509294402018.1.28原始取得无
63发行人2150921442018.1.28原始取得无
64发行人21509453422017.11.28原始取得无
65发行人647531842010.3.28原始取得无
66发行人647531992010.3.28原始取得无
67发行人6475320112011.7.28原始取得无
68发行人6475321192010.6.14原始取得无
69发行人418986112017.7.7原始取得无
70发行人418986292016.11.14原始取得无
71发行人4189863112017.1.28原始取得无
72发行人2150810842017.11.28原始取得无
73发行人2150806762017.11.28原始取得无
74发行人2150862392017.11.28原始取得无
75发行人21508631392017.11.28原始取得无
76发行人21508700402017.11.28原始取得无
77发行人2150852472018.1.28原始取得无
78发行人21508894422018.1.28原始取得无
79发行人549594992009.7.7原始取得无
80发行人549620812009.9.28原始取得无
81发行人630193812010.3.28原始取得无
82发行人630193722010.3.28原始取得无
1-1-362天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
83发行人630193632010.8.28原始取得无
84发行人630193542010.3.21原始取得无
85发行人630193452010.4.21原始取得无
86发行人630193362010.7.7原始取得无
87发行人630193272010.3.28原始取得无
88发行人630193182010.3.28原始取得无
89发行人630193092010.3.28原始取得无
90发行人6301929102010.2.7原始取得无
91发行人6301948112011.8.7原始取得无
92发行人6301947122010.2.21原始取得无
93发行人6301946132010.3.21原始取得无
94发行人6301944152010.2.14原始取得无
95发行人6301943162010.2.28原始取得无
96发行人6301942172010.3.7原始取得无
97发行人6301941182010.6.28原始取得无
98发行人6301940192010.3.14原始取得无
99发行人6301939202010.2.21原始取得无
100发行人6301708212010.2.28原始取得无
101发行人6301707222010.4.28原始取得无
102发行人6301706232010.4.28原始取得无
103发行人6301705242010.5.7原始取得无
1-1-363天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
104发行人6301704252010.6.28原始取得无
105发行人6301703262010.4.28原始取得无
106发行人6301702272010.4.28原始取得无
107发行人6301701282010.6.28原始取得无
108发行人6301700292009.10.7原始取得无
109发行人6301699302010.2.14原始取得无
110发行人6301718312009.10.7原始取得无
111发行人6301717322010.2.7原始取得无
112发行人6301716332010.1.28原始取得无
113发行人6301715342009.10.21原始取得无
114发行人6301714352010.6.21原始取得无
115发行人6301713362010.3.28原始取得无
116发行人6301712372010.3.28原始取得无
117发行人6301711382010.3.28原始取得无
118发行人6301710392010.6.21原始取得无
119发行人6301709402010.3.28原始取得无
120发行人6301728412010.6.21原始取得无
121发行人6301727422010.6.21原始取得无
122发行人6301726432010.3.28原始取得无
123发行人6301725442010.3.28原始取得无
124发行人6301724452010.3.28原始取得无
1-1-364天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
125发行人1989392562017.9.21原始取得无
126发行人19894219192017.9.21原始取得无
127发行人1749227142016.9.14原始取得无
128发行人1749219292016.12.7原始取得无
129发行人17492165112016.11.14原始取得无
130发行人17492108192016.9.14原始取得无
131发行人17492064372016.11.14原始取得无
132发行人17491996392016.9.14原始取得无
133发行人17491874402016.9.14原始取得无
134发行人786910042011.1.21原始取得无
135发行人786358092011.2.28原始取得无
136发行人7869027112011.3.28原始取得无
137发行人7865174192010.12.14原始取得无
138发行人786907842011.3.7原始取得无
139发行人786359292014.2.14原始取得无
140发行人7865146192013.2.7原始取得无
141发行人786511942011.2.28原始取得无
142发行人786359492011.5.28原始取得无
143发行人7868940112011.8.28原始取得无
144发行人7864813192012.1.28原始取得无
145发行人786906442011.3.7原始取得无
1-1-365天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
146发行人786359392014.3.14原始取得无
147发行人7868953112011.8.28原始取得无
148发行人7865138192013.2.28原始取得无
149发行人2150911592018.1.21原始取得无
150发行人21509482402018.1.21原始取得无
151发行人2150922572018.2.7原始取得无
152发行人18526198192017.5.14原始取得无
153发行人18526294192017.5.14原始取得无
154发行人786908942011.3.7原始取得无
155发行人786358192011.5.28原始取得无
156发行人7865160192012.1.28原始取得无
157发行人1222550142014.8.14原始取得无
158发行人1222553962014.8.14原始取得无
159发行人1222555972015.9.7原始取得无
160发行人1222558792014.8.14原始取得无
161发行人12225649122016.5.21原始取得无
162发行人12225671142014.8.14原始取得无
163发行人12225707192015.3.28原始取得无
164发行人12225745252015.3.7原始取得无
165发行人12225769282015.4.21原始取得无
166发行人12225799392014.8.14原始取得无
1-1-366天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
167发行人12225832402014.8.14原始取得无
168发行人12225855412014.8.14原始取得无
169发行人759020842010.11.7原始取得无
170发行人759020792011.2.21原始取得无
171发行人7590206112011.2.21原始取得无
172发行人7590205192010.10.28原始取得无
173发行人1661770342016.5.21原始取得无
174发行人1661779192016.5.21原始取得无
175发行人16617837112016.5.21原始取得无
176发行人16617860192016.5.21原始取得无
177发行人16617879392016.5.21原始取得无
178发行人16617937402016.9.14原始取得无
179发行人1633325192016.3.28原始取得无
180发行人1633332592016.10.21原始取得无
181发行人1852647012017.1.14原始取得无
182发行人1852662822017.1.14原始取得无
183发行人1852676032017.1.14原始取得无
184发行人1852679642017.1.14原始取得无
185发行人1852707352017.1.14原始取得无
186发行人1852739362017.1.14原始取得无
187发行人1852761772017.1.14原始取得无
1-1-367天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
188发行人1852774482017.1.14原始取得无
189发行人1852805292017.1.14原始取得无
190发行人18528210102017.1.14原始取得无
191发行人18528393112017.1.14原始取得无
192发行人18528498122017.1.14原始取得无
193发行人18528630132017.1.21原始取得无
194发行人18528700142017.1.14原始取得无
195发行人18528838152017.1.21原始取得无
196发行人18528942162017.1.21原始取得无
197发行人18529082172017.1.14原始取得无
198发行人18529182182017.1.14原始取得无
199发行人18529297192017.1.14原始取得无
200发行人18529357202017.1.21原始取得无
201发行人18529497212017.1.14原始取得无
202发行人18529551222017.1.14原始取得无
203发行人18529727232017.1.14原始取得无
204发行人18529843242017.1.14原始取得无
205发行人18530364252017.1.14原始取得无
206发行人18530441262017.1.14原始取得无
207发行人18530506272017.1.14原始取得无
208发行人18530558282017.1.14原始取得无
1-1-368天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
209发行人18530585292017.1.14原始取得无
210发行人18530574302017.1.14原始取得无
211发行人18530661312017.1.14原始取得无
212发行人18530700322017.1.14原始取得无
213发行人18530708332017.1.21原始取得无
214发行人18530797342017.1.14原始取得无
215发行人18530861352017.1.14原始取得无
216发行人18530897362017.1.14原始取得无
217发行人18530977372017.1.21原始取得无
218发行人18531036382017.1.21原始取得无
219发行人18531054392017.1.14原始取得无
220发行人18531146402017.1.14原始取得无
221发行人18531209412017.1.14原始取得无
222发行人18531282422017.1.14原始取得无
223发行人18531378432017.1.14原始取得无
224发行人18531391442017.1.14原始取得无
225发行人18531504452017.1.14原始取得无
226发行人1503213442015.8.14原始取得无
227发行人1503215592015.8.21原始取得无
228发行人15032163112015.11.7原始取得无
229发行人15032202192015.8.14原始取得无
1-1-369天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
230发行人1784450942016.10.21原始取得无
231发行人1784236292016.10.14原始取得无
232发行人17844518112016.10.14原始取得无
233发行人17844604192016.10.28原始取得无
234发行人1937148342017.4.28原始取得无
235发行人1937165072017.4.28原始取得无
236发行人1937199092017.4.28原始取得无
237发行人19372104372017.4.28原始取得无
238发行人19372381392017.4.28原始取得无
239发行人19371075402017.4.28原始取得无
240发行人19371129422017.4.28原始取得无
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1-1-374天合光能股份有限公司募集说明书
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1-1-376天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
377发行人1530206092015.10.21原始取得无
378发行人15302062112015.12.21原始取得无
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396发行人7075774112010.10.14原始取得无
1-1-377天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
397发行人707577592011.2.28原始取得无
398发行人7075776112012.4.28原始取得无
399发行人22291542362018.1.28原始取得无
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410发行人22292638302018.1.28原始取得无
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413发行人2229454742018.1.28原始取得无
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415发行人2229440162018.3.28原始取得无
416发行人22293197112018.3.28原始取得无
417发行人2257033792018.2.14原始取得无
1-1-378天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
418发行人2368713562018.4.7原始取得无
419发行人2368163592018.7.28原始取得无
420发行人23686581392018.4.7原始取得无
421发行人23685683402018.4.7原始取得无
422发行人2482760092018.6.21原始取得无
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426发行人2712686392018.10.21原始取得无
427发行人27130099192018.10.21原始取得无
428发行人27146538392018.10.14原始取得无
429发行人27125884402018.10.21原始取得无
430发行人2368423792018.4.14原始取得无
431发行人23681762392018.4.14原始取得无
432发行人23684711402018.4.14原始取得无
433发行人2482286292018.6.28原始取得无
434发行人24819439192018.6.28原始取得无
435发行人24831785372018.6.21原始取得无
436发行人2484636762018.6.21原始取得无
437发行人2481644192018.6.21原始取得无
438发行人24827621192018.9.14原始取得无
1-1-379天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
439发行人24831775372018.6.21原始取得无
440发行人24846384422018.6.21原始取得无
441发行人28510341372018.12.14原始取得无
442发行人28504333422018.12.14原始取得无
443发行人2851968562018.12.7原始取得无
444发行人2851797592018.12.7原始取得无
445发行人28517654192018.12.7原始取得无
446发行人2484314662018.7.7原始取得无
447发行人2484324492018.7.7原始取得无
448发行人2851269192018.12.14原始取得无
449发行人24846423192018.6.21原始取得无
450发行人28510303192018.12.14原始取得无
451发行人24831768372018.6.21原始取得无
452发行人28510347372018.12.14原始取得无
453发行人24833370422018.6.28原始取得无
454发行人28511207422018.12.14原始取得无
455发行人2851969162018.12.7原始取得无
456发行人28509803422018.12.14原始取得无
457发行人2852447862018.12.7原始取得无
458发行人28515885192018.12.7原始取得无
459发行人28509435372018.12.7原始取得无
1-1-380天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
460发行人2850418892018.12.7原始取得无
461发行人2529098292018.7.14原始取得无
462发行人26046164392018.8.28原始取得无
463发行人25291001402018.7.14原始取得无
464发行人2529529662018.7.14原始取得无
465发行人2368540892018.7.28原始取得无
466发行人23686657392018.4.21原始取得无
467发行人23683326402018.4.7原始取得无
468发行人2368381062018.4.7原始取得无
469发行人2368424092018.4.14原始取得无
470发行人23686669392018.4.14原始取得无
471发行人23686693402018.4.7原始取得无
472发行人23681830422018.7.28原始取得无
473发行人2368570792018.8.21原始取得无
474发行人28523472392018.12.14原始取得无
475发行人28520925402018.12.14原始取得无
476发行人2539067062018.7.21原始取得无
477发行人2539069392018.7.21原始取得无
478发行人25387278392018.7.21原始取得无
479发行人2852344062018.12.7原始取得无
480发行人28519567422018.12.14原始取得无
1-1-381天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
481发行人2851615792018.12.14原始取得无
482发行人28514917352018.12.21原始取得无
483发行人2851386772018.12.14原始取得无
484发行人28510096372018.12.7原始取得无
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1-1-382天合光能股份有限公司募集说明书
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1-1-383天合光能股份有限公司募集说明书
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1-1-384天合光能股份有限公司募集说明书
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1-1-385天合光能股份有限公司募集说明书
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582发行人36198840402019.10.14原始取得无
1-1-386天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
583发行人3667997292019.10.28原始取得无
584发行人3668970292019.10.21原始取得无
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598发行人47386371422021-04-07原始取得无
1-1-387天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
599发行人4738710392021-04-07原始取得无
600发行人47365653422021-04-07原始取得无
601发行人4738711592021-04-07原始取得无
602发行人5035647662021-06-14原始取得无
603发行人5034826392021-6-21原始取得无
604发行人45818661382021-07-07原始取得无
605发行人4755729972021-07-07原始取得无
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609发行人52015810192021-08-14原始取得无
610发行人5202464162021-08-14原始取得无
611发行人5201140862021-08-14原始取得无
612发行人5202439292021-08-14原始取得无
613发行人5201921792021-08-14原始取得无
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615发行人5200561292021-08-21原始取得无
616发行人5199849192021-08-21原始取得无
617发行人5202901662021-08-21原始取得无
618发行人5201926292021-08-21原始取得无
1-1-388天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
619发行人5202471662021-08-21原始取得无
620发行人5261195892021-08-21原始取得无
621发行人42104122122021-08-21原始取得无
622发行人5202352962021-08-28原始取得无
623发行人52013694192021-08-28原始取得无
624发行人5233809892021-09-14原始取得无
625发行人5468636862021-10-28原始取得无
626发行人54697141192021-10-28原始取得无
627发行人52018599192021-10-28原始取得无
628发行人52008047192021-11-7原始取得无
629发行人4579661892021-11-14原始取得无
630发行人45792238422021-11-14原始取得无
631发行人45809791392021-11-14原始取得无
632发行人45818622352021-11-14原始取得无
633发行人47979274122021-11-14原始取得无
634发行人5841549572022-02-21原始取得无
635发行人59803485392022-03-21原始取得无
636发行人59807290112022-03-21原始取得无
637发行人59798644402022-03-21原始取得无
638发行人5978496412022-03-28原始取得无
1-1-389天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人商标内容注册号类别注册日期取得方式他项权利
639发行人5980048642022-03-21原始取得无
640发行人5469554392022年5月14日原始取得无
641发行人60631678422022年5月21日原始取得无
642发行人6174623192022年6月21日原始取得无
643发行人6175125092022年6月21日原始取得无
644发行人6330870592022年9月21日原始取得无
1-1-390天合光能股份有限公司募集说明书
附件四：发行人取得的境外商标
1、香港
权利核定使用序号商标内容注册号有效期人商品类别天合
13030999344911192014.8.13-2024.8.13
有限天合
23030999434911192014.8.13-2024.8.13
有限天合
33030999524911192014.8.13-2024.8.13
有限天合
430184011214911192011.2.22-2031.2.21
有限
2、南非
权利核定使用商序号商标内容注册号有效期人品类别天合
12013/2695142013.8.13-2023.8.13
有限天合
22013/2695292013.8.13-2023.8.13
有限天合
32013/26953112013.8.13-2023.8.13
有限天合
42013/26954192013.8.13-2023.8.13
有限天合
52013/2695092013.8.13-2023.8.13
有限
3、智利
序权利核定使用商商标内容注册号有效期号人品类别天合
111117894911192014.7.15-2024.7.15
有限天合
211117914911192014.7.15-2024.7.15
有限
4、德国
序权利核定使用商标内容注册号有效期号人商品类别天合
130201610862692016.10.7-2026.10.7
有限
1-1-391天合光能股份有限公司募集说明书
5、约旦
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人13103742013.9.23-2023.9.23
2发行人13103892013.9.23-2023.9.23
3发行人131039112013.9.23-2023.9.23
4发行人131041192013.9.23-2023.9.23
5发行人13130242013.9.23-2023.9.23
6发行人13130592013.9.23-2023.9.23
7发行人131303112013.9.23-2023.9.23
8发行人131304192013.9.23-2023.9.23
6、马德里国际注册商标
核定使用商品序号权利人商标内容注册号有效期类别
1天合有限11914394911192013.11.6-2023.11.6
2天合有限12169234911192014.4.29-2024.4.29
3天合有限11944014911192013.11.6-2023.11.6
4天合有限137570792017.9.13-2027.9.13
5天合有限12166644911192014.5.2-2024.5.2
6天合有限12398579392014.12.22-2024.12.22
7天合有限12403224911192014.10.31-2024.10.31
8天合有限125645892015.6.8-2025.6.8
9天合有限127172392015.6.8-2025.6.8
10天合有限12880364911192015.12.15-2025.12.15
11天合有限134152892017.1.3-2027.1.3
12天合有限13418204939402017.1.3-2027.1.3
13天合有限145227592019.1.2-2029.1.2
14天合有限1455907692019.1.2-2029.1.2
15天合有限161073392021.4.29-2031.4.29
16天合有限160408192021.5.13-2031.5.13
17天合有限161521062021.7.7-2031.7.7
1-1-392天合光能股份有限公司募集说明书
7、克罗地亚
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
1 发行人 Z20072059 491119 2007.10.30-2027.10.30
2 发行人 Z20080086 491119 2008.1.15-2028.1.15
3 发行人 Z20110202 491119 2011.2.3-2031.2.3
8、台湾
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人0131460792008.6.16-2028.6.15
2发行人01314669112008.6.16-2028.6.15
3发行人0131756042008.7.16-2028.7.15
4发行人01318648192008.7.16-2028.7.15
5发行人01323802192008.8.16-2028.8.15
6发行人0132810342008.9.16-2028.9.15
7发行人0132843692008.9.16-2028.9.15
8发行人01328537112008.9.16-2028.9.15
9发行人0185725292017.8.1-2027.7.31
10发行人0141607742010.7.1-2030.6.30
11发行人0140283092010.4.1-2030.3.31
12发行人01402916112010.4.1-2030.3.31
1-1-393天合光能股份有限公司募集说明书
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
13发行人01403147192010.4.1-2030.3.31
14发行人0148378742011.11.16-2031.11.15
15发行人0140282992010.4.1-2030.3.31
16发行人01402915112010.4.1-2030.3.31
17发行人01403146192010.4.1-2030.3.31
18发行人0148123542011.11.1-2031.10.31
19发行人0147895092011.10.16-2031.10.15
20发行人01479080112011.10.16-2031.10.15
21发行人01482047192011.11.1-2031.10.31
9、瑞士
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人5669604911192007.10.11-2027.10.11
2发行人6140614911192011.1.19-2031.1.19
3发行人5699044911192008.1.7-2028.1.7
10、摩洛哥
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人1138024911192007.11.5-2027.11.5
2发行人1148764911192008.1.8-2028.1.8
3发行人1356714911192011.2.2-2031.2.2
4发行人18466792017.11.5-2027.11.5
5发行人22815592021.8.6-2031.8.6
1-1-394天合光能股份有限公司募集说明书
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
6发行人22815792021.8.6-2031.8.6
11、日本
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人5283401191119392009.11.27-2029.11.27
2发行人5267162191119392009.9.18-2029.9.18
3发行人595587992017.6.16-2027.6.15
4发行人5421663191119392011.6.24-2031.6.24
5发行人593122892017.3.10-2027.3.10
6发行人600109192017.12.1-2027.12.1
7发行人641328392021.7.8-2031.7.8
12、土耳其
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
2008
1发行人4911192008.3.5-2028.3.5
12024
2011
2发行人4911192011.1.20-2031.1.20
04551
13、澳大利亚
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人12080034911192007.11.1-2027.11.1
2发行人12190864911192008.1.11-2028.1.11
3发行人14044224911192011.1.18-2031.1.18
1-1-395天合光能股份有限公司募集说明书
14、新加坡
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
1 发行人 T0720818C 491119 2007.10.24-2027.10.24
2 发行人 T0800006C 491119 2008.1.2-2028.1.2
3 发行人 T1100850I 4 2011.1.24-2031.1.24
4 发行人 T1100851G 9 2011.1.24-2031.1.24
5 发行人 T1100852E 11 2011.1.24-2031.1.24
6 发行人 T1100853C 19 2011.1.24-2031.1.24
15、韩国
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人40-7712704911192008.12.4-2028.12.4
2发行人40-7807064911192009.2.25-2029.2.25
3发行人40-9018924911192012.2.2-2032.2.2
4发行人40-75930692021.8.3-2031.8.3
16、越南
序号权利人商标内容注册号核定使用商品类别有效期
1发行人178095040911192012.1.9-2030.12.6
2发行人178096040911192012.1.9-2030.12.6
3发行人181412040911192012.3.19-2031.1.18
4发行人329465092019.9.9-2027.4.19
1-1-396天合光能股份有限公司募集说明书
17、澳门
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1 发行人 N.54068 4 2011.6.9-2025.6.9
2 发行人 N.54069 9 2011.6.9-2025.6.9
3 发行人 N.54070 11 2011.6.9-2025.6.9
4 发行人 N.54071 19 2011.6.9-2025.6.9
18、欧盟
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人638132114911192007.10.22-2027.10.22
2发行人657665614911192008.1.15-2028.1.15
3发行人00967860814911192011.1.24-2031.1.24
4发行人1607659892016.11.24-2026.11.24
19、泰国
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1 发行人 Kor302927 9 2007.11.6-2027.11.5
2 发行人 Kor302331 11 2007.11.6-2027.11.5
3 发行人 Kor290083 19 2007.11.6-2027.11.5
4 发行人 Bor40088 39 2007.11.6-2027.11.5
5 发行人 Bor40851 40 2007.11.6-2027.11.5
6 发行人 Kor296563 9 2008.1.2-2028.1.1
7 发行人 Kor296026 11 2008.1.2-2028.1.1
8 发行人 Kor296564 19 2008.1.2-2028.1.1
1-1-397天合光能股份有限公司募集说明书
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
9 发行人 Bor42684 39 2008.1.2-2028.1.1
10 发行人 Bor42685 40 2008.1.2-2028.1.1
11 发行人 Kor362134 9 2011.1.24-2031.1.23
12 发行人 Kor362553 11 2011.1.24-2031.1.23
13 发行人 Kor355003 19 2011.1.24-2031.1.23
14 发行人 Bor61336 39 2011.1.24-2031.1.23
15 发行人 Bor62105 40 2011.1.24-2031.1.23
20、美国
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人392008512011.2.15-2031.2.15
2发行人563345792018.12.18-2028.12.18
3发行人361745392009.5.5-2029.5.5
4发行人3577492112009.2.17-2029.2.17
5发行人3577493192009.2.17-2029.2.17
6发行人361745792009.5.5-2029.5.5
7发行人3588584112009.3.10-2029.3.10
8发行人3588585192009.3.10-2029.3.10
21、加拿大
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
TMA7816 4691117
1发行人2010.11.4-2025.11.4
28192429
4691117
TMA7816
2发行人19242932010.11.4-2025.11.4
31
940
1-1-398天合光能股份有限公司募集说明书
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
TMA8225 4691117
3发行人2012.4.19-2027.4.19
94192429
TMA9455 3536373
4发行人2016.8.8-2031.8.8
189404142
TMA9455 3536373
5发行人2016.8.8-2031.8.8
199404142
TMA1006
6发行人92018.10.9-2033.10.9
302
22、马来西亚
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
1发行人201100372942011.3.2-2031.3.2
2发行人201100372892011.3.2-2031.3.2
3发行人2011003727112011.3.2-2031.3.2
4发行人2011003726192011.3.2-2031.3.2
23、印度尼西亚
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
IDM
1发行人42010.11.15-2030.11.15
000343518
IDM
2发行人92010.11.15-2030.11.15
000356507
IDM
3发行人112010.11.15-2030.11.15
000356508
IDM
4发行人192010.11.15-2030.11.15
000346260
IDM
5发行人42010.11.15-2030.11.15
000343519
IDM
6发行人92010.11.15-2030.11.15
000447453
IDM
7发行人112010.11.15-2030.11.15
000356509
IDM
8发行人192010.11.15-2030.11.15
000346262
1-1-399天合光能股份有限公司募集说明书
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
IDM
9发行人42011.1.18-2031.1.18
000365923
IDM
10发行人92011.1.18-2031.1.18
000409148
IDM
11发行人112011.1.18-2031.1.18
000367816
IDM
12发行人192011.1.18-2031.1.18
000364638
24、印度
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人19666844911192010.5.17-2030.5.17
2发行人19666834911192010.5.17-2030.5.17
3发行人20888594911192011.1.24-2031.1.24
4发行人357505492017.6.20-2027.6.20
25、菲律宾
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
4-2007-01219111939
1发行人2018.2.18-2028.2.18
7140
4-2008-00089111939
2发行人2008.7.7-2028.7.7
8340
4-2016-0050
3发行人92017.7.6-2027.7.6
6162
26、阿联酋
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
1天合有限29334692019.1.22-2028.6.7
2天合有限29334562019.1.22-2028.6.7
3发行人35938092021.12.22-2031.12.22
1-1-400天合光能股份有限公司募集说明书
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
4发行人35938262022.1.5-2032.1.5
27、墨西哥
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
1天合有限191420862018.5.23-2028.5.23
28、阿根廷
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人320283692021.9.3-2031.9.3
29、尼日利亚
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人2977492021.6.3-2025.8.20
2发行人2977592021.6.3-2025.8.20
30、哥伦比亚
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人67464892021.3.19-2031.3.19
31、非洲（非洲知识产权组织统一颁发）
核定使用商序号权利人商标内容注册号有效期品类别
1发行人12431792021.9.10-2031.9.10
2发行人12431892021.9.10-2031.9.10
3发行人12431992021.9.10-2031.9.10
4发行人12432062021.9.10-2031.9.10
5发行人12432192021.9.10-2031.9.10
1-1-401天合光能股份有限公司募集说明书
32、沙特阿拉伯
核定使用序号权利人商标内容注册号有效期商品类别
1发行人144203287792021.9.26-2031.9.26
2发行人144203288092021.9.26-2031.9.26
3发行人144203288592021.10.27-2031.10.27
1-1-402天合光能股份有限公司募集说明书
附件五：发行人及境内下属公司取得的境内专利序号权利人专利号名称类型申请日公告日权利期限取得方式他项权利太阳能电池的后制
1发行人200810144293.5发明2008/7/312009/12/3020年原始取得无
绒生产工艺膜渗透太阳能电池
2发行人200810144292.0发明2008/7/312010/12/2920年原始取得无
扩散工艺一种单晶硅加料装
3发行人200810234626.3发明2008/10/272011/3/1620年原始取得无
置利用含杂质硅材料
4发行人200910026142.4制备高纯度单晶硅发明2009/3/312011/5/420年原始取得无
棒的方法及其装置冶金级多晶硅太阳
5发行人200910029711.0发明2009/4/22011/3/3020年原始取得无
能电池磷扩散工艺多晶硅酸法制绒工
6发行人200910029714.4发明2009/4/22011/9/720年原始取得无
艺
7 发行人 200910181280.X 一种硅锭切割线锯 发明 2009/7/9 2012/4/4 20 年 原始取得 无
8发行人200910181283.3屋面光伏安装系统发明2009/7/92011/5/420年原始取得无
太阳能光伏组件电
9发行人200910183220.1池片缺陷检测方法发明2009/7/292012/10/320年原始取得无
及检测仪
中山大学、光谱下转移彩色电
10200910213499.3发明2009/10/292011/7/2020年原始取得无
发行人池组件一种实现太阳能电
11发行人201010129507.9池选择性发射极的发明2010/3/152011/8/1720年原始取得无
方法太阳能电池用导电
12发行人201010129524.2发明2010/3/152013/3/2720年原始取得无
镍浆
1-1-403天合光能股份有限公司募集说明书
一种两次丝网印刷
13发行人201010152168.6与刻槽结合的太阳发明2010/4/202012/7/2520年原始取得无
能电池制造工艺一种背面钝化的太
14发行人201010152175.6阳能电池的生产方发明2010/4/202012/5/1620年原始取得无
法光伏组件的电路叠
15发行人201010152169.0发明2010/4/202012/10/320年原始取得无
层结构一种改善太阳能电
16发行人201010152171.8池扩散薄膜电阻片发明2010/4/202012/7/2520年原始取得无
内均匀性的方法具有多接线盒的太
17发行人201010152166.7发明2010/4/202013/5/1520年原始取得无
阳电池组件硅粉真空压实装置
18发行人201010198191.9发明2010/6/102013/3/2720年原始取得无
及其方法可调节透光的太阳
19发行人201010198176.4发明2010/6/102013/9/420年原始取得无
电池组件
20发行人201010198184.9一种光伏发电系统发明2010/6/102012/11/2820年原始取得无
一种用于组件
21 发行人 201010198173.0 NOCT 测试的环境 发明 2010/6/10 2012/1/4 20 年 原始取得 无
模拟装置全天域液压驱动光
22发行人201010232681.6发明2010/7/192013/3/2720年原始取得无
伏跟踪系统背钝化电池的制造
23发行人201010238244.5发明2010/7/282012/10/1720年原始取得无
方法对多晶硅锭进行加
24发行人201010238223.3工制得用于切片的发明2010/7/282012/8/820年原始取得无
硅棒的方法
25发行人201010238294.3坩埚的喷涂工艺发明2010/7/282013/5/1520年原始取得无
1-1-404天合光能股份有限公司募集说明书
太阳能电池用多晶
26发行人201010238237.5发明2010/7/282011/12/720年原始取得无
硅片的后清洗工艺降低表面复合减反
27发行人201010238256.8发明2010/7/282011/12/1420年原始取得无
膜电池的工艺晶体硅太阳能电池
28发行人201010238289.2发明2010/7/282012/5/1620年原始取得无
的单面酸制绒工艺晶体硅太阳能电池
29发行人201010238314.7片控制二氧化硅厚发明2010/7/282012/5/3020年原始取得无
度的方法
利用 MB 线锯切截
30发行人201010238192.1头不截尾8寸多晶发明2010/7/282012/7/1820年原始取得无
块的方法选择性发射极太阳
31发行人201010238251.5发明2010/7/282013/3/620年原始取得无
能电池的制造工艺
一种 N 型背接触电
32发行人201010238272.7发明2010/7/282012/8/820年原始取得无
池一种激光与酸刻蚀
33发行人201010238274.6发明2010/7/282013/5/1520年原始取得无
结合的制绒工艺一种晶体硅太阳电
34发行人201010263642.2池选择性发射结的发明2010/8/262012/7/1820年原始取得无
制作方法印刷磷源单步扩散
35发行人201010263627.8法制作选择性发射发明2010/8/262012/11/1420年原始取得无
结太阳电池工艺分段焊接的封装组
36发行人201010292735.8发明2010/9/262012/5/2320年原始取得无
件快速冷却的多晶炉
37发行人201010292733.9发明2010/9/262012/6/620年原始取得无
热场及其使用方法管式扩散工艺中磷
38 发行人 201010294778.X 发明 2010/9/28 2012/5/16 20 年 原始取得 无
源的回收系统
1-1-405天合光能股份有限公司募集说明书
太阳能电池高方阻
39 发行人 201010294746.X 发明 2010/9/28 2012/10/17 20 年 原始取得 无
扩散方法磷扩散炉管两端进
40发行人201010296476.6发明2010/9/292013/3/2720年原始取得无
气装置硅片分线网切割工
41发行人201010298888.3发明2010/10/82014/6/1820年原始取得无
艺
42 发行人 201010298878.X 晶块粘棒切片工艺 发明 2010/10/8 2013/11/20 20 年 原始取得 无
一种晶体硅 RIE 制
43发行人201010298887.9绒的表面损伤层清发明2010/10/82012/8/2920年原始取得无
洗工艺一种大型多晶锭的
44 发行人 201010620738.X 发明 2010/12/31 2012/6/6 20 年 原始取得 无
生产方法一种多晶铸锭晶体
45发行人201010619898.2发明2010/12/312012/5/220年原始取得无
的生长工艺拓扑学原理设计的
46发行人201010620111.4硅太阳能电池正电发明2010/12/312012/10/1720年原始取得无
极
发行人、天太阳能组件平面安
47201010620676.2发明2010/12/312012/7/2520年原始取得无
合科技装固定装置太阳能组件最大功
48发行人201010620688.5发明2010/12/312012/12/1220年原始取得无
率点跟踪装置
发行人、天狭窄管道散热接线
49201010620861.1发明2010/12/312013/9/2520年原始取得无
合科技盒一种太阳能电池制
50 发行人 201010620103.X 发明 2010/12/31 2012/10/3 20 年 原始取得 无
作方法一种太阳能发电系
发行人、天
51201010619930.7统及其智能存储控发明2010/12/312013/8/1420年原始取得无
合储能制方法一种在非标准环境
52发行人201010620173.5发明2010/12/312013/7/320年原始取得无
条件下测试组件电
1-1-406天合光能股份有限公司募集说明书
池额定工作温度的方法
发行人、天一种反光晶体硅太
53201010620853.7发明2010/12/312013/4/2420年原始取得无
合科技阳电池组件便携式户用光伏电
54发行人201010620026.8发明2010/12/312014/2/1220年原始取得无
站性能测试装置一种高传输率低遮
55发行人201010620839.7光面积的太阳能电发明2010/12/312013/1/220年原始取得无
池片一种太阳能电池薄
56发行人201010620327.0发明2010/12/312012/6/620年原始取得无
膜的生长方法
发行人、天光伏组件边框的连
57201110031757.3发明2011/1/292013/1/920年原始取得无
合科技接结构
58发行人201110032192.0去激光损伤层洗液发明2011/1/292013/3/2720年原始取得无
一种免背板太阳能
59发行人201110040897.7发明2011/2/162012/6/620年原始取得无
电池组件
钝化 N 型硅太阳能
60 发行人 201110052803.8 电池的 P 型掺杂层 发明 2011/3/5 2013/3/27 20 年 原始取得 无
的方法及电池结构太阳电池或太阳电
中山大学、
61 201110054530.0 池组件的 IV特性模 发明 2011/3/8 2013/7/3 20 年 原始取得 无
发行人拟测试方法一膜多用的掩膜法
62 发行人 201110062563.X 制备的 N 型太阳能 发明 2011/3/16 2012/12/12 20 年 原始取得 无
电池及其制备方法插扣式组件安装结
63发行人201110111791.1发明2011/4/302013/3/1320年原始取得无
构光伏组件边框组装
64发行人201110112187.0结构及其组件和组发明2011/4/302013/4/2420年原始取得无
件的安装结构
1-1-407天合光能股份有限公司募集说明书
南京大学、一种硅纳米管的制
65 201110111770.X 发明 2011/4/30 2012/10/17 20 年 原始取得 无
发行人备方法一种金刚线切割硅
66发行人201110111779.0发明2011/4/302013/2/1320年原始取得无
片的清洗方法一种金刚线切割硅
67发行人201110112185.1发明2011/4/302013/1/220年原始取得无
片的制绒方法一种太阳能电池浮
68发行人201110111775.2动结背面钝化结构发明2011/4/302013/9/420年原始取得无
及其方法一种中心开孔连接
发行人、天
69201110112180.9的模块化电池片及发明2011/4/302012/10/320年原始取得无
合科技其连接结构
发行人、天
70201110163406.8轻型易安装组件发明2011/6/172013/3/620年原始取得无
合科技一种光伏组件定电
发行人、天压范围工作点控制
71201110163159.1发明2011/6/172013/10/3020年原始取得无
合科技消除热斑损害的方法一种太阳能组件户
72 发行人 201110163152.X 发明 2011/6/17 2013/3/27 20 年 原始取得 无
外曝晒架
73发行人201110163162.3带锯晶棒截断机构发明2011/6/172014/1/1520年原始取得无
冷离子太阳能级多
74发行人201110181287.9晶硅料的提纯方法发明2011/6/302013/5/1520年原始取得无
及其设备一种晶锭边皮厚度
75发行人201110180048.1发明2011/6/302013/3/620年原始取得无
的测量方法
一种去除 RIE 制绒
76发行人201110180044.3后晶体硅表面的微发明2011/6/302013/7/2420年原始取得无
损伤层的方法
77发行人201110183083.9测量硅片少子寿命发明2011/6/302013/9/420年原始取得无
1-1-408天合光能股份有限公司募集说明书
的表面处理方法单晶炉真空管道压
78 发行人 201110185321.X 力检测报警系统及 发明 2011/7/4 2013/4/24 20 年 原始取得 无
其控制方法
发行人、天太阳能组件安装固
79201110217703.6发明2011/7/302013/9/420年原始取得无
合科技定装置轴承箱冷却管道清
80发行人201110217699.3洗装置及其使用方发明2011/7/302013/9/420年原始取得无
法
适用于 RIE 绒面的
81发行人201110217661.6三明治结构正面介发明2011/7/302013/8/1420年原始取得无
质膜及其制备方法低缺陷高产出多晶
82发行人201110217211.7硅铸锭方法及其热发明2011/7/302014/4/920年原始取得无
场结构太阳能电池组件低
83发行人201110217253.0电阻连接方式及其发明2011/7/302013/7/320年原始取得无
制作工艺太阳能光伏组件的
84发行人201110217200.9发明2011/7/302013/10/3020年原始取得无
安装方式及其结构金属硅的物理提纯
85发行人201110216669.0发明2011/7/302012/12/1920年原始取得无
方法及其设备一膜多用的掩膜后
86发行人201110217704.0制绒太阳能电池的发明2011/7/302013/10/3020年原始取得无
制备方法及其结构
发行人、天
87201110217711.0太阳能组件包装发明2011/7/302013/5/1520年原始取得无
合科技
南京大学、光转换功能稀土配
88201110315824.4发明2011/10/172014/7/920年原始取得无
发行人合物及其制备方法
89 发行人 201110329442.7 太阳能电池 RIE 工 发明 2011/10/26 2013/3/27 20 年 原始取得 无
1-1-409天合光能股份有限公司募集说明书
艺温度补偿方法一种光伏组件非金
90发行人201110329864.4属易安装件及其制发明2011/10/262014/4/920年原始取得无
备方法具有背面浮动结的
91发行人201110405655.3太阳能电池结构及发明2011/12/82013/9/420年原始取得无
其制作方法太阳能组件自动除
发行人、天
92201110405314.6雪装置及其控制方发明2011/12/82013/12/1820年原始取得无
合亚邦法异质浮动结背钝化
93 发行人 201110405313.1 的 HIT 太阳能电池 发明 2011/12/8 2013/11/20 20 年 原始取得 无
结构及其制备工艺基于异质结的浮动结太阳能电池背钝
94发行人201110405263.7发明2011/12/82014/8/620年原始取得无
化结构及其制备工艺两光伏组件叠合包
95发行人201110405653.4发明2011/12/82013/11/2020年原始取得无
装结构
一种 HIT 太阳电池
96发行人201110457658.1发明2011/12/302014/2/2620年原始取得无
结构及其制作方法一种光伏组件角码
97发行人201110458011.0发明2011/12/302014/7/1620年原始取得无
卡接组装结构用于测试体寿命的
98发行人201110457747.6硅片及其制作方法发明2011/12/302015/7/2220年原始取得无
和体寿命测试方法太阳能电池刻蚀方
99发行人201110459607.2发明2011/12/312013/10/3020年原始取得无
法及其设备太阳能级铸锭多晶
100 发行人 201110459786.X 发明 2011/12/31 2014/6/4 20 年 原始取得 无
硅片表征方法
1-1-410天合光能股份有限公司募集说明书
光伏组件边缘湿漏
101发行人201210000526.0电性和长期可靠性发明2012/1/42014/6/1820年原始取得无
的检测装置及方法铝箔法恢复晶体硅
102发行人201210041886.5发明2012/2/232014/6/420年原始取得无
极化组件的方法
N 型双面电池的双
103发行人201210043317.4发明2012/2/242014/1/1520年原始取得无
面扩散方法一种多晶硅片的钝
104发行人201210047081.1发明2012/2/282014/7/920年原始取得无
化处理方法低电阻埋栅式太阳
105发行人201210047064.8能电池及其制作方发明2012/2/282014/6/1820年原始取得无
法非接触式控制铸锭
106发行人201210047063.3单晶硅籽晶熔化剩发明2012/2/282014/11/2620年原始取得无
余高度的方法背面玻璃分开的双
107发行人201210070717.4发明2012/3/162014/7/920年原始取得无
层玻璃光伏组件
108发行人201210134804.1折叠式组件发明2012/5/32016/4/620年原始取得无
一种太阳能电池组
109发行人201210137185.1件及其系统安装压发明2012/5/42015/6/320年原始取得无
板
一种利用 SiN 薄膜
110发行人201210141797.8针孔形成局部掺杂发明2012/5/82014/12/1020年原始取得无
或金属化的方法太阳能电池组件复
111发行人201210140634.8合式导电背板及其发明2012/5/82014/11/2620年原始取得无
制备和使用方法一种新结构晶体硅
112发行人201210141808.2太阳电池及其制备发明2012/5/82015/7/1520年原始取得无
方法
1-1-411天合光能股份有限公司募集说明书
一种改善背钝化太
113发行人201210140670.4阳电池填充性能的发明2012/5/82014/11/1220年原始取得无
烧结方法
114发行人201210141373.1铸锭单晶生产方法发明2012/5/82015/5/620年原始取得无
全背电极太阳能电
115发行人201210141633.5发明2012/5/82015/3/1120年原始取得无
池的生产方法封装后电池片失效
116发行人201210141796.3发明2012/5/82015/1/2120年原始取得无
的检测方法提高硅晶体电池片
117发行人201210141799.7发明2012/5/82014/12/3120年原始取得无
转换效率的方法插扣式组件安装结
118发行人201210141804.4发明2012/5/82014/11/2620年原始取得无
构一种多晶硅片晶向
119 发行人 201210147178.X 发明 2012/5/11 2014/12/31 20 年 原始取得 无
测试方法一种多晶硅铸锭用
120发行人201210190127.5梯度坩埚的制备方发明2012/6/112015/6/320年原始取得无
法一种双面异质结太
121发行人201210206186.7发明2012/6/202014/12/3120年原始取得无
阳电池的制备方法光伏组件用无隐裂
122发行人201210205461.3发明2012/6/202016/8/1020年原始取得无
自动拆框方法光伏组件用无隐裂
123发行人201210206152.8发明2012/6/202016/9/720年原始取得无
自动拆框装置一种铸锭用石英坩
124发行人201210205975.9发明2012/6/202015/5/620年原始取得无
埚一种生长纯净准单
125发行人201210205228.5发明2012/6/202014/11/2620年原始取得无
晶的铸锭热场一种连续生长准单
126发行人201210205227.0发明2012/6/202015/4/1520年原始取得无
晶晶体的装置
127发行人201210205607.4一种太阳能组件动发明2012/6/202014/7/1620年原始取得无
1-1-412天合光能股份有限公司募集说明书
态机械载荷测试装置一种制作玻璃防霉
128发行人201210205226.6高分子透明保护薄发明2012/6/202014/8/620年原始取得无
膜的涂料一种硫化亚锡太阳
129 发行人 201210205606.X 能电池及其制备方 发明 2012/6/20 2014/9/24 20 年 原始取得 无
法一种用于高效晶硅
130发行人201210205235.5太阳电池制作的表发明2012/6/202014/11/1220年原始取得无
面湿法处理工艺太阳能电池片选择
131发行人201210253217.4发明2012/7/202015/8/1920年原始取得无
性刻蚀装置及方法太阳能光伏组件自
132发行人201210261438.6动装箱机以及自动发明2012/7/262014/8/1320年原始取得无
装箱方法光伏组件安装系统
133发行人201210270341.1发明2012/7/312015/10/2820年原始取得无
和安装方法一种新型的太阳能
134发行人201210268470.7电池互联结构及其发明2012/7/312015/10/2820年原始取得无
制造方法用于多晶铸锭炉的
135发行人201210269096.2热交换台及其通气发明2012/7/312014/12/3120年原始取得无
管径变化方法太阳能电池表面金
136发行人201210274488.8属化图样的串阻估发明2012/8/32015/3/420年原始取得无
算方法高效异质结电池的
137发行人201210288450.6发明2012/8/142015/8/1920年原始取得无
制备方法光伏组件测试仪校
138发行人201210292141.6发明2012/8/162014/11/2620年原始取得无
准方法
1-1-413天合光能股份有限公司募集说明书
具有无发射极区的
发行人、中
139201210291496.3太阳能电池及其制发明2012/8/162014/12/1020年原始取得无
山大学备方法一种自动居中的太
140发行人201210292500.8阳能电池片的工艺发明2012/8/162015/1/720年原始取得无
片盒一种太阳能组件自
141发行人201210291498.2发明2012/8/162014/7/920年原始取得无
动装箱机一种太阳能电池片
142发行人201210292199.0发明2012/8/162015/1/2120年原始取得无
手动裂片装置电池片自动裂片装
143发行人201210292493.1发明2012/8/162014/11/2620年原始取得无
置及自动裂片方法一种太阳能组件安
144发行人201210291540.0发明2012/8/162014/11/2620年原始取得无
装结构具有标准组件存储
145发行人201210292256.5装置的光伏组件测发明2012/8/162015/4/2920年原始取得无
试系统防止晶硅太阳能模
146 发行人 201210293067.X 块的有害极化和黑 发明 2012/8/17 2016/1/20 20 年 原始取得 无
线现象发生的方法一种光伏组件安装
147发行人201210369274.9发明2012/9/282015/12/920年原始取得无
结构及其安装方法组件东西向安装的实用新
148发行人201220551602.2光伏阵列及其安装2012/10/262013/4/2410年原始取得无
型支架太阳能电池片的电
149发行人201210525026.9发明2012/12/102015/6/1020年原始取得无
极结构太阳能电池片的上
150发行人201210524975.5发明2012/12/102016/2/1020年原始取得无
下式电极结构实用新
151发行人201220690566.8太阳能电池组件2012/12/132013/7/310年原始取得无
型
1-1-414天合光能股份有限公司募集说明书
152发行人201210559928.4对叠组件边框发明2012/12/212015/1/2120年原始取得无
一种背钝化的 IBC 实用新
153发行人201220711944.62012/12/212013/7/310年原始取得无
太阳能电池结构型一种太阳能组件封实用新
154发行人201220717426.52012/12/212013/7/310年原始取得无
装用背板型
一种 HIT 太阳能电 实用新
155发行人201220719834.42012/12/212013/10/3010年原始取得无
池结构型太阳光模拟器标片
156发行人201210591992.0发明2012/12/292015/4/2920年原始取得无
校准监控改善方法
能抗 PID 效应的太
157发行人201310008588.0发明2013/1/102015/11/1820年原始取得无
阳电池钝化减反膜
N 型 MWT 太阳能
158 发行人 201310008854.X 电池结构及其制造 发明 2013/1/10 2015/7/29 20 年 原始取得 无
工艺用于多晶硅铸锭炉实用新
159发行人201320038975.4的圆周径向型热交2013/1/252013/7/1010年原始取得无
型换台一种多晶硅片晶向
160发行人201310059668.9的检测方法及检测发明2013/2/262015/6/320年原始取得无
装置光伏组件叠层测试实用新
161发行人201320099680.82013/3/52013/7/2410年原始取得无
工装型
发行人、吐鲁番天合光伏组件叠层引出实用新
162201320099325.02013/3/62013/7/2410年原始取得无
光能有限线控制工装型公司光伏组件接线盒定实用新
163发行人201320099280.72013/3/62013/7/2410年原始取得无
位工装型晶硅太阳能电池和实用新
164发行人201320107991.42013/3/112013/7/2410年原始取得无
薄膜电池合成的双型
1-1-415天合光能股份有限公司募集说明书
面太阳能电池组件用于承载硅片的载实用新
165发行人201320192146.12013/4/172013/11/1310年原始取得无
板型
P 型硅衬底异质结
166发行人201310134091.3发明2013/4/182015/4/1520年原始取得无
电池
N 型掺氢晶化硅钝
167发行人201310154476.6化的异质结太阳能发明2013/4/282016/6/2920年原始取得无
电池器件叠层薄膜背面钝化
168发行人201310179373.5的太阳能电池及其发明2013/5/152016/8/2420年原始取得无
制备方法实用新
169发行人201320263063.7施胶用胶嘴2013/5/152013/10/3010年原始取得无
型太阳能组件安装夹
170发行人201310197268.4发明2013/5/242016/11/920年原始取得无
持装置太阳能组件边框护实用新
171发行人201320293929.92013/5/272013/11/1310年原始取得无
角结构型玻璃制品的支撑结实用新
172发行人201320324023.92013/6/62013/11/1310年原始取得无
构型双玻组件的护角结实用新
173发行人201320324217.92013/6/62013/11/1310年原始取得无
构型太阳能电池片电动
174发行人201310222931.1发明2013/6/62016/12/2820年原始取得无
裂片装置一种光伏屋面安装
175发行人201310260249.1发明2013/6/262016/4/620年原始取得无
结构及组件结构一种提升光伏电池
176发行人201310260236.4发明2013/6/262016/5/2520年原始取得无
片并联电阻的方法一种多晶硅片开路
177发行人201310263287.2发明2013/6/262015/10/2820年原始取得无
电压的预测方法
178发行人201310273090.7一种多晶电池工艺发明2013/6/282015/4/1520年原始取得无
1-1-416天合光能股份有限公司募集说明书
水平及片源的评价方法
发行人、吐鲁番天合实用新
179201320418453.7光伏组件用护角2013/7/152013/12/1810年原始取得无
光能有限型公司一种新型的异质结
180发行人201310310101.4发明2013/7/232015/9/920年原始取得无
太阳能电池防隐裂组件自动装
181 发行人 201310340050.X 发明 2013/8/6 2015/9/23 20 年 原始取得 无
箱设备
182发行人201310358556.3微聚光光伏焊带发明2013/8/162016/6/1520年原始取得无
一种微聚光光伏焊实用新
183发行人201320502265.22013/8/162014/1/1510年原始取得无
带型
184发行人201310358425.5丝网印刷装置发明2013/8/162015/5/2020年原始取得无
家用型光伏离网系
185发行人201330424326.3外观2013/9/32014/2/1210年原始取得无
统（2.5kwh）户外型光伏离网系
186 发行人 201330424443.X 外观 2013/9/3 2014/2/12 10 年 原始取得 无
统（2.5kwh）
发行人、吐方便光伏组件快速鲁番天合实用新
187201320542200.0安装和连接的光伏2013/9/32014/2/510年原始取得无
光能有限型组件系统公司隔离衬底层两面薄膜的方法及异质结
188发行人201310398369.8发明2013/9/52015/12/920年原始取得无
太阳能电池制备工艺一种户外型光伏离实用新
189发行人201320577983.62013/9/172014/2/1210年原始取得无
网电源型家用型光伏离网电
190发行人201310424686.2发明2013/9/172015/9/1620年原始取得无
源
1-1-417天合光能股份有限公司募集说明书
太阳能电池片抛光实用新
191发行人201320578881.6设备减少挡水板变2013/9/182014/2/510年原始取得无
型形结构一种晶体硅太阳电实用新
192发行人201320596139.82013/9/232014/2/2610年原始取得无
池前电极型晶体硅太阳电池的实用新
193 发行人 201320593624.X 背面梁桥式接触电 2013/9/25 2014/4/2 10 年 原始取得 无
型极晶体硅太阳电池的
194发行人201310440907.5背面梁桥式接触电发明2013/9/252015/12/2320年原始取得无
极及其制备方法多孔金字塔减反射结构制备方法及
195发行人201310467811.8发明2013/10/102015/9/920年原始取得无
HIT 太阳能电池制备工艺光伏焊带的加工方法及其使用的拉丝
196发行人201310500915.4发明2013/10/232015/9/3020年原始取得无
模具和光伏焊带加工设备方便焊带焊接的太实用新
197发行人201320660820.42013/10/252014/9/310年原始取得无
阳能电池电极型用于槽钢钢架搭建实用新
198发行人201320693889.72013/11/52014/4/2310年原始取得无
的连接装置型便于调节组件倾角实用新
199发行人201320718178.0的太阳能组件安装2013/11/142014/6/410年原始取得无
型结构实用新
200 发行人 201320719712.X 光伏组件边框结构 2013/11/14 2014/5/7 10 年 原始取得 无
型
发行人、吐光伏组件的双向安实用新
201 鲁番天合 201320732332.X 2013/11/19 2014/4/23 10 年 原始取得 无
装装置型光能有限
1-1-418天合光能股份有限公司募集说明书
公司光伏组件用安装支实用新
202发行人201320733711.02013/11/192014/4/2310年原始取得无
座型光伏组件的安装导
203发行人201330557829.8外观2013/11/192014/4/2310年原始取得无
轨晶体硅太阳能电池实用新
204发行人201320741182.92013/11/212014/4/2310年原始取得无
的薄膜钝化结构型电池片用探针测试实用新
205发行人201320760716.22013/11/262014/4/3010年原始取得无
装置型电池片用探针测试装置及使用该装置
206发行人201310610867.4发明2013/11/262015/12/220年原始取得无
的电池片电流测量方法焊带浸泡烘干裁剪实用新
207发行人201320762121.02013/11/282014/4/2310年原始取得无
一体设备型引流式屋面光伏组实用新
208发行人201320765189.42013/11/292014/5/710年原始取得无
件防水安装结构型微聚光光伏焊带及
209发行人201310625417.2发明2013/11/292015/9/3020年原始取得无
其焊接方法背发射极对称异质
210发行人201310632740.2结太阳电池及其制发明2013/11/292016/9/720年原始取得无
备方法全背电极太阳能电
211 发行人 201310635112.X 池的制作方法及全 发明 2013/12/3 2016/3/2 20 年 原始取得 无
背电极太阳能电池
发行人、吐鲁番天合便携式屋顶光伏组实用新
212 201320780739.X 2013/12/3 2014/5/28 10 年 原始取得 无
光能有限件支架结构型公司
213发行人201320834869.7兼具接地功能的光实用新2013/12/182014/5/2810年原始取得无
1-1-419天合光能股份有限公司募集说明书
伏组件固定装置型
发行人、吐鲁番天合集成安装支架的光实用新
214201320835074.82013/12/182014/6/1810年原始取得无
光能有限伏组件型公司易安装和拼接的光实用新
215发行人201320834925.7伏组件结构及光伏2013/12/182014/5/2810年原始取得无
型组件集成线缆夹的组件实用新
216发行人201320850397.42013/12/232014/5/2810年原始取得无
边框结构型太阳能电池的栅线实用新
217发行人201320862267.22013/12/252014/5/2810年原始取得无
结构型光伏组件边缘的固实用新
218 发行人 201320866429.X 2013/12/26 2014/7/30 10 年 原始取得 无
定装置型掺氢晶化硅钝化的实用新
219发行人201420015111.52014/1/102014/10/810年原始取得无
异质结太阳能电池型实用新
220发行人201420017348.7微聚光光伏焊带2014/1/102014/6/1810年原始取得无
型带柔性盒盖的电池实用新
221发行人201420018903.82014/1/132014/6/1810年原始取得无
片盒型实用新
222发行人201420026535.1滚轮竖直输送机构2014/1/162014/6/1810年原始取得无
型
太阳能电池的 N 型
223发行人201410019509.0晶体硅衬底的清洗发明2014/1/162015/10/2120年原始取得无
处理方法电池片正面金属电
224发行人201410021773.8极印刷方法及其印发明2014/1/172016/1/1320年原始取得无
刷装置实用新
225发行人201420029679.2太阳能装箱缓冲器2014/1/172014/7/2310年原始取得无
型
1-1-420天合光能股份有限公司募集说明书
实用新
226发行人201420039556.7降温式太阳能组件2014/1/222014/7/210年原始取得无
型太阳能电池前电极
227发行人201410042618.4发明2014/1/292016/9/2820年原始取得无
结构太阳能电池组件叠实用新
228 发行人 201420056023.x 2014/1/29 2014/7/2 10 年 原始取得 无
层防呆定位模板型太阳能组件的安装实用新
229发行人201420084072.42014/2/272014/7/2310年原始取得无
支架型硅片湿法刻蚀设备
230发行人201410075181.4发明2014/3/32016/7/1320年原始取得无
及其刻蚀方法用于太阳能电池的
231发行人201410082025.0刻蚀浆料及其制备发明2014/3/72015/6/2420年原始取得无
方法和使用方法用于太阳能电池表
232发行人201410098396.8面细栅的多次套印发明2014/3/182016/11/1620年原始取得无
对准方法带边框太阳能组件实用新
233发行人201420125303.12014/3/202014/7/2310年原始取得无
的接地结构型适用于角度安装的实用新
234发行人201420125304.62014/3/202014/7/2310年原始取得无
太阳能组件边框型一种硅片晶向检测
235发行人201410146800.4发明2014/4/112016/9/720年原始取得无
方法及检测装置一种增加选择发射
236发行人201410158537.0极制程中使用的掩发明2014/4/212016/4/620年原始取得无
膜宽度的方法改善选择发射极轻实用新
237发行人201420191998.3扩区方阻均匀性结2014/4/212014/9/310年原始取得无
型构一种确认半成品电
238 发行人 201410215742.6 池片抗 PID 性能的 发明 2014/5/21 2015/12/9 20 年 原始取得 无
测试方法
1-1-421天合光能股份有限公司募集说明书
兼具抗 PID 功能的
239发行人201410216834.6发明2014/5/212016/8/1720年原始取得无
光伏汇流装置具有选择性发射极
240发行人201410217097.1的异质结太阳能电发明2014/5/212016/1/2020年原始取得无
池及其制备方法体积电阻与方块电
241发行人201410217300.5阻转换校准装置及发明2014/5/212016/3/2320年原始取得无
其校准方法
N 型晶体硅太阳能
242发行人201410275382.9电池的选择性发射发明2014/6/192016/8/1720年原始取得无
结结构的实现方法太阳能电池局域掺
243发行人201410277487.8发明2014/6/192016/5/1120年原始取得无
杂方法嵌入式安装光伏组实用新
244发行人201420361935.82014/7/12014/11/510年原始取得无
件支架型实用新
245发行人201420359948.1自动接地光伏系统2014/7/12014/11/510年原始取得无
型分布式局域硼掺杂实用新
246发行人201420373810.7的双面感光晶体硅2014/7/72014/11/2610年原始取得无
型太阳电池分布式局域硼掺杂的双面感光晶体硅
247发行人201410321813.0发明2014/7/72017/2/1520年原始取得无
太阳电池及其制备方法一种制备高效铸锭
248发行人201410337376.1发明2014/7/152016/8/2420年原始取得无
多晶的方法快速改善晶硅太阳实用新
249发行人201420395267.0电池光致衰减的量2014/7/172014/11/2610年原始取得无
型产装置有利于减少正面栅
250发行人201410393187.6发明2014/8/112016/5/2520年原始取得无
线数目的异质结电
1-1-422天合光能股份有限公司募集说明书
池及其制备方法有利于减少正面栅实用新
251发行人201420451967.7线数目的异质结电2014/8/112014/12/1710年原始取得无
型池具有六输出端口的实用新
252发行人201420492660.12014/8/282014/12/1710年原始取得无
光伏组件型具有智能关断功能
253发行人201410433143.1发明2014/8/282017/10/2720年原始取得无
的光伏系统具有智能关断功能实用新
254发行人201420492786.92014/8/282014/12/1710年原始取得无
的光伏系统型具有光伏组件子串级优化功能的光伏实用新
255发行人201420492787.32014/8/282014/12/1710年原始取得无
接线盒及其光伏组型件晶体硅太阳能电池实用新
256发行人201420506710.72014/9/32014/12/3110年原始取得无
交替式金属前电极型
改善硼掺杂 P 型单
257发行人201410447653.4晶硅电池光致衰减发明2014/9/32016/4/620年原始取得无
装置及其使用方法光伏系统设计中阴
258发行人201410447418.7影测量的方法及其发明2014/9/32017/3/2920年原始取得无
阴影测量仪器背面电极结构电池实用新
259 发行人 201420530494.X 2014/9/15 2014/12/31 10 年 原始取得 无
测试台型方便组件快速连接实用新
260发行人201420574630.52014/9/302015/2/2510年原始取得无
的光伏组件型瓦屋和户外通用光实用新
261发行人201420677356.42014/11/132015/2/1110年原始取得无
伏折叠支架型
一种DC/DC变换器
262发行人201410664909.7发明2014/11/192017/6/2020年原始取得无
的控制架构、调制
1-1-423天合光能股份有限公司募集说明书
策略
光伏组件与 C 型钢 实用新
263发行人201420721069.92014/11/262015/3/1810年原始取得无
连接安装装置型光伏组件支架及光
264发行人201410692631.4发明2014/11/262017/1/1820年原始取得无
伏组件系统自动接地彩钢瓦支实用新
265 发行人 201420722134.X 2014/11/26 2015/3/18 10 年 原始取得 无
架结构型具有点接触结构的
266发行人201410712128.0太阳电池器件结构发明2014/11/282016/9/720年原始取得无
及其制备方法将制绒与清洗分步进行的晶硅太阳能
267发行人201410722696.9发明2014/12/22016/8/1720年原始取得无
电池湿化学处理方法光伏双玻组件安装实用新
268发行人201420754506.72014/12/42015/4/1510年原始取得无
夹具型晶硅太阳电池的正实用新
269 发行人 201420770643.X 2014/12/8 2015/3/18 10 年 原始取得 无
电极结构型用于建筑内部装饰
发行人、中
270201410743903.9的彩色光伏组件及发明2014/12/82016/9/2820年原始取得无
山大学其制备方法实用新
271发行人201420787292.3彩钢瓦支架夹具2014/12/112015/4/2910年原始取得无
型实用新
272发行人201420787215.8楼宇阳台光伏系统2014/12/112015/3/1810年原始取得无
型光伏电池生产线镀实用新
273发行人201420795151.62014/12/152015/4/110年原始取得无
膜用夹持式挂钩型太阳能电池正表面
274发行人201410778073.3局部接触的栅线结发明2014/12/152017/5/1020年原始取得无
构及其制备方法
1-1-424天合光能股份有限公司募集说明书
判断失效光伏组件实用新
275发行人201420807331.1中使用的光伏组件2014/12/172015/4/110年原始取得无
型结构自对准选择性扩散
276发行人201410789712.6的太阳能电池形成发明2014/12/172016/9/2820年原始取得无
方法可调倾斜角度的光
277 发行人 201410812375.8 伏组件 I-V 曲线测 发明 2014/12/23 2017/8/4 20 年 原始取得 无
试辅助装置可调倾斜角度的光实用新
278 发行人 201420826456.9 伏组件 I-V 曲线测 2014/12/23 2015/4/1 10 年 原始取得 无
型试辅助装置全背电极太阳能电
279发行人201410811692.8池形成局域金属化发明2014/12/232017/1/2520年原始取得无
的生产方法交流输出组件的隔
280发行人201410810951.5离垫及交流输出组发明2014/12/232017/2/120年原始取得无
件的隔离包装方法光伏组件户外实时实用新
281发行人201420827301.7发电量及运行监测2014/12/232015/4/110年原始取得无
型控制系统用于电极激光转印
282发行人201410817382.7中的激光转印对准发明2014/12/242017/3/2920年原始取得无
装置及其对准方法背接触异质结太阳
283发行人201410837882.7发明2014/12/292017/2/120年原始取得无
电池及其制备方法体钝化的晶体硅太
284发行人201510026844.8阳能电池及其体钝发明2015/1/192017/8/420年原始取得无
化方法
发行人、河一种屋顶分布式光
285201410564559.7发明2014/10/212017/7/2120年继受取得无
海大学常伏系统的最佳倾角
1-1-425天合光能股份有限公司募集说明书
州校区计算方法一种光伏发电系统
发行人、河并网接入综合无功
286海大学常201510050581.4发明2015/1/302017/12/2920年继受取得无
补偿控制系统及方州校区法实用新
287发行人201520074462.8光伏组件安装挂钩2015/2/22015/6/1010年原始取得无
型光伏智能接线盒的
288发行人201510065118.7发明2015/2/62016/9/720年原始取得无
散热结构光伏组件机械载荷实用新
289发行人201520088450.02015/2/62015/6/2410年原始取得无
测试设备型光伏电池背面激光实用新
290发行人201520092909.42015/2/92015/6/1010年原始取得无
开槽图形结构型太阳能背钝化电池实用新
291 发行人 201520116952.X 2015/2/26 2015/6/24 10 年 原始取得 无
的上镀膜载板型一种背钝化太阳能实用新
292 发行人 201520124278.X 电池的背面钝化模 2015/3/4 2015/8/19 10 年 原始取得 无
型开槽结构实用新
293发行人201520131943.8边框组件安装结构2015/3/62015/6/1010年原始取得无
型用于智能光伏组件
294发行人201510100788.8测试的智能芯片短发明2015/3/62017/3/120年原始取得无
路装置焊接设备多功能出实用新
295发行人201520132761.22015/3/92015/7/810年原始取得无
料装置型一种散热型智能接
296发行人201510108606.1发明2015/3/122018/1/920年原始取得无
线盒一种新型智能接线
297发行人201510108949.8发明2015/3/122017/7/2820年原始取得无
盒
298发行人201520140146.6一种可主动散热的实用新2015/3/122015/8/1910年原始取得无
1-1-426天合光能股份有限公司募集说明书
光伏组件型一种通风散热的智
299发行人201510111535.0发明2015/3/132018/5/1520年原始取得无
能接线盒
发行人、河多棱镜折射式聚光
300海大学常201510116307.2跟踪一体化太阳电发明2015/3/172017/8/1520年继受取得无
州校区池组件带导向槽的焊带夹
301发行人201510157996.1钳及使用该焊带夹发明2015/4/32017/2/2220年原始取得无
钳的焊带牵引方法电池片正面栅线结实用新
302发行人201520223037.02015/4/142015/7/2910年原始取得无
构型一种可准确计量光实用新
303发行人201520241662.8伏组件户外暴晒量2015/4/202015/9/910年原始取得无
型的暴晒装置一种用于不同厚度
304发行人201510189574.2的光伏组件相邻安发明2015/4/202018/9/1120年原始取得无
装的固定装置一种用于光伏组件实用新
305发行人201520243510.1接线盒内的电气连2015/4/212015/8/1910年原始取得无
型接装置一种用于光伏组件实用新
306发行人201520245929.0接线盒内的电气连2015/4/212015/9/910年原始取得无
型接结构电池片正面金属电实用新
307发行人201520317760.52015/5/152015/9/910年原始取得无
极印刷台面型电池片印刷台面自实用新
308发行人201520322288.42015/5/182015/9/910年原始取得无
动清理装置型在线式电池片碎片实用新
309发行人201520321463.82015/5/182015/9/910年原始取得无
收集装置型
310发行人201520365900.6一种增加光伏组件实用新2015/5/292015/9/910年原始取得无
1-1-427天合光能股份有限公司募集说明书
发电量的安装结构型一种晶硅高效高方
311发行人201510302473.1阻电池片的扩散工发明2015/6/52018/11/3020年原始取得无
艺一种电池片正面栅实用新
312发行人201520381420.92015/6/52015/9/910年原始取得无
线电极结构型电池片正面主栅电
313发行人201530181422.9外观2015/6/52015/11/1810年原始取得无
极一种太阳能电池组
314发行人201510344467.2发明2015/6/192018/8/320年原始取得无
件焊带一种高抗氧化性铜实用新
315发行人、201520428576.82015/6/192016/7/610年原始取得无
带型
发行人、河平单轴系统跟踪轨
316海大学常201510357164.4发明2015/6/252017/4/520年继受取得无
迹计算方法州校区光伏背板粘胶式安实用新
317发行人201520448162.12015/6/262015/9/3010年原始取得无
装机构型一种太阳能组件用
318发行人201510380531.2分体式接线盒及其发明2015/7/22017/2/2220年原始取得无
太阳能电池组件太阳能组件用散热
319发行人201510381990.2型分体式接线盒及发明2015/7/22017/2/2220年原始取得无
其太阳能电池组件
天合科技、一种太阳能组件用实用新
320201520468477.22015/7/32015/11/1810年原始取得无
发行人接线盒型
321 发行人 201510401580.X 一种晶锭切割工装 发明 2015/7/9 2017/3/8 20 年 原始取得 无
一种异质结太阳电
322发行人201510417298.0发明2015/7/152017/10/2720年原始取得无
池及其制备方法一种新型异质结太实用新
323 发行人 201520514978.X 2015/7/15 2016/2/3 10 年 原始取得 无
阳电池型
1-1-428天合光能股份有限公司募集说明书
中国科学院长春应
一种有机染料、其
324 用化学研 201510454181.X 发明 2015/7/29 2017/4/19 20 年 继受取得 无
制备方法与其应用
究所、发行人链式硅片自动上下
发行人、湖实用新
325201520566069.0片机的片盒防放反2015/7/302015/12/210年原始取得无
北天合型装置适用于易发生基础
326发行人201510466381.7沉降地基场地的光发明2015/8/22017/9/2920年原始取得无
伏组件安装支架适用于易发生基础实用新
327发行人201520572079.5沉降地基场地的光2015/8/22015/12/2310年原始取得无
型伏组件安装支架
发行人、天实用新
328201520577259.2免开孔双玻组件2015/8/42015/12/910年原始取得无
合亚邦型用于角驰型彩钢瓦实用新
329发行人201520591071.3屋面的光伏支架结2015/8/82016/1/2010年原始取得无
型构
发行人、湖光衰太阳能电池片实用新
330201520600639.32015/8/112015/12/210年原始取得无
北天合工装型一种基于组串级优
331发行人201510492928.0化的智能光伏组件发明2015/8/132017/10/1720年原始取得无
及其层叠方式一种高效钝化接触
332发行人201510502103.2晶体硅太阳电池的发明2015/8/152017/7/2820年原始取得无
制备方法实用新
333发行人201520619379.4背接触太阳能电池2015/8/172015/12/210年原始取得无
型
发行人、天多晶硅铸锭炉用的
334201510512590.0发明2015/8/192017/11/2820年原始取得无
合科技复合隔碳涂层以及
1-1-429天合光能股份有限公司募集说明书
制备方法石墨护板多晶硅铸锭炉一种全背电极晶体
335发行人201510510361.5硅太阳电池的制备发明2015/8/192017/4/1920年原始取得无
方法中国科学院长春应一种光敏染料及其
336用化学研201510512739.5制备方法和太阳电发明2015/8/202017/4/1920年继受取得无
究所、发行池人
发行人、湖丝网印刷机的印刷实用新
337201520638369.52015/8/212015/12/3010年原始取得无
北天合刮刀装置型
发行人、湖一种石墨舟的饱和
338201510533224.3发明2015/8/272017/12/820年原始取得无
北天合方法实用新
339发行人201520657653.7一种硅片运输工具2015/8/272015/12/2310年原始取得无
型
发行人、河一种大面积钙钛矿实用新
340海大学常201520654018.32015/8/272016/2/310年原始取得无
太阳电池组件型州校区
发行人、湖一种多晶硅制绒机实用新
341 201520664290.X 2015/8/28 2016/3/30 10 年 原始取得 无
北天合的纯水喷淋系统型一种抗光致衰减的实用新
342发行人201520677349.92015/9/62015/12/2310年原始取得无
太阳电池烧结炉型
发行人、天光伏组件屋面支架实用新
343201520698684.72015/9/102015/12/3010年原始取得无
合科技结构型
发行人、湖实用新
344 201520698833.X 硅片自动校正装置 2015/9/10 2015/12/30 10 年 原始取得 无
北天合型一种晶体硅太阳电
345发行人201510667835.7池组件的玻璃分离发明2015/10/162017/7/720年原始取得无
方法
1-1-430天合光能股份有限公司募集说明书
一种具有光伏供电实用新
346发行人201520805959.22015/10/162016/3/910年原始取得无
系统的自动售卖机型一种安装双玻光伏
347发行人201510686871.8发明2015/10/222017/7/2820年原始取得无
组件护角的方法
发行人、天太阳能光伏组件安实用新
348201520834681.12015/10/262016/3/210年原始取得无
合科技装结构型
发行人、天一种光伏组件短边实用新
349合亚邦、天201520845220.42015/10/282016/3/3010年原始取得无
归正工装夹具型合科技一种监控太阳电池
350 发行人 201510714262.9 片抗 PID 性能的方 发明 2015/10/28 2017/4/19 20 年 原始取得 无
法及其测试装置
发行人、天一种可精确定位的实用新
351201520882235.82015/11/62016/3/910年原始取得无
合科技光伏组件接线盒型一种用于将双玻组实用新
352发行人201520891967.3件安装于跟踪支架2015/11/102016/3/3010年原始取得无
型的安装结构
一种基于终端 APP
353发行人201510797323.2的智能光伏组件信发明2015/11/182019/2/1520年原始取得无
息跟踪系统
发行人、天一种模块式太阳能实用新
354201520926277.72015/11/192016/6/2910年原始取得无
合科技电池组件用接线盒型
发行人、天一种电池片上料装实用新
355201520960151.12015/11/272016/4/2010年原始取得无
合亚邦置型一种背钝化太阳电实用新
356发行人201520959968.7池的金属化结构及2015/11/272016/3/3010年原始取得无
型其背钝化太阳电池单多晶硅片通用型实用新
357发行人201521001529.12015/12/72016/5/410年原始取得无
承载石墨框型
发行人、天光伏组件玻璃上料实用新
358201521003797.72015/12/72016/5/410年原始取得无
合亚邦隔离冶具型
1-1-431天合光能股份有限公司募集说明书
发行人、湖一种高效太阳电池
359201510901412.7发明2015/12/92018/9/1820年原始取得无
北天合的制备方法废旧太阳能电池片
360 发行人 201510925076.X 中高纯硅的回收方 发明 2015/12/14 2018/12/18 20 年 原始取得 无
法一种光伏组件入射实用新
361发行人201521049352.2角影响因子测试装2015/12/162016/4/2010年原始取得无
型置一种光伏组件入射
362发行人201510940866.5角影响因子测试方发明2015/12/162018/4/620年原始取得无
法一种光伏组件或阵实用新
363 发行人 201521051658.1 列 I-V 特性测量装 2015/12/16 2016/5/4 10 年 原始取得 无
型置应用于双玻组件安实用新
364发行人201521062107.5装的免接地连接结2015/12/172016/5/1110年原始取得无
型构太阳能电池反向击
365发行人201510988790.3发明2015/12/242018/3/2020年原始取得无
穿的性能测试方法接线盒与组件汇流实用新
366发行人201521089489.02015/12/242016/5/1110年原始取得无
条接线结构型单面横向梯度掺杂
367发行人201510992824.6异质结电池及其制发明2015/12/252017/10/2420年原始取得无
备方法全背极太阳电池结实用新
368 发行人 201521106437.X 2015/12/25 2016/5/11 10 年 原始取得 无
构型钙钛矿太阳电池透实用新
369发行人201521116034.3明导电衬底及其钙2015/12/302016/5/1110年原始取得无
型钛矿太阳电池钙钛矿太阳电池组实用新
370发行人201521116035.82015/12/302016/6/110年原始取得无
件封装结构型
1-1-432天合光能股份有限公司募集说明书
双玻组件用堵孔块实用新
371发行人201620021821.82016/1/112016/6/1510年原始取得无
制备工装型全背型异质结太阳
372发行人201610028152.1发明2016/1/162018/2/220年原始取得无
电池及其制备方法复杂地形光伏方阵实用新
373发行人201620047386.62016/1/182016/6/2910年原始取得无
桩位调整结构型太阳能电池组件用
374发行人201630019553.1外观2016/1/202016/6/2910年原始取得无
接线盒（天合二代）一种全背电极太阳电池超低表面浓度
375发行人201610050185.6发明2016/1/262017/11/720年原始取得无
前表面场的制备方法全背电极太阳电池
376发行人201610050192.6超低表面浓度前表发明2016/1/262017/3/120年原始取得无
面场的形成方法实用新
377发行人201620112729.2光伏支架系统2016/2/32016/6/2910年原始取得无
型光伏组件的固定组实用新
378发行人201620112955.02016/2/32016/7/1310年原始取得无
件型
一种消除 B 掺杂晶
379发行人201610091453.9硅太阳电池光致衰发明2016/2/192018/9/1120年原始取得无
减的方法及其设备刻蚀图案套印高精
380发行人201610095279.5发明2016/2/222017/7/2820年原始取得无
度对位方法及装置用于彩钢瓦屋面的实用新
381发行人201620165654.42016/3/42016/7/2710年原始取得无
光伏组件安装结构型光伏支架调节水平实用新
382发行人201620200218.62016/3/162016/8/1010年原始取得无
装置型一种太阳能晶硅光
383发行人201610158286.5伏电池片的模拟光发明2016/3/182018/9/1120年原始取得无
致衰减装置及方法
1-1-433天合光能股份有限公司募集说明书
用于彩钢瓦屋顶光实用新
384发行人201620213515.4伏电站的扁钢安装2016/3/182016/10/1210年原始取得无
型结构
一种适合于 MBB
385发行人201610186020.1技术的太阳电池主发明2016/3/252017/3/820年原始取得无
栅图案结构
发行人、云南冶金新光伏组件内压式安实用新
386201620286977.92016/4/72016/8/2410年原始取得无
能源股份装装置型有限公司具有纳米线透明导实用新
387发行人201620288279.2电衬底的钙钛矿太2016/4/82016/12/1410年原始取得无
型阳电池一种太阳电池封装
388发行人201610215636.7发明2016/4/82017/9/1520年原始取得无
方法及封装结构光伏支架组件运输实用新
389发行人201620405888.12016/5/72016/9/2810年原始取得无
车型用于激光转印设备实用新
390发行人201620417475.52016/5/102016/9/2110年原始取得无
的浆料涂布平台型用于表面带安装块实用新
391发行人201620417566.9的玻璃制品的包装2016/5/102016/10/1210年原始取得无
型装置电池片金属细栅线实用新
392发行人201620417445.42016/5/102016/9/2110年原始取得无
激光转印头装置型一种单晶硅双面太实用新
393发行人201620450535.32016/5/172017/1/1810年原始取得无
阳电池型单晶硅双面太阳电
394发行人201610328025.3发明2016/5/172017/12/820年原始取得无
池及其制备方法一种抗低功率因数实用新
395发行人201620522619.32016/6/12016/10/1210年原始取得无
的分布式光伏电站型
1-1-434天合光能股份有限公司募集说明书
无边框黏胶式层压实用新
396发行人201620539153.82016/6/22016/11/1610年原始取得无
件光伏板型实用新
397发行人201620555589.6激光转印图案模板2016/6/82016/10/2610年原始取得无
型太阳能组件胶带封
398发行人201610427890.3边层压工艺及其胶发明2016/6/162018/1/920年原始取得无
带封边工具电池片印刷浆料涂实用新
399发行人201620635626.42016/6/242016/11/1610年原始取得无
布刮头型一种内置二极管的
400发行人201610476065.2发明2016/6/242018/1/920年原始取得无
光伏组件一种内置二极管的实用新
401发行人201620643708.32016/6/242016/11/1610年原始取得无
光伏组件型华北电力一种高稳定混合维
402大学、发行201610482833.5发明2016/6/272018/10/1620年继受取得无
钙钛矿材料及应用人一种内置智能芯片
403发行人201610538686.9发明2016/7/82017/9/1520年原始取得无
的光伏组件抗企业内网干扰型实用新
404发行人201620752596.5低压并网分布式光2016/7/162016/12/1410年原始取得无
型伏电站一种梯度高纯熔融
405发行人201610581802.5石英坩埚的制备工发明2016/7/222019/1/420年原始取得无
艺一种强制对流生长
406发行人201610581744.6晶体硅的方法及其发明2016/7/222018/3/1320年原始取得无
装置
发行人、天用于光伏组件的光实用新
407201620900227.62016/8/182017/2/1510年原始取得无
合科技伏接线盒型具有叠层异质结结实用新
408发行人201620930567.32016/8/242017/2/2210年原始取得无
构的钝化发射极太型
1-1-435天合光能股份有限公司募集说明书
阳电池国电南瑞一种带有发电预测科技股份
409201610851496.2的分布式光伏监控发明2016/9/262017/12/2920年原始取得无
有限公司、系统及监控方法
发行人、基于智能终端设备
410 发行人 201610871247.X 的光伏系统发电量 发明 2016/9/29 2020/3/27 20 年 原始取得 无
模拟系统太阳能光伏丝网印实用新
411发行人201621113401.92016/10/102017/4/1210年原始取得无
刷用刮头及刮刀型
发行人、天一种防边缘漏电的
412201610892599.3发明2016/10/132017/7/2820年原始取得无
合科技太阳电池刻边方法中国科学
院长春应噻吩类化合物、其
413用化学研201610906545.8制备方法与应用、发明2016/10/172018/6/120年继受取得无
究所、发行钙钛矿太阳电池人用于柔性光伏电站
414发行人201610957429.9的光伏组件更换系发明2016/10/272018/7/1020年原始取得无
统
发行人、天串焊机助焊剂喷涂实用新
415201621164399.82016/11/12017/5/1010年原始取得无
合科技精确控制装置型
发行人、云南冶金新能源股份倾斜屋面防水型光
416有限公司、201610933314.6发明2016/11/12019/9/1320年原始取得无
伏组件安装装置昆明齐奇科技有限责任公司
417发行人、天201621158187.9一种用于多主栅电实用新2016/11/12017/8/1510年原始取得无
1-1-436天合光能股份有限公司募集说明书
合科技池片的测试装置型一种双面晶硅太阳实用新
418发行人201621192345.22016/11/62017/6/2010年原始取得无
电池型一种双面太阳电池实用新
419发行人201621192441.72016/11/62017/4/1910年原始取得无
的测试装置型一种晶硅太阳能电
420发行人201610975610.2池旋转烧结炉及其发明2016/11/72018/8/2120年原始取得无
烧结工艺双面光伏组件和光实用新
421发行人201621207552.02016/11/92017/8/1110年原始取得无
伏发电系统型中国科学院长春应菲并咔唑类化合物
422用化学研201611105393.8其制备方法与应用发明2016/12/52019/8/920年继受取得无
究所、发行钙钛矿太阳电池人
天合科技、实用新
423201621324348.7双玻用层压工装2016/12/62017/6/2010年原始取得无
发行人型
测量 PERC 太阳电实用新
424发行人201621335431.4池局域接触空洞的2016/12/72017/6/610年原始取得无
型装置选择性多晶硅薄膜
425发行人201611117510.2的钝化接触结构及发明2016/12/72019/4/520年原始取得无
其制备方法实用新
426发行人201621341238.1发电量测试环境箱2016/12/72017/6/610年原始取得无
型一种便于测试的高实用新
427发行人201621407201.4效太阳电池及其测2016/12/202017/6/2010年原始取得无
型试装置光伏组件边框安装实用新
428发行人201621407170.22016/12/202017/8/1510年原始取得无
结构型
1-1-437天合光能股份有限公司募集说明书
实用新
429发行人201621409152.8分段式微聚光焊带2016/12/212017/6/2010年原始取得无
型
天合科技、实用新
430 201621409078.X 多主栅太阳电池 2016/12/21 2017/8/4 10 年 原始取得 无
发行人型一种快速测试太阳
431 发行人 201611214527.X 电池电势诱导衰减 发明 2016/12/26 2018/5/15 20 年 原始取得 无
的装置及其方法
发行人、云南冶金新一种用于复杂地形
432201611261582.4发明2016/12/302018/6/820年原始取得无
能源股份的可调节光伏支架有限公司实用新
433发行人201720010118.1太阳能组件边框2017/1/52017/7/710年原始取得无
型一种水上光伏组件实用新
434 发行人 201720032048.X 安装用单元漂浮平 2017/1/11 2017/11/28 10 年 原始取得 无
型台
发行人、云光伏支架立柱或桩南冶金新
435201710067866.8基础标高调节件及发明2017/2/72018/8/2820年原始取得无
能源股份施工方法有限公司
IBC 电池单焊台及 实用新
436发行人201720120199.02017/2/92017/8/2510年原始取得无
串联用焊接台型用于太阳能组件的
437发行人201710079632.5封边设备及其工作发明2017/2/152018/4/1720年原始取得无
方法
高转化效率抗 PID
438 发行人 201710104735.2 的 N 型晶体硅双面 发明 2017/2/24 2018/9/11 20 年 原始取得 无
电池及其制备方法一种太阳电池的焊
439发行人201710215588.6发明2017/4/42021/3/1220年原始取得无
带连接方法
1-1-438天合光能股份有限公司募集说明书
一种太阳能电池片实用新
440 发行人 201720346966.X 2017/4/4 2017/11/3 10 年 原始取得 无
串的定位移动系统型小规格太阳能电池实用新
441发行人201720498985.42017/5/52018/3/1310年原始取得无
及太阳能电池型一种用于太阳能电实用新
442发行人201720497320.1池组件连接器的防2017/5/52017/11/2810年原始取得无
型护套一种太阳能电池硅实用新
443发行人201720767113.32017/6/282018/1/910年原始取得无
片烧结炉型实用新
444发行人201720889117.9一种光伏串焊机2017/7/202018/1/2610年原始取得无
型一种可实现二次印实用新
445发行人201720976215.62017/8/42018/2/2710年原始取得无
刷的丝网印刷机型一种晶体硅太阳能实用新
446发行人201720976307.42017/8/42018/2/610年原始取得无
电池型一种光伏互联条及实用新
447发行人201721112120.62017/8/312018/3/2710年原始取得无
光伏电池组件型一种光伏电池瓦片光伏电池安装组件实用新
448发行人201721317237.82017/10/122018/5/2910年原始取得无
及屋顶光伏电池系型统
一种光伏组件、光
发行人、天实用新
449201721570270.1伏瓦片及建筑屋顶2017/11/212018/11/1610年原始取得无
合科技型光伏系统一种建筑屋顶光伏
发行人、天实用新
450201721602730.4系统及光伏组件的2017/11/242018/5/2910年原始取得无
合科技型连接组件一种双面双玻光伏
451发行人201711336616.6组件玻璃背板及双发明2017/12/142020/2/420年原始取得无
面双玻光伏组件
1-1-439天合光能股份有限公司募集说明书
一种光伏组件边框
发行人、天实用新
452201721775935.2及带边框的光伏组2017/12/182018/6/2910年原始取得无
合科技型件
发行人、天一种多功能双面光实用新
453201721824656.02017/12/222018/7/610年原始取得无
合科技伏组件支架型
发行人、天一种光伏组件角码实用新
454201721824102.02017/12/222018/7/610年原始取得无
合科技及光伏组件型
南开大学、一种钙钛矿太阳电
455201711453211.0发明2017/12/282020/8/720年继受取得无
发行人池的封装方法
一种钙钛矿/硅异质
南开大学、
456201711453544.3结叠层太阳电池的发明2017/12/282019/11/2620年继受取得无
发行人封装方法一种基于钝化接触实用新
457发行人201820049318.2技术的全背电极太2018/1/112018/8/310年原始取得无
型阳能电池一种光伏组件自动
发行人、天实用新
458201820113801.2化流水线测试工装2018/1/232018/8/3110年原始取得无
合亚邦型及测试装置一种带有融雪功能实用新
459发行人201820280672.6的晶体硅太阳能电2018/2/272018/12/1410年原始取得无
型池组件一种具有融雪功能实用新
460发行人201820280793.0的晶体硅太阳能电2018/2/272018/11/2310年原始取得无
型池组件一种带有融雪功能实用新
461发行人201820280709.5的双玻晶体硅太阳2018/2/272018/12/2110年原始取得无
型能电池组件一种具有融雪功能实用新
462发行人201820280794.5的双玻晶体硅太阳2018/2/272018/11/3010年原始取得无
型能电池组件
1-1-440天合光能股份有限公司募集说明书
一种带有集成电路实用新
463发行人201820324971.52018/3/92018/9/710年原始取得无
板的光伏电池组件型一种光伏导电背板实用新
464发行人201820332206.82018/3/92018/11/1610年原始取得无
及光伏电池组件型实用新
465发行人201820332175.6一种光伏电池组件2018/3/92018/9/2110年原始取得无
型一种全串联型的半实用新
466发行人201820323975.12018/3/92018/9/710年原始取得无
片光伏电池组件型一种新型半片光伏实用新
467发行人201820324000.02018/3/92018/11/1610年原始取得无
电池组件型一种新型电路设计实用新
468发行人201820323990.62018/3/92018/9/710年原始取得无
的光伏电池组件型一种新型的印刷机实用新
469发行人201820332223.1台回墨刀高度调整2018/3/92018/9/2810年原始取得无
型装置及印刷机台一种太阳能电池片实用新
470发行人201820409354.5及叠片双玻太阳能2018/3/262018/11/910年原始取得无
型电池组件一种太阳能光伏组实用新
471发行人201820496767.12018/4/32018/9/2810年原始取得无
件的接线盒组型一种光伏组件及逆实用新
472发行人201820859582.2变器的智能光伏数2018/6/42019/3/2610年原始取得无
型据采集系统一种新型光伏电池
发行人、天实用新
473201821019976.3组件的边框结构及2018/6/282018/12/2110年原始取得无
合科技型光伏电池组件实用新
474发行人201821020129.9一种光伏逆变器2018/6/282018/12/2110年原始取得无
型
475发行人201830339397.6光伏逆变器外观2018/6/282018/11/910年原始取得无
476发行人、天201821120357.3一种用于光伏智能实用新2018/7/132019/2/2210年原始取得无
1-1-441天合光能股份有限公司募集说明书
合科技接线盒环境压力测型试的装置一种防断栅光伏电
477发行人201810770510.5池片及光伏电池组发明2018/7/132020/3/2720年原始取得无
件
常州大学、一种全背电极电池
478江苏大学、201810806095.4及其高效陷光和选发明2018/7/202019/10/1120年继受取得无
发行人择性掺杂制造方法一种用于光伏电池
发行人、天实用新
479201821430276.3组件的反光膜穿孔2018/8/312019/5/2410年原始取得无
合科技型工装实用新
480发行人201821620552.2一种海水制盐系统2018/9/302019/5/2410年原始取得无
型一种大棚式的海水实用新
481发行人201821620348.02018/9/302019/5/2410年原始取得无
制盐系统型一种逆变器功率半实用新
482发行人201821715669.9导体器件引脚折弯2018/10/222019/5/2410年原始取得无
型装置一种新型的微电网实用新
483发行人201821707385.52018/10/222019/11/810年原始取得无
控制装置型一种漂浮式光伏电实用新
484发行人201821715650.42018/10/222019/8/3010年原始取得无
站逆变系统及浮筒型一种新型交直热电实用新
485发行人201821997496.4耦合混合微网主电2018/11/302019/10/2910年原始取得无
型路
一种具有 IV曲线扫实用新
486 发行人 201822010148.X 描功能的智能光伏 2018/11/30 2019/10/11 10 年 原始取得 无
型组件及发电系统一种用于山地的可实用新
487 发行人 201822010187.X 2018/11/30 2019/10/11 10 年 原始取得 无
调节光伏支架型
1-1-442天合光能股份有限公司募集说明书
一种新型交直热电实用新
488发行人201822264597.7耦合混合微网控制2018/12/312019/11/810年原始取得无
型分层控制系统实用新
489发行人201822264582.0一种低压扩散炉2018/12/312019/12/2710年原始取得无
型一种新式光伏组件实用新
490发行人201920293041.22019/3/72019/9/1310年原始取得无
的安装组件型一种带天气预测的
491发行人201910247929.7海水淡化管理方法发明2019/3/292021/6/1120年原始取得无
及系统太阳能电池及其制
492发行人201910250289.5发明2019/3/292021/9/1420年原始取得无
备方法一种基于密集互联实用新
493发行人201920580375.8技术的光伏电池组2019/4/262020/2/1410年原始取得无
型件及电池片一种扫描电镜样品实用新
494发行人201920728299.02019/5/202019/11/1910年原始取得无
台型一种用于光伏电池实用新
495发行人201920885757.1组件的焊带及光伏2019/6/132020/2/1410年原始取得无
型电池组件一种激光硼掺杂选择性发射极
496发行人201910578339.2发明2019/6/282021/5/2820年原始取得无
TOPCon 结构电池及其制备方法一种选择性发射极
497 发行人 201910578323.1 的 n 型晶体硅太阳 发明 2019/6/28 2021/5/18 20 年 原始取得 无
电池及其制备方法
一种光伏行业AGV实用新
498发行人201920997359.9机电控制系统及光2019/6/282020/1/2410年原始取得无
型
伏行业 AGV
1-1-443天合光能股份有限公司募集说明书
一种 N 型高效 实用新
499发行人201921233554.02019/7/312020/4/310年原始取得无
TOPCon 电池 型一种光伏组件分段
发行人、天实用新
500201921227253.7式边框及新式光伏2019/7/312020/4/2410年原始取得无
合科技型组件一种双玻光伏组件
发行人、天实用新
501201921227256.0分段式边框及双玻2019/7/312020/6/1610年原始取得无
合科技型光伏组件一种用于高效双面实用新
502 发行人 201921506978.X 太阳能光伏组件检 2019/9/10 2020/6/30 10 年 原始取得 无
型测装置实用新
503发行人201921503345.3一种光伏串焊机2019/9/102020/9/110年原始取得无
型光伏互联条及光伏实用新
504发行人201921507021.72019/9/102020/4/2410年原始取得无
电池组件型
发行人、天一种新型切片光伏实用新
505201921560337.22019/9/182020/3/3110年原始取得无
合科技组件型
发行人、天实用新
506201921556594.9一种切片光伏组件2019/9/182020/3/2710年原始取得无
合科技型太阳能光伏组件
507发行人201930513416.7外观2019/9/182020/9/1510年原始取得无
（4）太阳能光伏组件
508发行人201930513794.5外观2019/9/182020/6/2310年原始取得无
（12）一种光伏叠瓦电池实用新
509发行人201921566755.22019/9/192020/3/3110年原始取得无
IV 测试装置 型
一种钙钛矿/钙钛矿
510 发行人 201910885774.X 两端叠层太阳能电 发明 2019/9/19 2021/6/22 20 年 继受取得 无
池的隧穿结结构泉州师范一种含氟材料的太
511学院、发行201910885059.6阳能背板膜的分离发明2019/9/192021/7/2720年原始取得无
人方法
1-1-444天合光能股份有限公司募集说明书
发行人、天实用新
512201921613659.9一种切片光伏组件2019/9/252020/5/1910年原始取得无
合科技型太阳能光伏组件
513发行人201930527243.4外观2019/9/252020/12/1810年原始取得无
（七）一种适用于大尺寸实用新
514发行人201921658975.8太阳能电池的光伏2019/9/302020/6/1610年原始取得无
型组件一种大尺寸太阳能实用新
515发行人201921658979.62019/9/302020/6/1210年原始取得无
电池的光伏组件型太阳电池电压分布实用新
516发行人201921791248.92019/10/232020/6/510年原始取得无
测量装置型一种检测太阳能电
517发行人201911074421.8池片钝化不均匀的发明2019/11/62022/3/2220年原始取得无
方法一种印刷机烘箱炉实用新
518 发行人 201922027727.X 2019/11/21 2020/8/14 10 年 原始取得 无
带型一种大尺寸太阳能实用新
519发行人201922028870.02019/11/212020/11/1710年原始取得无
电池光伏组件型氨水与双氧水废水实用新
520发行人201922264042.72019/12/162020/8/1410年原始取得无
处理装置型
天合科技、低氧低杂多晶硅铸
521201911351510.2发明2019/12/252022/3/2220年原始取得无
发行人锭方法降低铸锭多晶边角
天合科技、实用新
522201922368653.6棒缺陷的护板毡结2019/12/252020/11/310年原始取得无
发行人型构
一种 N 型高效实用新
523 发行人 202020140745.9 TOPCon 电池的正 2020/1/21 2020/12/29 10 年 原始取得 无
型面电极
高效 P 型晶体硅太 实用新
524发行人202020762128.22020/5/92020/10/910年原始取得无
阳能电池型
1-1-445天合光能股份有限公司募集说明书
发行人、天实用新
525202020763214.5一种太阳电池2020/5/92020/10/3010年原始取得无
合科技型
发行人、天实用新
526202020786335.1切片电池光伏组件2020/5/122020/12/1110年原始取得无
合科技型适用于太阳能电池实用新
527发行人202020786481.42020/5/122020/12/2210年原始取得无
的光伏组件型前置预涨紧轮和通实用新
528发行人202020886529.9过增加运转工位的2020/5/222021/1/510年原始取得无
型预涨装置一种双辐照计推测
529发行人202010441260.8直射辐照比例的方发明2020/5/222022/3/2220年原始取得无
法一种光伏组件串
发行人、天实用新
530 202021290843.7 EL 自动检测中的 2020/7/3 2020/12/1 10 年 原始取得 无
合科技型上电接触机构一种简易的钙钛矿实用新
531发行人202021319031.02020/7/72021/3/1610年原始取得无
太阳电池封装结构型一种晶体硅太阳电实用新
532发行人202021412046.12020/7/162021/2/1910年原始取得无
池电注入装置型钙钛矿太阳电池的实用新
533发行人202021464193.32020/7/222021/3/1610年原始取得无
封装结构型实用新
534发行人202021549913.6太阳能电池组件2020/7/302021/4/910年原始取得无
型一种光伏支架的跟实用新
535发行人202021777290.82020/8/212020/12/2910年原始取得无
踪系统型提高电致发光设备
发行人、天实用新
536202021766597.8对太阳电池缺陷检2020/8/212021/1/1910年原始取得无
合科技型测能力的装置增强太阳电池局部
发行人、天实用新
537202021767559.4缺陷检测能力的探2020/8/212021/1/510年原始取得无
合科技型针排结构
1-1-446天合光能股份有限公司募集说明书
平单轴跟踪系统的实用新
538发行人202021776911.02020/8/212021/1/1510年原始取得无
跟踪支架型增强对太阳电池局
发行人、天实用新
539202021767547.1部缺陷检测能力的2020/8/212021/2/1910年原始取得无
合科技型装置具有隧穿钝化接触实用新
540 发行人 202021850162.1 的高效 P 型晶体硅 2020/8/28 2021/6/22 10 年 原始取得 无
型太阳能电池晶体硅太阳能电池实用新
541发行人202021944340.72020/9/82021/1/510年原始取得无
背电极图形结构型用于210大尺寸太实用新
542发行人202022020866.22020/9/152021/6/2910年原始取得无
阳电池的连接线型实用新
543发行人202022023025.7双列式主栅线2020/9/152021/6/2910年原始取得无
型易焊接防偏移的电实用新
544发行人202022051352.3池片焊盘及电池片2020/9/182021/4/2010年原始取得无
型网版实用新
545发行人202022068968.1分段式主栅线焊盘2020/9/182021/6/810年原始取得无
型太阳电池背面电极实用新
546发行人202022064015.82020/9/182021/3/1610年原始取得无
结构型电池片上料盒及使实用新
547发行人202022252002.3用其的晶体硅光伏2020/10/102021/3/3010年原始取得无
型电池片串焊装置光伏太阳能跟踪器实用新
548发行人202022423732.5及使用其的太阳能2020/10/272021/5/1110年原始取得无
型发电装置正面栅线钝化接触
发行人、天实用新
549 202022445208.8 的 PERC 太阳能电 2020/10/28 2021/6/22 10 年 原始取得 无
合科技型池
1-1-447天合光能股份有限公司募集说明书
发行人、天图形化的钝化接触实用新
550202022459299.02020/10/292021/5/1810年原始取得无
合科技太阳能电池型
发行人、天光伏组件模块二极
551202030707767.4外观2020/11/202021/4/2010年原始取得无
合科技管
发行人、天实用新
552202022719546.6一种光伏接线盒2020/11/202021/7/1310年原始取得无
合科技型
具有隧穿钝化的 P
发行人、天实用新
553202022731561.2型晶体硅太阳能电2020/11/232021/9/1410年原始取得无
合科技型池大尺寸光伏组件包实用新
554发行人202022782425.62020/11/262021/8/610年原始取得无
装结构型太阳能光伏组件
555发行人202030794781.2外观2020/12/232021/5/410年原始取得无（全黑美学）一种太阳电池互联实用新
556发行人202023271041.42020/12/302021/7/2710年原始取得无
结构型一种光伏组件包装实用新
557发行人202023347968.12020/12/312022/1/1110年原始取得无
装置型一种加强载荷能力实用新
558发行人202120019586.12021/1/52022/1/1110年原始取得无
的光伏组件型一种带加强筋的型实用新
559发行人202120019590.82021/1/52021/9/1410年原始取得无
材型一种钙钛矿太阳电实用新
560发行人202120150755.52021/1/192021/11/2310年原始取得无
池型太阳能光伏组件边实用新
561发行人202120176762.22021/1/212021/10/810年原始取得无
框型材型长方形单晶电池实用新
562 发行人 202120176849.X 片、组件及组件电 2021/1/22 2021/11/16 10 年 原始取得 无
型路一种光伏用网格玻实用新
563发行人202120238472.62021/1/272022/1/1110年原始取得无
璃型
1-1-448天合光能股份有限公司募集说明书
料盒内堆叠电池片实用新
564发行人202120335368.9组中间温度测量装2021/2/52021/8/2410年原始取得无
型置
565发行人202130092722.5光伏二极管外观2021/2/92021/6/1510年原始取得无
光伏电池模组及使实用新
566发行人202120381883.0用其的拼装式太阳2021/2/202021/9/2110年原始取得无
型能光伏板结构实用新
567发行人202120467156.6电池组件的包装体2021/3/32022/2/110年原始取得无
型适用于光伏组件的实用新
568发行人202120515896.22021/3/112021/10/2310年原始取得无
搬运装置型适用于光伏组件的实用新
569 发行人 202120515884.X 2021/3/11 2021/11/9 10 年 原始取得 无
靠架结构型钙钛矿太阳电池组实用新
570发行人202120521683.02021/3/122021/9/2810年原始取得无
件型太阳能光伏组件连
天合科技、接结构及使用其的实用新
571202120558689.52021/3/182021/10/810年原始取得无
发行人太阳能光伏组件系型统一种太阳能电池电实用新
572发行人202120594001.92021/3/232021/10/2910年原始取得无
注入氢钝化装置型一种太阳能电池片实用新
573发行人202120590013.42021/3/232021/10/2910年原始取得无
热处理装置型一种太阳能电池片实用新
574发行人202120592534.32021/3/232021/9/1710年原始取得无
氢钝化装置型实用新
575 发行人 202120616378.X 一种分体式托盘 2021/3/25 2021/12/3 10 年 原始取得 无
型一种半片电池和整实用新
576发行人202120642022.3片电池通用的石墨2021/3/302021/9/2110年原始取得无
型舟镀膜装置
1-1-449天合光能股份有限公司募集说明书
一种适用于不同尺实用新
577发行人202120641307.5寸切片太阳电池的2021/3/302021/9/2110年原始取得无
型石墨舟插片结构
发行人、天实用新
578202120700544.4太阳能电池串2021/4/62021/10/1510年原始取得无
合科技型
发行人、天实用新
579202120700542.5太阳能电池片2021/4/62021/10/1510年原始取得无
合科技型光伏组件接线盒580发行人202130203057.2（三分体滑盖结外观2021/4/122021/7/2010年原始取得无构）一种便于拆卸的光实用新
581发行人202120736452.12021/4/122021/10/2910年原始取得无
伏接线盒型一种太阳能电池叠实用新
582发行人202120749821.02021/4/142021/11/1610年原始取得无
层钝化结构型太阳能电池叠层钝实用新
583发行人202120750647.12021/4/142021/11/2610年原始取得无
化结构型
发行人、天一种快速测量工件实用新
584202120794302.62021/4/162021/10/2910年原始取得无
合科技边缘厚度的工装型一种栅线不均匀分实用新
585发行人202120783260.62021/4/162021/11/2310年原始取得无
布的电池片型
586发行人202130221339.5光伏接线盒外观2021/4/192021/8/610年原始取得无
一种非均匀电池组实用新
587发行人202120828247.82021/4/202021/10/1510年原始取得无
件型实用新
588发行人202120847223.7一种叠层太阳电池2021/4/232022/1/1810年原始取得无
型实用新
589发行人202120858345.6一种叠层太阳电池2021/4/252021/10/2610年原始取得无
型
590发行人202130285709.1太阳能电池外观2021/5/132021/11/2610年原始取得无
一种屋顶板及屋顶实用新
591发行人202121204420.32021/5/312022/1/1110年原始取得无
光伏发电系统型
1-1-450天合光能股份有限公司募集说明书
一种太阳能电池叠
发行人、天实用新
592202121259572.3层钝化结构以及太2021/6/72021/11/1610年原始取得无
合科技型阳能电池改进焊带定位精度实用新
593 发行人 202121280015.X 2021/6/8 2021/11/26 10 年 原始取得 无
的微动归正机构型一种具有钝化接触实用新
594发行人202121362848.02021/6/182021/11/1610年原始取得无
的太阳能电池型一种单面钝化接触实用新
595发行人202121362842.32021/6/182021/11/1610年原始取得无
的太阳能电池型一种晶体硅太阳电
发行人、天实用新
596202121374732.9池及包含其的光伏2021/6/212021/11/1610年原始取得无
合科技型组件
发行人、天一种局部钝化接触实用新
597202121492859.02021/7/22021/11/2610年原始取得无
合科技电池型
发行人、天实用新
598202121555604.4一种电池片2021/7/82022/3/410年原始取得无
合科技型
发行人、天一种降低银耗的电实用新
599202121554338.32021/7/82021/11/3010年原始取得无
合科技池片型一种抗湿热衰减的实用新
600发行人202121572196.32021/7/122021/11/3010年原始取得无
太阳能电池型一种选择性钝化接实用新
601发行人202121593741.72021/7/142022/2/1110年原始取得无
触电池型实用新
602发行人202121636003.6一种裁切装置2021/7/192022/1/410年原始取得无
型一种太阳能电池串实用新
603发行人202121735165.5以及包含太阳能电2021/7/282022/1/410年原始取得无
型池串的光伏组件一种太阳能电池串实用新
604发行人202121735172.5以及包含太阳能电2021/7/282022/1/410年原始取得无
型池串的光伏组件
1-1-451天合光能股份有限公司募集说明书
储能单元及使用该实用新
605发行人202121741780.7储能单元的储能电2021/7/282022/1/2510年原始取得无
型池实用新
606发行人202121742924.0一种光伏组件托盘2021/7/292021/12/310年原始取得无
型实用新
607发行人202121803706.3一种叠层电池2021/8/42022/1/410年原始取得无
型钝化接触结构以及实用新
608发行人202121829142.0其应用的太阳能电2021/8/52022/2/110年原始取得无
型池太阳能电池的栅线实用新
609发行人202121932631.9结构及其应用的太2021/8/172022/2/110年原始取得无
型阳能电池实用新
610发行人202122151104.0一种光伏组件2021/9/72022/2/2210年原始取得无
型安装锂离子电池夹实用新
611发行人202122196360.12021/9/102022/2/2210年原始取得无
具的装置型实用新
612 发行人 202122217379.X 太阳能光伏组件 2021/9/14 2022/2/11 10 年 原始取得 无
型一种防风振动装置实用新
613发行人202122270303.32021/9/182022/2/2210年原始取得无
及光伏跟踪系统型一种跟踪支架系统实用新
614发行人202122281129.22021/9/182022/2/2210年原始取得无
及光伏发电装置型
一种光伏主梁、光实用新
615 发行人 202122332674.X 伏跟踪支架及光伏 2021/9/26 2022/1/14 10 年 原始取得 无
型发电装置
一种光伏立柱、光实用新
616发行人202122357349.9伏支架及光伏发电2021/9/282022/3/810年原始取得无
型装置实用新
617发行人202122485067.7一种层压装置2021/10/152022/3/810年原始取得无
型
1-1-452天合光能股份有限公司募集说明书
618发行人202130734663.7光伏支撑檩条（1）外观2021/11/92022/3/110年原始取得无
619发行人202130734664.1光伏支撑檩条（3）外观2021/11/92022/3/110年原始取得无
储能电池包结构及实用新
620天合储能201620049539.02016/1/192016/8/3110年原始取得无
集装箱储能装置型实用新
621天合储能201620045739.9光伏储能电源系统2016/1/192016/8/1710年原始取得无
型便于快修的储能集实用新
622天合储能201620152364.6装箱的电池高压箱2016/2/292016/8/310年原始取得无
型结构光伏储能系统的能实用新
623天合储能201620152365.02016/2/292016/8/310年原始取得无
量管理系统型实用新
624天合储能201620818384.2软包电池组结构2016/7/292017/1/2510年原始取得无
型软包电池散热通风实用新
625天合储能201621339860.92016/12/72017/8/110年原始取得无
结构型
626天合储能201730022323.5户用光伏储能系统外观2017/1/202017/10/2410年原始取得无
一种圆柱型锂电池实用新
627天合储能201820295192.72018/3/32018/8/3110年原始取得无
支架型实用新
628天合储能201820295193.1一种频率计量系统2018/3/32018/8/3110年原始取得无
型一种高压电池系统实用新
629天合储能201820295199.92018/3/32018/9/1810年原始取得无
自动扩容均衡电路型一种功率电源的驱实用新
630天合储能201820295198.42018/3/32018/10/1210年原始取得无
动保护电路型一种锂电池用自动实用新
631天合储能201920459339.6扩容均衡电池管理2019/4/82019/11/2910年原始取得无
型系统一种易拆装的储能实用新
632天合储能201920459338.12019/4/82019/11/2910年原始取得无
系统线束保护盖型
1-1-453天合光能股份有限公司募集说明书
基于 DCDC 的光伏实用新
633天合储能201920658208.0直挂自供电集装箱2019/5/82019/12/310年原始取得无
型储能系统一种电储能箱用延实用新
634天合储能201920957428.32019/6/252020/1/1710年原始取得无
伸风道型一种含硅的石墨基锂离子电池负极活
635天合储能201810641637.7发明2018/6/212021/7/920年继受取得无
性材料及其制备方法一种对锂电池梯次
636天合储能201811453061.8利用的检测分选方发明2018/11/302021/4/220年继受取得无
法一种用于锂离子电
637天合储能201811453053.3池的预埋化负极材发明2018/11/302022/3/2220年继受取得无
料及其制备方法一种电池箱及电池实用新
638天合储能201921226099.12019/7/312020/1/1710年继受取得无
系统型一种组合式模块化实用新
639天合储能201921563173.92019/9/192020/4/310年继受取得无
户用储能系统型实用新
640天合储能201922413204.9一种电池模组2019/12/272020/6/3010年继受取得无
型一种用于储能电池实用新
641天合储能202020487835.5可并可串的电池管2020/4/32020/11/1010年继受取得无
型理系统
储能系统 BMS 无 实用新
642天合储能202020531937.22020/4/102020/9/2510年继受取得无
线组网通讯系统型一种储能系统的壳实用新
643天合储能202020759930.6体结构及其框架式2020/5/92020/12/2510年继受取得无
型组合储能系统用于储能系统的储实用新
644天合储能202020762126.32020/5/92021/1/510年继受取得无
能电池双重保护结型
1-1-454天合光能股份有限公司募集说明书
构一种风机快速固定实用新
645天合储能202021064182.62020/6/102021/1/510年继受取得无
与隔振装置型变流器的散热风道实用新
646天合储能202021203842.42020/6/242021/3/1610年继受取得无
结构及变流器型一种堆叠式电池系实用新
647天合储能202021404978.12020/7/162021/2/1910年继受取得无
统型电池模组导热结构实用新
648天合储能202021953785.12020/9/82021/4/2010年继受取得无
及电池模组型一种隔离风扇调速实用新
649天合储能202022443425.32020/10/282021/6/2910年继受取得无
电路型电抗器安装和调节实用新
650天合储能202022434618.22020/10/282021/4/2010年继受取得无
装置型一种自供电电池簇实用新
651天合储能202023228024.22020/12/282021/9/310年继受取得无
系统型一种双控保护型高实用新
652天合储能202120260058.52021/1/292021/9/310年继受取得无
压控制电路型一种四线制温度采实用新
653天合储能202120276319.22021/1/292021/9/1410年继受取得无
集和自校验电路型电池簇无线组网通讯系统及其储能系实用新
654 天合储能 202120378789.X 2021/2/19 2022/1/11 10 年 继受取得 无
统无线组网通讯系型统一种户外储能柜及实用新
655天合储能202120477188.42021/3/42021/10/1510年继受取得无
储能系统型一种户外电气箱侧实用新
656天合储能202120477436.5板的耐盐雾支撑结2021/3/42021/9/2410年继受取得无
型构及户外电气箱实用新
657天合储能202121012987.0一种电池模组2021/5/122021/11/1610年继受取得无
型
1-1-455天合光能股份有限公司募集说明书
一种电池包及光伏实用新
658天合储能202121296808.02021/6/102021/12/2110年继受取得无
跟踪支架型
659天合储能202130386775.8模块化储能装置外观2021/6/222022/2/1810年继受取得无
一种适用于储能系实用新
660天合储能202121606530.2统的电池柜及其风2021/7/152022/1/410年原始取得无
型道一种适用于储能系实用新
661天合储能202121606681.8统的组合电池柜及2021/7/152022/3/810年原始取得无
型其风道压辊机构及使用其实用新
662天合储能202122832978.2的极耳加强筋加工2021/11/182022/3/2210年原始取得无
型装置光伏太阳模拟器测实用新
663天合科技201420259749.32014/5/212014/9/1710年原始取得无
试装置型免导轨的光伏安装实用新
664天合科技201420263030.72014/5/212014/9/1710年原始取得无
系统型便携式可折叠离网实用新
665天合科技201420283256.32014/5/302014/10/810年原始取得无
组件型人工可调节式固定实用新
666天合科技201420287913.12014/5/302014/10/810年原始取得无
光伏支架系统型用于多晶炉的联动实用新
667天合科技201420301393.52014/6/62014/10/2910年原始取得无
抽真空装置型光伏组件电性能测
668天合亚邦201510128526.2发明2015/3/232017/7/720年原始取得无
试方法
一种 BACCINI 印实用新
669 湖北天合 201922029821.9 刷机 BUFFER 区硅 2019/11/22 2020/5/19 10 年 原始取得 无
型片校正装置一种单射频加双灯实用新
670湖北天合201922029732.42019/11/222020/6/1610年原始取得无
管臭氧浓度发生器型
671湖北天合201922030067.0一种废气洗涤塔加实用新2019/11/222020/7/2410年原始取得无
1-1-456天合光能股份有限公司募集说明书
药系统管道防堵塞型装置
一种管式 PECVD实用新
672 湖北天合 201922030084.4 真空泵尾排吹扫 T 2019/11/22 2020/6/16 10 年 原始取得 无
型型装置一种清洗链式机传实用新
673湖北天合201922029721.62019/11/222020/6/2610年原始取得无
动电机齿轮型一种新型低角度玻实用新
674湖北天合201922059209.62019/11/262020/8/410年原始取得无
纤刮胶型一种新型太阳能电实用新
675湖北天合201922058933.72019/11/262020/6/3010年原始取得无
池烧结炉履带型一种在线硅片隐裂实用新
676湖北天合201922071814.52019/11/272020/7/710年原始取得无
碎片检测光源模组型一种防止药液稀释
677盐城天合201010620038.0和保护硅片表面的发明2010/12/312013/4/2420年原始取得无
方法
盐城天合、 光伏组件用EVA层
678合威新材201110163390.0压后对玻璃的增透发明2011/6/172013/3/620年原始取得无
料率的测试方法刻蚀清洗设备及刻
679盐城天合201110120324.5发明2011/5/112013/2/1320年原始取得无
蚀清洗工艺一种户外暴晒架夹
680盐城天合201110163154.9发明2011/6/172013/3/2720年原始取得无
具多用途太阳能电池
681 盐城天合 201110185314.X 发明 2011/7/4 2013/3/13 20 年 原始取得 无
串吸笔
682 盐城天合 201310544706.X 智能电烙铁 发明 2013/11/6 2015/6/24 20 年 原始取得 无
选择性发射极刻蚀
683盐城天合201210141800.6发明2012/5/82015/6/1720年原始取得无
工艺三腔高产能层压机
684盐城天合201110344991.1发明2011/11/42015/5/2020年原始取得无
及其使用方法
1-1-457天合光能股份有限公司募集说明书
用于选择性发射电
685盐城天合201310136894.2极电池制备过程中发明2013/4/182015/9/920年原始取得无
的测试方阻的方法一种光伏组件边框
686盐城天合201310403033.6打标方法及其光伏发明2013/9/62016/8/1720年原始取得无
组件生产工艺晶硅太阳能电池的
687盐城天合201310604369.9发明2013/11/262016/11/2320年原始取得无
二次印刷对位方法具有点接触结构的实用新
688盐城天合201420739936.12014/11/282015/3/1810年原始取得无
太阳电池器件结构型太阳能电池正表面实用新
689盐城天合201420797177.4局部接触的栅线结2014/12/152015/4/1510年原始取得无
型构交流输出组件的隔实用新
690盐城天合201420826798.02014/12/232015/4/110年原始取得无
离垫型带导向槽的焊带夹实用新
691盐城天合201520202771.92015/4/32015/7/2910年原始取得无
钳型一种双玻光伏组件实用新
692盐城天合201520818764.12015/10/222016/2/310年原始取得无
护角型一种光伏组件用接实用新
693盐城天合201521025140.02015/12/112016/4/2010年原始取得无
线盒压装装置型双层点阵式加热层实用新
694盐城天合201620023770.22016/1/112016/6/2910年原始取得无
压机型一种太阳电池封装实用新
695盐城天合201620288338.62016/4/82016/8/2410年原始取得无
结构型手持式胶带封边工实用新
696盐城天合201620591459.82016/6/162017/4/1910年原始取得无
具型用于太阳能组件的实用新
697盐城天合201720137421.82017/2/152017/9/2910年原始取得无
封边设备型
698盐城天合201710329677.3一种太阳电池铝背发明2017/5/112018/5/2920年原始取得无
1-1-458天合光能股份有限公司募集说明书
场结构及其制作方法一种反光式平板太实用新
699盐城天合201820425452.82018/3/282018/12/1810年原始取得无
阳能电池组件型一种反光增强平板实用新
700 盐城天合 201820425392.X 2018/3/28 2018/12/11 10 年 原始取得 无
太阳能电池组件型一种多管散热高效实用新
701盐城天合201820425690.9平板太阳能电池薄2018/3/282019/1/1510年原始取得无
型型组件一种散热高效平板实用新
702盐城天合201820425394.9太阳能电池薄型组2018/3/282019/1/1510年原始取得无
型件一种反光散热高效实用新
703盐城天合201820451129.8平板太阳能电池薄2018/3/282019/1/1510年原始取得无
型型组件一种减少扩散补偿实用新
704盐城天合201821226200.9氮用量的扩散炉尾2018/8/12019/2/1510年原始取得无
型气管装置多晶硅硅片刻蚀前实用新
705盐城天合201821227615.82018/8/12019/1/1810年原始取得无
外观缺陷检测系统型一种喷印式丝网印实用新
706盐城天合201821227661.82018/8/12019/4/2310年原始取得无
刷设备型一种太阳能电池丝实用新
707盐城天合201821226276.12018/8/12019/4/2310年原始取得无
网印刷机型一种光伏组件汇流实用新
708盐城天合201821245161.72018/8/32019/4/210年原始取得无
条折弯工装型一种强力吹扫式实用新
709盐城天合201821227662.22018/8/12019/5/1010年原始取得无
PECVD 工艺腔 型一种太阳能电池组实用新
710盐城天合201821245074.12018/8/32019/4/3010年原始取得无
件边缘检测工装型
1-1-459天合光能股份有限公司募集说明书
一种接线盒注胶装实用新
711盐城天合201821244851.02018/8/32019/5/2410年原始取得无
置型
一种多栅 N 型双面 实用新
712 盐城天合 201922322923.X 2019/12/20 2020/8/4 10 年 原始取得 无
切半双玻型一种多栅双面双玻实用新
713盐城天合201922322921.02019/12/202020/8/410年原始取得无
边框组件型一种光伏组件接线实用新
714盐城天合201922413853.92019/12/272020/8/2810年原始取得无
盒自动焊接装置型一种光伏组件汇流实用新
715盐城天合201922414347.12019/12/272020/8/2810年原始取得无
自动焊接装置型一种带有反光膜的实用新
716盐城天合201922413573.82019/12/272020/9/1110年原始取得无
电池组件型一种光伏电池板层实用新
717盐城天合201922405916.62019/12/272020/12/810年原始取得无
压机型一种电池串设置用实用新
718盐城天合201922480146.12019/12/312020/8/2810年原始取得无
辅助定位装置型一种多栅双玻光伏实用新
719盐城天合201922480121.12019/12/312020/9/810年原始取得无
电池组件型实用新
720盐城天合201922495836.4一种电池片料盒2019/12/312020/9/810年原始取得无
型一种光伏电池片划实用新
721盐城天合202020007583.12020/1/32020/9/810年原始取得无
片机型太阳能电池组件室
722合创检测201410008186.5内温度系数测试方发明2014/1/82015/12/3020年继受取得无
法实用新
723 合创检测 201721113991.X PID 试验环境箱 2017/9/1 2018/3/6 10 年 原始取得 无
型太阳能组件可循环实用新
724合创检测201721114259.42017/9/12018/3/610年原始取得无
喷淋系统型
725合创检测201721120920.2环境试验检测装置实用新2017/9/12018/3/3010年原始取得无
1-1-460天合光能股份有限公司募集说明书
及环境试验检测系型统漏电流检测装置及实用新
726合创检测201721120966.42017/9/12018/3/2710年原始取得无
漏电流检测系统型环境试验箱内组件实用新
727合创检测201721113994.32017/9/12018/3/610年原始取得无
测试架型热性能检测装置及实用新
728合创检测201721120948.62017/9/12018/3/610年原始取得无
热性能检测系统型实用新
729合创检测201721114323.9引线端拉力试验机2017/9/12018/3/610年原始取得无
型组件气囊式机械载实用新
730合创检测201721114438.82017/9/12018/3/610年原始取得无
荷试验机型
太阳能组件/电池实用新
731合创检测201721113880.92017/9/12018/3/1610年原始取得无
EL 测试一体机 型光伏组件机械载荷实用新
732合创检测201721259533.72017/9/282018/6/1910年原始取得无
测试装置型一种光伏组件气囊实用新
733合创检测201721260472.62017/9/282018/6/1910年原始取得无
式载荷测试装置型一种光伏组件防尘实用新
734合创检测201721258583.32017/9/282018/5/110年原始取得无
测试装置型一种稳态模拟和紫实用新
735 合创检测 201721260475.X 外老化一体式试验 2017/9/28 2018/5/1 10 年 原始取得 无
型箱多功能光伏组件支实用新
736合创检测201721258582.92017/9/282018/5/110年原始取得无
架型一种光伏组件防水实用新
737合创检测201721258662.42017/9/282018/5/110年原始取得无
测试装置型一种光伏组件灰尘实用新
738合创检测201821038735.32018/7/32019/7/2310年原始取得无
检测装置型
739合创检测201921630007.6一种用于逆变器效实用新2019/9/272020/3/2710年原始取得无
1-1-461天合光能股份有限公司募集说明书
率测试的接线头型一种光伏板撞击试实用新
740合创检测201921758852.12019/10/182020/5/110年原始取得无
验装置型一种用于光伏组件实用新
741合创检测201921630034.3机械载荷测试的沙2019/9/272020/5/1910年原始取得无
型袋一种光伏组件机械实用新
742合创检测201921635800.52019/9/272020/5/2210年原始取得无
载荷测试用支架型一种环境湿度探头实用新
743合创检测201921635798.12019/9/272020/5/2610年原始取得无
卡扣型一种辐照度采集固实用新
744 合创检测 201921639404.X 2019/9/27 2020/6/2 10 年 原始取得 无
定支架型一种光伏组件用电实用新
745合创检测201921760874.12019/10/182020/6/210年原始取得无
阻箱装置型一种用于开放式循实用新
746合创检测201921760872.2环水冷却系统的循2019/10/182020/6/510年原始取得无
型环水净化装置一种用于光伏组件温度测试的稳态试实用新
747合创检测202022465860.62020/10/302021/5/1110年原始取得无
验箱和温度测试系型统一种用于光伏电站实用新
748合创检测202022465855.5的红外定位拍摄装2020/10/302021/6/810年原始取得无
型置一种光伏系统电压实用新
749合创检测202022766338.12020/11/252021/7/1310年原始取得无
测量探头型一种太阳能光伏组实用新
750合创检测202120213431.1件不同入射角修正2021/1/262021/9/2110年原始取得无
型测试装置
751合创检测202121307845.7一种用于光伏组件实用新2021/6/112021/11/1210年原始取得无
1-1-462天合光能股份有限公司募集说明书
电势诱导衰减检测型的斜放支架一种便携式户外光实用新
752 合创检测 202121309124.X 伏组件 EL 全检拍 2021/6/11 2021/11/30 10 年 原始取得 无
型摄装置一种太阳能电池组实用新
753义乌天合201720616695.52017/5/272017/12/810年继受取得无
件型一种半片太阳能电
754义乌天合201710551808.2池组件及其焊接方发明2017/7/72018/10/3020年继受取得无
法一种防断栅光伏电实用新
755义乌天合201821119133.0池片及光伏电池组2018/7/132019/4/2610年继受取得无
型件一种通用型光伏组实用新
756义乌天合201821212475.72018/7/272019/2/110年继受取得无
件接线盒型一种切半电池片光实用新
757义乌天合201821430163.32018/8/312019/3/510年继受取得无
伏组件型实用新
758义乌天合201920815408.2一种光伏电池组件2019/5/312019/11/1910年继受取得无
型一种新型结构光伏实用新
759义乌天合201920885749.72019/6/132019/11/2910年继受取得无
电池组件型实用新
760义乌天合201920886163.2一种新型光伏组件2019/6/132019/11/2910年继受取得无
型
多主栅电池串 EL 实用新
761义乌天合202023093632.72020/12/212021/8/2010年原始取得无
加电装置型光伏电池板隔离条实用新
762义乌天合202023128960.62020/12/212021/7/2010年原始取得无
放置工装型一种光伏组件生产实用新
763义乌天合202023138888.52020/12/232021/7/2010年原始取得无
流水线型
764义乌天合202023212616.5一种太阳能电池板实用新2020/12/282021/9/2110年原始取得无
1-1-463天合光能股份有限公司募集说明书
框架型双面高密度光伏装实用新
765义乌天合202023236901.02020/12/292021/7/2010年原始取得无
置型光伏组件自动包装实用新
766义乌天合202023338471.32020/12/312021/9/2110年原始取得无
系统型高效节能的太阳能实用新
767义乌天合202023307495.2电池片无损切割装2020/12/312021/7/2010年原始取得无
型置天合宿迁一种带有过滤功能实用新
768202122175455.52021/9/92022/3/2910年原始取得无
光电的尾料处理设备型天合宿迁一种角度可调式太实用新
769201720303791.42017/3/272018/5/1510年原始取得无
科技阳能组件支撑外框型天合宿迁一种免工具太阳能实用新
770201720304588.92017/3/272017/12/1910年原始取得无
科技板支撑组件型天合宿迁一种太阳能板线缆实用新
771201720303621.62017/3/272017/12/1910年原始取得无
科技连接器型天合宿迁一种无橡胶件防水实用新
772 201720304346.X 2017/3/27 2017/12/19 10 年 原始取得 无
科技线缆接头型天合宿迁一种免焊接汇流条实用新
773201720304347.42017/3/272017/12/1910年原始取得无
科技连接器型天合宿迁一种自动裁剪机敷实用新
774201720304587.42017/3/272017/12/1210年原始取得无
科技设规正装置型天合宿迁一种抗老化电缆接实用新
775201720303793.32017/3/272017/12/1210年原始取得无
科技头型天合宿迁一种四栅五栅一体实用新
776201720561850.82017/5/192018/5/1510年原始取得无
科技式焊带导向轮型一种汇流条直角焊天合宿迁实用新
777201720562580.2接机助焊剂喷淋装2017/5/192018/2/2310年原始取得无
科技型置
778天合宿迁201720563160.6一种太阳能组件支实用新2017/5/192017/12/1210年原始取得无
1-1-464天合光能股份有限公司募集说明书
科技撑内框型天合宿迁一种太阳能组件支实用新
779201720304348.92017/11/222018/5/1110年原始取得无
科技撑框连接器型一种用于太阳能电天合宿迁实用新
780201721350719.3池片组件移载机的2017/10/192018/4/2710年原始取得无
科技型抓手天合宿迁一种五主栅双玻太实用新
781201721351192.62017/10/192018/4/2710年原始取得无
科技阳能组件型天合宿迁提高光能利用率的实用新
782201721351191.12017/10/192018/4/2710年原始取得无
科技太阳能电池组件型天合宿迁太阳能电池组件冷实用新
783201721370791.22017/10/192018/4/2710年原始取得无
科技却平台型一种光伏电池片和天合宿迁应用该电池片的光实用新
784201721373217.22017/10/192018/4/2710年原始取得无
科技伏组件电路连接结型构天合宿迁多晶铸锭用坩埚喷实用新
785201721351174.82017/10/192018/6/1510年原始取得无
科技涂加热旋转台型一种具有报警提示天合宿迁实用新
786201721351150.2功能的光伏组件用2017/10/192018/6/1510年原始取得无
科技型层压机一种调节温度梯度天合宿迁实用新
787201721350705.1的多晶硅铸锭炉的2017/10/192018/6/1510年原始取得无
科技型热场结构天合宿迁实用新
788201721351612.0光伏发电瓦片2017/10/192018/6/1510年原始取得无
科技型天合宿迁光伏组件绝缘耐压实用新
789201721351194.52017/10/192018/6/1510年原始取得无
科技自动测试装置型天合宿迁太阳能电池组件层实用新
790201721351162.52017/10/192018/6/2610年原始取得无
科技压机型
1-1-465天合光能股份有限公司募集说明书
天合宿迁太阳能光伏组件组实用新
791201721427693.82017/10/312018/6/1510年原始取得无
科技框机的组装平台型光伏组件电池片焊天合宿迁实用新
792 201721425585.7 接用 TT 焊接机的 2017/10/31 2018/6/15 10 年 原始取得 无
科技型钢带组合结构天合宿迁全天域液压驱动光实用新
793201721427694.22017/10/312018/6/1510年原始取得无
科技伏跟踪系统型天合宿迁一种光伏组件排版实用新
794201920840201.02019/6/42020/2/410年原始取得无
科技件整形装置型天合宿迁一种光伏组件辅助实用新
795201920917169.12019/6/182020/2/410年原始取得无
科技测试工装型天合宿迁一种太阳能电池片实用新
796201920931206.42019/6/182020/3/3110年原始取得无
科技的栅线结构型天合宿迁一种用于封边机的实用新
797201921052050.92019/7/52020/2/410年原始取得无
科技光伏组件压紧机构型天合宿迁一种封边胶带漏胶实用新
798201921051998.22019/7/52020/2/410年原始取得无
科技检测装置型天合宿迁一种层压机的双面实用新
799201921052032.02019/7/52020/3/3110年原始取得无
科技加热机构型天合宿迁实用新
800201921232149.7一种光伏组件边框2019/7/312020/3/3110年原始取得无
科技型一种光伏组件自动天合宿迁实用新
801201920836042.7焊接机焊带感应装2019/6/42020/4/2410年原始取得无
科技型置一种双组分灌胶机天合宿迁实用新
802201920918015.4混合管旋转感应装2019/6/182020/4/2410年原始取得无
科技型置天合宿迁实用新
803201920917177.6一种焊接焊针压盘2019/6/182020/5/1510年原始取得无
科技型
804天合宿迁201921232148.2一种电池片串焊机实用新2019/7/312020/5/1510年原始取得无
1-1-466天合光能股份有限公司募集说明书
科技焊接压针支架的机型器夹爪天合宿迁一种光伏层压机的实用新
805 201921233348.X 2019/7/31 2020/5/15 10 年 原始取得 无
科技加压装置型天合宿迁一种自动护角安装实用新
806201921230076.82019/7/312020/5/1510年原始取得无
科技设备型天合宿迁一种串焊机焊接的实用新
807201921230049.02019/7/312020/9/110年原始取得无
科技压针支架型天合宿迁一种光伏组件泡沫实用新
808201921241818.72019/8/12020/5/1510年原始取得无
科技隔层抓取装置型天合宿迁一种掰片机的清洁实用新
809201921359222.72019/8/202020/5/1910年原始取得无
科技装置型天合宿迁一种串焊机上折弯实用新
810201921359358.82019/8/202020/5/2210年原始取得无
科技机构定位安装结构型
一种EVA裁切铺设天合宿迁实用新
811201921359359.2机上料卷轴固定结2019/8/202020/6/510年原始取得无
科技型构天合宿迁一种光伏组件的包实用新
812201921359209.12019/8/202020/6/510年原始取得无
科技装系统型天合宿迁一种移动式顶升移实用新
813201921354142.22019/8/202020/6/910年原始取得无
科技载机型天合宿迁实用新
814 201921366631.X 一种折叠输送机 2019/8/20 2020/6/9 10 年 原始取得 无
科技型天合宿迁一种光伏组件连接实用新
815202020677592.12020/4/282020/11/2410年原始取得无
科技角码型天合宿迁一种光伏组件防盗实用新
816202020677629.02020/4/282020/11/2410年原始取得无
科技保护壳型天合宿迁一种光伏组件临停实用新
817202020676193.32020/4/282020/11/2410年原始取得无
科技存放小车型
818天合宿迁202020684271.4一种可折叠光伏组实用新2020/4/282020/11/2410年原始取得无
1-1-467天合光能股份有限公司募集说明书
科技件边框型天合宿迁一种散热型光伏组实用新
819202020690085.12020/4/292020/11/2410年原始取得无
科技件边框及光伏组件型
天合宿迁 一种串焊串 EL 测 实用新
820202020697720.92020/4/292020/11/2410年原始取得无
科技试工作台型天合宿迁一种光伏组件汇流实用新
821202020697749.72020/4/292020/11/2410年原始取得无
科技条结构及光伏组件型一种光伏组件用层天合宿迁实用新
822202020696643.5压组件的间距控制2020/4/292020/11/2410年原始取得无
科技型装置
天合宿迁 一种光伏组件 IV自 实用新
823202020708113.82020/4/302020/11/2410年原始取得无
科技动测试专用机构型天合宿迁一种光伏组件用实用新
824202020705949.22020/4/302020/11/2410年原始取得无
科技 EVA 铺平装置 型天合宿迁一种光伏组件自动实用新
825202020708115.72020/4/302020/11/2410年原始取得无
科技贴胶带专用夹头型天合宿迁一种接线盒焊接机实用新
826202020708089.82020/4/302021/2/910年原始取得无
科技特制焊头型一种光伏组件用自天合宿迁实用新
827202020705954.3动安装线盒盖子装2020/4/302021/2/910年原始取得无
科技型置天合宿迁一种光伏组件安装实用新
828202020676191.42020/4/282021/2/910年原始取得无
科技结构型一种带选相功能的实用新
829天合清特201620023752.4单相串联稳压补偿2016/1/112016/8/3110年原始取得无
型器一种低压配电变压实用新
830天合清特201620218246.02016/3/212016/9/710年原始取得无
器的负荷平衡装置型一种大容量电池储实用新
831天合清特201821611980.92018/9/302019/4/510年原始取得无
能功率变流装置型
1-1-468天合光能股份有限公司募集说明书
一种SVG装置的低 实用新
832天合清特202021253395.32020/7/12021/3/1610年原始取得无
温余热回收系统型
一种高压SVG故障 实用新
833天合清特202021271789.12020/7/22021/4/2010年原始取得无
录波仪型
一种 MMC 主电路 实用新
834天合清特202021731032.62020/8/182021/4/1610年原始取得无
桥臂测试电路型一种多等级电压自实用新
835天合清特202021730833.02020/8/182021/3/2610年原始取得无
适应的 SVG 系统 型一种多模块串联高实用新
836天合清特202021871315.0压大功率直流电源2020/9/12021/4/210年原始取得无
型装置一种电压源型变流实用新
837天合清特202021884214.7器的自取控制电源2020/9/12021/3/1610年原始取得无
型装置一种多级可调直流实用新
838天合清特202022279933.22020/10/142021/5/1110年原始取得无
电容快速放电装置型一种动态无功和固实用新
839天合清特202022280934.9定无功的协同控制2020/10/142021/5/1810年原始取得无
型装置
一种高压SVG功率实用新
840天合清特202022579069.8模块的充放电及控2020/11/102021/6/2910年原始取得无
型制电源装置
一种高可靠的 SVG实用新
841天合清特202023343370.5功率模块控制电源2020/12/312021/9/310年原始取得无
型装置
一种基于双 FPGA实用新
842 天合清特 202023345522.5 的SVG脉冲生成装 2020/12/31 2021/11/23 10 年 原始取得 无
型置一种新型结构的储实用新
843天合清特202023343316.02020/12/312021/12/2110年原始取得无
能装置型
1-1-469天合光能股份有限公司募集说明书
基于自适应分类策天合云能
844 201911157904.4 略和混合优化 SVR 发明 2019/11/22 2021/6/29 20 年 原始取得 无
源的光功率预测方法实用新
845发行人202120780238.6一种层压装置2021/4/152022/4/110年原始取得无
型实用新
846发行人202121211609.5一种固定件2021/5/312022/4/110年原始取得无
型
一种 TOPCon 电池实用新
847发行人202122202739.9的叠层钝化结构和2021/9/132022/5/1310年原始取得无
型
TOPCon 电池一种太阳能电池的实用新
848发行人202122303685.52021/9/232022/4/510年原始取得无
绒面结构型组件边框型材及组实用新
849发行人202122404019.02021/9/302022/4/510年原始取得无
件边框型
型材构件、型材及实用新
850发行人202122411743.62021/9/302022/4/510年原始取得无
光伏组件边框型用于光伏组件边框
的型材构件、组件实用新
851发行人202122410321.72021/9/302022/6/1710年原始取得无
边框型材及组件边型框用于光伏组件边框
的型材构件、组件实用新
852 发行人 202122411721.X 2021/9/30 2022/6/17 10 年 原始取得 无
边框型材及组件边型框光伏组件边框型材外观设
853发行人202130655778.72021/9/302022/5/3115年原始取得无
（一）计光伏组件边框型材外观设
854发行人202130655779.12021/9/302022/5/1015年原始取得无
（二）计光伏组件边框型材外观设
855发行人202130656563.72021/9/302022/5/3115年原始取得无
（三）计
1-1-470天合光能股份有限公司募集说明书
一种光伏组件用销实用新
856发行人202122415586.6钉固定式防倾倒托2021/10/82022/4/510年原始取得无
型盘一种光伏串焊机的
发行人、天实用新
857 202122479750.X 电池片串预热缓冷 2021/10/14 2022/5/10 10 年 原始取得 无
合科技型系统一种新型异质结晶实用新
858发行人202122562360.92021/10/222022/4/510年原始取得无
硅电池型一种钝化接触的太实用新
859发行人202122593048.62021/10/272022/5/2410年原始取得无
阳能电池型
发行人、天实用新
860202122599114一种光伏组件2021/10/272022/5/1010年原始取得无
合科技型一种防倾倒载货托实用新
861发行人202122677843.32021/11/32022/5/1010年原始取得无
盘型光伏组件装载托盘实用新
862发行人202122677877.22021/11/32022/5/1010年原始取得无
用防倾倒支架型光伏安装结构及使实用新
863发行人202122735862.72021/11/92022/3/1810年原始取得无
用其的光伏系统型外观设
864发行人202130734667.5光伏支撑檩条（2）2021/11/92022/5/615年原始取得无
计实用新
865发行人202122743219.9一种光伏背板2021/11/102022/4/510年原始取得无
型一种用于太阳能电实用新
866发行人202122799433.6池光注入和串焊的2021/11/162022/4/510年原始取得无
型集成设备一种光伏组件的靠实用新
867发行人202122799308.52021/11/162022/4/510年原始取得无
架型型材安装配件以及实用新
868 发行人 202122819260.X 2021/11/17 2022/5/24 10 年 原始取得 无
光伏组件边框型
869发行人、天202122816908.8一种光伏电池片实用新2021/11/172022/4/810年原始取得无
1-1-471天合光能股份有限公司募集说明书
合科技组、整片光伏组件型和半片光伏组件太阳能电池组件连外观设
870发行人202130757815.52021/11/182022/4/1515年原始取得无
接器用防护套计组件边框型材及组实用新
871发行人202122964007.32021/11/262022/5/3110年原始取得无
件边框型
一种型材、光伏组实用新
872发行人202122986746.22021/12/12022/5/310年原始取得无
件边框及光伏组件型一种晶体硅太阳电
发行人、天实用新
873202122989553.2池金属化可靠性的2021/12/12022/6/1710年原始取得无
合科技型测试装置
发行人、天实用新
874 202123044388.X 一种电池片 2021/12/6 2022/4/26 10 年 原始取得 无
合科技型一种包装中转工装实用新
875发行人202123092925.82021/12/102022/5/1010年原始取得无
及包装组件型一种太阳能电池结实用新
876 发行人 202123150144.X 2021/12/15 2022/5/3 10 年 原始取得 无
构型实用新
877发行人202123171313.8一种光伏组件2021/12/162022/5/1010年原始取得无
型一种太阳能电池的实用新
878发行人202123168219.7正面电极及太阳能2021/12/162022/5/1010年原始取得无
型电池一种光伏组件主栅实用新
879 发行人 202123215663.X 2021/12/20 2022/6/3 10 年 原始取得 无
结构和光伏组件型用于大版型光伏组实用新
880发行人202123262266.8件压块螺栓与支架2021/12/232022/5/1310年原始取得无
型紧固的工具
数据处理方法、系
发行人、天统、服务器、用户
881202111594287.1发明2021/12/242022/4/1920年原始取得无
合分布式端、电子设备及介质
1-1-472天合光能股份有限公司募集说明书
实用新
882发行人202123344873.9光伏组件2021/12/282022/6/310年原始取得无
型一种晶硅电池丝网实用新
883 发行人 202123354564.X 2021/12/29 2022/6/10 10 年 原始取得 无
印刷装置型太阳能电池正面钝实用新
884发行人202123386649.62021/12/302022/5/2710年原始取得无
化膜层型实用新
885 发行人 202123411851.X 一种太阳能电池 2021/12/31 2022/5/31 10 年 原始取得 无
型
一种型材、光伏组实用新
886发行人202123417996.02021/12/312022/6/1710年原始取得无
件边框及光伏组件型实用新
887发行人202123444703.8一种激光转印装置2021/12/312022/6/310年原始取得无
型实用新
888发行人202220010993.0一种光伏支架机构2022/1/52022/6/310年原始取得无
型实用新
889发行人202220026926.8一种防倒托盘2022/1/72022/6/1410年原始取得无
型实用新
890发行人202220046742.8一种太阳能电池片2022/1/102022/6/310年原始取得无
型外观设
891发行人202230049400.7太阳能电池片2022/1/242022/5/1015年原始取得无
计
一种垫片、垫片连实用新
892发行人202220246726.32022/1/292022/6/2410年原始取得无
接组件及光伏装置型一种光伏组件中的实用新
893发行人202220250642.72022/2/72022/6/1710年原始取得无
跳线型一种叠层太阳能电实用新
894发行人202220269926.02022/2/102022/6/1710年原始取得无
池型一种可拆卸托盘及实用新
895发行人202220270565.1光伏组件的支撑装2022/2/102022/6/1710年原始取得无
型置
896发行人202220287932.9一种偏心控制的滑实用新2022/2/102022/6/1710年原始取得无
1-1-473天合光能股份有限公司募集说明书
轨式光伏跟踪器型天合科技一种双面太阳能电实用新
897盐城、发行202220498755.9池背面激光开槽结2022/3/92022/6/2810年原始取得无
型人构一种金属导体接线实用新
898天合储能202122462612.02021/10/122022/6/1710年原始取得无
的连接装置型一种电芯底托板及实用新
899天合储能202122493224.92021/10/152022/5/1010年原始取得无
其电池型一种电池的卷芯连实用新
900天合储能202122844921.42021/11/192022/4/1210年原始取得无
接结构及电池型一种电池顶盖及电实用新
901天合储能202122944955.02021/11/262022/4/1210年原始取得无
池型一种电池顶盖组件实用新
902天合储能202122962150.92021/11/302022/4/2610年原始取得无
及电池型电源自诊断控制电实用新
903天合储能202123024425.0路和储能电池管理2021/12/32022/5/310年原始取得无
型系统一种电池顶盖组件实用新
904 天合储能 202123358791.X 2021/12/29 2022/6/17 10 年 原始取得 无
及锂离子电池型
一种极柱组件、电实用新
905天合储能202123388065.22021/12/302022/6/310年原始取得无
池顶盖及电池型一种电池顶盖组件实用新
906天合储能202123415832.42021/12/312022/6/310年原始取得无
及电池型一种顶盖组件及电实用新
907天合储能202123422804.52021/12/312022/6/310年原始取得无
池型一种储能集装箱系实用新
908 天合储能 202220229520.X 2022/1/27 2022/6/17 10 年 原始取得 无
统型一种顶盖组件及电实用新
909天合储能202220255261.82022/2/82022/6/1710年原始取得无
池型
910天合储能202220263298.5一种顶盖组件及电实用新2022/2/92022/6/2410年原始取得无
1-1-474天合光能股份有限公司募集说明书
池型一种用于光伏组件实用新
911 合创检测 202122971722.X 2021/11/30 2022/4/8 10 年 原始取得 无
运输的折叠车型一种用于光伏组件实用新
912合创检测202122928411.5接线盒引线扭矩测2021/11/262022/5/1310年原始取得无
型试的工装夹具
AGV提高收包效率天合宿迁实用新
913202122121738.1的包装线收包口机2021/9/32022/4/110年原始取得无
光电型构
AGV接驳台使用横天合宿迁实用新
914202122127975.9移机构传输物料机2021/9/32022/4/110年原始取得无
光电型构一种避免开口处钢天合宿迁实用新
915 202122243398.X 丝交叉结节无网结 2021/9/15 2022/5/13 10 年 原始取得 无
光电型太阳能电池片天合宿迁一种电池片印刷调实用新
916 202122242940.X 2021/9/15 2022/5/13 10 年 原始取得 无
光电节式刮刀型天合宿迁实用新
917202122295224.8一种新型除尘结构2021/9/222022/4/110年原始取得无
光电型一种新型的天合宿迁实用新
918 202122299490.8 Monitor Cell温度控 2021/9/22 2022/4/5 10 年 原始取得 无
光电型制装置一种用于太阳能电天合宿迁实用新
919202122353104.9池硅片亲水性合格2021/9/272022/4/510年原始取得无
光电型氧化测试设备天合宿迁一种延长离子风机实用新
920202122353101.52021/9/272022/4/510年原始取得无
光电提升网板寿命机构型天合宿迁一种改善电池印刷实用新
921202122465648.42021/10/132022/6/1010年原始取得无
光电中回墨效果的构件型
922天合宿迁202122521900.9一种控制拉脱力限实用新2021/10/192022/5/1310年原始取得无
1-1-475天合光能股份有限公司募集说明书
光电位防撞设定机构型天合宿迁一种石墨舟震舟器实用新
923202122514239.92021/10/192022/5/1310年原始取得无
光电的加固结构型
一种管式 PECVD天合宿迁实用新
924202122793454.7设备炉口弧形电极2021/11/152022/6/1010年原始取得无
光电型块结构一种电池外壳和电实用新
925天合储能202122772840.82021/11/122022/4/810年原始取得无
池型
ZL202130098750 外观设
926发行人太阳能电池2021/2/202022/7/815年原始取得无.8计
ZL202121924199 一种可调节光伏支 实用新
927发行人2021/8/172022/8/2310年原始取得无.9架型
ZL202122410352 一种型材、边框及 实用新
928发行人2021/9/302022/8/910年原始取得无.2光伏组件边框型
ZL202122675852 太阳能组件包装用 实用新
929发行人2021/11/32022/7/510年原始取得无.9防倾倒装载托盘型
型材加强件、型材
ZL202123034803 安装配部件、光伏 实用新
930发行人2021/12/32022/8/1910年原始取得无.3组件边框及光伏系型统一种太阳能电池的
ZL202123070831 实用新
931发行人正面电极及其太阳2021/12/82022/7/510年原始取得无.0型能电池
ZL202123221843 一种网格玻璃及光 实用新
932发行人2021/12/212022/7/2210年原始取得无.9伏组件型
ZL202220242573 光伏组件的控制系 实用新
933发行人2022/1/282022/7/810年原始取得无.5统型
ZL202220278840 实用新
934 发行人 一种 TOPCon 电池 2022/2/10 2022/8/23 10 年 原始取得 无.4型
935 发行人 ZL202220319328 一种封装胶膜 实用新 2022/2/17 2022/8/30 10 年 原始取得 无
1-1-476天合光能股份有限公司募集说明书.X 型一种光伏接线盒的
ZL202220352910 实用新
936发行人导电片及光伏接线2022/2/222022/8/2615年原始取得无.6型盒苏州快可光伏电子一体式电连接器用
ZL202220424443 实用新
937股份有限插接端子组件及应2022/3/12022/8/1610年原始取得无.3型公司发行用其的电连接器人
ZL202230119367 外观设
938发行人太阳能电池组件2022/3/92022/9/1615年原始取得无.0计
ZL202230119719 外观设
939发行人光伏连接器2022/3/92022/9/1615年原始取得无.2计
ZL202220626515 实用新
940发行人光伏组件2022/3/222022/8/1910年原始取得无.2型
ZL202220627516 实用新
941发行人光伏组件2022/3/222022/8/1910年原始取得无.9型
发行人、天 ZL202220630901 用于光伏组件的汇 实用新
9422022/3/222022/8/1910年原始取得无
合科技.9流条和光伏组件型
ZL202220643421 一种光伏组件和光 实用新
943发行人2022/3/232022/7/1510年原始取得无.6伏系统型天合科技一种太阳能电池的
ZL202220774546 实用新
944盐城、发行背膜结构及太阳能2022/4/22022/7/110年原始取得无.2型人电池一种用于光伏组件
ZL202220976309 实用新
945发行人边框的型材及光伏2022/4/252022/9/2710年原始取得无.4型组件边框
护角、护角组件以
ZL202220990266 实用新
946发行人及安装有护角组件2022/4/262022/9/2310年原始取得无.5型的光伏组件
1-1-477天合光能股份有限公司募集说明书
ZL202230249258 光伏电池片 外观设
947发行人2022/4/282022/8/515年原始取得无.0 （430W-10BB） 计
ZL202230249868 光伏电池片 外观设
948发行人2022/4/282022/8/515年原始取得无.0 （430W-14BB） 计
ZL202230254641 光伏电池片 外观设
949发行人2022/4/292022/8/515年原始取得无.5 （580W-10BB） 计
ZL202230253631 光伏电池片 外观设
950发行人2022/4/292022/8/515年原始取得无.X （580W-16BB） 计一种印刷刮刀及太
发行人、天 ZL202221109789 实用新
951阳能电池丝网印刷2022/5/102022/9/210年原始取得无
合科技.0型装置
发行人、天 ZL202221156098 一种带缓冲部件的 实用新
9522022/5/122022/9/2310年原始取得无
合科技.6光伏组件型
ZL202221589920 一种光伏跟踪器球 实用新
953发行人2022/6/232022/9/610年原始取得无.8轴承座型
ZL202123276345 实用新
954天合储能一种锂电池顶盖2021/12/232022/7/510年原始取得无.4型
ZL202220296002 一种采样板测试平 实用新
955天合储能2022/2/142022/7/510年原始取得无.X 台 型
ZL202221187388 一种高能量密度的 实用新
956天合储能2022/5/172022/9/2010年原始取得无.7锂离子电池型
ZL202221226400 一种电芯结构法及 实用新
957天合储能2022/5/192022/9/2210年原始取得无.0二次电池型
ZL202221233008 实用新
958天合储能电池箱及电池系统2022/5/202022/9/1310年原始取得无.9型
ZL202221337816 一种浮动式防水连 实用新
959天合储能2022/5/312022/9/910年原始取得无.X 接结构及柜体 型
天合分布 ZL202121194799 一种组件边框及其 实用新
9602021/5/312022/8/910年原始取得无
式.4光伏组件型
ZL202221297134
961天合分布用于安装光伏组件实用新2022/5/262022/9/2010年原始取得无.0
1-1-478天合光能股份有限公司募集说明书
式的彩钢瓦及彩钢瓦型装置
天合智慧 ZL202220354231 一种光伏支架及光 实用新
9622022/2/222022/7/110年原始取得无
能源.2伏组件结构型
ZL202122969197 一种改善热传导的 实用新
963盐城天合2021/11/302022/7/510年原始取得无.8石墨舟型
ZL202122974187 一种具有透气排汗 实用新
964盐城天合2021/11/302022/7/510年原始取得无.3的手套型
ZL202122974190 一种源温稳定的扩 实用新
965盐城天合2021/11/302022/7/110年原始取得无.5散炉型
ZL202123003524 一种测试电池片控 实用新
966盐城天合2021/12/22022/7/510年原始取得无.0温装置型一种光伏组件热层
ZL202123125090 实用新
967 盐城天合 压的EVA溢胶阻隔 2021/12/13 2022/9/6 10 年 原始取得 无.1型工装
ZL202123125138 Iv 和 EL 测试用伸 实用新
968盐城天合2021/12/132022/8/1210年原始取得无.9缩探针装置型
ZL202123179439 一种单面二分片光 实用新
969盐城天合2021/12/172022/7/510年原始取得无.X 伏组件 型
ZL202123179442 一种双面双玻光伏 实用新
970盐城天合2021/12/172022/7/510年原始取得无.1组件型
ZL202221140132 一种榫式太阳能电 实用新
971盐城天合2022/5/122022/9/910年原始取得无.0池组件型
ZL202221148970 一种弧形太阳能电 实用新
972盐城天合2022/5/132022/9/910年原始取得无.2池型一种泄压装置及包
ZL202122969194 实用新
973合创检测含其的光伏组件测2021/11/302022/7/110年原始取得无.4型试箱
ZL202221094354 一种户外光伏组件 实用新
974合创检测2022/5/92022/8/910年原始取得无.3温度测试装置型
1-1-479天合光能股份有限公司募集说明书
ZL202221094332 一种光伏组件静态 实用新
975合创检测2022/5/92022/8/2310年原始取得无.7载荷测试装置型
ZL202220840058 一种串焊机焊带压 实用新
976天合义乌2022/4/122022/9/1610年原始取得无.7板装置及其串焊机型
AGV对接机构接近
天合宿迁 ZL202122123610 实用新
977传感器安装改造结2021/9/32022/7/1210年原始取得无
光电.9型构
天合宿迁 ZL202122238500 实用新
978烧结炉炉带清洗机2021/9/152022/8/210年原始取得无
光电.7型一种改善电池片暗
天合宿迁 ZL202122236821 实用新
979电流失效的清洗设2021/9/152022/8/210年原始取得无
光电.3型备一种改善扩散氧化
天合宿迁 ZL202122238519 实用新
980退火炉炉管气密性2021/9/152022/8/210年原始取得无
光电.1型机构一种基电池片可调
天合宿迁 ZL202122243245 实用新
981节背铝自动注浆新2021/9/152022/8/210年原始取得无
光电.5型型导流管
天合宿迁 ZL202122355492 实用新
982圆柱柔性变截距齿2021/9/272022/8/210年原始取得无
光电.4型
ZL202220819002 一种高压SVG通信 实用新
983天合清特2022/4/112022/7/2610年原始取得无.3模块型
ZL202220828028 一种功率模块的输 实用新
984天合清特2022/4/112022/8/210年原始取得无.4出旁路装置及系统型
天合云能 ZL202220472263 一种无线电流互感 实用新
9852022/3/42022/7/2210年原始取得无
源.2器型
天合云能 ZL202220463313 一种无引线电流互 实用新
9862022/3/42022/9/610年原始取得无
源.0感器型
1-1-480天合光能股份有限公司募集说明书
附件六：发行人取得的境外专利
1、台湾
序号权利人专利号名称类型申请日公告日太阳能电池刻蚀方
1 天合有限 I491060 发明 2012.7.25 2015.7.1
法及其设备
2、日本
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
折り畳み式太陽光発電
アセンブリの実装構造天合有16157594およびその実装方法（折发明2012.10.222017.6.16限叠式光伏发电组件的安装结构及其安装方法）
結晶シリコン太陽電池
の背面ブリッジ式コン
天合有タクト電極及びその製
26407263发明2014.7.312018.9.28限造方法（晶体硅太阳电池的背面梁桥式接触电极及其制备方法）
3、美国
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
Folded
Photovoltaic
Assembly
1 天合有限 US9559633B2 Mounting 发明 2014.11.3 2017.1.31
Structure And
Mounting Method
Therefor
Method And
Apparatus For
2 发行人 US9965846B2 Detecting Crystal 发明 2014.5.13 2018.5.8
Orientation Of
Silicon Wafer
Nclave
Directable solar
3 Manufacturing US8578928 发明 2009.4.27 2013.11.12
panel systems
S.L.U.Nclave
Swivel mount for
4 Manufacturing US9303684 发明 2013.11.11 2016.4.5
solar tracker shafts
S.L.U.Back-Surface
Bridge Type
Contact Electrode
5 发行人 US10347776B2 Of Crystalline 发明 2014.7.31 2019.7.9
Silicon Solar
Battery And
Preparation
1-1-481天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
Method Therefor
4、韩国
权利序号专利号名称类型申请日公告日人
????????????
天合 KR101862
1??发明2015.6.122018.5.23
有限 268B1??（太阳能电池局域掺杂方法）
5、西班牙
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
Nclave a swivel support for
ES26519
1 Manufacturing solar track axis and 发明 2016.7.29 2018.10.15
16B1
S.L.U. solar tracker
Nclave Improvements
ES22813
2 Manufacturing introduced in solar 发明 2007.3.23 2008.2.29
07
S.L.U. trackers
Nclave Adjustable solar
ES23262
3 Manufacturing panel system 发明 2007.10.24 2010.5.12
04
S.L.U. improvements
Upgrade of patent
P200702786 for
Nclave
ES23353 improvements in the
4 Manufacturing 发明 2008.9.24 2010.9.29
79 systems of
S.L.U.adjustable solar
panels
Nclave
ES23684
5 Manufacturing Solar tracker 发明 2011.9.20 2010.5.21
02
S.L.U.Nclave Solar tracker for
ES23937
6 Manufacturing solar radiation 发明 2011.5.26 2013.9.16
32
S.L.U. collectors
Nclave
ES23977 Rotating support for
7 Manufacturing 发明 2012.11.22 2013.10.23
77 solar tracker shafts
S.L.U.Nclave
ES25709 Single-shaft solar
8 Manufacturing 发明 2014.11.19 2017.1.23
98 tracker
S.L.U.Nclave Soporte giratorio de
ES27096
9 Manufacturing ejes de seguidores 发明 2013.11.22 2019.4.17
59T3
S.L.U. solares
DISPOSITIVO DE
NCLAVE
ES27400 FIJACION DE
10 RENEWABLE 发明 2017.7.10 2021.4.15
49R2 MODULOS
S.L.FOTOVOLTAICOS
NIASA NEFF Y
ASOCIADOS
ES12496 实用
11 S.A.NCLAVE Seguidor solar 2020.5.5 2020.10.13
10Y 新型
RENEWABLE
S.L.
1-1-482天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
NIASA NEFF Y
ASOCIADOS
ES12394 Estabilizador para 实用
12 S.A.NCLAVE 2019.11.7 2020.6.23
99Y seguidores solares 新型
RENEWABLE
S.L.SEGUIDOR
SOLAR CON
PANELES
TRINA SOLAR ES12924 实用
13 SOLARES 2021/4/7 2021/10/6
S.L.U. 34Y 新型
ORIENTABLES
DISPUESTOS EN
FILAS
SISTEMA DE
TRINA SOLAR ES12922 SUJECIóN DE 实用
142021/10/292022/8/23
S.L.U. 14Y PANELES 新型
SOLARES
SEGUIDOR
TRINA SOLAR ES12910 实用
15 SOLAR 2021/11/5 2022/2/24
S.L.U. 54Y 新型
MONOFILA
DISPOSITIVO DE
TRINA SOLAR ES12909 BLOQUEO PARA 实用
162021/12/172022/4/21
S.L.U. 35Y SEGUIDOR 新型
SOLAR
SOPORTE PARA
BARRAS DE
TRANSMISIóN
TRINA SOLAR ES12907 CONECTADAS A 实用
172022/4/282022/8/25
S.L.U. 76Y ACTUADORES 新型
LINEALES DE UN
SEGUIDOR
SOLAR
CASQUILLO
ESTABILIZADOR
PARA
TRINA SOLAR ES12934 实用
18 ACTUADORES 2022/4/28 2022/8/23
S.L.U. 86U 新型
LINEALES DE
SEGUIDOR
SOLAR
RODAMIENTO
PARA EJES DE
TRINA SOLAR ES12854 GIRO 实用
192022/5/242022/9/20
S.L.U. 44Y SOPORTADOS 新型
POR PILARES DE
SUSTENTACIóN
CONJUNTO DE
SOPORTE PARA
TRINA SOLAR ES12828 SISTEMAS DE 实用
202022/5/272022/9/14
S.L.U. 19Y GIRO DE 新型
SEGUIDORES
SOLARES
RODAMIENTO
PARA SUJECIóN
TRINA SOLAR ES12714 实用
21 DE EJES DE GIRO 2022/6/21 2022/8/3
S.L.U. 51Y 新型
SOBRE PILARES
DE
1-1-483天合光能股份有限公司募集说明书
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
SUSTENTACIóN
6、欧洲
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
Nclave
Swivel mount for
1 Manufacturing EP2735817 发明 2013.11.22 2014.5.28
solar tracker shafts
S.L.U.circuit stack structure
EP2562824
2 天合有限 of photovoltaic 发明 2010.11.6 2018.9.26
B1
assembly
DETECTION
METHOD AND
DETECTION
EP3131115
3 发行人 DEVICE FOR 发明 2016.10.21 2020.10.7
B1
CRYSTAL
ORIENTATION OF
SILICON WAFER
7、印度
序号权利人专利号名称类型申请日公告日
Folded Photovoltaic
Assembly Mounting
1 发行人 IN367279B Structure And 发明 2014.12.3 2021.5.21
Mounting Method
Therefor
1-1-484天合光能股份有限公司募集说明书
附件七：报告期各期，公司重要政府补助情况，包括资金渠道、补助权属和补助用途等
单位：元
2019年度
序号项目名称与资产/资金
补助金额法律或政策依据/批复文件补助权属收益渠道相关盐城经济技术开发区管理委员会、天合光能（新加盐城经济技盐城天合摊销机器设备购坡）有限公司和盐城市国能投资有限公司签署的术开发区光国能光伏
13324305.75资产
买补贴 《盐城经济技术开发区 500MW》光伏电池项目投 电产业园管 科技有限资协议书理办公室公司
2019年“三位一天合光能《关于组织申报2018年“三位一体”专项资金项常州市新北
2体”第二批项目1500000.00股份有限收益
目（第二批）的通知（常经信综合[2018]283号）》区财政局资金公司《关于下达2018年省级战略性新兴产业发展专项2018年省级战略资金的通知》《关于提请审定2018年省级战略性新天合光能常州市新北3性新兴产业发展7000000.00兴产业发展专项资金项目的请示（苏新兴产业办发股份有限收益区财政局专项资金[2018]15号）》《江苏省省级战略性新兴产业发展专公司项资金管理暂行办法苏政办法[2012]172号》《关于下达2019年省级质量强省及质量标准化补
2019年省级质量天合光能助资金指标的通知（苏财工贸[2019]9号）》《省政常州市财政
4强省及质量标准3000000.00股份有限收益
府关于加快发展先进制造业振兴实体经济若干政局化补助公司策措施的意见（苏政办发[2017]25号）》《市政府关于加快现代金融服务业发展的若干意常州市新北见（常政发[2018]41号）》《市政府关于加快企业股天合光能天合光能股改重区财政局、523000000.00改上市的若干意见（常政发[2017]）107号》《关于股份有限收益组补偿资金常州市新北组织申报2017年度常州市金融发展（企业股改上公司区会计中心市）专项资金的通知（常政金发[2018]7号）》合肥新站综合开发实验区管委会和天合光能（新加合肥新站高合肥天合合肥新站区招商64496472.00坡）有限公司签署的《天合光能光伏电池组件生产新技术产业光能科技收益局财政性奖励基地项目投资合作协议》开发区财政有限公司
1-1-485天合光能股份有限公司募集说明书
国库支付中心《关于下达2018年度市级战略性新兴产业专项资金预算指标的通知（盐财工贸[2018]31号）》《盐城盐城天合
2018年市级战略盐城经济技市市级战略性新兴产业专项资金管理办法（盐财规国能光伏
7性新兴产业专项4000000.00术开发区财收益[2018）4号》《关于组织申报2018年度盐城市市级科技有限资金补助政局战略性新兴产业专项资金项目的通知（盐发改公司[2018]137号）》《关于下达2018年度市工业和信息化转型升级专盐城天合
2018年度市工业盐城经济技项资金的通知（盐财工贸[2018]）38号》《关于组国能光伏
8和信息化专项升3940000.00术开发区财收益
织申报2018年度盐城市工业和信息化转型升级专科技有限级专项资金补助政局项资金项目的通知（盐经信办[2018]58号）》公司国家重点实验室天合光能常州市财政
9建设运行补助资3712819.41由常州市财政局用印确认的《拨款申请书》股份有限资产
局金公司常州市工业2019年“三位一《市工信局、市财政局关于下达2019年“三位一天合光能和信息化10体”第一批项目1000000.00体”第一批项目资金的通知（常工信综合[2019]113股份有限收益局、常州市资金号）》公司财政局
2019年省级商务
天合光能发展专项资金出常州市新北
112787600.00苏财工贸[2019]109号文件股份有限收益
口信用保险扶持区财政局公司资金进出口公平贸易天合光能《2019年省级商务发展专项资金进出口公平贸易常州市新北
12相关案件的应诉2000000.00股份有限收益项目申报工作的通知》区财政局或申诉支持资金公司
2016-2019年度省江苏省财政厅、江苏省人才工作领导小组办公室关天合光能
常州市新北
13级人才引进计划1300000.00于下达2016-2019年度人才引进计划专项资金的通股份有限收益
区财政局
专项资金知（苏财行[2019]）公司
1-1-486天合光能股份有限公司募集说明书
天合光能宿迁经济技术开发区财政局关于拨付天合光能（宿宿迁经济技宿迁经济技术开（宿迁）143824111.11迁）科技有限公司设备补贴资金的通知（宿开财术开发区财资产发区政府补助科技有限[2019]34号）政局公司摊销金太阳示范天合光能《江苏省财务厅关于清算2009-2012年金太阳示范江苏省财政
15 工程 2MW 补助 1414731.90 股份有限 资产工程中央补助资金的通知》苏财建[2015]84号文件厅款公司
关于实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金管理办法（常经信投资[2014]220号）、常财工贸[2014]50号》《关于进一步完善“三常州市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资位一体”发展战金管理办法的通知（常经信投资[2015]291号）》《关天合光能常州市新北
16略促进工业企业1046354.99于组织申报2016年实施“三位一体”发展战略促股份有限资产
区财政局转型升级专项资进工业企业转型升级专项资金的通知（常经信投资公司金[2017]3号）》《关于下达2016年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金的通知（常经信投资[2017]215号）（常财工贸[2017]26号）》
2020年度
序号项目名称与资产/资金
补助金额法律或政策依据/批复文件补助权属收益渠道相关
天合光能宿迁基宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）天合光能宿迁经济技地光伏电池一期科技有限公司、宿迁市人民政府签署的《天合光能（宿迁）
1299000000.00术开发区财资产
土建及机电装修股份有限公司-天合光能宿迁基地光伏电池投资协光电有限政局补助款议》公司
宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）天合光能天合光能宿迁基宿迁经济技科技有限公司、宿迁市人民政府签署的《天合光能（宿迁）
2地光伏电池一期243275000.00术开发区财资产
股份有限公司-天合光能宿迁基地光伏电池投资协光电有限设备设施补助款政局议》公司
天合光能宿迁产宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技天合光能
3124620000.00资产业园区二期土建科技有限公司签署的《宿迁经济技术开发区-天合术开发区财（宿迁）
1-1-487天合光能股份有限公司募集说明书及机电装修补贴光能宿迁产业园区二期投资协议》及补充协议政局；科技有限款公司天合光能
天合光能宿迁产宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技（宿迁）4业园区二期设备79240000.00科技有限公司签署的《宿迁经济技术开发区-天合术开发区财资产科技有限补贴款光能宿迁产业园区二期投资协议》及补充协议；政局；
公司天合光能
宿迁经济技术开宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技（宿迁）5发区政府补助（一50000000.00科技有限公司签署的《宿迁经济技术开发区-天合术开发区财资产科技有限期设备补助）光伏产业园区投资协议书》及补充协议政局；
公司高效太阳能电池义乌信息光组件生产基地项电高新技术天合光能目产业发展补助《天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生产业园区管（义乌）
650000000.00收益（全面投产开票产基地项目投资协议》理委员会财科技有限金额超2亿元奖政零余额账公司
励）户义乌信息光天合光能高效太阳能电池
天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生产电高新技术（义乌）
7组件生产基地项35206700.00资产
基地项目投资协议产业园区管科技有限目设备补贴款理委员会公司义乌信息光天合光能义乌高效太阳能
天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生产电高新技术（义乌）
8电池组件生产基30000000.00资产
基地项目投资协议产业园区管科技有限地项目产业补助理委员会公司
宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）天合光能天合光能宿迁基宿迁经济技科技有限公司、宿迁市人民政府签署的《天合光能（宿迁）
9地光伏电池一期28050000.00术开发区财资产
股份有限公司-天合光能宿迁基地光伏电池投资协光电有限工业用地支持政局议》公司
盐城经济技术开盐城经济技术开发区光电产业园管理办公司、盐城盐城经济技盐城天合发区 4GW光伏组 天合国能光伏科技有限公司签署的《盐城经济技术 术开发区光 国能光伏
1023885887.00资产件项目厂房建设 开发区天合国能 4GW 光伏组件项目投资协议》及 电产业园区 科技有限节点奖励补充协议书管理办公室公司
1-1-488天合光能股份有限公司募集说明书盐城经济技术开盐城经济技术开发区管理委员会、天合光能（新加盐城经济技盐城天合发区 1.2GW 光伏 坡）有限公司、盐城市国能投资有限公司签署的《盐 术开发区光 国能光伏
1123000000.00资产
组件项目设备补 城经济技术开发区 500MW光伏电池项目投资协议 电产业园区 科技有限贴款书》及补充协议管理办公室公司盐城经济技术开盐城经济技术开发区管理委员会、天合光能（新加盐城经济技盐城天合发区 500MW 光 坡）有限公司、盐城市国能投资有限公司签署的《盐 术开发区光 国能光伏
126269061.00资产
伏电池项目设备 城经济技术开发区 500MW光伏电池项目投资协议 电产业园区 科技有限补贴款书》及补充协议管理办公室公司盐城经济技盐城天合
2020年度市工业2020年度市工业和信息化转型升级专项资金（第术开发区光国能光伏
13和信息化转型升4319900.00资产
二批）拟安排项目公示电产业园区科技有限级专项资金管理办公室公司盐城经济技盐城天合
盐城三期 500MW《盐城经济技术开发区天合国能 500MW光伏组件 术开发区光 国能光伏
14光伏电池项目贷4159052.00收益项目投资协议》及补充协议书电产业园区科技有限款贴息管理办公室公司天合光能宿迁经济技术开宿迁经济技《宿迁经济技术开发区天合工业项目进区投资协（宿迁）15发区政府补助（贷4041800.00术开发区财收益议书》及补充协议科技有限款贴息补助）政局；
公司常州国家高省发改委战略新新技术产业天合光能
苏财建〔2018〕273号-关于下达2018年省级战略16兴产业发展专项3000000.00开发区（新股份有限资产性新兴产业发展专项资金的通知资金项目补助北区）财政公司局常州国家高
常工信综合【2020】96号：常州市工信局、常州天合光能
太阳能 PERC 电 新技术产业
市发展和改革委员会、常州市科技局、常州市财政（常州）17池及切半组件技2591000.00开发区（新资产局-关于组织申报2020年“三位一体”专项资金项科技有限术改造项目北区）财政目的通知公司局新站区投资促进《天合光能光伏电池组件生产基地项目投资合作合肥新站高天合光能
182496472.00收益局租金补贴协议》新技术产业（常州）
1-1-489天合光能股份有限公司募集说明书
开发区财政科技有限国库支付中公司心天合家用洪泽县工业洪泽县工业园区经济发展总公司与江苏天合家用光伏科技
19中小企业补助款2095189.00园区经济发收益
光伏科技有限公司签订的投资协议书（淮安）展总公司有限公司
常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局文件天合光能常州市以工代训
201765500.00（常人社发【2020】87号）：-关于组织开展以工代劳动就业处股份有限收益
补贴训的通知公司天合光能
天合光能（宿迁）宿人社通（2020）46号-宿迁市人力资源和社会保宿迁经济技（宿迁）
21科技有限公司以1745500.00障局、宿迁市财政局关于开展以工代训支持稳就业术开发区财收益
科技有限工代训补贴保就业的通知政局公司常州国家高《江苏省财政厅江苏省商务厅关于2020年江苏省新技术产业天合光能
2020年省级商务221737800.00商务发展专项资金重点工作的通知》（苏财工贸开发区（新股份有限收益发展专项资金{2020}54号）北区）财政公司局天合光能
天合光能（宿迁）宿人社通（2020）46号-宿迁市人力资源和社会保宿迁经济技（宿迁）
23光电有限公司以1736500.00障局、宿迁市财政局关于开展以工代训支持稳就业术开发区财收益
光电有限工代训补贴保就业的通知政局公司盐城经济技盐城天合
盐城经济技术开发区管理委员会、盐城天合国能光盐城二期项目贷术开发区光国能光伏241686000.00伏科技有限公司签署的《盐城经济技术开发区收益款贴息电产业园区科技有限
600MW 组件项目投资协议》及补充协议
管理办公室公司天合光能北京市密云
地方税收财政支北京密云经济开发区总公司与天合光能（北京）系（北京）
251351000.00区经济开发收益
持资金统集成有限公司签署的《合作协议书》系统集成区财政所有限公司262019年度税收贡1150000.00《常州国家高新区“重大项目强化攻坚年”动员常州国家高天合光能收益
1-1-490天合光能股份有限公司募集说明书献综合奖补大会方案》新技术产业股份有限开发区（新公司北区）财政局盐城天合
2020年度市级战盐城市财政局、盐城市发展和改革委员会关于下达盐城经济技
国能光伏
27略性新兴产业专1120000.002020年度市级战略性新兴产业专项资金预算指标术开发区财资产
科技有限项资金的通知政局公司
2021年度
序号项目名称与资产/资金
补助金额法律或政策依据/批复文件补助权属收益渠道相关
天合光能宿迁基宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）天合光能宿迁经济技地光伏电池二期科技有限公司、宿迁市人民政府签署的《天合光能（宿迁）
1118600000.00术开发区财资产
土建及机电装修股份有限公司-天合光能宿迁基地光伏电池投资协光电有限政局补助款议》公司
宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）天合光能天合光能宿迁基宿迁经济技科技有限公司、宿迁市人民政府签署的《天合光能（宿迁）
2地光伏电池二期63130000.00术开发区财资产
股份有限公司-天合光能宿迁基地光伏电池投资协光电有限设备设施补助款政局议》公司天合光能
宿迁经济技术开宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技（宿迁）3发区政府补助（三52290000.00科技有限公司签署的《宿迁经济技术开发区-天合术开发区财资产科技有限期设备补助）光能宿迁组件三期投资协议》及补充协议政局公司高效太阳能电池义乌经济技组件生产基地项天合光能术开发区管目产业发展补助《天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生（义乌）
450000000.00理委员会财收益（二阶段全面投产基地项目投资协议》科技有限政零余额账产开票金额超2公司户亿元奖励）高效太阳能电池《天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生义乌经济技天合光能
520000000.00资产组件项目二期产基地项目投资协议》术开发区管（义乌）
1-1-491天合光能股份有限公司募集说明书
4GW 首次取得施 理委员会财 科技有限
工许可证后产业政零余额账公司发展补助户
盐城经济技术开发区光电产业园管理办公司、盐城盐城经济技盐城天合盐城经济技术开天合国能光伏科技有限公司签署的《盐城经济技术术开发区光国能光伏
6 发区 4GW光伏组 6114113.00 资产开发区天合国能 4GW 光伏组件项目投资协议》及 电产业园区 科技有限件项目土建补贴补充协议书管理办公室公司天合光能宿迁经济技术开宿迁经济技《宿迁经济技术开发区天合工业项目进区投资协（宿迁）7发区政府补助（贷4421900.00术开发区财收益议书》及补充协议科技有限款贴息补助）政局公司
盐城经济技术开发区光电产业园管理办公司、盐城盐城经济技盐城天合盐城经济技术开天合国能光伏科技有限公司签署的《盐城经济技术术开发区光国能光伏
8 发区 4GW光伏组 3885887.00 资产开发区天合国能 4GW 光伏组件项目投资协议》及 电产业园区 科技有限件项目设备补贴补充协议书管理办公室公司国家重点研发计江苏协鑫硅
划项目补贴-电池材料科技发天合光能
国科高发计字[2020]39号附件2-11高效、低成本
9 PN 结形成方式和 2832000.00 展有限公司 股份有限 收益
晶体硅太阳电池关键技术研究项目立项批复特性对电池效率（项目牵头公司及稳定性的影响单位）义乌经济技天合光能高效太阳能电池术开发区管《天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生（义乌）
10组件项目贷款贴1708000.00理委员会财收益产基地项目投资协议》科技有限息补助政零余额账公司户天合家用洪泽县工业洪泽县工业园区经济发展总公司与江苏天合家用光伏科技
11中小企业补助款1541561.77园区经济发收益
光伏科技有限公司签订的投资协议书（淮安）展总公司有限公司
第一批常州市级常州国家高天合光能
常商资〔2020〕382号关于组织开展第一批市级
12内资总部企业认1000000.00新技术产业股份有限收益
区域性总部企业申报工作的通知定奖励开发区（新公司
1-1-492天合光能股份有限公司募集说明书
北区）财政局天合家用洪泽县工业光伏科技
13中小企业补助款2457744.07天合能源总部经济协议园区经济发收益（淮安）展总公司有限公司天合光能天合光能宿迁基宿迁经济技（宿迁）
14地光伏电池二期39235000.00天合光能宿迁基地光伏电池二期投资协议术开发区财资产
科技有限设备补助项目政局公司天合光能天合光能宿迁基宿迁经济技
天合光能宿迁基地光伏电池一期/二期投资/补充协（宿迁）
15地光伏电池二期73095000.00术开发区财资产
议光电有限设备补助项目政局公司宿迁经济技术开发区光盐城大丰组件项天合光能电产业园区
16 目一期土建及机 30000000.00 大丰港 10GW 组件投资补充协议 盐城大丰 资产
管理办公室电装修补贴款有限公司
（预算资金专用账户）天合光能宿迁产宿迁经济技天合光能业园区三期土建
1758800000.00天合光能宿迁基地光伏电池三期投资补充协议术开发区财宿迁科技资产
及机电装修补贴政局有限公司款天合光能宿迁产宿迁经济技天合光能业园区166高效关于下达2020年度市级产业发展引导资金（产业
183300000.00术开发区财宿迁科技资产光伏组件产品技集聚）项目奖补资金的通知政局有限公司改高效太阳能组件义乌经济技天合光能
项目二阶段全面关于拨付天合光能（义乌）科技有限公司产业发展术开发区管
1950000000.00义乌科技收益
投产且开票金额补助的通知理委员会财有限公司不少于2亿元产政零余额账
1-1-493天合光能股份有限公司募集说明书
业发展补助户天合光能宿迁基宿迁经济技天合光能
天合光能宿迁基地光伏电池一期/二期投资/补充协
20地光伏电池二期50000000.00术开发区财宿迁光电资产
议设备设施补助款政局有限公司天合光能宿迁基宿迁经济技天合光能
天合光能宿迁基地光伏电池一期/二期投资/补充协
21地光伏电池二期53750000.00术开发区财宿迁光电资产
议设备设施补助款政局有限公司天合光能宿迁基宿迁经济技天合光能
天合光能宿迁基地光伏电池一期/二期投资/补充协
22地光伏电池一期47765000.00术开发区财宿迁光电资产
议设备设施补助款政局有限公司宿迁经济技收盐城经济技术术开发区光
盐城天合光能 7.6GW 高效电池项目投资补充协议 天合光能开发区光电产业电产业园区
23 40000000.00 书、盐城天合光能 8.5GW 高效电池项目投资补充 科技盐城 资产
园区 16GW 土建 管理办公室协议有限公司
补贴（预算资金专用账户）天合家用洪泽县工业光伏科技
24中小企业补助款4417751.00天合能源总部经济协议园区经济发收益
淮安有限展总公司公司常州国家高
国家技术创新示范企业拨款通知-常工信综合新技术产业天合光能国家技术创新企251000000.00[2021]161号-关于下达2021工业高质量发展第一开发区（新股份有限收益业奖励项目资金批项目资金的通知北区）财政公司局宿迁经济技盐城经济技术开术开发区光盐城天合
发区 4GW光伏组 盐城经济开发区天合国能 4GW 光伏组件项目投资 电产业园区 国能光伏
262947529.00资产
件项目设备补贴补充协议书二管理办公室科技有限
款（预算资金公司专用账户）
1-1-494天合光能股份有限公司募集说明书
宿迁经济技盐城经济技术开术开发区光盐城天合
发区 4GW光伏组 盐城经济开发区天合国能 4GW 光伏组件项目投资 电产业园区 国能光伏
2712052471.00资产
件项目设备补贴补充协议书二管理办公室科技有限
款（预算资金公司专用账户）宿迁经济技术开发区光
天合光能（义乌）天合光能
关于拨付天合光能（义乌）科技有限公司项目一期电产业园区
28科技有限公司项17796900.00义乌科技资产
第二批设备补助的通知管理委员会目一期补助有限公司
（财政零额账户）常州国家高
2020年常州市外常商贸〔2021〕176号_关于开展常州市跨境电商新技术产业天合光能
29经贸发展专项资1000000.00产业园、跨境电商孵化中心（培育示范项目）、海开发区（新股份有限收益金外仓项目申报工作的通知北区）财政公司局常州国家高
2021年度江苏省新技术产业天合光能
关于印发2021年度江苏省普惠金融发展专项资金30普惠金融发展专2000000.00开发区（新股份有限收益申报指南的通知项资金北区）财政公司局天合家用洪泽县工业光伏科技
31中小企业补助款6489625.00天合能源总部经济协议园区经济发收益
淮安有限展总公司公司天合光能宿迁产宿迁经济技天合光能业园区三期土建
3218000000.00天合光能宿迁基地光伏电池三期投资补充协议术开发区财宿迁科技资产
及机电装修补贴政局有限公司款上海紫竹高新技上海紫竹高新技术产业开发区专项资金2021年度上海紫竹高天合光能
331700000.00收益
术产业开发区管第四批科技项目评审通过的批复的通知新技术产业上海有限
1-1-495天合光能股份有限公司募集说明书
理委员会扶持资开发区委员公司金会义乌经济技术开发区管天合光能
义乌市产业发展关于拨付天合光能（义乌）科技有限公司产业发展
3450000000.00理委员会财义乌科技收益
补助资金补助的通知政零余额账有限公司户常州国家高新技术产业天合光能35外贸突出贡献奖2000000.00-开发区（新股份有限收益北区）财政公司局常州国家高外贸稳中提质项新技术产业天合光能36目（公平贸易方1199300.00-开发区（新股份有限收益向）北区）财政公司局常州国家高外贸稳中提质项新技术产业天合光能37目（公平贸易方1800000.00-开发区（新股份有限收益向）北区）财政公司局常州国家高新技术产业天合光能
2021年省级商务常商发〔2021〕132号关于组织申报2020年度促382540000.00开发区（新股份有限收益发展专项资金进常州综合港务区外贸物流发展资金的通知
北区）财政公司局天合家用洪泽县工业光伏科技
39中小企业补助款4029509.00天合能源总部经济协议园区经济发收益
淮安有限展总公司公司
40国家重点实验室1000000.00实验室绩效评估奖励苏财教〔2021〕128号常州国家高天合光能收益
1-1-496天合光能股份有限公司募集说明书评估（优秀）奖励新技术产业股份有限开发区（新公司北区）财政局宿迁经济技天合光能
2021年开票销售关于同意给予天合光能（宿迁）科技有限公司开票
4115000000.00术开发区财宿迁科技收益
奖励奖励补贴的通知政局有限公司
“龙城英才计划”江苏天合
第三批市领军型关于下达2021年常州市“龙城英才计划”——第代发财政补
421200000.00储能有限收益
创新人才培育项三批市领军型创新人才引进培育项目的通知助款公司目政府补贴宿迁经济技天合光能宿迁经济开发区
4350450600.00天合光能（宿迁）光电电费补贴通知术开发区财宿迁光电收益
电费奖励政局有限公司宿迁经济技天合光能
宿迁经济开发区关于同意给予天合光能（宿迁）科技有限公司电费
4425570000.00术开发区财宿迁科技收益
电费奖励补贴的通知政局有限公司
2022年1-9月
序号项目名称与资产/资金
补助金额法律或政策依据/批复文件补助权属收益渠道相关
盐城经济技术开发区管理委员会、天合光能股份有盐城经济技天合光能限公司签署的《盐城经济技术开发区天合光能16GW 光伏电池 术开发区光 科技（盐1 61204334.03 7.6GW 高效电池项目投资补充协议书》及《盐城经 资产项目设备补贴电产业园区城）有限
济技术开发区天合光能 8.5GW 高效电池项目投资管理办公室公司补充协议书》
盐城经济技术开发区管理委员会、天合光能股份有盐城经济技天合光能限公司签署的《盐城经济技术开发区天合光能16GW 光伏电池 术开发区光 科技（盐2 80000000.00 7.6GW 高效电池项目投资补充协议书》及《盐城经 资产项目土建补贴电产业园区城）有限
济技术开发区天合光能 8.5GW 高效电池项目投资管理办公室公司补充协议书》
1-1-497天合光能股份有限公司募集说明书
天合光能
宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技（宿迁）3电费补贴39549400.00科技有限公司签署的《天合光能宿迁基地光伏电池术开发区财收益光电有限项目投资补充协议》政局公司盐城经济技盐城天合盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签
2021年度项目贴术开发区光国能光伏411373250.00发的《关于同意给予盐城天合国能光伏科技有限公收益息补贴电产业园区科技有限司项目销售奖励及贴息补贴的通知》管理办公室公司天合光能
宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技（宿迁）5电费补贴24174868.14科技有限公司签署的《天合光能宿迁基地光伏组件术开发区财收益科技有限项目投资补充协议》政局公司盐城经济技天合光能盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签术开发区光科技（盐62022年电费补贴45876088.50发的《关于同意给予天合光能科技（盐城）有限公收益电产业园区城）有限司电费补贴的通知》管理办公室公司盐城经济技盐城天合盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签术开发区光国能光伏72022年电费补贴7903026.40发的《关于同意给予盐城天合国能光伏科技有限公收益电产业园区科技有限司电费补贴的通知》管理办公室公司盐城经济技盐城天合
盐城 4GW光伏组 盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签术开发区光国能光伏8件项目销售贡献20000000.00发的《关于同意给予盐城天合国能光伏科技有限公收益电产业园区科技有限奖励司项目销售奖励及贴息补贴的通知》管理办公室公司
盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室、盐盐城经济技盐城天合
盐城六期 4GW光城天合国能光伏科技有限公司签署的《盐城经济技术开发区光国能光伏
9伏组件项目土建17947529.00资产
术开发区天合国能 4GW 光伏组件项目投资补充协 电产业园区 科技有限和设备补贴议书二》管理办公室公司天合家用
洪泽县工业园区经济发展总公司、江苏天合家用光江苏洪泽工光伏科技10中小企业补助款7603593.00伏科技有限公司签署的《洪泽区现代服务业优惠政业经济发展收益（淮安）策协议书》有限公司有限公司
1-1-498天合光能股份有限公司募集说明书
盐城经济技术开发区管理委员会、天合光能股份有盐城经济技天合光能限公司签署的《盐城经济技术开发区天合光能术开发区光科技（盐11 2021 年电费补贴 7456915.80 7.6GW 高效电池项目投资补充协议书》、《盐城经济 收益电产业园区城）有限
技术开发区天合光能 8.5GW 高效电池项目投资补管理办公室公司充协议书》
盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室、盐盐城经济技盐城天合城天合国能光伏科技有限公司签署的《盐城经济技术开发区光国能光伏
122021年电费补贴2646984.20收益
术开发区天合国能 2.4GW 光伏电池项目投资协议 电产业园区 科技有限书》管理办公室公司天合光能江苏大丰港经济开发区管理委员会签发的《关于同江苏大丰港（盐城大
132022年电费补贴20217390.29意给予天合光能（盐城大丰）有限公司电费补贴的经济开发区收益
丰）有限通知》管理委员会公司天合光能
2022年市级战略盐城市财政局、盐城市发展和改革委员会签发的盐城市大丰
（盐城大14性新兴产业专项1000000.00《关于下达2022年度市级战略性新兴产业专项资区国库集中收益丰）有限资金金预算指标的通知》支付中心公司天合光能2021年度市级产宿迁市财政局、宿迁市工业和信息化局签发的《关宿迁经济技（宿迁）15业发展引导资金3100000.00于下达2021年度市级产业发展引导资金（产业集术开发区财收益科技有限项目补贴聚）第一批项目奖补资金的通知》政局公司天合光能江苏省人力资源和社会保障厅发布的《省人力资源
2022年失业保险宿迁市劳动（宿迁）
161053631.00社会保障厅关于积极应对疫情进一步做好保企业收益
稳岗返还补贴就业中心科技有限稳就业惠民生工作的通知》公司天合光能宿迁经济技术开发区管理委员会签发的《关于同意宿迁经济技
2022年一季度开（宿迁）
1715000000.00给予天合光能（宿迁）科技有限公司开票奖励补贴术开发区财收益
票奖励科技有限的通知》政局公司宿迁经济技术开发区管理委员会签发的《关于同意宿迁经济技天合光能
182021年贷款贴息18720700.00给予天合光能（宿迁）光电有限公司贷款贴息的通术开发区财（宿迁）收益知》政局光电有限
1-1-499天合光能股份有限公司募集说明书
公司天合光能2021年度市级产宿迁市财政局、宿迁市工业和信息化局签发的《关宿迁经济技（宿迁）19业发展引导资金2550000.00于下达2021年度市级产业发展引导资金（产业集术开发区财收益光电有限项目补贴聚）第一批项目奖补资金的通知》政局公司天合光能常州综合保税区投资开发有限公司、天合光能（常常州综合保常州综保区外贸（常州）203000000.00州）光电设备有限公司签署的《关于天合光电保税税区投资开收益发展专项奖励光电设备集货中心有关事宜的协议》发有限公司有限公司盐城经济技盐城天合2021年度先进制盐城市工业和信息化局、盐城市财政局签发的《关术开发区光国能光伏
21造业发展专项资5600000.00于组织申报2021年度盐城市市本级先进制造业发资产
电产业园区科技有限金资本化部分展专项资金项目的通知》管理办公室公司盐城经济技天合光能盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签术开发区光科技（盐22销售贡献奖80000000.00发的《关于同意给予天合光能科技（盐城）有限公收益电产业园区城）有限司销售贡献奖的通知》管理办公室公司常州国家高
2022年度江苏省新技术产开天合光能江苏省财政厅、江苏省知识产权局签发的《关于下23知识产权战略推1500000.00发区（新北股份有限收益达2022年度江苏省知识产权专项资金的通知》进计划专项资金区）市场监公司督管理局天合光能义乌经济技术开发区管委会签发的《关于拨付天合义乌经济技（义乌）
242021年贷款贴息5329900.00光能（义乌）科技有限公司2021年第二、三季度术开发区管收益
科技有限贷款贴息补助的通知》委会公司西宁经济技天合光能
2022年青海省工西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会财术开发区南（青海）25业转型升级专项900000.00政局印发的《关于下达青海省2022年工业转型升川工业园区收益晶硅有限资金级专项资金的通知》管理委员会公司财政局
1-1-500天合光能股份有限公司募集说明书
上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会办公室上海紫竹高天合光能2022年度科技扶签发的《关于上海紫竹高新技术产业开发区专项资新技术产业
263200000.00（上海）收益
持项目资助经费金2022年度第二批科技扶持项目评审通过的批复开发区管理有限公司的通知》委员会天合光能
宿迁经济技术开发区管理委员会、天合光能（常州）宿迁经济技
宿迁电池二期设（宿迁）275070000.00科技有限公司签署的《天合光能宿迁基地光伏电池术开发区财资产备补贴光电有限项目投资补充协议》政局公司天合光能大丰 10GW 组件 江苏大丰港经济开发区管理委员会、天合光能（常 大丰港经济（盐城大28固定资产投资补13500000.00州）科技有限公司签订的《天合光伏组件项目补充开发区财税资产丰）有限贴协议》分局公司常州国家高
常州国家高新区（新北区）科学技术局、常州国家新技术产业天合光能
2021年企业基础2911649100.00高新区（新北区）财政局签发的《关于下达常州国开发区（新股份有限收益研究项目奖补家高新区2021年企业基础研究项目奖补的通知》北区）财政公司局常州国家高2022年度省碳达江苏省财政厅、江苏省科学技术厅签发的《关于下新技术产业天合光能30峰碳中和科技创3960000.00达2022年度省碳达峰碳中和科技创新专项资金开发区（新股份有限收益新专项资金（第二批）的通知》北区）财政公司局天合光能江苏大丰港经济开发区管理委员会签发的《关于同江苏大丰港（盐城大
31销售奖励80000000.00意给予天合光能（盐城大丰）有限公司销售奖励的经济开发区收益
丰）有限通知》管理委员会公司天合光能义乌经济技术开发区管理委员会签发的《关于拨付义乌经济技（义乌）
32科研奖励资金15000000.00天合光能（义乌）科技有限公司第一笔科研奖励的术开发区管收益
科技有限通知》理委员会公司
1-1-501天合光能股份有限公司募集说明书
附件八：受托管理协议的主要内容
一、发行人的权利和义务
1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付
本次债券的利息和本金。
2、发行人应当设立募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转。
发行人应当为本次债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定，如发行人拟变更募集资金的用途，应当按照法律法规的规定或募集说明书、募集资金三方监管协议的约定履行相应程序。
本次债券募集资金约定用于偿还有息债务的，发行人使用募集资金时应当书面告知受托管理人。本次债券募集资金约定用于补充流动资金或募投项目的，发行人应当按半年度将资金使用计划书面告知受托管理人。
3、本次债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和公司章程的规定应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对发行人全体股东是否公平发表独立意见；（2）就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。
4、本次债券存续期内，发生以下任何事项，发行人应当立即并不晚于三个
工作日内书面通知受托管理人，并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果：
（1）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
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（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；
（3）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；
（4）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前发行人已发行股票总额的百分之十；
（5）未转换的可转债总额少于三千万元；
（6）可转债担保人（如有）发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（7）公司信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还本次债券本息；
（8）资信评级机构对可转债的信用或者公司的信用进行评级并已出具信用评级结果；
（9）可能对可转债交易价格产生较大影响的其他重大事件；
（10）其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项；
（11）发生其他按照相关法律法规规则等要求对外披露的事项。
就上述事件通知受托管理人的同时，发行人应附上发行人高级管理人员（为避免疑问，受托管理协议中发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全
向受托管理人作出的书面说明，对该等事项进行详细说明和解释，并对有影响的事件提出有效且切实可行的措施。触发信息披露义务的，发行人应当按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。
发行人的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，发行人知晓后应当及时书面告知受托管理人，并配合受托管理人履行相应职责。
5、发行人应按照上海证券交易所制定的《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，在预计发生或已知晓重大事项发生时及时以书面/邮件的方式告知受托管理人，按要求完成重大事项的披露义务。
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6、发行人应当协助受托管理人取得债权登记日的本次债券持有人名册，并承担相应费用。
7、债券持有人会议审议议案需要发行人推进落实的，发行人应当出席债券
持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。发行人单方面拒绝出席债券持有人会议的，不影响债券持有人会议的召开和表决。发行人意见不影响债券持有人会议决议的效力。
发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。
8、发行人在本次债券存续期间，应当履行如下债券信用风险管理义务：
（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等，下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项；
（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；
（3）内外部增信机制、偿债保障措施等发生重大变化的，发行人应当及时书面告知受托管理人；
（4）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置债券违约风险事件；
（5）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作。
9、预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理
人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和受托管理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。
上一款约定的偿债保障措施包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要高级管理人员不得调离；
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（5）募集说明书约定的其他偿债保障措施。
受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施的，发行人应当配合受托管理人办理。
财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：申请人提供物的担
保或现金担保；第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；专业担保公司提供信用担保；申请人自身信用。
发行人追加担保、采取其他偿债保障措施以及受托管理人申请财产保全措
施、提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用应由发行人承担，受托管理人无承担或垫付义务。
10、发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，
并及时通知受托管理人和债券持有人。
上一款规定的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全
部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）
重组或者破产的安排；（5）募集说明书约定的其他后续偿债措施。
债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本次债券本息。
发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。
11、发行人成立金融机构债权人委员会的，应当根据受托管理人的要求协助
受托管理人加入其中，并及时向受托管理人告知有关信息。
12、发行人应对受托管理人履行受托管理协议项下职责或授权予以充分、有
效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。发行人应指定专人（吴群，董事会秘书）负责与本次债券相关的事务，并确保与受托管理人能够有效沟通。前述人员发生变更的，发行人应当在3个工作日内通知受托管理人。
在不违反应遵守的法律规定的前提下，于每个会计期间结束后发行人应尽快向受托管理人提供经审计的会计报告；于半年度和/或季度结束后尽快向受托管
理人提供半年度和/或季度财务报表；根据受托管理人的合理需要，向其提供与
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经审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。
13、受托管理人变更时，发行人应当配合受托管理人及新任受托管理人完成
受托管理人工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行受托管理协议项下应当向受托管理人履行的各项义务。
14、在本次债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。
发行人及其关联方交易发行人发行的可转债或进行转股的，应当及时书面告知受托管理人。
15、发行人应当根据受托管理协议相关规定向受托管理人支付本次债券受托
管理报酬和受托管理人履行受托管理人职责产生的额外费用，包括但不限于以下内容：
（1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；
（2）受托管理人基于合理且必要的原则聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生的费用；
（3）因发行人未履行受托管理协议和募集说明书项下的义务而导致受托管
理人额外支出的费用，包括但不限于受托管理人要求发行人追加担保、实现担保物权、申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产清算等受托管理履职行为所产生的相关费用。
上述所有费用发行人应在收到相关账单及凭证之日起五个交易日内向受托管理人支付。
16、发行人不得怠于行使或放弃权利，致使对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响。
17、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发
行人应当履行的各项职责和义务，及时向受托管理人通报与本次债券相关的信息，为受托管理人履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有人的各项权益。
18、发行人应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须
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以受托管理协议约定的通知方式及时通知受托管理人。
19、发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定担保，或对外提供保证担保，除非：（1）该等担保在募集说明书公告日已经存在；或（2）募集说明书公告日后，为了债券持有人利益而设定担保；或（3）该等担保属于发行人正常经营活动，且对外担保不会对发行人本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；
或（4）经债券持有人会议同意而设定担保。
20、发行人仅可在以下情况下出售其资产：（1）出售资产的对价公平合理且
不会对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（2）经债券持有人会议决议同意。
21、发行人在债券信用风险管理中应当履行以下职责：
（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等，下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项；
（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；
（3）按照规定和约定履行信息披露义务，及时披露影响偿债能力和还本付息的风险事项；
（4）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置预计或已经违约的债券风险事件；
（5）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作；
（6）法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务规则等规定或者受托管理协议约定的其他职责。
22、发行人应当配合受托管理人进行信用风险监测、排查与分类管理。
23、发行人应当履行受托管理协议、募集说明书、债券持有人会议规则及法
律、法规和规则规定的其他义务。如存在违反或可能违反约定的投资者权益保护条款的，发行人应当及时采取救济措施并书面告知受托管理人。
二、受托管理人的职责、权利和义务
1、受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及受托管理协议的约定制
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定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，配备充足的具备履职能力的专业人员，对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。受托管理人为履行受托管理职责，有权按照每月代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。
2、对于发行人作出的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者
其他文书或文件，受托管理人因合理信赖其为真实而采取的任何作为、不作为应得到保护且不应对此承担责任。受托管理人可以合理依赖以任何传真或电子系统传输方式等经发行人确认的方式由发行人作出的指示，且受托管理人应就该等合理依赖依法得到保护。
3、受托管理人应当通过多种方式和渠道持续关注发行人和增信机构（如有，不涉及可全文删除）的资信状况、担保物状况、内外部增信机制、投资者权益保
护机制及偿债保障措施的有效性与实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：
（1）就受托管理协议第3.4条约定的情形，列席发行人和增信机构的内部
有权机构的决策会议，或获取相关会议纪要；
（2）查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
（3）调取发行人、增信机构银行征信记录；
（4）对发行人和增信机构进行现场检查；
（5）约见发行人或者增信机构进行谈话；
（6）对担保物（如有）进行现场检查，关注担保物状况；
（7）查询相关网站系统或进行实地走访，了解发行人及增信机构的诉讼仲
裁、处罚处分、诚信信息、媒体报道等内容；
（8）结合募集说明书约定的投资者权益保护机制（如有），检查投资者保护条款的执行状况。
涉及具体事由的，受托管理人可以不限于固定频率对发行人与增信机构进行核查。涉及增信机构的，发行人应当给予受托管理人必要的支持。
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4、受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，受托管理人应当每半年检查发行人募集资金的使用情况是否符合相关规定并与募集说明书约定一致，募集资金按约定使用完毕的除外。受托管理人有权要求发行人及时向其提供相关文件资料并就有关事项作出说明。
受托管理人应当至少在本次债券每次本息兑付日前20个工作日（不少于20个工作日），了解发行人的偿债资金准备情况与资金到位情况。
5、受托管理人应当督促发行人在募集说明书中披露受托管理协议的主要内
容与债券持有人会议规则全文，并应当通过证券交易所指定的信息披露网站和发行人确定的其他监管部门指定的媒体，向债券持有人披露受托管理事务报告、本次债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。
6、受托管理人应当每半年对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约
定义务的执行情况，并做好回访记录，按规定出具受托管理事务报告。
7、出现受托管理协议第3.4条情形的，在知道或应当知道该等情形之日起
五个工作日内，受托管理人应当问询发行人或者增信机构，要求发行人或者增信机构解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告（如需）。
8、受托管理人有权根据法律、法规和规则、受托管理协议及债券持有人会
议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。
9、受托管理人应当在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受
托管理人应当关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照受托管理协议的约定报告债券持有人。
10、受托管理人预计发行人不能偿还债务时，应当要求发行人追加偿债保障措施，督促发行人履行募集说明书和受托管理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，或按照受托管理协议约定的担保提供方式依法申请法定机关采取财产保全措施。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用、受托管理人申请财
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产保全措施、提起诉讼或仲裁等司法程序的费用均应由发行人承担，受托管理人不予承担或垫付。
11、本次债券存续期内，受托管理人应当勤勉处理债券持有人与发行人之间
的谈判或者诉讼事务。
12、发行人为本次债券设定担保的，受托管理人应当在本次债券发行前或募
集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。
13、发行人不能偿还本次债券时，受托管理人应当督促发行人、增信机构和
其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。发行人不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件影响发行人按时兑付债券本息的，受托管理人可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。
受托管理人要求发行人追加担保的担保物因形势变化发生价值减损或灭失
导致无法覆盖违约债券本息的，受托管理人可以要求再次追加担保。发行人追加担保或其他偿债保障措施的费用均应由发行人承担，受托管理人不予承担或垫付。
14、发行人成立金融机构债权人委员会的，受托管理人可以接受全部或部分
债券持有人的委托参加金融机构债权人委员会会议，维护本次债券持有人权益。
15、受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的
发行人商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本次债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
16、受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于受托管理协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债权债务关系终止后五年。
17、除上述各项外，受托管理人还应当履行募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。
1-1-510天合光能股份有限公司募集说明书
受托管理人应当督促发行人履行募集说明书的承诺与投资者权益保护约定。
募集说明书存在投资者保护条款的，受托管理人应当与发行人在本处约定相应的履约保障机制。
18、在本次债券存续期内，受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委
托其他第三方代为履行。
受托管理人在履行受托管理协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。
19、受托管理人有权依据受托管理协议的规定获得受托管理报酬，受托管理
人不单独收取受托管理报酬，发行人支付的本次债券发行的承销保荐费已包含受托管理人应收取的受托管理报酬。
20、受托管理人不对本次债券的合法有效性作任何声明；除监督义务和法律
规定的其他相关义务外，不对本次募集资金的使用情况负责；除依据法律规定和受托管理协议出具的证明文件外，不对与本次债券有关的任何声明负责。
21、受托管理人应当在履职过程中，重点加强债券信用风险管理，履行以下
风险管理职责：
（1）建立债券信用风险管理制度，设立专门机构或岗位从事信用风险管理相关工作；
（2）对受托管理的债券持续动态开展监测、排查，进行风险分类管理；
（3）发现影响还本付息的风险事项，及时督促发行人或其他相关机构披露
相关信息，进行风险预警；
（4）按照规定或约定披露受托管理事务报告，及时披露影响债券还本付息的风险事项；
（5）协调、督促发行人、增信机构（如有）等采取有效措施化解信用风险或处置违约事件；
（6）根据相关规定、约定或投资者委托，代表投资者维护合法权益；
（7）法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务规则等规定或者协议约定的其他职责。
1-1-511天合光能股份有限公司募集说明书
22、受托管理人有权行使受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规
定的其他权利，应当履行受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。
三、受托管理事务报告
1、受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。
2、受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明
书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。
前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：
（1）受托管理人履行职责情况；
（2）发行人的经营与财务状况；
（3）发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况；
（4）内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
（5）发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况；
（6）发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）；
（7）偿债能力和意愿分析；
（8）与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施；
（9）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
3、公司债券本次债券存续期内，出现以下情形可能影响发行人偿债能力或
债券持有人权益事项的，受托管理人可视情况在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
受托管理人发现发行人提供材料不真实、不准确、不完整的，或者拒绝配合受托管理工作的，且经提醒后仍拒绝补充、纠正，导致受托管理人无法履行受托管理职责，受托管理人可以披露临时受托管理事务报告。
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临时受托管理事务报告应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受
托管理人已采取或者拟采取的应对措施（如有）等。
四、利益冲突的风险防范机制
1、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形：
（1）受托管理人自身或通过代理人，在全球广泛涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等）可能会与受托管理人履行受托管理协议之受托管理职责产生利益冲突。
（2）受托管理人其他业务部门或关联方可以在任何时候（a）向任何其他客
户提供服务，或者（b）从事与发行人或与发行人属同一集团的任何成员有关的任何交易，或者（c）为与其利益可能与发行人或与发行人属同一集团的其他成员的利益相对立的人的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。
为防范相关风险，受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：
（1）受托管理人承担受托管理协议职责的雇员不受冲突利益的影响；
（2）受托管理人承担受托管理协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与受托管理协议无关的任何其他人；
（3）相关保密信息不被受托管理人用于受托管理协议之外的其他目的；
（4）防止与受托管理协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。
发行人发现与受托管理人发生利益冲突的，应当及时书面告知受托管理人。
2、受托管理人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人
发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
3、发行人或受托管理人任何一方违反受托管理协议利益冲突防范机制，对协议另一方或债券持有人产生任何诉讼、权利要求、损害、支出和费用（包括合理的律师费用）的，应负责赔偿受损方的直接损失。
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五、受托管理人的变更
1、在本次债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，
履行变更受托管理人的程序：
（1）受托管理人未能持续履行受托管理协议约定的受托管理人职责；
（2）受托管理人停业、解散、破产或依法被撤销；
（3）受托管理人提出书面辞职；
（4）受托管理人不再符合受托管理人资格的其他情形。
在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
2、债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的，自债
券持有人会议作出变更债券受托管理人的决议且发行人与新任受托管理人签订
受托协议之日或双方约定之日，新任受托管理人承接受托管理人在法律、法规和规则及受托管理协议项下的权利和义务，受托管理协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向中国证券业协会报告。
3、受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。
4、受托管理人在受托管理协议中的权利和义务，在新任受托管理人与发行
人签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除受托管理人在受托管理协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。
六、陈述与保证
1、发行人保证以下陈述在受托管理协议签订之日均属真实和准确：
（1）发行人是一家按照中国法律合法注册并有效存续的股份有限公司；
（2）发行人签署和履行受托管理协议已经得到发行人内部必要的授权，并
且没有违反适用于发行人的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反发行人的公司章程以及发行人与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
2、受托管理人保证以下陈述在受托管理协议签订之日均属真实和准确；
1-1-514天合光能股份有限公司募集说明书
（1）受托管理人是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司；
（2）受托管理人具备担任本次债券受托管理人的资格，且就受托管理人所知，并不存在任何情形导致或者可能导致受托管理人丧失该资格；
（3）受托管理人签署和履行受托管理协议已经得到受托管理人内部必要的授权，并且没有违反适用于受托管理人的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反受托管理人的公司章程以及受托管理人与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
七、不可抗力
1、不可抗力事件是指双方在签署受托管理协议时不能预见、不能避免且不
能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。
2、在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致受托管理协议的目标无法实现，则受托管理协议提前终止。
八、违约责任
1、受托管理协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集
说明书及受托管理协议的规定追究违约方的违约责任。
2、若一方因其过失、恶意、故意不当行为或违反受托管理协议或适用的法
规的任何行为（包括不作为）而导致另一方及其董事、监事、高级管理人员、雇
员和代理人产生任何诉讼、权利要求、损害、债务、判决、损失、成本、支出和费用（包括合理的律师费用），该方应负责赔偿并使另一方其免受损失。
3发行人违反募集说明书约定可能导致债券持有人遭受损失的，相应违约情
形与违约责任在募集说明书中约定。
九、法律适用和争议解决
1、受托管理协议适用于中国法律并依其解释。
1-1-515天合光能股份有限公司募集说明书
2、受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应
在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，可向各方住所地的人民法院提起诉讼。
3、当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，
各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。
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