华自科技:向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）

证券简称：华自科技证券代码：300490
华自科技股份有限公司（长沙高新开发区麓谷麓松路609号）
向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇二二年十一月
1-1-1华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-2华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况
1.本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十八次
会议、2022年第三次临时股东大会及第四届董事会第二十二次会议审议通过。
2.本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国
证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3.本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派息/现金分红：P1=P0-D
1-1-3华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行底价。
4.本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且
不超过本次发行前公司总股本的30%，即98347322股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。
5.本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法
规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
6.公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过91000.00万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目计划总投资拟使用募集资金金额
1储能电站建设项目91752.5955000.00
1-1 城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设 47074.20 15000.00
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储
1-244678.3840000.00
能项目
2工业园区“光伏+储能”一体化项目10904.809000.00
3补充流动资金27000.0027000.00
合计129657.3991000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
1-1-4华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。
7、本次向特定对象发行 A 股股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定
对象发行 A 股股票完成后的新老股东共享。
8、本次向特定对象发行 A 股股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股
股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“六”之“（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
10、本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督
管理委员会的注册同意。
二、重大风险提示本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：
1-1-5华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（一）本次募投项目的运作风险及事故责任划分
本次募投项目涉及电化学储能电站的建设和运营，在项目运行过程中如若储能电池、电力设备在运作时遇到明火、撞击、过充过放、短路、雷击、通风
不畅、温控失灵、电解液泄漏等各种意外因素或人为操作不当且公司安全应急
设施及措施不能完全生效的情况下，可能出现火灾、爆炸、触电、侵蚀等安全风险，若因而发生安全生产事故，将会对募投项目的运营及公司的生产经营带来负面影响。储能电站在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
1、城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）
项目一的运营主体为城步善能新能源有限责任公司（简称“城步善能”），目前项目一的一期工程已投入运营，是向第三方租赁电池舱设备，项目一的二期工程暂未投入运营，拟通过购买电池进行运营。项目一在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方电力储存在电池环节
可能发生爆炸、火灾、
泄漏、短路等安全事故。如因电池舱等设备的质量存在问题造成
的安全事故，城步善能由城步善能作为储能电站从电网取电在对外承担了赔偿责事故责任的承担因电池舱等设备的质
及送电至电网环节，储任后可向电池舱等设方，如事故由设量存在问题造成的安
能电站受电网调配，在备出租方或生产厂商备质量存在问题全事故，城步善能在对接到电网公司的调配进行追责；由运行环境造成的，城步善外承担了赔偿责任后指令后，由城步善能进及人工操作因素造成能在对外承担了可向电池舱设备出租行实际实操。若发生安的安全事故均由城步赔偿责任后可向方或生产厂商进行追全事故，由城步善能承善能承担相应责任；项设备出租方或生责。
担相应责任。目一的一期工程电池产厂商进行追设备的日常运维由出责。
租方负责，由此造成的安全事故，城步善能在对外承担了赔偿责任后可向电池舱设备出租方进行追责。
2、冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目（简称“项目二”）
项目二的运营主体为永州卓能新能源有限公司（简称“永州卓能”），除与永州市冷水滩区人民政府签署投资协议外，未签署其他建设、采购销售或运营
1-1-6华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书合同，后续拟通过购买电池进行运营。公司预计项目二在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方电力储存在电池环节
可能发生爆炸、火灾、
泄漏、短路等安全事由永州卓能作为储能电站从电网取电故。如因电池舱等设备事故责任的承担及送电至电网环节，储因电池舱等设备的质的质量存在问题造成方，如事故由设能电站受电网调配，在量存在问题造成的安的安全事故，永州卓能备质量存在问题接到电网公司的调配全事故，永州卓能在对在对外承担了赔偿责造成的，永州卓指令后，由永州卓能进外承担了赔偿责任后任后可向电池舱等设能在对外承担了行实际实操。若发生安可向电池舱设备生产备的生产厂商进行追赔偿责任后可向全事故，由永州卓能承厂商进行追责。
责；由运行环境及人工设备生产厂商进担相应责任。
操作因素造成的安全行追责。
事故均由永州卓能承担相应责任。
（二）募投项目实施效益不及预期的风险
公司本次募投项目为储能电站建设项目、工业园区“光伏+储能”一体化项目及补充流动资金。本次募投项目建设内容和预期收益测算是基于当期产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的，虽然公司已就本次募投项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，亦预计能满足当地政府的经济效益要求，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项目运营过程中无法及时拓展市场找到客户签订或续签销售合
同、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因导致募投项目建设完成后
无法达到预计内部收益率等效益指标，无法产生预期收益，造成投资回收期延长的风险。
本次募投项目之“储能电站建设项目”中的城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）已完成首期工程规格为 50MW/100MWh，于 2022 年初逐步投入运营，目前的收入来源是为新能源发电厂提供容量租赁储能配套服务、以及为电网侧提供电力辅助服务。上述项目运营过程中，2022年前三季度实现收入1658.49万元、营业利润-233.99万元，与本次发行效益测算中项目运行的前三季度的效益情况对比如下：
单位：万元
1-1-7华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
效益测算项目运指标实际运营三季度主要差异情况及说明行的前三季度
一、营业总收入1658.492475.25-
其中：储能配套服
1527.521541.28-
务收入
因前期调试消缺等原因，实际运营中是自2022年5月起逐步释放电力辅助服务能力并于支持系统结算费用；项目一正申电力辅助服请进入湖南省新型储能试点项
130.97933.96
务收入目，正式进入试点后电力辅助服务收入有望进一步提高，出于减少电池等设备耗用及保证
项目收益的考虑，项目一暂未大规模提供电力辅助服务。
实际运营中电池舱租赁在会计处理上对使用权资产每期计提折旧并确认未确认融资租赁费用，而效益测算中以每期实际二、营业总成本1888.171877.33支付的租金额计入成本；效益
测算中预计的部件替换支出、管理费用等成本费用大于实际运营期间实际发生的金额。
三、营业利润-233.99597.92
其中由于运营前期对电力设备、储能设备及系统进行调试消缺，该储能电站是自2022年5月起逐步释放电力辅助服务能力并于支持系统响应电力辅助服
务需求、结算费用，同时项目一正申请进入湖南省新型储能试点项目，正式进入试点后电力辅助服务收入有望进一步提高，出于减少电池等设备耗用及保证项目收益的考虑，项目一暂未大规模提供电力辅助服务，故2022年前三季度实现的电力辅助服务收入金额较低。储能电站建设项目效益测算中的电力辅助服务单价的敏感性分析如下：
城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设价格变动幅度项目
0%-10%-30%-50%-75.75%
深度调峰单价（元/MWh） 400.00 360.00 280.00 200.00 97.00
内部收益率变动程度0.00%-0.87%-2.64%-4.45%-6.87%
变动后内部收益率6.87%6.00%4.23%2.42%0.00%
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目项目价格变动幅度
1-1-8华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
0%-10%-30%-50%-93.50%
深度调峰单价（元/MWh） 400.00 360.00 280.00 200.00 26.00
内部收益率变动程度0.00%-0.60%-1.83%-3.08%-5.90%
变动后内部收益率5.90%5.30%4.07%2.82%0.00%未来，若受政策环境变动、下游需求不足等因素影响，募投项目运营阶段的亏损可能还会持续一段时间，进而导致募投项目的实施不能达到预期效益的风险。
（三）前次募投项目实施效益不及预期的风险
1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目实现效益情况对照表如
下：
单位：万元募投扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利累计差异标的公项目承诺效益润额（实现数司名称2017年2018年2019年三年合计-承诺数）
深圳精承诺实现的效益2240.003093.334266.679600.00实机电
-37.24科技有支付
限公司实际实现效益2330.623206.134026.009562.76现金交易北京格
对价兰特膜承诺实现的效益3500.004550.006100.0014150.00
分离设-3257.34
备有限实际实现效益3574.884950.842366.9310892.66公司
精实机电2019年度因部分项目实施未达预期，影响了利润实现，未达成业绩承诺目标。受全球经济下行大背景的影响，格兰特2019年的部分重点市场造纸行业利润下滑，部分项目搁置甚至中止，虽及时进行市场调整，仍对年度业绩产生了较大影响，另外，受北京市秋冬季节空气污染限产限制政策、以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工政策等事项的影响，致使格兰特综合产能低，产能受限在一定程度上影响市场开拓和利润，综合因素影响导致格兰特未能完成2019年度业绩承诺。
1-1-9华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目中的“水处理膜及膜装置制造基地项目”存在实现效益不及预期的情况。截至2022年9月30日，该项目实现效益情况对照表如下：
单位：万元
2022年截止日累计
募投项目名称承诺效益2021年
1-9月实现效益
投产第1年实现净利润2145万水处理膜及膜
元第2年及后续年度实现净利润
装置制造基地-709.27-1065.96-1775.23
3966万元。本项目2021年6月
项目
投产当年承诺效益1072.5万元
水处理膜及膜装置制造基地项目于2021年6月30日正式投产，2021年非完整的达产年度，同时，受疫情影响，原材料价格上涨、客户项目延期，新成立的环保企业前期投入较大并对市场有一定的适应期，且生产线仍处于调试状态，以致水处理膜及膜装置制造基地项目2021年、2022年1-9月暂未达到预计效益。
综上，公司前次募投项目存在实施效益不及预期的情况，未来若对公司募投项目效益产生不利影响的因素持续，或公司在未来经营中在市场开拓、产品升级等方面未能达到预期，或其他不可抗力的影响，则公司前次募投项目存在持续无法达到预期效益的风险。
（四）募投项目尚需签署相关协议的风险
本次募投项目的顺利开展，仍需签署相关协议。目前各募投项目已签署的相关协议及尚需签署的协议如下表：
序尚需签署的主要协尚需签署协议的主
项目实施进度/已签署协议号议要内容
首期工程：已建成首期工程
50MW/100MWh，并已于 2022 年初投入运
1、电池购买协议：
营，首期工程采用租赁电池舱的形式，就尚需签署二期工程约定产品的型号规
城步儒林 已建成的 50MW/100MWh 部分已全部与相相关的电池购买协格及售后等。
100MW/20 关供应商签署租赁合同、已全部与新能源
1议、与新能源发电2、租赁服务协议：
0MWh储能 发电厂签署储能配套租赁服务合同。
厂签署的储能配套储能电站提供一定
电站建设二期工程：与首期工程一起整体已签订租赁服务协议等容量的储能能力给
EPC总承包协议。
新能源发电厂。
该项目已整体与电网公司签订并网调度
协议、与城步苗族自治县人民政府签署
1-1-10华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序尚需签署的主要协尚需签署协议的主
项目实施进度/已签署协议号议要内容《城步儒林 100MW/200MWh 储能电站招商引资合同》
1、建设合同：建设相关事项。
2、电池等设备购买
尚需签署相关建设协议：约定产品的
冷水滩区合同、与设备供应型号规格及售后
谷源变电商签署采购协议、等。
已与永州市冷水滩区人民政府签署《冷水站与新能源发电厂签3、租赁服务协议：
2 滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目
100MW/20 订的储能配套租赁 储能电站提供一定投资合同》。
0MWh储能 服务协议、与电网 容量的储能能力给
项目公司签订并网调度新能源发电厂。
协议等4、并网调度协议：
并网相关要求及并网后双方权利义务。
1、与业主签署项目
合同：约定屋顶由
部分具体建设地点业主提供，光伏、尚未确定，后续尚储能等设备所有权需与具体建设地的属于发行人的项目业主签署相关合作运营主体；电价的工业园区
协议、与设备供应确定方式等。
“光伏+
3尚未开工建设，已签订相关投资框架协议商签署采购协议2、设备采购协议：
储能”一等；另外项目还需约定产品的型号规体化项目通过电网公司验格及售后等。
收，并签订购售电3、购售电协议和并协议和并网调度协网调度协议：购售议电及并网相关要求，明确双方权利义务。
目前，公司正积极推进各募投项目的实施，但若公司无法及时与相关主体签署相关协议，可能导致募投项目的实施进度推迟或实施情况不如预期，从而存在对募投项目的实施产生不利影响、募投项目实现效益不如预期的风险。
（五）募投项目新增折旧摊销对发行人经营业绩不利影响的风险
本次募集资金投资项目涉及的固定资产等投资规模较大，项目陆续建成后，将增加相应的折旧和摊销费用，本次募投项目新增折旧摊销对公司现有及未来营业收入、净利润的影响如下：
单位：万元
项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
1-1-11华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
1、本次募投项目新
3955.667203.527399.447399.447399.44
增折旧摊销（a）
2、对营业收入的影
响
现有营业收入-不含
226846.94226846.94226846.94226846.94226846.94
募投项目（b）新增营业收入（c) 6844.25 13880.63 14264.29 14159.49 14056.72预计营业收入-含募
233691.19240727.57241111.23241006.43240903.66投项目（d=b+c)折旧摊销占预计营
1.69%2.99%3.07%3.07%3.07%
业收入比重（a/d）
3、对净利润的影响
现有净利润-不含募
4536.864536.864536.864536.864536.86投项目（e)新增净利润（f） 1495.09 3919.11 4013.22 3897.26 3805.61
预计净利润-含募投
6031.958455.978550.088434.128342.47
项目（g=e+f)折旧摊销占净利润
65.58%85.19%86.54%87.73%88.70%比重（a/g）
项目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
1、本次募投项目新
7399.447399.447399.447399.447399.44
增折旧摊销（a）
2、对营业收入的影
响
现有营业收入-不含
226846.94226846.94226846.94226846.94226846.94
募投项目（b）新增营业收入（c) 13955.95 13857.10 13760.19 13665.12 13571.90预计营业收入-含募
240802.89240704.04240607.13240512.06240418.84投项目（d=b+c)折旧摊销占预计营
3.07%3.07%3.08%3.08%3.08%
业收入比重（a/d）
3、对净利润的影响
现有净利润-不含募
4536.864536.864536.864536.864536.86投项目（e)新增净利润（f） 3714.70 3624.49 3534.91 3441.70 3344.75
预计净利润-含募投
8251.568161.358071.777978.567881.61
项目（g=e+f)折旧摊销占净利润
89.67%90.66%91.67%92.74%93.88%比重（a/g）
注1：现有营业收入、净利润为公司2021年度营业收入、净利润，并假设未来保持不变。
注2：上述测算及假设仅为测算本次募投项目相关折旧摊销对公司未来经营业绩的影响。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1-1-12华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司2022年前三季度营业收入132081.40万元、净利润-7539.50万元。
募投项目预计新增折旧摊销占公司净利润比例较高，如果募投项目经济效益不及预期，公司新增折旧摊销金额可能会对经营业绩造成不利影响的风险，但近年公司营业收入规模较大且远超1亿元，预计不会触发《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形，故预计募投项目新增折旧摊销额对公司业绩的影响不会造成公司退市风险警示。
（六）本次募投项目实施导致公司产业链延伸产生的经营风险
本次募投项目涉及储能电站项目和工业园区“光伏+储能”一体化项目的运营，是围绕公司主营业务，在现有经验、技术的基础上进行一定的产业链延伸。
公司深耕电力自动化、信息化多年，目前能自主研发、生产的如能量管理系统
（EMS）、储能变流器（PCS）、配电柜及保护测控装置等产品，都是本次募投项目运营所必需的设备；同时公司作为城步儒林 100MW/200MWh 储能电站的 EPC 总承包商，作为瑙鲁光伏+储能项目的总承包商及设备供应商，作为泸溪县93个贫困村光伏项目的 EPC 总承包商等。但由于公司缺乏运营储能电站、工业园区“光伏+储能”一体化项目的经验，在本次募投项目运营过程中，可能会出现公司对市场判断存在误差、不能满足客户需求、运营情况不如预期等情况，进而对公司产生经营风险。
（七）控股股东股份质押比例较高的风险
截至2022年10月31日，华自集团持有公司84673031股股份，占公司总股本的25.68%。华自集团合计已质押公司55610179股股份，占其持有公司股份总数的65.68%，占公司总股本的16.87%。具体情况如下：
预警线/平仓线/质押股数融资金额序号质押权人质押到期日警戒线处置线
（股）（万元）（元/股）（元/股）湖南国企改革发展被担保债务被
11280000不适用不适用不适用
基金管理有限公司全部偿付之日湖南轻盐创业投资被担保债务被
2560000不适用不适用不适用
管理有限公司全部偿付之日湖南轻盐创业投资被担保债务被
3554500不适用不适用不适用
管理有限公司全部偿付之日
1-1-13华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
湖南轻盐创业投资被担保债务被
43605679不适用不适用不适用
管理有限公司全部偿付之日中国农业银行股份
2022年11月2
563000003400.00有限公司湖南湘江7.296.48日新区分行长沙农村商业银行
2027年1月27
634400002500.00股份有限公司黄兴11.269.81日路支行长沙农村商业银行
2027年2月18
7118200007500.00股份有限公司黄兴9.848.57日路支行中国农业银行股份
2023年3月20
8105000006930.00有限公司湖南湘江8.917.92日新区分行长沙农村商业银行
2027年5月25
9101000005000.00股份有限公司黄兴7.676.68日路支行长沙农村商业银行
2027年9月9
1049500002590.00股份有限公司黄兴8.117.06日路支行中国农业银行股份
2023年9月29
1125000001170.00有限公司湖南湘江7.025.62日新区分行
合计5561017929090.00----
截至2022年10月31日，发行人近期股价波动曾出现低于上表中第6项、
第7项质押的警戒线或处置线，具体情况为：
序号事项时间段
1、2022年4月25日至2022年5月17日之间的13个交易日。
1收盘价低于或等于第6项质押警戒线11.26元
2、2022年9月15日至2022年10月28日之间的19个交易日。
2收盘价低于或等于第6项质押处置线9.81元2022年10月10日收盘价9.71元
3收盘价低于或等于第7项质押警戒线9.84元2022年10月10日收盘价9.71元根据上述第6项、第7项质押合同的约定：“质物价值下降到警戒线时，出质人应当在质权人要求的期限内追加担保以补足因质物价值下降造成的质押
价值缺口；质物价值下降到处置线时，质权人有权处置质物并以所得价款优先受偿。”根据发行人向华自集团了解，长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行未要求华自集团追加担保或处置过发行人股权，若出现该银行要求华自集团追加担保或处置过发行人股权的情况，发行人将按相关法律法规要求履行信息披露义务。截至2022年10月31日，华自科技股票收盘价为11.27元/股，
1-1-14华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
高于上表股份质押的警戒线和处置线。
华自科技截至2022年10月31日的股票收盘价为11.27元/股，前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股票收盘价平均分别为11.15元/股、12.42
元/股、12.79元/股，公司的股票价格受宏观经济环境、市场情绪等多因素影响，近期较为平稳。
华自集团股份质押的主要原因是为满足自身资金需求及对外担保，资金主要用于投资、日常经营费用等，并非以股票转让或控制权转让为目的，具有商业合理性。华自集团所持公司股份的质押比例较高，若华自集团无法按期偿还借款或未到期质押股票出现平仓风险且未能及时采取补缴保证金或提前回购等
有效措施，可能会对公司控制权的稳定带来不利影响。
（八）应收账款坏账损失风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为94860.44万元、91540.29万元、141483.54万元和145377.34万元，占各期末总资产的比例分别为
30.17%、26.21%、28.88%和26.83%，金额及占比均较高。最近三年末，公司应
收账款坏账准备计提比例分别为10.20%、11.46%和10.01%，同行业可比公司坏账准备计提比例平均值分别为18.77%、20.86%和16.89%，公司应收账款坏账准备计提比例低于同行业可比公司。
其中，按组合计提坏账准备中各账龄段预计信用损失率（坏账准备计提比例）与同行业可比公司对比情况：
单位：%先导赢合杭可中能电国电金智科久吾账龄万邦达智能科技科技气南自技高科
1年以内555-1545
1-2年201015-3101510
2-3年503030-10302020
3-4年100100100-30505560
4-5年100100100-30807780
5年以上100100100-100100100100
账龄津膜科技碧水源华自
1-1-15华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2021年2020年2019年2021年2020年2019年科技
度度度度度度
1年以内3.024.054.622.46553
1-2年14.5419.5420.531010105
2-3年45.6552.5662.620303015
3-4年87.9810010040505030
4-5年10010010060808050
5年以上100100100100100100100
注1：由于津膜科技按水处理工程、膜产品、水处理运营等组合形式分别计提应收款项坏账，上表列示坏账准备计提比例时=各账龄段取坏账准备计提金额/各账龄段应收账款账面余额。
注2：由于碧水源按账龄计提的应收款项坏账准备计提比例2021年较2020年发生变更，上表列示坏账准备计提比例时按年度分别列示；
注3：中能电气未披露各账龄结构的预计信用损失率（坏账准备计提比例）。
由上表可见，除国电南自以外，发行人各账龄段预计信用损失率（坏账准备计提比例）整体低于其他同行业可比公司。
若应收账款客户不能按照合同约定支付货款，发生大额呆坏账，公司将面临坏账损失、流动性及偿债能力不足的风险；若出现较多应收账款客户不能支付货款，公司已计提的坏账可能无法覆盖实际损失，需要补充计提坏账准备，从而减少公司当年的净利润。公司存在因坏账计提不充分而需要补充计提坏账，从而导致当年净利润为负的风险。
（九）最近一期利润较低且为负风险
公司报告期内主要经营情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
营业收入132081.40226846.94116228.57143886.02
营业成本101766.16169482.2778840.3598683.27
营业利润-8711.654080.372790.3410208.12
利润总额-8602.314030.042827.4910750.99
净利润-7539.504536.863213.018827.15归属于母公司所有者的净
-6084.604128.373006.078793.64利润
最近一期，公司营业收入为132081.40万元，净利润为-7539.50万元，公司最近一期净利润较低且为负。尽管公司最近一期营业收入规模较上年同期
1-1-16华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
上升了16.85%，但受行业竞争加剧、产品结构变化、上游原材料价格上涨等因素影响，公司主营业务毛利率下滑较为明显，导致公司最近一期净利润较低且为负。
发行人未来的发展受宏观经济、行业前景、竞争状态等综合因素影响，且随着公司前次募投项目转固及本次募投项目实施后折旧大幅增加、公司因收购
精实机电和格兰特产生的商誉可能存在潜在的减值风险，原材料价格可能继续大幅上升，如果上述因素发生不利变化，而发行人自身未能及时调整以应对相关变化，公司未来业绩存在出现持续下滑甚至亏损的风险。
（十）商誉减值风险
截至2022年9月30日，公司商誉账面价值为64672.67万元，具体构成如下：
单位：万元项目账面余额减值准备账面价值
长沙中航信息技术有限公司605.32605.32-
深圳市精实机电科技有限公司29772.88-29772.88
华自格兰特环保科技（北京）有限公司38951.904816.4534135.45
湖南新天电数科技有限公司303.42-303.42
湖南格莱特新能源发展有限公司384.42-384.42
湖南华自永航环保科技有限公司38.01-38.01
湖南思尔新能源科技有限公司38.50-38.50
合计70094.445421.7764672.67
2022年9月末，公司商誉期末账面价值为64672.67万元，占资产总额比
例为11.94%，公司商誉主要来源于对格兰特与精实机电的收购，账面价值合计为63908.33万元，金额较大。报告期内，公司每年均聘请开元资产评估有限公司对格兰特和精实机电进行商誉减值测试。2019年度，由于下游市场需求下降，格兰特的营业收入、毛利率及净利润下滑较为明显，经测试，公司因收购格兰特所形成的商誉发生减值，减值金额为4816.45万元。格兰特商誉减值后的账面价值为34135.45万元，账面价值依然较大。
即使我国依然面临“水质型+资源型”双重缺水的严峻形势，水处理潜在需求依然庞大，考虑到格兰特未来经营业绩存在一定不确定性，且公司需要在未
1-1-17华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
来的每个会计年度末进行减值测试，若因国家相关产业政策调整，或上述公司产品所属下游市场供需发生重大变化，导致其业绩出现大幅下降的情况，则存在商誉减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。如相关商誉减值金额较大，存在导致当年公司净利润为负的可能。
（十一）部分募集资金投资项目土地使用权证取得风险截至本募集说明书签署日，公司“冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目”尚未取得土地使用权证。公司预计取得上述土地使用权证不存在实质性障碍，且公司已经制定了相关替代措施，但若土地政策发生变更等因素影响，上述募投项目用地存在无法取得或延期取得的风险，则公司上述募投项目可能面临延期实施或者变更实施地点的风险，将对本次募投项目的实施产生一定的不利影响。
（十二）募投项目尚需进入试点的风险2022年6月国家发展改革委、国家能源局发布《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行[2022]475号），明确新型储能可作为独立储能参与电力市场，加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。2022年8月，湖南省发展和改革委员会下发《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》（以下简称“试点通知”），明确新型储能试点项目在电力现货市场运行前，充电时作为大工业用户签订市场合约，相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时作为发电市场主体签订市场合约。综上，在储能电站充电时，充当“负荷用电端”的角色，储能电站放电时，充当“发电站”的角色，因充放电的电价不一致，形成电价差收益。
2022年10月10日湖南省发展和改革委员会公告《关于拟纳入湖南省新能源发电项目配置新型储能首批试点候选项目名单的公示》，其中本次募投项目城步儒林 100MW/200MWh 储能电站、冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目都
在上述公示名单中。根据城步苗族自治县发展与改革局出具的《说明》，当中指出经城步苗族自治县发展与改革局审核，城步儒林 100MW/200MWh 储能电站按照《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》及相关规定要求成为新型储能试点项目不存在障碍。
1-1-18华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本次募投项目储能电站建设项目的效益测算中综合考虑了上述试点通知中的规定，由于募投项目尚未正式成为试点通知中的试点项目，虽然城步苗族自治县发展与改革局已出具上述相关《说明》，公司也预计募投项目进入试点不存在实质性障碍，但仍存在募投项目不能进入试点的风险。
（十三）毛利率下滑风险
报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
新能源23.26%23.69%32.78%33.27%
环保20.54%30.46%30.59%29.02%
其他23.45%22.92%39.67%29.55%
主营业务毛利率22.88%25.34%32.23%31.27%
报告期内，公司新能源业务毛利率分别为33.27%、32.78%、23.69%和23.26%，新能源业务毛利率最近一年及一期波动幅度较大，主要是受锂电池及其材料智能装备业务毛利率波动影响所致。报告期内，锂电池及其材料智能装备业务收入占新能源收入比例分别为35.30%、28.59%、48.78%和55.25%，毛利率分别为
34.73%、28.99%、22.31%和17.96%，2021年度及2022年1-9月，锂电池及其
材料智能装备业务收入占比明显上升的同时，但毛利率下滑也较为明显，其主要原因为：（1）受行业竞争加剧的影响，锂电设备业务毛利率下滑较快；（2）受芯片及钢材等大宗原材料价格上涨的影响，公司成本上升较为明显；（3）锂电行业火爆，公司锂电设备订单增加，与宁德时代、赣锋锂业及蜂巢能源等头部企业加深合作，但该类客户议价能力较强，订单毛利率较低且逐年下降。
报告期内，环保业务毛利率分别为29.02%、30.59%、30.46%和20.54%，环保业务毛利率相对稳定，2022年1-9月毛利率下滑较为明显，主要是受原材料价格上涨及市场竞争加剧的影响，个别工程项目毛利率下滑甚至出现亏损情况，如广西太阳纸业350万吨林浆纸一体化项目毛利额为-137.42万元，拉低了环保业务毛利率。
最近一年及一期，公司主营业务毛利率下降较为明显，其主要原因是产品结构变化、原材料价格波动、行业竞争加剧及新冠疫情等因素叠加影响。未来，如果上述因素对公司经营业绩进一步产生不利影响，加上锂电设备收入占比持
1-1-19华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书续上升，公司主营业务毛利率可能出现进一步下滑。
（十四）净利率持续下滑风险
报告期内，公司营业收入分别为143886.02万元、116228.57万元、
226846.94万元和132081.40万元，净利率分别为6.13%、2.76%、2.00%和-5.71%。尽管营业收入规模整体上实现了快速增长，但净利率呈现下降趋势，最近一期净利率甚至为负，其主要原因是：（1）受产品结构变化、原材料价格波动、行业竞争加剧及新冠疫情等因素影响，公司主营业务毛利率有所下滑；（2）公司锂电池及其材料智能装备业务收入占比上升迅速的同时，受行业竞争加剧及原材料价格上涨影响，毛利率下滑较明显；（3）在公司营业收入快速增长的过程中，公司人员、经营规模扩张较为明显，期间费用随业务规模扩大而出现较大幅度的增长，但资源整合效果有待提高，规模效应尚未充分体现，导致公司毛利率不高，期间费用率较高，公司净利润未能随着营业收入而上升。
综上，尽管公司营业收入规模整体上实现快速增长，但受上述因素影响，公司净利率报告期内持续下滑。发行人未来的发展受宏观经济、行业前景、竞争状态等综合因素影响，且随着公司前次募投项目转固及本次募投项目实施后折旧大幅增加、公司因收购精实机电和格兰特产生的商誉可能存在潜在的减值风险，原材料价格可能继续大幅上升，内部管理可能跟不上规模快速增长，如果上述因素发生不利变化，而发行人自身未能及时调整以应对相关变化，公司未来业绩存在下滑甚至亏损的风险。
（十五）募投项目建设成本上涨的风险
公司本次募投项目为储能电站建设项目及工业园区“光伏+储能”一体化项
目中使用锂离子电池。受相关原材料价格变动及市场供需情况的影响，近年锂离子电池有所波动，若未来受锂资源价格波动的影响，锂离子电池价格出现大幅上涨，将可能增加募投项目的建设成本，对本次募投项目的收益产生不利影响，从而存在无法达到预计内部收益率等效益指标，无法达到预期收益，造成投资回收期延长的风险。
（十六）原材料价格波动风险
报告期内，公司主营业务成本中的直接材料发生额分别为75314.19万元、
1-1-20华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
53200.75万元、135644.50万元和82614.75万元，占主营业务成本的比例
分别为76.47%、67.92%、80.57%和81.51%，金额及占比较大。其中，公司主要原材料主要为电子元器件、智能控制设备、钣金类及电线电缆，钣金类可分为铜材及铜基础材料、钢材及钢基础材料，其主要原材料采购占比如下：
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
原材料金额占比金额占比金额占比金额占比（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）
电子元器件27909.2330.1230228.5817.8312585.8620.0115041.0519.26
智能装备13171.5514.2219693.6911.626682.6110.627778.759.96
钣金类16114.4317.3952226.4930.817924.3512.6010196.0613.06
其中：钢材及钢
14695.5715.8649729.9229.346823.6510.858370.1910.72
基础材料铜材及铜
1418.861.532496.571.471100.701.751825.872.34
基础材料
电线电缆7206.817.789319.335.504234.566.736097.797.81
注：电线电缆主要原材料为铜材，电线电缆采购价格受上游原材料铜材价格影响较大。
报告期内，主要原材料采购价格均持续上涨，加上原材料投入占主营业务成本的比例较大，原材料的价格波动给发行人的经营业绩影响较大。
以2021年度为基准，原材料价格与公司经营业绩敏感性分析如下：
原材料价格变动幅度项目
0%1%1.97%3%5%
主营业务毛利率25.34%24.74%24.16%23.54%22.33%
毛利变动程度--0.60%-1.19%-1.80%-3.01%
利润总额（万元）4030.042673.59--1395.74-8177.97
利润总额变动幅度--33.66%-100.00%-134.63%-302.93%
根据财务数据敏感性分析结果，原材料价格波动对公司经营业绩存在一定的影响，以2021年度为基准，在其他条件不变的情况下，原材料价格上涨1%、
3%、5%，主营业务毛利率分别下降0.60个百分点、1.80个百分点、3.01个百分点，利润总额会在原来的基础上变动-33.66%、-134.63%、-302.93%。经测算，若原材料价格上涨1.97%，利润总额达到盈亏平衡点，公司利润总额的盈亏平衡点空间较小。针对原材料价格持续上涨，公司已采取一系列措施，如提高收入规模，积极与上游供应商沟通等，公司在报价时也会充分考虑原材料价格上涨
1-1-21华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
因素的影响，保证新接订单的毛利率水平。
未来原材料价格持续上涨，若公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率进一步下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（十七）新冠疫情对公司未来经营业绩带来不利影响的风险
2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球范围内多数国家和地区均
遭受了不同程度的影响。2020年度，受新冠疫情影响，公司及行业上下游单位复工复产时间延迟，影响了公司下游项目的完成进度，公司营业收入下降了
19.22%。我国疫情总体已得到有效控制，公司生产经营活动逐步恢复正常，2021年度营业收入增长95.17%。
2022年初以来，受新毒株奥密克戎的影响，国内新冠疫情有一定反复，迫
使部分城市采取较为严厉的防疫措施，对当地企业的生产经营造成了不利的影响。此外，新冠病毒疫情持续在全球反复，新毒株不断出现，加大了防控的难度，对我国防控新冠疫情提出了更严苛的要求。
现阶段公司的生产经营未因新冠疫情而受到重大不利影响，但若未来新冠疫情出现反复或恶化，我国疫情较为严重的城市可能采取封闭隔离、交通管制、停工停产等防疫管控措施，可能会对公司的采购、生产和销售等环节造成一定程度的不利影响，同时下游市场的需求可能也会存在一定的缩减，从而对公司未来经营业绩带来不利影响。
1-1-22华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
目录
声明....................................................2
重大事项提示................................................3
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 ................................. 3
二、重大风险提示..............................................5
目录...................................................23
第一节释义................................................26
一、普通术语...............................................26
二、专业术语...............................................27
第二节发行人基本情况...........................................30
一、基本信息...............................................30
二、主营业务...............................................31
三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况...............................32
四、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况................................38
五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容...............................59
六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略.................................77
七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况.....................................95
八、财务性投资情况............................................96
九、业绩下滑情况............................................111
十、商誉情况..............................................118
第三节本次证券发行概要.........................................125
一、本次发行的背景与目的........................................125
二、发行对象及与发行人的关系......................................130
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.............................130
四、募集资金投向............................................132
五、本次发行是否构成关联交易......................................133
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化................................133
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序....................................................134
1-1-23华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..............................135
一、关于发行人最近五年内募集资金使用情况................................135
二、本次募集资金使用计划........................................145
三、本次募集资金投资项目的具体情况...................................147
四、本次向特定对象发行股票对公司的影响.................................188
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................191
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变化情况............................................191
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............192
三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况.........................................192
四、本次发行完成后，本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...........................192五、本次发行对公司负债情况的影响....................................193
第六节与本次发行相关的风险因素.....................................194
一、募投项目相关的风险.........................................194
二、控股股东股份质押比例较高的风险...................................203
三、财务相关风险............................................204
四、行业风险..............................................211
五、经营风险..............................................211
六、新冠疫情对公司未来经营业绩带来不利影响的风险............................212
七、本次发行的相关风险.........................................212
八、股票价格波动风险..........................................213
第七节与本次发行相关的声明.......................................214
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................214
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................215
三、保荐机构（主承销商）声明......................................216
四、律师事务所声明...........................................218
五、审计机构声明............................................219
六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................220
1-1-24华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第八节备查文件.............................................223
1-1-25华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第一节释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：
一、普通术语
本公司、公司、发行人、
指华自科技股份有限公司，股票代码：300490上市公司、华自科技华自集团指长沙华能自控集团有限公司华自投资指长沙华自投资管理有限公司华禹投资指华禹投资有限公司华源文化指长沙华源文化传播有限公司湖南华禹指湖南华禹私募股权基金管理有限公司华源智慧指长沙华源智慧生活服务有限公司华自能源指湖南华自能源服务有限公司能创能源指湖南能创能源发展有限公司能创科技指湖南能创科技有限责任公司前海华自指深圳前海华自投资管理有限公司
华自运维指华自运维服务（广东）有限公司中航信息指长沙中航信息技术有限公司
华自国际指华自国际（香港）有限公司华自信息指湖南华自信息技术有限公司华自永航指湖南华自永航环保科技有限公司华自感创指湖南华自感创物联科技有限公司精实机电指深圳市精实机电科技有限公司
格兰特指华自格兰特环保科技（北京）有限公司湖北精实机电指湖北精实机电科技有限公司北京坎普尔指北京坎普尔环保技术有限公司
格蓝特指格蓝特环保工程（北京）有限公司
湖州格然特指格然特科技（湖州）有限公司城步善能指城步善能新能源有限责任公司沪鼎基金指长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司先导智能指无锡先导智能装备股份有限公司赢合科技指深圳市赢合科技股份有限公司杭可科技指浙江杭可科技股份有限公司
1-1-26华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
中能电气指中能电气股份有限公司国电南自指国电南京自动化股份有限公司金智科技指江苏金智科技股份有限公司津膜科技指天津膜天膜科技股份有限公司碧水源指北京碧水源科技股份有限公司万邦达指北京万邦达环保技术股份有限公司久吾高科指江苏久吾高科技股份有限公司格莱特新能源指湖南格莱特新能源发展有限公司
本次发行 指 华自科技向特定对象发行 A 股股票
报告期、最近三年一期指2019年、2020年、2021年和2022年1-9月《公司章程》指《华自科技股份有限公司章程》国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部水利部指中华人民共和国水利部
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司启元律所指湖南启元律师事务所
天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会指华自科技股份有限公司股东大会董事会指华自科技股份有限公司董事会监事会指华自科技股份有限公司监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
二、专业术语
小水电、农村水电指总装机容量在5万千瓦以下的水电站
指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、EPC 指
采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
膜生物反应器，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写形式，是将膜技术与生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采MBR 指 用超滤/ 微滤对活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉池的重力泥水分离方式。较传统活性污泥法出水水质好，污泥浓度高，节省占地，适用于污水、废水处
1-1-27华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
理及回用连续电除盐（EDI，Electro-deionization 或 CDI，ContinuousElectro-deionization），是利用混合离子交换树脂吸附给水中的EDI 指
阴阳离子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程
锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质锂离子指中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流及其由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部电芯指分
锂电池生产过程中的一道工序，就是对制造出来的锂电池进化成指行第一次小电流的充放电，它的目的在于活化电芯以及在负极表面形成一层钝化层，即固体电解质界面膜（SEI 膜）锂电池生产过程中的一道工序，在化成之后对锂电池的容量分容指进行分选，只有测试的容量满足或大于设计的容量，电池是合格的，而小于设计容量的电池不能算是合格的电池对电池的容量进行分选，以保证电池组中电芯的电容量的一分选指致性检测指针对锂电池安全性及性能等的检测
指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电新能源汽车指
池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等
计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子
3C 指
产品（Consumer Electronics）三类产品统称
单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度能量密度指（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）
表征电池储存能量多少的指标，取决于电极材料的种类和使电池容量指
用量、电池结构等因素
Wh 指 能量单位，瓦时kWh 指 能量单位，千瓦时，1kWh=1000WhMw 指 功率单位，兆瓦即 mega watt 的缩写，1Mw=1000kW膜是具有选择性分离功能的材料；膜可以在分子范围内进行
膜、膜材料指物质分离，且这过程是一种物理过程，不需发生相的变化和添加助剂
利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓膜分离指缩的过程称作膜分离
膜的配方技术、制造技术、膜组件制造技术、膜应用技术及膜技术指从膜材料到膜过程的相关技术的总称
通过树脂浇注将膜材料与膜壳粘结、固化，再与端盖、密封膜组件指圈等材料组装成的最小可用膜单元
将膜组件、机架、仪表、阀门、自控及配套的清洗加药等设膜装置指备组合集成的系统装置给水指通常是指经过处理进入配水管网或供水池的水
是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定中水、再生水指
的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水向高浓度溶液加压，使之超过它和低浓度溶液间的渗透压差，反渗透（RO） 指 从而使得溶剂（水）分子从高浓度溶液通过反渗透膜流向低
浓度溶液的过程，离子、有机物和胶体等杂质不能透过膜，
1-1-28华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
从而使水质净化
是以膜产品、膜系统和膜工艺技术及其融合为核心的水处理
膜工程 指 系统和工程，包括膜法给水系统、膜生物反应器（MBR）工程和膜法再生水系统工程
城市污水或工业废水经一级、二级处理后，为了达到一定的污水深度处理工程指回用水标准使污水作为水资源回用于生产或生活的进一步水处理工程
指排入城市排水系统的污水，包括生活污水、入流雨水、管市政污水指网渗入水以及达到城市下水道标准的工业废水在工业企业生产过程中产生的被污染的废水。这种废水在外工业废水指排前需要处理以达到相关行业废水污染物排放标准，也可以通过适当处理后回用
注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
1-1-29华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第二节发行人基本情况
一、基本信息
公司名称：华自科技股份有限公司
英文名称：HNAC Technology Co.Ltd.注册资本：32782.44万元
法定代表人：黄文宝
统一社会信用代码：914300006940434345
成立日期：2009年9月25日
整体变更为股份有限公司时间：2011年9月9日
上市时间：2015年12月31日
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华自科技
股票代码：300490
注册及办公地址：长沙高新开发区麓谷麓松路609号
邮政编码：410205
电话号码：0731-88238888
传真号码：0731-88907777
互联网网址：www.cshnac.com
电子信箱：sh@cshnac.com
经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备
的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、
开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统
集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；
电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运营维
1-1-30华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书护；水污染治理；污水处理及再生利用；水处理膜产品、水处理设备的设计、研
发、生产、销售、安装和运营维护；新能源系统、新能源汽车充（放）电桩、储
能电站及储能系统的设计、研发、生产、销售、建设、运营、技术咨询及服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、主营业务
公司从电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的内生发展和一系列的投资、并购整合，目前已形成了“新能源”和“环保”两大业务板块，为新能源、环保等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案。公司新能源业务板块的主要产品包括“锂电池及其材料智能装备”、“光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备”、“储能设备及系统”、“智能变配电设备及综合能源服务”；环保
业务板块的主要产品为“膜及膜装置”、“水利、水处理自动化产品及整体解决方案”。
公司全资子公司精实机电是技术领先的锂电智能装备领域的企业，在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后端处理系统为主的锂电池设备行业核心技术，是一家拥有全套软硬件自主知识产权的锂电池测试自动化公司（除电源外），同时也是可以提供方形、圆柱、软包电池的测试自动化公司，主要客户为行业知名锂电池生产企业。
公司经过多年的技术积累及市场应用推广，自动化、信息化产品尤其是自主研发的工业控制自动化系统在行业内享有一定的声誉，在中小水电站、泵站智能化控制、变配电等传统领域已拥有市场优势。近年，随着新能源及储能领域的快速发展，公司基于在传统领域积累的经验和技术储备，将业务拓展到工商业变配电、新能源及储能领域，积极尝试在多种能源管理、储能、分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴领域布局。
公司全资子公司格兰特拥有多项水处理膜原创技术，具有多种超滤膜产品线、MBR 膜产品线和 EDI 产品线，并可为污水处理、水再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。下游市场应用包括市政、医药、化工、电力、
1-1-31华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
钢铁冶金、食品、造纸等环保、污水处理领域。
三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）公司股本结构
截至2022年9月30日，公司股本总额为329700007股，股本结构如下：
股份性质股份数量（股）占比
一、有限售条件的流通股份65805772.00%
1、国有法人--
2、境内非国有法人--
3、境内自然人65805772.00%
4、境外法人--
5、境外自然人--
6、基金理财产品--
二、无限售条件的流通股份32311943098.00%
1、国有法人8774590.27%
2、境内非国有法人10031502930.43%
3、境内自然人20104758360.98%
4、境外法人41348741.25%
5、境外自然人5256430.16%
6、基金理财产品162188424.92%
股份总数329700007100.00%
（二）前十名股东持股情况
截至2022年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
序股份数量持股比限售股份股东名称股东性质号（股）例（%）数量（股）
1长沙华能自控集团有限公司境内一般法人8467303125.68-
2广州诚信创业投资有限公司境内一般法人107968923.27-
3凌久华境内自然人46782001.42-
4黄文宝境内自然人32608700.992445652
格然特科技（湖州）有限公
5境内一般法人27312680.83-
司
6汪晓兵境内自然人22826080.691711956
7 JPMORGAN CHASE BANK 境外法人 2220754 0.67 -
1-1-32华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序股份数量持股比限售股份股东名称股东性质号（股）例（%）数量（股）
NATIONAL ASSOCIATION
8吕强境内自然人20088000.61-
9郭旭东境内自然人17847820.54-
10江安东境内自然人13000000.39-
合计11573720535.094157608
（三）公司控股股东和实际控制人情况介绍
1、发行人最近三年及一期控股权变动情况
最近三年及一期，公司控股股东为华自集团。2019年初至2021年末，公司实际控制人为黄文宝先生和汪晓兵先生；2021年12月31日，黄文宝、汪晓兵之间的一致行动及共同控制关系到期，故自2022年1月1日起，公司实际控制人由黄文宝先生、汪晓兵先生变更为黄文宝先生。
2、股权控制关系
截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人对公司的控制关系如下图所示：
截至2022年9月30日，华自集团持有公司25.68%股份，为公司控股股东，黄文宝先生控制华自集团，并直接持有公司0.99%股份，合计控制公司26.67%股份，为公司实际控制人。
1-1-33华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3、公司控股股东、实际控制人股权质押情况
（1）控股股东股权质押情况
截至2022年10月31日，控股股东华自集团已质押公司股份5561.02万股，占其持有公司股份的65.68%，占公司股份总数的16.87%。控股股东所持股份质押的情况如下表：
序占股份总数
质权人名称质押股数（股）号比例长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支
1303100009.19%
行中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区
2193000005.85%
分行
3湖南轻盐创业投资管理有限公司47201791.43%
4湖南国企改革发展基金管理有限公司12800000.39%
合计5561017916.87%
（2）实际控制人股权质押情况
截至2022年10月31日，实际控制人黄文宝已质押公司股份200.00万股，占其持有公司股份的61.33%，占公司股份总数的0.61%。黄文宝所持股份质押的情况如下表：
序号质权人名称质押股数（股）占股份总数比例
1北京银行股份有限公司长沙分行20000000.61%
合计20000000.61%
4、公司控股股东
最近三年及一期，公司控股股东一直为华自集团，截至2022年9月30日，华自集团直接持有公司84673031股股份、占公司总股本的25.68%。华自集团基本情况如下：
成立时间：1996年9月18日注册资本：5000万元
长沙高新开发区桐梓坡西路408号保利.麓
注册地址：法定代表人：黄文宝
谷林语 A1 栋 3004 号
黄文宝33.35%
股权结构：汪晓兵18.56%
郭旭东16.49%
1-1-34华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
邓海军10.53%
喻江南8.62%
张为民4.91%
胡浩1.94%
刘利国1.17%
周艾1.13%
熊兰1.08%
宋辉0.43%
苗洪雷0.32%
黄剑波0.30%
佘朋鲋0.30%
廖建文0.26%
蒋青山0.20%
陈红飞0.10%
李亮0.10%
袁江锋0.10%
唐凯0.10%以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务；
（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安全技术防范产品、电子仪器、建筑工程材料、
经营范围：机械配件、机电设备、电子元件及组件、金属材料销售；商业信息咨询；机
械设备技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；企业管理咨询服务；文化旅游产业开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、公司实际控制人
2019年初至2021年末，公司实际控制人为黄文宝先生和汪晓兵先生；2021年12月31日，黄文宝、汪晓兵之间的一致行动及共同控制关系到期，故自2022年1月1日起，公司实际控制人由黄文宝先生、汪晓兵先生变更为黄文宝先生。
截至2022年9月30日，华自集团持有公司25.68%股份，为公司控股股东，黄文宝先生控制华自集团，并直接持有公司0.99%股份，合计控制公司26.67%股份，为公司实际控制人，其基本情况如下：
黄文宝先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理，住所为长沙市
1-1-35华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
岳麓区桐梓坡26号，身份证号码为33010619670415****，现任公司董事长，兼任华自集团董事长、华禹投资董事长、华自能源董事长、湖南华自卓创智能技术
有限责任公司董事、前海华自执行董事、华源文化执行董事、精实机电董事、湖南华禹私募股权基金董事。
6、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
截至本募集说明书出具日，华自集团为公司控股股东，黄文宝先生控制华自集团，是公司实际控制人。除控制本公司及子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：
名称关联关系经营范围
华自集团持投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资咨华禹投资
股100.00%询（不含限制项目）华禹投资持受托管理私募股权基金;从事投融资管理及相关范围业务（不得湖南华禹股100.00%从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）
许可项目：货物进出口；技术进出口；种畜禽生产；水力发电；
发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风力发电技
宁夏国宁智华禹投资持术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
诚新能源科股95.00%；让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电机组及零部件销技发展有限共青城华禹售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备
公司持股5.00%及元器件销售；农作物栽培服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）华禹投资持湖南华禹壹有90.00%出从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存号私募股权资；湖南华款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国基金企业禹持有家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相（有限合
1.00%出资，关部门批准后方可开展经营活动）
伙）
担任 GP共青城华禹创融投资合共青城华计伙企业（有共成投资合限合伙）持一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目伙企业（有有89.00%外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限合伙）出资；华禹投资持有
1.00%出资
华禹投资持
共青城华禹有76.60%出项目投资实业投资资；担任 GP
大型文化艺术活动的组织、策划，生态休闲文化策划；舞台造华自集团持
华源文化型设计，公关礼仪服务、会议会展服务、展示展览服务；图文股100.00%
设计制作，招牌设计、制作；生态环境信息咨询
1-1-36华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
名称关联关系经营范围
许可项目：互联网其他信息服务；网络预约出租汽车经营服务；
城市公共交通；互联网平台。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车新车销售；二张家界华源华源文化持手车鉴定评估；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；
玖玖科技有
股51.00%汽车拖车、求援、清障服务；电力电子元器件销售；集成电路限公司
芯片及产品销售；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
许可项目：旅行社及相关服务；住宿服务；互联网平台；互联网直播服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；游览景区管理；休闲观光活动；酒店管理；商务代理代办服务；小微型客车租赁经
湖南华旺国营服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设华源文化持际旅游有限备制造；个人互联网直播服务；个人商务服务；针纺织品销售；
股51.00%公司针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；互联网设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；销售代理；政府采购代理服务；采购代理服务；
组织体育表演活动；体育赛事策划；社会人文科学研究；餐饮管理；商业、饮食、服务专用设备销售；农副产品销售；初级
农产品收购；贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）家庭服务；智慧城市相关服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网技术咨询；软件服务；餐饮管理；餐饮配送服务；
华源文化持物业管理；物业清洁、维护；园林绿化工程服务；农产品收购；
华源智慧股80.00%农产品配送；日用百货零售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；企业管理服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；干洗服务；职工食堂；预包装食品、果品及蔬菜的批发华自集团持华自投资投资管理服务
股100.00%
储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网
技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发
和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套
设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签
华自集团持证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公能创科技
股25.92%司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用
网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
1-1-37华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
名称关联关系经营范围
电力设备研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询长沙能聚科及转让；企业管理咨询服务；企业管理服务；信息技术咨询服华禹投资持技合伙企业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营有20.45%出
（ 有 限 合 活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资，担任 GP伙） 资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
除上述情形之外，公司控股股东、实际控制人不存在控制其他企业的情况。
四、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
（一）行业基本情况
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》（GB T4754-2017），公司“新能源”和“环保”业务分别归属于专用设备制造业（C35）和环境治理行业中的水污染治理行业（N7721）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指
引（2012 年修订）》，上述业务板块分别归属于制造业中的专用设备制造业（C35）及水利、环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（N77）。
1、行业监管部门和监管体制
公司新能源业务板块的主管部门包括国家发改委、国家工业和信息化部、科技部等，主要负责制定产业政策、法律法规，并进行行业监管和宏观指导等；有关的行业协会按照下游领域的不同，有中国电子专用设备工业协会、中国机械工业联合会、中国自动化学会、中国电力企业联合会、中国电机工程学会和湖南省
软件行业协会等，主要负责行业内部自律性管理，及审验行业技术水平、业务资质等。
公司环保业务板块由各级环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，制定并监督实施主要污染物排放总量控制，是水污染治理行业的主管部门；各级水利部门主要负责用水规划和节约用水标准的制定；各级住房和城乡建设部门对环保
企业从事环保工程设计及施工的资质进行管理，并指导城镇污水处理设施和管网配套的建设。本行业的主要协会有中国环境保护产业协会、中国膜工业协会等，主要职能为制定环保产业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益，规范行业竞争，协助政府科学监管。
1-1-38华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2、行业的主要法律、法规及政策
（1）新能源业务板块名称主管部门时间相关内容坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并
能源发展战略举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，行动计划大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核
国务院2014.06
（2014-2020电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的年）能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设。
关于2016-2020财政部、
在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助
年新能源汽车科技部、政策。中央财政对购买新能源汽车给予补助实行普推广应用财政工信部、2015.04惠制，补助标准主要依据节能减排效果，并综合考支持政策的通国家发改
虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。
知委以智能化为方向，按照“成熟可靠、技术先进、节关于加快配电能环保”的原则，全面提升配电网装备水平。采用国家发改
网建设改造的2015.08先进物联网、现代传感和信息通信等技术，实现设委
指导意见备、通道运行状态及外部环境的在线监测，提高预警能力和信息化水平。
国务院关于印
发“十三五”推动新能源产业发展，促进风电优质高效开发利国家战略性新国务院2016.11用，推动太阳能多元化规模化发展，积极推动多种兴产业发展规形式的新能源综合利用。
划的通知
国家发改近年来，我国储能呈现多元发展的良好态势。我国委、财政储能技术总体上已经初步具备了产业化的基础。加关于促进储能部、科技快储能技术与产业发展，对于构建“清洁低碳、安技术与产业发2017.09部、工信全高效”的现代能源产业体系，推进我国能源行业展的指导意见
部、国家供给侧改革、推动能源生产和利用方式变革具有重能源局要战略意义。
锂离子电池行
鼓励企业积极开展智能制造，降低运营成本，缩短业规范条件和
产品生产周期，提高生产效率，降低产品不良品率，锂离子电池行工信部2019.01
提高能源利用率。严格控制新上单纯扩大产能、技业规范公告管
术水平低的锂离子电池（含配套）项目。
理暂行办法
电网改造与建设，增量配电网建设、输变电节能、产业结构调整国家发改
2019.10环保技术推广应用、降低输、变、配电损耗技术开
指导目录委
发与应用纳入“鼓励类”产业。
新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件和新企业布局应当与本企业废旧动力蓄电池回收规模
能源汽车废旧工信部2019.12相适应。鼓励具备基础的新能源汽车生产企业及动动力蓄电池综力蓄电池生产企业参与新建综合利用项目。
合利用行业规范公告管理暂行办法
1-1-39华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
名称主管部门时间相关内容
立足新能源汽车可持续发展，落实生产者责任延伸制度，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建新能源汽车产设，实现动力电池全生命周期可追溯。支持动力电业发展规划国务院2020.10
池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用，
（2021-2035年）
加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发。
关于推进电力通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，源网荷储一体国家能源以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建化和多能互补局、国家2021.02源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径，利用发展的指导意发改委存量常规电源，合理配置储能，统筹各类电源规划、见设计、建设、运营，优先发展新能源。
指出要构建现代能源体系，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发十四五规划和电规模，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化
2035年远景目全国人大2021.03石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。加快
标纲要电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。
关于“十四五”时期深化指出要持续深化上网电价市场化改革，完善风电、国家发改
价格机制改革2021.05光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能委行动方案的通价格机制。
知
提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规关于加快推动国家发改模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上；新新型储能发展委、国家2021.07型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥
的指导意见能源局显著作用；到2030年，实现新型储能全面市场化发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。
提出到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下
2030年前碳达降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。在
国务院2021.10
峰行动方案实施能源绿色低碳转型行动转型方面，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；
到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。
提出到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，有利关于加快建设于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步国家发改
全国统一电力形成；到2030年，全国统一电力市场体系基本建委、国家2022.01
市场体系的指成，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，能源局
导意见新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。
提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模“十四五”新国家发改化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030型储能发展实委、国家2022.01年，新型储能全面市场化发展，新型储能核心技术施方案能源局装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与
1-1-40华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
名称主管部门时间相关内容
电力系统各环节深度融合发展，新型储能基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。加大“新能源+储能”支持力度。
在新能源装机占比高、系统调峰运行压力大的地区，积极引导新能源电站以市场化方式配置新型储能。
关于完善能源
国家发改完善支持储能应用的电价政策、太阳能热发电和储绿色低碳转型委，国家2022.02能等调节性电源运行的价格补偿机制及支持新能体制机制和政
能源局源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。
策措施的意见
提出到2035年，现代能源体系基本建成，可再生能源发电成为主体电源。优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光
“十四五”现国家发改伏建设；推动电力系统向适应大规模高比例新能源
代能源体系规委、国家2022.03
方向演进，创新电网结构形态和运行模式，加快新划能源局型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，优化布局电网侧储能，积极支持用户侧储能多元化发展。
引领新能源占比逐渐提高的新型电力系统建设。先进可再生能源发电及综合利用、适应大规模高比例
“十四五”能国家能源
可再生能源友好并网的新一代电网、新型大容量储
源领域科技创局、科技2022.04
能、氢能及燃料电池等关键技术装备全面突破，推新规划部
动电力系统优化配置资源能力进一步提升，提高可再生能源供给保障能力。
（2）环保业务板块名称主管部门时间相关政策内容中央预算应当加强对清洁生产促进工作的资金投入，包括中央财政清洁生产专项资金和中央预算安中华人民共和国
全国人大常排的其他清洁生产资金，用于支持国家清洁生产推清洁生产促进法2012.02
委会行规划确定的重点领域、重点行业、重点工程实施
（2012年修订）
清洁生产及其技术推广作，以及生态脆弱地区实施清洁生产的项目。
提高对环保服务业发展规律的认识，提高环境保护环境保护部关于
设施建设运行的专业化、市场化、社会化程度，完发展环保服务业环保部2013.01
善与环保服务业相关的金融、税费、价格等体制机的指导意见
制和政策措施，改善环保服务业发展环境。
明确城镇新区要优先安排排水与污水处理设施建
城镇排水与污水设，城镇排水与污水处理规划要与城镇开发建设、国务院2014.01
处理条例道路、绿地、水系等专项规划相衔接，加强对污水排放和处理设施运营情况的监管。
地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量，国家加大对中华人民共和国全国人大常
2015.01生态保护地区的财政转移支付力度。有关地方人民
环境保护法委会
政府应当落实生态保护补偿资金，确保其用于生态保护补偿。
1-1-41华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
名称主管部门时间相关政策内容
系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。
水污染防治行动坚持政府市场协同，注重改革创新；坚持全面依法国务院2015.04
计划推进，实行最严格环保制度；坚持落实各方责任，严格考核问责。
国家鼓励和支持开发、利用、节约、保护、管理水
中华人民共和国资源和防治水害的先进科学技术的研究、推广和应全国人大常
水法（2016年修2016.09用，在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防委会
正）治水害等方面成绩显著的单位和个人，由人民政府给予奖励。
国家发展改强化水资源管理，全面提升水利保障经济社会发展水利改革发展革委、水利的能力。推进水利工程建设管理体制改革，项目招
2016.12
“十三五”规划部、住房城投标全面进入公共资源交易市场，率先开展水利建乡建设部设市场主体信用体系建设。
县级以上地方人民政府应当通过财政预算和其他
渠道筹集资金，统筹安排建设城镇污水集中处理设施及配套管网，提高本行区域城镇污水的收集率和中华人民共和国全国人大常
2018.01处理率。国家支持农村污水、垃圾处理设施的建设，
水污染防治法委会
推进农村污水、垃圾集中处理。地方各级人民政府应当统筹规划建设农村污水、垃圾处理设施，并保障其正常运行。
国家实行有利于循环经济发展的政府采购政策。使中华人民共和国全国人大常
2018.11用财政性资金进行采购的，应当优先采购节能、节
循环经济促进法委会
水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品。
行动方案实施十项提升行动，即网络安全防护提升行动、水利网络畅通行动、水利大数据治理服务行
动、水文监测能力提升行动、水旱灾害防御联合调水利网信水平提
水利部2019.06度行动、水利工程管理水平提升行动、节约用水与升三年行动方案
水资源监控能力提升行动、河湖和水土保持遥感监
测行动、水利监督执法能力提升行动、互联网+政务服务能力提升行动。
农村生活污水治理设施建设由政府主导，采取地方关于推进农村生
中央农办等财政补助、村集体负担、村民适当缴费或出工出力
活污水治理的指2019.07九部门等方式建立长效管护机制。通过政府和社会资本合导意见
作等方式，吸引社会资本参与农村生活污水治理。
产业结构调整指将功能性膜材料、纳滤膜和反渗透膜纯水装备、污
国家发改委2019.10导目录水防治技术设备列入鼓励类目录。
国家发改降低污水处理企业负担。支持污水处理企业参与电关于完善长江经委、财政部、力市场化交易。鼓励污水处理企业综合利用场地空济带污水处理收住房城乡建
2020.04间。各地在确定投资污水处理设施新（扩）建项目
费机制有关政策设部、生态
或提标改造时，应按照经济适用的原则选择污水处的指导意见环境部、水理工艺，避免盲目提高标准或过度超前建设。
利部关于做好河湖生
紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水态流量确定和保
水利部2020.04利改革发展总基调，改善水工程生态流量泄放条障工作的指导意件。新建、改建和扩建水工程。
见
城镇生活污水处国家发改到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生
2020.07
理设施补短板强委、住房城活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，强
1-1-42华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
名称主管部门时间相关政策内容
弱项实施方案乡建设部化城镇污水处理厂弱项、补齐城镇污水收集管网短
板、加快推进污泥无害化处置和资源化利用。
推进城镇污水管网全覆盖，加大城镇污水收集管网建设力度，消除收集管网空白区，持续提高污水收关于推进污水资集效能。选择有代表性的国家高新技术产业开发区国家发改委
源化利用的指导2021.01开展技术综合集成与示范，研发集成低成本、高性等十部门
意见能工业废水处理技术和装备，打造污水资源化技术、工程与服务、管理、政策等协同发力的示范样板。
首次就强化排污单位主体责任作出明确规定，建立排污许可管理条了以排污口规范化、自行监测、执行报告、台账记
国务院2021.03
例录、信息公开等为核心的排污管理制度体系和法制体系。
十四五规划和提出坚持绿水青山就是金山银山，要求深入打好污
2035年远景目标全国人大2021.03染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、纲要科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳。
提出到2025年，新增污水处理能力2000万立方米“十四五”城镇国家发改/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改污水处理及资源委、住房城2021.06建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/
化利用发展规划乡建设部日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。
提高城乡基础设施体系化水平，持续推动城镇污水关于推动城乡建中共中央办处理提质增效，完善再生水、集蓄雨水等非常规水设绿色发展的意公厅、国务2021.10源利用系统，推进城镇污水管网全覆盖，建立污水见院办公厅处理系统运营管理长效机制。实施农村水系综合整治，推进生态清洁流域建设。
环保装备制造业提出到2025年，行业技术水平明显提升，环保装工信部、科
高质量发展行动备制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理学技术部、2022.01
计划（2022—2025装置研发，有效提升市政污泥处理能力；加大工业生态环境部
年）污泥改造力度，提升资源化水平和效率。
提出到2025年，高质量检测网络基本完善、以排“十四五”生态
生态环境部2022.01污许可制为核心的监管体系基本形成、水环境质量环境监测规划检测能力进一步加强。
住房和城乡
深入打好城市黑建设部、生提出到2025年，县级城市建成区黑臭水体消除比臭水体治理攻坚态环境部、2022.03例达到90%。到2025年，城市生活污水集中收集战实施方案国家发改率力争达到70%以上。
委、水利部
（二）行业主要特点
1、新能源板块
（1）周期性
锂电池及其材料智能装备制造业目前处于行业发展的成长期，下游锂电池应用的推广、国家产业政策的支持力度加大，都将提升锂电池装备的市场需求。
1-1-43华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
随着新能源发电规模的增加，光伏、风电、水电等清洁能源控制设备及储能设备行业目前处于行业快速发展期。当国家产业政策引导及支持力度较大时，会进一步推动产业的发展，反之发展速度减缓。
变配电市场规模基本上与宏观经济发展速度成正相关关系，目前我国经济增长态势相对良好，可以预见未来我国智能变配电自动化设备将保持稳中向上的发展趋势。
（2）季节性
部分项目的投资方（发电厂、电力单位、政府主管部门、民营水电投资商）
或总包方等，这些政府部门和企业的设备采购一般遵循严格的预算管理制度。
投资立项申请与审批主要集中在上半年，而下半年执行实施相对集中。与此相应，公司的相关销售订单一般在下半年增长较快，验收交货及销售实现在下半年较为集中。
变配电设备的使用本身不具备季节性，但由于变配电设备一般是应用于具体工程项目上，受用户采购习惯、项目施工进度等因素影响，智能变配电自动化设备及运维呈现一定的季节性特点，通常上半年尤其是第一季度为淡季，下半年为行业旺季。
（3）区域性
锂电池及其材料智能装备制造业具有与下游锂电池生厂家关系紧密的特点，我国锂电池产业主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，近几年随着产业逐步向中西部转移，中西部地区成为拉动我国锂电池产业增长的新生力量。
2、环保板块
（1）周期性
膜和水处理产品及解决方案、水利行业，其发展与国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模紧密相关，同时受环保相关政策变动的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到本行业的发展。水处理行业中的市政污水处理及回用、工业废水处理及回用等子行业，都可能会受到经济周期波动的影响，但是随着我国水资源的日益紧缺，环保
1-1-44华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
要求的逐步提高，水处理行业整体迎来快速发展的有利时期。
（2）区域性
水处理行业在国内的发展存在一定的区域性。由于我国经济发展不平衡，经济发达地区工业发展也较快，其环保力度投入较大，为水处理在市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、给水净化等方面提供了广阔的市场空间。
（3）季节性
水处理行业存在一定的季节性，通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，业务收入有明显的季节性特征，通常下半年实现的收入和实现的利润较多。膜和水处理产品的单独销售能一定程度上降低行业季节性。
（三）上下游行业发展情况
1、新能源业务板块
（1）上游行业的发展状况
公司的原材料主要为电子元器件、标准五金件等，在订单充足、工期较紧的情况下，公司会采取外购部分结构件的方式。上游行业市场竞争较为充分，近年来随着电子技术的不断进步升级，电子元器件产品的更新换代速度逐步加快，但由于近年受下游终端影响相关需求大幅增加，相应采购成本有一定上涨；标准五金件、结构件的成本主要为其材料成本，受大宗商品价格影响较大。
（2）下游行业的发展状况
*锂电池及其材料智能装备下游行业的发展状况：公司下游行业主要是动力电池制造商。下游行业的市场需求主要取决于新能源汽车行业的发展情况。我国出台了一系列政策加快推进新能源汽车的发展及相关配套设施的建设，近年我国新能源汽车的渗透率不断扩大，新能源汽车替代传统燃油汽车的趋势在全球范围内愈发明显，新能源汽车行业总体发展态势良好，带动动力电池的出货量呈快速增长趋势。
*新能源业务板块其他业务下游行业的发展状况：公司的光伏、风电、水电
及多能互补等清洁能源控制设备、储能设备及系统、智能变配电自动化设备都
1-1-45华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
是根据不同终端应用客户的需求来定制化生产的电力自动化、信息化产品。根据应用领域的不同，公司下游行业参与者主要是新能源发电建设或运营企业、需要建设新能源发电项目或变配电改造的工商企业、电网等。全球能源消费结构正发生深刻变革，以太阳能、风能、水能为代表的新能源成为未来能源发展的主要方向，新能源相关行业正蓬勃发展，同时为应对新能源的波动性和季节性对电网的稳定性和安全性造成冲击，我国出台相关政策，鼓励推动储能行业发展；国家在变配电领域的投资规模逐步加大，智能电网的推广普及，使得变配电设备行业迎来快速发展机遇。
2、环保业务板块
（1）上游行业的发展状况：公司的原材料主要为石油化工产品（PS、PVDF等）、结构件（储罐、机柜、机箱等）和辅助材料。上游行业市场竞争较为充分。
石油化工产品、结构件、辅助材料的成本主要为其材料成本，受大宗商品价格影响较大。
（2）下游行业的发展状况：下游行业主要参与者包括市政污水、农村饮用
水、工业废水、农村污水的处理和水利改造。目前污水处理、水利工程已成为国家重点规划投资的项目，随着相关投资不断增加，如何能够有效的管理污水处理过程、增强对水资源的利用效率、节约资源，提高经济效益成为重点关注的问题，按此趋势，未来几年市场将进一步扩大。
（四）行业发展趋势
1、新能源业务板块
（1）锂电池及其材料智能装备
锂电池装备包括锂电池生产线上所需的各类设备，公司生产的锂电池装备主要应用于动力锂电池后端自动化生产线。随着科技的进步，锂电池应用领域越来越广，目前主要应用于消费类电子产品、动力电池及储能电池领域。近年来，消费类电子产品对锂电池的需求渐趋稳定，而随着新能源汽车的普及和储能电站的发展，锂电池在动力电池及储能电池领域的需求正逐步增长。尤其是在动力电池领域，由于政策的支持、充电桩的铺设、下游市场空间广阔等因素，动力锂电池的市场规模迅速扩大。根据国家统计局数据，我国2021年锂离子电池产量为
1-1-46华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
232.64 亿只，相对 2020 年增长 22.4%；根据 GGII 统计，2021 年中国动力电池
出货量 220GWh，相对 2020 年增长 175%。
随着经济的发展和汽车的普及，传统燃油汽车已成为气候变暖和城市环境恶化的污染源之一。同时石油资源是总量有限、日渐枯竭的不可再生能源，故各国正加紧汽车产业变革，低排放、污染少的新能源汽车将逐渐成为汽车市场的主流方向。我国出台了一系列政策加快推进新能源汽车的发展及相关配套设施的建设，目前应用最广泛的新能源汽车是锂离子电池电动汽车。根据中汽协统计数据，2021年我国新能源汽车全年累计总销量352.1万辆，同比增长157.57%，可见新能源汽车行业的蓬勃发展带来对动力电池更大的需求。
2017年至2021年我国新能源汽车销量图
单位：万辆
数据来源：中国汽车工业协会下游锂电池需求的增长带动锂电池设备制造业的发展。全球新能源汽车的行业渗透率正逐步扩大，据中金公司证券研究报告，2020年全球汽车电动化率仅
4.27%，预计到2025年全球新能源乘用车渗透率将会达到21.28%，同时测算出
2023年全球锂电设备市场规模约为1198亿元，2025年约为1431亿元，2021-2025年合计市场规模超5000亿元。
（2）新能源业务板块其他业务
随着全球气候变暖引发的环境问题逐渐增加、不可再生资源的有限性及环保
1-1-47华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
观念的普及，许多国家开始大力发展新能源产业，低碳化逐渐成为全球能源产业的发展趋势，以太阳能、风能、水能为代表的新能源成为未来能源发展的主要方向。根据国家统计局数据，我国发电量结构目前仍以火电为主，但新能源发电规模正逐年扩大。
2017年至2021年我国太阳能、风能、水能发电量图
数据来源：国家统计局。2021年度由于部分地区的夏季降雨量低于往年，导致水力发电量有所下降。
根据南方电网公司发布的《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》预计，到2060年我国新能源发电量占比将超过60%，电力供给将朝着逐步零碳化方向迈进。但水电、风电、光伏发电的波动性和季节性对电网的稳定性和安全性造成冲击，搭配储能设备系统是较为有效的解决方案；同时随着峰谷电价差的扩大、储能技术的进步，为了降低用电成本、保证生产经营用电的持续性，工商企业配置储能的意愿将逐步提升。根据 CNESA 统计，截至 2021 年底，我国新型储能累计装机规模为 5729.7MW，其中锂离子电池储能占比 89.7%，近年我国新型储能市场累计装机规模如下：
1-1-48华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
中国新型储能市场累计装机规模（2011年-2021年）根据国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，目标到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30000MW 以上，由此可见储能市场空间广阔。
变配电设施是国民经济和社会发展的重要公共基础设施，能应用在电网、发电厂、交通、工商企业、小区住宅等领域，近年国家在变配电传统领域的投资规模逐步加大，终端供电的可靠性和供电质量得到进一步提高。
随着我国经济持续发展，电网、交通、通讯等行业的电力需求和投入持续增长，变配电设备制造行业市场前景良好。2021年，我国正式进入“十四五”规划阶段，《“十四五”规划和2035年远景目标纲》指出要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。根据前瞻产业研究院预计，我国规模以上输配电设备企业销售规模将保持稳步增长态势，至2026年将超过4.27万亿元。
2、环保业务板块
公司的环保业务板块主要是指膜和水处理产品及解决方案，其中水处理膜是重要水处理产品。膜材料是由人工合成的、具有特殊选择性分离功能的化工复合材料，能够将流体分隔成不相通的两个部分，使其中的一种或几种物质透过，从而将其它物质分离出来。水处理膜分离技术主要运用于水处理等下游应用领域。
随着市政污水领域对水处理膜等水处理产品的需求增加，根据前瞻产业研究院测算从2019年至2024年，中国膜产业产值将保持10%以上的年均复合增长率，于
1-1-49华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2024年达到3630亿元规模。
2019年-2024年中国膜产业产值变化
单位：亿元
数据来源：前瞻产业研究院
《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出，长三角和粤港澳大湾区城市，京津冀、长江干流和南水北调工程沿线地级及以上城市，黄河流域省会城市，计划单列市可对城镇污水处理厂提出更严格的污染物排放管控要求；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准，污水处理厂提标改造迫在眉睫；到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理。据前瞻产业研究院测算，在“十四五”规划时期仅城镇污水处理及再生利用设施投资规模将达到7337亿元。
国家高度重视污水治理，污水处理行业的投资总额将不断增加，预计水处理产品及服务的应用空间将越来越大。
（五）行业竞争情况
1、公司行业竞争格局
（1）新能源业务板块
1）锂电池及其材料智能装备
锂电池的生产流程可分为前端、中端和后端三段，每个阶段对应相应的专用
1-1-50华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书设备。近年我国锂电池专用设备制造行业处于快速增长期，国内从事相关设备制造的企业大多专注于某一或部分工序的设备制造，侧重点略有不一样。受益于锂电池产业的扩张及政策支持等因素，根据 GGII 统计，2021 年中国动力电池出货量 220GWh，相对 2020 年增长 175%。同时，锂电池制造商向头部集中的趋势明显，专用设备供应商对客户服务能力，尤其是与锂电池头部生产企业的深度绑定程度是提升市场份额的关键因素。
未来新能源汽车将成为全球锂电池市场增长的重要动力，这对锂电池的性能及寿命有更高的要求，导致锂电池制造商对锂电池装备的要求不断提高，以低端锂电设备为主、研发实力较弱、产品不能满足要求的锂电池专用设备生产企业将被淘汰。
2）新能源业务板块其他业务
公司的光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备、储能设备及系
统、智能变配电自动化设备都是根据不同终端应用客户的需求来定制化生产的
电力自动化、信息化产品。公司深耕电力自动化、信息化技术多年，能为新能源及储能领域提供核心软硬件产品及系统解决方案。随着新能源发电量的逐步提高，相应配套的自动化设备、储能设备的市场需求越大，行业处于快速增长期，将不断涌入新进入者。
我国变配电设备制造行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，国内厂商的产品标准逐渐获得世界的广泛认可，竞争力逐渐增强，技术性能明显提高，加工工艺水平显著提升，逐步占据主要市场份额。同时智能变配电自动化设备传统应用领域市场参与者较多，市场较为成熟，竞争较为激烈。所以，相关市场的集中度较低，但随着智能化、信息化设备的推广，技术水平较低、资金实力较弱的企业将会被淘汰。
（2）环保业务板块
我国水处理相关产业发展较晚，但随着城市化进程及国家政策对水环境要求的提高，水处理的需求进一步增加。目前我国水处理行业的市场集中度较低，在大型项目上，资本实力雄厚及技术先进的跨国水务企业、资金实力强大及有丰富社会资源的国有企业有更大的优势；在中小型项目上，民营企业凭借优秀的经营
1-1-51华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
管理及技术创新，在区域市场中占据一定的市场份额。另外，水处理膜等水处理产品是水处理中技术含量较高的产品，国内膜行业的市场竞争主要表现为国内膜企业对国际膜企业的进口替代竞争，以及国内规模化膜企业之间的相互竞争。
2、主要竞争对手
（1）新能源业务板块
1）锂电池及其材料智能装备
*无锡先导智能装备股份有限公司
无锡先导智能装备股份有限公司成立于2002年4月，并于2015年5月18日在深圳证券交易所创业板上市。该公司位于江苏省无锡市，是全球新能源装备的龙头企业，涵盖锂电池装备、光伏装备、3C 检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等业务。先导智能从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、汽车、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产
制造商提供高端全自动智能装备及整体解决方案。根据年报数据，2021年无锡先导智能装备股份有限公司在锂电池智能装备领域实现营业收入69.56亿元。
*深圳市赢合科技股份有限公司
深圳市赢合科技股份有限公司成立于2006年6月，于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板上市。该公司位于深圳市，主要从事锂离子电池专用设备的研发、生产和销售，下游为锂电池制造商，终端应用领域包括以新能源汽车为代表的动力锂电池、以通信基站为代表的储能锂电池以及以智能手机为代
表的 3C数码锂电池三大领域。2021 年深圳市赢合科技股份有限公司在锂电池专用生产设备领域实现收入49.07亿元。
*浙江杭可科技股份有限公司
浙江杭可科技股份有限公司成立于2011年11月，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。该公司位于浙江省杭州市，是一家从事可充电电池设计、研发生产的高新技术企业，在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案，为国内外多家知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池
1-1-52华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
生产线后处理系统设备。2021年浙江杭可科技股份有限公司在充放电设备领域实现营业收入18.16亿元。
2）新能源业务板块其他业务
公司的光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备、储能设备及系统、智能变配电自动化设备都是根据不同终端应用客户的需求来定制化生产的电力
自动化、信息化产品。主要竞争对手有：
*中能电气股份有限公司
中能电气股份有限公司成立于2002年12月，并于2010年3月19日在深圳证券交易所创业板上市。该公司位于福建省福州市，是主要从事输配电智能设备的研发、生产、销售的科技型工业企业，近年来，该公司在以智能电网设备为主营业务的基础上，逐渐向新能源领域进军，业务延伸至地面集中式及分布式光伏发电项目的开发以及投资建设运营、电动汽车充电设备及充电站的投
资建设运营，形成“智能电网设备制造+新能源产业运营”双轮驱动业务格局。
2021年度中能电气股份有限公司在电网智能化产品实现营业收入7.39亿元。
*国电南京自动化股份有限公司
国电南京自动化股份有限公司成立于1999年9月，并于1999年11月18日在上海证券交易所主板上市。该公司位于江苏省南京市，专注于自动化、信息化的技术研发及产品服务，着力打造智能电网、电厂与工业自动化、轨道交通、信息与服务、新能源等核心业务，致力于提供整体解决方案。2021年国电南京自动化股份有限公司在电力自动化设备行业实现营业收入58.63亿元。
*江苏金智科技股份有限公司
江苏金智科技股份有限公司成立于1995年11月，并于2006年12月8日在深圳证券交易所主板上市。该公司位于江苏省南京市，专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究，业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域，以及在智慧互联及数字基础、智慧建筑及智慧园区、智慧交通及智慧安防、智慧市政和城市决策
可视化等领域，提供综合解决方案及服务。2021年江苏金智科技股份有限公司实现营业收入16.41亿元。
1-1-53华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（2）环保业务板块
1）天津膜天膜科技股份有限公司
天津膜天膜科技股份有限公司于2012年7月5日在深圳证券交易所创业板上市，其前身为1974年成立的天津工业大学膜分离研究所。该公司是一家拥有膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务完整产业链的
高科技企业，其主营业务包括市政给水和污水处理及回用、工业给水和废水处理与回用、海水淡化、饮用水净化、生物制药净化、浓缩及分离处理等多个领域。
2021年天津膜天膜科技股份有限公司在膜工程领域实现营业收入2.20亿元。
2）北京碧水源科技股份有限公司
北京碧水源科技股份有限公司成立于2001年7月，并于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。该公司位于北京市，从事环境保护及水处理业务，主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造给水与污水处理厂、再生水厂、海水淡化厂、城市生态系统的整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时该公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市光环境整体技术解决方案、城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。2021年北京碧水源科技股份有限公司在环保行业实现营业收入72.87亿元。
3）北京万邦达环保技术股份有限公司
北京万邦达环保技术股份有限公司成立于1998年4月，并于2010年2月
26日在深圳证券交易创业板所上市。该公司位于北京市，主要从事工业水处理
系统全方位、全寿命周期专业服务，对给水、排水、中水回用及水处理系统运营整体统筹。2021年北京万邦达环保技术股份有限公司在工业水处理行业实现营业收入2.52亿元。
4）江苏久吾高科技股份有限公司
江苏久吾高科技股份有限公司成立于1997年12月，并于2017年3月23日在深圳证券交易所创业板上市。该公司位于江苏省南京市，专注从事陶瓷膜等膜材料和膜分离技术的研发与应用，主营产品为以陶瓷膜等膜材料为核心的膜集成
1-1-54华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
技术整体解决方案，并以此为基础面向工业过程分离与环保水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案，包括：研发、生产陶瓷膜等膜材料及膜成套设备，根据客户需求设计技术方案、实施膜系统集成，以及提供运营技术支持与运营服务等。2021年江苏久吾高科技股份有限公司在膜集成技术整体解决方案及其成套设备领域实现营业收入4.75亿元、在膜材料及配件领域实现营业收入0.63亿元。
3、公司在行业当中的竞争地位
（1）新能源业务板块
1）锂电池及其材料智能装备
公司全资子公司精实机电作为技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业，在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，是一家拥有全套软硬件自主知识产权的锂电池测试自动化公司（除电源外），包括化成压床和容量压床、插拔钉机、化成 RGV、出入盘机、容量 RGV、物流线、立体库和软件调度系统等。经过多年在锂电装备领域的发展积累，已在行业内享有一定声誉，主要客户为行业知名锂电池生产企业，未来将依托市场客户资源优势和核心技术竞争力，进一步进行资源整合优化，充分释放在不同应用领域和应用场景的拓展能力。
2）新能源业务板块其他业务近年，随着新能源及储能领域的蓬勃发展，公司基于在电力设备传统应用领域积累的经验、技术储备和客户资源优势，能快速将业务拓展到光伏、风电、水电等清洁能源控制设备及储能设备领域，同时积极尝试在多种能源管理、储能、分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴领域布局，并已占有一定的市场份额。
公司自设立以来以电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的技术积累及市场应用推广，公司的智能变配电自动化设备已应用在电网、工业、轨道交通、军工等多个传统领域。由于技术优势突出，在行业内享有一定的声誉，尤其是在中小水电站、泵站智能化控制等领域拥有市场优势。
1-1-55华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（2）环保业务板块
公司在水处理产品及服务领域深耕多年，同时全资子公司格兰特也具有非常强的底层技术，是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，具有多种超滤膜产品线、多种 MBR 膜产品线和 EDI 产品。通过将膜产品、膜工程及污水深度处理工程三方面技术有机结合，公司可为污水处理、水再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。在污水深度处理领域，格兰特有能力承接大多数同行企业难以做到的污水深度处理项目，这一能力深受医药、煤化工、石油化工、生物化工、造纸等高污染行业客户的认可。公司依托强大的技术创新能力持续拓展下游市场，并已建立了较强的市场渠道优势。
4、公司在行业当中的竞争优势
（1）技术创新优势
1）新能源业务板块
*锂电池及其材料智能装备
公司全资子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后端处理系
统为主的锂电池设备行业核心技术，化成压床的负压技术更是精实机电的首创技术。精实机电的技术创新优势使得公司在锂电设备化成分容领域处于行业先进地位，得到了国内多家大型锂电厂商的青睐和肯定。同时，基于对下游客户需求及非标自动化设备的技术特点的深刻理解，精实机电以全面服务客户需求为研发导向，打造灵活完备的研发体系，聚集行业经验丰富的研发团队，采用模块化的研发方法，系统性地提高了自身的研发设计能力，可为锂电池生产厂商提供覆盖化成、分容、分选、测试、仓储物流等生产环节的一站式自动化解决方案。
*新能源业务板块其他业务
公司的光伏、风电、水电等清洁能源控制设备及储能设备、智能变配电自动
化设备都是根据不同终端应用客户的需求来定制化生产的电力自动化、信息化产品。公司从电力行业自动化、信息化技术起步，科研技术实力雄厚，建设了院士专家工作站、湖南省水利水电自动化控制工程技术中心等一流的研发平台，掌握了行业领先的自动化及信息化技术。公司自动化及信息化核心技术优势突出，相
1-1-56华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
关产品已应用到水利水电、电网、轨道交通等多个领域。
公司基于在传统领域积累的经验及技术优势，积极拓展工商业变配电、新能源及储能领域。公司持续研发完善储能 EMS 能量管理系统、PCS 变流器产品，并推出分布式一体化储能系列产品，满足台区侧、用户侧的灵活应用需求。同时，公司加强多能物联云服务平台持续迭代升级，提升海量实时数据处理能力，并上线基于人工智能知识图谱技术的故障分析与预测服务，更好地为多能物联技术提供平台支撑。
2）环保业务板块
公司持续投入膜技术、膜组件及水处理自动化产品的研发，并在相关领域不断创新，已拥有多项专利。公司所生产的水处理膜具有高强度、大通量、适应性强的特点；配套设备集成度高，占地面积小，抗冲击能力强，产水水质稳定可靠，可有效去除水中浊度、悬浮物、胶体、微生物等物质，相关产品在高浓度污水处理领域（如垃圾渗透液、油田采出水回注、特种化工废水等）和物料分离污水处
理领域（如果汁澄清、生物制药发酵液澄清等）的应用越来越广泛。
（2）市场优势
1）新能源业务板块
*锂电池及其材料智能装备
公司全资子公司精实机电是国内老牌锂电智能设备提供商，在业内具有较强的市场影响力，市场优势明显。公司凭借领先的技术水平和良好的设备稳定性，已成为国内主流锂电池厂商的锂电设备供应商，与多家锂离子电池厂商保持长期的合作关系。
*新能源业务板块其他业务
公司在电站及泵站自动化控制设备市场优势明显，迄今已为全国30多个省、市、自治区及全球数十个国家的厂站提供整体解决方案，协助用户完成自动化、信息化及智能化转型升级。在国家政策的引导下，公司依托已有的市场客户资源，拓展工商业变配电、新能源及储能领域，有助于快速打开市场。
2）环保业务板块
1-1-57华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司在膜和水处理产品及解决方案、水利领域的市场优势主要建立在强大的
技术创新能力基础之上。公司在行业内获得了国内众多客户的认可后，迅速打开市政、医药、化工、电力、钢铁冶金、食品、造纸等环保水处理领域的市场，并在上述领域建立了较强的市场渠道优势。
（3）品牌优势
公司自成立以来就非常注重企业声誉和品牌形象的树立，在所涉及的各个业务领域都建立了良好的品牌优势，华自品牌获得了全球数十个国家和地区的众多客户的认可，“华自”商标也被认定为驰名商标。
全资子公司精实机电已深耕锂电池智能装备领域多年，并与宁德时代、蜂巢能源等企业保持着长期的合作关系。
公司全资子公司格兰特经过多年的积累，在膜法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势，是在化工、造纸、制药等高污染行业享有较高声誉，产品远销印度、阿拉伯联合酋长国、意大利等国家。
（4）协同优势
1）技术协同
公司多年在电力自动化及信息化领域积累的技术，能较好地应用到锂电池及其材料智能装备、工商业变配电、新能源及储能领域中，能帮助提升锂电池装备、智能变配电设备的整体技术水平；公司在水处理产品、水处理膜方面的研发，能提升水处理产品和解决方案中的整体技术水平和成本优势。反过来，公司的技术在终端应用领域的拓展，有助于公司技术水平的提高。
2）客户协同
公司在电力自动化、信息化产品的研发深耕多年，在水利水电、工业、轨道交通等多个传统领域获得广泛的市场认可，上述领域中的公司可能同时需要新能源及储能、变配电设备，有一定的客户协同效应。另外，公司的水处理自动化产品与格兰特的膜、水处理产品及解决方案业务的目标市场存在一定的重合，能更好地开拓水处理市场。
3）管理协同
1-1-58华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司作为上市公司，已建立了严格有效的法人治理架构，形成了公司内部权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明晰、相互协调与制衡的运行机制，为公司持续高效、稳健的运营提供了有力保证。公司在日常经营管理工作中以达成实效为原则，各母子公司、业务板块之间信息互通与共享畅通，通过工作效率、管理水平的提高，实现管理方面的协同，提高工作效率和人均效能，进一步优化人才、资金、文化、制度等体系建设，促进母子公司共同高质量发展。
五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容
公司从电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的内生发展和一系列的投资、并购整合，目前已形成了“新能源”和“环保”两大业务板块。
公司新能源业务板块的主要产品包括“锂电池及其材料智能装备”、“光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备”、“储能设备及系统”、“智能变配电设备及综合能源服务”；环保业务板块的主要产品为“膜及膜装置”、“水利、水处理自动化产品及整体解决方案”。
（一）发行人主要业务模式
1、新能源业务板块
（1）锂电池及其材料智能装备
1）采购模式
公司主要根据生产订单需求定量采购原材料；对于日常生产所需的常规物料，则维持一定的安全库存以满足生产需求。
对产品质量影响较大的核心部件，公司会定期更新品牌目录，并根据相关品牌的供应方式直接从品牌厂商或其代理商采购。对于非核心原材料，公司采购流程如下：
2）生产模式
1-1-59华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司主要产品为锂电池自动化生产线的后端设备，需根据客户的特定需求进行个性化设计和定制；因此，公司采用以销定产的生产管理模式。
销售部门与客户签订销售订单后，向生产部门传递生产信息。生产部门根据合同期及各车间的生产安排情况与研发部门共同编制生产进度计划，各部门分工实施：研发部门根据客户的技术要求设计产品；采购部门按采购清单备货；生产
部门根据生产进度的要求进行生产，保证产品及时组装、调试、出厂。
为提高生产效率、加快交货速度和降低采购和生产成本，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，将产品构件分解为“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，适当增加标准构件的生产以及相应的采购。
3）销售模式
该业务的销售模式主要为订单直销模式。公司产品已在下游行业拥有了良好的声誉，订单主要通过直接与客户接洽获得；同时也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。
4）研发模式
公司坚持自主创新为主体的研发模式。构建涵盖机械、电子、自动化、软件信息等完善技术团队，秉持紧跟客户需求、技术持续创新、抢占市场制高点的理念，深入、全面了解客户需求，在产线智能调度、电芯负压化成、容量自动分选、垛机转运定位及新型锂电池装备制造方面进行技术创新，通过技术创新成果持续降本增效，巩固该业务在行业的技术引领地位，提高客户粘性及对交付产品的满意度。
（2）新能源业务板块其他业务
公司的光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备、储能设备及系
统、智能变配电自动化设备都是根据不同终端应用客户的需求来定制化生产的
电力自动化、信息化产品，其主要采购、生产、销售模式相似。
1）采购模式
公司目前主要采用订单式采购模式，根据销售订单及交付周期来安排生产和
1-1-60华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书采购。公司供应部负责生产所需原材料的采购工作。公司建立了 ERP 系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个
环节进行全面管理。采购控制过程有建立较为完善的控制制度，对所采购物料的质量管理标准、招投标控制程序、采购合同管理、不合格品控制、原料和物料入厂检测等环节进行了规范。
同时，根据不同原材料市场供应的特点，本公司在每年的年初进行年度采购计划工作，对于常用原材料根据质量、服务、价格、付款、资质年审等各方面综合评定确定年度的合格供应商，并形成合格供应商名录，供技术、技术支持等相关部门投标和选型，对于关键和主要元器件，公司拥有多家供应商，并明确年度的主要合格供应商。
公司主要采购流程为技术部设计完成后，由生产调度办的计划岗位根据技术部的工作成果在 ERP 系统中里提起请购申请，供应部根据系统里的请购申请进行询价和签订采购合同，外购原材料和部件采购到位后，由公司质管部负责品质检测和验收，合格后入库。
2）生产模式
公司主要采取订单式的生产模式。产品根据合同订单组织生产，生产过程包括半成品加工、装置生产、工程设计、工程组屏生产、软件开发与下装、系统调试等主要过程。在产品销售旺季，公司有时需把部分部件委外加工和组装。
软件开发与下装的过程包括：客户需求分析、总体方案设计、专家评审、设
计及软件编码、系统集成与测试、工艺和试制等环节，最终形成满足客户需求的软件系统。
公司的喷塑环节采取委托加工的方式进行，在业务量大的情况下部分印制板焊接的环节也采取委托加工的方式进行。由公司向委托加工厂商提供主要原材料、产品设计样板或工艺要求，委托加工厂商按照公司要求进行生产，加工完毕后交付公司。该等业务环节不涉及关键工序或关键技术。
3）销售模式
公司主要采取直销方式进行销售。公司设立了能源事业部、水电事业部等事业部，统筹各相关产品的销售工作。公司获取较大额合同订单的主要方式是参与
1-1-61华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书用户的招投标。若公司中标，则按照与用户签订的购销合同及技术协议，进行产品的定制化设计和生产。同时，公司也会根据用户的实际情况和需求，参与工程的前期设计。公司按照购销合同为用户生产的设备经过厂内调试、验收等程序后交付用户，并向用户提供指导安装、调试、技术培训、维修等售后服务。部分项目按合同约定向用户提供安装服务。
4）研发模式
公司坚持自主创新为主体的研发模式，已构建以研究院为核心的研发体系，设有硬件、软件、系统等研发部门及相关技术领域研究室。产品研发坚持政策引领、市场导向、技术创新，深入理解行业发展趋势与客户需求，研发引领行业进步、解决客户问题痛点的创新产品。产品实际研发前会经广泛市场调研、提前技术预研、充分立项论证，然后快速开发并实现。产品研发坚持平台化、标准化、专业化、开放化的技术路线，结合新能源及储能、变配电、水利设备、信息化系统等领域特点及业务应用开展创新。
2、环保业务板块
（1）采购模式公司采用直接采购和特质品专项定制相结合的采购模式向市场采购各种原材料，用于膜产品制造、膜系统集成和膜工程与污水处理工程建设。
膜产品等水处理产品业务主要采购高分子树脂、塑料注塑件、塑料管材、定制金属件及包装材料；膜工程和污水深度处理工程业务主要采购不能自产的膜产品（反渗透膜）、水泵、阀门、风机、仪器仪表、化学药剂、电器元件、电缆、
外协压力容器、外协衬胶/衬塑管道等。该业务的采购工作由采购部负责，货比三家，质量第一，控制综合成本，同时由生产技术部和质量检验部负责质量验收。
（2）生产模式
膜和水处理产品在日常生产中，公司采用“以销定产”的生产模式，但是为了稳定生产和提高供货效率，公司对标准产品保持适当库存量。膜工程和污水处理工程业务方面，公司自行设计所有的膜系统、工艺系统和自动控制系统，土建设计部分外包。公司自行生产或组装膜系统、自动控制系统。
1-1-62华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（3）销售模式
该业务的销售以直销为主、代理为辅；公司通过挖掘存量客户需求、会展、
互联网以及产品代理商等渠道获得用户信息和需求。对于较小订单，公司一般通过商务谈判确定合同条款；对于较大型项目，则通过招投标获得订单。
在膜和水处理产品方面，公司以直销为主，并通过适当发展代理商拓展业务；
工程业务方面，公司在多地设立办事处，以挖掘和跟踪客户需求。
（4）研发模式
公司持续不断在膜材料、膜工艺、水处理领域的新技术、新工艺、新产品等
方面技术创新，打造核心膜组件、智能控制产品，构建水处理系统解决方案。坚持政策引领、市场导向、技术创新，深入理解行业发展趋势与客户需求，积极开展工业园区污水零排放，污水污泥资源化利用等领域研究。
（二）主要产品及服务
公司深耕电力自动化、信息化多年，有深厚的技术积累及项目实施经验，近年公司专注于为新能源、环保等领域用户提供智能控制软硬件产品与系统解决方案。公司提供的产品具有较高集成度且一般是根据客户需求进行定制化设计生产，以产品带动工程项目方式，公司具有电力工程施工总承包壹级资质等专业施工资质，能为客户提供“交钥匙”式服务。报告期内公司承接多项 EPC 工程项目，持续拓展新能源、环保领域市场份额，并在项目实施过程中为持续改良创新产品提供实例支撑。公司主要产品具体为：
1-1-63华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
1、新能源业务板块
（1）锂电池及其材料智能装备
从锂电池的生产工序来看，锂电池的生产工艺比较复杂，主要生产工艺流程涵盖：电极制作的搅拌涂布阶段（前段）、电芯合成的卷绕/叠片注液阶段（中段），以及化成分容封装的包装检测阶段（后段）。公司产品主要用于后端工序中化成、分容及分选检测。
“化成”是指对制造出来的锂电池进行第一次小电流的充放电，它的目的在于活化电芯并在负极表面形成一层固体电解质界面膜；“分容”是在“化成”
之后对锂电池的容量进行分选，只有测试的容量满足或大于设计的容量，电池是合格的，而小于设计容量的电池不能算是合格的电池；“分选检测”是为保证电池组中电芯的电容量的一致性而对电池的容量进行分选，并针对锂电池安全性及性能等的检测。
公司生产的锂电池装备主要应用于动力锂电池后端自动化生产线，是国内多家大型锂电池制造企业的供应商。将整条锂电池后端自动化生产线拆分成具体设备，公司的部分产品图示如下：
1-1-64华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序号产品名称主要用途产品图样方形电池化成分容设备适用于方形
电池充的化成测试、放电检测。装方形电池化载电池的针床部分采用单层独立控
成、分容设备制的结构形式，由机架、电池托盘、探针针床、气缸和各种状态传感器组成。
圆柱电池化成分容设备、适用于圆
柱电池的化成测试、放电检测。其圆柱电池化
2中采用特制探针解决电池接触问
成、分容设备题；机械设计配备气动针床，多层设计可以独立控制，操作简便。
软包电池化成分容设备、适用于软
包电池的化成测试、放电检测。高温压力软包电池化成设备能缩短了
软包电池化化成时间，电芯的容量、高温性能、
3
成、分容设备充放电循环一致性得到了提升，电芯的厚度变薄、外观更平整、硬度增强，同时简化了生产工艺流程，大大节约了人力和物力。
该设备是利用交流法测试内阻电压
的自动分选设备，通过设备的人机JH24B2-3V1 界面具体设置参数，被测电池的内聚合物电池阻、电压、温度实际值与设值参数
4
IR/OCV测试 对比，从而判定被测电池合格与否，自动分选机并按照判定结果将不同等级电池移
载到不同通道，实现电池产品的自动分选。
（2）新能源业务板块其他业务
公司从电力行业自动化、信息化技术起步，在水利水电领域上取得市场优势的基础上，逐步将自动化、信息化技术拓展到工商业变配电、新能源及储能领域。
公司相关产品为根据不同类型的客户需求来定制化生产、集成的电力自动化、信
息化产品，其构成单元按照其物理形态可以分为三大类，分别是系统软件、单板及装置、屏柜。软件实现系统的管理、监控、测量、控制及保护，是产品的核心。
根据产品复杂程度的不同，包含一个或数个单板，而单板则根据设计的要求，由芯片、电阻及电容等零部件和电路组成。屏柜系统依据其功能的复杂程度由若干不同的单屏组成，单屏又由一个或若干个装置组成。部分产品图示如下：
1-1-65华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序号产品名称主要用途产品图样
产品广泛应用于火力、新能源发电厂，各类变电站和其它使用直流设备的工商企业（如变配电站、石化、PZL-03 直 电气化铁路、房地产等），能为直
1
流电源屏流电源设备提供大功率的直流电源；同样也广泛的应用于通信部门、
计算机房、医院、工矿、宾馆以及高层建筑的可靠应急电源。
适用于发电厂、变电站、工商企业、
HNMNS2.0
住宅小区、高层建筑等场所，作为
2交流低压配
低压的电力系统的供配电设备的电电柜
能转换、分配及控制之用。
低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜。公司通过自主研发设计，把低压元件与自主研发的智能管理系统云平台相结合，将数据采HZ 标准化 集与处理、数据显示与存储、综合
3低压开关柜分析与逻辑控制等功能融于一体，
系列产品通过智能网关将数据上传至云平台，既可在网页、移动端进行查看查询，也可在运维服务中心对用电情况实时了解。适用于发电、交通、工业、楼宇、通信等众多行业。
系统基于计算机技术、自动控制技
术、现代电子技术、通信技术及网络技术，并使用高性能智能配电设HZD3000 备，将配电网实时信息、离线信息、
4配网自动化用户信息、电网结构参数、地理信
系统息进行集成，构成完整的自动化管理系统，实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。
产品集传统测控终端机功能与
HZA300 遥 4G/GPRS 传输功能于一体，实现现
5
测终端场数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等物联网功能。
1-1-66华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序号产品名称主要用途产品图样
该产品适用于 300MW 以下各种同
PWL 系列 步发电机的励磁调节与控制，可充
6
微机励磁屏分满足电厂的各种运行工况，减少人工成本。
该产品是公司创新开发的新一代低
压发电机组自动化控制装置，集继电保护、手机控制、水位控制、励
磁调节、转速控制、数据采集、转
PDJ 型低压 速信号、温度测量、自动同期、PLC
7机组自动化顺控十大功能于一体，大幅简化了
系统低压发电机组屏体的二次开发设计，提升了发电设备的稳定性、可靠性和易用性。适用于机组容量在
1000kW 以下的 400V 低压水轮发电机组。
产品是连接于光伏阵列、电池系统
与电网（和/或负荷）之间的实现电
能转换的装置，可控制光伏的放电过程和蓄电池的充电、放电过程，HZ-MPS 系
进行交直流的变换，在无电网情况
8列光储一体
下可直接为交流负荷供电。小型光机
储一体机可应用于家庭供电、野外
供电、通讯基站等场景，大中型光储一体机，可应用于发电侧储能、电网侧储能、微电网储能等场景。
公司开发出的带集装箱标准产品，包括 PCS 升压一体舱，及可以根据客户需求定制化设计的储能系统。
HZ-箱式储 产品系统集成度高，施工安装较为
9
能产品系列简单，模块化设计，扩容维护方便。
产品可满足调峰/调频、多电源微网
系统、快切后备电源等不同场景，不同容量的需求。
2、环保业务板块
公司的膜和水处理产品及解决方案、水利主要是利用信息技术为环保及水处
理客户提供非标准的定制型产品，同时利用膜技术和污水深度处理技术，为水净化、污水处理及污水再生客户提供膜产品、膜工程及污水深度处理服务。公司部
1-1-67华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
分产品图示如下：
序号产品名称主要用途产品图样
具有耐污染性强，膜丝强度高，过滤精度高的特点，可有效降低原水CPI 系列内浊度，去除水中悬浮物、胶体、微
1压超滤膜组
生物等物质，对原水水质变化适应件性强，操作维护简单，产水水质稳定可靠。
具有曝气充分、耐污染性强、耐化
学性强、低压大通量的特点，可有CPO 系列
效降低原水浊度，去除水中悬浮物、
2外压超滤膜
胶体、微生物等物质，对原水水质组件
变化适应性强，操作维护简单，产水水质稳定可靠。
连续电除盐（EDI）是一种利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子，同时，这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴阳CP 系列离子交换膜进入浓极水室而被去EDI（连续
3除，另一方面，在直流电压的作用电除盐）膜下，水会离解产生足够的 H+离子和块
OH-离子，以实现连续深度脱盐。
EDI 最为显著的优势是不再需要用
酸和碱对离子交换树脂进行再生，因而对环境更为友好。
LE-MBR 一体化污水处理装置为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。与传统活LE-MBR 一
性污泥法相比，LE-MBR 一体化污
4体化污水装
水处理装置节省了生化池体积、沉置
淀池和过滤池，节省回流泵，采用了较小功率的鼓风机，成本具有优势。
1-1-68华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（三）主要产品的工艺流程
1、新能源业务板块
（1）锂电池及其材料智能装备
1-1-69华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（2）新能源业务板块其他业务
2、环保业务板块
（1）膜和水处理产品
1-1-70华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（2）膜和水处理工程
（四）发行人主营产品的收入情况
1、营业收入构成
单位：万元、%
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
主营业务131418.9699.50225496.7299.40115567.4199.43143305.7199.60
其他业务662.440.501350.220.60661.160.57580.310.40
合计132081.40100.00226846.94100.00116228.57100.00143886.02100.00
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上，公司主营业务突出。
2、按产品类型分类的收入构成
报告期内，公司主营业务收入情况如下：
单位：万元、%
业2022年1-9月2021年度2020年度2019年度务项目板金额占比金额占比金额占比金额占比块新锂电池及
能其材料智58814.6644.7579698.6935.3416772.8414.5126303.5318.35源能装备
1-1-71华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
光伏、风
电、水电及多能互补
21444.2516.3235050.3715.5420931.5818.1115999.2411.16
等清洁能源控制设备储能设备
1658.491.2610608.694.7041.620.04--
及系统智能变配电设备及
24538.1518.6738019.4816.8620921.7118.1032208.7622.48
综合能源服务
小计106455.5681.00163377.2272.4558667.7550.7674511.5351.99膜及膜装
5050.303.846366.662.8210460.449.057835.165.47
置
水利、水处环理自动化
保产品及整13932.0210.6049439.7821.9239732.8934.3850547.9035.27体解决方案
小计18982.3314.4455806.4424.7550193.3343.4358383.0740.74
其他5981.084.556313.052.806706.345.8010411.117.26
合计131418.96100.00225496.72100.00115567.41100.00143305.71100.00
报告期内，公司营业收入主要来自“新能源”和“环保”两大业务板块。2021年度，随着下游锂电池需求的增长，公司锂电池及其材料智能装备相关收入有较大幅度增长，也成为公司未来收入重要增长点之一。
3、按地区分类的收入构成
报告期内，公司主营业务收入按地区构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比内销
119478.2490.46224664.3799.04107307.4492.32135722.0594.33
收入外销
12603.169.542182.570.968921.147.688163.975.67
收入
合计132081.40100.00226846.94100.00116228.57100.00143886.02100.00报告期内公司收入主要来源于境内。
（五）公司主要产品的产能、产量和销量情况
根据定制化情况，公司产品可分为定制化产品及非定制化产品，定制化产品
1-1-72华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
主要是为锂电池及其材料智能装备、清洁能源控制设备、储能设备、智能变配电
设备及水处理产品，非定制化产品主要为膜产品。报告期内，公司主要产品的其产能、产量等情况如下：
1、定制化产品
公司主要采用以销定产的生产模式，主要产品具有高度定制化的特点，不存在标准化、大批量的产品生产情况。公司在确认客户需求，与客户签订合同、正式建立合作关系前开始进行技术方案设计与论证，每个产品的生产均是一个独立规划、研发与设计的过程，最终通过客户评审要求。不同客户对产品规格、精度要求、材料选择、功能实现上的要求可能存在较大差异，故不同产品由于技术要求、设计难度、设计规模、生产周期、投入工时、产品价格、施工量存在较大差异，因此公司主要产品不存在传统意义上的“产能”、“产量”、“销量”的概念，以设备台数为统计标准无法真实反映公司的生产能力。此外，公司采用以销定产的生产模式，不存在传统制造业普遍意义上的进行产成品备货的情况。
2、非定制化产品（膜产品）
公司膜产品的销量、产量等情况如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度销量（平米）580658.001098062971655619759膜及膜产量（平米）716558.001240923954293542304产品
产销率81.03%88.49%101.82%114.28%
（六）公司产品主要原材料及能源供应情况
公司主要产品所需原材料（及零部件）主要包括：电子元器件、电线电缆、
钢材、智能控制装置软件、铜材等，这些材料的供应较为充分、价格随行就市；
所需燃料动力主要是电，由当地电力公司提供，每年耗用占生产成本比重较低。
报告期内，公司向前五大供应商各年采购总额及其占当期总采购金额的比例情况如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度向前五名供应商的采购金
26736.7136919.586075.7111619.78
额总计（万元）（不含税）
1-1-73华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度前五名供应商采购总额占
28.85%21.78%9.66%14.88%
公司当期采购总额的比重
报告期内，公司向前五大供应商采购总额占比分别为14.88%、9.66%、21.78%和28.85%，不存在单一供应商采购比例超过50%的情况。2021年度及2022年
1-9月，前五大供应商采购金额占比上升较为明显，主要是因为，公司锂电池及
其材料智能装备业务规模上升，上游原材料及设备的行业集中度相对较高。公司前五名供应商与公司不存在现时的或潜在的关联关系。
（七）核心技术来源
公司立足于自主研发，同时作为依托单位建设了多种创新平台，基于湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站、湖南省智能电力设备
产业技术创新战略联盟、联合实验室等平台，同外部企业、高校与科研院所开展广泛的技术合作。公司长期耕耘于电力自动化与信息化领域，同时不断深化锂电池智能领域和环保水处理研发创新，对行业发展有深刻的理解。公司一直将新技术、新理念与行业需求相结合，不断推出新产品与技术应用。公司在锂电池装备、清洁能源及储能设备、变配电设备、环保水处理等领域具备丰富的经验和成熟的技术，核心技术及关键技术来源于自主研发。
（八）经营资质情况
公司及其境内控股子公司从事其登记备案经营范围项下的业务，已经取得了电力工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工
程专业承包叁级、水利水电机电安装工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁
级、安全生产许可证、对外贸易经营者备案登记表、海关报关单位注册登记证书等主要业务资质。
（九）主要固定资产情况
截至2022年9月30日，公司固定资产情况如下：
类别原值（万元）累计折旧（万元）账面价值（万元）成新率
房屋及建筑物57089.7211750.3145339.4079.42%
机器设备16639.345127.4411511.9069.18%
运输工具1259.28902.29356.9928.35%
1-1-74华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
电子设备及其他3621.512817.76803.7622.19%
合计78609.8520597.8058012.0673.80%
1、主要生产经营设备
截至2022年9月30日，公司机器设备账面原值为16639.34万元，账面净值为11511.90万元，成新率为69.18%。公司拥有的主要经营设备为智能分析仪器、加工中心机、可编程交流电源、冲床、数控母线冲剪机、焊接生产线等。
2、主要房屋建筑物
（1）不动产权
截至2022年9月30日，公司房产情况序所有权
权证编号 坐落 面积（m2） 用途号人岳麓区麓松路609号长沙华能长房权证岳麓字第
1华自科技自控集团有限公司2号厂房4925.71工业
711218064号
101
岳麓区麓松路609号长沙华能长房权证岳麓字第
2华自科技自控集团有限公司技术中心6949.64办公
711218069号
全部岳麓区麓松路609号长沙华能长房权证岳麓字第
3华自科技自控集团有限公司1号厂房4925.71工业
711218071号
101
高新区麓松路609号长沙华能长房权证岳麓字第
4华自科技自控集团有限公司3号厂房2473.36工业
711218073号
101
岳麓区麓松路609号长沙华能长房权证岳麓字第
5华自科技自控集团有限公司控制中心2994.91办公
712257294号
全部高新区麓松路609号长沙华能长房权证岳麓字第
6华自科技自控集团有限公司倒班宿舍2669.34宿舍
712257302号
101
长房权证岳麓字第麓松路609号麓谷产业扩大生
7华自科技2709.85工业
713289913号产基地4号厂房101
长房权证岳麓字第麓松路609号麓谷产业扩大生
8华自科技5034.47工业
713290356号产基地5号厂房101
长房权证岳麓字第麓松路609号麓谷产业扩大生
9华自科技15219.85车库
713290357号产基地国际技术中心全部
岳麓区欣盛路151号华自科技
湘（2020）长沙市不动
10华自科技信息化及系统集成产业基地9481.18工业
产权第0250772备班楼岳麓区欣盛路151号华自科技
湘（2020）长沙市不动
11华自科技信息化及系统集成产业基地512291.36工业
产权第0250761号厂房
1-1-75华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序所有权
权证编号 坐落 面积（m2） 用途号人岳麓区欣盛路151号华自科技
湘（2020）长沙市不动
12华自科技信息化及系统集成产业基地412291.36工业
产权第0250730号厂房岳麓区欣盛路151号华自科技
湘（2020）长沙市不动
13华自科技信息化及系统集成产业基地312291.36工业
产权第0250745号厂房岳麓区欣盛路151号华自科技
湘（2020）长沙市不动
14华自科技信息化及系统集成产业基地212291.36工业
产权第0250742号厂房岳麓区欣盛路151号华自科技
湘（2020）长沙市不动
15华自科技信息化及系统集成产业基地111886.02工业
产权第0250762号厂房
粤（2019）广州市不动
16华自科技天河区粤垦路611号207房53.41办公
产权第05000478号
粤（2019）广州市不动
17华自科技天河区粤垦路611号209房46.84办公
产权第05000482号
粤（2019）广州市不动
18华自科技天河区粤垦路611号210房48.99办公
产权第05000485号
粤（2019）广州市不动
19华自科技天河区粤垦路611号208房53.78办公
产权第05000595号
粤（2019）广州市不动
20华自科技天河区粤垦路611号211房49.10办公
产权第05000596号
粤（2019）广州市不动
21华自科技天河区粤垦路615号2001房41.81办公
产权第05000597号
粤（2019）广州市不动
22华自科技天河区粤垦路615号2002房50.35办公
产权第05000598号
粤（2019）广州市不动
23华自科技天河区粤垦路615号2003房50.52办公
产权第05000599号
粤（2019）广州市不动
24华自科技天河区粤垦路615号2017房41.92办公
产权第05000600号
京（2016）东城区不动东城区建国门北大街5号12
25华自科技220.43公寓
产权第0033565号层1201
北京坎普京（2018）平不动产权平谷区马坊镇马坊南街32号
264251.96厂房
尔第0017898号院1号楼1-2层101
北京坎普京（2018）平不动产权平谷区马坊镇马坊南街32号
274251.98厂房
尔第0017897号院2号楼1-2层101长房权证岳麓字第岳麓区文轩路27号麓谷钰园
28中航信息512.93工业
714136588 号 A1 栋 607
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
29前海华自470.44办公
产权第0002794号业中心3栋401
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
30前海华自391.68办公
产权第0002793号业中心3栋402
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
31前海华自473.50办公
产权第0002803号业中心3栋403
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
32前海华自391.68办公
产权第0002796号业中心3栋404
33前海华自粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商177.99办公
1-1-76华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序所有权
权证编号 坐落 面积（m2） 用途号人
产权第0002809号业中心3栋501
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
34前海华自177.99办公
产权第0002806号业中心3栋502
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
35前海华自709.83办公
产权第0002780号业中心3栋601
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
36前海华自712.99办公
产权第0002782号业中心3栋602
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
37前海华自177.99办公
产权第0002769号业中心3栋701
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
38前海华自177.99办公
产权第0002790号业中心3栋702
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
39前海华自612.60办公
产权第0002773号业中心3栋801
粤（2022）深圳市不动宝安区新桥街道万科星城商
40前海华自370.76办公
产权第0002777号业中心3栋802
湖南坎湘（2022）宁乡市不动
41宁乡经开区发展北路3945.74工业
普尔产权第0009098号
湖南坎湘（2022）宁乡市不动
42宁乡经开区发展北路52.23工业
普尔产权第0009099号
湖南坎湘（2022）宁乡市不动
43宁乡经开区发展北路5966.61工业
普尔产权第0009100号
湖南坎湘（2022）宁乡市不动
44宁乡经开区发展北路369.00工业
普尔产权第0009101号
湖南坎湘（2022）宁乡市不动
45宁乡经开区发展北路7723.12工业
普尔产权第0009102号
湖南坎湘（2022）宁乡市不动
46宁乡经开区发展北路23468.00工业
普尔产权第0009103号
（2）土地使用权
截至2022年9月30日，公司拥有土地使用权情况如下：
序使用取得
权证编号坐落终止日期面积（㎡）用途具体用途号权人方式长国用公司生产经华自岳麓区麓谷产工业
1（2013）第出让2056.12.2033541.53营厂房、办
科技业基地用地
000850号公室
长国用公司生产经华自岳麓区麓谷产工业
2（2011）第出让2060.06.1719119.75营厂房、办
科技业基地用地
106929号公室
北京市平谷区京平国用格兰特生产格兰马坊工业园区工业
3（2013）出第出让2063.08.2614544.17经营厂房、特 E19-04B 号内 用地
00125号办公室
地块
鄂（2016）武东西湖区慈惠湖北精实生湖北工业
4汉市东西湖大道以南、高出让2066.05.1525340.32产经营厂
精实用地
不动产权第桥南五路以东房、办公室
1-1-77华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序使用取得
权证编号坐落终止日期面积（㎡）用途具体用途号权人方式
0004296号
湘（2022）城步苗族自治儒林镇新田路公用城步儒林储城步5县不动产权（杨家将村出让2072.01.1617425.93设施能电站项目善能
第0000820内）用地用地号注：由于房屋所有权证与土地使用权证两证合一为不动产权证，上文“主要房屋建筑物”部分已列示的土地使用权，上表中未重复列示；
发行人及其子公司拥有的所有房产、土地使用权系用于生产经营、办公、员工住宿等公司主营业务或配套需求相关用途。
（十）公司不涉及房地产相关业务
截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司、参股子公司基本情况如下：
序公司名与发行经营范围号称人关系
水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备
的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新
电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、
开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光
缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承
装、承修、承试；电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运华自科
1发行人营维护；水污染治理；污水处理及再生利用；水处理膜产品、水
技
处理设备的设计、研发、生产、销售、安装和运营维护；新能源
系统、新能源汽车充（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、
研发、生产、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合同能源管理；电力生产（限分支机构）；电力供应；售电业务；
电力工程设计服务；电力工程施工；电网的建设、经营；配电网的技术咨询；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车换电站的建设；新能源汽车换电站的运营；新能
源汽车充电桩的运营及技术服务、产品与系统的销售、研发；新
能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车、储能设备销售；
华自科华自能新能源汽车租赁；停车场建设；专业停车场服务；道路自动收费
2技持股
源停车泊位的经营、管理；停车场运营管理；太阳能光伏电站系统
100%集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；分布式燃气
项目的技术开发、咨询及转让；储能系统的技术咨询；储能设备安装；储能系统设计；储能系统的研发；节能技术咨询、交流服务；综合节能和用能咨询；智慧城市的相关服务、规划、设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界
1-1-78华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
华自科投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；
前海华3技持股受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券自100%资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）
华自科华自国
4技持股--
际
100%
一般经营项目是：机电设备、精密五金件的销售；机电设备的设计与技术开发及技术咨询；医疗器械生产技术的研发；医疗科技华自科
精实机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；一类医疗器械的销售；
5技持股电国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规
100%定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：机电设备、精密五金件的生产；二类医疗用品及器械的销售。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备研发；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；生态环境材华自科
料制造；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
6格兰特技持股技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
100%执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；人防工程设计；文物保护工程勘察；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）新能源汽车充电桩的研发、运营及技术服务；工程和技术研究和试验发展；汽车租赁；场地租赁；新能源汽车充电站的建设；新湖南思能源汽车充电服务；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电
尔新能华自能信息化平台开发运营；电力信息系统的设计、开发、维护；电力
7源科技源持股设备的研发；新能源巴士充电桩生产（限分支机构）；新能源汽有限公 100% 车充电设施零配件的销售。（未经批准不得从事P2P网贷、股权众司筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电机及其控制系
统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；
长沙市前海华合同能源管理；节能管理服务；先进电力电子装置销售；电力行德能新8自持股业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依能源有
100%法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施
限公司
的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
海南华自私募前海华一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
9基金管自持股在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
理有限100%（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）公司
10长沙市前海华一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电机及其控制系
1-1-79华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
郴能新自持股统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
能源有100%技术推广；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；
限公司合同能源管理；节能管理服务；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原长沙雁前海华动设备销售；合同能源管理；节能管理服务。（除依法须经批准能新能
11自持股的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电
源有限
100%业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业
公司
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：节能技术推广服务；储能技术服务；能量回收系统研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
洪江升配电开关控制设备研发；合同能源管理；节能管理服务；先进电前海华能新能力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批
12自持股源有限准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许
100%
公司可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电
业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原长沙桂前海华动设备销售；合同能源管理；节能管理服务。（除依法须经批准能新能
13自持股的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电
源有限
100%业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业
公司
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）共青城华达共前海华一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不创投资自出资得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
14合伙企99%，并等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止业（有限 担任GP 或限制的项目）
合伙）共青城华自卓前海华一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不创共赢
自出资得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
15投资合99%，并等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止伙企业担任GP 或限制的项目）
（有限合伙）16共青城前海华一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
1-1-80华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书华浙共自出资凭营业执照依法自主开展经营活动）
创投资94.38
合伙企%，并担业（有限 任GP合伙）共青城前海华华鄂共自出资创投资一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，1790%，合伙企凭营业执照依法自主开展经营活动）并担任
业（有限GP
合伙）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；储能技术服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；水利情报收集前海华服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服自持股务；社会经济咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存
70%；共储支持服务；数据处理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；
湖南华青城华运行效能评估服务；工业互联网数据服务；家用电器安装服务；
自运维运共创节能管理服务；白蚁防治服务；防洪除涝设施管理；市政设施管18科技服投资合理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培务有限伙企业训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；
公司（有限专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技合伙）术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；终端计量设备销售；
持股终端测试设备销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售；配
20%电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
其他电力生产；储能系统的研发；储能系统的设计；电力电子技前海华
城步善术服务；储能系统的技术咨询；电力设备的租赁；储能设备，电
19自持股能力销售；储能设备安装；电力供应。（依法须经批准的项目，经
96.2%相关部门批准后方可开展经营活动）前海华自持股
70%；共
青城精
实共创新能源测试自动化装备、数控自动化装备、电源、电子产品的生湖北精20投资合产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展实伙企业经营活动）
（有限合伙）持股
20%
共青城华粤共前海华一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不创投资自出资得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
21合伙企80%，并等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止业（有限 担任GP 或限制的项目）
合伙）深圳市前海华新兴能源技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务；工程和
22华达新自持股技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交能源技65%流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
1-1-81华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书术有限执照依法自主开展经营活动）输配电及控制设备制造；配电开关
公司控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；仪器仪表制造；
电工器材制造；电力电子元器件制造；照明器具制造；其他专用仪器制造。
湖南华
发电技术服务;工程管理服务;电气设备修理;电子、机械设备维护自运维（不含特种设备）;水利情报收集服务;水利相关咨询服务;水环境科技服
污染防治服务;节能管理服务;运行效能评估服务;太阳能发电技务有限
术服务;风力发电技术服务;安全咨询服务;信息系统集成服务;信公司持
息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;人工
股69%；
智能行业应用系统集成服务;大数据服务;数据处理和存储支持服华自运共青城
23务;数据处理服务;物联网技术服务;计算机系统服务;白蚁防治服
维华粤共
务;电气设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设创投资
备销售;电气机械设备销售;物联网设备销售;电气信号设备装置合伙企
销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热
业（有发电装备销售;太阳能热利用装备销售;环境保护专用设备销售;限合
互联网设备销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售;信息安
伙）持
全设备销售;电气安装服务
股10%共青城华运共前海华创投资自出资一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依
24合伙企62%，并法经营法律法规非禁止或限制的项目）业（有限 担任GP合伙）华自科技持股
60%；共
制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；技术开发；
青城华
生产环境保护专用设备、水处理膜产品；工程勘察；工程设计；
普共创
湖南坎专业承包；销售机械设备及配件、电子产品、化工产品；技术开
25投资合
普尔发、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出伙企业口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活（有限动）
合伙）持股
20%
共青城前海华精实共一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不自出资
创投资得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
2660.67合伙企等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止%，并担业（有限或限制的项目）
任GP
合伙）电子专用设备制造；储能技术服务；电池制造；电池销售；智能宁夏湘输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元华新能前海华
器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
27源技术自持股
让、技术推广；电力电子元器件制造；新兴能源技术研发；电力
有限公60%行业高效节能技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准司后方可开展经营活动）共青城前海华一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不
28华普共自出资得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资创投资59.5%等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
1-1-82华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书合伙企，并担或限制的项目）业（有限 任GP合伙）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；灌溉服务；防洪除涝设施管理；市政设施管理；运行效能评估服务；储能技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；云华自运计算装备技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数
维（浙前海华据处理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；节能管理服务；29江）科技自持股信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；安全咨询服务；太阳
服务有59%能发电技术服务；风力发电技术服务；白蚁防治服务；电子、机
限公司械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；专用设备修理；
机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
太阳能发电；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；新能
衡阳市源的技术开发、咨询及转让；光伏发电产品与系统、储能设备的前海华
旭昇能生产与销售；煤炭及制品、建筑材料、电力设备、矿产品的销售；
30自持股
源有限电力工程施工；电力工程施工总承包；电力输送设施安装工程服
51%公司务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
计算机技术开发、技术服务；电子计算机、电子产品及配件、电
子产品、计算机应用电子设备、电子元件及组件、计算机、计算机软件的销售；信息电子技术服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机技术咨询；电子技术、电子产品、电子、通信与自动
前海华控制技术的研发；智能化技术的研发、转让、服务；电子元器件华自信
31自持股批发；电子元器件、电子产品、计算机的零售；计算机辅助设备
息
51%销售；电子技术服务；电子产品服务；电子产品及配件的技术咨询服务；电子产品及配件的研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力设施
器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；土壤污染治理与修复前海华服务；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销格莱特32自持股售；建筑材料销售；发电机及发电机组销售（除依法须经批准的新能源
51%项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设
工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务
分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
电子信息技术、工业自动化控制技术、光机电技术的研究、开发；
前海华
中航信计算机硬件和软件、通信设备（不含卫星地面接发收设施）、电
33自持股
息子产品（不含电子出版物）、光机电产品的研究、开发、生产、
50.1%
销售及相关的技术服务；计算机系统集成服务；自营和代理各类
1-1-83华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
精实机一般经营项目是：软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术深圳易34电持股服务；软件产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在联通
100%登记前须经批准的项目除外）
工程勘察；水处理工程和膜分离工程设计；限分支机构经营：环
境保护专用设备制造（不含表面处理作业）；专业承包；销售环
格兰特境污染防治专用设备、水处理设备；安装机械设备；技术服务；
格蓝特35持股水处理技术开发、膜分离技术开发及技术转让。（市场主体依法工程
100%自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）制造连续电除盐组件、超滤膜系统、膜生物反应器；技术开发；
格兰特专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体北京坎
36持股依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
普尔
100%经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）湖南亿
格莱特新能源汽车充电桩的研发、运营及技术服务；新能源的技术开发、瑞新能
新能源技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；太
37源科技
持股阳能发电（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门有限公
100%批准后方可开展经营活动）
司湖南亿安仁亿瑞新能达光伏源科技环保咨询；太阳能、风力的发电；新能源技术推广服务。（依法
38有限公有限公须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）司司持股
90%
衡阳市衡阳市旭昇能
光伏发电产品与系统、储能设备、煤炭及制品、建筑材料、电力道生能源有限
39设备、矿产品的销售；废旧物资回收（含金属）。（依法须经批
源有限公司持准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司股
100%
一般项目：新能源技术推广服务；储能技术服务；太阳能发电技长沙市术服务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技
德能新术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术澧县澧
能源有交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；节能管理服能新能40限公司务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未源有限持股限制的经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、公司
100.0维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。
0%（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
长沙雁许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发
衡南麓能新能电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，雁新能源有限经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
41源有限公司持批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；技术服务、
公司股技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能
100.0源管理；节能管理服务；能量回收系统研发；电机及其控制系统
1-1-84华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
0%研发；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：节能技术推广服务；储能技术服务；能量回收系统研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、洪江升
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
能新能洪江乾配电开关控制设备研发；合同能源管理；节能管理服务；先进电源有限能新能力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批
42公司持源有限准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许股
公司可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电
100.0
业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经
0%
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
许可项目：其他电力生产；供电业务；发电业务、输电业务、供
长沙桂（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可能新能开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般桂阳桂
源有限项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；
能新能
43公司持风电场相关系统研发；风力发电技术服务；工程和技术研究和试
源有限
股验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、公司100.0技术推广；电力电子元器件销售；电力设施器材销售。（除依法
0%须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活
动）格莱特
长沙忆许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施新能源特光伏工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，持股
44发电有具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
99%；前限责任对外承包工程；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，海华自公司凭营业执照依法自主开展经营活动）。
持股1%
以企业自有资金从事太阳能光伏电站、新能源汽车、充电桩的投格莱特资、建设、运营（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投运莱新新能源资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收
45
能源持股存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信51%用业务。）；新能源技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；测绘服务；国土空间规划编制；发电业务、输电业务、供（配）电业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
前海华土地整治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；对外承包工新天电
46自持股程；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电
数
45%路设计；储能技术服务；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；数据处理服务；工程管理服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
环保设备设计、开发；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；
前海华新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；环保设备、华自永
47自持股通用仪器仪表、机电设备、工业自动化设备、变电设备、计算机
航
40%软件销售；环保行业信息服务及数据分析处理服务；环保咨询；
仪器设备的安装调试服务；仪器仪表售后服务；贸易代理；水资
1-1-85华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
源管理；五金产品、电线、电缆批发；污水处理及其再生利用；
管道、供水设备维护；机电设备安装服务；环保工程设计；环保技术推广服务；环保设施运营及管理；机电设备的维修及保养服务；专用设备修理；水处理设备的安装；环境在线监测设备的销售与运营；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机电设备研发；软件开发系统集成服务；软件服务；信息系统集成服务；市
政设施管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）智能化技术、物联网技术的研发；计算机软件、计算机硬件、计
算机应用电子设备、机器人的销售；信息传输技术的研发及技术推广；软件、计算机硬件、机器人的开发；信息系统集成服务；
电气设备系统集成；电力信息系统的设计、开发、维护；信息技术咨询服务；智能电网技术咨询；物流信息服务；计算机数据处理；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；
前海华
华钛智计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的技术咨询服
48自持股能务；安全技术防范系统设计、施工、维修；节能技术推广服务；
41%
智慧城市相关服务；物联网智能产品销售；物联网技术咨询；以
下经营范围限分支机构经营：机器人、照明器具、物联网智能产品的制造；电子产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
工程技术服务；工程和技术基础科学研究服务；建筑钢结构、预
制构件工程、机电设备、桥梁及建筑支座、建筑工程材料安装服务；建设工程管理；管廊支架、桥梁及建筑支座、轨道设备及物
资、金属制品、抗震产品、综合支架生产；金属制品、建筑工程
材料的技术研发；机械工程设计服务；城市轨道交通设备、轨道
交通通信设备、轨道交通信号设备、轨道交通综合监控设备、机前海华
华自斯电设备、建筑用金属制附件及架座、电缆桥架、钢结构、工程机
49自持股
迈特械、电线、电缆、光缆、电工器材制造；管廊支架、检测设备、
47%
钢结构、新型抗震支吊架、综合支架销售；综合支架、管廊支架、新型抗震支吊架设计；新型抗震支吊架安装；综合支架安装；管
廊支架安装；交通设施工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑劳务分包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；水利相关咨询服务；电力行业高效节能技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能输配电及控制设备销售；污水处理及其再生利用；电器辅件制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；
前海华水资源专用机械制造；新兴能源技术研发；机动车充电销售；集华迅智
50自持股中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；轨道交通运营管理系
能35%统开发；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；市政设施管理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
1-1-86华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批广西华准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴格莱特
聚电力能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术新能源
51工程有开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及
持股限责任生态保护服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统
70%
公司运行维护服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；
新材料技术推广服务；五金产品制造；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
物联网技术研发、技术咨询；计算机技术开发、技术服务；信息
前海华技术咨询服务；量子信息技术、网络技术、传感器、工业自动化
自持股设备、智能化技术、电力设备、水处理设备、水利设备、电能计
36%；共量仪表及设备的研发；人工智能设备、软件、敏感元件及传感器、湖南华
青城感工业自动化设备、智能装备、电力设备、水处理设备销售；信息自感创
为投资系统集成服务；软件开发；软件服务；智能技术咨询、服务；电
52物联科
合伙企力电子技术服务；水处理系统的运行及维护；水利水电工程施工；
技有限
业（有水利水电工程施工总承包；仪器仪表的批发、研发；贸易代理。公司
限合（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，伙）持 未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界
股20% 从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；储能技术服务；发电技术服务；节能管理服务；云计算装备技术服务；
水利相关咨询服务；水利情报收集服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持华自运服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；
维（湖华自运智能水务系统开发；物联网技术服务；物联网应用服务；水环境
53北）科技维持股污染防治服务；白蚁防治服务；运行效能评估服务；技术服务、服务有51%技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设限公司施管理；社会经济咨询服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；家用电器安装服务；防洪除涝设施管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；专用设备修理；电气信号设备装置销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；发电技湖南华炎陵华术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服自运维自运维务；水利相关咨询服务；水资源管理；水利情报收集服务；电气科技服
54科技服设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理；大数据服务；物联网
务有限务有限应用服务；网络技术服务；白蚁防治服务；业务培训（不含教育公司持公司培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件销售；工程技
股51%
术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术
1-1-87华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）工程和技术研究和试验发展，发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;水利相关咨询服务;水资源
广宁华管理;水利情报收集服务;电气设备修理;仪器仪表修理;通讯设备
自运维华自运修理;大数据服务;物联网应用服务；网络技术服务；白蚁防治服55科技服维持股务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培务有限60%训）；软件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理公司除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：会议及展览服务；储能技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推海南格广服务；新能源汽车整车销售；充电桩销售；停车场服务；电气格莱特莱特新设备销售；集中式快速充电站；环境保护专用设备销售；承接总新能源
56能源科公司工程建设业务；对外承包工程；电力行业高效节能技术研发；
持股
技有限污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利
100%
公司用；水利相关咨询服务；水资源管理；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以长沙市相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；
永州卓郴能新合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
能新能能源有术转让、技术推广；节能管理服务；太阳能发电技术服务；光伏
57
源有限限公司设备及元器件制造；新能源原动设备制造；充电桩销售；风力发公司持股电机组及零部件销售；集中式快速充电站；太阳能热发电装备销
100%售；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；风力发电
技术服务；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一般项目：会议及展览服务；储能技术服务；技术服务、技术开
海南格发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推海南东莱特新广服务；新能源汽车整车销售；充电桩销售；停车场服务；电气方市意能源科设备销售；集中式快速充电站；环境保护专用设备销售；承接总
58海能源技有限公司工程建设业务；对外承包工程；电力行业高效节能技术研发；
发展有公司持污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利限公司股用；水利相关咨询服务；水资源管理；工程和技术研究和试验发100%展；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）新能源汽车充电设施零配件的销售；光伏发电产品与系统的销售；
储能设备的销售；区域供冷、供热；新能源汽车零配件研发；储
能系统的研发；机电产品研发；承装（承修、承试）电力设施；
华自能分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；储能系统的设计；供望新智
59源持股热、冷、汽管网的技术咨询；电网的建设、经营；配电网的技术
慧
35%咨询；智能电网工程运行维护服务；智能电网技术开发；电力信
息系统的设计、开发、维护；信息系统集成服务；机电设备安装服务；工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；新能源汽车充电桩建设；新能源汽
1-1-88华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
车充电桩产品与系统的销售；新能源汽车充电桩研发；新能源汽车充电桩运营及技术服务；从事所有电压等级电力设施的调整试
验、运行维护和技术服务活动；售电业务；合同能源管理；新能源巴士充电站建设；智能电网技术咨询；电力生产；热力生产和供应；电力供应；地热能源开发利用；新能源的技术开发、咨询及转让；电力设备的销售；新能源电站的运营；新能源汽车充电服务；新能源巴士充电站运营；新能源汽车充电站的运营；电气设备修理；电气设备系统集成；电气设备的研发；电气设备检验检测；电气设备服务；电气设备生产；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源技术推广；太阳能光伏电站系统集成；光伏
项目的技术开发、技术转让及运营管理；电力工程施工；电力工
程设计服务；抄表、收费;低压计量装置的设计、新装、轮换;故
障表的处理和封印的管理与使用（表计的大盖封印外）；节能技术推广服务；储能系统的技术咨询；储能设备安装；新能源汽车充电站的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务（不前海华
沪鼎基得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业
60自持股金务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
33%
活动）电子交易平台的服务与管理；企业产权交易的受托代理；环保技术推广服务；节能技术推广服务；会议及展览服务；数据及信息资料的处理和保管；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；科技企业技术扶持服务；
湖南低华自科高新技术创业服务；科技文献服务；信息服务业务（不含固定电
61碳技术技持股话信息服务和互联网信息服务）；以下经营范围不得从事吸收存
公司12%
款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务：以自有资产从事风险投资、项目投资；投资管理服务；互
联网金融信息咨询（不得从事金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批桂东中准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目能建投华自科以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术
62新能源技持股服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；
有限公5%发电技术服务；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的司项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）共青城前海华一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不感为投
自出资得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
63资合伙60.00等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止企业（有%或限制的项目）限合伙）
前海华一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智湖南华自持股能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工
自卓创35%；共智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；智能智能技青城华无人飞行器销售；智能机器人销售；智能控制系统集成；智能水
64
术有限自卓创务系统开发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机责任公共赢投软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；广告制作；广告司资合伙发布；广告设计、代理；品牌管理；互联网销售（除销售需要许企业可的商品）；个人互联网直播服务；智能无人飞行器制造；计算
1-1-89华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（有限机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执合伙）照依法自主开展经营活动）。许可项目：演出经纪；营业性演出；
持股演出场所经营；歌舞娱乐活动；互联网直播技术服务（依法须经
11%批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
电能销售；电力工程的建设和运营维护；电力设备的销售代理、
咨询管理；电力新能源、电力节能与环保技术的研发；以自有合法资产开展电力新能源的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，前海华
千福能不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放票据、发放贷款
65自持股源等国家金融监管及财政信用业务）；合同能源管理；电气机械检
10%
测服务；电力工程、工业设计服务；水利电力工程、工业节水技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
从事信息科技、计算机软硬件、网络科技专业领域内的技术开发、上海沪
前海华技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的研发、安装、景信息
66自持股销售，集成电路设计，计算机系统集成，数据处理服务，网络综
科技有
1.67%合布线，电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门
限公司
批准后方可开展经营活动】
风力发电（限分支机构）；风力发电咨询服务、评估服务、项目华自能运营维护、设备改造、工程技术研究和试验发展。（依法须经批能创能
67源持股准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得
源
12.5% 从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
电力供应，电力生产，热力生产和供应，地热能源开发利用，新能源的技术开发、咨询及转让，电力、新能源汽车充电设施零配件、光伏发电产品与系统、储能设备的销售，区域供冷、供热，新能源汽车零配件、储能系统、机电产品研发，承装（承修、承试）电力设施，分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让，储能系统的设计，供热、冷、汽管网的技术咨询，电网的建设、经营，智能电网、配电网的技术开发、咨询，智能电网工程运行维护服务，电力信息系统的设计、开发、维护，信息系统集成服务，机湖南通电设备安装服务，工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力华自能
和配售工程施工总承包、输变电工程专业承包，新能源汽车充电桩建设、
68源持股
电有限产品与系统的销售、研发、运营及技术服务，从事所有电压等级
8%
公司电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动，售电业务，合同能源管理，新能源汽车充电站的建设、运营，新能源汽车充电信息化平台开发运营，电气设备的生产、修理、系统集成、研发、检验检测服务，节能技术推广服务，太阳能光伏电站系统集成，光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理，电力工程设计服务，抄表、收费，低压计量装置的设计、新装、轮换，故障表的处理和封印的管理与使用（表计的大盖封印外），储能系统的技术咨询，储能设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）湖南麓电力生产；电力供应；热力生产和供应；地热能源开发利用；新
新智慧华自能能源的技术开发、咨询及转让；电力、新能源汽车充电设施零配
69能源有源持股件、光伏发电产品与系统、储能设备销售；区域供冷、供热；新
限责任4%能源汽车零配件、储能系统、机电产品研发；承装（承修、承试）
公司电力设施；分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；储能系统
1-1-90华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
的设计；供热、冷、汽管网的技术咨询；电网的建设、经营；智
能电网技术咨询;配电网的技术咨询;智能电网工程运行维护服
务;智能电网技术开发;电力信息系统的设计、开发、维护；信息
系统集成服务;机电设备安装服务;工程施工总承包;机电工程施
工总承包;电力工程施工总承包;输变电工程专业承包;新能源汽
车充电桩建设、产品与系统的销售、研发、运营及技术服务；从
事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动；
售电业务；合同能源管理;新能源巴士充电站建设;新能源汽车充
电站的建设;新能源电站的运营;新能源汽车充电服务;新能源巴
士充电站运营;新能源汽车充电站的运营;电气设备修理、系统集
成、研发、检验检测、服务；电气设备生产（限分支机构）；新
能源汽车充电信息化平台开发运营;新能源技术推广;太阳能光伏
电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；电
力工程施工；电力工程设计服务；抄表、收费;低压计量装置的设计、新装、轮换;故障表的处理和封印的管理与使用（表计的大盖封印外）；节能技术推广服务；储能系统的技术咨询；储能设备安装；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、
发放贷款等国家金融监管及财政信用业务:以自有资产进行新能源电站投资、能源投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电力市场交易平台的建设、运营和管理，湖南省电力市场主体的湖南电交易注册和相应管理，组织开展各类电力交易，管理各类电力交华自能
力交易易合同，提供结算依据和服务，开展湖南省电力市场建设和规则
70源持股中心有的研究，电力交易相关业务的咨询及培训（不得从事营利性职业
1.7%限公司资格培训及职业技能培训），披露和发布电力市场信息。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）环境保护专用设备制造和销售；水处理工程设计、安装和销售；
烟台水格兰特
以上技术开发、服务及转让；工程管理服务；货物及技术的进出
71处理公持股口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活司20%
动）软件开发；软件技术服务；充电桩的维护；信息技术咨询服务；
电子产品生产；计算机技术转让；计算机技术开发、技术服务；
湖南中格莱特计算机网络系统工程服务；软件互联网销售；新能源汽车充电桩创三优新能源
72运营及技术服务；机电设备安装服务；物联网技术、网络技术、科技有持股
新能源汽车充电桩的研发；计算机软件、计算机外围设备、软件、
限公司40%电子计算机、机电设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）格莱特中电投电力销售；太阳能发电；沼气发电；风力发电；生物质能发电；
新能源73长沙新农林废弃物发电；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部持股能源门批准后方可开展经营活动）
20%
道县粤格莱特
太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电、输电、供电业电新能新能源74务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活源有限持股
动）
公司20%
湖南冷许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
水江新格莱特特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维75华能源新能源修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经发展有持股5%营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一限公司般项目：电力设施器材销售；热力生产和供应；合同能源管理；
1-1-91华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；水利相关咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
湖南郴州铸能格莱特电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
76售配电新能源经营活动）
有限公持股5%司
大数据处理技术的研究、开发；互联网数据服务；网络技术的研发；软件开发系统集成服务；基础、支撑、应用的软件开发；软湖南华件技术转让；软件技术服务；计算机网络平台的开发及建设；电华钛智富数据子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
77能持股
科技有信息电子技术服务；智慧城市相关服务；物联网智能产品销售、
49%
限公司技术咨询；企业管理咨询服务；旅客票务代理；机票代理；经济与商务咨询服务；代理记账服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：序号2-58的企业为发行人并表范围内的全资或控股子公司；序号59-77的企业为发行人的参股子公司。
发行人及其控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不存在房地产业务后续开发及处置计划。发行人及其控股子公司、参股公司未取得房地产开发资质等级证书，不具备开展房地产业务相关的资质，所拥有的土地使用权及房产主要用于生产、办公、员工宿舍等公司主营业务或配套需求相关用途，也不存在房地产相关业务收入。
综上，发行人及其控股子公司、参股公司均不存在房地产相关业务。
六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略
（一）公司总体战略与发展目标
公司自成立以来，从电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的内生发展和一系列的投资、并购整合，目前已形成了“新能源”和“环保”两大业务板块，为新能源、环保等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案。公司新能源业务板块的主要产品包括“锂电池及其材料智能装备”、“光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备”、“储能设备及系统”、“智能变配电设备及综合能源服务”；环保业务板块的主要产品为“膜及膜装置”、“水利、水处理自动化产品及整体解决方案”。
在未来的经营发展中，公司将积极开发新产品，完善生产和销售体系，努力实现各业务板块及产品的协同发展与产业链延伸，充分发挥各业务的市场优势，
1-1-92华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
提升各自业务板块的经营业绩，实现上市公司股东价值最大化。此外，公司还将积极利用上市公司平台，发挥资本市场的并购、融资功能，打造新的盈利增长点，实现公司的可持续发展。
在锂电池及其材料智能装备领域，随着全球新能源汽车的行业渗透率正逐步扩大，锂电池的需求迅速增长，进而带动锂电池及其材料智能装备行业蓬勃发展发展。公司全资子公司精实机电是技术领先的锂电智能装备企业，在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，主要客户为行业知名锂电池生产企业。未来公司将持续加大锂电池及其材料智能装备的投入，不断优化锂电装备智能生产线，把握全球能源转型升级发展机遇，依托市场客户资源优势和核心技术竞争力，进一步进行资源整合优化，增强市场竞争力，提升行业地位。
在新能源业务板块其他业务领域，公司的自动化、信息化产品尤其是自主研发的工业控制自动化系统在行业内享有一定的声誉，在中小水电站、泵站智能化控制、变配电等传统领域已拥有市场优势。近年，随着新能源及储能领域的快速发展，公司基于在传统领域积累的经验和技术储备，未来将以储能为抓手，以产品带工程方式加快拓展储能、光伏、风电、小水电绿色改造和抽水蓄能等业务，加大重点区域和重大项目深度拓展和落地，提升其市场份额。
在环保业务领域，国家对水资源保护和利用日益重视，相关投入不断增加。
公司全资子公司格兰特拥有多项水处理膜原创技术，可为污水处理、水再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务，下游市场应用包括市政、医药、化工、电力、钢铁冶金、食品、造纸等环保、污水处理领域。公司依托技术创新能力持续拓展下游市场，并已建立了较强的市场渠道优势，未来公司将以膜技术为核心，加大膜及膜装置标准件的生产和销售，将膜制造、膜工艺、膜工程和污水深度处理技术有机结合，并结合公司自动化、信息化和智能化技术和市场优势，持续推进公司产品和技术在水利、水处理自动化产品及整体解决方案领域的应用，提升行业竞争力。
（二）现有业务发展安排
1、产品开发计划
公司将继续坚持自主创新技术的模式，紧跟行业最前沿技术，依托现有技术
1-1-93华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
研发平台，充分发挥公司多年的技术储备和研发经验，致力于高附加值的、代表未来发展趋势的产品的开发，持续保持和提高公司的竞争力。
2、技术开发与创新计划
公司将根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、有目的、有步骤的进行技术开发和创新。公司将着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，进行生产工艺改进，开发高附加值的新产品，保证公司产品的竞争优势和可持续发展；公司还将重点完善公司研发管理体系与研发激励机制，加大对技术研发人员研发和创新成果的激励，同时引进更多专业人才，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。此外，公司将充分利用外部资源，与知名院校开展科研项目合作，实现研发体系的外部化，充分整合各类资源，为公司不断创新提供活力。
公司深耕电力自动化、信息化技术多年，已有丰富的创新技术积累，公司将业凭借着技术优势与项目实施经验，重点开拓新能源及储能技术，不断加强关键技术创新及产品研发，努力打造在技术成熟度、成本及产业链上均具备市场推广条件和显著优势的储能产品。
3、人力资源管理建设计划
公司将努力建立与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，重点把握招聘甄选、人才培育、人员配置、绩效评估、员工激励、员工关怀等关键环节，提升公司人力资源开发与管理的能力，发挥人才对企业发展的重要支撑作用，以实现人才与公司的共同成长。
4、市场开发计划
公司已建立较为完善的营销网络，未来，公司将巩固和扩大公司现已占有的市场份额，抓住新能源、环保行业的高速发展机遇，在下游市场对公司各类产品需求增多的背景下，积极扩充产品线，拓展产品应用领域。同时公司将继续深入和下游知名企业的合作，积极配合下游需求进行区位布局，发挥公司的研发和创新能力及协同优势，与客户建立持久稳固的合作关系。
1-1-94华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
5、内部管理计划
随着公司规模的不断扩张，对组织的内部管理的制度和管理人才的要求也越来越高。为了适应以后的发展和布局规划，公司将在现有的治理结构的基础上进一步完善各项管理制度，建立更加具有针对性的激励机制和约束机制，同时适当地从外部引入专业化的高水平管理人才，打造一支高效、具有凝聚力的经营管理团队。公司还将继续完善现行质量控制制度，严格控制产品生产和流通环节，提高公司生产体系的标准化和自动化的水平，在日常经营管理工作中以达成实效为原则，科学筹划、精准布局，提高运行效率，促进各业务板块共同高质量发展。
七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况
（一）未决诉讼、仲裁情况
截至本募集说明书出具日，发行人及其子公司不存在对持续经营产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项，主要未决诉讼及仲裁如下：
序
原告/申请人被告/被告申请人诉讼请求案件进展情况号请求判决发行人支付剩山东德建集长沙市岳麓区人民法院
1发行人余款项188.19万元及利
团有限公司一审过程中
息30.07万元
信邦建设集团有请求判令格蓝特工程、山东省东营市中级人民
限公司、格蓝特环利华益利津炼化有限公法院出具（2022）鲁052武国平保工程（北京）有司对信邦建设集团有限民终206号《民事裁定书限公司、利华益利公司欠付的工程款270》，裁定该案发回重审，津炼化有限公司万元承担连带责任目前该案件正在审理中综上，发行人及其子公司存在部分未决诉讼、仲裁案件，该等诉讼、仲裁案件不涉及核心专利、商标、技术、主要产品等方面且诉讼、仲裁标的金额较小，不会对发行人的财务状况、盈利能力、持续经营以及本次募投项目造成重大不利影响。
（二）行政处罚情况
报告期内，公司及子公司存在受到相关主管部门行政处罚的情形，相关行政处罚不构成重大违法行为，主要行政处罚如下：
序号主体处罚基本情况不构成重大违法的分析
2019年1月，北京市平谷《安全生产法》第九十六条，“生产经营
1北京坎普尔
区安全生产监督管理局出单位有下列行为之一的，责令限期改正，
1-1-95华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
具京平安监罚执字[2019]可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，第12号《行政处罚决定处五万元以上二十万元以下的罚款…；情书》，北京坎普尔因化学节严重的，责令停产停业整顿；…：…（四）品库房未为从业人员提供未为从业人员提供符合国家标准或者行业劳动防护用品等安全隐标准的劳动防护用品的”。本处罚涉及的患，被处罚款1.5万元。罚款金额属于该等违法行为法定罚款区间的较低值，且不属于具有严重情节的情形，不属于重大违法违规行为。
2019年9月，国家统计局
出具统执罚决字[2019]第国家统计局统计执法监督局于2020年4
280号《行政处罚决定书》，月30日复函确认发行人已就上述违法行
2华自科技
华自科技因提供不真实的为进行整改，同时确认上述行为并未引起统计资料，被处罚款20万较大社会影响元。
2020年3月，北京市顺义根据《安全生产法》第九十六条“生产经区应急管理局出具（京顺）营单位有下列行为之一的，责令限期改正，应急罚当[2020]A029 号 可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，《行政（当场）处罚决定处五万元以上二十万元以下的罚款…（四）
3格蓝特书》，格蓝特工程下设的未为从业人员提供符合国家标准或者行业
第一分公司因未为作业人标准的劳动防护用品的；”上述处罚涉及员提供符合国家标准或行的罚款金额属于该等违法行为法定罚款区
业标准的劳动防护用品，间的较低值，不属于具有严重情节的情形，被处罚款0.09万元。不属于重大违法违规行为。
2021年8月，长沙高新技根据《中华人民共和国消防法》第六十条术产业开发区消防救援大“单位违反本法规定，有下列行为之一的，队出具高（消）行罚决字责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：
〔2021〕0180号《行政处（一）消防设施、器材或者消防安全标志4华自科技罚决定书》，华自科技因的配置、设置不符合国家标准、行业标准，消防设施设置不符合标或者未保持完好有效的；…”上述处罚涉准消防设施未保持完好及的罚款金额属于该等违法行为法定罚款有效，被处罚款人民币区间的较低值，不属于具有严重情节的情
2.02万元。形，不属于重大违法违规行为。
八、财务性投资情况
（一）财务性投资及类金融业务的定义
1、财务性投资
根据深交所《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的规
定：财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
2、类金融业务
根据中国证监会发布的《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》、
1-1-96华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书深圳证券交易所于2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。
与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融计算口径。
3、金额较大定义
根据深交所《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的规
定：金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。
（二）最近一期末财务性投资（包括类金融业务）情形
截至2022年9月30日，公司可能与财务性投资（包含类金融投资）相关的会计科目的核查情况如下：
序号项目账面价值（万元）主要内容是否属于财务性投资
结构性存款、套期保
1交易性金融资产1833.91否
值产品
保证金、押金和备用
2其他应收款7337.73否
金待抵扣增值税进项
3其他流动资产5336.76税额及留抵税额、预否
交税费及其他
对沪鼎基金、沪景信
主要为能创能源、沪息的投资认定为财务
鼎基金、沪景信息及
4长期股权投资6150.41性投资，其他对外投
望新智慧的股权投资不认定为财务性投资资主要为湖南省国际对湖南省国际低碳技低碳技术交易中心术交易中心有限公司
5其他权益工具3662.11有限公司、千福能源的投资认定为财务性
及麓新智慧等公司投资，其他对外投资的股权投资不认定为财务性投资购置长期资产的预
6其他非流动资产26893.08否
付款项
1、交易性金融资产
截至2022年9月30日，交易性金融资产期末余额为1833.91万元，主要
1-1-97华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
为银行结构性存款及套期保值产品。公司的银行结构性存款的预期收益率较低、风险等级较低，且期限较短，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，也不属于财务性投资。套期保值产品为 CU 沪铜和 HC 热轧卷，系公司生产重要原材料，公司套期保值产品主要是为了规避原材料价格波动风险，并非为获取投资收益为目的，故套期保值产品不属于财务性投资。
综上，公司最近一期末交易性金融资产不属于财务性投资。
2、其他应收款
截至2022年9月30日，公司其他应收款账面价值为7337.73万元，主要系保证金、押金和备用金等，不属于财务性投资。
3、其他流动资产
截至2022年9月30日，公司其他流动资产账面价值5336.76万元，主要系待抵扣增值税进项税额及留抵税额、预交税费，不属于财务性投资。
4、长期股权投资
截至2022年9月30日，发行人长期股权投资具体情况如下：
单位：万元，%公司名期末认缴注册持股比投资时实缴投资是否为财务性序号主营业务投资说明称余额资本例点额投资2017是（公司对发行人已出
年8330.00沪鼎基金的具《承诺月投资时点为函》，发行
2017年、人不再新增
2018年，不
对沪鼎基金沪鼎69733.0在“本次发
1投资管理990.00的资金投
基金.9802018行相关董事入，且未来年5330.00会前六个月不再对其增月至今”的期资或不再进间内，故无行实缴出需扣减融资资。
额）认缴注册资是（公司对上海设计、开
本（含溢价上海沪景信沪景发安全防
2019300.00部分）已全息科技有限
信息500护检测系253.521.67年9（含注部实缴到公司的投资科技.77统、网络月册资本）位；发行人时点为2019有限安全防御已出具《承年、2020年，公司产品诺函》，发不在“本次
1-1-98华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司名期末认缴注册持股比投资时实缴投资是否为财务性序号主营业务投资说明称余额资本例点额投资行人不再新发行相关董增对沪景信事会前六个
2020200.00息的资金投月至今”的
年4（含注入期间内，故月册资本）无需扣减融
资额）
2018年1040.00月
2019年11932.00湖南月认缴注册资能创风电设
462020本已全部实
能源备、风力4750.012.5
379.年1228.00缴到位，且否
发展发电场所00
97月暂无进一步
有限建设
2020出资计划
公司2800.0年11
0月
2021年12750.00月湖南望新建设及经智慧营望城经2020
2711750.035.0暂无进一步
4能源开区增量年7350.00否.6900出资计划有限配电试点月责任项目公司
除沪鼎基金和沪景信息，公司长期股权投资科目中的其他对外投资的企业主要系围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于为财务性投资，具体情况如下:序公司名称投资目的具体情况号
2021年，发行人与能创能源达成合作，在该公
湖南能创业务协同效应，在风电客司负责的增量配网区域内，承接其风电场托管1能源发展户渠道方面，发行人与能式运维服务，合同金额为156.60万元。目前，
有限公司创能源起到协同效应公司在其增量配网区域内进一步寻求变电站和储能电站项目的业务机会。
近年来，发行人与湖南望新智慧能源有限责任湖南望新业务协同效应，有助于发公司达成多个项目合作，如：望城恒茂信息网智慧能源行人开拓试点区域的电网络通讯设备智能化生产基地二期变配电工程、
有限责任建设工程、分布式能源开长沙铜官港水运物流园一期项目配电工程等，公司发、综合能源服务向其全资子公司销售了高压柜、箱变、监控系统等电力设备。
1-1-99华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（1）长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司
成立时间2017-07-17注册资本3000万元实收资本：2000万元长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技
注册地址法定代表人：宋辉
园 4 栋 302A 房
上海沪景投资管理有限公司持股34%，长沙宽鼎挚能投资合伙企业（有限合伙）股权结构
持股33%，深圳前海华自投资管理有限公司持股33%受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务（不得从事吸收经营范围公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）主营业务投资管理业务长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司直接持有长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙）1.00%的合伙份额，直接持有长沙华沪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.03%合伙份额。
A、长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙）
成立时间2018-1-15注册资本100000万元实收资本14642.86万元长沙沪鼎私募股长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4执行事务注册地址权基金管理有限
栋308E 合伙人公司
长沙华沪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）70.00%；长沙市投资控股有限公出资比例
司29.00%；长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司1.00%从事非上市类股权投资活动（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发经营范围放贷款等金融业务）
长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙）投资的企业包括：
序公司名称经营范围号
网络技术、通讯技术、通信技术、通信产品、物联网技术、人脸识
别系统的研发；大数据处理技术的研究、开发；电子技术咨询；软
件技术服务；基站设备的维护；多媒体系统、通用机械设备、计算
机外围设备、电子产品、计算机软件、电控教学实训设备销售；通信设备零售；移动互联网研发和维护；通信工程设计服务；信息系湖南安智网络统集成服务；基站机房运营；学术交流活动的组织；文化活动的组
1
科技有限公司织与策划；培训活动的组织；商业活动的组织；商业活动的策划；
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信
息服务业务（仅限互联网信息服务）；教育咨询；安防监控运营；
计算机、办公设备和专用设备维修；机电设备租赁与售后服务；市场调研服务；企业总部管理；企业管理服务。
一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；一类医疗器
湖南瀚德微创械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售；医疗仪器设备及器械制
2医疗科技有限造；医疗器械技术推广服务；医学检验技术开发；医学检验技术服
公司务；机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；医疗器械的清洗
1-1-100华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序公司名称经营范围号
包装、灭菌和管理；互联网药品信息服务。
一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；第一类医疗器械销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；
湖南超能机器第二类医疗器械销售；科技中介服务；健康咨询服务（不含诊疗服
3人技术有限公务）；远程健康管理服务；国内贸易代理；日用电器修理；电子产
司品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；
数字文化创意内容应用服务；非居住房地产租赁；工业机器人制造
【分支机构经营】；特殊作业机器人制造【分支机构经营】；服务
消费机器人制造【分支机构经营】。
专用汽车及零部件生产；金属结构（不含压力容器）加工；化工产驰田汽车股份
4品、金属材料、建材、汽车及配件销售；车辆及零部件技术研发服
有限公司务；商品汽车发送；货物进出口、技术进出口。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；光电子器件销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；数字视频监控系统销售；音响设备销售；工业控制计算机
及系统销售；数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营；光缆销湖南文宏电子售；光通信设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器
5
科技有限公司人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网技术服务；
可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；电力电子元器件销售；
照明器具销售；建筑材料销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；消防器材销售；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；施工专业作业；建设工程施工；电气安装服务；互联网信息服务；住宅室内装饰装修。
生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；植物湖南禾益元生
甾醇、植物甾醇酯、脂肪酸甲酯及其附属产品的研发、生产、销售；
6物科技有限公
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止司进出口的商品和技术除外。
许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；饲料生产；饲
湖南中科蓝海料添加剂生产；水产养殖。一般项目：食品添加剂销售；饲料添加
7生物科技有限剂销售；水产品批发；水产品零售；化妆品批发；货物进出口；国
公司内贸易代理；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。
机械设备、机电设备的研发；机电设备、电磁式直流电动机、永磁万鑫精工（湖式直流电动机、微电机及其他电机、工业机器人、纺织专用设备、
8南）股份有限公齿轮及齿轮减、变速箱的制造；机电设备、电动机的销售，普通货
司物运输（货运出租、搬场运输除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-1-101华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序公司名称经营范围号
湖南能创能源风力发电（限分支机构）；风力发电咨询服务、评估服务、项目运
9
发展有限公司营维护、设备改造、工程技术研究和试验发展。
从事信息科技、计算机软硬件、网络科技专业领域内的技术开发、
上海沪景信息技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的研发、安装、销
10
科技有限公司售，集成电路设计，计算机系统集成，数据处理服务，网络综合布线，电子产品的销售。
B、长沙华沪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间2017-12-27注册资本35010万元实收资本10010万元长沙沪鼎私募股长沙市高新开发区麓松路609号长沙华能自控执行事务注册地址权基金管理有限集团公司技术中心505室合伙人公司
出资比例华禹投资有限公司99.97%；长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司0.03%
企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；商经营范围业信息咨询；企业形象策划服务；市场营销策划服务。
主营业务投资管理业务
截止2022年9月30日，长沙华沪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）仅持有长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙）70%的合伙份额，无其他对外投资。
公司投资的长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司的对外投资虽然也是发行
人围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的进行的产业投资，但由于该基金投资的部分公司的业务与发行人现有业务差异较大，出于谨慎性，将上述该笔投资基金认定为财务性投资。
（2）上海沪景信息科技有限公司
成立时间2007-01-04注册资本3214.08万元实收资本1759.08万元上海市杨浦区国泰路127弄1号三层（集中登注册地址法定代表人汤雯
记地）
汤雯持股37.34%，上海恒畴科技合伙企业（有限合伙）持股18.67%上海赢滨科技合伙企业（有限合伙）持股18.67%，黄新建持股18.67%，长沙沪鼎私募股权结构
股权基金企业（有限合伙）持股5.00%，深圳前海华自投资管理有限公司持股
1.67%
从事信息科技、计算机软硬件、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、
经营范围技术转让、技术服务，计算机软硬件的研发、安装、销售，集成电路设计，计算机系统集成，数据处理服务，网络综合布线，电子产品的销售主营业务芯片安全、网络安全、数据安全以及人工智能核心技术产品研发
公司对上海沪景信息科技有限公司的投资主要目的系以股权投资方式，加深技术方面合作，通过开展共同研发等活动，增强公司主要产品的安全性能，
1-1-102华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书获取技术支持。对沪景信息的投资围绕产业链上下游以获取技术的产业投资，满足公司主营业务及战略发展需求，但由于该公司所处行业与发行人差距较远，出于谨慎性，将该笔投资认定为财务性投资。
（3）湖南能创能源发展有限公司
成立时间2018-09-18注册资本38000万元实收资本38000万元长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自控集注册地址法定代表人王翔团有限公司技术中心6410房
国网湖南综合能源服务有限公司持股46%，中国能源建设集团湖南省电力设计股权结构院有限公司持股29%，湖南华自能源服务有限公司持股12.5%，长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙）持股7.5%，湖南银龄电力科技股份有限公司5%风力发电（限分支机构）；风力发电咨询服务、评估服务、项目运营维护、设经营范围
备改造、工程技术研究和试验发展主营业务风力发电业务湖南能创能源发展有限公司的主要股东为国网湖南综合能源服务有限公司
和中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，为公司主要产品重要潜在客户。通过本次投资，在渠道方面，公司和能创能源可以相互借助市场拓展经验和客户资源，加快相关业务领域的协同效应，实现优势互补，对于公司整体产品组合具有一定的战略意义。因此，公司对于能创能源的投资属于以获取渠道等为目的的产业投资，不属于财务性投资。
（4）湖南望新智慧能源有限责任公司
成立时间2020-06-22注册资本：5000万元实收资本1000万元长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥注册地址法定代表人黄硕市场集群2区4栋13层1312号
国网湖南省电力有限公司持股49%，湖南华自能源服务有限公司持股35%，长股权结构
沙振望投资发展有限公司持股16%新能源汽车充电设施零配件的销售；光伏发电产品与系统的销售；储能设备的销售；区域供冷、供热；新能源汽车零配件研发；储能系统的研发；机电产品研发；承装（承修、承试）电力设施；分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；储能系统的设计；供热、冷、汽管网的技术咨询；电网的建设、经营；配电网的技术咨询；智能电网工程运行维护服务；智能电网技术开发；电力信息
系统的设计、开发、维护；信息系统集成服务；机电设备安装服务；工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；
经营范围新能源汽车充电桩建设；新能源汽车充电桩产品与系统的销售；新能源汽车充电桩研发；新能源汽车充电桩运营及技术服务；从事所有电压等级电力设施的
调整试验、运行维护和技术服务活动；售电业务；合同能源管理；新能源巴士充电站建设；智能电网技术咨询；电力生产；热力生产和供应；电力供应；地
热能源开发利用；新能源的技术开发、咨询及转让；电力设备的销售；新能源电站的运营；新能源汽车充电服务；新能源巴士充电站运营；新能源汽车充电站的运营；电气设备修理；电气设备系统集成；电气设备的研发；电气设备检
1-1-103华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
验检测；电气设备服务；电气设备生产；新能源汽车充电信息化平台开发运营；
新能源技术推广；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让
及运营管理；电力工程施工；电力工程设计服务；抄表、收费;低压计量装置
的设计、新装、轮换;故障表的处理和封印的管理与使用（表计的大盖封印外）；
节能技术推广服务；储能系统的技术咨询；储能设备安装；新能源汽车充电站的建设主营业务建设及经营望城经开区增量配电试点项目湖南望新智慧能源有限责任公司的主要股东为国网湖南综合能源服务有限公司，为公司主要产品重要潜在客户。通过本次投资，在渠道方面，公司和湖南望新智慧能源有限责任公司可以相互借助市场拓展经验和客户资源，加快相关业务领域的协同效应，实现优势互补，对于公司整体产品组合具有一定的战略意义。
因此，公司对于湖南望新智慧能源有限责任公司的投资属于以获取渠道等为目的的产业投资，不属于财务性投资。
5、其他权益工具
截至2022年9月30日，发行人其他权益工具具体情况如下：
单位：万元，%公司名期末认缴注册持股比投资时实缴投资是否为财务性序号主营业务投资说明称余额资本例点额投资低碳技术推广服是（公司对务、绿色湖南省国际湖南金融服认缴注册资低碳技术交
省国务、投融本已全部实易中心有限
际低资服务、缴到位；发公司的投资碳技12低碳技术2017行人已出具时点为2017
1200.012.01200.0
1术交00.产业园区年9《承诺函》，年，不在“本
000
易中00开发及运月发行人不再次发行相关
心有营、科技新增对该公董事会前六限公信息咨询司的资金投个月至今”
司服务为一入的期间内，体的大型故无需扣减综合性企融资额）业电力新能湖南
源、电力千福112017
节能、环2000.010.01000.0暂无进一步
2能源79.年8否
保技术及000出资计划有限47月智慧用电公司云平台
湖南投资、建2019认缴注册资
814
3麓新设及经营800.004.00年1180.00本已全部实否.68
智慧长沙市高月缴到位，暂
1-1-104华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司名期末认缴注册持股比投资时实缴投资是否为财务性序号主营业务投资说明称余额资本例点额投资能源新区增量2022无进一步出
有限配电试点年1320.00资计划责任项目月公司2022年4400.00月
湖南投资、建通和设及经营
2019
配售160岳阳城陵暂无进一步
4800.008.00年11160.00否
电有.00矶新港区出资计划月限公增量配电司试点项目湖南电力市场认缴注册资电力交易平台2020本已全部实交易187
5的建设、289.541.70年4310.70缴到位，暂否
中心.97运营和管月无进一步出有限理资计划公司
投资、建湖南
设、运营郴州郴州嘉禾铸能2020
20.经开区机暂无进一步
6售配100.005.00年120.00否
00械装备智出资计划
电有月造园增量限公配电试点司项目
湖南投资、建2020
冷水设、运营年420.00认缴注册资江新冷水江市月本已全部实华能100经开区增
7100.005.00缴到位，暂否
源发.00量配电试2020无进一步出
展有点项目增年880.00资计划限公量配电试月司点项目
报告期内，共青城华计仅持有湖南
2022华自信息技
年31.40术有限公司
月的14%股共青权，无其他
8城华-投资管理--否
对外投资，计华自信息主
营开发、销
2022售自主可控
年40.56计算机产品月及系统业务，与公司
1-1-105华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司名期末认缴注册持股比投资时实缴投资是否为财务性序号主营业务投资说明称余额资本例点额投资电力自动
化、信息化技术有协同效应；发行人所持有的共青城华计的份额已于
2022年8月
转让予华禹投资有限公司；发行人已出具《承诺函》，发行人不再新增对共青城华计的资金投入
除湖南省国际低碳技术交易中心有限公司以外，公司其他权益工具中的对外投资企业主要系围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于为财务性投资，具体情况如下:序公司名称投资目的具体情况号
发行人为该公司开发、测试了国网综合能源平
湖南千福业务协同效应，有助于发台提供数据同步软件，该软件可将千福用电云
1能源有限行人开拓配售电及电力工平台数据同步至国网综合能源平台。该业务为
公司程业务后续业务开展提供基础，有利于进一步开展配售电及电力工程业务。
发行人参股湖南麓新智慧能源有限责任公司后，通过麓新公司在其负责的增量配网区域内承接电力设备、工程等配套业务。发行人承接湖南麓新业务协同效应，有助于发了其电网建设设备买卖合同《湖南长沙映日智慧能源行人开拓试点区域的电网
2 110kV 输变电工程总承包项目-10kV 开关柜设
有限责任建设工程、分布式能源开备买卖合同》，合同价款为394.29万元。目前，公司发、综合能源服务公司在其增量配网区域内进一步开拓分布式能
源开发、综合能源管理、电力设备、变配电站及工程的业务机会。
业务协同效应，有助于发由于该区域增量配网建设工作推进较慢，暂未湖南通和行人开拓试点区域的电网有业务合作。未来，该区域内进行增量配网建
3配售电有建设工程、分布式能源开设工作，公司将抢先开拓试点区域市场，形成限公司发、综合能源服务、增量有效增量。
配电工程。
业务协同效应，发行人的 发行人运营的城步儒林 100MW/200MWh 储能电湖南电力
售电业务、光伏、储能业站提供的电力辅助服务的费用，通过湖南电力
4交易中心
务等可能需要接入电力交交易中心有限公司进行结算；华自能源的售电有限公司易市场。业务收取的代理服务费，通过湖南电力交易中
1-1-106华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序公司名称投资目的具体情况号心有限公司进行结算。
业务协同效应，有助于发湖南郴州由于该区域增量配网建设工作推进较慢，暂未行人开拓试点区域的电网
铸能售配有业务合作。未来，该区域内进行增量配网建
5建设工程、分布式能源开
电有限公设工作，公司将抢先开拓试点区域市场，形成发、综合能源服务、增量司有效增量。
配电工程。
业务协同效应，有助于发目前，发行人子公司格莱特新能源已在该公司湖南冷水行人开拓试点区域的电网负责的增量配网区域内开展湖南省新华能源发江新华能
6建设工程、分布式能源开展有限公司用电工程项目。同时，该公司进一
源发展有
发、综合能源服务、增量步助力发行人开拓业务，有望在该公司负责的限公司配电工程。 增量配网区域内开展屋顶光伏 EPC 等项目。
共青城华业务协同效应，发行人电报告期内，共青城华计共成投资合伙企业（有计共成投力自动化、信息化技术与限合伙）仅持有湖南华自信息技术有限公司的
7资合伙企其子公司华自信息销售的14%股权，无其他对外投资。华自信息主营开发、业（有限自主可控计算机产品及系销售自主可控计算机产品及系统业务，与公司合伙）统业务有协同效应。电力自动化、信息化技术有协同效应。
注：2022年8月，公司已转让所持有的共青城华计共成投资合伙企业（有限合伙）的份额。
截至2022年9月30日，公司其他权益工具投资具体情况如下：
（1）湖南省国际低碳技术交易中心有限公司
成立时间2016-03-09注册资本：10000万元实收资本6300万元
长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋注册地址法定代表人罗威
203A、203B 房
长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司持股57%，华自科技股份有限公司持股股权结构12%，湖南东方红建设集团有限公司持股11%，衡阳高新投资（集团）有限公司10%，长沙红光保安服务有限公司持股10%电子交易平台的服务与管理；企业产权交易的受托代理；环保技术推广服务；
节能技术推广服务；会议及展览服务；数据及信息资料的处理和保管；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；科技企业技术扶持服务；高新技术创业服务；科技文献服务；信息服务业务（不经营范围含固定电话信息服务和互联网信息服务）；以下经营范围不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产从事风险投资、项目投资；投资管理服务；互联网金融信息咨询（不得从事金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）低碳技术交易服务（电子平台运营）、低碳技术产业研究及孵化、技术推广、主营业务绿色金融咨询等服务
湖南省国际低碳技术交易中心有限公司与发行人具有业务协同效应，低碳技术是发行人产品发展方向；条件成熟后，发行人光伏电站、储能电站产生碳排放指标可用于交易。基于谨慎性考虑，发行人将对湖南省国际低碳技术交易中心有限公司的投资认定为财务性投资。
1-1-107华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（2）湖南千福能源有限公司
成立时间2015-10-15注册资本20000万元实收资本2069万元长沙市天心区暮云工业园湖南京湘电气有限公注册地址法定代表人包涵司301房
包涵持股34.65%，邵会忠持股30.15%，黄惠林持股12.60%，深圳前海华自投股权结构
资管理有限公司持股10%，李骞持股9%，王胜强持股2.70%，唐艺雅持股0.9%电能销售；电力工程的建设和运营维护；电力设备的销售代理、咨询管理；电
力新能源、电力节能与环保技术的研发；以自有合法资产开展电力新能源的投
资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托经营范围资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；合同能源管理；电气机械检测服务；电力工程、工业设计服务；水利电力工程、工业节水技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造
主营业务电能销售，电力工程建设及运营维护，电力设备销售代理和咨询服务
（3）湖南麓新智慧能源有限责任公司
成立时间2019-10-11注册资本20000万元实收资本15091.40万元长沙高新开发区枫林三路1599号骏达大厦综法定代表
注册地址合楼1层商铺103、17层1701-1、1705-2、1706李向勇人号
国网湖南省电力有限公司持股43%，国家电投集团湖南综合智慧能源有限公司股权结构持股40%，长沙高新控股集团有限公司持股11%，湖南华自能源服务有限公司持股4%，北京华大能言科技有限公司持股2%电力生产；电力供应；热力生产和供应；地热能源开发利用；新能源的技术开
发、咨询及转让；电力、新能源汽车充电设施零配件、光伏发电产品与系统、
储能设备销售；区域供冷、供热；新能源汽车零配件、储能系统、机电产品研发；承装（承修、承试）电力设施；分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；
储能系统的设计；供热、冷、汽管网的技术咨询；电网的建设、经营；智能电
网技术咨询;配电网的技术咨询;智能电网工程运行维护服务;智能电网技术开
发;电力信息系统的设计、开发、维护；信息系统集成服务;机电设备安装服务;
工程施工总承包;机电工程施工总承包;电力工程施工总承包;输变电工程专业
承包;新能源汽车充电桩建设、产品与系统的销售、研发、运营及技术服务；
从事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动；售电业务；
经营范围
合同能源管理;新能源巴士充电站建设;新能源汽车充电站的建设;新能源电站
的运营;新能源汽车充电服务;新能源巴士充电站运营;新能源汽车充电站的运营;电气设备修理、系统集成、研发、检验检测、服务；电气设备生产（限分支机构）；新能源汽车充电信息化平台开发运营;新能源技术推广;太阳能光伏
电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；电力工程施工；
电力工程设计服务；抄表、收费;低压计量装置的设计、新装、轮换;故障表的
处理和封印的管理与使用（表计的大盖封印外）；节能技术推广服务；储能系
统的技术咨询；储能设备安装；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务:以自有资产进行新能源
电站投资、能源投资投资、建设及经营长沙市高新区增量配电试点项目（配网建设、用电服务、综主营业务合能源服务等）
1-1-108华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（4）湖南电力交易中心有限公司
成立时间2016-06-13注册资本17073.18万元实收资本17073.18万元长沙市天心区新韶东路429号天一康园康园注册地址法定代表人陈向群大厦3楼
国网湖南省电力有限公司持股41%，五凌电力有限公司持股7.61%，华能湖南能源销售有限责任公司持股7.61%，国家能源集团湖南能源销售有限公司持股
7.61%，湖南湘投控股集团有限公司持股7.61%，长安电力华中发电有限公司
股权结构持股7.61%，华润电力（涟源）有限公司持股5.43%，大唐华银电力股份有限公司5.43%，湖南华电长沙发电有限公司持股5.43%，湖南华自能源服务有限公司持股1.70%，湖南钢铁集团有限公司持股1.63%，湖南省煤业集团有限公司持股1.30%
电力市场交易平台的建设、运营和管理，湖南省电力市场主体的交易注册和相应管理，组织开展各类电力交易，管理各类电力交易合同，提供结算依据和服经营范围务，开展湖南省电力市场建设和规则的研究，电力交易相关业务的咨询及培训（不得从事营利性职业资格培训及职业技能培训），披露和发布电力市场信息。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务湖南省电力市场交易平台的建设、运营和管理
（5）湖南通和配售电有限公司
成立时间2019-10-22注册资本10000万元实收资本580万元岳阳城陵矶新港区云港路创业孵化中心办公楼注册地址法定代表人徐建辉
2栋512室
国网湖南省电力有限公司持股37%，湖南临港开发投资集团有限公司持股股权结构34%，中国能源建设集团湖南火电建设有限公司持股21%，湖南华自能源服务有限公司持股8%
电力供应，电力生产，热力生产和供应，地热能源开发利用，新能源的技术开发、咨询及转让，电力、新能源汽车充电设施零配件、光伏发电产品与系统、储能设备的销售，区域供冷、供热，新能源汽车零配件、储能系统、机电产品研发，承装（承修、承试）电力设施，分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让，储能系统的设计，供热、冷、汽管网的技术咨询，电网的建设、经营，智能电网、配电网的技术开发、咨询，智能电网工程运行维护服务，电力信息系统的设计、开发、维护，信息系统集成服务，机电设备安装服务，工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，新经营范围
能源汽车充电桩建设、产品与系统的销售、研发、运营及技术服务，从事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动，售电业务，合同能源管理，新能源汽车充电站的建设、运营，新能源汽车充电信息化平台开发运营，电气设备的生产、修理、系统集成、研发、检验检测服务，节能技术推广服务，太阳能光伏电站系统集成，光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理，电力工程设计服务，抄表、收费，低压计量装置的设计、新装、轮换，故障表的处理和封印的管理与使用（表计的大盖封印外），储能系统的技术咨询，储能设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务投资、建设及经营岳阳市城陵矶新港区区增量配电项目
（6）湖南郴州铸能售配电有限公司
成立时间2019-12-03注册资本2000万元实收资本1120万元
1-1-109华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
湖南省郴州市嘉禾县经济开发区管理委员会二注册地址法定代表人廖青春楼203
国网湖南省电力有限公司持股45%，嘉禾绿色智能铸造有限公司持股31%，中股权结构国能源建设集团湖南火电建设有限公司持股19%，湖南格莱特新能源发展有限公司持股5%经营范围电力供应
主营业务投资、建设及经营郴州嘉禾经开区机械装备制造园增量配电项目
（7）湖南冷水江新华能源发展有限公司
成立时间2019-12-30注册资本2000万元实收资本2000万元冷水江市沙塘湾街道办事处长铺路发展大厦8注册地址法定代表人许杰楼8012室
湖南新华供电有限公司持股89%，冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限股权结构
责任公司持股6%，湖南格莱特新能源发展有限公司持股5%许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文经营范围件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材销售；热力生产和供应；合同能
源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
储能技术服务；水利相关咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务投资、建设及经营冷水江市经开区增量配电项目（园区配网建设、园区集中供主营业务
暖等）
（8）共青城华计共成投资合伙企业（有限合伙）
成立时间2019-12-26注册资本308万元实收资本140.66万元共青城华禹执行事务合创融投资合注册地址江西省九江市共青城市基金小镇内伙人伙企业（有限合伙）
共青城华禹创融投资合伙企业（有限合伙）持股99.00%；华禹投资有限公司股权结构
持股1.00%一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照经营范围依法自主开展经营活动）主营业务投资管理
报告期内，共青城华计共成投资合伙企业（有限合伙）仅持有湖南华自信息技术有限公司的14%股权，无其他对外投资。华自信息主营开发、销售自主可控计算机产品及系统业务，与公司电力自动化、信息化技术有协同效应。2022年8月，公司已转让所持有的共青城华计共成投资合伙企业（有限合伙）的份额。
公司对上述企业的投资均是围绕现有主业相关产业链进行的投资，除基于谨慎性考虑将湖南省国际低碳技术交易中心有限公司的投资认定为财务性投资，
1-1-110华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
其他对外投资不认定为财务性投资。
6、其他非流动资产
截至2022年9月30日，公司其他非流动资产主要由公司购置长期资产的预付款项形成，不属于财务性投资。
综上，截至2022年9月30日，公司持有财务性投资金额2398.75万元，占最近一期末归属于母公司净资产的0.99%，未超过30%，故公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。
（三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况
本次发行董事会决议日为2022年5月13日，董事会决议日前六个月至今，即2021年11月14日至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况的情形。
九、业绩下滑情况
（一）公司毛利率分析
报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
新能源23.26%23.69%32.78%33.27%
环保20.54%30.46%30.59%29.02%
其他23.45%22.92%39.67%29.55%
主营业务毛利率22.88%25.34%32.23%31.27%
公司主营业务主要分为新能源业务、环保业务及其他，其他业务金额及占比较小，主营业务毛利率由新能源业务和环保业务毛利率决定，其变动情况及原因如下：
1、新能源业务
报告期内，公司新能源业务毛利率分别为33.27%、32.78%、23.69%和23.26%，
2021年度及2022年1-9月，业务毛利率下降较为明显，其主要原因如下：
（1）锂电设备收入占比上升，毛利率下滑较为明显
1-1-111华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
报告期内，锂电池及其材料智能装备业务收入占新能源收入比例分别为
35.30%、28.59%、48.78%和55.25%，毛利率分别为34.73%、28.99%、22.31%和
17.96%。2021年度及2022年1-9月，锂电池及其材料智能装备业务收入占比明
显上升的同时，但毛利率下滑也较为明显，其主要原因为：1.受行业竞争加剧的影响，锂电业务毛利率下滑较快；2.受芯片及钢材等大宗原材料价格上涨的影响，公司成本上升较为明显；3.锂电行业火爆，公司锂电设备订单增加，与宁德时代、赣锋锂业及蜂巢能源等头部企业加深合作，但该类客户议价能力较强，订单毛利率较低，以宁德时代为例，公司与宁德时代的具体交易情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
收入37714.5364242.953114.2211692.32
成本31660.3051688.832002.307513.83
毛利额6054.2312554.121111.924178.49
毛利率16.05%19.54%35.70%35.74%
锂电设备收入占比64.12%80.61%18.57%44.45%
由此可见，2021年度，公司与宁德时代的交易额及占比明显上升，但订单毛利率水平却明显下滑，由35.70%下滑至19.54%。
此外，因2022年初我国部分地区疫情反复，精实机电的生产区域配合疫情防控措施曾封闭管理（公司锂电池及其材料智能装备业务主要由全资子公司精实机电负责，精实机电所处的深圳市宝安区石岩街道，自2022年1月下旬开始封控，2022年2月7日至2月27日，该区域只允许人员进入，不允许离开；3月14日至3月20日停产，3月21日解封），业务开展受限，导致该业务毛利率下降较为明显。随着2022年疫情逐渐受控，公司业务逐渐恢复正常，公司2022年各季度毛利率分别为14.86%、21.75%和17.54%，毛利率有所回升。
（2）风电项目毛利率较低
公司2021年为了开拓新的下游细分应用领域，将主要产品推广至风电应用领域，承接客户中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司的风电设备及综合服务项目，该项目在2021年度确认了22242.74万元的收入，项目毛利率为
12.49%，拉低了新能源业务毛利率。
1-1-112华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2、环保业务报告内，公司膜和水处理产品及解决方案、水利业务毛利率分别为29.02%、
30.59%、30.46%和20.54%，2019年至2021年度的毛利率相对稳定，2022年1-9月毛利率下滑较为明显，主要是受原材料价格上涨及市场竞争加剧的影响，个别工程项目毛利率下滑甚至出现亏损情况，如广西太阳纸业350万吨林浆纸一体化项目毛利额为-137.42万元，拉低了环保业务毛利率。
综上，最近一年及一期，公司主营业务毛利率下降较为明显，其主要原因是产品结构变化、原材料价格波动、行业竞争加剧及新冠疫情等因素叠加影响。
（二）公司经营能力分析
公司报告期内利润表的主要会计科目变动情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
营业收入132081.40100.00%226846.94100.00%116228.57100.00%143886.02100.00%
营业成本101766.1677.05%169482.2774.71%78840.3567.83%98683.2768.58%
毛利额30315.2422.95%57364.6725.29%37388.2332.17%45202.7531.42%期间费用
37923.3728.71%48882.0421.55%33769.4629.05%36259.9425.20%
合计
其中：职工
薪酬（含股21502.6916.28%24425.9310.77%17027.6914.65%17685.9812.29%权激励）信用减值
损失（损失-1253.03-0.95%-4355.18-1.92%-1755.07-1.51%-1444.52-1.00%
以“-”号
填列）资产减值
损失（损失-292.90-0.22%-655.90-0.29%-70.39-0.06%-4937.43-3.43%
以“-”号
填列）归属于上市公司股东的扣除
-7212.53-5.46%2842.571.25%1713.821.47%1621.041.13%非经常性损益后的净利润
注：上述占比的分母均为营业收入
报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/营
1-1-113华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
业收入的比例分别为1.13%、1.47%、1.25%和-5.46%，其主要分析如下：
2020年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/营业
收入的比例上升了0.35个百分点，变动较小，其主要原因是：（1）公司于2019年度对因收购格兰特所形成的商誉计提了减值准备4816.45万元，2020年度未对商誉计提减值准备，公司资产减值损失金额由4937.43万元下降到70.39万元，资产减值损失绝对值占营业收入的比例下降了3.37个百分点；（2）公司毛利率上升了0.75个百分点；（3）2020年度，公司营业收入下降了19.22%，但期间费用未能随着营业收入而同比例下降，导致期间费用率由25.20%上升至
29.05%，上升了3.85个百分点。
2021年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/营业
收入的比例下降了0.22百分点，变动较小，其主要原因是：（1）2021年度，公司新能源业务毛利率由32.78%下降到23.69%，导致公司整体毛利率下降了9.09个百分点；（2）由于营业收入上升，公司期间费用率有所下滑，由29.05%下降到21.55%，下降了7.51个百分点。在上述因素作用下，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/营业收入的比例呈现较为稳定。
2022年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/
营业收入为-5.46%，下降较为明显，其主要原因：（1）公司营业毛利率下降，较同期下降了5.88个百分点，主要是因为锂电设备业务收入占比在进一步上升的同时，锂电设备毛利率却下滑较为明显；（2）公司营业收入具有明显的季节性，上半年收入占比较低，加上因公司经营规模扩大、实施股权激励等因素，公司2022年1-9月的期间费用率较高，期间费用率较2021年度上升了7.16个百分点。
（三）最近一期业绩下滑的原因及合理性
公司最近一期业绩情况如下：
单位：万元
业绩指标2022年1-9月2021年1-9月变动比例
营业收入132081.40113032.7116.85%
毛利率22.95%28.84%-5.88%
归属于上市公司股东的净利润-6084.603147.95-293.29%
1-1-114华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
业绩指标2022年1-9月2021年1-9月变动比例归属于上市公司股东的扣除非
-7212.532282.16-416.04%经常性损益后的净利润
公司2022年1-9月收入为132081.40万元，较上年同期收入113032.71万元上升16.85%，但归母净利润和扣非后归母净利润下降较为明显，其主要原因为：（1）2022年1-9月，在原材料价格波动上涨、行业竞争加剧及新冠疫情持续影响下，加上锂电池及其材料智能装备业务收入占比上升，导致公司整体毛利率由28.84%下降到22.95%；（2）人员增加及股权激励导致期间费用增加，公司2022年1-9月股权激励费用确认了3007.32万元；（3）各地疫情防控措施，部分项目完成进度有所延缓，收入及净利润不及预期；（4）规模效应尚未充分体现，随着公司营业收入快速增长，公司业务、人员及经营规模扩张较为明显，成本及费用随业务规模扩大而出现较大幅度的增长，资源整合仍在磨合中，导致公司净利润未能随着营业收入而上升。
（四）是否与同行业可比公司一致
同行业可比公司比较情况如下：
单位：万元
公司2022年1-9月2021年1-9月变动比例营业收入
先导智能1000037.78594784.4468.13%
赢合科技661293.89321830.12105.48%
杭可科技276835.11176170.5457.14%
中能电气87108.5769392.1525.53%
国电南自431256.53354928.7721.51%
金智科技96854.3499050.83-2.22%
津膜科技18378.3331569.59-41.78%
碧水源532387.01627690.05-15.18%
万邦达189972.56136258.4839.42%
久吾高科50600.7432591.2555.26%
华自科技132081.40113032.7116.85%毛利率
先导智能35.64%37.50%-1.85%
1-1-115华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司2022年1-9月2021年1-9月变动比例
赢合科技19.54%22.80%-3.26%
杭可科技33.19%30.11%3.08%
中能电气22.67%22.01%0.66%
国电南自22.46%23.16%-0.70%
金智科技25.03%25.25%-0.22%
津膜科技22.83%34.84%-12.01%
碧水源27.87%27.92%-0.05%
万邦达12.49%20.84%-8.35%
久吾高科20.78%37.00%-16.22%
华自科技22.95%28.84%-5.88%归属于上市公司股东的净利润
先导智能166522.76100375.9465.90%
赢合科技35286.6816831.08109.65%
杭可科技37973.1523806.2859.51%
中能电气2543.811683.8651.07%
国电南自1887.809024.96-79.08%
金智科技1621.184149.07-60.93%
津膜科技-4148.781389.46-398.59%
碧水源2175.1515939.03-86.35%
万邦达10232.6022113.36-53.73%
久吾高科1891.142045.86-7.56%
华自科技-6084.603147.95-293.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
先导智能161995.5897450.3766.23%
赢合科技33175.9315195.73118.32%
杭可科技35954.9720180.5078.17%
中能电气2272.491388.0263.72%
国电南自644.214855.69-86.73%
金智科技1028.06969.456.05%
津膜科技-4010.57483.74-929.07%
碧水源-1985.4710434.13-119.03%
万邦达10103.3511719.39-13.79%
1-1-116华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
公司2022年1-9月2021年1-9月变动比例
久吾高科861.281049.91-17.97%
华自科技-7212.532282.16-416.04%
由上表可见，除金智科技、津膜科技和碧水源，同行业可比公司最近一期营业收入较同期均实现增长趋势，与公司最近一期营业收入增长趋势相似；除杭可科技和中能电气毛利率上升以外，同行业可比公司最近一期毛利率均出现了下滑情形，与公司毛利率变动趋势相似；除先导智能、赢合科技、杭可科技、国电南自及中能电气，其他同行业可比公司及发行人的归属于上市公司股东的净利润较同期均有所下降。造成上述差异情况的主要原因：（1）公司主要产品除锂电设备以外，均具有较强季节性，一般集中在第四季度确认收入；（2）因锂电设备业务毛利率下滑，公司主营业务毛利率有所下滑；（3）公司人员增加及股权激励导致期间费用增加。
（五）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑
受行业竞争加剧、原材料价格上涨、新冠疫情反复等因素影响，发行人主营业务毛利率有所下滑。发行人未来的发展受宏观经济、行业前景、竞争状态等综合因素影响，且随着发行人前次募投项目转固及本次募投项目实施后折旧大幅增加、发行人因收购精实机电和格兰特产生的商誉可能存在潜在的减值风险，原材料价格可能继续大幅上升，如果上述因素发生不利变化，而发行人自身未能及时调整以应对相关变化，短期来看，发行人未来业绩存在下滑甚至亏损的风险。
发行人产品具有一定的竞争优势，发行人在手订单充足，与现有优质客户继续深入合作的同时，不断开拓主要产品的应用领域，未来增加的收入预计能抵消毛利率下滑带来的影响。发行人将加强成本费用控制，降低成本费用，且随着疫情逐渐受控，疫情的负面影响将逐渐减弱，发行人盈利能力和整体经营业绩将逐步恢复，长期而言，发行人仍将保持稳定发展。
发行人已采取了有效的应对措施，发行人最近一期经营业绩下滑不会对本次发行构成实质性障碍，发行人仍符合上市公司向特定对象发行股票条件。
1-1-117华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
十、商誉情况
（一）商誉具体情况
报告期各期末，公司商誉具体情况如下表所示：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
深圳市精实机电科技有限公司29772.8829772.8829772.8829772.88
华自格兰特环保科技（北京）有
34135.4534135.4534135.4534135.45
限公司
湖南新天电数科技有限公司303.42303.42303.42303.42
湖南格莱特新能源发展有限公司384.42384.42384.42384.42
湖南华自永航环保科技有限公司38.0138.0138.0138.01
湖南思尔新能源科技有限公司38.5038.50--
合计64672.6764672.6764634.1764634.17
报告期各期末，公司商誉期末账面余额分别为64634.17万元、64634.17万元、64672.67万元和64672.67万元，主要来源于对精实机电和格兰特的收购。报告期内，长沙中航信息技术有限公司经测试发生减值605.32万元，账面价值为零，格兰特经测试发生减值4816.45万元，其他公司商誉未发生减值。
报告期内，精实机电经营业绩具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度
营业收入58658.5380352.0920950.6027307.8727363.4616396.48
营业成本48363.7164107.1113663.7817678.8518470.4410283.60
毛利率17.55%20.22%34.78%35.26%32.50%37.28%
利润总额4495.597897.703355.144936.773633.842685.12
净利润3874.827107.442978.554365.323220.772331.72
2017年至2022年1-9月，精实机电净利润分别为2331.72万元、3220.77
万元、4365.32万元、2978.55万元、7107.44万元和3874.82万元。除2020年度精实机电锂电设备的生产经营受疫情影响以外，精实机电经营业绩整体上呈现上升趋势，且2020年度疫情为偶发因素，并未影响未来市场需求，因收购精实机电所形成的商誉发生减值风险较低。
报告期内，格兰特经营业绩具体情况如下：
1-1-118华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度
营业收入13736.6632722.7133110.3940667.6047481.7420726.25
营业成本10543.0223326.9823384.7930836.3732911.0111640.33
毛利率23.25%28.71%29.37%24.17%30.69%43.84%
利润总额151.142491.612994.052687.125628.204696.59
净利润68.102288.552683.312383.275026.874155.43
2017年至2022年1-9月，格兰特净利润分别为4155.43万元、5026.87
万元、2383.27万元、2683.31万元、2288.55万元和68.10万元。受行业习惯影响，下游客户一般在年初制定预算并与供应商签订合同协议，格兰特在合同签订后根据客户的定制要求进行研发设计、生产、交付和验收，项目一般会
在第四季度验收并确认收入，而格兰特的商务洽谈、营销活动主要发生在上半年，期间费用较高，故格兰特2022年1-9月的净利润较低。
2017年至2018年期间，格兰特的净利润上升，2019年度，因下游行业需求下降，格兰特营业收入、毛利率及净利润下滑较为明显，经减值测试，公司对因收购格兰特所形成的商誉计提了减值准备4816.45万元。虽然自2019年始，格兰特实现的净利润低于以往年度，但下游市场潜在需求依然庞大，且每年度末发行人均聘请了具备证券评估资质的评估机构开元资产评估有限公司对
公司的商誉减值测试进行了评估，根据评估结果，格兰特资产组可收回金额之间大于资产组含商誉账面价值，格兰特商誉未发生进一步减值。
即使我国依然面临“水质型+资源型”双重缺水的严峻形势，水处理潜在需求依然庞大，加上公司已采取一定措施促进格兰特经营业绩，但考虑到格兰特未来经营业绩仍存在一定不确定性，且公司需要在未来的每个会计年度末进行减值测试，若因国家相关产业政策调整，或上述公司产品所属下游市场供需发生重大变化，导致其业绩出现大幅下降的情况，则存在商誉减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。如相关商誉减值金额较大，存在导致当年公司净利润为负的可能。
（二）格兰特业绩真实性的核查情况
因行业习惯，格兰特经营业绩具有较强季节性，营业收入主要集中在第四
1-1-119华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书季度确认收入。对此，发行人会计师对格兰特报告期内情况履行了以下核查程序：
1、主要利润表项目和财务指标
报告期内，格兰特主要利润表项目和财务指标如下：
单位：万元科目2021年度2020年度2019年度
营业收入32722.7133110.3940667.60
营业成本23326.9823384.7930836.37
毛利率28.71%29.37%24.17%
期间费用4972.444679.915847.96
期间费用率15.20%14.13%14.38%
净利润2288.552683.312383.27
扣非净利润2385.742642.512366.93
（1）2020年营业收入较2019年减少7557.21万元，下降18.58%，主要
系2020年上半年国内出现新型冠状病毒肺炎疫情，国内经济形势整体下滑，订单减少且部分项目延迟开工导致项目进度延后，导致公司总体收入下降。2021年营业收入较2020年减少387.68万元，下降1.17%，变动较小，主要是公司所在地为北京受疫情反复区域而的影响使得部分项目延期，以及受行业竞争激烈影响，从而导致收入有小幅度下降。
（2）营业成本的变动较收入的变动而变动，从毛利率角度看，2020年毛利
率较2019年毛利率增长5.20%，主要原因为：*公司产品均为非标产品，毛利率的变动受合同签订人员的商业谈判能力、项目竞争激烈程度影响，单个项目毛利率具有一定偶发性，造成项目间毛利率波幅较大；*格兰特晨鸣纸业项目上期由于业主要求新增相关服务支出，但未就这块支出得到业主方相关补偿，导致毛利率下滑，2020年无此因素影响毛利率恢复正常，2021年度毛利率为
28.71%，较2020年下降0.66%，无较大变动。
（3）2020年期间费用较2019年减少1168.05万元，下降19.97%，主要
原因为：*受国内新冠疫情影响，订单量减少、出行受限导致差旅费、业务招待费较2019年减少；*2020年上半年因新冠疫情影响国内整体经济，国家出台
1-1-120华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
社保减免政策导致员工社保导致2020年职工薪酬相较2019减少。*受新收入准则影响，运输费由在销售费用核算调整至在营业成本核算，故导致2020年销售费用相较2019年降低；2021年期间费用较2020年增加292.53万元，增长
6.25%，主要原因为：*疫情期间社保减免政策仅实施一年，2021年无社保减免
导致职工薪酬相较2020年增加；*2021年新增股权激励政策，摊销额导致管理费用相较2020年增加。
（4）公司各年销售费用率变动较小，各年的净利润变动较小，主要由营业
收入、营业成本、毛利率、期间费用的综合影响。
2、针对资产负责表及利润表主要科目实施的核查程序
（1）针对营业收入，发行人会计师实施了以下核查程序：
1）了解管理层对自销售订单审批至销售收入确认的销售流程中内部控制的设计，评价并测试关键控制执行的有效性。
2）查验相关销售合同，对照合同条款分析发生额的真实性及反映的合理性，
判断交易是否具有商业实质。
3）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、运输单、客户签收单、验收单等。
4）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
收入支持性证据检查范围：
单位：万元项目2021年度2020年度2019年度
检查营业收入金额29801.8829397.7839618.29
检查比率91.07%88.79%97.42%经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年营业收入真实发生，不存在重大异常情形。
（2）针对营业成本，发行人会计师实施了以下核查程序：
1）对于产品销售成本，了解评估了管理层对公司从安排生产到销售成本入
1-1-121华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
账的生产流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
2）分产品毛利率与上年同期比较分析、分项目毛利率与上年比较分析、分
地区毛利率与上年比较分析。
3）对本期营业成本实施倒扎分析。
4）选取本期完工项目中的主要项目，对其项目成本进行核查。项目成本主
要由材料成本、执行成本及公共费用摊销成本，依据成本性质分别执行了以下程序：a、材料成本：抽查主要项目的大额采购，获取采购合同并与项目领料单金额（出库单）进行核对；b、执行成本：检查本期大额执行成本（主要为现场安装成本）相关合同。
经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年营业成本真实完整，不存在重大异常情形。
（3）针对期间费用实施了以下核查程序：
1）分析期间费用较上期变动原因，销售费用占营业收入比例变动的合理性。
2）针对资产负债表日前后确认的期间费用核对至发票、银行回单、报销申
请单等支持性文件，以评估期间是否在恰当的期间确认。
3）对期间费用中大额发生额进行抽查，将合同金额与入账金额进行比对，
查看是否存在费用低估情况。
4）对利息费用进行测算，分析利息费用的准确性。
经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年期间费用真实完整，不存在重大异常情形。
（4）针对应收账款，发行人会计师实施了以下核查程序：
1）了解管理层对销售与收款循环中与财务报告相关的内部控制的设计，评
价并测试关键控制执行的有效性。
2）了解被审计单位坏账准备测算的会计政策，复核公司历史信用损失率是
否异常；复核公司预测的未来信用损失率是否合理；复核公司根据预期损失率模型计算的坏账准备是否正确；重新测算被审计单位坏账准备。
1-1-122华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3）分析前十大客户的变动情况，了解变动原因及其合理性。
4）对前十大客户信息核查，核查的内容包含客户的注册地/营业场所、注
册资本、注册时间、主营业务、股东构成、注册资本是否异常、注册地址是否
异常、经营范围是否为下游产业链、股东、高管是否为关联方等内容。
5）针对关联方交易进行专项核查，核查的内容包括交易是否具备商业实质、是否存在利润转移、是否存在税务风险。
6）利用十分法选取应收账款余额实施函证程序，函证过程由发行人会计师
全程控制，函证实施情况如下：
项目2021年2020年2019年应收账款发函率97.58%96.19%90.32%
应收账款回函率82.27%87.59%72.48%经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年应收账款真实存在，不存在重大异常情形。
（5）针对应收票据，发行人会计师实施了以下核查程序：
1）获取票据备查薄，与账面发生额及余额进行核对。
2）期末对应收票据进行盘点。
3）资产负债表日对商业承兑汇票坏账准备计提情况执行重新测算程序。
4）检查大额票据原始凭证，对票据出票人及前手背书人进行核查确认其是
否为公司客户，判断是否具有商业实质。
经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年应票据真实存在，不存在重大异常情形。
（6）针对存货，发行人会计师实施了以下核查程序：
1）了解管理层对生产与仓储循环中与财务报告相关的内部控制的设计，评
价并测试关键控制执行的有效性。
2）期末对公司存货实行实地监盘，获取公司存货盘点表，观察存货实物状
况、检查相关合同订单，对存货跌价准备实施重新测算程序。
1-1-123华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3）进行存货周转率年度分析，行业周转率比较分析。
4）获取公司存货月底进销存表，对存货进行计价测试。
5）比较当年度及以前年度原材料成本占生产成本百分比的变动；核对仓库
记录的原材料领用量与生产部门记录的原材料领用量是否相符。
6）编制制造费用月度分析表，关注各月之间变化情况是否合理；进行生产
成本和制造费用年度分析。
7）对期末重要发出商品实施函证程序，并对整个函证过程实施控制。
经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年存货真实存在，不存在重大异常情形。
（7）针对应付账款，发行人会计师实施了以下核查程序：
1）了解管理层对采购与付款循环中与财务报告相关的内部控制的设计，评
价并测试关键控制执行的有效性。
2）分析前十大供应商的变动原因，判断其变动合理性。
3）对前十大供应商信息核查，核查的内容包含客户的注册地/营业场所、注册资本、注册时间、主营业务、股东构成、注册资本是否异常、注册地址是
否异常、经营范围是否为上游产业链、股东、高管是否为关联方等内容。
4）抽查本期大额供应商合同，检查采购标的物、结算方式、运输承担方、合同金额等合同条款以及材料入库单，并与实际账面入账不含税金额进行核对。
5）对应付账款实施截止测试。
6）对重要应付账款实施函证程序，函证过程由发行人会计师全程控制，应
付函证实施情况如下：
项目2021年2020年2019年应付账款发函率79.70%82.24%81.06%
应付账款回函率83.84%91.07%73.36%经核查，发行人会计师认为，格兰特2019年-2021年应付账款真实完整，不存在重大异常情形。
1-1-124华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第三节本次证券发行概要
一、本次发行的背景与目的
（一）本次发行的背景
1、国家产业政策支持新能源及储能行业发展
我国正式宣布“3060”碳达峰、碳中和的战略目标。2021年3月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出要“要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”，意味着风电和光电将成为未来电力系统的主体。与此同时，国家发改委、能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确提出将源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措，积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统，促进能源行业转型升级。
随着可再生能源发电装机规模不断扩大，其发电量持续增长，同时，以风电、光伏发电为主的新能源电力供应随机波动性强，想要让整个电力系统保持安全稳定运行，必须以储能系统作为支撑，为进一步实现电力系统合理消纳，减少“弃光弃电”，近年来我国不断出台了系列政策，推动储能行业发展。
2016年3月，“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划中的100个
重大工程及项目之一，储能首次在国家发展规划中反映。此后同年，在国务院及各部委发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》《能源发展“十三五”规划》《可再生能源发展“十三五”规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等国家重大发展战略和规划中，明确提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极开展储能示范工程建设、推动储能
技术示范应用、攻克储能关键技术等任务和目标。
2017年9月，国家发展改革委、国家能源局等五部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，当中指出要促进储能技术和产业发展，支撑和推动能源革命，鼓励社会资本进入储能领域，同时提出10年内储能产业发展目标，以及推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水平应用
1-1-125华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
示范、推进储能提升电力系统灵活性稳定性应用示范、推进储能提升用能智能化
水平应用示范、推进储能多元化应用支撑能源互联网应用示范等五大重点任务。
2021年5月，国家发展改革委发布《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，指出要持续深化上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制。
2021年7月，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，
其中提出各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能
力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1，以及要建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制，突显储能的经济性。
2021年8月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》明确新增新能源并网消纳规模
和储能配比，具体为：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模，并为鼓励发电企业市场化参与调峰资源建设，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上，下同）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。
2022年1月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》指出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展，新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，新型储能基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。加大“新能源+储能”支持力度。鼓励各地根据实际需要对新型储能项目投资建设、并网调度、运行考核等方面给予政策支持。
2、储能行业发展前景广阔
电储能技术可以主要分为抽水蓄能和新型储能。抽水蓄能技术比较成熟，但对自然环境、地理位置要求较高，但能量密度较低，装机建设周期较长，较适用
1-1-126华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
于长时间、大规模能量调配的储能需求；新型储能主要可以分为锂离子电池储能、
铅蓄电池储能、液流电池储能及飞轮储能等，其中锂离子电池储能有更高的能量密度，装机便捷，产业链发展更为成熟，是目前最主流的新型储能方式。
由于抽水蓄能发展历史较久，技术最为成熟，是目前我国累计装机规模最大的储能方式。同时新型储能尤其是锂离子电池储能，具有基本不受自然环境影响、充放电功率大、系统效率高等特点，在新能源发电占比提高及政策支持的背景下，近年来发展迅速，是储能产业重要的发展方向。根据 CNESA（中关村储能产业技术联盟）统计，截至 2021 年底，我国新型储能累计装机规模为 5729.7MW，其中锂离子电池储能占比89.7%，近年我国新型储能市场累计装机规模如下：
中国新型储能市场累计装机规模（2011-2021）
为实现“碳达峰、碳中和”目标，以风电、光伏为代表的新能源发电占比将逐步提高，但风电、光伏的波动性和季节性对电网的稳定性和安全性造成冲击，搭配储能设备系统是较为有效的解决方案；同时随着峰谷电价差的扩大、储能技
术的进步，为了降低用电成本、保证生产经营用电的持续性，工商企业配置储能的意愿将逐步提升。根据国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，目标到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30000MW 以上，由此可见储能市场空间广阔。根据 CNESA发布的《储能产业研究白皮书2022》预测，我国新型储能市场规模在2026年底，将扩张至48510.3兆瓦至79535.4兆瓦。
1-1-127华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3、工业园区配置光储系统能缓解负荷高峰的用电压力，并具有良好的社会
和经济效益近年来，全国各地针对能耗管控的力度不断加大，陆续出台限电、有序用电政策。尤其是用电大户聚集的工业园区，随着电网用电量持续增长，电力供给、电力保障与电力需求之间存在不平衡、不充分的矛盾日益突出。冬、夏两季负荷高峰时段，峰谷之间用电不平衡，电网整体负荷缺口大，电力供给严重不足。
通过合理配置光储系统，实施需求响应，能引导电力用户有效调节峰谷负荷、提升园区电能质量、缓解负荷高峰的用电压力及优化能源配置，同时具备良好的经济效益。
社会效益：储能技术的应用能够很好的解决新能源接入和季节性高负荷、日
负荷峰谷差较大对电网的影响，提升能源使用效率，从而减少一次化石能源消耗，支撑国家节能减排战略推进。经济效益：一方面，随着光伏组件成本的进一步降低和园区集约化建设带来的规模经济效应，有效缩短了光伏电站的投资回收期；
另一方面，各地纷纷通过政策加码提高用户侧储能系统的经济性，包括给予优先并网、高峰期用电配额等政策倾斜，以及投资及发电补贴、提高峰谷电价差等优待。2021年7月，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，明确最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差不低于4:1，其它地方不低于3:1；11月湖南省发改委发布《关于进一步完善我省分时电价政策及有关事项的通知》，拉大峰谷价差，将高峰、平段、低谷电价比调整为1.6∶1∶0.4，用电高峰月份实施季节性尖峰电价上浮机制，政策实行后全年平均峰谷价差可达0.8元左右，以支持储能系统利用峰谷电价差获得经济效益。
4、公司在新能源及储能领域积累了业务基础和技术优势
公司自成立以来，一直从事电力系统自动化及信息化技术研究和应用，在发电、变电、配电等各环节都有着丰富的技术沉淀和经验积累。近年来，公司在已有技术优势及客户资源的基础上，逐步将业务拓展到新能源及储能领域，并不断加大新能源及储能领域的技术研发投入，目前已形成自主研发的能量管理系统
（EMS）、多能物联协调控制器、储能变流器（PCS）及光储一体化等产品，能实际应用在电网侧与用户侧的储能项目上，为多能互补、源网荷储一体化等应用
1-1-128华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
场景提供支撑与保障；同时也能为工商业用户侧“光伏+储能”完整产品和解决方案，已成功应用于产业园区光储充微电网项目、郴州韭菜坪储能电站（电网侧重点示范项目）、瑙鲁“光伏+储能”电站等多个落地场景。
（二）本次发行的目的
1、完善在新能源及储能领域的布局
在新能源发电规模不断增加、新增新能源并网消纳规模和储能配比政策逐渐
完善的背景下，我国新能源及储能行业蓬勃发展。本次向特定对象发行股票募集资金拟部分用于储能电站建设项目及工业园区“光伏+储能”一体化项目，是公司把握产业政策，拓展新能源及储能市场的重要布局，属于公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸，有利于优化与丰富公司业务布局，并提高公司新能源产业链协同效应，增强公司抗风险能力的同时，更全面提升公司在新能源领域的竞争力，实现高质量协同发展。
同时，储能电站的运营经验能为公司改进、创新储能产品提供数据支撑，而工业园区“光伏+储能”一体化项目有助于公司积累“多能互补”示范项目实施
及运营经验，进而有助于加速公司扩展新能源及储能业务版图及产业链布局，是公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸，有利于公司拓展新能源及储能市场，赢得更多的商业机会，提高市场占有率。
2、提升公司核心竞争力和长期盈利能力
公司以电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的技术积累及市场应用推广，公司产品在水利水电、工业、轨道交通等多个传统领域获得广泛的市场认可。近年，随着新能源及储能领域的快速发展，公司基于在传统领域积累的经验和技术储备，将业务拓展到新能源及储能领域。
公司生产的多种产品在根据具体项目定制化后都能应用到上述领域，同时公司还承包参与过的储能电站建设在行业内起到一定积极示范效应，同时前期的技术和实施经验积累，有助于公司抢占储能市场和技术高地。随着本次募投项目的逐步实施，项目效益将逐步显现，公司业务发展战略将得到强有力支撑，公司的核心竞争力、行业影响力和长期盈利能力将得到有效增强，有助于公司未来经营业绩的提升。
1-1-129华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3、优化资本结构，提高公司抗风险能力
随着公司业务的快速发展，公司对流动资金的需求日益增加，现有的流动资金难以满足公司市场拓展、生产和经营活动的需要，公司的资产负债率逐渐上升。
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司的资产负债率将进一步降低，而流动比率、速动比率将有所升高，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，减少财务风险和经营压力，为公司的持续发展提供良好的保障。
二、发行对象及与发行人的关系
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象发行 A 股股票的方式，在获得深圳证券交易所
1-1-130华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
审核批准和中国证监会注册批复后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特
定对象发行 A 股股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
1-1-131华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
增股本数，P1 为调整后发行底价。
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即98347322股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。
（六）限售期及上市安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（七）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行 A 股股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行 A 股股票完成后的新老股东共享。
（八）本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
（九）上市地点本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
四、募集资金投向
公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过91000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
1-1-132华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
单位：人民币万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1储能电站建设项目91752.5955000.00
1-1 城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设 47074.20 15000.00
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储
1-244678.3840000.00
能项目
2工业园区“光伏+储能”一体化项目10904.809000.00
3补充流动资金27000.0027000.00
合计129657.3991000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。
五、本次发行是否构成关联交易
截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化
截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为黄文宝先生。本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 91000.00 万元（含本数），本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的
30%。
截至2022年9月30日，华自集团持有公司25.68%的股份，为公司控股股东；黄文宝通过持有华自集团33.35%的股权从而间接控制公司，并直接持有公司0.99%的股权，为公司实际控制人。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司股权结构将发生变化。如按本次发行股份上限98347322股计算，本次发行完成后，黄文宝直接或间接支配公
1-1-133华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
司股份表决权比例为20.63%，仍处于实际控制人地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
另外，为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次向特定对象发行的认购者做出认购数量上限限制，使得参与本次向特定对象发行股票认购的发行对象及其实际控制人在本次发行完成之后直接或间接持有的公司股份表决权数量不会超过公司实际控制人黄文宝届时持有的公司股份表决权数量。
因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化或存在潜在风险，公司实际控制人为黄文宝，控制权相对稳定，不会对投资者权益造成重大不利影响。
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十八次会
议、公司2022年第三次临时股东大会及公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记
和上市事宜，完成本次向特定对象发行 A 股股票相关的全部呈报批准程序。
1-1-134华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、关于发行人最近五年内募集资金使用情况公司最近五年内募集资金情况为2018年发行股份购买资产并募集配套资金
和2021年向不特定对象发行可转换公司债券。截至本募集说明书签署日，募投项目的实施环境未发生重大不利变化，不会对本次募投项目的实施产生重大不利影响。
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842号）文核准，公司向李洪波、毛秀红、格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公
司、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）24948627股，同时，公司以非公开发行方式向江苏新华沣裕资本管理有限公司等4名特定投资者发行人民币普通股（A 股）33178178 股新股募集配套资金，每股面值 1元，每股发行价格为11.14元，募集资金总额为人民币369604902.92元，扣除支付的东兴证券股份有限公司保荐及承销费用、财务顾问费、中泰证券股份有限
公司承销费用，余额人民币355104902.92元已于2018年9月27日，通过东兴证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：招商银行长沙分行湘府支行
731904148410555账号155104902.92元，中国建设银行股份有限公司长沙福元
路支行43050175403600000107账号200000000.00元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、
并出具“[2018]20267号《验资报告》”。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2621号》文的核准，公司于
2021年3月向社会公开发行可转换公司债券应募集资金人民币670000000.00元，实际募集资金总额人民币670000000.00元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额11868998.49元，余额人民币658131001.51元已于2021年3月18日，
1-1-135华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
通过光大证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：长沙农村商业银行黄兴路支
行82010100002417996账号188131001.51元;中国建设银行长沙福元路支行
43050175403600000369账号181000000.00元；中国银行湖南湘江新区分行
587276225962账号143000000.00元；交通银行长沙麓谷科技支行
431312888013000725248账号146000000.00元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至2022年9月30日，2018年发行股份购买资产并募集配套资金在银
行账户的存储情况如下：
单位：元
2022年9月30日
开户银行银行账号初始存放金额余额
招商银行长沙分行湘府支行731904148410555155104902.92-
中国建设银行长沙营盘路支行43050175403600000107200000000.00-
合计355104902.92-
注1：中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行已更名为中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行。
注2：上表中募集资金银行专户均已在2019年销户。
2、截至2022年9月30日，2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金
在银行账户的存储情况如下：
单位：元
2022年9月30
开户银行银行账号初始存放金额销户时间日余额长沙农村商业银行
82010100002417996188131001.51-2022.6.28
黄兴路支行中国建设银行长沙
43050175403600000369181000000.00100531.21-
福元路支行中国银行湖南湘江
587276225962143000000.00-2021.12.21
新区分行交通银行长沙麓谷
431312888013000725248146000000.00-2021.9.2
科技支行中国工商银行长沙
1901018019200177587--2021.12.24
金鹏支行中国光大银行长沙
79190188000109559--2021.9.2
溁湾支行中国农业银行湖南
18058801040002471-1748466.06-
湘江新区分行
合计658131001.511848997.27
注1：中国工商银行长沙金鹏支行1901018019200177587账号为新设的募集资金专用账户，该账户仅用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目募集资金的存储和使用，该账户
1-1-136华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
已于2021年12月24日销户。
注2：中国光大银行长沙溁湾支行79190188000109559账号为新设的募集资金专用账户，该账户仅用于水处理膜及膜装置制造基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2021年9月2日销户。
注3：中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行18058801040002471账号为2021年10月新设的募集资金专项账户，该账户仅用于深圳运营中心项目募集资金的存储和使用。
注4：中国银行湖南湘江新区分行587276225962账号为募集资金专项账户，该账户仅用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目募集资金的存储和使用，该账户已于2021年
12月21日销户。
注5：交通银行长沙麓谷科技支行431312888013000725248账号为募集资金专项账户，该账户仅用于水处理膜及膜装置制造基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2021年9月
2日销户。
注6：长沙农村商业银行黄兴路支行82010100002417996账号为募集资金专户，该账户仅用于补充流动资金募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月28日销户。
1-1-137华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（三）前次募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
（1）2018年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2022年9月30日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表如下：
单位：万元
已累计使用募集资金总额：35510.49
募集资金总额：35510.49
各年度使用募集资金总额：35510.49
2020年度-
变更用途的募集资金总额：-
2019年度-
变更用途的募集资金总额比例：-2018年度35510.49投资项目募集资金投资总额截至日募集资金累计投资额项目达到预募集前募集后募集前募集后实际投资金额实际投资实际投资定可使用状承诺投资项目实际投资项目承诺投资承诺投资承诺投资承诺投资与募集后承诺金额金额态日期金额金额金额金额投资差额购买深圳精实机电科购买深圳精实机电科
技有限公司100%股技有限公司100%股
权、北京格兰特膜分权、北京格兰特膜分离35510.4935510.4935510.4935510.4935510.4935510.49-不适用
离设备有限公司100%设备有限公司100%股股权支付现金对价权支付现金对价
合计35510.4935510.4935510.4935510.4935510.4935510.49-
注1：北京格兰特膜分离设备有限公司已于2022年10月更名为“华自格兰特环保科技(北京)有限公司”
1-1-138华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（2）2021年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2022年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目使用情况对照表如下：
单位：万元
已累计使用募集资金总额：65835.57
募集资金总额：65813.10
各年度使用募集资金总额：65835.57
变更用途的募集资金总额：-2022年1-9月7984.92
变更用途的募集资金总额比例：-2021年度57850.65投资项目募集资金投资总额截至日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状募集前募集后募集前募集后实际投资金额实际投资金实际投资金态日期（或承诺投资项目实际投资项目承诺投资承诺投资承诺投资承诺投资与募集后承诺额额截止日项目金额金额金额金额投资差额完工程度）
1、新能源自动检测装新能源自动检测装
80.002022年12
备及数控自动装备生备及数控自动装备14300.0014300.0014380.0014300.0014300.0014380.00（注1）月产项目生产项目
2、水处理膜及膜装置水处理膜及膜装置6.16
14600.0014600.0014606.1614600.0014600.0014606.16100%
制造基地项目制造基地项目（注1）
3、深圳区域运营中心深圳区域运营中心-77.552022年10
18100.0018100.0018022.4518100.0018100.0018022.45
建设项目建设项目（注2）月
13.86
4、补充流动资金补充流动资金18813.1018813.1018826.9618813.1018813.1018826.96不适用（注1）
合计65813.1065813.1065835.5765813.1065813.1065835.5722.47
注1：新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额800000.00元、水处理膜及膜装置制造基地项目实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差额61600.00元、补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额138620.51元，为募集资金本金所产生
1-1-139华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
的银行理财收益及利息补充投入的金额。
注2：深圳区域运营中心建设项目截至报告期末尚未建设完成，承诺投资金额与实际投资金额差-775520.57元为剩余尚未投入募集资金本金
1326848.00元与补充投入的利息金额551327.43元的差额。
1-1-140华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况
（1）2018年发行股份购买资产并募集配套资金无前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况。
（2）2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
20388.18万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2021]18894号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。2021年4月23日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2018年发行股份购买资产并募集配套资金无闲置募集资金情况。
（2）2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金2021年4月23日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，滚动使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本型的理财产品或结构性存款。公司独立董事出具了《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款（上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司），有利于
1-1-141华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案。
2021年7月19日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2022年9月30日，本公司用于补充流动资金的闲置募集资金已归还至募集资金专户。
4、历次募集资金投资项目变更情况
（1）2018年发行股份购买资产并募集配套资金无前次募集资金实际投资项目变更情况。
（2）2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金无前次募集资金实际投资项目变更情况。
1-1-142华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（四）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2022年9月30日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目实现效益情况对照表如下：
单位：万元实截止日际最近三年一期实际效益截止日投资项目投资项目承诺效益累计实现效累计产能序项目益
利用率2019年2020年2021年2022年1-9月号名称
深圳精实机电科技有限公司承诺2017年、2018年、
2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所
14026.002798.846987.653114.3122463.55
有者的净利润分别不低于2240万元、3093.33万元、
支付现金4266.67万元，三年累计净利润不低于9600万元。
不适用
交易对价北京格兰特膜分离设备有限公司承诺2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公
22366.932642.512385.7418.6215939.53
司所有者的净利润分别不低于3500万元、4550万
元、6100万元。
合计6392.935441.359373.393132.9338403.08
注1：2018年发行股份购买资产并募集配套资金中发行股份及支付现金收购对价系整体购买深圳精实机电科技有限公司100%股权、北京格兰特膜分离设
备有限公司100%股权，不适用计算产能利用率。
注2：深圳精实机电科技有限公司、北京格兰特膜分离设备有限公司2022年1-9月实现效益情况未经审计。北京格兰特膜分离设备有限公司已于2022年
10月更名为“华自格兰特环保科技(北京)有限公司”。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金
截至2022年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目实现效益情况对照表如下：
1-1-143华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
单位：万元实际投资项目截止日投资最近一年一期实际效益截止日是否达项目累计产能承诺效益累计实现效到预计
序号项目名称利用率2021年2022年1-9月益效益尚处于
达产期第一年生产负荷按照60%计算实现新能源自动检测装备及数控尚处于建设期尚处于建设建设
1净利润1592.11万元，达产期第二年完尚处于建设期尚处于建设期
自动装备生产项目不适用期，不适用期，不全达产实现净利润3120.98万元。
适用
投产第1年实现净利润2145万元第2年及后续年度实现净利润3966万元。2021水处理膜及膜装置制造基地250%年6月投产当年承诺效益1072.5万元（根-709.27-1065.96-1775.23否项目据可研报告上的第4年实现净利润2145万元的一半计算）
3深圳区域运营中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计-709.27-1065.96-1775.23
注1：新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目截至2022年9月30日暂未建设完成，预计2022年12月建设完成。
注2：受疫情影响，原材料价格上涨、客户项目延期，且新成立的环保企业前期投入较大并对市场有一定的适应期，且生产线仍处于调试状态，以致水处理膜及膜装置制造基地项目2021年、2022年1-9月（未经审计）暂未达到预计效益。
注3：深圳区域运营中心建设项目公司运营服务体系的完善和建设，无法单独核算效益，但通过项目实施，公司将加强营销服务网络的布局，提升销售能力，提高客户忠诚度，从而间接提高公司效益。
注4：补充流动资金无法单独核算效益。
1-1-144华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（五）前次募集资金的后续使用计划情况
公司前次募集资金投入使用进度与项目建设进度按照计划进行，尚未使用的前次募集资金后续仍会按照前次募投项目的资金使用计划进行使用。
（六）发行人会计师的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年3月31日止的
《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并于2022年5月13日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]31391号），结论为：华自科技董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了华自科技截至2022年3月
31日的前次募集资金使用情况。
（七）关于前次募集资金使用情况的结论性意见经核查，保荐机构认为，发行人截至2022年9月30日止募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形；发行人前次募集资金实际使用情况与信息披露相符，前次募集资金使用进展基本符合预期，募集资金投入使用进度与项目建设进度基本匹配，募集资金使用履行了合法的审批程序和信息披露义务。
二、本次募集资金使用计划
（一）本次募集资金使用概况
公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过91000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：人民币万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1储能电站建设项目91752.5955000.00
1-1-145华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1-1 城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设 47074.20 15000.00
1-2 冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目 44678.38 40000.00
2工业园区“光伏+储能”一体化项目10904.809000.00
3补充流动资金27000.0027000.00
合计129657.3991000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。
（二）本次募投项目与既有业务、前次募投项目的区别和联系
公司本次募投项目与公司当前业务、既有产品有着较强的联系，是公司在新能源及储能领域的重要布局，属于公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸。公司以电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的技术积累及市场应用推广，公司产品在水利水电、工业、轨道交通等多个传统领域获得广泛的市场认可。近年，随着新能源及储能领域的快速发展，公司基于在传统领域积累的经验和技术储备，将业务拓展到新能源及储能领域。
公司本次发行的募投项目为储能电站建设项目、工业园区“光伏+储能”一
体化项目及补充流动资金。与公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金、
2021年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目不同。
1、储能电站建设项目
本募投项目是建设储能电站，并通过后续运营储能电站来获取收益。公司以电力行业自动化、信息化技术起步，经过多年的技术积累及市场应用推广，公司产品在水利水电、工业、轨道交通等多个传统领域获得广泛的市场认可。近年，随着新能源及储能领域的快速发展，公司基于在传统领域积累的经验和技术储备，将业务拓展到新能源及储能领域。公司生产的产品如变流器、自动化管理系统、配电柜及保护测控装置等在根据具体项目定制化后都能应用到上述领域。
1-1-146华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书另外，公司还承包参与过储能电站的建设，对储能电站领域有一定的了解。
本次储能电站建设项目是公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸，契合我国“碳达峰、碳中和”的指导方针及鼓励储能业发展的行业政策，同时实现公司新能源业务板块的产业链延伸，能提升公司抗风险及盈利能力，继而提高公司的综合竞争力。故本次募集资金是投向公司主营业务，不属于募集资金投向非主营业务的情形，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》中的相关要求。
2、工业园区“光伏+储能”一体化项目
本项目是在工业园区或工商业企业内建设“光伏+储能”一体化项目，并通过后续运营该项目获取收益，属于公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸。目前公司能生产提供光伏、储能设备，并已成功应用于多个新能源发电项目如中国能建分布式风电项目、瑙鲁“光伏+储能”电站等。本项目的建设是公司围绕主营业务、既有产品，对下游应用场景的拓展，有利于公司壮大新能源业务规模，同时能起到一定的示范作用，为后续的市场推广夯实基础。故本次募集资金是投向公司主营业务，不属于募集资金投向非主营业务的情形，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》中的相关要求。
综上，公司在现有技术和经验基础上，将新能源业务扩展到运营储能电站及工业园区“光伏+储能”领域，有利于抓住行业发展机遇，进入到更为广阔的市场领域；另一方面，项目的实施有利于优化与丰富公司业务布局，推动公司产品的研发创新，提高公司相关产业链协同效应，进一步提升产品的市场竞争力，增强公司抗风险能力。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）储能电站建设项目
1、项目基本情况
在我国支持风电、光电快速发展，同时加大可再生能源消纳能力的背景下，公司拟投资建设两座规模分别为 100MW/200MWh 的储能电站。项目总投资额为
91752.59万元，拟使用募集资金55000.00万元，不包含董事会前投入的资金。
两个储能电站项目投资概况如下：
1-1-147华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1 城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设 47074.20 15000.00
2 冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目 44678.38 40000.00
合计91752.5955000.00其中，城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目由公司控股 96.20%的子公司城步善能新能源有限责任公司（以下简称“城步善能”）作为实施主体，公司将募集资金以增资的形式注入城步善能，以完成后续储能电站的建设，另外城步善能的其他股东将不会为本项目的建设同比例提供增资，城步善能自成立以来作为“城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设”项目的运作主体，项目的建设和运行状况良好，由其继续作为项目的实施主体具有合理性。常州湘储能源电力有限责任公司（以下简称“湘储能源”）持有城步善能3.80%股权，湘储能源主营业务为电池等设备的销售、租赁，参股城步善能能提高湘储能源的行业知名度，为其主营业务带来更多的发展机会，同时湘储能源的同一控制下的关联公司常州楚盛储能技术有限责任公司是城步善能 100MW/200MWh储能电站一期工
程的电池舱供应商。故湘储能源目前主营业务方向不是储能电站的建设运营，参股城步善能是为了促进主营业务的发展，不为本项目的建设同比例提供增资具备合理性。
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目由公司的全资子公司永州
卓能新能源有限公司作为实施主体。项目建成后，有利于提升公司在储能行业的影响力，为公司进一步拓展储能领域的市场规模夯实基础，进一步优化公司的业务布局，增强公司抗风险能力，同时储能电站的运营经验也能为公司改进、创新储能产品提供数据支撑。
2、项目实施的必要性和可行性
（1）国家及地方对储能行业的政策支持不断强化
在可再生能源发电装机规模不断扩大、发电量持续增长的背景下，为进一步实现电力系统合理消纳，减少“弃光弃电”，储能发挥着越来越重要的作用。近年来我国不断出台了系列政策，推动储能行业发展。
2016年3月，“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划中的100个
1-1-148华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
重大工程及项目之一，储能首次在国家发展规划中反映。此后同年，在国务院及各部委发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》《能源发展“十三五”规划》《可再生能源发展“十三五”规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等国家重大发展战略和规划中，明确提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极开展储能示范工程建设、推动储能
技术示范应用、攻克储能关键技术等任务和目标。
2017年9月，国家发展改革委、国家能源局等五部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，当中指出要促进储能技术和产业发展，支撑和推动能源革命，鼓励社会资本进入储能领域，同时提出10年内储能产业发展目标，以及推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水平应用示范、推进储能提升电力系统灵活性稳定性应用示范、推进储能提升用能智能化
水平应用示范、推进储能多元化应用支撑能源互联网应用示范等五大重点任务。
2020年3月，湖南省发展和改革委员会发布的《关于发布全省2020-2021年度新能源消纳预警结果的通知》指出电网企业要通过加强电网建设、优化网
架结构、研究储能设施建设等措施，切实提高新能源消纳送出能力，为我省新能源高比例发展提供容量空间；同月，国网湖南省电力有限公司发布《国网湖南省电力有限公司发展部关于做好储能项目站选址初选工作的通知》指出：经
多方协调，已获得 28 家企业承诺配套新能源项目总计建设 388.6MW/777.2MWh储能设备，与风电项目同步投产。可见在湖南省发展和改革委员会、国网湖南省电力有限公司相关政策的背景下，湖南省内配置储能的要求渐趋明朗。后续湖南省发展和改革委员会在2021年10月发布的《关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见》中进一步明确：风电、集中式光伏发电项目应分别按照
不低于装机容量15%、5%（储能时长2小时）配建储能电站，鼓励缺乏条件配置储能电站的项目通过市场租赁方式购买储能服务。
2021年5月，国家发展改革委发布《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，指出要持续深化上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制。
2021年7月，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，
其中提出各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能
1-1-149华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1，以及要建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制，突显储能的经济性。
2021年8月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》明确新增新能源并网消纳规模
和储能配比，具体为：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模，并为鼓励发电企业市场化参与调峰资源建设，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上，下同）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。
2022年1月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》指出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展，新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，新型储能基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。加大“新能源+储能”支持力度。鼓励各地根据实际需要对新型储能项目投资建设、并网调度、运行考核等方面给予政策支持。
本次募投项目的实施，是公司把握储能产业政策、抓紧储能产业发展节奏的重要举措。
（2）锂离子电池储能的发展前景广阔
电储能技术可以主要分为抽水蓄能和新型储能。抽水蓄能技术比较成熟，但对自然环境、地理位置要求较高，但能量密度较低，装机建设周期较长，较适用于长时间、大规模能量调配的储能需求；新型储能主要可以分为锂离子电池储能、
铅蓄电池储能、液流电池储能及飞轮储能等，其中锂离子电池储能有更高的能量密度，装机便捷，产业链发展更为成熟，是目前最主流的新型储能方式。
由于抽水蓄能发展历史较久，技术最为成熟，是目前我国累计装机规模最大的储能方式。同时新型储能尤其是锂离子电池储能，具有基本不受自然环境影响、
1-1-150华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
充放电功率大、系统效率高等特点，在新能源发电占比提高及政策支持的背景下，近年来发展迅速，是储能产业重要的发展方向。根据 CNESA（中关村储能产业技术联盟）统计，截至 2021 年底，我国新型储能累计装机规模为 5729.7MW，其中锂离子电池储能占比89.7%，近年我国新型储能市场累计装机规模如下：
中国新型储能市场累计装机规模（2011-2021）
（3）新型储能市场规模庞大，目前正处于高速发展阶段当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，能源消费结构发生深刻变革。2020年9月，习近平主席在联合国大会上发表讲话提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。”为实现“碳达峰、碳中和”目标，以风电、光伏为代表的新能源发电占比将逐步提高，但风电、光伏的波动性和季节性对电网的稳定性和安全性造成冲击，搭配储能设备系统是较为有效的解决方案；同时随着峰谷电价差的扩大、储能技
术的进步，为了降低用电成本、保证生产经营用电的持续性，工商企业配置储能的意愿将逐步提升。根据国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，目标到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30000MW 以上，由此可见储能市场空间广阔。根据 CNESA发布的《储能产业研究白皮书2022》预测，我国新型储能市场规模在2026年底，将扩张至48510.3兆瓦至79535.4兆瓦。
1-1-151华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（4）本项目的实施有示范性作用，能增强公司储能领域的市场拓展力根据南方电网公司发布的《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》预计，到2030年和2060年，我国新能源发电量占比将分别超过25%和60%，电力供给将朝着逐步零碳化方向迈进。为了增强电网的稳定性，平抑新能源发电的周期性和波动性，在政策的支持鼓励下，近年来我国储能行业正快速发展。
但目前我国大规模的新型储能电站并不多，本项目建成后将能为附近光伏、风电等新能源发电站提供储能配套服务，为电网侧提供如调峰、调频等电力辅助服务。本项目能实现储能与新能源发电并网的结合，达到更充分利用可再生资源、增强电网消纳能力的目的，且具备了一定的经济价值，在储能行业将起到示范和带动作用，引领行业的发展，同时为公司进一步拓展储能领域的市场规模夯实基础。
（5）充足的技术及人才储备与良好的客户资源优势，为项目的顺利实施提供保证
1）公司具备丰富的技术基础及人才储备与客户资源优势
公司自成立以来，一直从事电力系统自动化及信息化技术研究和应用，在发电、变电、配电等各环节都有着丰富的技术沉淀和经验积累。近年来，公司不断加大储能领域的技术研发投入，目前能自主研发、生产的能量管理系统（EMS）、多能物联协调控制器、储能变流器（PCS）、配电柜及保护测控装置等产品，能应用在储能电站项目上，上述设备的生产、运维经验也为本次募投项目的运营提供经验与技术基础；公司始终重视人才的培养，制定人才发展计划，重视员工培训工作，形成了搭配合理、专业高效的技术骨干梯队和显著的专业人才优势，能为未来项目顺利实施提供技术和团队保障。
公司具有电力总承包一级资质，并且作为 EPC 总承包商、设备供应商参与过储能电站的建设，在储能电站领域积累了丰富的施工经验及技术基础，如作为城步儒林 100MW/200MWh 储能电站的 EPC 总承包商，为郴州市韭菜坪
22.5MW/45MWh 储能电站提供变流升压舱、EMS 系统、电池系统等设备系统，为
南网智慧能源示范项目的珠海鹏辉工业园储能电站 5MW/15.889MWh 提供 EMS 系
1-1-152华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书统等设备。经过多年持续技术创新，截至2022年9月30日，公司及其子公司拥有有效专利349项，为公司拓展储能电站领域提供充分的技术储备。
本项目建成后，将是国内较大规模的单体锂离子电池储能电站，在明确新增新能源并网消纳规模和储能配比的政策背景下，公司积极开拓储能市场，目前已与数家新能源发电厂签订配套储能服务协议。随着新能源发电量的逐年增加，本项目面向更广阔的市场，前期积累下来的客户资源将有助于公司树立品牌形象、扩大行业影响力，为项目的顺利实施提供保证。
2）公司具备丰富的电力运营经验
公司深耕电力自动化、信息化多年，通过实施本次募投项目，公司从原来储能电站的建设方、供应商，同时成为储能电站的运营方，是围绕公司主营业务，在现有经验、技术的基础上进行一定的产业链延伸。储能电站的核心设备是电池及电力设备，公司在多年的业务发展中，电力设备及系统的运维已积累丰富的经验，公司拥有专门负责电力运维的专业团队，负责储能电站运营的主要骨干员工如下：
成员名字工作职责个人资质、职称近年主要项目经历及其他
负责城步儒林储能电站、部分
园区储能项目、沅江风电项目控制理论与控制工程专业硕等项目的运维工作。个人发表士，国际小水电中心特聘专运维事业部论文15篇，获得授权专利9项，杨锋家、湖南省农村水电站安全副总经理获得水利部大禹科学技术奖三
生产标准化达标评审专家、
等奖、综合事业局昆仑奖一等长沙市科技项目评审专家奖，曾参编“十四五”普通高等教育本科系列教材
参与城步儒林储能站、沅江风
电站、打鼓滩水电站、长沙配
高压电工证、高级技师、中
吴小芳副总工程师网、旁海水电站等项目的运维级工程师工作。个人发表论文2篇，获得授权专利1项
参与城步儒林储能站、沅江风
技术开发部高压电工证、电气试验证、电站、打鼓滩水电站、长沙配郑艳龙
经理中级工程师、安全员证网、旁海水电站等项目的运维工作。个人发表论文2篇一级建造师（机电工程、市参与城步儒林储能电站、沅江政公用工程）、安全 B 证、刘浩运维工程师风电站等项目的运维工作。个中级工程师（市政公用工人发表论文2篇
程）、助理工程师（自动化）高压电工证、登高证（高处参与了城步儒林储能站、沅江刘鑫运营部经理作业证）、电气试验证、中风电站、打鼓滩水电站、长沙
1-1-153华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
成员名字工作职责个人资质、职称近年主要项目经历及其他
级工程师、安全员证配网、旁海水电站等项目的运维工作。个人发表论文2篇参与城步儒林储能电站项目等
陈小飞运维工程师高压电工证、安全员证项目的运维工作参与城步儒林储能电站项目等
易磊运维工程师高压电工证、安全员证项目的运维工作参与城步儒林储能电站项目等
刘转标运维工程师高压电工证、安全员证项目的运维工作
高压电工证，高空作业证，参与城步儒林储能电站项目等
唐永桂运维工程师桥式起重机证、安全员，一项目的运维工作。
级建造师，BIM高级工程师高压电工证、登高证、安全参与沅江风电项目等项目的运刘丹运维工程师员证维工作
高压电工证、登高证、安全参与沅江风电项目等项目的运段杰运维工程师员证维工作
高压电工证、登高证、安全参与沅江风电项目等项目的运朱锋运维工程师员证维工作
随着募投项目的建设完工，公司预计还会内部培养或向外招聘更多专业人员参与募投项目的运营。
3、项目投资与实施运营
本项目总投资 91752.59 万元，子项目城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设与冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目，具体投资构成如下：
（1）城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设拟投入募集资金
序号项目名称投资金额（万元）占投资额比例（万元）
1建筑工程5693.3412.09%
1-1勘察设计1228.002.61%
1-2土地1031.552.19%
1-3设备基础建设922.161.96%
1-4配套建筑784.391.67%
1-5挡土墙及护坡688.001.46%
1-6场地平整及基础330.300.70%
1-7道路和围栏、绿化261.680.56%
1-8防雷系统114.380.24%
1-9消防工程105.000.22%
1-10工程监理及其他227.880.48%
1-1-154华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
拟投入募集资金
序号项目名称投资金额（万元）占投资额比例（万元）
2设备及系统41380.8687.91%15000.00
2-1电池舱体29364.2762.38%13500.00
2-2 PCS 储能变流器舱 3978.43 8.45%
2-3变压设备及系统3922.088.33%
2-4公用及配套设备2040.124.33%
设备安装、调试及协1500.00
2-5967.692.06%
调
2-6 EMS 能量管理系统 903.60 1.92%
其他零星设备及配
2-7204.680.43%
套
小计47074.20100.00%15000.00
（2）冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目拟投入募集资金
序号项目名称投资金额（万元）占投资额比例（万元）
1建筑工程5661.7912.67%4100.00
1-1勘察设计1228.002.75%1000.00
1-2土地1000.002.24%-
1-3设备基础建设922.162.06%900.00
1-4配套建筑784.391.76%700.00
1-5挡土墙及护坡688.001.54%600.00
1-6场地平整及基础330.300.74%300.00
1-7道路和围栏、绿化261.680.59%200.00
1-8防雷系统114.380.26%100.00
1-9消防工程105.000.24%100.00
1-10工程监理及其他227.880.51%200.00
2设备及系统39016.5987.33%35900.00
2-1电池舱体27000.0060.43%25000.00
2-2 PCS 储能变流器舱 3978.43 8.90% 3500.00
2-3变压设备及系统3922.088.78%3400.00
2-4公用及配套设备2040.124.57%2000.00
2-5 EMS 能量管理系统 903.60 2.02% 900.00
设备安装、调试及协
2-6967.692.17%900.00
调
2-7其他零星设备及配204.680.46%200.00
1-1-155华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
拟投入募集资金
序号项目名称投资金额（万元）占投资额比例（万元）套
小计44678.38100.00%40000.00
项目拟使用募集资金55000.00万元，全部用于上述建筑工程、设备及软件等资本性支出。其中建筑工程包括整个项目的勘察设计、为了放置和连接使用各设备的土建工程、主控楼、附属楼等；设备及软件系统包括储能电站运作所必需
的电池舱体、PCS 储能变流器舱、EMS 能量管理系统等。
项目投资支出测算主要是依据项目工程技术资料、项目建设内容及工程量、
类似工程造价、设备的市场价格或厂家报价、已签署的建设城步儒林
100MW/200MWh 储能电站的 EPC 合同、国有建设用地使用权出让合同及其他供
应商的采购合同。
每个储能电站都分两期建设，在首期工程建设完工并投入运营后的一年后，
建成第二期。目前城步儒林 100MW/200MWh 储能电站已完成首期工程建设，已
于 2022 年初逐步投入运营；冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目尚未开工建设。项目建成投入运营后，通过储能电站的并网运作，能为新能源发电侧提供储能配套服务、为电网侧提供电力辅助服务，起到增强电网稳定性，削峰填谷的功能。在储能电站完全建成后，无需持续的大额资金投入，公司仅需投入与设备维护、运维相关的少量必要支出，同时配置少量运维人员，负责储能电站的日常运营即可，整体上不会对公司形成资金、研发压力。
4、项目与公司既有业务的发展安排
本项目的实施是公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸，有助于公司拓展储能、新能源领域的市场，提升公司的行业影响力，为未来长远发展打下坚实基础；另一方面，储能电站的运营经验也能为公司改进、创新储能产品提供数据支撑，提高公司各业务的协同效应。公司深耕电力自动化、信息化领域多年，将继续以现有技术和经验为基础开拓业务。公司将持续拓展既有业务“新能源”和“环保”两大板块的市场规模，加大在相关领域的研发创新，提高行业竞争力。
1-1-156华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
5、项目涉及备案、环评、土地等审批及实施情况
（1）城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设目前，城步儒林 100MW/200MWh 储能电站项目已取得《关于城步善能新能源有限责任公司儒林 100MW/200MWh 储能电站项目的备案证明》（备案编号：2020051），环境影响报告表已经邵阳市生态环境局批复（邵环评辐表[2021]4号）；
本项目实施用地已取得湘（2022）城步苗族自治县不动产权第0000820号不动产权证书，本项目募集资金不涉及土地购买。
（2）冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目已取得《冷水滩谷源变电站
100MW/200MWh 储能项目备案信息》（冷发改备[2022]49 号），已取得永州市生态环境局出具的《关于对的批复》（永环评辐表[2022]22号）；本项目尚未取得项目用地的土
地使用权证，项目用地拟选址在永州冷水滩高科技工业园内天龙路与月岩路交汇西北角，项目用地约28亩，土地性质为公用设施用地，将使用自有资金购买，本项目募集资金不涉及土地购买。
本项目已取得永州市冷水滩高科技工业园管理委员会出具的《关于华自科技储能项目土地报批情况的说明》，该项目已于2022年5月底正式启动报批，目前已完成项目用地选址、勘界、三大类和技术勘测报告等工作。同时永州市冷水滩区自然资源局出具《说明》：“永州卓能新能源有限公司冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh储能项目（以下简称“本项目”）为我市重点招商引资项目……永州卓能新能源有限公司在依照相关法律法规规定的程序和条件要求参与本项
目拟定地块的招拍挂情况下，取得本项目所需土地的建设用地使用权不存在实质性障碍，本项目用地落实具有可行性，不存在重大风险。……本项目用地仍无法完成招拍挂程序，本单位将协调符合产业政策、土地政策、城市规划等相关法规要求的地块（如永州谷源路和月岩路交汇的东南角的地块）提供给永州
卓能新能源有限公司，确保永州卓能新能源有限公司可以取得建设项目所需土地，不影响本项目实质性落地。”目前本项目土地已完成选址、报批、地价评估，预计取得土地时间表如下：
1-1-157华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
事项土地招拍挂挂网公示完成土地招拍挂取得不动产权证预计时间2022年11月上旬2022年12月中旬2022年12月注：本项目土地已于2022年9月启动土地招拍挂程序，目前正开展招拍挂前期准备工作，预计于2022年11月上旬挂网公示。
综上本项目预计于2022年12月完成土地招拍挂程序，该项目土地后续还需履行办理土地出让等手续。发行人出具承诺：如该项目无法取得原拟用地地块，公司将与当地政府主管部门沟通取得其他符合相关政策的项目用地，如永州谷源路和月岩路交汇的东南角的地块。本项目取得土地使用权证不存在实质性法律障碍或重大不确定性。
6、城步儒林 100MW/200MWh 储能电站运营已签署的合同情况目前，城步儒林 100MW/200MWh 储能电站项目的一期工程规模 50MW/100MWh已于2022年初投入运营，是向第三方租赁电池舱设备，已签署的相关协议如下：
储能配套服务容量租赁合同中约定储能电站提供一定容量的储能能力给新
能源发电厂，其他主要合同内容如下：
合同价款（含合同序号合同性质合同名称对手方对应储能规模
税）期限新能源配套储容量租赁隆回牛形山新
1 能服务委托合 920万元/年 2年 20MW/40MWh
合同能源有限公司同新能源配套储容量租赁隆回冷溪山新
2 能服务委托合 460万元/年 2年 10MW/20MWh
合同能源有限公司同新能源配套储蓝山县卓越新容量租赁
3 能服务委托合 能源开发有限 460万元/年 2年 10MW/20MWh
合同同公司新能源配套储永州萌渚岭风容量租赁
4 能服务委托合 力发电有限公 400万元/年 10年 10MW/20MWh
合同同司
注 1：上述已签署的容量租赁合同，仅是已建成首期工程 50MW/100MWh 部分；城步儒林 100MW/200MWh储能电站项目的二期工程尚需与新能源发电厂签署容量租赁合同。
注2：服务期届满双方同意继续服务的，应另行签订合同；若新能源发电厂在服务期满后继续使用储能配套服务，且储能电站未提出异议的，视为双方继续同意服务。
电池舱租赁合同中约定出租方向储能电站出租电池舱并提供配套服务，确保租赁资产的使用效果，其他主要合同内容如下：
序合同合同对应储能
合同名称对手方合同价款（含税）号性质期限规模
1 电池 城步儒林 100MW/200MWh 江 苏 中 803.967 万元/年 10年 25MW/50MWh
1-1-158华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
舱租储能示范工程电池舱天科技
赁 （含电池、BMS系统、消 股 份 有防、暖通、舱体等）设限公司备租赁合同
城步儒林 100MW/200MWh 常 州 楚电池储能示范工程电池舱盛储能2 舱租 （含电池、BMS系统、消 技 术 有 437.46万元/年 10年 15MW/30MWh赁防、暖通、舱体等）设限责任备租赁合同公司
城步儒林 100MW/200MWh 东 方 日电池储能示范工程电池舱升新能3 舱租 （含电池、BMS系统、消 源 股 份 345.00 万元/年 10年 10MW/20MWh赁防、暖通、舱体等）设有限公备租赁合同司
注：上述已签署的电池舱租赁合同，仅是已建成首期工程 50MW/100MWh 部分；城步儒林 100MW/200MWh 储能电站项目的二期工程拟采用购买电池的形式，尚需与电池供应商签署相关电池采购协议。
与电网公司于2021年12月签署的协议如下：
序合同性合同生效对应储能合同名称对手方备注号质期限规模协议期满前3个月，双方就续签协议有关事宜进儒林储能电站自签订之国网湖南行商谈。公司正并网调 （100 兆瓦/200 日 起 至 100MW/20
1省电力有积极与国网公司度协议 兆瓦时）并网调 2022 年 12 0MWh
限公司商谈续签事宜，度协议月31日止预计续签该合同不存在实质性障碍。
7、公司储能电站安全运行相关措施
（1）公司已制定较为完善的安全管理制度
公司深耕电力自动化、信息化多年，在电力设备、电力工程及电力运营方面有丰富积累，在运营城步儒林 100MW/200MWh 储能电站前，根据国家相关规定及行业规范已制定较为完善的安全管理制度《安全生产事故隐患排查治理管理制度》《危险作业管理制度》《危险源辨识和风险评估管理制度》《电力设施安全保卫制度》《设备定期切换及试验管理制度》《巡回检查制度》《应急管理规定》
《消防安全管理规定》《安全保卫管理规定》《生产设备缺陷管理规定》《安全生产教育培训管理办法》《各岗位安全职责》《职业健康管理办法》《设备责任制》
《生产管理细则》《现场检查细则》等。
公司坚持层层压实安全生产责任，严格执行相关安全管理制度，公司关于
1-1-159华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
储能电站运营的主要安全管理制度介绍如下：
制度名称主要内容
规定了储能电站的安全生产事故隐患排查治理工作，明确《安全生产事故隐患排查治各事故隐患排查治理和防控的责任主体，建立隐患排查治理管理制度》理工作机制
明确安全操作规程，作业人员和机械设备的管理，安全检《危险作业管理制度》查及特种作业须知《危险源辨识和风险评估管明确储能电站危险源辨识和风险评估管理工作，规定管理理制度》职责、设备风险评价程序、风险管控等
规定储能电站电力设施保护工作，日常管理实施，电力设《电力设施安全保卫制度》施遭受破坏的处理《设备定期切换及试验管理规定设备定期试验及切换管理工作，相关运维规程，设备制度》试验周期等
规定储能电站的定期巡视、特殊巡视制度，巡视周期，相《巡回检查制度》关设备管理等
规定储能电站组织确定可能发生的紧急情况的应急预案，《应急管理规定》组织各场站对作业人员应急预案的培训和演练
规定了消防安全管理工作，设立消防安全领导小组，重点防火区域和部位配置消防器材，制定灭火方案，对岗位人《消防安全管理规定》
员进行消防安全知识教育和防火安全技术培训，工作场所防火要求，消防设施管理和检查，火灾的处理等规范储能电站安全保卫管理工作，明确各外来人员进入生《安全保卫管理规定》产区域的相关要求
明确储能电站的设备缺陷管理工作，定期对设备消缺情况《生产设备缺陷管理规定》
进行检查，缺陷处理程序等《安全生产教育培训管理办规定了储能电站的安全生产教育培训工作，明确安全生产法》教育培训计划，规范培训工作的实施管理及培训考核明确儒林储能电站安全生产责任主体，各级人员安全生产《各岗位安全职责》职责以及安全生产责任追究制度
规定职工的职业健康管理工作，进行职业安全健康培训和《职业健康管理办法》定期职业安全健康培训
规范儒林储能电站设备管理工作，明确设备技术管理及检《设备责任制》修维护工作的职责
规定储能电站的运行过程管理，明确运行管理制度，运维《生产管理细则》计划，运行分析，值班及交接班管理，巡回检查，定期检查及试验，培训管理等明确储能电站开展月度隐患排查的生产检查工作，开展春《现场检查细则》
季、秋季安全生产大检查
公司严格执行相关管理制度，城步儒林 100MW/200MWh储能电站运行至今未发生过安全事故。
（2）严格把关、监控设备质量，保障设备运行安全
公司对储能电站的设备有严格的把控，使用的所有设备皆取得厂家的出厂合格证明且通过现场调试验收。公司储能电站采用的是高品质的磷酸铁锂电芯
1-1-160华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（非梯次利用），具有很好的热稳定性和高安全性，都通过《GB/T 36276 电力储能用锂离子电池标准》检测要求，试验包括：高温、过充过放电、短路、挤压、热失控等一系列严酷试验，确保电芯的本体安全。其次由多个电芯组成的电池模组内安装有 BMS 电池管理系统，BMS系统对电池模组内每颗电芯的温度、电压、电流进行实时监测，并将监测数据实时上传到储能电站的 EMS 储能能量管理系统进行智能分析，借助于大数据分析和人工智能算法，可提前发现和预警电芯的早期故障，将故障消除在萌芽状态。再次，电池舱内安装有可燃气体检测装置、强制通风换气装置、自动气体消防灭火装置等，保障单个电池舱内的消防安全。最后，各储能单元间，通过防火墙、安全防火间距等措施，避免火灾蔓延。储能电站中控室内设置有整套的消防监测系统，将各储能单元连接为一个整体，并与专用消防水池、消防水泵联动。
（3）应急处理预案制定
公司在相关安全制度下，已建立完善的应急预案及处理流程，包括应急预案、应急响应流程和一系列事故应急处置。如根据《城步儒林储能电站应急预案》《儒林储能电站消防应急预案》：“在巡视时发现火情或者收到火灾报警装置的告警信号时，应优先通过储能电站视频监控系统等手段进行远方确认后立即拨打119火灾报警电话。运维人员需要确认着火设备是一般设备还是储能电池后汇报调控中心，若是一般设备由现场运维人员在后台监控系统紧急遥控断开后并向调控中心汇报；若是储能电池着火，现场运维人员需查看站内消防主机是否启动该电池舱七氟丙烷气体灭火装置，电池舱外部消防警示灯是否亮起，在七氟丙烷气体灭火未自动启动的情况下，现场运维人员需在舱外手动启动此消防装置（禁止打开电池舱门），并向调控中心汇报现场情况及有关领导进行火情信息初汇报。”相关预案还明确了其他事故的应急处置措施，一旦发生安全事故，公司将根据预案快速反应，同时公司采取积极的事先预防措施，定期实施应急预案演练，通过演练对预案中存在的问题和不足及时补充、完善。
（4）持续开展安全培训提高员工应急管理能力
储能电站内配备有专业的运维团队，严格执行公司制定的安全管理制度，并定期及不定期参与安全培训、消防演习、应急预案演习，举行安全生产例会等。公司对新员工进行入职安全培训，培训考核合格者才可上岗；公司按照培
1-1-161华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
训计划及时组织员工进行安全生产运作教育培训，一线人员、现场作业人员每天召开安全生产班前会、班后会；每月至少开展一次安全活动，学习安全生产法律法规、公司各项安全规章制度、公司最新安全工作要求等；每月初召开一
次安全生产运行分析会，全面总结上月安全生产工作完成情况，分析安全生产过程中存在的问题，制定整改措施，确定本月安全生产重点工作安排；当需开展部件检修等施工作业时，需先召开施工前安全技术交底会；另外针对其他安全事项，还可能通过召开不安全事件分析会、安全生产专题会议，邀请行业专家开展专题培训、现场检查示教等形式，及时开展员工安全教育活动，提升员工安全风险辨识能力和安全生产意识。
8、本次募投项目储能电站运营过程中，如发生生产安全事故，相关责任归
属、责任分担情况
本募投项目中储能电站的并网运作，为新能源发电侧提供储能配套服务、为电网侧提供电力辅助服务。发行人针对防止储能电站发生安全事故，持续研发完善 EMS 能量管理系统、PCS 变流器产品等来维持储能电站的运营环境，组织运维团队定期对设备设施进行巡查、编制设备运行工况、设备缺陷报表，并在储能电站设备间设置了火灾自动报警等自动化设备，因此，储能电站在正常运营状态下涉及的安全风险较小。
城步儒林 100MW/200MWh 储能电站于 2021 年 12月取得由国网湖南省电力有限公司举办的事业单位湖南省电力建设工程质量监督中心站出具的《电力工程质量监督检查并网通知书》，同意办理并网手续。在完成并网前，电网公司按照相关法规及流程对本储能电站的土建工程、设备进行检测验收，确认建筑符合防雷接地等要求、电力设备质量及安装符合国家安全规范要求、电池容量符合
规范要求等，储能电站整体符合并网要求。本储能电站在完成并网后，电网公司对储能电站的充放电情况进行实时监测，就储能电站安全运行情况与储能电站内工作人员保持定期沟通。
储能电站在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况列示如下：
（1）城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）
1-1-162华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
项目一的运营主体为城步善能新能源有限责任公司（简称“城步善能”），目前项目一的一期工程已投入运营，是向第三方租赁电池舱设备，项目一的二期工程暂未投入运营，拟通过购买电池进行运营。项目一在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方电力储存在电池环节
可能发生爆炸、火灾、
泄漏、短路等安全事故。如因电池舱等设备的质量存在问题造成
的安全事故，城步善能由城步善能作为储能电站从电网取电在对外承担了赔偿责事故责任的承担因电池舱等设备的质
及送电至电网环节，储任后可向电池舱等设方，如事故由设量存在问题造成的安
能电站受电网调配，在备出租方或生产厂商备质量存在问题全事故，城步善能在对接到电网公司的调配进行追责；由运行环境造成的，城步善外承担了赔偿责任后指令后，由城步善能进及人工操作因素造成能在对外承担了可向电池舱设备出租行实际实操。若发生安的安全事故均由城步赔偿责任后可向方或生产厂商进行追全事故，由城步善能承善能承担相应责任；项设备出租方或生责。
担相应责任。目一的一期工程电池产厂商进行追设备的日常运维由出责。
租方负责，由此造成的安全事故，城步善能在对外承担了赔偿责任后可向电池舱设备出租方进行追责。
（2）冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目（简称“项目二”）
项目二的运营主体为永州卓能新能源有限公司（简称“永州卓能”），除与永州市冷水滩区人民政府签署投资协议外，未签署其他建设、采购销售或运营合同，后续拟通过购买电池进行运营。公司预计项目二在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方电力储存在电池环节由永州卓能作为
储能电站从电网取电可能发生爆炸、火灾、事故责任的承担
及送电至电网环节，储泄漏、短路等安全事因电池舱等设备的质方，如事故由设能电站受电网调配，在故。如因电池舱等设备量存在问题造成的安备质量存在问题
接到电网公司的调配的质量存在问题造成全事故，永州卓能在对造成的，永州卓指令后，由永州卓能进的安全事故，永州卓能外承担了赔偿责任后能在对外承担了行实际实操。若发生安在对外承担了赔偿责可向电池舱设备生产赔偿责任后可向全事故，由永州卓能承任后可向电池舱等设厂商进行追责。
设备生产厂商进担相应责任。备的生产厂商进行追行追责。
责；由运行环境及人工
1-1-163华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方操作因素造成的安全事故均由永州卓能承担相应责任。
9、项目效益分析
（1）城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）
每个储能电站都分两期建设，两期的建设期均为1年，在首期工程建设完工并投入运营后的一年后，建成第二期。城步儒林 100MW/200MWh 储能电站项目内部收益率（税后）为6.87%，静态投资回收期（税后）为8.94年（含建设期）。
1）营业收入
储能电站的收入主要来自给新能源发电厂提供储能配套服务、以及为电网侧提供电力辅助服务。
*储能配套服务
由于城步儒林 100MW/200MWh 储能电站项目已建成规模 50MW/100MWh，并已于2022年初逐步投入运营，已建成的储能服务规模全部出租给新能源发电公司，根据相关合同，共计获得含税收入为2240万元/年。以上述已签署的合同为测算依据，预计一个规模 100MW/200MWh 的储能电站的储能配套服务收入（含税）为4480万元/年。
*电力辅助服务
电力辅助服务包括为电网公司提供调峰、调频等服务，按照每次调用规模及调用次数，电网公司给储能电站支付费用。根据现行政策，假设在已考虑充放深度的情况下，1 年调用 330 天，每天一次充放，调用费用为每次 400 元/MWh，则预计一个规模 100MW/200MWh 的储能电站的电力辅助服务收入（含税）约为
2640万元/年；同时参考市场上储能电池的实际使用情况，电池容量的衰减率为
2%，因此电力辅助服务收入每年按2%的比率下降。
A.调用天数、调用量
根据项目一已建成并投入运营的 50MW/100MWh，是自 2022 年 5 月起逐步释放电力辅助服务能力并于支持系统上提供电力辅助服务。在2022年5月中至6
1-1-164华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
月末连续的51天中（含未被调用的时间），共被累计调用提供深度调峰服务
4595.69MWh，平均每天调用 90.11MWh，若按每天一充一放（即每天调用 100MWh）换算，相当于一年被调用328.90天，与收入预计中一年被调用330天的假设相匹配。
B.调用价格2022年6月国家发展改革委、国家能源局发布《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行[2022]475号），明确新型储能可作为独立储能参与电力市场，加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。
2022年8月，湖南省发展和改革委员会下发《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》（以下简称“试点通知”），明确新型储能试点项目在电力现货市场运行前，充电时作为大工业用户签订市场合约，相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时作为发电市场主体签订市场合约。综上，在储能电站充电时，充当“负荷用电端”的角色，储能电站放电时，充当“发电站”的角色，因充放电的电价不一致，形成电价差收益。2022年10月10日湖南省发展和改革委员会公告《关于拟纳入湖南省新能源发电项目配置新型储能首批试点候选项目名单的公示》，其中本次募投项目城步儒林
100MW/200MWh 储能电站、冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目都在上述公示名单中。
根据城步苗族自治县发展与改革局出具的《说明》，当中指出经城步苗族自治县发展与改革局审核，城步儒林 100MW/200MWh储能电站按照《关于开展 2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》及相关规定要求成为新型储能试点项目不存在障碍。
结合上述城步苗族自治县发展与改革局出具的《说明》，公司预计募投项目进入试点不存在实质性障碍，但由于城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）尚未正式成为试点通知中的试点项目，暂未执行试点通知中的规定。项目一已建成并投入运营的一期工程 50MW/100MWh 规格，在 2022年 5 月中至 6月末连续的51天中（含未被调用的时间），共被累计调用深度调峰调用服务
4595.69MWh，产生电力辅助费用 111.79 万元，平均单价为 243.26 元/MWh。预
1-1-165华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
计在正式成为试点项目后，将增加调用服务费 209.92元/MWh，具体测算过程：
电价电价计算指标取值（元/千瓦时）取值依据湖南省发改委2021年11月发布的《关于进一步完善我省分时电价政策及有关事项的通知》，全年峰谷时段按每日24小时分为
高峰、平段、低谷三段各8小时。
注时段划分：高峰：
低谷电价（a） 0.28355
11:00-14:0018:00-23:00，平
时：7:00-11:0014:00-18:00，
低谷：23:00-7:00。其中项目一储能电站电压等级为110千伏，对应最近低谷电价0.28355元/kwh。
充电电价 输配电价（b） 0.05572
2022年6月国家发展改革委、国家能源局发布《进一步推动新型政府性基金及附加
0.04625储能参与电力市场和调度运用的
（c）通知》，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。
2022年8月湖南省发展和改革委员会下发《关于开展2022年新能充电电价
0.18158源发电项目配置新型储能试点工（d=a-b-c） 作的通知》明确新型储能试点项
目在电力现货市场运行前，充电时作为大工业用户签订市场合约，相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。
上网电价（g） 0.45 参考湖南省燃煤发电基准价能量转换效率是指实际放电量与
实际充电量的比例，根据普华有放电电价策研究，磷酸铁锂电池的能量转能量转换效率（h） 87%
换效率可达97%。公司根据业务开展、设备使用经验并基于谨慎性原则，能量转换效率取值87%电价差（g*h-f） 0.20992 即 209.92元/MWh
注：取值低谷电价的原因及合理性：电价的高峰、平段、低谷对应的是实际用电高
峰、平段、低谷，制定不同时段不同电价的分时定价政策，是为了引导错峰用电以缓解高峰用电压力，保障电力正常供应，提高新能源消纳能力。储能电站作为“蓄水池”的功能，也是在用电需求较大时放电，用电需求较小时充电，有助于平抑电力供需错配、削峰填谷，这与分时定价政策的目的具有高相似性。本次效益测算中，是假设一天中一充一放的调用量，那么最实际可行的充放电模式为用电低谷充电，用电高峰放电，故上述充电电价取值为低谷电价。同时，根据城步儒林 100MW/200MWh 储能电站自 2022 初至今的运行情况，一天一充一放的情况下，提供的深度调峰调度服务都是在用电低谷时充电。
注：若储能电站在一天中的调用充放次数大于一次，会有在用电平段充电的情况，但相应的会增加服务费用收入，总收入会比一充一放多。
1-1-166华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书综上，在考虑上述通知的情况下，深度调峰调用电价可达
243.26+209.92=453.18 元/MWh。基于谨慎性原则，本次效益测算中深度调峰调
用单价取值 400 元/MWh。结合上述城步苗族自治县发展与改革局出具的《说明》，公司预计募投项目进入试点不存在实质性障碍。
2）成本费用
储能电站的总成本费用主要由折旧摊销、人工成本、部件维护支出、日常管理费用构成。
*折旧与摊销
折旧摊销包括土地使用权摊销、设备折旧，根据公司会计政策，折旧摊销采用综合直线折旧摊销方法测算，土地使用权按可使用年限50年摊销，房屋按20年摊销，机械设备按10年摊销。
城步儒林 100MW/200MWh 储能电站首期工程的建设为减少资金压力，其中的电池是采取长期租赁的方式取得，因此城步儒林 100MW/200MWh 储能电站运行成本中还包括首期电池租赁的费用。
*人工成本人员薪酬参照项目当地职工平均水平并考虑项目运营需要增加的人员进行测算。一个规模为 100MW/200MWh 的储能电站完全建成后预计新增员工 16 名，同时考虑人员薪酬按每年5%幅度递增，且员工福利费用率为20%。
*部件维护支出
部件维护支出按照建成规模的 3000 元 /MWh 测算，即一个规模为
100MW/200MWh 的储能电站年部件维护支出为 60 万元。
*日常管理费用
一个规模为 100MW/200MWh 的储能电站，日常管理费用按照定额 300 万元/年。
1-1-167华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3）项目利润表
城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目利润表项目利润表
单位：万元
序号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
1营业收入3300.336575.756526.446478.116430.756384.346338.856294.286250.596207.78
2营业成本2353.103990.103998.174006.634015.524024.864034.664044.954055.764067.11
2.1电池租赁成本1403.921403.921403.921403.921403.921403.921403.921403.921403.921403.92
2.2固定资产折旧825.212351.182351.182351.182351.182351.182351.182351.182351.182351.18
2.3土地摊销20.6320.6320.6320.6320.6320.6320.6320.6320.6320.63
2.4人工成本76.80161.28169.34177.81186.70196.04205.84216.13226.94238.28
2.5部件替换支出26.5553.1053.1053.1053.1053.1053.1053.1053.1053.10
3毛利率28.70%39.32%38.74%38.15%37.56%36.96%36.35%35.74%35.11%34.48%
4管理费用150.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00
5利润总额797.222285.652228.272171.482115.232059.482004.191949.331894.831840.68
6所得税199.31571.41557.07542.87528.81514.87501.05487.33473.71460.17
7净利润597.921714.241671.201628.611586.421544.611503.141461.991421.131380.51
8净利润率18.12%26.07%25.61%25.14%24.67%24.19%23.71%23.23%22.74%22.24%
1-1-168华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
4）效益测算的合理性
本项目建成后，城步儒林 100MW/200MWh 储能电站的算术年平均毛利率为
36.11%，具体效益指标如下：
静态投资年平均营年平均净回收期业收入平均年毛平均年净内部收益项目利润（万（税后，（万元/利率利润率率元/年）含建设
年）
期）城步儒林
100MW/200MWh 6078.72 1450.98 36.11% 23.57% 6.87% 8.94年
储能电站
本次募投项目在测算收入、成本等效益时按照项目建议书时点城步儒林
100MW/200MWh 储能电站的试运行情况、市场价格等因素进行测算，具备合理性。
公开市场上类似项目的毛利率情况如下：
公司名称项目名称内部收益率毛利率文山电力
电网侧独立储能-43.97%
（600995.SH）川投能源
杨房沟水电站6.75%44.22%
（600674.SH）建投能源
张河湾公司-39.54%
（000600.SZ）
平均值6.75%42.58%
华自科技 城步儒林 100MW/200MWh储能电站 6.87% 36.11%
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项
华自科技5.90%40.73%目注1：文山电力“电网侧独立储能”项目取自其2022年公告，《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中标的公司的相关业务的毛利率。
注2：根据建投能源相关公告，河北张河湾蓄能发电有限责任公司（简称“张河湾公司”）的主要利润来源为通过完成电网的相关调度任务，提供调峰、填谷、调频、调相及事故备用等服务。建投能源2018年拟通过发行股份方式购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”，是建投能源的控股股东）持有的张河湾公司45%股权，之后于2020年建投能源终止上述发行股份购买资产事项。截至2022年9月末，张河湾公司仍是建投集团持股45%的企业。
注3：以上项目中“电网侧独立储能”、“张河湾公司”都是指标的公司相关业务或标的公司，未披露“内部收益率”指标。
注 4：城步儒林 100MW/200MWh储能电站（以下简称“项目一”）与冷水滩区谷源变电站
100MW/200MWh 储能项目（以下简称“项目二”）的效益测算依据基本一致，主要差异在于项
目一中一期工程的电池舱是采用租赁的形式取得，而项目二的电池舱均是购置取得，致使项目一的年平均毛利率水平较低。具体为：项目一的一期工程的电池舱租赁费用为1403.92万元/年，项目二的一期工程的电池舱折旧额为1134.96万元/年，两者相差268.96万元/年，由此对每年毛利率影响约为4%。
1-1-169华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本次募投项目储能电站建设项目的预计毛利率、内部收益率与公开市场上
类似项目的平均毛利率、内部收益率水平相近，其中由于城步儒林 100MW/200MWh储能电站中一期工程的电池舱是采用租赁的形式取得，致使其总运营成本较高，故毛利率较低。综上，本募投项目的效益测算是具备合理性、谨慎性。
（2）冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh储能项目（简称“项目二”）
每个储能电站都分两期建设，两期的建设期均为1年，在首期工程建设完工并投入运营后的一年后，建成第二期。冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目内部收益率（税后）为5.90%，静态投资回收期（税后）为9.19年（含建设期）。
1）营业收入
储能电站的收入主要来自给新能源发电厂提供储能配套服务、以及为电网侧提供电力辅助服务。
*储能配套服务
由于城步儒林 100MW/200MWh 储能电站项目已建成规模 50MW/100MWh，并已于2022年初逐步投入运营，已建成的储能服务规模全部出租给新能源发电公司，根据相关合同，共计获得含税收入为2240万元/年。以上述已签署的合同为测算依据，预计一个规模 100MW/200MWh 的储能电站的储能配套服务收入（含税）为4480万元/年。
*电力辅助服务
电力辅助服务包括为电网公司提供调峰、调频等服务，按照每次调用规模及调用次数，电网公司给储能电站支付费用。根据现行政策，假设在已考虑充放深度的情况下，1 年调用 330 天，每天一次充放，调用费用为每次 400 元/MWh，则预计一个规模 100MW/200MWh 的储能电站的电力辅助服务收入（含税）约为
2640万元/年；同时参考市场上储能电池的实际使用情况，电池容量的衰减率为2%，因此电力辅助服务收入每年按2%的比率下降。
电力辅助服务费用测算依据参照“第四节”之“三”之“（一）”之“9”之
“（1）”中相关内容。
1-1-170华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2）成本费用
储能电站的总成本费用主要由折旧摊销、人工成本、部件维护支出、日常管理费用构成。
*折旧与摊销
折旧摊销包括土地使用权摊销、设备折旧，根据公司会计政策，折旧摊销采用综合直线折旧摊销方法测算，土地使用权按可使用年限50年摊销，房屋按
20年摊销，机械设备按10年摊销。
*人工成本人员薪酬参照项目当地职工平均水平并考虑项目运营需要增加的人员进行测算。一个规模为 100MW/200MWh 的储能电站完全建成后预计新增员工 16 名，同时考虑人员薪酬按每年5%幅度递增，且员工福利费用率为20%。
*部件维护支出
部件维护支出按照建成规模的 3000 元/MWh 测算，即一个规模为
100MW/200MWh 的储能电站年部件维护支出为 60 万元。
*日常管理费用
一个规模为 100MW/200MWh 的储能电站，日常管理费用按照定额 300 万元/年。
1-1-171华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
3）项目利润表
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目建设项目利润表项目利润表
单位：万元
序号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
1营业收入3300.336575.756526.446478.116430.756384.346338.856294.286250.596207.78
2营业成本2083.513720.513728.573737.043745.933755.273765.073775.363786.173797.51
2.1固定资产折旧1960.163486.133486.133486.133486.133486.133486.133486.133486.133486.13
2.2土地摊销20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00
2.3人工成本76.80161.28169.34177.81186.70196.04205.84216.13226.94238.28
2.4部件替换支出26.5553.1053.1053.1053.1053.1053.1053.1053.1053.10
3毛利率36.87%43.42%42.87%42.31%41.75%41.18%40.60%40.02%39.43%38.83%
4管理费用150.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00
5利润总额1066.822555.242497.872441.072384.822329.072273.792218.922164.432110.27
6所得税266.70638.81624.47610.27596.21582.27568.45554.73541.11527.57
7净利润800.111916.431873.401830.801788.621746.801705.341664.191623.321582.70
8净利润率24.24%29.14%28.70%28.26%27.81%27.36%26.90%26.44%25.97%25.50%
1-1-172华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
4）效益测算的合理性
本项目建成后，冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目的算术年平均毛利率为40.73%，具体效益指标如下：
静态投资年平均营年平均净回收期业收入平均年毛平均年净内部收益项目利润（万（税后，（万元/利率利润率率元/年）含建设
年）
期）冷水滩区谷源变电站
6078.721653.1740.73%27.03%5.90%9.19年
100MW/200MWh
储能项目
本次募投项目在测算收入、成本等效益时按照项目建议书时点城步儒林
100MW/200MWh 储能电站的试运行情况、市场价格等因素进行测算，具备合理性。
公开市场上类似项目的毛利率情况如下：
公司名称项目名称内部收益率毛利率文山电力
电网侧独立储能-43.97%
（600995.SH）川投能源
杨房沟水电站6.75%44.22%
（600674.SH）建投能源
张河湾公司-39.54%
（000600.SZ）
平均值6.75%42.58%
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh储能
华自科技5.90%40.73%项目
华自科技 城步儒林 100MW/200MWh储能电站 6.87% 36.11%注1：文山电力“电网侧独立储能”项目取自其2022年公告，《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中标的公司的相关业务的毛利率。
注2：根据建投能源相关公告，河北张河湾蓄能发电有限责任公司（简称“张河湾公司”）的主要利润来源为通过完成电网的相关调度任务，提供调峰、填谷、调频、调相及事故备用等服务。建投能源2018年拟通过发行股份方式购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”，是建投能源的控股股东）持有的张河湾公司45%股权，之后于2020年建投能源终止上述发行股份购买资产事项。截至2022年9月末，张河湾公司仍是建投集团持股45%的企业。
注3：以上项目中“电网侧独立储能”、“张河湾公司”都是指标的公司相关业务或标的公司，未披露“内部收益率”指标。
注 4：城步儒林 100MW/200MWh储能电站（以下简称“项目一”）与冷水滩区谷源变电站
100MW/200MWh 储能项目（以下简称“项目二”）的效益测算依据基本一致，主要差异在于项
目一中一期工程的电池舱是采用租赁的形式取得，而项目二的电池舱均是购置取得，致使项目一的年平均毛利率水平较低。具体为：项目一的一期工程的电池舱租赁费用为1403.92万元/年，项目二的一期工程的电池舱折旧额为1134.96万元/年，两者相差268.96万元/年，由此对每年毛利率影响约为4%。
1-1-173华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本次募投项目储能电站建设项目的预计毛利率、内部收益率与公开市场上
类似项目的平均毛利率、内部收益率水平相近，其中由于城步儒林 100MW/200MWh储能电站中一期工程的电池舱是采用租赁的形式取得，致使其总运营成本较高，故毛利率较低。综上，本募投项目的效益测算是具备合理性、谨慎性。
（二）工业园区“光伏+储能”一体化项目
1、项目基本情况
为积极响应国家关于光伏、储能及多能互补发展的产业政策要求，发挥公司在“多能物联”方面的技术及实施能力优势，引领省内绿色能源转型发展，助力国家“碳达峰、碳中和”目标实现，公司拟在工业园区或工商业企业，投资建设“光伏+储能”一体化示范项目，构建保障有力、清洁低碳、高效智慧的园区电力供应体系。
本项目建设内容包括建设屋顶光伏发电系统、储能系统、能量调度系统等，打造以分布式供能、储能调节、智能控制、用能管理服务于一体的园区智能微网体系。项目建成后将提高园区新能源消纳能力、满足园区企业用电保障，协调园区内能源平衡及负荷波动，提升电网安全稳定水平。本项目由公司的全资子公司作为实施主体。项目的实施有助于公司积累“多能互补”示范项目实施及运营经验，为公司扩展新能源业务版图及产业链布局夯实基础，属于公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸，进一步优化公司的业务布局，增强公司抗风险能力。
2、项目实施的必要性和可行性
（1）碳中和大背景下政策为产业发展提供有力支撑
碳减排已成全球共识。据 ECIU 统计，已有 20 个以上国家针对碳中和立法或提出规划，我国亦正式宣布“3060”碳达峰、碳中和的战略目标。2021年3月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出要“要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”，意味着风电和光电将成为未来电力系统的主体。与此同时，国家发改委、能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确提出将源网荷储一
1-1-174华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措，积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统，促进能源行业转型升级。
光伏屋顶的推进符合“碳中和、碳达峰”的国家战略方向，对于资源集约开发、优化配电网投资以及发展绿色节能建筑具有重要意义，市场前景广阔。2021年6月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，指出将推动屋顶分布式光伏建筑建设。在国家顶层设计驱动下，各地试点政策陆续跟进。例如，2021年10月，江西省发布《全省整体推进开发区屋顶分布式光伏建设的三年行动计划（2022-2024年）》；2021年11月，湖南省发改委发布《关于开展整县（市、区）光伏开发试点的通知》，强调将在全省范围内推进一批整县光伏试点，统筹全县集中式和分布式光伏资源。
同时，以风电、光伏发电为主的新能源电力供应随机波动性强，想要让整个电力系统保持安全稳定运行，必须以储能系统作为支撑，“源网荷储”协调配置。
为此，国家及各省市纷纷加大新能源发电配套储能的政策支持力度。2021年7月，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出 2025 年新型储能装机规模将达到 30GW，2030 年实现新型储能的全面市场化；2021年7-8月，国家陆续发布针对储能行业的扶持政策，在优化峰谷电价机制、建立尖峰电价机制等各方面对现行分时电价机制作了进一步完善；2021年9月，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，要求电网要公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。
政策红利的密集释放将加速新能源+储能产业发展，行业渗透率有望持续提升。本次募投项目的实施，是公司把握产业政策、抓紧产业战略发展机遇的重要举措。
（2）配置光储系统是缓解用电压力、优化能源配置的有效举措近年来，全国各地针对能耗管控的力度不断加大，陆续出台限电、有序用电政策。尤其是用电大户聚集的工业园区，随着电网用电量持续增长，电力供给、电力保障与电力需求之间存在不平衡、不充分的矛盾日益突出。冬、夏两季负荷高峰时段，峰谷之间用电不平衡，电网整体负荷缺口大，电力供给严重不足。
本项目通过在工业园区合理配置光储系统，可提高能源的智能利用度，优化
1-1-175华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
能源结构，提升园区电能质量，提高供电可靠性，有效缓解负荷高峰的用电压力。
（3）本项目实施具备良好的社会和经济效益，示范性作用显著
通过光伏配套储能，实施需求响应，对引导电力用户有效调节峰谷负荷，改善电力供需状况、促进新能源消纳、优化能源配置具有十分重要的社会效益、经济效益。
社会效益：储能技术的应用能够很好的解决新能源接入和季节性高负荷、日
负荷峰谷差较大对电网的影响，提升能源使用效率，从而减少一次化石能源消耗，支撑国家节能减排战略推进。经济效益：一方面，随着光伏组件成本的进一步降低和园区集约化建设带来的规模经济效应，有效缩短了光伏电站的投资回收期；
另一方面，各地纷纷通过政策加码提高用户侧储能系统的经济性，包括给予优先并网、高峰期用电配额等政策倾斜，以及投资及发电补贴、提高峰谷电价差等优待。2021年7月，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，明确最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差不低于4:1，其它地方不低于3:1；11月湖南省发改委发布《关于进一步完善我省分时电价政策及有关事项的通知》，拉大峰谷价差，将高峰、平段、低谷电价比调整为1.6∶1∶0.4，用电高峰月份实施季节性尖峰电价上浮机制，政策实行后全年平均峰谷价差可达0.8元左右，以支持储能系统利用峰谷电价差获得经济效益。
本项目选取用电量较为稳定的优质工业园区为实施地点，有利于探索用户侧“光伏+储能”、构建园区智慧微网系统的应用场景，在业内起到良好的示范和带动作用，有助于后续在全国范围内复制推广。
（4）充足的技术及人才储备与良好的客户资源优势，为项目的顺利实施提供保证
1）公司具备丰富的技术基础及人才储备与客户资源优势
公司自成立以来，一直从事电力系统自动化及信息化技术的研究和应用，在发电、变电、配电等各环节都有着丰富的技术沉淀和经验积累。近年来，公司不断加大新能源及储能领域的技术研发投入，可提供工商业用户侧“光伏+储能”完整产品和解决方案。公司目前能自主研发、生产的能量管理系统（EMS）、多能物联协调控制器、储能变流器（PCS）、配电柜及保护测控装置等产品，能应用
1-1-176华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
在本募投项目上，上述设备的生产、运维经验也为本次募投项目的运营提供经验与技术基础；公司始终重视人才的培养，制定人才发展计划，重视员工培训工作，形成了搭配合理、专业高效的技术骨干梯队和显著的专业人才优势，能为本项目实施提供技术和团队保障。同时公司前期积累下来的客户资源和实施经验将有助于公司树立品牌形象、扩大行业影响力，为项目的顺利实施提供保证。
公司具有电力总承包一级资质，目前能生产提供光伏、储能设备，并作为EPC 总承包商、设备供应商参与过光伏电站、储能系统的建设，如作为总承包商建设瑙鲁光伏+储能项目中的光伏发电站、变电站、储能系统并提供相关储能、
电力设备等，泸溪县 93 个贫困村光伏项目的 EPC 总承包商等。经过多年持续技术创新，截至2022年9月30日，公司及其子公司拥有有效专利349项，为公司拓展储能电站领域提供充分的技术储备。
2）公司具备丰富的电力运营经验
公司深耕电力自动化、信息化多年，通过实施本次募投项目，公司从原来的建设方、供应商，同时成为“光伏+储能”的运营方，是公司围绕主营业务、既有产品及技术，对下游应用场景的拓展。本募投项目的核心设备是光伏、储能及电力设备，公司在多年的业务发展中，电力设备及系统的运维已积累丰富的经验，公司拥有专门负责电力运维的专业团队，预计负责本募投项目运营的主要骨干员工如下：
成员名字工作职责个人资质、职称近年主要项目经历及其他
负责城步儒林储能电站、部分
园区储能项目、沅江风电项目控制理论与控制工程专业硕等项目的运维工作。个人发表士，国际小水电中心特聘专运维事业部论文15篇，获得授权专利9项，杨锋家、湖南省农村水电站安全副总经理获得水利部大禹科学技术奖三
生产标准化达标评审专家、
等奖、综合事业局昆仑奖一等长沙市科技项目评审专家奖，曾参编“十四五”普通高等教育本科系列教材
参与城步儒林储能站、沅江风
电站、打鼓滩水电站、长沙配
高压电工证、高级技师、中
吴小芳副总工程师网、旁海水电站等项目的运维级工程师工作。个人发表论文2篇，获得授权专利1项
高压电工证、登高证、安全参与长沙配网项目等项目的运廖颉明运维工程师员证维工作
全旺运维工程师高压电工证、安全员证参与射洪打鼓滩水电站项目等
1-1-177华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
成员名字工作职责个人资质、职称近年主要项目经历及其他项目的运维工作
高压电工证、登高证、安全参与长沙配网项目等项目的运唐磊运维工程师员证维工作参与长沙配网项目等项目的运
金平运维工程师登高证、安全员证维工作。
参与射洪打鼓滩水电站项目等
吴贤海运维工程师高压电工证、安全员证项目的运维工作参与射洪打鼓滩水电站项目等
曾旭辉运维工程师高压电工证、安全员证项目的运维工作
高压电工证、安全员证、登参与长沙配网项目等项目的运彭冀阳运维工程师高证维工作。
参与长沙配网项目等项目的运
陈林森运维工程师安全员证、登高证维工作。
高压电工证、登高证、安全参与长沙配网项目等项目的运刘功友运维工程师员证维工作
高压电工证、登高证、安全参与沅江风电项目等项目的运谢欣运维工程师员证维工作参与射洪打鼓滩水电站项目等
熊庭龙运维工程师高压电工证、安全员证项目的运维工作
高压电工证、登高证、安全参与射洪打鼓滩水电站项目等唐志雄运维工程师员证项目的运维工作
随着募投项目的建设完工，公司预计还会内部培养或向外招聘更多专业人员参与本募投项目的运营。
3、项目投资与实施运营
本项目综合考虑园区的用电容量及用电负荷特性，根据用电需求发展趋势，充分利用场地空间条件，安装屋顶光伏系统、并配套储能系统，与现有的配电设施、用电负荷、监控和保护装置等组成微电网。同时，建设智慧能源管理系统平台 EMS，对微电网内部能量进行调度控制，维持微电网功率平衡，实现微电网的离网/并网的无缝运行模式切换，保证供电系统的安全稳定运行，并通过数据管理、监视、微网自控等灵活且个性化的需求侧管理实现对“供电-转换-输电-用电”的全过程智能优化。
光伏系统采用“自发自用，余电上网”模式，光伏发电优先给园区工业企业使用，富余电量供电网消纳，或传输至储能系统进行储存。储能系统采取峰谷价差套利商业模式，在夜间用电低谷期从电网取电储能，或存储光伏系统多余电量，在用电高峰期释放给负荷使用，还可参与电网需求侧响应，起到削峰填谷功能，提高储能经济效益。
1-1-178华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本项目总投资10904.80万元，拟使用募集资金9000.00万元，不包含董事会前投入的资金，全部属于资本性支出。具体投资构成如下。
拟投入募集资
序号工程或费用名称投资金额（万元）占总投资比例金（万元）
1光伏系统8000.0073.36%6600.00
1-1设备购置7080.0064.93%5800.00
1-2施工安装720.006.60%600.00
1-3并网调试、设计及其他200.001.83%200.00
2储能系统2904.8026.64%2400.00
2-1电池系统2200.8020.18%1800.00
2-2箱体、交换机等电力设备352.003.23%300.00
2-3 PCS 储能变流器 158.40 1.45% 130.00
2-4 EMS 电池管理系统 150.00 1.38% 130.00
基础建设、技术服务及其
2-543.600.40%40.00
他
合计10904.80100.00%9000.00
本项目的投资测算主要是依据行业规范、设备的厂家报价或市场报价，并参考公司历史上主持或参与建设光伏电站、储能电站的经验、当地类似项目造价资料等。
本项目总体建设周期为3年，目前尚未开工建设。本项目都已签订相关的投资或合作协议，在本项目建成实施后，无需持续的大额资金投入，公司仅需投入与设备维护、运维相关的少量必要支出，同时配置少量运维人员，负责“光伏+储能”发电的日常运营即可，整体上不会对公司形成资金、研发压力。
4、项目与公司既有业务的发展安排
本项目的实施是公司围绕主营业务、主要技术进行一定的产业链延伸，有助于公司拓展新能源、储能领域的市场，进一步优化公司的业务布局；另一方面，本项目的实施有一定的示范效应，有助于提升公司的行业影响力。公司深耕电力自动化、信息化领域多年，将继续以现有技术和经验为基础开拓业务。公司将持续拓展既有业务“新能源”和“环保”两大板块的市场规模，加大在相关领域的研发创新，提高行业竞争力。
1-1-179华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
5、项目涉及备案、环评、土地等审批情况
本项目已获得实施地点当地发改委投资项目备案，并在建设项目环境影响登记表备案系统（湖南省）完成环评相关登记备案，具体情况如下：
项目名称项目备案号环评备案号宁乡高新区管委会《企业投镕锂新材一期工业园区光伏+储能一资项目备案告知承诺信息202243012400000061体化项目表》（备案编号：2022053）望城经开区产业发展局《企望新公司一期工业园区光伏+储能一业投资项目备案告知承诺信
202243011200000046体化项目息表》（备案编号：望开管备[2022]84号）望城经开区产业发展局《企望新公司二期工业园区光伏+储能一业投资项目备案告知承诺信
202243011200000047体化项目息表》（备案编号：望开管备[2022]87号）浏阳市发展和改革局《企业浏阳环保科技示范园工业园区光伏+投资项目备案告知承诺信息202243018100000092储能一体化项目表》（备案编号：20220564）
本项目利用既有工业园区基础上通过改造进行项目建设，不涉及新增建设项目用地，无须办理土地手续。
6、本次募投项目工业园区“光伏+储能”一体化项目运营过程中，如发生
生产安全事故，相关责任归属、责任分担情况本募投项目尚未开工建设，相关责任划分尚待签署相关协议约定。公司根据历史项目经验及行业惯例，预计本募投项目在运营过程中，发生的安全事故由项目运营主体承担责任，若是由于相关设备的质量存在问题，项目运营主体在对外承担了赔偿责任后可向设备生产厂商进行追责。
7、项目效益分析
本项目静态投资回收期（税后）为13.08年（含建设期），内部收益率（税后）为7.07%。
（1）营业收入
本项目的收入主要来自终端客户自用、余量上网及储能侧的峰谷套利。具体为：
1）终端客户自用
1-1-180华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
光伏发电为终端客户提供电能源，终端客户向公司支付电费。假设光伏发电的太阳能年有效利用小时数为917小时（长沙市平均值），发电量年度损失率为
0.80%，其中预计发电量的90%是终端客户自用，终端客户自用电价采取湖南省
工业峰时电价和平时电价的加权平均值的八五折，约0.7026元/千瓦时。
以上“预计发电量的90%是终端客户自用”是公司根据行业惯例、市场行情
合理预计的，后续募投项目建设时也参照客户实际用电量及上述比例建设。上市公司如锦浪科技（300763.SZ）的募投项目“分布式光伏电站建设项目”，实行“自发自用、余电上网”模式，在该项目的效益测算中浙江区域项目、河南区域项目、陕西区域项目的自发自用电量占该区域的项目总发电量90%。
以上电价“八五折”是公司为获取优质客户资源，开拓市场的从电网取电电价基础上预计给予用户的电价折扣，即对于终端用户而言，其从光伏设备的取电成本要低于从电网的取电成本，终端用户才具有经济价值。参考公开市场相似项目的折扣，如锦浪科技（300763.SZ）的募投项目“分布式光伏电站建设项目”，其中自发自用电价按照各电站终端企业客户当地国网电力销售价格*85%测算，余电上网电价按当地脱硫煤上网标杆电价测算；南网能源（003035.SZ）于《2022年4月28日投资者关系活动记录表》表示，其分布式光伏项目，给予用户的折扣率多在8折到9折之间。
综上，本募投项目中的终端客户自用电量比例、电价折扣属于行业惯例，且与行业相似项目不存在重大差异。
2）余量上网
在优先满足终端客户自用的电量的基础上，光伏发电量的余量上网，电网公司向公司支付电费，电价参考燃煤标杆上网电价，即0.45元/千瓦时。
3）储能侧的峰谷套利
项目的储能设备在夜间用电低谷期从电网取电储能，或存储光伏系统多余电量，在用电高峰期释放给负荷使用，赚钱电费的峰谷价差。本募投项目光伏发电总规模为 20MW，按 20%比例配置规模 4.4MW/8.80MWh 储能设备（其中 8MWh用于峰谷套利业务，0.8MWh 用于自发电供储能设备运作），并假设储能设备的年衰减率为2%，能量转换效率为87%，充放电深度为90%，全年中有330天实
1-1-181华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
现一充一放，年平均套利电价差的八五折约为0.5642元/千瓦时。
国家发改委2018年7月发布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规[2018]943号）明确指出：“完善峰谷电价形成机制。利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制，促进储能发展。”在电价实施分时定价的地区，储能峰谷套利商业模式的经济性较好。上市公司如中天科技
（600522.SH）的募投项目“950MWh 分布式储能电站项目”，是“利用峰谷电价差获得收益或减少用户电费支出，从而实现项目经济可行性”，在该项目的效益测算中是根据谷时间段购入电、峰时间段售出电之间的电价差实现效益。综上，本募投项目储能设备峰谷套利的模式属于行业中普遍的商业模式，且与行业相似项目不存在重大差异。
（2）成本费用
储能电站的总成本费用主要由固定资产折旧、运营成本、人工成本、部件损
耗及维护支出构成、管理费用。
1）固定资产折旧
折旧包括光伏设备、储能设备的折旧，根据公司会计政策，折旧摊销采用综合直线折旧摊销方法测算，储能设备按10年折旧，光伏设备按20年折旧。
2）运营成本
运营成本主要是为维持储能设备的正常运作，储能系统及温控设备的运作需消耗电能。假设储能设备全年运营为 330 天，0.80MWh 每天一充一放用于储能设备自用，取电成本取自采取湖南省工业谷时电价约为0.3064元/度。
3）人工成本
本项目完全建成后预计新增运维员工若干名，人工成本参照当地员工薪酬，员工福利费用率为20%，并按每年5%幅度递增。
4）部件损耗及维护支出
部件损耗及维护支出金额，于投入运营的次年，每年按设备原值的1%测算。
5）管理费用
1-1-182华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
项目运行模式较为简单，无需设置日常专门办公场地，一般采取线上运营的方式管理，发生相关费用较少。
1-1-183华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（3）项目利润表
1）工业园区“光伏+储能”一体化项目利润表如下
项目利润表
单位：万元
序号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
1营业收入243.59729.131211.411203.271195.221187.271179.401171.631163.941156.34
2营业成本109.18334.54576.58609.47611.13612.88614.72616.65618.68620.81
2.1固定资产折旧97.96293.88489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80
2.2运营成本1.624.858.098.098.098.098.098.098.098.09
2.3人工成本9.6020.1631.7533.3435.0136.7638.5940.5242.5544.68
2.4部件损耗及维护-15.6546.9478.2478.2478.2478.2478.2478.2478.24
3毛利率55.18%54.12%52.40%49.35%48.87%48.38%47.88%47.37%46.85%46.31%
4税金及附加--------5.6016.82
5管理费用5.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00
6利润总额129.41384.59624.82583.80574.09564.38554.68544.97529.66508.71
7所得税32.3596.15156.21145.95143.52141.10138.67136.24132.42127.18
8净利润97.06288.44468.62437.85430.57423.29416.01408.73397.25381.54
9净利润率39.85%39.56%38.68%36.39%36.02%35.65%35.27%34.89%34.13%33.00%
1-1-184华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
项目利润表（承上表）
单位：万元
序号 项目 T+11 T+12 T+13 T+14 T+15 T+16 T+17 T+18 T+19 T+20
1营业收入1148.821141.391139.151142.001144.731135.111124.661114.311104.081093.96
2营业成本592.67534.27494.50534.09573.81576.66579.65582.80586.10589.56
2.1固定资产折旧459.43398.69356.45393.46430.46430.46430.46430.46430.46430.46
2.2运营成本8.098.098.098.098.098.098.098.098.098.09
2.3人工成本46.9149.2651.7254.3157.0259.8762.8766.0169.3172.78
2.4部件损耗及维护78.2478.2478.2478.2478.2478.2478.2478.2478.2478.24
3毛利率48.41%53.19%56.59%53.23%49.87%49.20%48.46%47.70%46.92%46.11%
4税金及附加16.7016.5913.5110.5210.5616.4916.3216.1616.0015.85
5管理费用10.0010.0030.0030.0030.0010.0010.0010.0010.0010.00
6利润总额529.45580.53601.14567.39530.36531.96518.68505.35491.98478.55
7所得税132.36145.13150.29141.85132.59132.99129.67126.34123.00119.64
8净利润397.09435.40450.86425.55397.77398.97389.01379.02368.99358.91
9净利润率34.56%38.15%39.58%37.26%34.75%35.15%34.59%34.01%33.42%32.81%
1-1-185华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（4）效益测算的合理性
本项目建成后，项目总体算术年平均毛利率为49.82%，内部收益率为7.07%，具体效益指标如下：
静态投年平均营业内部资回收年平均净利平均年毛利平均年净项目收入（万元/收益期（税润（万元/年）率利润率
年）率后，含建设期）工业园区“光伏+储能”一1086.47387.5549.82%35.89%7.07%13.08年体化项目
与可比上市公司类似募投项目对比情况如下表所示：
公司名称项目名称盈利模式内部收益率毛利率
自发自用、余
锦浪科技分布式光伏电站建设项目9.44%57.75%电上网
分布式光伏合同能源管理项自发自用、余
南网能源8.00%未披露目电上网
大众汽车自动变速器(天津)
自发自用、余
晶科科技 有限公司 DQ厂区 14.58MW分 9.96% 未披露电上网布式光伏发电项目
安波福中央电气(上海)有限自发自用、余
晶科科技12.01%未披露
公司 3.2MW 分布式光伏项目 电上网
10MW屋顶分布式光伏发电项 自发自用、余
金春股份14.33%未披露目电上网宁夏卫钢新能源有限公司沙集中式光伏发
金开新能6.80%53.18%
坡头区 200MW 光伏复合项目 电
宁夏国光 100MW光伏电站项 集中式光伏发
金开新能8.19%59.02%目电
连州市宏日盛 200MW综合利 集中式光伏发
拓日新能9.25%62.00%用光伏电站项目电集中式光伏发
吉电股份广西崇左响水平价光伏项目7.44%47.63%电集中式光伏发
吉电股份山东寿光恒远平价光伏项目7.33%49.71%电
平均值9.28%54.88%
自发自用、余
工业园区“光伏+储能”一
华自科技电上网、峰谷7.07%49.82%体化项目套利
由上表可见，公司本次募投项目预计毛利率、内部收益率在可比公司募投项目的区间内，略低于平均值，项目效益测算具备合理性、谨慎性。本项目建设分布式屋顶光伏发电、并响应政府政策指引配置储能，若剔除配置储能，模
1-1-186华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
拟出本项目总体算术平均毛利率为57.73%，内部收益率为8.72%，与可比上市公司“自发自用、余量上网”的分布式屋顶光伏项目对比情况如下表所示：
公司名称项目名称盈利模式内部收益率毛利率
自发自用、余
锦浪科技分布式光伏电站建设项目9.44%57.75%电上网
分布式光伏合同能源管理项自发自用、余
南网能源8.00%未披露目电上网
大众汽车自动变速器(天津)
自发自用、余
晶科科技 有限公司 DQ厂区 14.58MW分 9.96% 未披露电上网布式光伏发电项目
安波福中央电气(上海)有限自发自用、余
晶科科技12.01%未披露
公司 3.2MW 分布式光伏项目 电上网
10MW屋顶分布式光伏发电项 自发自用、余
金春股份14.33%未披露目电上网
平均值10.75%57.75%
工业园区“光伏+储能”一自发自用、余
华自科技8.72%57.73%
体化项目（剔除配置储能后）电上网由上表可见，剔除配置储能后，本项目内部收益率在可比上市公司“自发自用、余电上网”的分布式屋顶光伏项目的区间内，略低于平均值，主要是因为屋顶光伏开发及收益受屋顶具体施工难度、具体建设地日照时长等因素影响，各项目效益情况略有差异。另外，配置储能能作为备用、应急电源保障用户用电的连续性，能有助于提高项目开展的议价能力，该等作用未在效益测算中考虑。综上，本项目的效益测算具备谨慎性、合理性。
（三）补充流动资金
1、项目概况
公司综合考虑自身经营及财务状况、业务发展规划等情况，拟使用本次募集资金2.70亿元用于补充流动资金，以满足公司锂电设备生产经营的资金需求，保障公司锂电设备相关业务持续健康发展，增强公司市场竞争力。截至2021年12月31日，公司资产负债率为48.01%，不受限货币资金余额约为2.40亿元，
有息负债合计约为6.07亿元；2021年度，公司营业收入22.68亿元，同比增长
95.17%，同时经营活动产生的现金流量净额约为-1.84亿元。目前公司业务规模
处于快速发展期，未来将需要更多的流动资金为公司业务发展提供支撑。通过本次募集资金27000.00万元用于补充流动资金，以保障公司稳定可靠的运营，具有合理性。
1-1-187华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
2、项目必要性
（1）满足公司业务规模不断扩大的需求
近年公司业务规模不断增长，尤其是在新能源装备领域，公司的锂电设备的在手订单不断增加，公司未来营业收入的增长对营运资金有较大需求。为满足公司业务规模快速拓展的需求，使用本次募集资金2.70亿元用于补充流动资金，能为公司的运营提供稳定的资金来源，增强公司的盈利能力。
（2）优化公司资本结构，增强抗风险能力
近年来公司业务的快速发展，对运营资金的需求持续增长。2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月30日，公司资产负债率（合并）分别为42.66%、
48.74%、48.01%和53.48%。本次发行完成后，公司的总资产将增加，能够增强
公司的资金实力，公司资产负债率将下降，有利于优化公司资本结构，增强抗风险能力和可持续发展能力。
3、项目可行性
本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。
四、本次向特定对象发行股票对公司的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金到位后，公司的资金实力将得到提升，能进一步满足生产经营的资金需求；募集资金投资项目建成后，有利于公司进一步拓展储能领域与光储领域市场，进一步提升公司的行业竞争优势和盈利能力，符合公司的经营战略规划，保证公司的长期可持续发展。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司的资产负债率将进一步降低，而流动比率、速动比率将有所升高，有利于优化公司资本结构、降低公司的财务风险，为公司
1-1-188华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
的持续发展提供良好的保障。
同时随着本次募投项目的逐步实施，项目效益将逐步显现，公司业务发展战略将得到强有力支撑，公司的核心竞争力、行业影响力和长期盈利能力将得到有效增强，有助于公司未来经营业绩的提升。
本次募集资金投资项目系公司出于战略发展的需要，符合国家相关政策及法律法规，并通过了必要性和可行性论证。通过本次募投项目的实施，有利于增强公司资金运营实力，进一步提升行业竞争优势及持续经营能力，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是可行的、必要的。
五、发行人主营业务或本次募集资金投资项目不涉及高耗能高排放行
业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业
（一）公司主营业务、本次募投项目不涉及高耗能、高排放行业
公司主要经营“新能源”和“环保”两大板块。公司的募投项目为储能电站建设项目、工业园区“光伏+储能”一体化项目、补充流动资金。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》（GB T4754-2017），公司“新能源”和“环保”业务分别归属于专用设备制造业（C35）和环境治理行业中的水污染治理行业（N7721）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，上述两大业务板块分别归属于专用设备制造业（C35）和水利、环境和公共设施
管理业中的生态保护和环境治理业（N77）。
公司本次募投项目中，储能电站建设项目的主要内容为建设电化学储能电站，并能为光伏、风电等新能源发电站提供储能配套服务，为电网提供电力辅助服务如调峰调频、事故备用等，能平抑新能源发电峰谷，保障供电安全；工业园区“光伏+储能”一体化项目主要内容包括建设屋顶光伏发电系统、并响应
政府政策指引配置储能系统，光伏系统发电为企业提供电能，储能系统主要用于存储和释放电能，并作为备用、应急电源保障企业用电的连续性。
根据《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》等规定中对于高耗
能、高排放行业范围的相关规定，公司主营业务及本次募投资金项目不属于该范围，故公司主营业务及本次募投资金项目不涉及高耗能、高排放行业。
1-1-189华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（二）公司主营业务、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业
近年政府部门就产能过剩产业、限制类产业及淘汰类产业颁布的主要行政法
规与其他规范性文件如下：
序号颁发部门颁发时间政策名称内容
要求积极有效地化解钢铁、水泥、
电解铝、平板玻璃、船舶等行业产《国务院关于化解产
2013年10能严重过剩矛盾；传统制造业产能
1国务院能严重过剩矛盾的指
月普遍过剩，特别是钢铁、水泥、电导意见》
解铝等高消耗、高排放行业尤为突出
要求加快淘汰工艺技术落后、安全《国务院办公厅关于隐患大、环境污染严重的落后产能，
2016年8石化产业调结构促转有效化解产能过剩矛盾，严格控制
2国务院
月型增效益的指导意尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙见》烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能
指出对于钢铁、电解铝、水泥、平
板玻璃、船舶等产能严重过剩行业2016年8《政府核准的投资项的项目，各地方、各部门不得以其
3国务院月目目录（2016年本）》他任何名义、任何方式备案新增产能项目，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作国家发展《关于做好2020年
2020年6全国产能过剩行业主要集中在钢
4和改革委重点领域化解过剩产
月铁、煤炭及煤电等行业员会能工作的通知》
发行人主营业务“新能源”和“环国家发展保”业务以及募投项目均不属于目2021年12《产业结构调整指导
5和改革委录中所列限制类、淘汰类产业。募月目录（2019年本）》
员会投项目不涉及投向火电、石化、化
工、钢铁、建材、有色金属行业。
公司主营业务及本次募投项目并不处于上述政策描述的范围内。除此之外，依据工业和信息化部公布的《工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单》，公司及本次募投项目实施主体未被列入工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单。综上，公司主营业务、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类、淘汰类行业。
1-1-190华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结
构、业务结构的变化情况
（一）公司业务与资产整合计划
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司新能源领域市场开拓，商业模式的创新，从而提升公司的市场竞争力，助力公司保持长期稳健的经营发展。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。
本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，公司暂无业务与资产整合计划。
（二）公司章程的调整情况
本次向特定对象发行完成后，公司董事会将根据股东大会的授权及发行结果对公司章程中注册资本及股本结构等相关条款进行调整。除此之外，公司暂无其它修改或调整公司章程的计划。
（三）股东结构的变化情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，黄文宝先生仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）高管人员结构的变化情况
本次发行完成后，公司不会对公司的高管人员进行重大调整，公司高管人员结构不会发生重大变动。
（五）对业务结构的影响
本次发行募集的资金主要用于储能电站建设项目、工业园区“光伏+储能”
一体化项目及补充流动资金。本次向特定对象发行完成后，公司主营业务保持不变，业务收入结构不会发生重大变化。
1-1-191华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将进一步降低，而流动比率、速动比率将有所升高，有利于降低公司的财务风险，为公司的持续发展提供良好的保障。
（二）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司股本总额将增加，短期内将可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度的摊薄。但受益于资金储备的大幅提升，有利于公司降低经营风险，增加流动资金，进而提升公司的增长潜力，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而逐步提升公司的盈利能力。
（三）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金到位后逐步投入到公司的生产经营活动，未来公司经营活动现金流量将逐步增加。
三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成前，公司控股股东为华自集团，公司实际控制人为黄文宝先生，本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生重大变化，本次向特定对象发行也不会导致公司与实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。
四、本次发行完成后，本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形截至本募集说明书签署日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情况，亦不存在为实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。公司也不会因本次发行而产生资金、资产被实际控制人及其关联方占用以及为其违规提供担保的情况。
1-1-192华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2022年9月30日，本公司合并口径资产负债率为53.48%，合并报表流动负债占总负债的比例为89.72%。本次向特定对象发行完成后，公司的资产负债率将进一步下降。因此，本次向特定对象发行不存在大量增加负债的情况。根据公司业务发展情况及资金筹集规划，本次向特定对象发行完成后，公司将保持合理的资本结构，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
1-1-193华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第六节与本次发行相关的风险因素
投资者在评价发行人本次向特定对象发行 A 股股票时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。
一、募投项目相关的风险
（一）本次募投项目的运作风险及事故责任划分
本次募投项目涉及电化学储能电站的建设和运营，在项目运行过程中如若储能电池、电力设备在运作时遇到明火、撞击、过充过放、短路、雷击、通风
不畅、温控失灵、电解液泄漏等各种意外因素或人为操作不当且公司安全应急
设施及措施不能完全生效的情况下，可能出现火灾、爆炸、触电、侵蚀等安全风险，若因而发生安全生产事故，将会对募投项目的运营及公司的生产经营带来负面影响。储能电站在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
1、城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）
项目一的运营主体为城步善能新能源有限责任公司（简称“城步善能”），目前项目一的一期工程已投入运营，是向第三方租赁电池舱设备，项目一的二期工程暂未投入运营，拟通过购买电池进行运营。项目一在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方电力储存在电池环节
可能发生爆炸、火灾、
泄漏、短路等安全事故。如因电池舱等设备由城步善能作为储能电站从电网取电的质量存在问题造成事故责任的承担因电池舱等设备的质
及送电至电网环节，储的安全事故，城步善能方，如事故由设量存在问题造成的安
能电站受电网调配，在在对外承担了赔偿责备质量存在问题全事故，城步善能在对接到电网公司的调配任后可向电池舱等设造成的，城步善外承担了赔偿责任后指令后，由城步善能进备出租方或生产厂商能在对外承担了可向电池舱设备出租行实际实操。若发生安进行追责；由运行环境赔偿责任后可向方或生产厂商进行追全事故，由城步善能承及人工操作因素造成设备出租方或生责。
担相应责任。的安全事故均由城步产厂商进行追善能承担相应责任；项责。
目一的一期工程电池设备的日常运维由出
租方负责，由此造成的
1-1-194华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方
安全事故，城步善能在对外承担了赔偿责任后可向电池舱设备出租方进行追责。
2、冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目（简称“项目二”）
项目二的运营主体为永州卓能新能源有限公司（简称“永州卓能”），除与永州市冷水滩区人民政府签署投资协议外，未签署其他建设、采购销售或运营合同，后续拟通过购买电池进行运营。公司预计项目二在运营过程中各环节如发生安全事故，相关各方的责任归属、责任分担情况如下：
输送电环节电力存储环节设备质量事故责任承担方电力储存在电池环节
可能发生爆炸、火灾、
泄漏、短路等安全事由永州卓能作为储能电站从电网取电故。如因电池舱等设备事故责任的承担及送电至电网环节，储因电池舱等设备的质的质量存在问题造成方，如事故由设能电站受电网调配，在量存在问题造成的安的安全事故，永州卓能备质量存在问题接到电网公司的调配全事故，永州卓能在对在对外承担了赔偿责造成的，永州卓指令后，由永州卓能进外承担了赔偿责任后任后可向电池舱等设能在对外承担了行实际实操。若发生安可向电池舱设备生产备的生产厂商进行追赔偿责任后可向全事故，由永州卓能承厂商进行追责。
责；由运行环境及人工设备生产厂商进担相应责任。
操作因素造成的安全行追责。
事故均由永州卓能承担相应责任。
（二）募投项目实施效益不及预期的风险
公司本次募投项目为储能电站建设项目、工业园区“光伏+储能”一体化项目及补充流动资金。本次募投项目建设内容和预期收益测算是基于当期产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的，虽然公司已就本次募投项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，亦预计能满足当地政府的经济效益要求，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重
大更替、项目运营过程中无法及时拓展市场找到客户签订或续签销售合同、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因导致募投项目建设完成后无法达到
预计内部收益率等效益指标，无法产生预期收益，造成投资回收期延长的风险。
本次募投项目之“储能电站建设项目”中的城步儒林 100MW/200MWh 储能电站（简称“项目一”）已完成首期工程规格为 50MW/100MWh，于 2022 年初逐步
1-1-195华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
投入运营，目前的收入来源是为新能源发电厂提供容量租赁储能配套服务、以及为电网侧提供电力辅助服务。上述项目运营过程中，2022年前三季度实现收入1658.49万元、营业利润-233.99万元，与本次发行效益测算中项目运行的前三季度的效益情况对比如下：
单位：万元效益测算项目运指标实际运营三季度主要差异情况及说明行的前三季度
一、营业总收入1658.492475.25-
其中：储能配套服
1527.521541.28-
务收入
因前期调试消缺等原因，实际运营中是自2022年5月起逐步释放电力辅助服务能力并于支持系统结算费用；项目一正申电力辅助服请进入湖南省新型储能试点项
130.97933.96
务收入目，正式进入试点后电力辅助服务收入有望进一步提高，出于减少电池等设备耗用及保证
项目收益的考虑，项目一暂未大规模提供电力辅助服务。
实际运营中电池舱租赁在会计处理上对使用权资产每期计提折旧并确认未确认融资租赁费用，而效益测算中以每期实际二、营业总成本1888.171877.33支付的租金额计入成本；效益
测算中预计的部件替换支出、管理费用等成本费用大于实际运营期间实际发生的金额。
三、营业利润-233.99597.92
其中由于运营前期对电力设备、储能设备及系统进行调试消缺，该储能电站是自2022年5月起逐步释放电力辅助服务能力并于支持系统响应电力辅助服
务需求、结算费用，同时项目一正申请进入湖南省新型储能试点项目，正式进入试点后电力辅助服务收入有望进一步提高，出于减少电池等设备耗用及保证项目收益的考虑，项目一暂未大规模提供电力辅助服务，故2022年前三季度实现的电力辅助服务收入金额较低。储能电站建设项目效益测算中的电力辅助服务单价的敏感性分析如下：
城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设价格变动幅度项目
0%-10%-30%-50%-75.75%
1-1-196华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
深度调峰单价（元/MWh） 400.00 360.00 280.00 200.00 97.00
内部收益率变动程度0.00%-0.87%-2.64%-4.45%-6.87%
变动后内部收益率6.87%6.00%4.23%2.42%0.00%
冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh储能项目价格变动幅度项目
0%-10%-30%-50%-93.50%
深度调峰单价（元/MWh） 400.00 360.00 280.00 200.00 26.00
内部收益率变动程度0.00%-0.60%-1.83%-3.08%-5.90%
变动后内部收益率5.90%5.30%4.07%2.82%0.00%未来，若受政策环境变动、下游需求不足等因素影响，募投项目运营阶段的亏损可能还会持续一段时间，进而导致募投项目的实施不能达到预期效益的风险。
（三）前次募投项目实施效益不及预期的风险
1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目实现效益情况对照表如
下：
单位：万元募投扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利累计差异标的公项目承诺效益润额（实现数司名称2017年2018年2019年三年合计-承诺数）
深圳精承诺实现的效益2240.003093.334266.679600.00实机电
-37.24科技有支付
限公司实际实现效益2330.623206.134026.009562.76现金交易北京格
对价兰特膜承诺实现的效益3500.004550.006100.0014150.00
分离设-3257.34
备有限实际实现效益3574.884950.842366.9310892.66公司
精实机电2019年度因部分项目实施未达预期，影响了利润实现，未达成业绩承诺目标。受全球经济下行大背景的影响，格兰特2019年的部分重点市场造纸行业利润下滑，部分项目搁置甚至中止，虽及时进行市场调整，仍对年度业绩产生了较大影响，另外，受北京市秋冬季节空气污染限产限制政策、以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工政策等事项的影响，致使格兰特
1-1-197华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
综合产能低，产能受限在一定程度上影响市场开拓和利润，综合因素影响导致格兰特未能完成2019年度业绩承诺。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目中的“水处理膜及膜装置制造基地项目”存在实现效益不及预期的情况。截至2022年9月30日，该项目实现效益情况对照表如下：
单位：万元
2022年截止日累计
募投项目名称承诺效益2021年
1-9月实现效益
投产第1年实现净利润2145万水处理膜及膜
元第2年及后续年度实现净利润
装置制造基地-709.27-1065.96-1775.23
3966万元。本项目2021年6月
项目
投产当年承诺效益1072.5万元
水处理膜及膜装置制造基地项目于2021年6月30日正式投产，2021年非完整的达产年度，同时，受疫情影响，原材料价格上涨、客户项目延期，新成立的环保企业前期投入较大并对市场有一定的适应期，且生产线仍处于调试状态，以致水处理膜及膜装置制造基地项目2021年、2022年1-9月暂未达到预计效益。
综上，公司前次募投项目存在实施效益不及预期的情况，未来若对公司募投项目效益产生不利影响的因素持续，或公司在未来经营中在市场开拓、产品升级等方面未能达到预期，或其他不可抗力的影响，则公司前次募投项目存在持续无法达到预期效益的风险。
（四）募投项目尚需签署相关协议的风险
本次募投项目的顺利开展，仍需签署相关协议。目前各募投项目已签署的相关协议及尚需签署的协议如下表：
序尚需签署的主要协尚需签署协议的主
项目实施进度/已签署协议号议要内容
首期工程：已建成首期工程1、电池购买协议：
尚需签署二期工程
城步儒林 50MW/100MWh，并已于 2022 年初投入运 约定产品的型号规相关的电池购买协
100MW/20 营，首期工程采用租赁电池舱的形式，就 格及售后等。
1议、与新能源发电
0MWh 储能 已建成的 50MW/100MWh 部分已全部与相 2、租赁服务协议：
厂签署的储能配套
电站建设关供应商签署租赁合同、已全部与新能源储能电站提供一定租赁服务协议等发电厂签署储能配套租赁服务合同。容量的储能能力给
1-1-198华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序尚需签署的主要协尚需签署协议的主
项目实施进度/已签署协议号议要内容
二期工程：与首期工程一起整体已签订新能源发电厂。
EPC总承包协议。
该项目已整体与电网公司签订并网调度
协议、与城步苗族自治县人民政府签署《城步儒林 100MW/200MWh 储能电站招商引资合同》
1、建设合同：建设相关事项。
2、电池等设备购买
尚需签署相关建设协议：约定产品的
冷水滩区合同、与设备供应型号规格及售后
谷源变电商签署采购协议、等。
已与永州市冷水滩区人民政府签署《冷水站与新能源发电厂签3、租赁服务协议：
2 滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目
100MW/20 订的储能配套租赁 储能电站提供一定投资合同》。
0MWh储能 服务协议、与电网 容量的储能能力给
项目公司签订并网调度新能源发电厂。
协议等4、并网调度协议：
并网相关要求及并网后双方权利义务。
1、与业主签署项目
合同：约定屋顶由
部分具体建设地点业主提供，光伏、尚未确定，后续尚储能等设备所有权需与具体建设地的属于发行人的项目业主签署相关合作运营主体；电价的工业园区
协议、与设备供应确定方式等。
“光伏+
3尚未开工建设，已签订相关投资框架协议商签署采购协议2、设备采购协议：
储能”一等；另外项目还需约定产品的型号规体化项目通过电网公司验格及售后等。
收，并签订购售电3、购售电协议和并协议和并网调度协网调度协议：购售议电及并网相关要求，明确双方权利义务。
目前，公司正积极推进各募投项目的实施，但若公司无法及时与相关主体签署相关协议，可能导致募投项目的实施进度推迟或实施情况不如预期，从而存在对募投项目的实施产生不利影响、募投项目实现效益不如预期的风险。
（五）募投项目新增折旧摊销对发行人经营业绩不利影响的风险
本次募集资金投资项目涉及的固定资产等投资规模较大，项目陆续建成后，将增加相应的折旧和摊销费用，本次募投项目新增折旧摊销对公司现有及未来营业收入、净利润的影响如下：
1-1-199华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
单位：万元
项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
1、本次募投项目新
3955.667203.527399.447399.447399.44
增折旧摊销（a）
2、对营业收入的影
响
现有营业收入-不含
226846.94226846.94226846.94226846.94226846.94
募投项目（b）新增营业收入（c) 6844.25 13880.63 14264.29 14159.49 14056.72预计营业收入-含募
233691.19240727.57241111.23241006.43240903.66投项目（d=b+c)折旧摊销占预计营
1.69%2.99%3.07%3.07%3.07%
业收入比重（a/d）
3、对净利润的影响
现有净利润-不含募
4536.864536.864536.864536.864536.86投项目（e)新增净利润（f） 1495.09 3919.11 4013.22 3897.26 3805.61
预计净利润-含募投
6031.958455.978550.088434.128342.47
项目（g=e+f)折旧摊销占净利润
65.58%85.19%86.54%87.73%88.70%比重（a/g）
项目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
1、本次募投项目新
7399.447399.447399.447399.447399.44
增折旧摊销（a）
2、对营业收入的影
响
现有营业收入-不含
226846.94226846.94226846.94226846.94226846.94
募投项目（b）新增营业收入（c) 13955.95 13857.10 13760.19 13665.12 13571.90预计营业收入-含募
240802.89240704.04240607.13240512.06240418.84投项目（d=b+c)折旧摊销占预计营
3.07%3.07%3.08%3.08%3.08%
业收入比重（a/d）
3、对净利润的影响
现有净利润-不含募
4536.864536.864536.864536.864536.86投项目（e)新增净利润（f） 3714.70 3624.49 3534.91 3441.70 3344.75
预计净利润-含募投
8251.568161.358071.777978.567881.61
项目（g=e+f)折旧摊销占净利润
89.67%90.66%91.67%92.74%93.88%比重（a/g）
注1：现有营业收入、净利润为公司2021年度营业收入、净利润，并假设未来保持不变。
注2：上述测算及假设仅为测算本次募投项目相关折旧摊销对公司未来经营业绩的影
1-1-200华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书响。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
公司2022年前三季度营业收入132081.40万元、净利润-7539.50万元。
募投项目预计新增折旧摊销占公司净利润比例较高，如果募投项目经济效益不及预期，公司新增折旧摊销金额可能会对经营业绩造成不利影响的风险，但近年公司营业收入规模较大且远超1亿元，预计不会触发《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形，故预计募投项目新增折旧摊销额对公司业绩的影响不会造成公司退市风险警示。
（六）本次募投项目实施导致公司产业链延伸产生的经营风险
本次募投项目涉及储能电站项目和工业园区“光伏+储能”一体化项目的运营，是围绕公司主营业务，在现有经验、技术的基础上进行一定的产业链延伸。
公司深耕电力自动化、信息化多年，目前能自主研发、生产的如能量管理系统
（EMS）、储能变流器（PCS）、配电柜及保护测控装置等产品，都是本次募投项目运营所必需的设备；同时公司作为城步儒林 100MW/200MWh 储能电站的 EPC 总承包商，作为瑙鲁光伏+储能项目的总承包商及设备供应商，作为泸溪县93个贫困村光伏项目的 EPC 总承包商等。但由于公司缺乏运营储能电站、工业园区“光伏+储能”一体化项目的经验，在本次募投项目运营过程中，可能会出现公司对市场判断存在误差、不能满足客户需求、运营情况不如预期等情况，进而对公司产生经营风险。
（七）部分募集资金投资项目土地使用权证取得风险截至本募集说明书签署日，公司“冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目”尚未取得土地使用权证。公司预计取得上述土地使用权证不存在实质性障碍，且公司已经制定了相关替代措施，但若土地政策发生变更等因素影响，上述募投项目用地存在无法取得或延期取得的风险，则公司上述募投项目可能面临延期实施或者变更实施地点的风险，将对本次募投项目的实施产生一定的不利影响。
1-1-201华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（八）募投项目尚需进入试点的风险2022年6月国家发展改革委、国家能源局发布《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行[2022]475号），明确新型储能可作为独立储能参与电力市场，加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。2022年8月，湖南省发展和改革委员会下发《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》（以下简称“试点通知”），明确新型储能试点项目在电力现货市场运行前，充电时作为大工业用户签订市场合约，相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时作为发电市场主体签订市场合约。综上，在储能电站充电时，充当“负荷用电端”的角色，储能电站放电时，充当“发电站”的角色，因充放电的电价不一致，形成电价差收益。
2022年10月10日湖南省发展和改革委员会公告《关于拟纳入湖南省新能源发电项目配置新型储能首批试点候选项目名单的公示》，其中本次募投项目城步儒林 100MW/200MWh 储能电站、冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目都
在上述公示名单中。根据城步苗族自治县发展与改革局出具的《说明》，当中指出经城步苗族自治县发展与改革局审核，城步儒林 100MW/200MWh 储能电站按照《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》及相关规定要求成为新型储能试点项目不存在障碍。
本次募投项目储能电站建设项目的效益测算中综合考虑了上述试点通知中的规定，由于募投项目尚未正式成为试点通知中的试点项目，虽然城步苗族自治县发展与改革局已出具上述相关《说明》，公司也预计募投项目进入试点不存在实质性障碍，但仍存在募投项目不能进入试点的风险。
（九）募投项目建设成本上涨的风险
公司本次募投项目为储能电站建设项目及工业园区“光伏+储能”一体化项
目中使用锂离子电池。受相关原材料价格变动及市场供需情况的影响，近年锂离子电池有所波动，若未来受锂资源价格波动的影响，锂离子电池价格出现大幅上涨，将可能增加募投项目的建设成本，对本次募投项目的收益产生不利影响，从而存在无法达到预计内部收益率等效益指标，无法达到预期收益，造成投资回收期延长的风险。
1-1-202华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
二、控股股东股份质押比例较高的风险
截至2022年10月31日，华自集团持有公司84673031股股份，占公司总股本的25.68%。华自集团合计已质押公司55610179股股份，占其持有公司股份总数的65.68%，占公司总股本的16.87%。具体情况如下：
预警线/平仓线/质押股数融资金额序号质押权人质押到期日警戒线处置线
（股）（万元）（元/股）（元/股）湖南国企改革发展被担保债务被
11280000不适用不适用不适用
基金管理有限公司全部偿付之日湖南轻盐创业投资被担保债务被
2560000不适用不适用不适用
管理有限公司全部偿付之日湖南轻盐创业投资被担保债务被
3554500不适用不适用不适用
管理有限公司全部偿付之日湖南轻盐创业投资被担保债务被
43605679不适用不适用不适用
管理有限公司全部偿付之日中国农业银行股份
2022年11月2
563000003400.00有限公司湖南湘江7.296.48日新区分行长沙农村商业银行
2027年1月27
634400002500.00股份有限公司黄兴11.269.81日路支行长沙农村商业银行
2027年2月18
7118200007500.00股份有限公司黄兴9.848.57日路支行中国农业银行股份
2023年3月20
8105000006930.00有限公司湖南湘江8.917.92日新区分行长沙农村商业银行
2027年5月25
9101000005000.00股份有限公司黄兴7.676.68日路支行长沙农村商业银行
2027年9月9
1049500002590.00股份有限公司黄兴8.117.06日路支行中国农业银行股份
2023年9月29
1125000001170.00有限公司湖南湘江7.025.62日新区分行
合计5561017929090.00----
截至2022年10月31日，发行人近期股价波动曾出现低于上表中第6项、
第7项质押的警戒线或处置线，具体情况为：
序号事项时间段
1、2022年4月25日至2022年5
1收盘价低于或等于第6项质押警戒线11.26元月17日之间的13个交易日。
2、2022年9月15日至2022年10
1-1-203华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
月28日之间的19个交易日。
2收盘价低于或等于第6项质押处置线9.81元2022年10月10日收盘价9.71元
3收盘价低于或等于第7项质押警戒线9.84元2022年10月10日收盘价9.71元根据上述第6项、第7项质押合同的约定：“质物价值下降到警戒线时，出质人应当在质权人要求的期限内追加担保以补足因质物价值下降造成的质押
价值缺口；质物价值下降到处置线时，质权人有权处置质物并以所得价款优先受偿。”根据发行人向华自集团了解，长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行未要求华自集团追加担保或处置过发行人股权，若出现该银行要求华自集团追加担保或处置过发行人股权的情况，发行人将按相关法律法规要求履行信息披露义务。截至2022年10月31日，华自科技股票收盘价为11.27元/股，高于上表股份质押的警戒线和处置线。
华自科技截至2022年10月31日的股票收盘价为11.27元/股，前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股票收盘价平均分别为11.15元/股、12.42
元/股、12.79元/股，公司的股票价格受宏观经济环境、市场情绪等多因素影响，近期较为平稳。
华自集团股份质押的主要原因是为满足自身资金需求及对外担保，资金主要用于投资、日常经营费用等，并非以股票转让或控制权转让为目的，具有商业合理性。华自集团所持公司股份的质押比例较高，若华自集团无法按期偿还借款或未到期质押股票出现平仓风险且未能及时采取补缴保证金或提前回购等
有效措施，可能会对公司控制权的稳定带来不利影响。
三、财务相关风险
（一）应收账款坏账损失风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为94860.44万元、91540.29万元、141483.54万元和145377.34万元，占各期末总资产的比例分别为
30.17%、26.21%、28.88%和26.83%，金额及占比均较高。最近三年末，公司应
收账款坏账准备计提比例分别为10.20%、11.46%和10.01%，同行业可比公司坏账准备计提比例平均值分别为18.77%、20.86%和16.89%，公司应收账款坏账准备计提比例低于同行业可比公司。
1-1-204华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书其中，按组合计提坏账准备中各账龄段预计信用损失率（坏账准备计提比例）与同行业可比公司对比情况：
单位：%先导赢合杭可中能电国电金智科久吾账龄万邦达智能科技科技气南自技高科
1年以内555-1545
1-2年201015-3101510
2-3年503030-10302020
3-4年100100100-30505560
4-5年100100100-30807780
5年以上100100100-100100100100
津膜科技碧水源华自账龄2021年2020年2019年2021年2020年2019年科技度度度度度度
1年以内3.024.054.622.46553
1-2年14.5419.5420.531010105
2-3年45.6552.5662.620303015
3-4年87.9810010040505030
4-5年10010010060808050
5年以上100100100100100100100
注1：由于津膜科技按水处理工程、膜产品、水处理运营等组合形式分别计提应收款项坏账，上表列示坏账准备计提比例时=各账龄段取坏账准备计提金额/各账龄段应收账款账面余额。
注2：由于碧水源按账龄计提的应收款项坏账准备计提比例2021年较2020年发生变更，上表列示坏账准备计提比例时按年度分别列示；
注3：中能电气未披露各账龄结构的预计信用损失率（坏账准备计提比例）。
由上表可见，除国电南自以外，发行人各账龄段预计信用损失率（坏账准备计提比例）整体低于其他同行业可比公司。
若应收账款客户不能按照合同约定支付货款，发生大额呆坏账，公司将面临坏账损失、流动性及偿债能力不足的风险；若出现较多应收账款客户不能支付货款，公司已计提的坏账可能无法覆盖实际损失，需要补充计提坏账准备，从而减少公司当年的净利润。公司存在因坏账计提不充分而需要补充计提坏账，从而导致当年净利润为负的风险。
1-1-205华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（二）最近一期利润较低且为负的风险
公司报告期内主要经营情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
营业收入132081.40226846.94116228.57143886.02
营业成本101766.16169482.2778840.3598683.27
营业利润-8711.654080.372790.3410208.12
利润总额-8602.314030.042827.4910750.99
净利润-7539.504536.863213.018827.15归属于母公司所有者的净
-6084.604128.373006.078793.64利润
最近一期，公司营业收入为132081.40万元，净利润为-7539.50万元，公司最近一期净利润较低且为负。尽管公司最近一期营业收入规模较上年同期上升了16.85%，但受行业竞争加剧、产品结构变化、上游原材料价格上涨等因素影响，公司主营业务毛利率下滑较为明显，导致公司最近一期净利润较低且为负。
发行人未来的发展受宏观经济、行业前景、竞争状态等综合因素影响，且随着公司前次募投项目转固及本次募投项目实施后折旧大幅增加、公司因收购
精实机电和格兰特产生的商誉可能存在潜在的减值风险，原材料价格可能继续大幅上升，如果上述因素发生不利变化，而发行人自身未能及时调整以应对相关变化，公司未来业绩存在出现持续下滑甚至亏损的风险。
（三）商誉减值风险
截至2022年9月30日，公司商誉账面价值为64672.67万元，具体构成如下：
单位：万元项目账面余额减值准备账面价值
长沙中航信息技术有限公司605.32605.32-
深圳市精实机电科技有限公司29772.88-29772.88
华自格兰特环保科技（北京）有限公司38951.904816.4534135.45
湖南新天电数科技有限公司303.42-303.42
湖南格莱特新能源发展有限公司384.42-384.42
1-1-206华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
项目账面余额减值准备账面价值
湖南华自永航环保科技有限公司38.01-38.01
湖南思尔新能源科技有限公司38.50-38.50
合计70094.445421.7764672.67
2022年9月末，公司商誉期末账面价值为64672.67万元，占资产总额比
例为11.94%，公司商誉主要来源于对格兰特与精实机电的收购，账面价值合计为63908.33万元，金额较大。报告期内，公司每年均聘请开元资产评估有限公司对格兰特和精实机电进行商誉减值测试。2019年度，由于下游市场需求下降，格兰特的营业收入、毛利率及净利润下滑较为明显，经测试，公司因收购格兰特所形成的商誉发生减值，减值金额为4816.45万元。格兰特商誉减值后的账面价值为34135.45万元，账面价值依然较大。
即使我国依然面临“水质型+资源型”双重缺水的严峻形势，水处理潜在需求依然庞大，考虑到格兰特未来经营业绩存在一定不确定性，且公司需要在未来的每个会计年度末进行减值测试，若因国家相关产业政策调整，或上述公司产品所属下游市场供需发生重大变化，导致其业绩出现大幅下降的情况，则存在商誉减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。如相关商誉减值金额较大，存在导致当年公司净利润为负的可能。
（四）毛利率下滑风险
报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
新能源23.26%23.69%32.78%33.27%
环保20.54%30.46%30.59%29.02%
其他23.45%22.92%39.67%29.55%
主营业务毛利率22.88%25.34%32.23%31.27%
报告期内，公司新能源业务毛利率分别为33.27%、32.78%、23.69%和23.26%，新能源业务毛利率最近一年及一期波动幅度较大，主要是受锂电池及其材料智能装备业务毛利率波动影响所致。报告期内，锂电池及其材料智能装备业务收入占新能源收入比例分别为35.30%、28.59%、48.78%和55.25%，毛利率分别为
34.73%、28.99%、22.31%和17.96%，2021年度及2022年1-9月，锂电池及其
1-1-207华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
材料智能装备业务收入占比明显上升的同时，但毛利率下滑也较为明显，其主要原因为：（1）受行业竞争加剧的影响，锂电设备业务毛利率下滑较快；（2）受芯片及钢材等大宗原材料价格上涨的影响，公司成本上升较为明显；（3）锂电行业火爆，公司锂电设备订单增加，与宁德时代、赣锋锂业及蜂巢能源等头部企业加深合作，但该类客户议价能力较强，订单毛利率较低且逐年下降。
报告期内，环保业务毛利率分别为29.02%、30.59%、30.46%和20.54%，环保业务毛利率相对稳定，2022年1-9月毛利率下滑较为明显，主要是受原材料价格上涨及市场竞争加剧的影响，个别工程项目毛利率下滑甚至出现亏损情况，如广西太阳纸业350万吨林浆纸一体化项目毛利额为-137.42万元，拉低了环保业务毛利率。
最近一年及一期，公司主营业务毛利率下降较为明显，其主要原因是产品结构变化、原材料价格波动、行业竞争加剧及新冠疫情等因素叠加影响。未来，如果上述因素对公司经营业绩进一步产生不利影响，加上锂电设备收入占比持续上升，公司主营业务毛利率可能出现进一步下滑。
（五）净利率持续下滑风险
报告期内，公司营业收入分别为143886.02万元、116228.57万元、
226846.94万元和132081.40万元，净利率分别为6.13%、2.76%、2.00%和-5.71%。尽管营业收入规模整体上实现了快速增长，但净利率呈现下降趋势，最近一期净利率甚至为负，其主要原因是：（1）受产品结构变化、原材料价格波动、行业竞争加剧及新冠疫情等因素影响，公司主营业务毛利率有所下滑；（2）公司锂电池及其材料智能装备业务收入占比上升迅速的同时，受行业竞争加剧及原材料价格上涨影响，毛利率下滑较明显；（3）在公司营业收入快速增长的过程中，公司人员、经营规模扩张较为明显，期间费用随业务规模扩大而出现较大幅度的增长，但资源整合效果有待提高，规模效应尚未充分体现，导致公司毛利率不高，期间费用率较高，公司净利润未能随着营业收入而上升。
综上，尽管公司营业收入规模整体上实现快速增长，但受上述因素影响，公司净利率报告期内持续下滑。发行人未来的发展受宏观经济、行业前景、竞争状态等综合因素影响，且随着公司前次募投项目转固及本次募投项目实施后
1-1-208华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
折旧大幅增加、公司因收购精实机电和格兰特产生的商誉可能存在潜在的减值风险，原材料价格可能继续大幅上升，内部管理可能跟不上规模快速增长，如果上述因素发生不利变化，而发行人自身未能及时调整以应对相关变化，公司未来业绩存在下滑甚至亏损的风险。
（六）原材料价格波动风险
报告期内，公司主营业务成本中的直接材料发生额分别为75314.19万元、
53200.75万元、135644.50万元和82614.75万元，占主营业务成本的比例
分别为76.47%、67.92%、80.57%和81.51%，金额及占比较大。其中，公司主要原材料主要为电子元器件、智能控制设备、钣金类及电线电缆，钣金类可分为铜材及铜基础材料、钢材及钢基础材料，其主要原材料采购占比如下：
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
原材料金额占比金额占比金额占比金额占比（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）
电子元器件27909.2330.1230228.5817.8312585.8620.0115041.0519.26
智能装备13171.5514.2219693.6911.626682.6110.627778.759.96
钣金类16114.4317.3952226.4930.817924.3512.6010196.0613.06
其中：钢材及钢
14695.5715.8649729.9229.346823.6510.858370.1910.72
基础材料铜材及铜
1418.861.532496.571.471100.701.751825.872.34
基础材料
电线电缆7206.817.789319.335.504234.566.736097.797.81
注：电线电缆主要原材料为铜材，电线电缆采购价格受上游原材料铜材价格影响较大。
报告期内，主要原材料采购价格均持续上涨，加上原材料投入占主营业务成本的比例较大，原材料的价格波动给发行人的经营业绩影响较大。
以2021年度为基准，原材料价格与公司经营业绩敏感性分析如下：
原材料价格变动幅度项目
0%1%1.97%3%5%
主营业务毛利率25.34%24.74%24.16%23.54%22.33%
毛利变动程度--0.60%-1.19%-1.80%-3.01%
利润总额（万元）4030.042673.59--1395.74-8177.97
利润总额变动幅度--33.66%-100.00%-134.63%-302.93%
根据财务数据敏感性分析结果，原材料价格波动对公司经营业绩存在一定
1-1-209华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书的影响，以2021年度为基准，在其他条件不变的情况下，原材料价格上涨1%、
3%、5%，主营业务毛利率分别下降0.60个百分点、1.80个百分点、3.01个百分点，利润总额会在原来的基础上变动-33.66%、-134.63%、-302.93%。经测算，若原材料价格上涨1.97%，利润总额达到盈亏平衡点，公司利润总额的盈亏平衡点空间较小。针对原材料价格持续上涨，公司已采取一系列措施，如提高收入规模，积极与上游供应商沟通等，公司在报价时也会充分考虑原材料价格上涨因素的影响，保证新接订单的毛利率水平。
未来原材料价格持续上涨，若公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率进一步下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（七）存货跌价风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为33336.46万元、23064.84万元、
54147.02万元和65931.79万元，随着公司经营规模扩大，公司报告期末存货规模持续增长。公司主要产品具备定制化特征，主要采取“以销定产”的生产模式，原材料库存主要根据生产计划确定，在产品和库存商品与客户订单基本相对应。公司已按照企业会计准则的规定，于每个资产负债表日对存货进行减值测试，依据测试结果计提了跌价准备。公司整体存货余额规模较高，并且未来随着经营规模的持续扩大存货余额将进一步增加，一方面会占用公司较多流动资金；另一方面，若市场未来需求减少、客户延期或违约等因素导致存货周转不畅，均可能导致公司产生存货呆滞或跌价的风险。
（八）经营业绩季节性波动风险
公司的营业收入有一定的季节性，主要原因是公司业务的客户主要来源于大型企业、国有企业、政府部门或有财政支持的单位，这些客户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划、项目招标，下半年再进行项目验收和项目结算。因此，公司下半年（尤其是第四季度）的业务收入显著高于上半年（或其他季度），使得公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性，公司仍然存在经营业绩季节性波动风险。
1-1-210华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
四、行业风险
（一）宏观经济下行风险
目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国家财政政策、货币政策、外汇市场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利影响，进而影响公司业绩表现。
（二）政策方面的风险
公司目前业务包括“新能源”和“环保”板块，未来如相关行业产业政策发生较大变动，将对公司经营业绩产生影响。
另外根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（自2011年1月1日开始实施）的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经营成果产生一定的不利影响的风险。
五、经营风险
（一）技术风险
如果未来公司不能及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大冲击。
（二）经营管理的风险
技术方面：公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。
人才及管理：公司加快进度扩大经营，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可能面
1-1-211华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
临业务规模与人才储备带来的风险。
（三）市场开拓的风险
公司目前业务包括“新能源”和“环保”板块，未来公司业务如要继续增长发展，仍需要不断地开发新客户、拓展新行业的应用，才能扩大业务规模、保证业绩的持续增长。公司如不能继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将影响公司发展。
六、新冠疫情对公司未来经营业绩带来不利影响的风险
2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球范围内多数国家和地区均
遭受了不同程度的影响。2020年度，受新冠疫情影响，公司及行业上下游单位复工复产时间延迟，影响了公司下游项目的完成进度，公司营业收入下降了
19.22%。我国疫情总体已得到有效控制，公司生产经营活动逐步恢复正常，2021年度营业收入增长95.17%。
2022年初以来，受新毒株奥密克戎的影响，国内新冠疫情有一定反复，迫
使部分城市采取较为严厉的防疫措施，对当地企业的生产经营造成了不利的影响。此外，新冠病毒疫情持续在全球反复，新毒株不断出现，加大了防控的难度，对我国防控新冠疫情提出了更严苛的要求。
现阶段公司的生产经营未因新冠疫情而受到重大不利影响，但若未来新冠疫情出现反复或恶化，我国疫情较为严重的城市可能采取封闭隔离、交通管制、停工停产等防疫管控措施，可能会对公司的采购、生产和销售等环节造成一定程度的不利影响，同时下游市场的需求可能也会存在一定的缩减，从而对公司未来经营业绩带来不利影响。
七、本次发行的相关风险
（一）审批风险
本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司董事会和股东大会审议通过，尚需取得深交所审核意见、中国证监会予以注册的决定等。该等审批事项的结果以及所需的时间均存在不确定性。
1-1-212华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（二）发行风险
由于本次发行为向不超过35名特定投资者定向发行股票募集资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认
可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行存在发行募集资金不足的风险。
（三）本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险由于本次向特定对象发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会
大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次向特定对象发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。
此外，若公司本次向特定对象发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行 A 股股票可能摊薄即期回报的风险。
八、股票价格波动风险
股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、
经济、金融政策等诸多因素的影响。因此，本次发行完成后，公司二级市场股价存在不确定性，若股价表现低于预期，则存在导致投资者遭受投资损失的风险。
1-1-213华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第七节与本次发行相关的声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
黄文宝汪晓兵佘朋鲋袁江锋苗洪雷夏权曾德明黄珺金维宇
全体监事签名：
胡兰芳胡浩钮键
其他高级管理人员签名：
喻江南周艾宋辉陈红飞唐凯华自科技股份有限公司年月日
1-1-214华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东：长沙华能自控集团有限公司
控股股东法定代表人：
黄文宝
实际控制人：
黄文宝年月日
1-1-215华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
三、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：___________________欧阳盟
保荐代表人：____________________________________房子龙杨皓月
法定代表人：___________________贺青国泰君安证券股份有限公司年月日
1-1-216华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（二）保荐机构（主承销商）董事长和总经理声明
本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
总经理（总裁）：__________________王松
董事长：___________________贺青国泰君安证券股份有限公司年月日
1-1-217华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
四、律师事务所声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字律师：
莫彪周晓玲
律师事务所负责人：
丁少波湖南启元律师事务所年月日
1-1-218华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
五、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的
内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
李晓阳肖园
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
1-1-219华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
关于除本次向特定对象发行 A 股股票外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向特定对象发行 A 股股票方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”
（二）关于应对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟通过以下措施实现填补回报：
1、加强对募投项目的监管，确保本次募集资金的有效使用
为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件的要求，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金管理制度》。公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司将努力完善投资决策程序、加强内部控制，提高资金使用效率、提升企业管理效能，加强公司整体盈利能力。
2、加快募投项目建设进度，尽早实现预期收益
本次向特定对象发行 A 股股票募集的资金拟用于储能电站建设项目、工业
园区“光伏+储能”一体化项目及补充流动资金项目，各项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向。本次募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目建设和运作，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，力争项目早日实现预期效益，增厚股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。
3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求在《公司章程》
中制定了利润分配相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分
1-1-220华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。
本次发行完成后，公司将按照法律法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。
（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为确保公司向特定对象发行 A 股股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到
切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人分别出具了承诺函，具体内容如下：
1、公司董事、高级管理人员的承诺
根据公司董事、高级管理人员出具的承诺函，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券
监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
2、公司控股股东、实际控制人的承诺
1-1-221华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
根据公司控股股东、实际控制人出具的承诺函，公司控股股东、实际控制人做出如下承诺：
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）本承诺出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券
监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
（3）本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反
本承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
华自科技股份有限公司年月日
1-1-222华自科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书
第八节备查文件
一、发行人最近一年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
三、律师事务所出具的关于本次发行的法律意见书和律师工作报告；
四、会计师事务所关于前次募集资金使用情况鉴证报告及关于发行人的内部控制鉴证报告；
五、其他与本次发行有关的重要文件。
1-1-223