欧普康视:国元证券关于欧普康视向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司
关于欧普康视科技股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为欧普康视
科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”、“公司”）2021年度向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对欧普康视本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份情况及股本情况
（一）本次解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）42594826股，每股发行价格为35.29元，募集资金总额1503171409.54元，扣除各项发行费用后，募集资金净额1494068935.86元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并于2022年6月2日出具了《验资报告》（天职业字[2022]33503号）。
公司向特定对象发行股票新增股份于2022年6月20日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为42594826股，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。
公司向特定对象发行股票前股本总额851896530股，发行后总股本为894491356股。
（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况2022年4月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意公司向6名激励对象授予340400股限制性股票。本次限制性股票激励计划预留授予日为2022年4月15日，
1限制性股票上市日期为2022年6月24日，公司总股本由894491356股增加至
894831756股。
公司第三届董事会第十九次会议、第二十一次会议、第二十七次会议对2019年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售对应部分股份回购注销、注册资
本变更（减资）及回购价格调整事项进行了审议，本次回购注销以及减资相关事项已经公司2019年第一次临时股东大会的授权、2021年年度股东大会审议通过。
公司本次回购注销公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份（第二期解除限售部分）中1位激励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票5119股。公司2019年限制性股票激励计划部分股票回购完成后，公司股份总数由894831756股减少至894826637股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为894826637股，其中尚未解除限售的股份数量为269957488股，占公司总股本的30.17%；无限售条件流通股
624869149股，占公司总股本的69.83%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东情况
本次申请解除股份限售的股东有：国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管
理有限公司、广发证券股份有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、中国
银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、华泰
资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品、国信证券股份有限公司、
中国北方工业有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产
品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品，共计13名股东，合计83个证券账户。
（二）申请解除股份限售股东作出的承诺内容序号股东名称承诺主要内容履行情况
1国泰君安证券股份有限公司本投资者自愿认购欧普
2诺德基金管理有限公司康视本次向特定对象发行的
严格按照承诺内容履股票，了解投资风险，接收认
3广发证券股份有限公司行，未发现违反承诺的购价格。
情形。
4 UBS AG 本次所认购欧普康视向
华夏基金管理有限公司特定对象发行股票自此次发5
26中国银河证券股份有限公司行股票上市之日起6个月内
不予转让，并申请予以锁定。
7财通基金管理有限公司
如本次认购后，本投资者
8光大证券股份有限公司存在单独或通过一致行动人
华泰资产管理有限公司-华泰优协议/安排合计持股比例达到
9
逸五号混合型养老金产品或超过5%的，本投资者将与欧普康视联系并履行权益变
10国信证券股份有限公司动报告义务。
11中国北方工业有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰优
12
选三号股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资
13
产价值精选资产管理产品
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为2022年12月21日(星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为42594826股，占公司总股本比例为4.7601%。
本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为42594826股，占公司总股本的
4.7601%。
（三）本次申请解除限售股份的股东数量为13名，合计83个证券账户。
（四）截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存
在质押、冻结的情形。
（五）本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
本次实际可序所持限售股本次解除限股东名称证券账户名称上市流通股
号份总数（股）售数量（股）数（股）
1国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司165259716525971652597
2股份有限公司国泰君安证券股份有限公司653669165366916536691
诺德基金－建信基金东源投
资再融资 FOF2 号集合资产
3566735667356673
诺德基金管理管理计划－诺德基金东源共有限公司赢2号单一资产管理计划
诺德基金－国联证券股份有
4566735667356673
限公司－诺德基金浦江96
3号单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行二号私
募证券投资基金－诺德基金
5850108501085010
纯达知行二号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠协恒1号私
募证券投资基金－诺德基金
6708470847084
浦江386号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投
资再融资 FOF3 号集合资产
7283372833728337
管理计划－诺德基金东源星辰3号单一资产管理计划
诺德基金－悬铃增强13号
私募证券投资基金－诺德基
8141681416814168
金浦江343号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集
9团有限公司－诺德基金浦江283428342834
612号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建
东源 FOF1 号集合资产管理
10566735667356673
计划－诺德基金浦江594号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投
资再融资 FOF3 号集合资产
11283372833728337
管理计划－诺德基金东源共赢3号单一资产管理计划
诺德基金－邵峥－诺德基金
12浦江90号单一资产管理计141683141683141683
划
诺德基金－马祥兵－诺德基
13金浦江548号单一资产管理283372833728337
计划
诺德基金－华泰证券股份有
14限公司－诺德基金浦江120140266314026631402663
号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有
15限公司－诺德基金浦江202170020170020170020
号单一资产管理计划
4诺德基金－浙江吉晟资产管
16理有限公司－诺德基金浦江141681416814168
569号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定
增1号私募证券投资基金－
17651746517465174
诺德基金浦江294号单一资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基
18金浦江韶夏资本1号单一资283372833728337
产管理计划
诺德基金－蓝墨专享9号私
募证券投资基金－诺德基金
19141683141683141683
浦江121号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建
东源 FOF1 号集合资产管理
20566735667356673
计划－诺德基金浦江596号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高5号私
募证券投资基金－诺德基金
21141681416814168
浦江593号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有
22限公司－诺德基金浦江89113347113347113347
号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投
资再融资 FOF2 号集合资产
23566735667356673
管理计划－诺德基金东源星辰2号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享1
号私募证券投资基金－诺德
24283372833728337
基金浦江521号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10号
私募证券投资基金－诺德基
25113351133511335
金浦江624号单一资产管理计划
诺德基金－湖南省国瓴启航股权投资合伙企业（有限合
26226693226693226693
伙）－诺德基金浦江409号单一资产管理计划
5诺德基金－广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限
27283372833728337
合伙）－诺德基金浦江597号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有
28限公司－诺德基金浦江580566735667356673
号单一资产管理计划
诺德基金－东源再融资主题精选5号私募证券投资基金
29283372833728337
－诺德基金浦江399号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠三川2号私
募证券投资基金－诺德基金
30127521275212752
浦江512号单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司
31－诺德价值优势混合型证券255029725502972550297
投资基金
诺德基金－建信基金东源投
资再融资 FOF1 号集合资产
32127515127515127515
管理计划－诺德基金东源星辰1号单一资产管理计划
诺德基金－东方财富证券股
33份有限公司－诺德基金滨江578067578067578067
7号单一资产管理计划
诺德基金－仁灏成长优选1
号私募证券投资基金－诺德
34283372833728337
基金浦江331号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投
资再融资 FOF1 号集合资产
35127515127515127515
管理计划－诺德基金东源共赢1号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增
100 回报 1 号 FOF 集合资产
36566735667356673
管理计划－诺德基金浦江
524号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十
一号私募证券投资基金－诺
37283366283366283366
德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划
中国银行股份有限公司－诺
38311703311703311703
德周期策略混合型证券投资
6基金
39广发证券股份广发证券股份有限公司204023204023204023
40有限公司广发证券股份有限公司510059551005955100595
41 UBS AG UBS AG 4618872 4618872 4618872
华夏基金－邮储银行－华夏
42基金秋实混合策略1号集合105802910580291058029
资产管理计划中国光大银行股份有限公司
43－华夏磐益一年定期开放混138551513855151385515
合型证券投资基金华夏基金管理
招商银行股份有限公司－华有限公司
44夏磐锐一年定期开放混合型128475012847501284750
证券投资基金
华夏基金－江西铜业（北京）
国际投资有限公司－华夏基
45453444534445344
金－江铜增利1号单一资产管理计划
46中国银河证券中国银河证券股份有限公司135732513573251357325
47股份有限公司中国银河证券股份有限公司181354418135441813544
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF十号集合资产管理计
48283372833728337
划－财通基金天禧安华11号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF四号集合资产管理计
49283372833728337
划－财通基金天禧安华4号单一资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金
50安吉136号单一资产管理计283372833728337
财通基金管理划
有限公司财通基金－锦绣602号私募
51投资基金－财通基金中和耕280533280533280533
耘22号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增17号
私募证券投资基金－财通基
52566735667356673
金君享尚鼎2号单一资产管理计划
财通基金－中信建投证券股
份有限公司－财通基金玉泉
53226693226693226693
合富60号单一资产管理计划
7财通基金－四川发展申万宏
源股权投资基金合伙企业
54（有限合伙）－财通基金熙113346113346113346
和发展1号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有
55限公司－财通基金天禧定增850098500985009
56号单一资产管理计划
财通基金－华安证券增赢4
号FOF集合资产管理计划－
56283372833728337
财通基金天禧安华10号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF五号集合资产管理计
57283372833728337
划－财通基金天禧安华5号单一资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控
股有限公司－客户资金－财
58113346113346113346
通基金玉泉1076号单一资产管理计划
财通基金－高益凌－财通基
59金玉泉1135号单一资产管283372833728337
理计划
财通基金－盈阳二十三号私
募证券投资基金－财通基金
60850098500985009
天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
财通基金－盈定十二号私募
证券投资基金－财通基金天
61850098500985009
禧定增盈阳11号单一资产管理计划
财通基金－源铨浦江1号私
募证券投资基金－财通基金
62283372833728337
天禧安华15号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF七号集合资产管理计
63283372833728337
划－财通基金天禧安华7号单一资产管理计划
财通基金－广东弘图广电投
资有限公司－财通基金弘图
64283366283366283366
广电定增1号单一资产管理计划
8财通基金－湖南发展集团资
本经营有限公司－财通基金
65850099850099850099
湘发资本1号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南
66566735667356673
证券股份有限公司
财通基金－欢乐港湾长虹1
号私募证券投资基金－财通
67283372833728337
基金玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基
68金愚笃1号单一资产管理计113346113346113346
划
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF二号集合资产管理计
69283372833728337
划－财通基金天禧安华2号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证
券投资基金－财通基金天禧
70283372833728337
定增盈阳3号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF三号集合资产管理计
71283372833728337
划－财通基金天禧安华3号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健FOF八号集合资产管理计
72283372833728337
划－财通基金天禧安华8号单一资产管理计划
财通基金－盈定二号证券投
73资基金－财通基金天禧定增283372833728337
盈阳9号单一资产管理计划
财通基金－东源投资臻享1
号私募证券投资基金－财通
74141681416814168
基金天禧东源20号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有
75限公司－财通基金天禧广定198356198356198356
单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通
76基金－玉泉837号资产管理283372833728337
计划
9财通基金－华安证券智慧稳
健FOF一号集合资产管理计
77283372833728337
划－财通基金天禧安华1号单一资产管理计划光大证券股份
78光大证券股份有限公司172286717228671722867
有限公司华泰资产管理华泰优逸五号混合型养老金
有限公司-华泰
79产品－中国银行股份有限公119013811901381190138
优逸五号混合司型养老金产品国信证券股份
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有限公司中国北方工业
81中国北方工业有限公司113346511334651133465
有限公司华泰资产管理华泰优选三号股票型养老金
有限公司-华泰
82产品－中国工商银行股份有113346511334651133465
优选三号股票限公司型养老金产品华泰资产管理
有限公司-华泰华泰资管－兴业银行－华泰
83113346511334651133465
资产价值精选资产价值精选资产管理产品资产管理产品合计425948264259482642594826
（六）本次限售股份上市前后，公司股本结构变化情况本次上市流通前本次上市流本次上市流通后股份性质通变动数
股份数量（股）比例（%）（+-）股份数量（股）比例（%）
一、限售条件流
26995748830.17-4259482622736266225.41
通股/非流通股
二、无限售条件
62486914969.83+4259482666746397574.59
流通股
三、总股本894826637100.00-894826637100.00
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
10规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格
履行了向特定对象发行股票时作出的股份锁定承诺；公司对本次限售股份相关的
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。
保荐代表人：高书法、葛剑锋国元证券股份有限公司
二○二二年十二月二十日
11