中盐化工:中盐化工募集资金验资报告

中盐内蒙古化工股份有限公司
验资报告
天职业字[2022]45118号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具，
验资报告
天职业字[2022]45118号
中盐内蒙古化工股份有限公司:
我们接受委托，审验了中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)
截至2022年11月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出
资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注
册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，
实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币971,136,742.00元，股本为人民币971,136,742.00元。根
据贵公司第七届董事会第二十九次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、2021年第二次
临时股东大会决议、2022年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕1628号《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》许可同
意，核准贵公司非公开发行不超过287，299，377股新股。本次贵公司实际向特定对象发行人
民币普通股(A股)161，640，883股，每股面值1.00元，每股发行价格12.51元，增加注册
资本人民币161，640，883.00元，变更后的注册资本为人民币1，132，777，625.00元。经我们
审验，截至2022年11月16日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股(A股)161，640，883
股，新增注册资本人民币161，640，883.00元，募集资金总额为人民币2,022,127,446.33元，
人民币1,983,879,758.66元，其中:计入股本人民币161,640,883.00元，计入资本公积(资
本溢价)人民币1,822,238,875.66元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币971,136,742.00元,股本人民币
971,136,742.00元，业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字
[2022]38930号验资报告。截至2022年11月16日止，变更后的累计注册资本为人民币
1,132,777,625.00元，累计股本为人民币1,132,777,625.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明
时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
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验资报告(续)
天职业字[2022]45118号
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中日注册会计师
中国注册会计师:
中国?北京
Q二二年十一月十七
中国注册会计师
中国注册会计师:新丽飞
110101500468
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年11月16日止
被审验单位名称:中盐内蒙古化工股份有限公司货币单位:人民币元
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附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2022年11月16日止
被审验单位名称:中盐内蒙古化工股份有限公司货币单位:人民币元
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附件3
验资事项说明
一、基本情况
中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)，公司原名为“内蒙古
兰太实业股份有限公司”)是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22号文批准，以原内
蒙古吉兰泰盐化集团公司作为主要发起人成立的股份公司。公司在内蒙古自治区阿拉善盟工商
行政管理局登记注册，注册地址为内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区(乌斯太镇)贺兰
区。公司原注册资本为人民币971,136,742.00元,股本为人民币971,136,742.00元，业经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2022]38930号验资报告。
根据贵公司第七届董事会第二十九次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、2021年第
二次临时股东大会决议、2022年第二次临时股东大会决议等相关议案，并经中国证券监督管理
委员会证监许可〔2022〕1628号《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批
复》许可同意，核准贵公司非公开发行不超过287,299,377股新股。本次贵公司实际向特定对
象发行人民币普通股(A股)161，640，883股，增加注册资本人民币161,640,883.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第二十九次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、2021年第
二次临时股东大会决议、2022年第二次临时股东大会决议、《中盐内蒙古化工股份有限公司非
公开发行股票发行情况报告》等相关议案，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1628
号《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司拟非公开发行不
超过287，299，377股新股，认购股票方式为现金，特定投资者认购的股票自本次发行结束之日
起6个月内不得转让。
贵公司本次向UBSAG、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等24位特定对象发行人
民币普通股(A股)股票合计161，640，883股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币12.51
元，募集资金总额为2，022，127，446.33元。
本次发行后，贵公司新增注册资本人民币161,640,883.00元，变更后的注册资本人民币
1,132,777,625.00元，股票发行溢价部分扣除相关发行费用后增加资本公积。
三、审验结果
截至2022年11月16日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票161，640，883
股，新增注册资本人民币161，640，883.00元，变更后的注册资本人民币1，132，777，625.00元；
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本次发行股票募集资金总额人民币2，022，127，446.33元，主承销商招商证券股份有限公司扣
除承销及保荐费(含增值税)人民币40，442，548.93元后，将剩余募集资金人民币
1,981,684,897.40元汇入贵公司开立在下列银行人民币账户的情况如下:
开户银行名称银行账号入账日期金额(人民币元)
中国银行股份有限公司巴
1524764621852022/11/161,981,684,897.40
彦浩特分行乌素图支行
本次发行募集资金总额人民币2,022,127,446.33元，扣除各项发行费用(不含增值税)
人民币38，247，687.67元，募集资金净额为人民币1,983,879,758.66元,其中:计入股本人
民币161，640，883.00元，计入资本公积人民币1，822，238，875.66元。
本次向特定对象发行股票的相关发行费用明细如下:
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账号:16247640.19%金额:
长印大奥:-自动任证号
0日期.2年11月47日10月1分
天中国兴计币事务所(特殊普通合伙)"与原件核对一致编号:017-1
中国银行股份有限公司巴彦精特分行岛素图文0"与原件核对一致证收人”)
合门者
长公金人民限会计师事务所(特殊普通合伙)有不，请有本。
电议传出:29-68722290印编:710018
联系方式如下:
43,187341098.2邮箱:guoyiaadaayytt:1.0t
题止:202211月16日，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:
中国内蒙古化工股
法定代表人或委托代理人；签名并董章或签发电子签名
2022年1117
印周
印杰
15292110013333
财务专用章
函证
1第1页
以下由被谢证公司填列天职国际会计师事务所(特殊通合伙)与原件核对一致
结论:与原件核对一致
()
经本公司核对，所近证项目与本公司记载信器相符。特此涵复。
022年11月17日”经办人王题务对公柜员电话。0483-8185123
重务专用复022年11月17日
K2J#j■复核人:杨证多内0483-81813
(公司盖章)
经本公司核对，存在以下不符之处。
年月
(公司盖章)
令用章
2第2页
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国内支付业务收款回单
之201年12金月7
收款人账号:152476462185客户号:11541428天职国际会计师事务所(特殊殊通合伙)4111
收款人名称:中盐内蒙古化工股份有限公司
收款人开户行:中国银行巴彦浩特分行乌素图支行付款人开户行:招商银行深圳深纺大厦支行
金额:CNY1，981，684，897.40
附言:中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票项目募集资金划款中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票项目募集资金划款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账!
电子回单专用章
交易机构:04200交易渠道:其他交易流水号:131353397-999经办:
回单编号:2022111664892429回单验证码:242Q5HNSVWFF打印时间:2022/11/16打印次数:1次
年度检验登记年度检验登记人
AnnualRcocwalRegisuationAnnualRenewalRegisuaion
继续有效一本证书经检验合格，继续有效一年。
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