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TCL科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见

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TCL科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见

93入市 发表于 2022-12-13 00:00:00 浏览:  583 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于 TCL 科技集团股份有限公司使用募集资金置换先期投
入募投项目自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为 TCL
科技集团股份有限公司(以下简称“TCL 科技”、“公司”)非公开发行 A 股股票(以下简称“非公开发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对 TCL 科技使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1658号),公司非公开发行不超过
2806128484股新股。本次发行实际发行数量为2806128484股,共募集资金
人民币9596959415.28元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币122264729.12元(不含增值税)后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币9474694686.16元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(大华验字[2022]000709号)《验资报告》予以验证。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况根据公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于的议案》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过1037983.24万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:
1单位:万元
序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金
1第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目3500000.00900000.00
2补充流动资金137983.24137983.24
合计3637983.241037983.24
本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。
由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,为保障募集资金投资项目顺利实施,根据项目的轻重缓急等情况,经公司第七届董事会第二十六次会议决议,决定调整各项目募集资金投入金额,具体情况如下:
单位:万元拟使用募集资金拟使用募集资金序号项目名称项目投资总额(调整前)(调整后)
第8.6代氧化物半导体新型
13500000.00900000.00900000.00
显示器件生产线项目
2补充流动资金137983.24137983.2447469.47
合计3637983.241037983.24947469.47
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《TCL 科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]0014087号),自公司2021年4月8日召开第七届董事会第六次会议审议《关于公司2021年非公开发行 A 股股票方案的议案》起至 2022 年 12 月 9 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金为1496147.04万元。公司本次拟置换金额为900000万元。具体情况如下:
单位:万元拟使用募集资金自筹资金预序号项目名称拟置换金额(调整后)先投入金额
2第8.6代氧化物半导体新型显示器件
1900000.001496147.04900000.00
生产线项目
合计900000.001496147.04900000.00注:上表拟置换金额不包括公司2021年4月8日召开的第七届董事会第六次会议审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》前以自有资金投入募投项目的金额。
四、本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的审批程序
根据公司2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会相关决议,本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。授权董事会对本次募集资金投资项目具体安排进行调整。
公司于2022年12月12日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金90亿元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次募集资金置换无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。
综上,保荐机构同意公司上述使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项。
(以下无正文)3(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 科技集团股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖
章页)
保荐代表人:
任成莫凯申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
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