东方盛虹:关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2022-152
债券代码：127030债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）拟初始发行不超过
29000000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”），其中
每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过 14490000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券总额为不超过 434900000 股 A股股票（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的A 股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 份额总额为不超过43490000份（包括因行使增发权而发行的 GDR)。本次发行未设置超额配售权。2、本次发行前（截至2022年12月20日。如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司的总股本为6213247669股。在不考虑新增可转债转股的情况下，本次发行的 GDR所代表的新增 A股股票上市后，公司的总股本将变更为不超过 6648147669股（包括因行使增发权而发行的 GDR所代表的公司 A股股票）。
3、公司本次发行的 GDR自上市之日起 120日内（以下简称“兑回限制期”）
不得转换为 A股股票。在兑回限制期满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的 A股股票售出以及买入 A股股票并生成新的 GDR。
公司正在申请发行 GDR并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2022年8月18日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2022年9月5日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2、本次发行的外部审批程序公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-149）。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）的批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书
办公室批准，具体内容参见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2022-132）以及公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2022-150）。
（二）本次发行的基本情况1、本次发行的证券种类和数量
公司拟初始发行不超过 29000000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A股股票。公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过
14490000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券总额为不超过
434900000股 A股股票（包括因行使增发权而发行的 GDR所代表的 A股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 份额总额为不超过 43490000 份（包括因行使增发权而发行的 GDR)。
2、本次发行的价格
本次发行的 GDR 的价格区间初步确定为每份 GDR 18.05美元至 18.48美元。
本次发行的 GDR的发售期为 2022年 12月 21 日（瑞士时间）当日。
公司预计本次发行 GDR 的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过
簿记建档于2022年12月21日（瑞士时间）左右确定。
3、本次发行的募集资金总额
假设本次发行 GDR 数量为 29000000 份（即增发权均未行使），公司本次发行募集资金规模约为5.30亿美元（假设发行价格为价格区间中间值）；假设
本次发行 GDR 的数量为 43490000 份（即增发权悉数行使），公司本次发行募集资金规模约为7.95亿美元（假设发行价格为价格区间中间值）。本次发行的募集资金实际总额将根据本次发行 GDR的最终数量和价格确定。
4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人
UBS AG（瑞士银行）、CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）及 Huatai
Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）
担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，ABCI Securities CompanyLimited（农银国际证券有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集
团有限公司已承诺参与本次发行，安排指定主体下达合计金额5亿美元的有效认购订单，最终认购 GDR的数量由公司及联席全球协调人视本次发行情况决定，但不会超过本次最终发行 GDR总数的 80%，并承诺遵守《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》关于控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起36个月内不得转让的规定。
（四）本次发行的 GDR 的上市地点基本情况
本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
1、本次发行的 GDR跨境转换安排
本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR外，也可通过跨境转换机构将 GDR与 A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR转换为 A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：
（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所
会员买入 A股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR可以在瑞士证券交易所上市交易。
（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存
托人将该等 GDR代表的 A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等 A股股票，并将所得款项交付给投资者。
2、跨境转换的相关限制
（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为 A股股票。
（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与本
次 GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本变动情况
本次发行前（截至2022年12月20日），公司的总股本为6213247669股。在不考虑新增可转债转股的情况下，本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过 6648147669 股（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的公司 A股股票）。
三、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR在兑回限制期内不得转换为A 股股票。在兑回限制期届满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的 GDR对应的 A股股票数量上限为 434900000股（假设增发权悉数行使），因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR增加或者减少的，对应的 A股股票数量上限相应调整。
公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2022年12月22日