三达膜:长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项
的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5.70亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种授信方式包括但不限于共同借款、信用、
抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属子公司可共享上述额度。本次综合授信额度有效期为股东大会审议通过之日起24个月内。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三达膜科技”）就上述综合
授信额度内的融资提供不超过人民币2.50亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
在上述预计的2023-2024年度担保额度范围内，担保额度可以在公司全资子公司1范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，
也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
由于厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称“集美融资担保”）对公司全
资子公司三达膜科技提供人民币1600.00万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。
拟授信及担保具体情况如下：
单位：人民币万元申请主体授信单位授信额度担保情况有效期兴业银行股份有限公三达膜科技提供担保
6000.0024个月
司6000.00中国银行股份有限公三达膜科技提供担保
5000.0024个月
司5000.00三达膜科技提供担保
中国邮政储蓄银行3000.0024个月
3000.00
三达膜招商银行股份有限公三达膜科技提供担保
3000.0024个月
司3000.00交通银行股份有限公三达膜科技提供担保
10000.0024个月
司10000.00
中国建设银行股份有无担保情况，以信用方式
5000.0024个月
限公司办理
公司提供担保1400.00；
招商银行股份有限公集美融资担保提供担保
3000.0024个月
司1600.00，公司就此担保提供反担保。
兴业银行股份有限公
4000.00公司提供担保4000.0024个月
司
三达膜科技中国银行股份有限公5000.00公司提供担保5000.0024个月司中国农业银行股份有
4000.00公司提供担保4000.0024个月
限公司厦门国际银行股份有
6000.00公司提供担保6000.0024个月
限公司
中国邮政储蓄银行3000.00公司提供担保3000.0024个月
本次申请授信额度57000.00
本次提供担保额度25000.00
2二、被担保人基本情况
（一）三达膜科技（厦门）有限公司
名称：三达膜科技（厦门）有限公司
住所：厦门市集美区杏林锦亭北路66号（主厂房）
法定代表人：LAN WEIGUANG
注册资本：捌仟壹佰零伍万元人民币
成立日期：1996年11月26日
经营范围：膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装及膜应用技
术研究与推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气除尘过滤设备及零部件、
生物与化学清洗原料的研究、开发与生产，膜技术应用软件开发与制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究、开发与推广；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。
三达膜科技不属于失信被执行人。
与公司关系：三达膜科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额674019785.74782957739.38
负债总额422085693.16453745666.27
净资产251934092.58329212073.11
2021年1-12月2022年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入420623593.79352708047.73
净利润77096482.9377277980.53
扣除非经常性损益后的净利润72552814.6066253318.04
备注：三达膜科技2021年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3（二）厦门市集美区融资担保有限公司
名称：厦门市集美区融资担保有限公司
住所：厦门市集美区杏林湾路492号2501单元
法定代表人：吴祥江
注册资本：贰亿肆仟捌佰万元人民币
成立日期：2008年04月02日经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资)。
集美融资担保不属于失信被执行人。
与公司关系：非公司关联方。
主要财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日2022年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额314254811.09322175578.82
负债总额59878859.0881800702.23
净资产254375952.01240374876.59
2021年1-12月2022年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入11523757.612739413.98
净利润0-11906447.37
扣除非经常性损益后的净利润0-11906447.37
备注：集美融资担保2021年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计。
三、担保协议的主要内容
4公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上
述计划授信及担保额度仅为公司2023-2024年度提供的担保额度。具体授信及担保金额、期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。三达膜科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供人
民币1600.00万元连带责任保证担保，公司拟就上述担保事项为集美融资担保提供反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本核查意见出具日，公司及全资子公司对外担保总额为14000.00万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为2.88%及4.08%；其中公司对全资子公司的担保总额为12500.00万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额的金额为
4021.48万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为2.57%及
3.64%，无逾期担保。
六、对外担保的审议程序公司于2022年11月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》，公司独立董事对本次申请综合授信额度、对外担保额度预计的事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事
5项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和
整体发展战略；内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，不存在其他未披露的重大风险。长江保荐对三达膜2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项无异议。
（以下无正文）6（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项的核查意见》之签
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保荐代表人：
李海波陈国潮长江证券承销保荐有限公司年月日
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