通富微电:关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2022-063
通富微电子股份有限公司
关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月21日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通富微电”）召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金9847.52万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行
人民币普通股（A股）184199721股每股发行价格为 14.62元，应募集资金总额为人民币2692999921.02元，扣除承销费和保荐费13673249.53元（含增值税）后的募集资金为人民币2679326671.49元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的
512902062410666号账户内1310000000.00元，在中国建设银行股份有限公司
南通崇川支行开立的32050164273600003056号账号内1369326671.49元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2692999921.02元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用14627782.31元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2678372138.71元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 110C000593号《验资报告》。二、非公开发行股票预案中对募集资金投向承诺情况
根据本公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币元募集资金计划投资项目名称实施主体总额合肥通富微电子
存储器芯片封装测试生产线建设项目716500000.00有限公司南通通富微电子
高性能计算产品封装测试产业化项目828560000.00有限公司
5G等新一代通信用产品封装测试项目 本公司 908500000.00
圆片级封装类产品扩产项目本公司888440000.00
功率器件封装测试扩产项目本公司508000000.00
补充流动资金及偿还银行贷款本公司1650000000.00
合计5500000000.00
注：合肥通富微电子有限公司（以下简称合肥通富）、南通通富微电子有限公司（以下简称南通通富）系本公司的控股子公司。
根据本公司于2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币2678372138.71元，少于拟使用募集资金投资额人民币5500000000.00元，
根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司拟对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
金额单位：人民币元原拟使用募集资金调整后拟使用募集项目名称
投资额资金投资额存储器芯片封装测试生产线建设项目716500000.00--
高性能计算产品封装测试产业化项目828560000.00460000000.00
5G等新一代通信用产品封装测试项目 908500000.00 908500000.00
圆片级封装类产品扩产项目888440000.00--
功率器件封装测试扩产项目508000000.00508000000.00
补充流动资金及偿还银行贷款1650000000.00801872138.71
合计5500000000.002678372138.71
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。截至2022年10月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为98475155.00元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元项目名称自筹资金预先投入实际投入时间高性能计算产品封装测试
33742984.902021年9月至2022年10月
产业化项目
5G 等新一代通信用产品封
15653508.002021年9月至2022年10月
装测试项目功率器件封装测试扩产项
49078662.102021年9月至2022年10月
目
合计98475155.00上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与调整后投资承诺情况比较
金额单位：人民币元调整后承诺投资自筹资金预先项目名称差异说明金额投入高性能计算产品封装测试产
460000000.0033742984.90项目投建中
业化项目5G 等新一代通信用产品封
908500000.0015653508.00项目投建中
装测试项目
功率器件封装测试扩产项目508000000.0049078662.10项目投建中补充流动资金及偿还银行贷
801872138.71--尚未补流
款
合计2678372138.98475155.00
71
五、募集资金置换先期投入的实施根据公司披露的《非公开发行股票预案》“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。”的相关内容，本次拟置换事项与非公开发行申请文件中的内容一致。
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正
常进度需要，符合公司的发展需要；公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。
六、本次置换的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2022年11月21日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
2、监事会意见公司于2022年11月21日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并发表意见如下：
公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
3、独立董事意见
公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，内容和程序符合《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，同意公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
4、会计师事务所意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月21日出具了《关于通富微电子股份有限公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况的专项说明鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A017033 号），认为：通富微电公司的《调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2022年10月31日止通富微电公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
5、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并且已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于通富微电子股份有限公司调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况的专项说明鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A017033号）；
5、海通证券股份有限公司出具的《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会
2022年11月21日