盾安环境:浙江盾安人工环境股份有限公司验资报告

浙江盾安人工环境股份有限公司
验资报告目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—14页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页
（三）银行询证函、收款凭证及对账单………………………第6—9页
（四）本所营业执照复印件………………………………………第10页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第11页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第12页
（七）签字注册会计师执业证书复印件………………………第13-14页验资报告
天健验〔2022〕6-81号
浙江盾安人工环境股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2022年12月14日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币917212180.00元，实收股本为人民币
917212180.00元。根据贵公司第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第
二次会议和2022年第三次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 139414802 股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 139414802股。根据实际发行情况，贵公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票
139414802股，每股面值1元，申请增加注册资本139414802.00元，变更
后注册资本1056626982.00元。经我们审验，截至2022年12月14日止，贵公司实际已向珠海格力电器股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票
139414802股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.81元，募集资金总
额809999999.62元，减除发行费用人民币10866212.50元（不含税）后，募集资金净额为799133787.12元。其中，计入实收股本人民币壹亿叁仟玖佰肆拾壹万肆仟捌佰零贰元（￥139414802.00），计入资本公积（股本溢价）
第1页共14页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2022年12月14日止
被审验单位名称：浙江盾安人工环境股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后股份性质占注册资占注册资出资比出资比本次增加额金额金额金额本总额比金额本总额比例（%）例（%）例（%）例（%）
一、有限售条件流通股2242229.000.24141657031.0013.412242229.000.24139414802.00141657031.0013.41
境内法人持股139414802.0013.20139414802.00139414802.0013.20
境内自然人持股2242229.000.242242229.000.212242229.000.242242229.000.21
小计2242229.000.24141657031.0013.412242229.000.24139414802.00141657031.0013.41
二、无限售条件流通股914969951.0099.76914969951.0086.59914969951.0099.76914969951.0086.59
境内人民币普通股914969951.0099.76914969951.0086.59914969951.0099.76914969951.0086.59
小计914969951.0099.76914969951.0086.59914969951.0099.76914969951.0086.59
合计917212180.00100.001056626982.00100.00917212180.00100.00139414802.001056626982.00100.00
第3页共14页附件2验资事项说明
一、基本情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府企
业上市工作领导小组浙上市〔2001〕99号文批准，由浙江盾安三尚机电有限公司于2001年12月19日整体变更设立的股份有限公司。于2014年4月28日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330000000019079的企业法人营业执照。原注册资本为人民币917212180.00元，折股份总数917212180股（每股面值1元），其中有限售条件流通股2242229股，占股份总额的0.24%；无限售条件流通股914969951股，占股份总额的99.76%。根据第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币139414802.00元，变更后的注册资本为人民币
1056626982.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第二次会议和2022
年第三次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过139414802股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 139414802 股。根据实际发行情况，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
139414802股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.81元，募集资金总
额809999999.62元，具体情况如下：
序号认购对象认购数量（股）出资金额（元）
1珠海格力电器股份有限公司139414802809999999.62
合计139414802809999999.62
发行后贵公司注册资本为人民币1056626982.00元，每股面值1元，折股份总数1056626982股。其中：有限售条件的流通股份为141657031股，
第4页共14页占股份总数的13.41%，无限售条件的流通股份为914969951股，占股份总数
的86.59%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至2022年12月14日止，贵公司实际已向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 139414802 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.81 元，应
募集资金总额为809999999.62元。坐扣承销保荐费8490566.03元（不含税）后的募集资金为801509433.59元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年12月14日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211025329200007893的人民币账户内。
另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及其他发行费用2375646.47元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额799133787.12元，其中：计入实收股本139414802.00元，计入资本公积（股本溢价）659718985.12元。贵公司已于2022年12月14日以第1000012801号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本917212180.00元，本次发行后贵公司累计实收股本
1056626982.00元，其中，有限售条件的流通股141657031.00元，占注册
资本的13.41%，无限售条件的流通股914969951.00元，占注册资本的86.59%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为10866212.50元，具体如下：
发行费用明细含增值税金额其中：进项税不含增值税金额
承销保荐费9000000.00509433.978490566.03
审计验资费1272000.0072000.001200000.00
律师费800000.0045283.02754716.98
股票登记费用139414.807891.40131523.40
文印费95000.005377.3689622.64
印花税199783.45199783.45
合计11506198.25639985.7510866212.50
第5页共14页附件3
第6页共14页第7页共14页第8页共14页第9页共14页附件4仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2022年12月14日验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第10页共14页附件5
仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2022年12月14日验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第11页共14页附件6仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2022年12月14日验资之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第12页共14页附件7仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2022年12月14日验资之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明曹小勤是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第13页共14页仅为_浙江盾安人工环境股份有限公司2022年12月14日验资_之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明方丽芳是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。