中交地产:中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：148162证券简称：22中交01
中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币30.00
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831号文注册。
根据《中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10.00亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期债券发行时间自2022年12月19日至2022年12月20日为网下发行日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券期限为2年期，附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券最终发行规模为3.00亿元，票面利率
5.9%。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关
联方未参与本期债券认购。
3、本期债券承销机构国新证券股份有限公司认购1.3亿元，中信证券股份
有限公司及其关联方未参与认购。上述认购报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：中交地产股份有限公司年月日（本页无正文，为《中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
牵头主承销商：国新证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司年月日