越秀资本:华福证券有限责任公司关于广州越秀资本控股集团股份有限公司变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的临时受托管理事务报告

债券代码：149109.SZ 债券简称：20越控 01
债券代码：149352.SZ 债券简称：21越控 01
债券代码：149456.SZ 债券简称：21越控 02
债券代码：149597.SZ 债券简称：21越控 03
债券代码：149598.SZ 债券简称：21越控 04
债券代码：149944.SZ 债券简称：22越控 01
债券代码：148064.SZ 债券简称：22越控 02
债券代码：148097.SZ 债券简称：22越控 04华福证券有限责任公司关于广州越秀资本控股集团股份有限公司变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的临时受托管理事务报告发行人广州越秀资本控股集团股份有限公司（住所：广东省广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）受托管理人华福证券有限责任公司（福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层）
2022年12月重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《行为准则》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。
1一、公司债券注册情况
债券简称20越控01、21越控01、21越控02、21越控03、21越控04
2020年3月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
公司债券注册530号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币40亿元公司债情况券的注册。
债券简称22越控01、22越控02、22越控04
2022年1月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
公司债券注册150号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币60亿元公司债情况券的注册。
二、公司债券基本情况
（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)(品种一)广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资债券名称
者公开发行公司债券（第一期）（品种一）债券简称20越控01债券代码149109
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）10
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）2.40利率形式固定利率
按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利还本付息的期限
息随本金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的4月和方式
28日
起息日2020年4月28日
2025年4月28日，如果投资者在第3年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为到期日2023年4月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
2主承销商、簿记管
中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资债券名称
者公开发行公司债券（第一期）债券简称21越控01债券代码149352
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）10
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）3.59利率形式固定利率
还本付息的期限按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期和方式利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的1月19日起息日2021年1月19日
2026年1月19日，如果投资者在第3年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为到期日2024年1月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）债券名称广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资
3者公开发行公司债券（第二期）
债券简称21越控02债券代码149456
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）10
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）3.58利率形式固定利率
还本付息的期限按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期和方式利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的4月19日起息日2021年4月19日
2026年4月19日，如果投资者在第3年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为到期日2024年4月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种一）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资债券名称
者公开发行公司债券（第三期）（品种一）债券简称21越控03债券代码149597
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）5
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）3.13
4利率形式固定利率
还本付息的期限按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期和方式利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的8月13日起息日2021年8月13日
2026年8月13日，如果投资者在第3年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为到期日2024年8月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种二）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资债券名称
者公开发行公司债券（第三期）（品种二）债券简称21越控04债券代码149598
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）5
本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）3.52利率形式固定利率
还本付息的期限按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期和方式利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的8月13日起息日2021年8月13日
2028年8月13日，如果投资者在第5年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为到期日2026年8月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司
5理人
债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（六）广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资债券名称
者公开发行公司债券(第一期)债券简称22越控01债券代码149944
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）10
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整债券期限
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）2.8利率形式固定利率
按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一还本付息的期限和
期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的6月14方式日起息日2022年6月14日
2027年6月14日，如果投资者在第3年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日到期日为2025年6月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（七）广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券(第二期)(品种一)债券名称广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资
6者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称22越控02债券代码148064
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）10
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）2.67利率形式固定利率
还本付息的期限按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期和方式利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的9月16日起息日2022年9月16日
2027年9月16日，如果投资者在第3年末行使回售选择权
或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为到期日2025年9月16日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
（八）广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券(第三期)广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资债券名称
者公开发行公司债券(第三期)债券简称22越控04债券代码148097
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）10
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票债券期限
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）2.65
7利率形式固定利率
还本付息的期限按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期和方式利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的10月24日起息日2022年10月24日
2027年10月24日，如果投资者在第3年末行使回售选择
权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日到期日为2025年10月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）担保情况无担保
主承销商、簿记管中信证券股份有限公司理人债券受托管理人华福证券有限责任公司上市交易场所深圳证券交易所
三、重大事项
（一）公司名称、证券简称变更情况说明
广州越秀资本控股集团股份有限公司分别于2022年10月28日、2022年11月16日召开第九届董事会第四十六次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司的议案》，内容详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司的公告》（公告编号：2022-063）。
近日，公司完成相关工商变更登记手续，领取了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：
1、名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914401011904817725
3、法定代表人：王恕慧
4、类型：股份有限公司（上市、国有控股）
5、成立日期：1992年12月24日
6、注册资本：5017132462元人民币
7、住所：广州市天河区珠江西路 5号 6301 房自编 B单元
8、经营范围：商务服务业
经公司申请，深圳证券交易所核准同意公司证券简称自2022年12月9日起由“越秀金控”变更为“越秀资本”，公司证券代码“000987”保持不变。
8（二）变更前后相关情况对比
事项变更前变更后广州越秀金融控股集团股份有限广州越秀资本控股集团股份有限中文名称公司公司中文简称越秀金控越秀资本
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL
英文名称 HOLDINGS
HOLDINGS GROUP CO. LTD.GROUP CO. LTD.英文简称 YXFHC YXCHC证券简称越秀金控越秀资本
（三）公司名称及证券简称变更原因说明根据发展需要，公司对公司名称、证券简称进行变更，并相应修订公司《章程》。本次变更不涉及公司主营业务调整，变更后的公司名称契合公司构建的“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及期货、金融科技等其他业务单元的多元金融服务体系。公司将继续以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，持续增强核心竞争力，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。
四、提醒投资者关注华福证券将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持
有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
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