金科股份:关于公司境外债券相关事项的公告

金科地产集团股份有限公司
关于公司境外债券相关事项的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2022-189号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月发行3.25
亿美金且拟于2024年5月到期票面利率6.85%的优先票据，并在香港联合交易所有限公司上市。截至本公告之日，上述优先票据其项下一笔金额为11131250美元的利息应于2022年11月28日到期兑付，但当前公司境内现金流严重受限，即使公司竭尽所能，预计宽限期（30天）内无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付。如果公司未能在宽限期届满时（即2022年12月28日）支付上述优先票据项下应付未付的利息，则会构成上述优先票据项下的违约事件。公司将继续与上述优先票据投资者持续友好沟通，努力达成解决方案。
一、本次美元优先票据的基本情况发行人名称金科地产集团股份有限公司
债券简称 JINKE PPT N2405
发行金额3.25亿美元起息日2021年5月28日发行期限3年期
债券余额3.25亿美元到期日2024年5月28日
付息方式按半年付息，到期一次性还本利率6.85%
二、公司未能按期兑付利息的原因2021年以来，中国房地产行业发生从未遇到的重大变化，特别是民营房企
陆续发生流动性问题导致信用风险事件频发。公司积极响应国家政策，全力以赴推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作。但自下半年开始，市场情况持续恶化，叠加诸多民营房企的负面信贷事件及疫情等负面因素，房地产整体销售呈现严重萎缩态势，民营房企再融资能力极度受限，造成公司流动性出现阶段性紧张。截至本公告日，公司未能按期兑付该优先票据应付利息。
三、后续安排及相关说明
1、2022年1-9月份，公司及所投资的公司实现全口径销售规模约600亿元（含代建项目销售金额46亿元），同比下降59%，实现销售回款约677亿元，权益口径融资净额为-168亿元。项目交付方面，今年前9个月公司完成交付179个批次，住宅交楼约4.8万户，交付面积约930万平方米。面对如此严峻的行业形势，本公司正持续采取措施加快境内销售及现金回款，提高经营效率及竭力控制风险。
2、截至2022年11月末，本公司并表口径有息负债约为652亿元，其中，
银行类约331亿元、非银类约153亿元、债券类约168亿元。较2021年末，公司竭力净偿还有息负债超150亿元，截至2022年11月末，公司累计完成约209亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债）。
3、近期房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，但受疫情和政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日。为应对当前境内及境外债务的双重挑战，本公司认为应立即就现状探讨并出具整体的境内外债务解决方案，以保障本公司的持续经营，维护所有债权人的利益。尽管困难重重，公司也将尽最大努力，确保境内外所有债权人获得相应公平的对待。
公司将持续关注上述事项进展情况，并与上述优先票据的信托人及相关债权人保持良好沟通。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
1“公司及所投资的公司”为依照地产行业惯例使用的全口径概念，统计范围包括公司自身、全资子公司、公司并表范围内的合资公司及非并表的参股合资公司。金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日