国药现代:验资报告

上海现代制药股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A 股)
14,510.2781万股后实收股本的验资报告
大华验字[2022]000955号
师事务
专
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua CertificdPublicAccountants(Special GeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京22M8CP454W
上海现代制药股份有限公司
发行人民币普通股(A股)14,510.2781 万股后
实收股本的验资报告
(截止2022年12月29日)
目页次
一、
二、
三、事务所及注册会计师执业资质证明
MOORE大事会计师事务所
大华国际大事会计师事务所
验资报告
大华验字[2022]000955号
上海现代制药股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审验了上海现代制药股份有限公司(以下简称国
药现代)截至2022年12月29日止的新增股本实收情况。按照国家
相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、
完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及国药现代的责
任。我们的责任是对国药现代新增股本的实收情况发表审验意见。我
们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—一验资》进
行的。在审验过程中,我们结合国药现代的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
根据国药现代2022年6月26召开的第七届董事会第十八次会
议、2022年7月21日召开的2022年第一次临时股东大会的决议和
修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]3065号文《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股
票的批复》的核准,同意国药现代非公开发行人民币普通股(A股)
不超过14,510.2781万股(含本数)。国药现代于2022年12月29日
向中国医药集团有限公司非公开定向发行人民币普通股(A 股)
14,510.2781万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人
民币8.27元,共计募集人民币1,199,999,998.87元。经我们审验,截
至2022年12月29日止,国药现代共计募集货币资金人民币
1,199,999,998.87元(大写:壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾
捌元捌角柒分),扣除与发行有关的费用人民币13,084,635.86元(大
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上海现代制药股份有限公司
截止2022年12月29日
新增股本实收情况明细表
新增股本实收情况明细表
截至2022年12月29日止
公司名称:上海现代制药股份有限公司货币单位:人民币元
新增股本实收情况明细表第1页
上海现代制药股份有限公司
截止2022年12月29日
股本变更前后对照表
股本变更前后对照表
截至2022年12月29日止
公司名称:上海现代制药股份有限公司货币单位:人民币元
股本变更前后对照表第1页
上海现代制药股份有限公司
截止2022年12月29日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
本公司系于2004年06月15日在上海证券交易所主板上市的股份有限公司,证券代码
为600420,于2021年07月23日换发了编号为91310000630459924R号《营业执照》,此次增资前股本为人民币1,026,983,252 元。
经上海现代制药股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十八次会议和2022
年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟向中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)
非公开发行A股股票不超过145,102,781股(含本数),且募集资金总额不超过人民币120,000.00万元(含本数)。
本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第十八次会议决议公告日(即2022
发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量)的80%与截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于上市公司股东
的每股净资产值孰高者(结果保留两位小数并向上取整),即8.37元/股。鉴于公司股东大会
已于2022年6月28日审议通过了2021年年度权益分派方案,公司以利润分配股权登记日
总股本为基数,向全体股东每股派送现金红利0.10元(含税),该等权益分派的除权(息)
日为2022年7月29日,本次非公开发行的发行价格应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格8.37元-每股派发现金红利0.10元=8.27元(向上保留两位取整)。
2022年11月21日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案。
2022年12月6日,发行人获得中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3065号)。
二、本次股本的变更情况
国药现代变更前的股份总数为1,026,983,252股,每股面值人民币1.00元,股本总额为
人民币1,026,983,252元。本次股票发行后,国药现代的股份总数变更为1,172,086,033股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币1,172,086,033元。
三、募集资金情况
本次发行股票,共募集股款人民币1,199,999,998.87元,扣除与发行有关的费用人民币
13,084,635.86元,实际可使用募集资金人民币1,186,915,363.01元。其中,计入国药现代“股
本”人民币145,102,781.00元,计入“资本公积一股本溢价”人民币1,041,812,582.01元。
验资事项说明第1页
上海现代制药股份有限公司
截止2022年12月29日
验资事项说明
经审核,发行费用明细如下:
四、审验结果
1、国药现代本次发行股票募集的股款为人民币1,199,999,998.87元,中信证券股份有限
公司已于2022年12月29日将扣除相关承销保荐费人民币1,200万元后的余款人民币1,187,999,998.87元汇入国药现代募集资金专户。具体情况如下:
2、本所已派人前往上述银行函证,并收到银行确认函。
验资事项说明第2页
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
变动的,
名称:大华会涂改、出
首席合伙人:"謇,应当向财主任会计师:
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
发证机关:北京市财政局过
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010148二〇一七年十月6七日批准执业文号:京财会许可[2011]0101号
批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
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出生日期1978-09-15
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工作单江大华会计师事务所(特殊)
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身份二号码320.02197009150547
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年度检验登记度检验登记
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本证书经恰验合格,绝续有数一一年。本江上经检验合作,可他有效…!
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