锡业股份:云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2023-003
云南锡业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计及
与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）日常生
产经营需要，结合相关原材料辅料和商品价格变动情况，公司及下属子公司2023年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）
和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、
销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额489690.00万元。公司2022年度经审议批准的日常关联交易预计金额为495280.00万元，2022年实际发生日常关联交易预计金额（未经审计）为494774.35万元。
2、2023年1月11日，公司召开的第八届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》，关联董事刘路坷先生、吴君女士、李季先生及张扬先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
3、2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事
项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。
（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额关联交2022年发生金额关联交易2023年预计金
关联人关联交易内容易定价(万元，未经审类别额（万元）原则计）
1/15云南锡业集团
原料（锡精矿、铜（控股）有限9000082969.92精矿、锡原矿）责任公司云南锡业集团
原料、备品备件等市场公80008714.56向关联人有限责任公司允价定采购原材云锡澳大利亚价
料原料90000129746.36
TDK资源公司
云南锡业集团原料、材燃料、备
212210184606.24
物流有限公司品备件和设备等
小计400210406037.08云南锡业集团
产品、材燃料、备（控股）有限1000010208.10品备件责任公司市场公
向关联人产品、材燃料、备云南锡业集团允价定销售产品备件和工程设5050有限责任公司价
品、商品备云南锡业集团
产品等800798.15物流有限公司
小计1085011056.25云南锡业集团
修理费、运输费、（控股）有限30002945.46转供水电等责任公司市场公向关联人允价定
工程建设费、修理提供劳务云南锡业集团价
费、运输费、转供700640.24有限责任公司水电等
小计37003585.70云南锡业集团（控股）有限租赁服务市场公1600015476.67接受关联责任公司允价定人提供服云南锡业集团价
务租赁服务1100010661.64有限责任公司
小计2700026138.31
接受关联云南锡业集团修理费、运输费、市场公
人提供的（控股）有限仓储、装卸费、转允价定80007437.69劳务责任公司供水电价
2/15工程建设费、修理
云南锡业集团费、运输费、仓储、
1400013371.79
有限责任公司装卸费、转供水
电、建筑工程安装
修理费、运输费、云南锡业集团
仓储、装卸费、转2593027147.53物流有限公司供水电
小计4793047957.01
关联交易合计489690.00494774.35
备注：
1、根据深交所《上市公司参考》（2017年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。
2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——公告格式》（2022年7月修订）中上市公司日常关联交易预计公
告格式相关规定，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。
3、由于公司2023年1月1日至本次公告披露之日的关联交易执行尚未结算，
因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。
4、2023年度日常关联交易预计金额为489690.00万元，较2022年日常关
联交易预计金额495280.00万元下降1.13%，较2022年日常关联交易发生金额（未经审计）494774.35万元下降1.03%。变动主要原因说明如下：
（1）为充分保障公司生产经营所需原料、备品备件、材燃辅料的供应，公
司将利用关联方集中采购优势加大原料、材料、燃料及备品备件等采购力度，预计交易金额同比有一定幅度增加。
（2）受有色金属价格下降影响，预计与关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司
的原料（锡精矿）影响交易总金额减少。
3/15二、上一年度日常关联交易实际发生情况公司2022年度日常关联交易的执行情况（2022年度公司关联交易实际发生数为未经审计的预计数据，最终数据以经审计的公司年报披露数据为准）具体如下：
实际发生金实际发生实际发生披露日
关联交额（万元）预计金额关联人关联交易内容额占同类额与预计期及索
易类别（未经审（万元）业务比例金额差异引
计）云南锡业集团
原料（锡精矿、（控股）有限责82969.92131000.002.97%-36.66%铜精矿、锡原矿）任公司
云南锡业集团原料、备品备件
8714.5611000.000.31%-20.78%
向关联有限责任公司等人采购云锡澳大利亚
原料129746.36124300.004.65%4.38%
原材料 TDK 资源公司
原料、材燃料、云南锡业集团
备品备件和设备184606.24138700.006.61%33.10%物流有限公司等
小计406037.08405000.0014.47%0.26%云南锡业集团
产品、材燃料、公司刊（控股）有限责10208.105300.000.33%92.61%备品备件任公司登于巨向关联
产品、材燃料、人销售云南锡业集团潮资讯
备品备件和工程506000.00%-91.67%
产品、有限责任公司
设备网站：
商品云南锡业集团
产品798.158000.03%-0.23%2022-004物流有限公司
小计号公告11056.256700.000.36%65.02%
云南锡业集团工程建设费、修（控股）有限责理费、运输费、2945.464500.0011.49%-34.55%向关联任公司转供水电等
人提供工程建设费、修云南锡业集团
劳务理费、运输费、640.241080.002.50%-40.72%有限责任公司转供水电等
小计3585.705580.0013.99%-35.74%云南锡业集团
接受关56.25%（控股）有限责租赁服务15476.6713500.0014.64%联人提任公司供服务
云南锡业集团租赁服务10661.648500.0038.75%25.43%
4/15有限责任公司
小计26138.3122000.0095.00%18.81%
云南锡业集团修理费、运输费、（控股）有限责仓储、装卸费、7437.697500.003.20%-0.83%任公司转供水电
工程建设费、修
云南锡业集团理费、运输费、
8837.6314000.003.80%-36.87%
接受关有限责任公司仓储、装卸费、联人提转供水电
供的劳工程建设费、修
务云南锡业集团理费、运输费、
27147.5318500.0011.67%46.74%
物流有限公司仓储、装卸费、转供水电云南锡业建设
建筑工程安装4534.1616000.002.72%-71.66%集团有限公司
小计47957.0156000.001-14.36%
关联交易合计494774.35495280.00-0.10%
2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合
公司正常的生产发展需要，具有交易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，公司董事会对日常关合理公允。公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，并在年度预计金额联交易实际发生情况范围内与关联方开展关联交易，实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预与预计存在较大差异计数的情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则（上述关联方均受的说明（如适用）云锡控股控制），公司与上述关联方预计实际发生关联交易总金额494774.35万元（未经审计）未超出预计总金额495280.00万元，因此，公司2022年度日常关联交易预计实际发生情况与预计情况不存在较大差异。
公司董事会对2022年度日常关联交易预计及实际发生情况的审核合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场、客户及关联方生产
公司独立董事对日常经营情况变化所导致。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，具有关联交易实际发生情交易的必要性，交易价格参考市场公允价格确定。公司不存在与同一控制下各个关联人况与预计存在较大差实际发生关联交易总金额超出预计的总金额或与未预计关联人发生关联交易的情况，不异的说明（如适用）存在实际发生总金额不足预计金额80%或虽未超过预计金额但实际发生关联交易的关
联人与预计关联人存在较大差异的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司2022年度日常关联交易预计495280.00万元，全年实际发生日常关联交易总金额为494774.35万元（未经审计），即公司与云锡控股同一控制下的各个关联方2022年实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额，其中：采购商品、接受劳务年初预计金额合计483000.00万元，全年实际发生金额为
480132.4万元（未经审计）；销售商品、提供劳务年初预计金额总计12280.00万元，全年实际发生金额为14641.95万元（未经审计）。
1因与云南锡业建设集团有限公司发生的“建筑工程安装业务”与其他接受关联人提供的劳务业务存在一定差别，在计算同类业
务占比时基数存在差异，因此公司未计算接受关联人提供的劳务小计数占同类业务的比例。
5/15综上，以公司目前统计结果来看，2022年度日常关联交易预计与实际执行情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定（实际发生相关数据未经审计，以最终经审计数据为准）。
6/15三、关联人介绍和关联关系
2022年9月30日
2021年年度经审计
基本情况财务数据（万元）与公司关联关系日常关联交易概述
财务数据（万元）（未经审计）在日常生产经营过程中公司
（1）法定代表人：孙勇需要云锡控股提供相关生
（2）注册资本：462866.357477万元
产、经营管理、生活所需的
（3）经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿
服务设施及服务项目，并向产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工总资产：云锡控股是公司控股
总资产：其采购部分原材燃料等，预云南锡产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；5831164.626042401.40股东云锡集团的母公
净资产：计2023年发生采购商品、接业集团进出口业务（按国家目录）；矿冶机械制造；环境保护净资产：司，根据《深圳证券
1470399.23受服务和劳务方面的关联交（控股）工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服1537220.18交易所股票上市规
营业收入：易为114000万元。
有限责务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、营业收入：则》6.3.3条规定，云
5381178.02同时公司向云锡控股出售产
任公司物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产6616607.50净利润：锡控股与本公司构成
净利润：202628.59品、材燃料、备品备件等，和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太109427.41关联关系。
对其提供部分劳务。预计阳能的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相
2023年将与其发生出售商关部门批准后方可开展经营活动）。
品、提供劳务方面的关联交
（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号易为13000万元。
云南锡（1）法定代表人：程睿涵总资产：总资产：云锡集团是本公司的公司在日常生产经营过程中
业集团（2）注册资本：114008.30万元4857181.264581351.63母公司，根据深交所需向云锡集团采购部分材、有限责（3）经营范围：有色金属及矿产品，非金属及矿产品的净资产：847734.72净资产：《股票上市规则》燃料、备件等，生产生活用任公司采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除营业收入：786579.456.3.3条规定，云锡集水等，租赁其土地，预计20237/15外），建筑材料批发、销售、进出口业务（按目录经营），5428714.78营业收入：团与本公司构成关联年将与其发生采购商品、接
矿冶机械制造，环境保护工程服务，建筑安装，房地产净利润：213175.074251568.65关系。受劳务方面的关联交易为净利润：
开发、劳务服务、技术服务，井巷掘进，水业服务，生33000万元。
100229.23
物资源加工，仓储运输，有色金属深加工及其高新技术同时公司向云锡集团出售部的开发、生产及销售，危货运输，专用运输（按道路运分产品、材燃料、备品备件输许可证范围经营）。等，并提供其部分劳务，预
（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号计2023年与其发生出售商
品、提供劳务方面的关联交易为750万元。
云锡物流通过其采购渠道向
（1）法定代表人：陈雄军
市场采购部分锡供给公司，
（2）注册资本：50000万元该公司是本公司控股
总资产：总资产：公司在日常生产经营过程中
（3）经营范围：国内贸易、国际贸易；汽车销售与维修；股东云锡集团的母公
535105.59626117.01需向其采购部分原料、材燃
云南锡机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食净资产：净资产：司云锡控股下属全资
料、备品备件等，预计2023业集团品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公155656.33159884.88营子公司，根据深交所年与云锡物流采购商品、接
物流有路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓营业收入：业收入：《股票上市规则》受劳务方面的关联交易为
限公司储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务；保险1286673.221250978.196.3.3条规定，云锡物净利润：净利润：238140万元。
信息咨询服务；汽车信息咨询服务（依法需经批准的项流与本公司构成关联
1095.034436.37另外公司向云锡物流出售部目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关系。
分锡、铜产品，预计2023年
（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号金额为800万元。
总资产：总资产：
云锡澳（1）法定代表人：李季该公司是公司控股股2023年，公司将继续扩大进
15964.1110920.92
大利亚（2）注册资本：无要求东云锡集团的母公司料加工复出口业务，目前澳净资产：净资产：
8 / 15TDK 资 （3）经营范围：国际贸易、勘探 4201.26 5921.54 云锡控股下属控股子 大利亚地区是进口锡精矿重源公司 （4）注册地址：15 Gubbuteh Rd Little Bay NSW 2036 营 业 收 入 ： 营业收入： 公司，根据深交所《股 要供应地之一，澳大利亚
102286.18100223.15Australia 票上市规则》6.3.3 条 TDK 资源公司保有相对丰富
净利润：净利润：
规定，其与本公司构的锡资源储量，因此公司拟
2078.231165.50成关联关系。加大与其开展的锡精矿贸易，预计2023年与其采购金额为90000万元。
9/15履约能力分析：上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团和控股股东的
母公司云锡控股及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，且与公司建立了长期的合作关系，在以往合同履约过程中不存在合同违约的情形。公司认为，上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，付款安排及结算方式按照相关合同约定执行，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条“协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议”及“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”有关规定，在以前年度履行完成和以前年度生效但处于履行过程中合同的基础上，本年度拟与关联方签订和继续履行的关联交易主要合同条款如下：
1、与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订《矿产品购销合同》
鉴于公司每年向云锡控股采购部分矿石原料，出售部分产成品。公司拟与云锡控股签订《矿产品购销合同》。
（1）锡原料
*云锡控股承诺将所生产的锡原料，包括锡矿石、锡精矿、二次物料、深加工产品等全部销售给公司，不再销售给其他第三方，以保证公司的生产需要。
*交易价格：双方依据市场公允原则，协商确定矿产品结算价格。
*结算方式：根据实际交易数量按月结算。
*杂质扣除标准：矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡业股份有限公司选矿产品交收管理办法（试行）》杂质标准执行。
（2）铜原料铜精矿
*云锡控股承诺将其所生产的铜精矿、粗铜全部销售给公司，不再销售给其
他第三方，以保证公司的生产需要。
10/15*交易价格：双方依据市场公允原则，协商确定矿产品结算价格。
*结算及杂质扣除方式：矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡业股份有限公司选矿产品交收管理办法（试行）》（云锡股份【2021】33号）杂质标准执行。
（3）在此合同下，双方签订具体的矿产品购销合同，就数量，回收率，金、银等稀有金属的计价等具体事项在交易期间详细约定。
（4）本合同期限为3年，（2023年1月1日至2025年12月31日）。
2、与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订《综合服务协议》
公司在日常生产经营过程中需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所
需的服务设施及服务项目，因此公司拟与云锡控股签订《综合服务协议》。
（1）综合服务项目
*材燃料、备品备件供应，计价方式为按市场同期价格进行公允计价，费用按月结清。
*机修服务，计价方式为按市场同期工业机修收费标准计价，费用按月结清。
*生产运输服务（汽车运输），计价方式按云锡控股对外运输服务的平均收费标准计价，费用按月结清。
*后勤服务，计价方式为根据当地市场平均价格，按实际提供的服务量收费，费用按月结清。
（2）云锡控股向公司提供的服务质量需达到国家规定的标准；无国家标准的，需达到行业标准；无行业标准的，需达到当地一般标准、企业标准或双方约定的协议。
（3）在此合同下，双方签订具体的协议，就具体事项在交易期间予以详细约定。
（4）合同期限为3年（2023年1月1日至2025年12月31日）。
3、与云南锡业集团物流有限公司签订《矿产品购销合同》
鉴于公司每年向云锡物流采购部分矿石原料，出售部分产成品。因此公司拟与云锡物流续签《矿产品购销合同》。
（1）矿产原料采购方面
*锡原料：价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量进
11/15行实时结算。
*铜原料：价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量进行实时结算。
（2）产品销售方面公司将所生产的部分锡金属产品、铜金属产品销售
给云锡物流，价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量，每月结算一次。
（3）在此合同下，公司与云锡物流签订具体的矿产品购销合同，就数量，回收率，金、银等稀有金属的计价等具体事项在交易期间详细约定。
（4）本合同期限为1年（2023年1月1日至12月31日）。
4、与云南锡业集团物流有限公司签订《综合服务协议》
鉴于公司在日常生产经营过程中，需要云锡物流提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施和服务项目，公司拟与云锡物流续签《综合服务协议》。
（1）综合服务项目
*运输服务，计价方式为按云锡物流对外运输服务的平均收费标准计价，费用按月结清。
*仓储服务，计价方式为根据当地市场公允价格双方协商一致确定，按实际提供的服务项目收费，费用按季结清。
*物资采购供应服务（包括但不限于甲方生产经营所需的备品备件、材燃料采购服务），集中采购计价方式为按照有关服务费率表执行，费用按月结清。属于分散采购范围，但公司需要委托云锡物流采购的，服务费率双方共同商议。
*代理招标业务，按照《招投标法》及相关管理规定，履行起草招标文件，发布招标公告监督招标机构依法依规开标、授标。
*汽车及高效采矿设备的维护维修服务，计价方式按市场同期公允价格进行结算。
*有色金属原料供应业务，以双方实际约定的交货量、市场公允的定价方法和付款方式进行结算。
（2）服务质量应达到国家规定的标准；如无国家规定标准的，应达到行业
标准、团体标准；无行业标准、团体标准的，应达到当地一般标准、企业标准或双方约定的协议。
12/15（3）合同期限为1年（2023年1月1日至12月31日）。
5、与云锡澳大利亚 TDK资源公司签订《2023 年度锡精矿购销合同》
为保障公司2023年度原料供应满足公司正常生产经营需要，拓宽原料采购渠道，公司拟与云锡澳大利亚 TDK 资源公司购买锡精矿，并与其续签年度购销合同。
（1）采购数量：8000干吨(+/-10%)锡精矿
（2）原料品质范围
锡55-65%锑