浙江交科:关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2023-008
浙江交通科技股份有限公司
关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募
集资金购买施工设备清单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号）核准，公司公开发行可转换公司债券2500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249594.34万元，已于2020年4月28日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行
可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币249442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过25亿元（含25亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
序项目总投资金额拟使用募集资金投入项目名称号（万元）（万元）
1施工机械装备升级更新购置项目100970.00100000.00
2 104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙 110280.48 95000.00降至平阳萧江段）改建工程 PPP项目
3补充营运资金55000.0055000.00
合计266250.48250000.00
二、原施工机械装备升级更新购置项目投资情况
（一）原项目计划投资情况
施工机械装备升级更新购置项目总投资100970万元，拟使用募集资金投入
100000万元。购置的相关设备明细如下:
需购数量购置原值设备类别设备名称（台套）（万元）装载机352700挖掘机4310压路机282200路面路基设备稳定土厂拌设备5600智能沥青洒布或同步封层车2230沥青混凝土搅拌站11800摊铺机115600发电机组20800石料加工及附属配套设备2216000旋挖钻机21500水泥混凝土搅拌设备469000混凝土搅拌运输车502800混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖
101500
泵）混凝土布料设备4300钢筋加工设备253000湿喷机61650桥隧设备凿岩台车33300仰拱栈桥4300高空作业车4480步履式架桥机114400门式起重机4912900汽车式或履带式起重机4600桥面吊机31200塔式起重机41300挂篮2500运梁车65200搬梁机33800地下工程设备盾构机及后配套设备517000
合计369100970.00
（二）原项目计划投资与实际投资情况本次公开发行可转换公司债券募投项目之一施工机械装备升级更新购置项
目总投资100970万元，拟投入募集资金金额100000万元。截至2022年11月30日，实际投资金额为43321.82万元，占本项目募集资金投入金额的
43.32%，具体情况如下：
单位：人民币万元拟使用募集累计投入序项目总投资投资进项目名称资金投入募集资金
号金额（万元）度%（万元）（万元）
1施工机械装备升级更新购置项目100970.00100000.0043321.8243.32%104国道西过境平阳段（104国道
2瑞安仙降至平阳萧江段）改建工110280.4895000.0066747.0370.67%
程 PPP项目
3补充营运资金55000.0055000.0049995.0090.9%
合计266250.48250000.00160063.8564.00%
三、前次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的基本情况
（一）前次相关审议程序
2021年8月27日，公司分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，在不改变募集资金投向的情况下，同意公司调整募集资金投资项目部分施工设备。除调整购置部分设备外公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资总额等均未发生变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。独立董事同意调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案。保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。
(二)前次调整购置部分设备清单调整前前次调整后需购购置原值需购数量购置原值数量设备类别设备名称设备名称
（台（台套/万（万元）（万元）套）吨）装载机352700装载机251700挖掘机4310挖掘机8620压路机282200压路机251200稳定土厂拌设备5600稳定土厂拌设备5600路面路基设智能沥青洒布或同步智能沥青洒布或备223000封层车同步封层车沥青混凝土搅拌沥青混凝土搅拌站1180034400站摊铺机115600摊铺机41400发电机组20800发电机组135石料加工及附属配套石料加工及附属
22160002521400
设备配套设备旋挖钻机21500旋挖钻机42810水泥混凝土搅拌水泥混凝土搅拌设备469000234500设备混凝土搅拌运输混凝土搅拌运输车50280000车混凝土泵送设备混凝土泵送设备（包101500（包括：汽车泵00括：汽车泵和拖泵）和拖泵）混凝土布料设备4300混凝土布料设备00钢筋加工设备253000钢筋加工设备20745湿喷机61650湿喷机00凿岩台车33300凿岩台车00桥隧设备仰拱栈桥4300仰拱栈桥00高空作业车4480高空作业车00步履式架桥机114400门式起重机4912900起重运输及架桥汽车式或履带式起重6217000
4600设备
机塔式起重机41300桥面吊机31200桥面吊机00挂篮2500挂篮00运梁车65200运梁车00搬梁机33800搬梁机21811盘扣支架318249液压全回转平板
2700
车模块车21800施工船舶322000地下工程设盾构机及后配套盾构机及后配套设备51700000备设备合计369100970合计217100970
四、本次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的情况
（一）本次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的具体原因经公司业务部门测算，截至2022年11月底，前次调整后的“施工机械装备升级更新购置项目”拟使用募集资金签约及待签约合同金额约为65600.00万元（已支付43321.82万元，未支付的应付余款22278.18万元），预计剩余募集资金可用账面余额为35370.00万元。为加快推进募集资金使用，综合考虑公司目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况，同时结合2023年公司固定资产预算，公司拟在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整购置清单范围。
(二)本次调整购置部分设备清单需购数购置原需购数需购数购置原设备类量值量购置原值量值别设备名设备名（台套/设备名（台套/称（台套）（万元）称万吨）（万元）称万吨）（万元）装载机352700装载机251700装载机702325挖掘机4310挖掘机8620挖掘机383000压路机282200压路机251200压路机321500稳定土稳定土稳定土厂拌设5600厂拌设5600厂拌设4464备备备智能沥智能沥青洒布青洒布
223000---
或同步或同步封层车封层车沥青混沥青混沥青混路面路凝土搅11800凝土搅34400凝土搅11867基设备拌站拌站拌站摊铺机115600摊铺机41400摊铺机41050推土机14503平地机8590铣刨机3420路拌机175热再生
12000
设备施工车
702376
辆运输车1002506辆发电机发电机发电机
2080013520378
组组组石料加石料加石料加工及附工及附工及附
221600025214002014612
属配套属配套属配套设备设备设备旋挖钻旋挖钻旋挖钻
215004281021030
机机机水泥混水泥混混凝土凝土搅469000凝土搅234500305232设备拌设备拌设备混凝土混凝土
搅拌运502800搅拌运00---输车输车混凝土混凝土泵送设泵送设备（包备（包
10150000---
括：汽车括：汽车泵和拖泵和拖泵）泵）桥隧设混凝土混凝土
备布料设4300布料设00---备备钢筋加钢筋加钢筋加
2530002074520530
工设备工设备工设备
湿喷机61650湿喷机00---凿岩台凿岩台
3330000---
车车仰拱栈仰拱栈
430000
桥桥高空作高空作
448000---
业车业车步履式
114400
架桥机门式起
4912900
重机起重运起重运汽车式输及架6217000输及架7514728或履带
4600桥设备桥设备
式起重机塔式起
41300
重机桥面吊桥面吊
3120000---
机机
挂篮2500挂篮00---
运梁车65200运梁车00---搬梁机33800搬梁机21811搬梁机21811钢栈桥盘扣支构配件
318249321288
架及盘扣支架液压全回转平2700平板车3485板车
模块车21800模块车0-施工船施工船
322000322000
舶舶桥面板机器人
1200
焊接系统盾构机盾构机地下工
及后配517000及后配00---程设备套设备套设备合计369100970合计217100970合计525100970
五、本次调整对公司的影响
在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围符合相关法律、法规的规定。除进一步调整购置部分设备外，公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资金额等均未发生变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不构成关联交易。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次调整无需提交公司股东大会审议，不存在新增风险及不确定性，不存在需要向国家相关部门审批或者备案的情形。
六、本次调整审议程序
（一）董事会审议程序公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范
围。（二）监事会审议程序公司于2023年1月17日召开第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，监事会同意公司在不改变募投项目名称、主要实施内容、投资金额的前提下，进一步优化调整清单使用范围，加快募资资金的使用进度。
（三）独立董事意见
本次优化调整购置清单范围，综合考虑公司了目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况，同时结合2023年公司固定资产预算，有利于加快推进募集资金使用。除调整购置部分设备外，公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资金额等均未发生变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（深证上〔2022〕13号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
综上，独立董事同意进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的事项。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项系上市公司基于募集资金投资项目实际的实施情况作出的审慎决定，该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。综上所述，本保荐机构对浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。
七、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.第八届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见；
4.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份
有限公司进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年1月18日