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东兴证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
关于浙江交通科技股份有限公司
进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买
施工设备清单的核查意见
东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作
为浙江交通科技股份有限公司(以下简称“浙江交科”或“公司”)2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,对公司拟调整募集资金投资项目部分施工设备进行了审慎核查,并出具如下核查意见:
一、本次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕524号)核准,公司公开发行可转换公司债券2500万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币250000万元,坐扣承销和保荐费用405.66万元(不含税)后的募集资金为
249594.34万元,已于2020年4月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用151.89万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币249442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕98号)。二、募集资金投资项目的概况
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金到账并扣除发行费用后,实际募集资金净额使用计划如下:
总投资额募集资金投资额项目名称(万元)(万元)
施工机械装备升级更新购置项目100970.00100000.00104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至
110280.4894442.45【注】平阳萧江段)改建工程 PPP 项目
补充营运资金55000.0055000.00
合计266250.48249442.45
注:募集资金投资额为扣除发行费用557.55万元(不含税)后的实际投资金额。
公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》,在不改变募集资金投向的情况下,同意公司调整募集资金投资项目部分施工设备(以下简称“前次调整”)。
截至2022年11月30日,施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额为
43321.82万元,占本项目募集资金投入金额的43.32%,具体情况如下:
截至2022年11月30募集资金投投资总额募集资金计划投募集资金日实际投资金额(万资项目(万元)资额(万元)投入比例
元)【注】施工机械装
备升级更新100970.00100000.0043321.8243.32%购置项目
注:该数据未经审计。
三、本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备的原因及情况
(一)本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备的原因
为加快推进募集资金使用,综合考虑公司目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况,同时结合2023年公司固定资产预算,公司拟在前次调整购买机械设备清单的基础上,进一步优化调整购置清单范围。
(二)本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备的具体情况施工机械装备升级更新购置项目拟调整购置部分设备清单如下:
前次调整后本次调整后需购数需购数购置原购置原设备量(台量(台设备名称值(万设备名称值(万类别套/万套/万元)元)吨)吨)装载机251700装载机702325挖掘机8620挖掘机383000压路机251200压路机321500稳定土厂拌设备5600稳定土厂拌设备4464沥青混凝土搅拌站34400沥青混凝土搅拌站11867路面摊铺机41400摊铺机41050路基推土机14503设备平地机8590铣刨机3420路拌机175热再生设备12000施工车辆702376运输车辆1002506发电机组135发电机组20378石料加工及附属配石料加工及附属配
25214002014612
套设备套设备旋挖钻机42810旋挖钻机21030水泥混凝土搅拌设
234500混凝土设备305232
备钢筋加工设备20745钢筋加工设备20530桥隧设备起重运输及架桥设起重运输及架桥设
62170007514728
备备搬梁机21811搬梁机21811钢栈桥构配件及盘盘扣支架318249321288扣支架液压全回转平板车2700平板车3485
模块车21800模块车0-施工船舶322000施工船舶322000桥面板机器人焊接
1200
系统
1009710097
合计217525
00
四、本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备事项对公司的影响
本次拟调整原募投项目购置部分施工设备清单事宜符合相关法律、法规的规定。除调整购置部分设备外,公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资总金额等均未发生变化,不会对项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不构成关联交易,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配,有利于完善公司大型施工装备配置,提升公司核心竞争力,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。
五、本次调整募集资金投资项目决策程序情况
公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》,公司独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项系上市公司基于募集资金投资项目实际的实施情况作出的审慎决定,该事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律法规的要求。综上所述,本保荐机构对浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。
(以下无正文)(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
李铁楠王璟东兴证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
万峻赵华浙商证券股份有限公司年月日 |
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