安彩高科:安彩高科非公开发行股票验资报告

河南安彩高科股份有限公司
验资报告
勤信验字【2023】第0003号目录内容页次
验资报告1-2附件新增注册资本实收情况明细表3注册资本及股本变更前后对照表4发行费用明细表5
验资事项说明6-8
银行进账单复印件9-11
银行询证函复印件12-19中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044验资报告
勤信验字【2023】第0003号
河南安彩高科股份有限公司：
我们接受委托，审验了河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月30日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币862955974.00元，股本为人民币862955974.00元。
根据贵公司2021年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号），核准同意贵公司进行非公开发行股票，发行新股数量不超过258880000股。
本次非公开发行股票的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券
股份有限公司，由河南投资集团有限公司、财通基金管理有限公司、许昌市国有产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉兴聚力展业捌号股权
投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、中国黄金集团资产管理有限公司、湘江产业投资
有限责任公司、董卫国、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募
股权投资基金、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、廖彩云、杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金、上海铂绅
投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金、朱蜀秦、高维平、南华基金
管理有限公司共19位投资者以货币资金认购1167999952.80元。
经我们审验，截至 2022年 12月 30日止，贵公司实际增发人民币普通股（A 股）股票226356580股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股5.16元，本次非公开发行募集资金总额1167999952.80元，扣除发行费用人民币7543918.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1160456033.89元，其中新增股本人民币
226356580.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币934099453.89元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币862955974.00元，股本为人民币862955974.00元，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月19日出具了勤信验字【2016】第1107号验资报告。截至2022年12
1附件1
新增注册资本实收情况明细表截至2022年12月30日止
被审验单位名称：河南安彩高科股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况
其中：股本认缴新增注册资
股东名称其中：货币出资本知识产土地使占新增注册货币实物其他合计权用权金额资本比例占新增注册
（%）金额资本比例
（%）有限售条件股份
河南投资集团有限公司38759689.00199999995.24----199999995.2438759689.0017.12%38759689.0017.12%
财通基金管理有限公司32364341.00166999999.56----166999999.5632364341.0014.30%32364341.0014.30%
许昌市国有产业投资有限公司29069767.00149999997.72----149999997.7229069767.0012.84%29069767.0012.84%
诺德基金管理有限公司28875968.00148999994.88----148999994.8828875968.0012.76%28875968.0012.76%
华夏基金管理有限公司13565891.0069999997.56----69999997.5613565891.005.99%13565891.005.99%
嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）10852713.0055999999.08----55999999.0810852713.004.79%10852713.004.79%
UBS AG 10852713.00 55999999.08 - - - - 55999999.08 10852713.00 4.79% 10852713.00 4.79%
中国黄金集团资产管理有限公司9689922.0049999997.52----49999997.529689922.004.28%9689922.004.28%
湘江产业投资有限责任公司7751937.0039999994.92----39999994.927751937.003.42%7751937.003.42%
董卫国6976744.0035999999.04----35999999.046976744.003.08%6976744.003.08%
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金5813953.0029999997.48----29999997.485813953.002.57%5813953.002.57%
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）5813953.0029999997.48----29999997.485813953.002.57%5813953.002.57%
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）5813953.0029999997.48----29999997.485813953.002.57%5813953.002.57%
廖彩云5813953.0029999997.48----29999997.485813953.002.57%5813953.002.57%
杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金5813953.0029999997.48----29999997.485813953.002.57%5813953.002.57%
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金2325581.0011999997.96----11999997.962325581.001.03%2325581.001.03%
朱蜀秦2325581.0011999997.96----11999997.962325581.001.03%2325581.001.03%
高维平1937984.009999997.44----9999997.441937984.000.86%1937984.000.86%
南华基金管理有限公司1937984.009999997.44----9999997.441937984.000.86%1937984.000.86%
合计226356580.001167999952.80----1167999952.80226356580.00100.00%226356580.00100.00%
3附件2
注册资本及股本变更前后对照表截至2022年12月30日止
被审验单位名称：河南安彩高科股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后
股东名称其中：货币出资占注册资本本次增加额占注册资本金额出资比例金额出资比例金额金额总额比例总额比例占注册资本金额总额比例
一、有限售条件股份--226356580.0020.78%--226356580.00226356580.0020.78%226356580.0020.78%
二、无限售条件股份862955974.00100.00%862955974.0079.22%862955974.00100.00%-862955974.0079.22%862955974.0079.22%
合计862955974.00100.00%1089312554.00100.00%862955974.00100.00%226356580.001089312554.00100.00%1089312554.00100.00%
4附件3
发行费用明细表截至2022年12月30日止
编制单位：河南安彩高科股份有限公司货币单位：人民币元
序号项目金额（含税）金额（不含税）
1保荐承销费6872799.706483773.32
2审计验资费200000.00188679.24
3律师费329800.00311132.08
4发行文件制作费60000.0056603.77
5证券登记费226356.58213543.94
6印花税290186.56290186.56
合计7979142.847543918.91
5附件4
验资事项说明
一、基本情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）是经河南省人民政府豫股批字
(1998)36号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）、安
阳市利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料
厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起，于1998年9月21日成立的股份有限公司，总股本为26000万股，其中：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有25916万股，其他四家发起人分别持有21万股；1999年6月公司经中国证监会批准，通过上海证券交易所发行社会公众股18000万股，总股本扩大为44000万股；
2007年通过拍卖、司法裁定等方式，河南省建设投资总公司（以下简称“河南省建投”）、河南省经济技术开发公司、百瑞信托有限责任公司、河南鸿宝集团有限公司分别从河南
安阳彩色显像管玻壳有限公司取得公司有限售条件的流通股100181817股、
71926596股、15000000股、11000000股，分别占总股本的22.77%、16.35%、3.41%、
2.5%。股份过户手续完成后，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司不再持有公司的股份。
经河南省人民政府、河南省发展和改革委员会批准，2007年11月21日河南省建投与河南省经济技术开发公司签署《合并协议》，河南省建投吸收合并河南省经济技术开发公司，成立河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）。2013年5月经中国证监会批准，公司通过上海证券交易所定向增发25000万股，总股本扩大为69000万股，河南投资集团有限公司持有安彩高科407835649.00股，占总股本的59.11%。根据公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1094号），公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行 172955974.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.36元。公司本次发行后的注册资本为人民币862955974.00元。截止本次非公开发行股票前，河南投资集团对公司持股比例为47.26%，为安彩高科第一大股东。
二、新增资本的出资规定根据贵公司2021年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号），核准同意贵公司进行非公开发行股票，发行新股数量不超过258880000股。
贵公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）226356580股，每股面值1元，每股发行价格为5.16元，变更后的注册资本为人民币1089312554.00元，具体发行情况如下：
6序实际认购的股实际缴付的出资
发行对象
号份数（股）额（元）
1河南投资集团有限公司38759689.00199999995.24
2财通基金管理有限公司32364341.00166999999.56
3许昌市国有产业投资有限公司29069767.00149999997.72
4诺德基金管理有限公司28875968.00148999994.88
5华夏基金管理有限公司13565891.0069999997.56
6嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）10852713.0055999999.08
7 UBS AG 10852713.00 55999999.08
8中国黄金集团资产管理有限公司9689922.0049999997.52
9湘江产业投资有限责任公司7751937.0039999994.92
10董卫国6976744.0035999999.04
11宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金5813953.0029999997.48
12青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）5813953.0029999997.48
13济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）5813953.0029999997.48
14廖彩云5813953.0029999997.48
15杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金5813953.0029999997.48
16上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金2325581.0011999997.96
17朱蜀秦2325581.0011999997.96
18高维平1937984.009999997.44
19南华基金管理有限公司1937984.009999997.44
合计226356580.001167999952.80
三、审验结果
截至2022年12月30日止，贵公司已收到由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入以下账户的资金。
序号开户银行账号金额（人民币元）
1中信银行安阳高新区支行8111101012301567842883000000.00
2中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行77190180801988886178127153.10
3招商银行安阳分行营业部371900008410503100000000.00
合计/1161127153.10
7本次非公开发行共募集资金人民币1167999952.80元，扣除保荐承销费
6483773.32元及对应增值税389026.38元后的余款1161127153.10元由主承销商
转入贵公司上述账户，在此基础上扣除审计验资费、律师费、发行文件制作费、证券登记费、印花税1060145.59元（不含增值税）及承销保荐费对应增值税389026.38元
由贵公司自有资金账户补足后，募集资金净额为人民币1160456033.89元，其中新增股本人民币226356580.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币934099453.89元。
至此，贵公司变更后的注册资本为人民币1089312554.00元，股本为人民币
1089312554.00元。
8910111213141516171819