派能科技:上海派能能源科技股份有限公司验资报告

目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件……………………………………………………………第3—22页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表……………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页
（三）新增出资额银行询证函和进账单复印件……………第7—18页
（四）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件………第19—20页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第21页
（六）本所营业执照复印件………………………………………第22页验资报告
天健验〔2023〕30号
上海派能能源科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年1月18日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币154844533.00元，实收股本为人民币
154844533.00元。根据贵公司第二届董事会第二十三次会议和2021年度股东
大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案。根据意向投资者申购报价情况，增加注册资本人民币20060180.00元，变更后的注册资本为人民币174904713.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），贵公司获准向特定对象发行不超过46453359股新股。
贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 20060180 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币249.25元，可募集资金总额为4999999865.00元。经我们审验，截至2023年1月18日止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A股）股票 20060180 股，应募集资金总额 4999999865.00 元，减除发行费用人民币22965765.48元后，募集资金净额为4977034099.52元。其中，计入实收股本人民币贰仟零陆万壹佰捌拾元（￥20060180.00），计入资本公积（股本溢价）4956973919.52元。
第1页共22页同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币154844533.00元，实收股本为人民币154844533.00元，已经本所审验，并由本所于2020年
12月24日出具《验资报告》（天健验〔2020〕637号）。截至2023年1月18日止，变更后的注册资本为人民币174904713.00元，累计实收股本为人民币
174904713.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.新增出资额银行询证函和进账单复印件
4.签字注册会计师《注册会计师证书》复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所营业执照复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年一月十九日
第2页共22页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年1月18日止
被审验单位名称：上海派能能源科技股份有限公司货币单位：元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后占注册占注册股份性质出资出资比资本总本次增加额资本总金额比例金额金额金额例（%）额比例额比例
（%）
（%）（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股71832041.0046.3988104860.0050.3771832041.0046.3916272819.0088104860.0050.37
境外法人持股3787361.002.173787361.003787361.002.17
小计71832041.0046.3991892221.0052.5471832041.0046.3920060180.0091892221.0052.54
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股83012492.0053.6183012492.0047.4683012492.0053.6183012492.0047.46
小计83012492.0053.6183012492.0047.4683012492.0053.6183012492.0047.46
合计154844533.00100.00174904713.00100.00154844533.00100.0020060180.00174904713.00100.00
第3页共22页附件2验资事项说明
一、基本情况
上海派能能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原上海中兴派能
能源科技有限公司（以下简称派能科技有限公司）。派能科技有限公司系由中兴新通讯有限公司出资组建，于2009年10月28日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，取得注册号为310115001161947的企业法人营业执照，成立时注册资本3300万元。派能科技有限公司以2016年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年9月30日在上海市工商行政管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为 91310000695826254X 的营业执照。原注册资本为人民币154844533.00元，折股份总数154844533股（每股面值1元），其中有限售条件流通股71832041股，占股份总额的46.39%；无限售条件流通股
83012492股，占股份总额的53.61%。根据贵公司第二届董事会第二十三次会
议和2021年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币20060180.00元，变更后的注册资本为人民币174904713.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第二届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案。根据意向投资者申购报价情况，贵公司实际增加注册资本人民币20060180.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），贵公司获准向特定对象发行不超过46453359股新股。贵公司实际通过向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票 20060180 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 249.25元，募集资金总额为4999999865.00元。发行后贵公司注册资本为人民币
174904713.00元，每股面值1元，折股份总数174904713股。其中：有限
第4页共22页售条件的流通股份为91892221股，占股份总数的52.54%，无限售条件的流通
股份为83012492股，占股份总数的47.46%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至 2023 年 1 月 18 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20060180股，每股面值1元，每股发行价格249.25元，应募集资金总额为4999999865.00元。坐扣保荐承销费不含税金额20283018.32元后的募集资金为4979716846.68元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年1月18日汇入贵公司在以下银行开立的募集资金专户内，具体如下：
单位：人民币元开户行名称账户金额南京银行股份有限公司上海
0301200000007069738892900.00
分行宁波银行股份有限公司上海
701201220005290891500000000.00
张江支行中国银行股份有限公司上海
4481839054521500000000.00
市张江支行
中国民生银行上海分行6378401141240823946.68
合计4979716846.68
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用不含税金额
2682747.16元后，贵公司本次募集资金净额4977034099.52元，其中：计
入实收股本20060180.00元，计入资本公积（股本溢价）4956973919.52元。贵公司已于2023年1月18日以第2023-01-0069、2023-01-0074及
2023-01-0075号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本
154844533.00元，本次发行后贵公司累计实收股本174904713.00元，其中，
有限售条件的流通股91892221.00元，占注册资本的52.54%，无限售条件的流通股83012492.00元，占注册资本的47.46%。
四、其他事项
第5页共22页此外，我们注意到，贵公司申报发行费用不含税总额为22965765.48元，实际发生发行费用不含税总额为22965765.48元，其中承销及保荐费
20283018.32元，审计验资费用754716.98元，律师费用660377.36元，印
花税1244569.67元，信息披露及股权登记费23083.15元。
第6页共22页附件3
第7页共22页第8页共22页第9页共22页第10页共22页第11页共22页第12页共22页第13页共22页第14页共22页第15页共22页第16页共22页第17页共22页第18页共22页附件4
仅为_派能科技公司向特定对象发行验资_之目的而提供文件的复印件，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第19页共22页仅为_派能科技公司向特定对象发行验资_之目的而提供文件的复印件，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第20页共22页附件5仅为派能科技公司向特定对象发行验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第21页共22页附件6
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